貓糧市場(chǎng)分析報(bào)告

  由寵物養(yǎng)殖帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，寵物食品業(yè)發(fā)展最為迅猛。傳統(tǒng)喂養(yǎng)寵物方式是用殘羹剩飯、自制食物或靠動(dòng)物從自然界中捕捉食物。隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的改進(jìn)，逐漸用購買來的加工型食品喂養(yǎng)寵物[1]。寵物食品是介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動(dòng)物食品，是專門為寵物提供的食品，是養(yǎng)寵過程中必需的商品[2]。在現(xiàn)今商品市場(chǎng)中，貓糧主要指的是貓主糧，不包括貓零食、營養(yǎng)品等類別。貓主糧根據(jù)其特性，主要分為干糧和濕糧。干糧主要是根據(jù)寵物貓的營養(yǎng)需求，用魚肉、雞肉、牛肉或肉粉等原料，配合一定的其他營養(yǎng)成分，經(jīng)干燥制粒而得的飼料產(chǎn)品。濕糧主要是通過肉類產(chǎn)品直接調(diào)制的，富含水分和營養(yǎng)，口感接近新鮮食物，適口性很好。目前，通過網(wǎng)絡(luò)購買貓糧是絕大多數(shù)貓主人的選擇，這也離不開我國發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)和便捷的快遞流通渠道。如表1所示，筆者主要調(diào)研了淘寶、京東這類綜合性電商，調(diào)查了這2大電商平臺(tái)中的常見貓糧產(chǎn)品，主要包括麥富迪、皇家、凱銳思、冠能、伯納天純、toptress、湯恩貝、鮮朗、美士、海洋之星、衛(wèi)仕、喔喔、阿飛和巴第、愛肯拿、頑皮、紐頓、藍(lán)氏、素力高、生鮮本能、渴望、自然光環(huán)、K9natural、法米娜等品牌。

  1兩大電商平臺(tái)貓糧分析比較

  筆者首先比較了兩大電商平臺(tái)銷售貓糧的區(qū)別。京東上按銷量排序靠前展示的貓糧多是一些知名品牌，包括國外進(jìn)口的品牌，價(jià)格稍高；而淘寶上按銷量排序靠前展示的貓糧多是一些品牌小、價(jià)格便宜的貓糧。這可能也反映出不同人群購買渠道的差異。貓糧的品牌分為進(jìn)口和國產(chǎn)2種。根據(jù)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口貓糧品牌消費(fèi)的前三位分別是渴望、素力高和愛肯拿；國產(chǎn)貓糧品牌消費(fèi)的前三位分別是皇家、麥富迪和冠能，其中皇家一枝獨(dú)秀，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第二名的麥富迪。

  接下來大致分析一下位于前三位的進(jìn)口貓糧品牌和國產(chǎn)貓糧品牌。

  1.1渴望品牌

  渴望是加拿大品牌，食材原料取自當(dāng)?shù)兀袑俚呐浞?，專屬的食品，專屬的廚房，同時(shí)要求貓糧符合生物學(xué)特性，即肉類品種多樣化，低碳水、限制升糖，鮮肉含量高，豐富肉類及蛋白質(zhì)，完整的獵食肉類比例。

  1.2素力高品牌

  素力高來自美國，專注腸道健康的進(jìn)口寵物營養(yǎng)品牌，專為寵物貓?jiān)O(shè)計(jì)調(diào)節(jié)單一飲食結(jié)構(gòu)下的腸道菌群平衡，更有利于營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。

  1.3愛肯拿品牌

  愛肯拿同樣來自加拿大，與渴望品牌同廠，旗下銷量最好的產(chǎn)品為海洋盛宴魚肉味天然無谷貓糧，其富含優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白和脂肪，豐富果蔬植物，富含天然膳食纖維，促進(jìn)寵物貓腸道蠕動(dòng)和維持良好體態(tài)。

