智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

  近期人工智能技術(shù)發(fā)展迅速，尤其是2022年底大語(yǔ)言模型實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并開(kāi)始在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域拓展應(yīng)用，同時(shí)國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試點(diǎn)政策公開(kāi)征求意見(jiàn)，這些事件給原本降溫的智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的熱度，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域紛紛傳來(lái)利好分析，甚至很多分析認(rèn)為自動(dòng)駕駛的“奇點(diǎn)”已經(jīng)臨近，就等下一個(gè)突破性技術(shù)的到來(lái)。這種預(yù)測(cè)和目前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷壓力以及監(jiān)管問(wèn)題不無(wú)關(guān)系，我們應(yīng)該客觀分析目前的技術(shù)能力、產(chǎn)品性能、消費(fèi)者反饋等問(wèn)題，建立合理的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)及監(jiān)管制度，使得智能網(wǎng)聯(lián)汽車在技術(shù)快速迭代的同時(shí)能夠健康發(fā)展。本文將從智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品、技術(shù)趨勢(shì)和監(jiān)管要求進(jìn)行綜合分析，并給出建議。

  1智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化進(jìn)展

  （1）特斯拉自動(dòng)駕駛成為行業(yè)標(biāo)桿

  在商業(yè)化方面，特斯拉率先推出了訂閱模式，特斯拉智能駕駛包分為3個(gè)類別，AP為特斯拉車型標(biāo)配，EAP與FSD為選配。AP（Autopilot）是特斯拉智能駕駛免費(fèi)的基礎(chǔ)版本；EAP為增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛功能，在基礎(chǔ)版上增加了自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛、自動(dòng)輔助變道、智能召喚等功能；FSD為高階自動(dòng)駕駛版本。

  據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示（見(jiàn)圖1），2022年第3季度特斯拉FSD全球滲透率約7.4%，較2019年第4季度高峰時(shí)期的35.7%下降較為明顯，原因包括FSD的價(jià)格提升，以及Model3、ModelY等低價(jià)位車型銷量占比提升等多重因素。分區(qū)域看，特斯拉FSD在北美滲透率顯著高于亞洲與歐洲，2022年第3季度單季滲透率為14.3%，歷史綜合滲透率約25%，根據(jù)特斯拉5月公布的最新數(shù)據(jù)，F(xiàn)SD最新累計(jì)里程數(shù)已達(dá)1.9億英里。

  （2）我國(guó)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)快速發(fā)展

  根據(jù)2022年IDC發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)環(huán)境與趨勢(shì)預(yù)測(cè)》統(tǒng)計(jì)，2022年一季度我國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車滲透率為23.2%（見(jiàn)圖2），而在2023年4月上海車展展出的484款量產(chǎn)乘用車中，具備L2級(jí)以上功能的車型共計(jì)373款，占比77.07%，其中具備NOA高速領(lǐng)航功能的車型共52款，占總展車的10.74%。

  由此可見(jiàn)，在我國(guó)乘用車市場(chǎng)上，輔助駕駛系統(tǒng)如自適應(yīng)巡航控制、車道保持等L2級(jí)以下功能已經(jīng)快速普及，L2+組合輔助駕駛功能如NOA（NavigationonAutopilot）將逐步導(dǎo)入和商用化。行業(yè)普遍預(yù)測(cè)2023年將成為城市NOA重要的落地元年（見(jiàn)表1）。

  2智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)進(jìn)展

  從國(guó)際上看，目前特斯拉全棧自研自動(dòng)駕駛解決方案解決了行業(yè)中普遍面臨的在算法、硬件、數(shù)據(jù)等方面難于協(xié)同的問(wèn)題：其最新獨(dú)立研發(fā)的HW4.0芯片專為FSD高等級(jí)自動(dòng)駕駛功能設(shè)計(jì)，與感知系統(tǒng)高度耦合；能夠高效地支撐其自動(dòng)駕駛感知及決策算法；龐大的車隊(duì)規(guī)模和自動(dòng)標(biāo)注系統(tǒng)生成海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)。這為特斯拉奠定了自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

  國(guó)內(nèi)車企也在積極推進(jìn)自動(dòng)駕駛算法的升級(jí)，以適應(yīng)高精度的感知需要。小鵬、華為、智己等企業(yè)已宣布將在新車型上使用BEV+Transformer算法，推出城市領(lǐng)航輔助駕駛功能，處在行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的前列，這表明我國(guó)智能駕駛技術(shù)也在穩(wěn)步邁向商業(yè)化應(yīng)用的方向。

