安哥拉礦產(chǎn)資源及礦業(yè)投資環(huán)境
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:30
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安哥拉位于非洲西南部，北與剛果(布)和剛果(金)接壤，東臨贊比亞，南與納米比亞交界，西瀕大西洋，是中南部非洲重要的出海口之一。安哥拉石油資源豐富，是撒哈拉以南第一大產(chǎn)油國，金剛石是其第二大礦產(chǎn)資源，50%屬于寶石級(jí)。石油和金剛石開采是安哥拉國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，油氣資源的開發(fā)收入約占經(jīng)濟(jì)總量的60%，但近年來國際油價(jià)持續(xù)走低，直接影響到安哥拉國民經(jīng)濟(jì)收入。為了擺脫對(duì)石油經(jīng)濟(jì)的過度依賴，尋求國家經(jīng)濟(jì)多元化，安哥拉政府急需釋放礦業(yè)發(fā)展?jié)摿?，但由于安哥拉遭受了長達(dá)27年的戰(zhàn)亂，近半個(gè)多世紀(jì)很少開展地質(zhì)工作，地質(zhì)工作程度總體較低。作為我國第三大石油進(jìn)口來源國，安哥拉對(duì)于我國的戰(zhàn)略意義極其重要。本文重點(diǎn)介紹了安哥拉境內(nèi)非石油礦產(chǎn)資源概況及礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀，從政治、經(jīng)濟(jì)、礦業(yè)政策、資源戰(zhàn)略等角度分析了安哥拉投資環(huán)境，梳理了在安哥拉投資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并提出了建議。
1 區(qū)域地質(zhì)背景與礦產(chǎn)資源概況
1.1 地質(zhì)背景
安哥拉位于非洲地盾中部，西部為大西洋沿岸盆地，東部是內(nèi)陸的歐科范果盆地，中部大面積前寒武系基巖出露，中東部為大面積第四紀(jì)至第三紀(jì)砂礫巖沉積物，主要由石英砂巖、砂、礫石和黏土構(gòu)成，約占安哥拉國土面積的一半。白堊紀(jì)海相沉積地層位于安哥拉中生代西緣的一系列沿海盆地中，安哥拉重要的石油和天然氣大多位于該區(qū)域內(nèi)，與沿海盆地有關(guān)的礦床還有低品位的層狀銅礦、瀝青、鉀鹽、磷酸鹽、硫磺等。大量的次火山巖和火山巖體(包括金伯利巖、玄武巖、輝綠巖、正長巖、粗面巖和響巖)，以北北東走向分布于盧卡帕走廊的上元古代褶皺帶內(nèi)，多形成于“泛非運(yùn)動(dòng)”構(gòu)造期安哥拉前寒武紀(jì)地盾邊緣，期間發(fā)生大量金屬和非金屬礦化。
1.2 礦產(chǎn)資源概況
除石油和金剛石外，安哥拉重要的礦產(chǎn)有鐵、磷礦、銅、錳、鉛、錫、鋅、鎢、金、石英、大理石和花崗巖等(圖1)。盡管除石油和金剛石外的礦產(chǎn)資源收入對(duì)安哥拉GDP的貢獻(xiàn)較低，但已引起安哥拉政府的高度重視。據(jù)《對(duì)外投資合作國別(地區(qū))指南》數(shù)據(jù)顯示，安哥拉金剛石總儲(chǔ)量約10億Ct，鐵礦儲(chǔ)量約17億t，磷酸鹽儲(chǔ)量約2億t，錳礦儲(chǔ)量近1億t。
安哥拉銅礦和鉛鋅礦資源豐富。銅礦床主要位于羅安達(dá)省，例如：位于羅安達(dá)東南的曾扎銅礦，礦化產(chǎn)于粉紅色粗粒砂巖中，沿走向長1km以上，但僅延深80ｍ，主要礦石礦物是硅孔雀石，礦石品位2%，為沉積型氧化礦，成礦時(shí)代為白堊紀(jì)；位于羅安達(dá)南南東270km 的卡舒埃爾拉斯多賓加銅礦，礦體產(chǎn)于寬扎盆地南端的薄層粉砂巖、泥巖中，厚0.3-6ｍ，成因類型為沉積型，礦石類型為氧化礦，硫化礦，硫化物極細(xì)，含銅建造橫向過渡為蒸發(fā)巖，品位2%，儲(chǔ)量14萬t，成礦時(shí)代為早白堊世；鉛鋅礦床是位于南寬扎省的洛埃托鉛鋅礦，該礦床為沉積型浸染狀硫化礦，礦體呈層狀產(chǎn)于薄層砂巖、含碳質(zhì)頁巖中，圍巖為白云巖、灰?guī)r、泥灰?guī)r和雜砂巖，鋅品位2.2%，成礦時(shí)代為早白堊世。
2 礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀
