韓國2023年對外貿(mào)易環(huán)境分析

  一、引言

  國際貨幣基金組織（IMF）和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）對2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測分別是約為2.7%及2.2%，但因新冠疫情、俄烏沖突以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等未來走勢，亦可能呈現(xiàn)1-2%的增減幅度。就2023年全球的對外貿(mào)易而言，如以商品交易量為基準(zhǔn)，有望增漲1%，但亦因受到上述國際環(huán)境的變化而呈現(xiàn)小幅增減。

 根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)的展預(yù)測，2023年韓國對外貿(mào)易出口預(yù)計(jì)將達(dá)6624億美元，較2022年約減少4.0%，進(jìn)口預(yù)計(jì)將達(dá)6762億美元，較2022年約減少8.0%，貿(mào)易逆差預(yù)計(jì)將達(dá)138億美元。如以韓國2023年的出口貿(mào)易環(huán)境分析，其中正面因素包括全球新冠疫情將大幅緩和、俄烏沖突趨向停止、原油價(jià)格下跌供應(yīng)充裕，以及貿(mào)易保護(hù)主義逐步消退等，上述因素將進(jìn)一步增加韓國出口增長機(jī)會(huì)；至于負(fù)面因素，則包括新冠變異病毒的再度擴(kuò)散、核武威脅、俄烏沖突升級，以及美國等西方國家對中國持續(xù)采取經(jīng)濟(jì)制裁等。

  基于上述發(fā)展趨勢，預(yù)估韓國2023年在13類主要貨物的出口中，除汽車、汽車零部件、顯示器、船舶及無線通訊器械等5類產(chǎn)品略顯優(yōu)勢外，其余如半導(dǎo)體、石油制品、石油化學(xué)、一般機(jī)械、鋼鐵、計(jì)算機(jī)、纖維類及家電等8類產(chǎn)品將呈現(xiàn)衰退跡象。［1］

  二、2022年韓國對外貿(mào)易概況

  （一）進(jìn)出口分析

  根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部（MinistryofTrade，IndustryandEnergy，MOTIE）的分析，韓國2022年的出口金額為6839億美元，較2021年增長6.1%，進(jìn)口金額為7312億美元，較2021年增長18.9%，貿(mào)易逆差金額高達(dá)472億美元。此系韓國自2008年以來貿(mào)易逆差最大的一年，且規(guī)模達(dá)到1996年亞洲金融風(fēng)暴時(shí)貿(mào)易逆差金額2062000萬美元的兩倍以上。

  韓國2022年的對外出口雖受到新冠疫情、經(jīng)濟(jì)景氣蕭條、俄烏沖突以及中美貿(mào)易摩擦等對外景氣不穩(wěn)的影響，出口仍然呈現(xiàn)亮麗增長，且高于韓國政府2022年初原定出口目標(biāo)金額及增長的預(yù)估值。就2022年的出口增長幅度而言，1-5月均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增幅，自6月起出口趨緩，10月呈現(xiàn)出口負(fù)增長。如以2022年的出口產(chǎn)品分析，石油制品的出口呈現(xiàn)75%的增長，其次為汽車、鋼鐵、半導(dǎo)體及顯示器等；反之，紡織品、船舶、無線通訊機(jī)器及家電等呈負(fù)增長態(tài)勢。進(jìn)口方面，由于俄烏沖突后國際油價(jià)上揚(yáng)，韓國進(jìn)口原油、天然液化氣及煤炭等能源的成本負(fù)擔(dān)加重，相對帶動(dòng)整體進(jìn)口金額擴(kuò)大，其中迪拜原油進(jìn)口的平均單價(jià)，每桶（b）一度曾高達(dá)100美元以上。就韓國2022年進(jìn)口上述三大能源的成本而言，幅度較2021年增長84.3%，但進(jìn)口數(shù)量僅增長3.3%。如以2022年的進(jìn)口產(chǎn)品類別分析，除原油外，半導(dǎo)體、石油制品及精密化學(xué)原料等，亦有小幅增加。