  1.4皇家品牌

  在國產(chǎn)貓糧品牌中，皇家貓糧的市場(chǎng)占比最高，銷量最好，旗下產(chǎn)品分類更為精細(xì)，針對(duì)不同貓種、貓齡和健康狀況都有相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，讓選購者可以根據(jù)自己的需求來選擇產(chǎn)品。關(guān)于幼貓，其貓糧產(chǎn)品的功能更加偏向于增強(qiáng)自身免疫力、促進(jìn)發(fā)育、利于幼貓進(jìn)食過渡。對(duì)于成年貓，其貓糧產(chǎn)品的功能更加偏向于減少糞便異味、維持理想體態(tài)、促進(jìn)腸道毛發(fā)排出。對(duì)于老年貓，其貓糧產(chǎn)品的功能更加偏向于保持健康活力、支持腎臟及消化系統(tǒng)健康、減少糞便異味。

  1.5麥富迪品牌

  其產(chǎn)品根據(jù)貓齡大致可以分為幼貓糧和成貓糧2類。幼貓糧產(chǎn)品功能偏向于營養(yǎng)增肥、發(fā)腮、促進(jìn)消化、護(hù)胃，增強(qiáng)免疫力。成貓糧，其貓糧產(chǎn)品功能偏向于毛發(fā)亮澤、腸道健康、呵護(hù)關(guān)節(jié)、守護(hù)心臟健康、促排毛球、保護(hù)消化系統(tǒng)。

  1.6冠能品牌

  其貓糧產(chǎn)品大致可分為奶糕幼貓糧、成貓貓糧和大齡成貓糧，在其不同的階段產(chǎn)品的側(cè)重點(diǎn)也不同。幼貓糧產(chǎn)品功能偏向于增強(qiáng)免疫力、強(qiáng)化營養(yǎng)密度、呵護(hù)腸胃、骨骼健康、呵護(hù)牙齒、支持大腦及視力發(fā)育。成貓貓糧產(chǎn)品功能偏向于減少糞便異味、預(yù)防毛球產(chǎn)出、呵護(hù)牙齒、促進(jìn)消化系統(tǒng)健康。大齡成貓糧產(chǎn)品功能偏向于腸道健康、呵護(hù)牙齒、幫助支持免疫系統(tǒng)、消化系統(tǒng)和腎臟健康。

  以上6種品牌銷售量較大，粉絲數(shù)量高，受眾群體大，產(chǎn)品類別也較為齊全。

  由表1可知，最高價(jià)格在40～100元/kg的品牌數(shù)量有8個(gè)，分別是凱銳思、麥富迪、頑皮、皇家、toptrees、自然光環(huán)、湯恩貝、喔喔。最高價(jià)格在100～150元/kg的品牌數(shù)量有6個(gè)，分別是冠能、藍(lán)氏、素力高、紐頓、海洋之星、生鮮本能。最高價(jià)格在150～200（元/kg）的品牌數(shù)量有6個(gè)，分別是愛肯拿、伯納天純、法米娜、美士、渴望、阿飛和巴第。有3個(gè)品牌的最高價(jià)格在500元/kg以上，分別是鮮朗（最高價(jià)格為560元/kg），衛(wèi)仕（最高價(jià)格為930元/kg）和K9Natural（最高價(jià)格為993.75元/kg）。

  2貓糧價(jià)格分析

  筆者進(jìn)一步分析并列舉出貓糧市場(chǎng)中價(jià)格最高的15種產(chǎn)品，見表2。同時(shí)對(duì)前3位進(jìn)口貓糧品牌和國產(chǎn)貓糧品牌中的常見產(chǎn)品做進(jìn)一步分析。

  2.1K9—Natural雞肉羊肉凍干主食

  此產(chǎn)品為新西蘭進(jìn)口，所有的肉類均選自放養(yǎng)的牧場(chǎng)，采用冷凍干燥的生產(chǎn)工藝，完整保留食品的形態(tài)、顏色以及高適口性。其中主要營養(yǎng)含量CP=48.0%、EE=31.00%、CA=1.0%、TP=0.80%、CF≤1.0%、水分≤8.0%、ASH≤10.0%、?；撬?0.1%。適用于全貓種全階段。這款產(chǎn)品功能主打高適口性、亮澤毛發(fā)。