由于地質(zhì)工作程度較低，目前安哥拉礦業(yè)開發(fā)仍處于起步階段，除石油和金剛石資源外，其他礦產(chǎn)資源未得到有效的開發(fā)利用。正在進(jìn)行的礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目主要集中在磷礦、銅礦、鐵礦、金礦和鉀鹽等資源，安哥拉境內(nèi)礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目見表1。
2.1 石油
石油開采是安哥拉國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量的60%為油氣資源開發(fā)和煉油。2016年石油天然氣產(chǎn)值占安哥拉國內(nèi)生產(chǎn)總值的25.08%，原油產(chǎn)量為173萬桶/ｄ。安哥拉石油出口國主要有中國、美國、印度、南非、葡萄牙等。目前，在安哥拉油氣領(lǐng)域經(jīng)營的世界主要石油公司有：法國道達(dá)爾公司、英國石油公司、法國埃索石油公司、美國雪弗龍石油公司、意大利石油公司、安哥拉國家石油公司、中國石油化工集團(tuán)公司等。
2.2 金剛石
安哥拉現(xiàn)有國家金剛石公司、安哥拉金剛石貿(mào)易公司和合資公司，負(fù)責(zé)金剛石的開發(fā)生產(chǎn)及貿(mào)易專營。卡托卡金剛石礦是安哥拉最大的露天金剛石礦，由安哥拉、南非、以色列、巴西等國的有關(guān)公司和其他國際投資人聯(lián)合投資開發(fā)，目前在安哥拉開采金剛石的外國公司主要來自南非、俄羅斯、巴西、以色列和比利時(shí)。2015年安哥拉金剛石產(chǎn)量為901.6萬Ct。安哥拉金剛石開發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)見表2。
2.3 鐵礦
卡辛加鐵礦是安哥拉最大的鐵礦，鐵品位50%-60%，位于威拉省然巴市，礦區(qū)有鐵路直達(dá)納米貝省海港。該鐵礦1967-1975年間從未間斷開采，1974年產(chǎn)量為610萬t，出口精礦石4 000萬t，內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后安哥拉政府投巨資用于該礦的復(fù)采，根據(jù)國營安哥拉日?qǐng)?bào)報(bào)道，卡辛加鐵礦的儲(chǔ)量估計(jì)有4億t?？ㄐ良宇A(yù)計(jì)有超過2000萬t鐵礦石年產(chǎn)量，其中南卡辛加TChaｍutete(距該地區(qū)首府105km)生產(chǎn)700萬t，北卡辛加(首府所在地)生產(chǎn)700萬t，其余600萬t在CateruCa。2017年安哥拉政府與中國國際基金有限公司商談在北寬扎省實(shí)施塞爾卡(CerCa)鐵礦勘探項(xiàng)目，并建設(shè)一個(gè)鋼鐵工廠，預(yù)計(jì)該地區(qū)每年開采鐵礦的潛力為276萬t，為實(shí)施該項(xiàng)目，安哥拉政府已在約200萬㎡的區(qū)域進(jìn)行了排雷工作。
2.4 磷礦
2014年12月，澳大利亞Ｍｉｎｂｏｓ公司在卡賓達(dá)省申請(qǐng)了一系列新的磷礦石勘探許可證，該公司目前正在開采的礦山為CaCata磷礦，其礦產(chǎn)資源量為500萬t，Ｐ2Ｏ5平均品位為23%。Ｍｉｎｂｏｓ計(jì)劃將CaCata礦床開發(fā)為一個(gè)獨(dú)立礦山，每年可生產(chǎn)約80萬t磷礦石精礦，礦產(chǎn)品將通過公路運(yùn)輸?shù)骄嚯xCaCata礦床約90km的沿海港口城鎮(zhèn)CaCｏｎｇｏ，出口到國際市場。
3 投資環(huán)境分析
3.1 政治環(huán)境
安哥拉政府內(nèi)部官僚主義作風(fēng)明顯，腐敗問題時(shí)有發(fā)生，行政效率低下，近五年全球清廉指數(shù)排名安哥拉均處末端。為吸引外商直接投資、改善營商環(huán)境，2018年6月18日安哥拉頒布新版《私人投資法》，該法案不同以往的特點(diǎn)在于使投資落地更加簡潔高效，但是受惠的主要行業(yè)不包括礦業(yè)，外商投資礦業(yè)的權(quán)益保障和優(yōu)惠仍屬于特殊范疇。