  （二）進(jìn)出口特征

  韓國2022年的出口，雖然面臨新冠疫情的不確定因素、俄烏沖突以及中美貿(mào)易摩擦等諸多客觀環(huán)境的影響，但整體出口仍然呈現(xiàn)6.1%的增長。因能源進(jìn)口單價(jià)大幅上揚(yáng)，相對促使進(jìn)口持續(xù)增長18.9%，貿(mào)易收支逆差高達(dá)472億美元，系韓國近14年來的最高紀(jì)錄。

  就韓國2022年的進(jìn)出口特征而言，大致可分為下列幾點(diǎn)：第一，2022年韓國出口雖然面臨艱難的環(huán)境，但仍然呈現(xiàn)正面增長。從全球來看，2022年韓國的對外貿(mào)易總值（出口及進(jìn)口）從全球第8位晉級為第6位。其中，出口在全球的排名順序自2021年的第7位躍升為第6位，與日本的出口差距亦縮小為339億美元，為歷年來兩國出口對比最小的一年；進(jìn)口的排名則自全球第9位升為第8位。第二，電動(dòng)車等新產(chǎn)業(yè)的出口快速增長，主導(dǎo)出口質(zhì)量的增加，尤其自新冠疫情后，電動(dòng)車的出口漲幅高達(dá)41.8%。此外，2022年新興產(chǎn)業(yè)的出口達(dá)到11.5%，相對帶動(dòng)整體出口的增長。第三，2022年的出口，如與其他主要國家對比，韓國的增長率高于其他競爭國家。如以增長趨勢分析，上半年的增長率較高，下半年的增長率因國際油價(jià)上揚(yáng)而略呈平緩。第四，就韓國2022年的進(jìn)口而言，由于國際油價(jià)攀升，相對促使貿(mào)易逆差擴(kuò)大，但如與其他主要競爭國家比較，尚差強(qiáng)人意。第五，韓國政府通過電費(fèi)費(fèi)率等能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，致力推動(dòng)縮減貿(mào)易逆差，其中包括有效推動(dòng)改善過去依賴化石燃料的能源結(jié)構(gòu)等。第六，2022年由于生產(chǎn)要素的進(jìn)口呈現(xiàn)減少趨勢，相對形成國內(nèi)投資環(huán)境惡化。就韓國2017-2021年間的企業(yè)投資分析，對內(nèi)投資的比率為11.4%，對外投資則高達(dá)105.2%。由于萎縮的國內(nèi)投資環(huán)境及企業(yè)心理的影響，2022年生產(chǎn)要素的進(jìn)口是負(fù)增長（-0.2%）。第七，2022年雖然呈現(xiàn)利率上漲等緊縮政策環(huán)境，但消費(fèi)品的進(jìn)口仍維持增加趨勢，其中服飾類等時(shí)尚產(chǎn)品的進(jìn)口快速增長。［2］

  三、2023年韓國對外貿(mào)易環(huán)境評估

  （一）全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境評估

  第一，2023年的全球經(jīng)濟(jì)，就整體而言，預(yù)估增長率將在2%左右，其中前半年的增長趨勢將優(yōu)于后半年，但因新冠疫情、俄烏沖突以及中美貿(mào)易摩擦等的未來走向，可能影響經(jīng)濟(jì)增長2%的漲跌幅度。IMF預(yù)測，2023年的全球經(jīng)濟(jì)增長趨勢，自原定的預(yù)期目標(biāo)2.9%調(diào)降為2.7%，而OECD則自原定的2.8%調(diào)降為2.2%。

  第二，就2023年全球主要國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)景氣分析，美國因受通貨緊縮、利率上漲的長期化趨勢以及住宅市場政策方向等的影響，經(jīng)濟(jì)增長率僅能達(dá)到1%左右。歐盟（EU）雖然就業(yè)市場穩(wěn)健，且次世代歐盟（NextGenerationEU）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基金運(yùn)作奏效，但因主要成員德國經(jīng)濟(jì)走軟以及俄烏沖突的影響，整體增長率僅能達(dá)到0.5%。中國由于預(yù)估2023年的投資將呈活絡(luò)態(tài)勢，有利于促進(jìn)消費(fèi)，經(jīng)濟(jì)增長率可望達(dá)到4.8%?？傮w2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率展望，參見表1。

