環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及市場預(yù)測

  環(huán)氧樹脂是一類分子中含有兩個或兩個以上環(huán)氧基團(tuán)的低聚物，可與胺、咪唑、酸酐、酚  醛樹脂等各類固化劑配合使用形成三維網(wǎng)狀固化物。根據(jù)分子結(jié)構(gòu)，環(huán)氧樹脂大體可分為  五大類：縮水甘油醚、縮水甘油酯、縮水甘油胺、線型脂肪族及脂環(huán)族環(huán)氧樹脂。目前用  最大的環(huán)氧樹脂品種是縮水甘油醚類，其中以雙酚A型環(huán)氧樹脂為主，約占總產(chǎn)量83%[1]。

  環(huán)氧樹脂的粘接、耐腐蝕、電氣絕緣及力學(xué)強(qiáng)度等性能優(yōu)異，被廣泛用于多種金屬與非金屬的粘接，耐腐蝕涂料、電氣絕緣材料、玻璃鋼/復(fù)合材料等的制造，在電子電工、機(jī)械制造、化工防腐、航空航天、船舶及其他許多工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，已成為工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的基礎(chǔ)材料[2]。環(huán)氧樹脂的產(chǎn)業(yè)鏈如圖1所示。

  1全球生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及市場預(yù)測

  1.1全球生產(chǎn)現(xiàn)狀

  截止2021年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)能為537.1萬t/a，產(chǎn)量為373.0萬t，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國、韓國、西歐和美國等國家及地區(qū)，其中中國（含臺灣?。┦侨虍a(chǎn)能最大的國家，總產(chǎn)能289.4萬t/a年，約占全球總量的53.8%，其次是韓國約占全球總量的13.1%。全球主要環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)有國都化工、Olin、南亞塑膠、江蘇三木、長春化工、Hexion（2021年11月該集團(tuán)全球環(huán)氧樹脂業(yè)務(wù)被西湖化學(xué)收購）、錦湖化學(xué)等[3，4]，具體產(chǎn)能情況如表1所示。

  1.2全球消費現(xiàn)狀

  目前全球環(huán)氧樹脂消費主要集中在亞洲和歐美地區(qū)，其中中國（含臺灣?。┫M量達(dá)到226.5萬t，約占全球總消費量的61%，位居全球第一，其次是西歐和美國，各占約10%。從消費結(jié)構(gòu)看[5]，全球范圍內(nèi)涂料仍是環(huán)氧樹脂下游最主要的消費領(lǐng)域，占比達(dá)到62%。2021年全球環(huán)氧樹脂下游消費區(qū)域及消費比例如圖2和圖3所示。

  1.3全球市場預(yù)測

  據(jù)北京國化新材料技術(shù)研究院（ACMI）統(tǒng)計，2010—2021年全球環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)情況如表2所示。

  由表2可知，近年來全球環(huán)氧樹脂的市場需求增長較慢，行業(yè)整體開工率較低，這種情況預(yù)計在未來幾年將更加明顯。ACMI預(yù)測，未來5年全球環(huán)氧樹脂的市場需求將保持中低速增長，年均增長率為3.8%。

  2國內(nèi)生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及預(yù)測

  我國環(huán)氧樹脂研發(fā)工作始于1956年，由原重工業(yè)部沈陽化工研究所首先開始環(huán)氧樹脂的研制。1958年上海樹脂廠、無錫樹脂廠先后開始環(huán)氧樹脂的工業(yè)化生產(chǎn)。到20世紀(jì)70年代末，我國已形成了覆蓋合成單體、樹脂、固化劑等原材料的較完善的科學(xué)研究、生產(chǎn)與開發(fā)應(yīng)用的工業(yè)體系。特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，己成為世界主要的生產(chǎn)和消費大國[6]。

  2.1國內(nèi)環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)現(xiàn)狀

  目前國內(nèi)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)約50多家，其中液體環(huán)氧樹脂主要集中在江蘇省，固體環(huán)氧樹脂主要集中在安徽黃山地區(qū)。其余地區(qū)產(chǎn)能相對分散，但多與下游需求對應(yīng)分布[7~9]。據(jù)ACMI統(tǒng)計，截止2021年中國環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能約249.0萬t/a，同比增長7.6%，產(chǎn)量約為194.0萬t，同比增長11.2%，行業(yè)平均開工率為77.9%。2021年中國主要環(huán)氧樹脂企業(yè)生產(chǎn)情況見表3。

  2.2國內(nèi)市場消費現(xiàn)狀

  據(jù)ACMI統(tǒng)計，2021年中國環(huán)氧樹脂消費總量約為215.5萬t，同比增長2.4%，其中涂料領(lǐng)域消費量約93.9萬t，占總消費量的43.6%，電子電氣領(lǐng)域消費量約72.6萬t，占總消費量33.7%，復(fù)合材料消費量約29.7萬t，占總消費量13.8%，膠粘劑消費量約19.3萬t，占總消費量9.0%[10]。預(yù)計2022年國內(nèi)環(huán)氧樹脂的總消費量將達(dá)到227萬t，2026年上升至291萬t。2021年中國環(huán)氧樹脂消費結(jié)構(gòu)如圖4所示。

  2.3國內(nèi)市場預(yù)測

  近年來，受益于我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，環(huán)氧樹脂下游領(lǐng)域如電子電工、復(fù)合材料等行業(yè)的需求爆發(fā)，帶動我國環(huán)氧樹脂市場高速增長。據(jù)ACMI統(tǒng)計，2017~2020年我國環(huán)氧樹脂消費量的年均增長率為8.2%。而2021年中國環(huán)氧樹脂的表觀消費量215.5萬t，同比增長2.5%。在風(fēng)電領(lǐng)域需求同比明顯下降的背景下，依然取得了正增長，實屬不易。

  隨著中國環(huán)氧樹脂新建產(chǎn)能快速釋放，國內(nèi)供應(yīng)將呈爆發(fā)性增長。ACMI預(yù)測，我國將從凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)成凈出口國，2022~2026年中國環(huán)氧樹脂的消費量年均增長率將為6.2%。2017~2026年中國環(huán)氧樹脂市場需求及預(yù)測數(shù)據(jù)如圖5所示。

  3結(jié)語

  當(dāng)前全球范圍環(huán)氧樹脂供需較為穩(wěn)定，消費增長緩慢。ACMI預(yù)測2022~2026年全球環(huán)氧樹脂市場需求年均增長率為3.8%。而亞洲地區(qū)將是產(chǎn)能增長最快的區(qū)域，其中國內(nèi)預(yù)計新增產(chǎn)能300萬t/a以上，韓國國都化工釜山工廠新增產(chǎn)能20萬t/a，泰國泰華國際新增產(chǎn)能2萬t/a，日本三菱化學(xué)新增產(chǎn)能1.2萬t/a。隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩，市場競爭將異常激烈。

  未來五年我國環(huán)氧樹脂消費將呈兩極分化趨勢：一是傳統(tǒng)行業(yè)如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、船舶、電力等市場需求將保持中低增速。二是新興制造業(yè)和消費升級需求將成為主要引擎。我們預(yù)測推動下游需求消費增長的領(lǐng)域?qū)⒓性陲L(fēng)電葉片、覆銅板、美縫劑、新能源汽車等細(xì)分市場。