  2.2衛(wèi)仕—全價(jià)凍干生骨肉貓糧

  此產(chǎn)品為國產(chǎn)品牌，原材料層層嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)好肉，全程冷鏈恒溫保鮮，保證產(chǎn)品品質(zhì)，0人工誘食劑、0著色劑、0人工合成抗氧化劑、0添加谷物。其中主要營養(yǎng)含量CP=60.0%、EE=14.0%、CA=1.2%、TP=1.00%、CF≤8.0%、水分≤8.00%、ASH≤10.0%、?；撬?0.2%。適用于全貓種全階段。這款產(chǎn)品功能主打提供全面營養(yǎng)、美毛護(hù)皮膚、促進(jìn)腸道蠕動(dòng)、溫和排毛球。

  2.3鮮朗—凍干生骨肉全價(jià)貓糧

  此產(chǎn)品含95%動(dòng)物性原料，高營養(yǎng)高蛋白，采用太空凍干輻照工藝。其中主要營養(yǎng)含量CP=60.0%、EE=20.0%、CA=1.1%、TP=0.80%、CF≤5.0%、水分≤10.0%、ASH≤9.00%、?；撬?0.2%。適用于3個(gè)月以上全貓種。這款產(chǎn)品功能主打易吸收、美化毛發(fā)、改善淚痕。

  2.4阿飛和巴第—C0低溫烘焙糧

  此產(chǎn)品采用低溫烘焙造粒技術(shù)，使貓糧顆粒達(dá)到真正意義上的0淀粉，0肉粉添加。其中主要營養(yǎng)含量CP=50.0%、EE=20.0%、CA=1.0%、TP=0.80%、CF≤4.5%、水分≤10.0%、ASH≤10.0%、?；撬?0.35%。適用于全貓種全年齡段。這款產(chǎn)品功能主打強(qiáng)化免疫。

  2.5渴望（Orijen）—原始獵食渴望成貓幼貓貓糧

  此產(chǎn)品來自加拿大，貓糧符合生物學(xué)特性，即肉類品種多樣化，低碳水、限制升糖含量，鮮肉含量高，豐富肉類及蛋白質(zhì)，完整的獵食肉類比例。其中主要營養(yǎng)含量CP=40.0%、EE=20.00%、CA=1.4%、TP=1.10%、CF≤3.0%、水分≤10.0%、ASH≤8.0%、?；撬?0.2%。適用于全貓種全階段。

  2.6渴望（Orijen）—室內(nèi)伴侶貓糧

  此產(chǎn)品來自加拿大，貓糧符合生物學(xué)特性，即肉類品種多樣化，低碳水、限制升糖含量，鮮肉含量高，豐富肉類及蛋白質(zhì)，完整的獵食肉類比例。其中主要營養(yǎng)含量CP=44.0%、EE=15.00%、CA=1.4%、TP=1.10%、CF≤6.0%、水分≤10.0%、ASH≤8.0%、?；撬?0.2%。適用于全貓種全階段。

  2.7Nutro/美士—室內(nèi)成貓雞肉貓糧

  此產(chǎn)品嚴(yán)選純凈食材，配方中富含甜菜、燕麥、苜蓿等膳食纖維，嚴(yán)密檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量可得到保證。其中主要營養(yǎng)含量CP=33.0%、EE=14.0%、CA=0.9%、TP=0.70%、CF≤7.0%、水分≤10.0%、ASH≤10.0%、?；撬?0.18%。適用于全貓種成年貓。產(chǎn)品主打功能為調(diào)理胃腸道機(jī)能。