除石油和金剛石外，安哥拉礦業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，尚未形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈，大量工業(yè)原料仍需從國外進(jìn)口，因此，礦業(yè)被安哥拉政府列為2018-2022年優(yōu)先發(fā)展的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，并且安哥拉總統(tǒng)洛索倫在2018年1月公開表示“安政府會(huì)全力保障外國投資者的資本及紅利的返還，保證外商在安哥拉境內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)和投資者身份得到應(yīng)有的司法保護(hù)”，一定程度上提振了國外礦業(yè)投資者的信心。
3.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
安哥拉政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健，資源優(yōu)勢突出，具有一定的投資合作吸引力。但宏觀經(jīng)濟(jì)受石油價(jià)格下跌影響增長乏力，2016年安哥拉經(jīng)濟(jì)增長率僅為0.6%，而該年通貨膨脹率高達(dá)42%。2014年石油危機(jī)以來，安哥拉政府大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略，并制定了優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)、水利水電、工業(yè)加工業(yè)、礦業(yè)等規(guī)劃。
3.3 礦業(yè)政策
根據(jù)安哥拉新礦業(yè)法規(guī)定，安哥拉境內(nèi)礦產(chǎn)品分為一般性礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)主要是指金剛石、金、放射性礦產(chǎn)，此類礦產(chǎn)只能由該國特許的國有公司或具備礦業(yè)戰(zhàn)略活動(dòng)監(jiān)管能力的公共自治機(jī)構(gòu)進(jìn)行開采。一般性礦產(chǎn)的勘探及開采需獲得相關(guān)部門的行政法令批準(zhǔn)以獲得特許經(jīng)營權(quán)，作為礦產(chǎn)開采權(quán)和礦產(chǎn)品貿(mào)易權(quán)的對(duì)價(jià)，安哥拉政府要求礦權(quán)受讓人至少劃分出10%的股份給其國有公司，或者其國有公司根據(jù)生產(chǎn)階段確定持有股權(quán)比例，安哥拉國有公司也可以采用上述兩種方式獲得礦業(yè)開發(fā)的收益。
安哥拉礦業(yè)權(quán)主要分為四種：探礦權(quán)，礦權(quán)受讓人可以進(jìn)行礦權(quán)范圍內(nèi)的勘探、調(diào)查研究和評(píng)估；采礦權(quán)，礦權(quán)受讓人可在礦權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)資源開采；采礦許可證，適用于建筑石材的勘探和開采；采礦通行證，適用于小規(guī)模礦產(chǎn)開采。
安哥拉新礦業(yè)法規(guī)定，從事礦業(yè)開發(fā)的投資人需提供一定的擔(dān)保以保證其履約能力，擔(dān)保方式可采用銀行擔(dān)?；蚍梢?guī)定的擔(dān)保形式。勘探階段的擔(dān)保額為投資額的2%，開采階段的擔(dān)保額為投資額的4%，且擔(dān)保必須要在投資合同履行前提供。
另外，安哥拉政府重視礦業(yè)活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響，礦業(yè)投資者需履行相關(guān)環(huán)境保護(hù)義務(wù)并提供相應(yīng)的擔(dān)保。需要注意的是，受礦業(yè)活動(dòng)影響的當(dāng)?shù)鼐用裼袡?quán)提出高于法定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
3.4 資源戰(zhàn)略