  目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

  （1）多傳感器融合成為主流方案。不同傳感器優(yōu)劣勢(shì)各異，國(guó)內(nèi)行業(yè)已形成以攝像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)為主的多傳感器融合方案。不過(guò)相較于特斯拉的視覺(jué)感知方案，我國(guó)技術(shù)方案成本仍然較高。

  （2）計(jì)算平臺(tái)持續(xù)升級(jí)。自動(dòng)駕駛對(duì)算力提出了更高要求，英偉達(dá)、高通、華為等在芯片和計(jì)算平臺(tái)上不斷升級(jí)，以滿足檢測(cè)、決策、規(guī)劃、控制等功能需求。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化替代也在逐步推進(jìn)，如地平線、黑芝麻等已經(jīng)成為自主品牌自動(dòng)駕駛域控制器主流芯片供應(yīng)商。

  （3）算法框架不斷優(yōu)化。BEV鳥(niǎo)瞰圖融合時(shí)序信息的Transformer算法框架成為自動(dòng)駕駛感知的重要手段。占用網(wǎng)絡(luò)（OccupancyNetwork）等新算法也在工程化落地，以覆蓋更復(fù)雜的交通場(chǎng)景。

  （4）數(shù)據(jù)積累成為核心。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要大量交通場(chǎng)景數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和驗(yàn)證，國(guó)內(nèi)車企如小鵬、蔚來(lái)等也在加速數(shù)據(jù)積累，海量數(shù)據(jù)有助于算法模型處理復(fù)雜交通環(huán)境。

  （5）大模型是自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)，高階自動(dòng)駕駛需要處理更加復(fù)雜的環(huán)境，對(duì)模型精度要求更高。大模型擁有超大規(guī)模參數(shù)，可基于海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，精度更高、泛化能力更強(qiáng)。未來(lái)基于Transformer等結(jié)構(gòu)的大模型有望實(shí)現(xiàn)端到端的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，從感知到?jīng)Q策全流程集成在一個(gè)模型中。但這需要積累大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)作為支撐。

  3智能網(wǎng)聯(lián)汽車的監(jiān)管安全導(dǎo)向

  前文對(duì)自動(dòng)駕駛的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品落地進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析，在目前階段，首先需要客觀認(rèn)識(shí)到在乘用車領(lǐng)域完全無(wú)人駕駛技術(shù)上還不能實(shí)現(xiàn)商用，但組合輔助駕駛和高等級(jí)的自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)處于商用或者即將商用的狀態(tài)。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)作為一種和交通安全密切相關(guān)的產(chǎn)品，一直受到國(guó)家和地方的高度關(guān)注，也不斷有不同層級(jí)和維度的監(jiān)管政策的出臺(tái)。

  工信部根據(jù)產(chǎn)品及市場(chǎng)趨勢(shì)在2020年就組織行業(yè)力量啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理相關(guān)政策文件的起草工作，并于2021年7月30日發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》明確企業(yè)和產(chǎn)品對(duì)于數(shù)據(jù)安全、信息安全、軟件升級(jí)、功能安全和預(yù)期功能安全應(yīng)建立相應(yīng)的管理制度、過(guò)程保障和驗(yàn)證要求。對(duì)于具有駕駛輔助和自動(dòng)駕駛功能的汽車產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其功能、責(zé)任劃分等具有明確的告知，對(duì)產(chǎn)品的功能更應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)失效識(shí)別與安全響應(yīng)、人機(jī)交互、數(shù)據(jù)記錄、過(guò)程保障和模擬仿真等測(cè)試驗(yàn)證的要求。作為《意見(jiàn)》進(jìn)一步落實(shí)的實(shí)施細(xì)則，2022年11月工信部發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，旨在開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，以促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推廣應(yīng)用。試點(diǎn)內(nèi)容包括對(duì)符合條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)行準(zhǔn)入試點(diǎn)，以及在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)。提出了試點(diǎn)城市、汽車生產(chǎn)企業(yè)、汽車產(chǎn)品使用主體等應(yīng)符合的條件。對(duì)試點(diǎn)的組織實(shí)施提出了要求，包括試點(diǎn)申報(bào)、準(zhǔn)入試點(diǎn)、上路通行試點(diǎn)、應(yīng)急處置、評(píng)估調(diào)整等內(nèi)容。并詳細(xì)規(guī)定了試點(diǎn)城市條件、企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入試點(diǎn)要求、使用主體要求、上路通行試點(diǎn)要求、申報(bào)方案模板等具體內(nèi)容。該文件對(duì)指導(dǎo)開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