  2.8法米娜（Farmina）—無谷豬肉蘋果成貓糧

  此產(chǎn)品來自意大利，選取符合寵物天性的天然食材，保證蛋白質(zhì)含量，富含豐富的寵物必需微量元素，采用低溫真空鍍膜技術(shù)、充氮離氧包裝技術(shù)、雙螺旋桿擠出技術(shù)。其中主要營養(yǎng)含量CP=44.0%、EE=20.00%、CA=0.73%、P=0.62%、CF≤1.8%、水分≤8.0%、ASH≤8.70%、?；撬?0.4%。適用于全貓種成年貓。產(chǎn)品主打富含微量元素、促進(jìn)消化。

  2.9法米娜（Farmina）—鯡魚南瓜香橙貓糧

  此產(chǎn)品來自意大利，選取符合寵物天性的天然食材，保證蛋白質(zhì)含量，富含豐富的寵物必需微量元素，采用低溫真空鍍膜技術(shù)、充氮離氧包裝技術(shù)、雙螺旋桿擠出技術(shù)。其中主要營養(yǎng)含量CP=44.0%、EE=20.00%、CA=1.00%、TP=0.90%、CF≤1.8%、水分≤8.0%、ASH≤8.70%、?；撬?0.4%。適用于全貓種成年貓。產(chǎn)品主打富含微量元素、促進(jìn)消化。

  2.10伯納天純—全價(jià)老年期貓糧

  此產(chǎn)品針對(duì)特定年齡階段進(jìn)行功能性定制，減少老年貓咪的常見問題，采用冷加工技術(shù)處理，科學(xué)萃取減少熱敏性營養(yǎng)素的流失，更加符合老年貓所需。其中主要營養(yǎng)含量CP=46.0%、EE=17.0%、CA=1.0%、TP=0.80%、CF≤6.0%、水分≤10.0%、ASH≤9.00%、牛磺酸=0.3%。適用于全貓種老年貓。產(chǎn)品主打功能是維持體態(tài)、守護(hù)關(guān)節(jié)、加強(qiáng)免疫、維護(hù)腸道健康。

  2.11渴望（Orijen）—原始獵食渴望六種魚貓糧

  此產(chǎn)品來自加拿大，貓糧符合生物學(xué)特性，即肉類品種多樣化，低碳水、限制升糖含量，鮮肉含量高，豐富肉類及蛋白質(zhì)，完整的獵食肉類比例。其中主要營養(yǎng)含量CP=42.0%、EE=20.00%、CA=1.7%、TP=1.30%、CF≤3.0%、水分≤10.0%、ASH≤9.0%、?；撬?0.3%。適用于全貓種全階段。

  2.12法米娜（Farmina）—無谷雞肉石榴成貓糧

  此產(chǎn)品來自意大利，選取符合寵物天性的天然食材，保證蛋白質(zhì)含量，富含寵物必需的微量元素，采用低溫真空鍍膜技術(shù)、充氮離氧包裝技術(shù)、雙螺旋桿擠出技術(shù)。其中主要營養(yǎng)含量CP=44.0%、EE=20.00%、CA=1.1%、TP=0.90%、CF≤1.8%、水分≤8.5%、ASH≤8.50%、?；撬?0.4%。適用于全貓種成年貓。產(chǎn)品主打富含微量元素、促進(jìn)消化。

  2.13愛肯拿（ACANA）—牧場(chǎng)盛宴雞肉無谷貓糧

  此產(chǎn)品富含優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白和脂肪，豐富果蔬植物，富含天然膳食纖維，促進(jìn)寵物貓腸道蠕動(dòng)和維持良好體態(tài)。其中主要營養(yǎng)含量CP=37.0%、EE=20.0%、142CA=1.5%、TP=1.10%、CF≤3.0%、水分≤10.0%、ASH≤7.00%、牛磺酸=0.15%。適用于全貓種全貓齡。產(chǎn)品主打營養(yǎng)豐富多樣，促進(jìn)生長發(fā)育。