  第三，就全球的貨物交易量而言，根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測，如以消極的立場分析，倘若高油價(jià)、高物價(jià)以及俄烏沖突長期化，貨物交易量預(yù)估可能呈現(xiàn)-2.8%的衰退，但如上述負(fù)面因素能早日緩解，全球經(jīng)濟(jì)景氣呈現(xiàn)活絡(luò)時(shí)，貨物交易量最高可望增長4.6%。

  第四，在服務(wù)業(yè)方面，因受新冠疫情的影響，旅游業(yè)等景氣將大幅滑落，但隨著疫情的逐漸緩和，預(yù)估2023年的旅游及運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)有望脫離困境，隨著經(jīng)濟(jì)景氣的復(fù)蘇而呈現(xiàn)增長。總體WTO全球商品交易量增長趨勢及展望，參見表2。

  （二）貿(mào)易環(huán)境評估

   第一，就全球的貿(mào)易環(huán)境而言，由于中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，加以俄烏沖突等影響，地緣風(fēng)險(xiǎn)提高，將相對擴(kuò)大加速調(diào)整供應(yīng)鏈的需求。此外，由于美國對中國的出口管制從之前的基本尖端半導(dǎo)體裝備擴(kuò)大為所有先進(jìn)裝備全面禁止出口，中國正研擬將稀土類的出口作為因應(yīng)對策而采取對等的管制措施。

  第二，其他主要國家在推動(dòng)調(diào)整各自供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的同時(shí)，由于2023年印太經(jīng)濟(jì)架構(gòu)（IPEF）及Chip4同盟機(jī)制的提出與運(yùn)作，供應(yīng)鏈的調(diào)整亦勢在必行。

  第三，適逢調(diào)整國際貿(mào)易規(guī)范的契機(jī)，將相對帶動(dòng)各國對氣候變遷議題采取有效的因應(yīng)對策。至于輸銷歐盟的商品，如超過碳排放的標(biāo)準(zhǔn)，自2023年起，將試行碳邊境調(diào)整機(jī)制（CarboonBorderAdjustmentMechanism,CBAM）。

  第四，針對各國就進(jìn)口韓國商品的調(diào)查而言，2022年共啟動(dòng)調(diào)查6件，遠(yuǎn)少于2021年的14件及2020年的40件。就2022年對進(jìn)口韓國商品進(jìn)行限制調(diào)整的項(xiàng)目中，印度占據(jù)5件，另1件為馬達(dá)加斯加以全球所有國家為對象所采取的防衛(wèi)條款調(diào)查。主要國家對進(jìn)口韓國商品實(shí)施進(jìn)口限制調(diào)查概況，參見表3。

  第五，就韓國對外貿(mào)易協(xié)定而言，截至2022年底，與東盟（ASEAN）各會(huì)員國所簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）均已生效，擴(kuò)大了對外出口的優(yōu)勢，2023年韓國政府將繼續(xù)推動(dòng)與拉丁美洲國家的FTA合作，以有效作為應(yīng)對美國貿(mào)易政策的手段。截至2022年11月韓國政府推動(dòng)FTA的現(xiàn)況，參見表4。［3］

  韓國2023年的進(jìn)出口貿(mào)易，如就對外貿(mào)易環(huán)境的整體考量，出口預(yù)估將達(dá)6624億美元，較2022年約減少4.0%，其中較樂觀的估計(jì)可望達(dá)到6900億美元，較悲觀的估計(jì)則將降至6279億美元。進(jìn)口預(yù)估將達(dá)6762億美元，較2022年約減少8.0%，其中較樂觀的估計(jì)可望達(dá)到6615億美元，較悲觀的估計(jì)則將多達(dá)7056億美元。

  在出口方面，由于全球信息（IT）產(chǎn)業(yè)的需求趨緩、國際油價(jià)下跌以及主要國家經(jīng)濟(jì)景氣下滑等因素，相對促使半導(dǎo)體及石油制品的出口減少。在進(jìn)口方面，由于國際石油價(jià)格估計(jì)將自目前逐步下滑至每桶（b）80美元，相對促使石油生產(chǎn)國家組織（OPEC）減少石油產(chǎn)量。再加上俄烏沖突的未來走向等，亦將相對影響進(jìn)口。

