2023年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

  今年以來，我國紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國際市場壓力較往年明顯加大。在內(nèi)銷市場持續(xù)回暖，以及國家一系列擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)政策舉措共同支撐下，今年前三季度紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)回升態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)雖仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢(shì)，但降幅逐步收窄，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)基礎(chǔ)有所鞏固，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素積累增多。

  展望四季度和2024年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)仍面臨諸多考驗(yàn)。

  行業(yè)景氣保持?jǐn)U張，生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)步恢復(fù)

  今年以來，受到外部環(huán)境復(fù)雜影響，我國紡織行業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)較上年總體更顯嚴(yán)峻，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。但在內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)、國家一系列穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)政策有力支撐下，紡織企業(yè)發(fā)展預(yù)期及信心穩(wěn)步改善，行業(yè)綜合景氣持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查測(cè)算，今年三季度我國紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為55.9%，較二季度略回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期大幅回升11.6個(gè)百分點(diǎn)，為2022年以來的較高水平。其中，國內(nèi)外新訂單指數(shù)、銷售價(jià)格指數(shù)均回升至一年來最高水平。

  受需求不足影響，今年以來紡織行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所下降，但產(chǎn)能利用率逐季回升，帶動(dòng)生產(chǎn)降幅逐季收窄，產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況平穩(wěn)恢復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為76.4%和83.8%，較今年一季度、上半年持續(xù)提升，高于同期全國工業(yè)74.8%的產(chǎn)能利用水平。前三季度，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比減少2.2%，降幅較今年一季度和上半年分別收窄1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)生產(chǎn)降幅均逐月收窄，其中化纖和長絲織造行業(yè)工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)正增長，增速達(dá)到8%以上；棉紡織行業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)增速自6月以來實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正并逐月加快。但產(chǎn)業(yè)鏈下游的針織、服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢(shì)仍然承壓。

  內(nèi)銷活力持續(xù)顯現(xiàn)，出口壓力有所加大

  今年以來，國家促消費(fèi)系列政策持續(xù)發(fā)力顯效，消費(fèi)場景全面恢復(fù)，居民收入及消費(fèi)信心逐步回升，帶動(dòng)紡織行業(yè)內(nèi)銷市場活力持續(xù)顯現(xiàn)，保持較快增長勢(shì)頭。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期回升14.6個(gè)百分點(diǎn)，在16大類商品中居第二位。中秋、國慶節(jié)假日期間，紡織品服裝消費(fèi)需求得到了較好釋放，全國服裝類重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷售額同比大幅增長17.5%。趣味性、交互性、科技性、時(shí)尚性兼具的消費(fèi)新場景，以及直播短視頻、即時(shí)零售等新模式新業(yè)態(tài)帶動(dòng)紡織服裝網(wǎng)絡(luò)渠道零售保持較快增長，前三季度我國穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長9.6%，增速較上年同期加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。

  受海外需求收縮、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高位等因素影響，今年以來我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大，但對(duì)部分市場出口仍有亮眼表現(xiàn)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，今年前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5億美元，同比減少10.1%，降幅較上年同期和今年上半年分別擴(kuò)大19.2和1.3個(gè)百分點(diǎn)。主要出口產(chǎn)品中，紡織品（紡織紗線、織物及制成品）出口金額為1019.2億美元，同比減少10.3%；服裝出口金額為1212.3億美元，同比減少8.8%。主要出口市場中，我國對(duì)美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少，但同期對(duì)“一帶一路”沿線的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實(shí)現(xiàn)6.2%和20.1%的增長。

  效益水平逐步改善，投資規(guī)模低位波動(dòng)今年前三季度，受需求不足、成本傳導(dǎo)壓力加大等因素影響，紡織行業(yè)效益有所下滑，但在國家穩(wěn)增長擴(kuò)內(nèi)需政策協(xié)同發(fā)力支撐下，隨著秋冬傳統(tǒng)銷售旺季來臨，市場需求較上半年小幅好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)效益降幅逐季收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比減少3.3%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄4和1.8個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比減少8.8%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄23.6和12.5個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)收入利潤率恢復(fù)至3%，為今年以來最高水平。產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)環(huán)節(jié)營收規(guī)模均較上半年有所好轉(zhuǎn)，化纖、毛紡織、絲綢、長絲織造、針織行業(yè)營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)正增長。大部分子行業(yè)利潤保持逐季修復(fù)態(tài)勢(shì)，毛紡織、絲綢、家紡行業(yè)利潤總額則已實(shí)現(xiàn)正增長，同比增幅達(dá)到10%以上，針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝行業(yè)利潤總額同比仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長態(tài)勢(shì)。

  在市場需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，紡織企業(yè)投資信心仍顯不足。今年前三季度我國紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別減少2.2%、4.7%和11.6%，增速較上年同期均有所回落，其中服裝業(yè)投資降幅較今年上半年收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，紡織業(yè)、化纖業(yè)投資額降幅較上半年繼續(xù)擴(kuò)大。

  內(nèi)修韌性增強(qiáng)動(dòng)力，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基今年前三季度，紡織行業(yè)努力克服市場需求不足、國際競爭加劇、經(jīng)營壓力加大等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢(shì)有所鞏固，為實(shí)現(xiàn)全年平穩(wěn)運(yùn)行目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

  展望四季度和2024年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)向好的恢復(fù)態(tài)勢(shì)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，緊縮貨幣政策環(huán)境下全球經(jīng)濟(jì)下行壓力并未緩解，商品需求疲軟、消費(fèi)信心走弱等因素仍將制約國際市場需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，國際紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動(dòng)，開展紡織產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易與投資合作的難度加大。

  國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革任務(wù)依然艱巨，在外需收縮背景下，國內(nèi)有效需求仍顯不足，效益修復(fù)壓力有待改善，國際競爭不斷加劇，均將持續(xù)考驗(yàn)紡織行業(yè)發(fā)展韌性和抵御下行風(fēng)險(xiǎn)能力。

  但是，現(xiàn)階段我國超大規(guī)模、不斷升級(jí)迭代的內(nèi)需市場仍將是復(fù)雜形勢(shì)下紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要?jiǎng)恿?，骨干企業(yè)有能力圍繞科技創(chuàng)新、品牌文化、業(yè)態(tài)模式升級(jí)、資源循環(huán)、國際化發(fā)展等領(lǐng)域積極探索，主動(dòng)作為，不斷創(chuàng)造并激活內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，為行業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展提供長足支撐。

  紡織行業(yè)將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議有關(guān)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷鞏固企穩(wěn)回升基礎(chǔ)，加快累積增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展韌性，努力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、安全運(yùn)行，繼續(xù)發(fā)揮好紡織行業(yè)在保障供給、激活內(nèi)需、改善就業(yè)與收入等方面的積極作用，為推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中筑牢發(fā)展根基。