  2.14Nutro/美士—天然雞肉奶糕幼貓貓糧

  此產(chǎn)品專為幼貓定制的精準(zhǔn)營養(yǎng)，滿足幼貓發(fā)育階段40余種營養(yǎng)需求，嚴(yán)選純凈食材，嚴(yán)格檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。其中主要營養(yǎng)含量CP=36.0%、EE=19.0%、CA=1.2%、CF≤4.0%、水分≤10.0%、?；撬?0.18%、VE=250IU/kg。適用于全貓種幼貓期。產(chǎn)品主打功能是呵護(hù)腸胃、增強(qiáng)抵抗力、強(qiáng)健骨骼、滋養(yǎng)皮毛，有助大腦發(fā)育。

  2.15愛肯拿（ACANA）—海洋盛宴魚肉無谷貓糧

  此產(chǎn)品富含優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白和脂肪，豐富果蔬植物，富含天然膳食纖維，促進(jìn)寵物貓腸道蠕動(dòng)和維持良好體態(tài)。其中主要營養(yǎng)含量CP=37.0%、EE=20.0%、CA=1.5%、TP=1.10%、CF≤3.0%、水分≤10.0%、ASH≤7.50%、牛磺酸=0.15%。適用于全貓種全貓齡。產(chǎn)品主打功能為營養(yǎng)豐富多樣，促進(jìn)生長發(fā)育。

  2.16ROYALCANIN/皇家—室內(nèi)成貓全價(jià)糧

  此品牌針對(duì)不同品種，不同年齡，不同體型的貓做不同的營養(yǎng)配方。此款產(chǎn)品為室內(nèi)成貓量身打造精準(zhǔn)營養(yǎng)，含高易消化蛋白可幫助減少糞便量與異味，適量的能量和脂肪含量可幫助維持理想體態(tài)，含車前子的特殊纖維可幫助促進(jìn)腸道毛發(fā)排出。其中主要營養(yǎng)含量CP=25.0%、EE=11.0%、CA=0.78%、CF≤7.4%、車前子=0.5%、?；撬?0.12%。適用于全貓種成貓。

  3價(jià)格和營養(yǎng)成分關(guān)聯(lián)分析

  根據(jù)貓糧的國標(biāo)參數(shù)（GB/T31217-2014），貓糧中粗蛋白的含量規(guī)定（成貓貓糧=25%，幼貓貓糧=28%）[3]。貓糧中粗脂肪含量規(guī)定（成貓貓糧=9%，幼貓貓糧=9%）。筆者進(jìn)一步分析了2大電商平臺(tái)能查到所有貓糧的價(jià)格和對(duì)應(yīng)營養(yǎng)參數(shù)，發(fā)現(xiàn)貓糧的價(jià)格和貓糧中粗蛋白及粗脂肪的含量有一定相關(guān)性。

  筆者挑選了部分品牌的部分產(chǎn)品，對(duì)其價(jià)格和

  營養(yǎng)成分作了關(guān)聯(lián)分析，見圖1和圖2。圖1是粗蛋白和價(jià)格的相關(guān)性分析，橫坐標(biāo)代表貓糧的粗蛋白含量，縱坐標(biāo)代表產(chǎn)品價(jià)格。圖2是粗脂肪和價(jià)格的相關(guān)性分析，橫坐標(biāo)代表貓糧的粗脂肪含量，縱坐標(biāo)代表產(chǎn)品價(jià)格。

  由圖1可見，粗蛋白含量越高，其產(chǎn)品價(jià)格也相對(duì)越高。由圖2可見，粗脂肪含量越高，其產(chǎn)品價(jià)格也相對(duì)越高。

  4小結(jié)

  從以上分析可知，2大電商平臺(tái)京東上按銷量排序靠前的均為知名品牌包括進(jìn)口的品牌，價(jià)格也稍高；而淘寶上按銷量排序靠前的貓糧多是一些小品牌、價(jià)格便宜的貓糧。此外，通過一系列的分析可得知貓糧的價(jià)格高低與其中的營養(yǎng)成分有著密切的聯(lián)系，粗蛋白和粗脂肪的含量高低對(duì)產(chǎn)品價(jià)格有著較大影響。同時(shí)價(jià)格也受其他因素影響，包括品牌效應(yīng)、原材料成本、加工成本以及運(yùn)輸成本等。