  就韓國2023年出進(jìn)口的貿(mào)易規(guī)模而言，初步預(yù)估可望達(dá)到1兆3386億美元，貿(mào)易逆差估計(jì)將達(dá)138億美元。

  五、2023年出口產(chǎn)品類別動(dòng)向分析

  就韓國2023年的出口而言，由于主要國家采行緊縮政策以及OPEC石油產(chǎn)量減少，促使需求與供應(yīng)同時(shí)下滑。此外，國際間對IT產(chǎn)業(yè)的未來走向看淡，亦影響韓國的出口。如表5所示，預(yù)估韓國在13個(gè)主力產(chǎn)業(yè)的出口中，除汽車、汽車零部件、顯示器、船舶及無線通訊機(jī)器等5項(xiàng)呈現(xiàn)增長外，半導(dǎo)體、石油制品、石油化學(xué)、一般機(jī)械、鋼鐵、計(jì)算機(jī)、纖維及家電等8項(xiàng)均將呈現(xiàn)衰退，具體如表5所示。

  （一）出口增長項(xiàng)目類別

  其一，汽車出口有望增長。2023年韓國的汽車出口可望達(dá)到534億美元，較2022年小幅增長1.9%，其主要原因系雖然俄烏沖突有長期化趨勢導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲、利率攀升，加上消費(fèi)者購買力減弱，相對抵減出口數(shù)量，但因電動(dòng)車的需求增加以及物流條件大幅改善，相對促使出口活絡(luò)。2023年全球汽車的需求量預(yù)估可望達(dá)到8527萬輛，較2022年約增加4.6%，如以主要國家或地區(qū)分析，中國為2624萬輛，北美為1824萬輛，歐盟為1377萬輛，南美為354萬輛，中東為304萬輛，非洲為104萬輛。另外，俄烏沖突之前，韓車每年輸銷俄羅斯的汽車約達(dá)10萬輛，俄羅斯為韓車出口的第3-4位的重要市場，俄烏沖突后，由于需求減少，韓車對俄出口已相對減少，但因新冠疫情趨緩，復(fù)以全球?qū)﹄妱?dòng)車的需求增加，且單價(jià)較高，乃促使出口呈現(xiàn)小幅增長。而且，韓國致力于推進(jìn)汽車出口多邊化。韓國原為汽車生產(chǎn)及出口大國，2023年從業(yè)者為擴(kuò)大汽車出口，傾全力通過原材料及零部件多元化策略提升出口競爭力；在汽車用半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方面亦采取有效的穩(wěn)定貨幣政策。

  其二，汽車零部件出口有望增長。韓國2023年汽車零部件的出口有望達(dá)到237億美元，較2022年小幅增加0.4%，其主要原因在于雖然各國利率普遍上升、俄烏沖突以及美國的《通脹削減法案》（InflationReductionAct，IRA）等相對影響出口環(huán)境，但因半導(dǎo)體的供需穩(wěn)定，輸銷美國及歐盟等主要國家的汽車零部件尚能保持少許增長。另外，由于以輸銷休旅車（SUV）為主的主要國家市場情況看好，以及預(yù)估電動(dòng)車的出口有望增長，相對將帶動(dòng)零部件的出口。而且，為擴(kuò)大汽車零部件的出口，韓國加快了針對電動(dòng)車所需配備的電池、對講機(jī)、馬達(dá)及減速器等的技術(shù)研發(fā)以滿足市場需求。在汽車零部件的出口國別及地區(qū)方面，雖然以美國及歐盟為中心的市場因高油價(jià)及利率上升等因素景氣呈現(xiàn)萎縮，但近來由于東盟各國新建汽車廠先后完工，增加了對汽車零部件的進(jìn)口需求。此外，韓國現(xiàn)代汽車2022年在印尼所建的汽車廠完工后，預(yù)估2023年將生產(chǎn)約20萬輛汽車，此對韓國汽車零部件的出口亦有相當(dāng)助益。