2014年5月，安哥拉政府正式啟動(dòng)全國地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查項(xiàng)目ＰＬAＮAＧEＯ，安哥拉此舉的目的在于摸清資源家底，通過“安哥拉模式”(即“資源換工程”)吸引外資投資其國內(nèi)建設(shè)。張維宸提出：“安哥拉模式”的實(shí)質(zhì)是中國在東道國沒有抵押品和償還能力的情況下，約定用未來開采出來的資源償付，這樣的合作方式，既解決了東道國信用能力不足的問題，也幫助了資助國，確保資源獲取。我國企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)，開展安哥拉礦業(yè)開發(fā)合作。
ＰＬAＮAＧEＯ項(xiàng)目工作目前仍在繼續(xù)，2017年對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解譯。國家地質(zhì)計(jì)劃主要包括：地球物理、地球化學(xué)和地質(zhì)調(diào)查，地質(zhì)制圖的比例尺為1∶25萬，金屬礦物制圖的比例尺為1∶10萬，用于建筑的非金屬礦物制圖比例尺為1∶5萬。通過實(shí)施國家地質(zhì)計(jì)劃，安哥拉對(duì)本國的礦產(chǎn)資源稟賦有了進(jìn)一步的了解。
3.5 安哥拉中資礦業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀
安哥拉境內(nèi)從事礦業(yè)投資的中國企業(yè)不多，主要原因在于近年來安哥拉經(jīng)濟(jì)衰退，礦業(yè)開發(fā)受大環(huán)境影響表現(xiàn)疲軟，由于貨幣貶值導(dǎo)致為數(shù)不多的從事礦業(yè)開采的小型中資礦企在幾個(gè)月之內(nèi)由盈利變?yōu)樘潛p。安哥拉經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，受國際石油市場影響巨大，2012年之前安哥拉的經(jīng)濟(jì)處于飛速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但2012年后安哥拉經(jīng)濟(jì)增速斷崖式下滑，加之近年來建筑業(yè)和貿(mào)易部門的收縮，導(dǎo)致其國內(nèi)礦業(yè)市場的萎縮。目前在安哥拉進(jìn)行礦業(yè)活動(dòng)的主要是大型中資礦企，形式以勘查項(xiàng)目為主。如：山東地礦集團(tuán)有限公司的安哥拉Ｂｉｎｇa銅礦詳查項(xiàng)目，該項(xiàng)目由澳大利亞ＶＤＭ、安哥拉ＰEＢRＩC 及ＳEAＢAＮＫ三方組成的聯(lián)合體投資，委托山東地礦集團(tuán)實(shí)施的商業(yè)勘查項(xiàng)目，旨在通過Ｂｉｎｇa地區(qū)詳查工作，探獲潛在和推斷級(jí)別的礦產(chǎn)資源，提交符合ＪＯRC標(biāo)準(zhǔn)的詳查報(bào)告，用于上市公司運(yùn)營之需或進(jìn)一步勘探開發(fā)；中國中信建設(shè)有限責(zé)任公司承擔(dān)的安哥拉全國地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查項(xiàng)目ＰＬAＮAＧEＯ，該項(xiàng)目于2014年5月13日正式啟動(dòng)，由安哥拉政府出資(或融資)，項(xiàng)目管理部門為安哥拉地質(zhì)研究所，目前該項(xiàng)目已完成航空地球物理及區(qū)域地球化學(xué)工作，正在開展區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作。
4 安哥拉投資礦業(yè)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與建議
4.1 機(jī)遇
安哥拉曾經(jīng)歷長達(dá)27年的內(nèi)戰(zhàn)，期間很少開展地質(zhì)工作，總體地質(zhì)工作程度較低，礦業(yè)收入(石油、金剛石除外)在GDP的占比不足1%，礦業(yè)潛力巨大，其礦業(yè)市場目前處于起步階段，為了降低石油經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的影響，發(fā)展礦業(yè)是安哥拉政府振興經(jīng)濟(jì)的選項(xiàng)之一。