  從以上兩份智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入相關(guān)的政策文件以及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可以看出，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入管理方式有別于傳統(tǒng)車輛，主要表現(xiàn)在：

  （1）準(zhǔn)入管理的要求發(fā)生了轉(zhuǎn)變。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準(zhǔn)入管理在傳統(tǒng)車輛監(jiān)管注重生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于汽車產(chǎn)品的性能、生產(chǎn)一致性等質(zhì)量控制的基礎(chǔ)上增加了對(duì)于數(shù)據(jù)安全、信息安全、功能安全、軟件升級(jí)等管理體系的要求。這些要求覆蓋了企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、售后等產(chǎn)品全生命周期。

  （2）產(chǎn)品的驗(yàn)證方法發(fā)生了轉(zhuǎn)變。在傳統(tǒng)汽車準(zhǔn)入管理中，主要根據(jù)車型分類依據(jù)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，主要覆蓋安全、節(jié)能、環(huán)保類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)的方法也主要是針對(duì)重要的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行符合性的檢測(cè)，檢驗(yàn)方法相對(duì)固定。而對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，尤其是高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品需要從產(chǎn)品的功能定義出發(fā)，依據(jù)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則的要求，按照一定的方法針對(duì)相應(yīng)的功能分析制定測(cè)試用例，并綜合利用封閉場(chǎng)地測(cè)試、模擬仿真測(cè)試以及開(kāi)放道路測(cè)試方式（暨“三支柱法”），綜合測(cè)試評(píng)估其在定義范圍內(nèi)是否能夠滿足安全要求，同時(shí)需要針對(duì)車輛已經(jīng)實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全技術(shù)或者風(fēng)險(xiǎn)處置措施，

  驗(yàn)證與車輛安全目標(biāo)匹配的情況，為確保在產(chǎn)品使用過(guò)程中的安全監(jiān)控和軟件升級(jí)，還需要測(cè)試產(chǎn)品的數(shù)據(jù)記錄功能和軟件升級(jí)功能，與傳統(tǒng)產(chǎn)品準(zhǔn)入檢測(cè)方法相比更加注重方法論，檢測(cè)方案趨于定制化，這給產(chǎn)品的評(píng)估判定帶來(lái)了難度。

  （3）對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)監(jiān)測(cè)評(píng)估的重要性，監(jiān)測(cè)評(píng)估可以分為基礎(chǔ)測(cè)評(píng)和監(jiān)測(cè)調(diào)整兩個(gè)階段?；A(chǔ)測(cè)評(píng)階段主要針對(duì)計(jì)劃量產(chǎn)的研發(fā)測(cè)試車輛，支撐對(duì)車輛開(kāi)展綜合性安全評(píng)估。監(jiān)測(cè)調(diào)整階段則是針對(duì)已投入使用的車輛，主要發(fā)揮3個(gè)方面的作用：基于監(jiān)測(cè)結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)前期安全評(píng)估結(jié)果與車輛實(shí)際安全狀態(tài)之間的偏差，適時(shí)調(diào)整評(píng)估結(jié)果；基于車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)的反饋分析，有效支撐對(duì)產(chǎn)品安全要求、測(cè)試與評(píng)估方法等管理體系的評(píng)估與調(diào)整；在車輛實(shí)際使用過(guò)程中可能會(huì)遇到新的有價(jià)值場(chǎng)景，可用于更新和完善場(chǎng)景數(shù)據(jù)集?？梢?jiàn)企業(yè)需要針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品建立相應(yīng)的監(jiān)測(cè)平臺(tái)和分析方法，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的閉環(huán)監(jiān)管。

  智能網(wǎng)聯(lián)汽車從技術(shù)研發(fā)到商業(yè)應(yīng)用以及政策監(jiān)管都有其特殊性，隨著技術(shù)路線的不斷清晰，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的商業(yè)模式以及政策監(jiān)管體系也正逐步推進(jìn)和落地，智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車及系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)品和技術(shù)，參考國(guó)家監(jiān)管的要求，建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車配套研發(fā)、生產(chǎn)和監(jiān)管體系。