  其三，顯示器出口有望增長。韓國2023年顯示器的出口可望達(dá)到220億美元，較2022年約增加2.3%。就全球顯示器市場而言，目前雖然面臨景氣萎縮及IT產(chǎn)品需求不振的問題，但因高階（highlevel）產(chǎn)品的需求增加以及韓國生產(chǎn)的顯示器已轉(zhuǎn)型安裝于OLED，促使OLED的出口呈現(xiàn)增長，仍可對顯示器出口做出樂觀估計(jì)。不過長遠(yuǎn)來看，韓國在主要OLED出口市場正面臨中國擴(kuò)大投資及生產(chǎn)的影響，這在未來對韓國的出口勢必造成一定的沖擊。從生產(chǎn)動(dòng)向來看，韓國三星等各大企業(yè)正擴(kuò)大高階產(chǎn)品——LTPO、OLED及QD顯示器的生產(chǎn)，繼而提升附加價(jià)值，其中在LGDisplay方面，將減少LCD的生產(chǎn)轉(zhuǎn)以生產(chǎn)大型OLED，并擴(kuò)及自電視延伸至終端機(jī)等項(xiàng)目，致力產(chǎn)品多元化，以提升競爭力。韓國2023年LCD的生產(chǎn)，估計(jì)將減少34%，為應(yīng)對LTPO手機(jī)及OLED筆記本電腦等產(chǎn)品的需求，預(yù)估將擴(kuò)大7%的OLED生產(chǎn)。而就全球LCD的生產(chǎn)能量分析，70%集中在中國，韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)預(yù)估2023年中國的京東方（BOE）、華星光電（CSOT）等廠商為確保手機(jī)及IT等OLED的競爭力將擴(kuò)大設(shè)備投資。日本雖然已退出面板的生產(chǎn)，但在素材及裝備等領(lǐng)域仍維持全球市場首位。

  其四，船舶出口有望增長。韓國2023年船舶出口估計(jì)將達(dá)215億美元，較2022年大幅增長27.4%，其主要原因系自2020年第4季度（9-12月）以后得標(biāo)所承造的船舶自2023年開始將相繼交運(yùn)，尤其是以貨柜船及LNG油輪為中心的出口增長顯著。不過，由于目前景氣低迷，加以海運(yùn)物動(dòng)量減少，船東要求承造商延后交運(yùn)，尤其對俄羅斯的船舶出口將呈減少趨勢，相對影響韓國船舶的出口。就2023年韓船的出口產(chǎn)品類別分析，總體來看，當(dāng)前新冠疫情漸趨和緩，隨著承攬?jiān)齑奈锪吭黾?，除油輪（OilTank）外，其他主要船種均呈出口活絡(luò)趨勢，僅對輸銷俄羅斯的船舶恐有遲延交運(yùn)的可能性。其中，貨柜船將達(dá)333萬CGT，較2022年增加162%；LNG船將增加達(dá)240萬CGT，增幅為74%；油輪為185萬CGT，增幅為-37%；LPG船為95萬CGT，增幅為129%；其他船舶為13萬CGT，增幅為-59%。就2023年韓船的出口地區(qū)分析，對船東國（Owner）的出口比重，希臘為56艘，占27%；未公布名稱國家（保密）為20艘，占10%；新加坡為14艘，占7%。對出口國（以Flag為基準(zhǔn)）的出口比重，馬紹爾群島為49艘，占24%；利比里亞為36艘，占17%；馬耳他為20艘，占10%。對權(quán)宜船國（FlagofConvenience）的出口比重，則約占80%。［4］

  其五，無線通訊機(jī)器出口有望增長。韓國2023年無線通訊機(jī)器的出口估計(jì)將達(dá)184億美元，較2022年約增加20%，其主要原因系2022年一度呈現(xiàn)出口不振的手機(jī)將逐漸恢復(fù)順暢，其中高價(jià)位、高性能的機(jī)種將帶動(dòng)出口機(jī)會(huì)。比如，2023年預(yù)估折疊式（Foldable）手機(jī)的需求將呈活絡(luò)，有鑒于此三星電子采取了擴(kuò)大銷售以進(jìn)一步提升市場占有率的策略，其出貨量估計(jì)將達(dá)2100萬只，較2022年約增加39.3%。在智能型手機(jī)方面，三星等韓國大廠紛紛推出高檔（Premium）模式以及低價(jià)位機(jī)種；且為滿足全球市場的需求，三星電子及LGInnotek亦紛紛研發(fā)手機(jī)相機(jī)技術(shù)以提升手機(jī)的攝影及拍照功能，以上舉措將有利于進(jìn)一步擴(kuò)大出口。