為了恢復(fù)由于戰(zhàn)爭破壞的社會(huì)和人類結(jié)構(gòu)，安哥拉政府近年來大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國地勘企事業(yè)單位在水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)和第四紀(jì)綜合地質(zhì)與災(zāi)害效應(yīng)調(diào)查以及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、航空遙感、物探技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，能為安哥拉的重大工程規(guī)劃、選線、設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營管理提供重要的工程地質(zhì)、環(huán)境資料和科學(xué)依據(jù)，服務(wù)其國家建設(shè)的同時(shí)，通過“安哥拉模式”獲取資源。
4.2 挑戰(zhàn)
中國企業(yè)進(jìn)入安哥拉的時(shí)間短，起步晚，缺乏經(jīng)驗(yàn)。大多企業(yè)為2006年以后進(jìn)入，相對(duì)西方跨國礦業(yè)公司晚幾十年甚至上百年。中資企業(yè)投資安哥拉礦業(yè)市場首先應(yīng)當(dāng)充分了解當(dāng)?shù)刭Q(mào)易法規(guī)、金融環(huán)境、稅收制度、勞動(dòng)就業(yè)和環(huán)境保護(hù)等相關(guān)政策，認(rèn)真研判投資風(fēng)險(xiǎn)。近年來“走出去”的中資礦業(yè)企業(yè)不乏成功案例，但相當(dāng)一部分中資礦企安哥拉投資明顯“水土不服”，主要原因?yàn)椋孩偃狈H化視野，套用國內(nèi)投資經(jīng)驗(yàn)，存在認(rèn)識(shí)和觀念上的偏差；②針對(duì)安哥拉宏觀政策、法律法規(guī)、金融環(huán)境研究不夠深入，以及利益相關(guān)方的考量不夠慎重；③未能有效承擔(dān)企業(yè)責(zé)任，引發(fā)投資所在地人權(quán)與環(huán)境等一系列問題；④缺乏戰(zhàn)略眼光，投資僅局限于礦業(yè)市場，未能將勘查技術(shù)優(yōu)勢應(yīng)用于安方關(guān)注的農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，錯(cuò)失投資的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最應(yīng)該重視的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。盡管為了避免安哥拉本地貨幣的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，中資企業(yè)通常與安哥拉簽訂的合同使用美元作價(jià)，但很多施工合同必須要求使用本地貨幣結(jié)算，2015年石油價(jià)格的暴跌導(dǎo)致安哥拉外匯收入減少，由于資金短缺、債務(wù)償還壓力加大、銀行體系流動(dòng)性不足，安哥拉本地貨幣大幅貶值(50%以上)，因此很多中資企業(yè)虧損嚴(yán)重，項(xiàng)目越做越賠，不得不中斷項(xiàng)目施工。鑒于外匯變動(dòng)給中國企業(yè)帶來了巨額損失的案例不在少數(shù)，因此建議中資企業(yè)投資安哥拉礦業(yè)市場時(shí)使用套期保值等財(cái)務(wù)手段避免匯率損失，設(shè)置外匯專家對(duì)外匯操作進(jìn)行設(shè)計(jì)，或委托專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯操作，以保證投資的保值和增值。
4.3 建議
1)投資前應(yīng)充分調(diào)研涉及安哥拉資源市場的各類信息，咨詢機(jī)構(gòu)諸如中國駐安哥拉大使館經(jīng)商參處、安哥拉中資企業(yè)協(xié)會(huì)、中國商務(wù)部研究院海外投資咨詢中心、南南合作促進(jìn)會(huì)海外投資項(xiàng)目信息中心等。