  （二）出口衰退產(chǎn)品

  第一，半導(dǎo)體。韓國2023年半導(dǎo)體的出口可望達(dá)到1105億美元，較2022年約減少15.0%。在記憶半導(dǎo)體方面，韓國2023年上半年雖然擔(dān)憂記憶半導(dǎo)體的價(jià)格有持續(xù)下跌的趨勢，但因期間英特爾（Intel）在推出新的服務(wù)器中央處理器（CentralProcessingUnit,CPU）的同時(shí)，DRAM轉(zhuǎn)型為第五代雙倍資料率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DDR5），預(yù)估下半年的需求將轉(zhuǎn)曲活絡(luò)，進(jìn)而促使價(jià)格上漲。在系統(tǒng)半導(dǎo)體方面，2023年系統(tǒng)半導(dǎo)體的市場可望趨向多品種及高價(jià)位等，開工率增加將相對緩和庫存量的不足。由于韓國三星及臺(tái)灣的臺(tái)積電（TSMC）有持續(xù)投資的傾向，另外TSMC亦擬抬高售價(jià)，相對帶動(dòng)其他晶圓代工（foundry）企業(yè)單價(jià)上漲。

  第二，石油制品。2023年韓國石油制品的出口估計(jì)將達(dá)558億美元，較2022年約減少13.5%。就2023年全球石油市場而言，除非洲及俄羅斯以外，大部分國家的需求可望增加，相對助長石油制品的需要隨之增長，但因國際原油價(jià)格有持續(xù)下跌的趨勢，將影響石油制品的出口減少。就出口單價(jià)來說，2023年由于中國的經(jīng)濟(jì)增長趨緩，國際利率上揚(yáng)，加以原油價(jià)格有持續(xù)下滑的可能，預(yù)估石油制品的出口亦將隨之減少，平均出口單價(jià)每桶（b）將達(dá)111.3美元，較2022年的128.7美元約減少13.5%。在出口數(shù)量方面，就2023年出口物量分析，由于亞太地區(qū)的需求擴(kuò)大以及運(yùn)輸功能逐步恢復(fù)，出口物量有望達(dá)到5.01億桶（b），較2022年的4.95億桶約增長1.2%。

  第三，石油化學(xué)。韓國2023年石油化學(xué)的出口估計(jì)將達(dá)508億美元，較2022年約減少9.4%。就2023年石油化學(xué)的景氣分析，由于設(shè)備投資增加，相對將擴(kuò)大供給，造成供需不平衡；復(fù)以國際原材料價(jià)格上漲、獲益率下降，消費(fèi)不振、制品需求減少以及主要進(jìn)口國家的中國景氣低迷等因素，相對影響韓國的出口。從出口數(shù)量來看，韓國2023年石化設(shè)備雖呈增加，但因全球生產(chǎn)過剩加以原物料價(jià)格持續(xù)走軟，相對導(dǎo)致開工率下降，進(jìn)而促使出口物量減少。就石化每噸的單價(jià)而言，預(yù)估約達(dá)1364美元，較2022年約減少0.9%。從出口品目來看，在合成樹脂方面，由于部分產(chǎn)品呈現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，導(dǎo)致出口不振。在合成原料方面，由于整體纖維產(chǎn)業(yè)有通貨膨脹壓力，出口呈現(xiàn)萎縮。在合成橡膠方面，由于醫(yī)療用合成橡膠（NB-Latex）供過于求的現(xiàn)象可望轉(zhuǎn)趨緩和，加以單價(jià)有望上揚(yáng)，市場景氣將呈好轉(zhuǎn)，進(jìn)而帶動(dòng)出口活絡(luò)。從出口地區(qū)來看，韓國石化出口40%集中在中國，近因中國擴(kuò)增石化設(shè)備、生產(chǎn)過剩，相對影響韓國石化產(chǎn)品的出口。有鑒于此，韓商目前正大力推廣對歐洲等地區(qū)的出口市場。

  第四，一般機(jī)械。韓國2023年一般機(jī)械的出口估計(jì)將達(dá)500億美元，較2022年約減少2.2%，其主要原因?yàn)?a href="http://www.miottimo.com/cn/" class="inner_chain" >中國及歐洲地區(qū)景氣蕭條，相對減少投資意愿，促使需求不振。在營建機(jī)械方面，雖然目前中國的不動(dòng)產(chǎn)市場景氣蕭條，但由于中國正積極推動(dòng)市場復(fù)蘇，因此韓國除致力中南美新興市場的營建投資及承攬工程外，也密切關(guān)注中國不動(dòng)產(chǎn)市場的變化，以利進(jìn)一步擴(kuò)大對中國營建機(jī)械的出口。在工作母機(jī)方面，由于原物料價(jià)格上漲及利率攀升造成的成本增加以及景氣蕭條等原因，半導(dǎo)體及汽車等主要產(chǎn)業(yè)設(shè)備投資意愿不振，相對促使承攬業(yè)績縮水而減少出口。在軸承（Bearing）方面，由于主力產(chǎn)業(yè)的汽車工業(yè)面臨電動(dòng)車轉(zhuǎn)型而減少對軸承的需求，利率上漲又影響企業(yè)對新設(shè)備的投資，因此出口很可能進(jìn)一步下降。

  第五，鋼鐵。韓國2023年鋼鐵的出口估計(jì)將達(dá)340億美元，較2022年約減少10%，其主要原因系2023年全球鋼鐵的需求量僅能增長1%，加以單價(jià)下跌，將相對促使出口量萎縮。從主要國家的需求來看，就2023年主要國家鋼鐵的需求分析，中國約達(dá)914百萬噸、印度約達(dá)120百萬噸、歐盟（28個(gè)國家）約達(dá)160百萬噸、美國約達(dá)100百萬噸、日本約達(dá)58百萬噸、東盟（5個(gè)國家）約達(dá)81百萬噸。就2023年韓國鋼鐵的出口單價(jià)而言，根據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會(huì)分析，每噸約在1100美元，較2022年的1273美元呈下跌趨勢，減幅約達(dá)10%。此外，鋼鐵價(jià)格指數(shù)（CRU，以1994年100為基準(zhǔn)）約達(dá)184.4，較2022年的231.9減少20.5%。

  第六，計(jì)算機(jī)。韓國2023年計(jì)算機(jī)的出口估計(jì)將達(dá)166億美元，較2022年約減少2.1%，其主要原因系個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC）產(chǎn)品的需求萎縮，加以對服務(wù)器的投資不振，NAND快閃存儲(chǔ)器供應(yīng)過剩等，相對促使固態(tài)硬盤（SSD）的價(jià)格下滑。一方面，投資意愿低落。由于PC及筆電等電子產(chǎn)品的需求大幅減少，加以高利率等因素導(dǎo)致設(shè)備投資意愿低落同時(shí)NAND生產(chǎn)過剩，產(chǎn)品價(jià)格下跌，出口呈現(xiàn)不振?；谏鲜鲆蛩?，美、日等國相關(guān)企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)量，但就韓國而言，出口量將無多大變動(dòng)，僅因單價(jià)下滑而影響整體的出口業(yè)績。另一方面，同業(yè)競爭熾烈。就企業(yè)用SSD分析，雖然由韓國主導(dǎo)市場，但因子據(jù)中心及服務(wù)器等的需求減少，恐將形成激烈競爭，相對抵減出口物量。此外，中國針對廉價(jià)型的SSD采取市場攻略對策，同時(shí)降低消費(fèi)者用的SSD單價(jià)，此對韓國出口廠商亦將形成沖擊。