2)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上合理選擇投資領(lǐng)域，礦業(yè)開發(fā)可作為選項(xiàng)之一，其他相關(guān)領(lǐng)域也值得關(guān)注，諸如礦業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水資源勘查、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等。
3)進(jìn)入安哥拉資源市場，中資礦企應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)貒泄竞献鳎⒑腺Y企業(yè)，分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)呼應(yīng)安哥拉礦業(yè)開發(fā)政策，另外也可以利用安哥拉本國企業(yè)的地緣優(yōu)勢，爭取更多投資權(quán)益。
4)認(rèn)真考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，了解安哥拉外匯管制相關(guān)規(guī)定，提前做好外匯操作設(shè)計(jì)，采取必要的財(cái)務(wù)手段妥善防范和應(yīng)對(duì)外匯短缺、外匯管制、匯率波動(dòng)等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)投資合作過程中使用我國政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的關(guān)于政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)品及政策性銀行提供的商業(yè)擔(dān)保服務(wù)。
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1 區(qū)域地質(zhì)背景與礦產(chǎn)資源概況
1.1 地質(zhì)背景
安哥拉位于非洲地盾中部，西部為大西洋沿岸盆地，東部是內(nèi)陸的歐科范果盆地，中部大面積前寒武系基巖出露，中東部為大面積第四紀(jì)至第三紀(jì)砂礫巖沉積物，主要由石英砂巖、砂、礫石和黏土構(gòu)成，約占安哥拉國土面積的一半。白堊紀(jì)海相沉積地層位于安哥拉中生代西緣的一系列沿海盆地中，安哥拉重要的石油和天然氣大多位于該區(qū)域內(nèi)，與沿海盆地有關(guān)的礦床還有低品位的層狀銅礦、瀝青、鉀鹽、磷酸鹽、硫磺等。大量的次火山巖和火山巖體(包括金伯利巖、玄武巖、輝綠巖、正長巖、粗面巖和響巖)，以北北東走向分布于盧卡帕走廊的上元古代褶皺帶內(nèi)，多形成于“泛非運(yùn)動(dòng)”構(gòu)造期安哥拉前寒武紀(jì)地盾邊緣，期間發(fā)生大量金屬和非金屬礦化。
1.2 礦產(chǎn)資源概況
除石油和金剛石外，安哥拉重要的礦產(chǎn)有鐵、磷礦、銅、錳、鉛、錫、鋅、鎢、金、石英、大理石和花崗巖等(圖1)。盡管除石油和金剛石外的礦產(chǎn)資源收入對(duì)安哥拉GDP的貢獻(xiàn)較低，但已引起安哥拉政府的高度重視。據(jù)《對(duì)外投資合作國別(地區(qū))指南》數(shù)據(jù)顯示，安哥拉金剛石總儲(chǔ)量約10億Ct，鐵礦儲(chǔ)量約17億t，磷酸鹽儲(chǔ)量約2億t，錳礦儲(chǔ)量近1億t。
表1 安哥拉主要礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
安哥拉銅礦和鉛鋅礦資源豐富。銅礦床主要位于羅安達(dá)省，例如：位于羅安達(dá)東南的曾扎銅礦，礦化產(chǎn)于粉紅色粗粒砂巖中，沿走向長1km以上，但僅延深80ｍ，主要礦石礦物是硅孔雀石，礦石品位2%，為沉積型氧化礦，成礦時(shí)代為白堊紀(jì)；位于羅安達(dá)南南東270km 的卡舒埃爾拉斯多賓加銅礦，礦體產(chǎn)于寬扎盆地南端的薄層粉砂巖、泥巖中，厚0.3-6ｍ，成因類型為沉積型，礦石類型為氧化礦，硫化礦，硫化物極細(xì)，含銅建造橫向過渡為蒸發(fā)巖，品位2%，儲(chǔ)量14萬t，成礦時(shí)代為早白堊世；鉛鋅礦床是位于南寬扎省的洛埃托鉛鋅礦，該礦床為沉積型浸染狀硫化礦，礦體呈層狀產(chǎn)于薄層砂巖、含碳質(zhì)頁巖中，圍巖為白云巖、灰?guī)r、泥灰?guī)r和雜砂巖，鋅品位2.2%，成礦時(shí)代為早白堊世。
表2 安哥拉金剛石開發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