  第七，纖維類。韓國2023年纖維類的出口估計(jì)將達(dá)122億美元，較2022年約減少30%，其主要原因系韓國國內(nèi)生產(chǎn)條件惡化，加以全球經(jīng)濟(jì)景氣不振，相對抵減出口增長。從產(chǎn)品類別來看，美元強(qiáng)勢將抵減價(jià)格競爭力，而全球經(jīng)濟(jì)景氣及交易不振影響對服飾類及汽車業(yè)等相關(guān)纖維原物料的需求，進(jìn)而減少纖維類的出口。其中，PET絲織品、編織原布料及衣服類的出口將均呈減少，但在環(huán)保需求的再生原材料及碳素纖維等產(chǎn)品方面則將呈小幅增長趨勢。從出口國家和地區(qū)來看，由于全球景氣低迷，主要市場消費(fèi)亦呈不振，直接影響衣服類、素材及纖維制品的出口。其中在美國市場，因中美貿(mào)易摩擦，中國產(chǎn)品不被消費(fèi)者喜好反而促使韓商奪得訂單；在歐盟市場，由于衣服類及汽車用纖維材料的需求減少，相對影響出口增長；在亞太地區(qū)，由于國際品牌衣服需求減少，亦抵減出口；在中國市場，雖然由于新冠疫情內(nèi)需萎縮，加以部分生產(chǎn)工廠停止運(yùn)作造成產(chǎn)量趨減，但韓商對向中國的出口并未抱持太樂觀的立場；至于在中東地區(qū)，雖然目前油價(jià)下滑，但對纖維類的需求反較其他市場活絡(luò)。

  第八，家電。韓國2023年家電的出口估計(jì)將達(dá)79億美元，較2022年約減少4.8%，其主要原因系以美國及歐盟等為主的消費(fèi)市場蕭條，相對影響韓國的出口。一方面，韓商面臨與他國的競爭，仍在努力擴(kuò)大市場。比如，中國的家電產(chǎn)品在價(jià)格及質(zhì)量方面均具優(yōu)勢，中、低價(jià)位或高檔產(chǎn)品都有相當(dāng)水平的競爭力，為此，韓商全力推動(dòng)符合環(huán)保需求及高效率化的產(chǎn)品以應(yīng)對來自中國產(chǎn)品的壓力。此外，由于俄烏沖突相對增加對家電產(chǎn)品的需求，韓商亦將針對這一發(fā)展趨勢及時(shí)爭取對歐盟等地市場的出口。另一方面，大型家電出口萎縮。就美國市場而言，倘通貨膨脹時(shí)間較長，預(yù)估對家電產(chǎn)品的需求將更趨萎縮，尤其對電冰箱及洗衣機(jī)等大型產(chǎn)品而言，其減幅將遠(yuǎn)大于小型產(chǎn)品。如以韓國2023年家電產(chǎn)品的出口比率分析，在家電類整體79億美元的出口金額中，電冰箱的出口估計(jì)將達(dá)25億美元，較2022年減少7.7%；洗衣機(jī)將達(dá)9億美元，減幅為10%；其他家電產(chǎn)品的出口則將達(dá)10億美元，減幅為3.5%。

  六、結(jié)論

  綜上分析，可概略了解韓國2023年的對外貿(mào)易，不論在進(jìn)口或出口方面，與2022年比較均呈負(fù)增長趨勢。其主要原因系新冠疫情雖然有趨緩跡象，但仍然余波未平，引發(fā)國際市場的普遍蕭條。此外，持續(xù)一年多的俄烏沖突亦未見停戰(zhàn)傾向，而中美貿(mào)易摩擦及雙方對立情勢短期內(nèi)是否能有效中止亦難以預(yù)卜，相對形成全球市場的景氣不振、消費(fèi)萎縮，尤以半導(dǎo)體需求大幅下滑影響韓國2023年對外貿(mào)易的增長。［5］

  對韓國2023年對外貿(mào)易的環(huán)境評估、進(jìn)出口展望以及主要出口產(chǎn)品動(dòng)向分析，亦可作為我國企業(yè)界及貿(mào)易廠商的參考。中韓有必要積極調(diào)整經(jīng)貿(mào)合作思路，從“高速度增長”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量增長”，加強(qiáng)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作，持續(xù)挖掘兩國產(chǎn)業(yè)合作的互補(bǔ)性，充分利用日益擴(kuò)大的中國消費(fèi)市場，探索新的經(jīng)貿(mào)合作模式。