2 礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀
由于地質(zhì)工作程度較低，目前安哥拉礦業(yè)開發(fā)仍處于起步階段，除石油和金剛石資源外，其他礦產(chǎn)資源未得到有效的開發(fā)利用。正在進(jìn)行的礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目主要集中在磷礦、銅礦、鐵礦、金礦和鉀鹽等資源，安哥拉境內(nèi)礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目見表1。
2.1 石油
石油開采是安哥拉國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量的60%為油氣資源開發(fā)和煉油。2016年石油天然氣產(chǎn)值占安哥拉國內(nèi)生產(chǎn)總值的25.08%，原油產(chǎn)量為173萬桶/ｄ。安哥拉石油出口國主要有中國、美國、印度、南非、葡萄牙等。目前，在安哥拉油氣領(lǐng)域經(jīng)營的世界主要石油公司有：法國道達(dá)爾公司、英國石油公司、法國埃索石油公司、美國雪弗龍石油公司、意大利石油公司、安哥拉國家石油公司、中國石油化工集團(tuán)公司等。
2.2 金剛石
安哥拉現(xiàn)有國家金剛石公司、安哥拉金剛石貿(mào)易公司和合資公司，負(fù)責(zé)金剛石的開發(fā)生產(chǎn)及貿(mào)易專營。卡托卡金剛石礦是安哥拉最大的露天金剛石礦，由安哥拉、南非、以色列、巴西等國的有關(guān)公司和其他國際投資人聯(lián)合投資開發(fā)，目前在安哥拉開采金剛石的外國公司主要來自南非、俄羅斯、巴西、以色列和比利時(shí)。2015年安哥拉金剛石產(chǎn)量為901.6萬Ct。安哥拉金剛石開發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)見表2。
2.3 鐵礦
卡辛加鐵礦是安哥拉最大的鐵礦，鐵品位50%-60%，位于威拉省然巴市，礦區(qū)有鐵路直達(dá)納米貝省海港。該鐵礦1967-1975年間從未間斷開采，1974年產(chǎn)量為610萬t，出口精礦石4 000萬t，內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后安哥拉政府投巨資用于該礦的復(fù)采，根據(jù)國營安哥拉日?qǐng)?bào)報(bào)道，卡辛加鐵礦的儲(chǔ)量估計(jì)有4億t?？ㄐ良宇A(yù)計(jì)有超過2000萬t鐵礦石年產(chǎn)量，其中南卡辛加TChaｍutete(距該地區(qū)首府105km)生產(chǎn)700萬t，北卡辛加(首府所在地)生產(chǎn)700萬t，其余600萬t在CateruCa。2017年安哥拉政府與中國國際基金有限公司商談在北寬扎省實(shí)施塞爾卡(CerCa)鐵礦勘探項(xiàng)目，并建設(shè)一個(gè)鋼鐵工廠，預(yù)計(jì)該地區(qū)每年開采鐵礦的潛力為276萬t，為實(shí)施該項(xiàng)目，安哥拉政府已在約200萬㎡的區(qū)域進(jìn)行了排雷工作。
2.4 磷礦
2014年12月，澳大利亞Ｍｉｎｂｏｓ公司在卡賓達(dá)省申請(qǐng)了一系列新的磷礦石勘探許可證，該公司目前正在開采的礦山為CaCata磷礦，其礦產(chǎn)資源量為500萬t，Ｐ2Ｏ5平均品位為23%。Ｍｉｎｂｏｓ計(jì)劃將CaCata礦床開發(fā)為一個(gè)獨(dú)立礦山，每年可生產(chǎn)約80萬t磷礦石精礦，礦產(chǎn)品將通過公路運(yùn)輸?shù)骄嚯xCaCata礦床約90km的沿海港口城鎮(zhèn)CaCｏｎｇｏ，出口到國際市場。
3 投資環(huán)境分析
3.1 政治環(huán)境
安哥拉政府內(nèi)部官僚主義作風(fēng)明顯，腐敗問題時(shí)有發(fā)生，行政效率低下，近五年全球清廉指數(shù)排名安哥拉均處末端。為吸引外商直接投資、改善營商環(huán)境，2018年6月18日安哥拉頒布新版《私人投資法》，該法案不同以往的特點(diǎn)在于使投資落地更加簡潔高效，但是受惠的主要行業(yè)不包括礦業(yè)，外商投資礦業(yè)的權(quán)益保障和優(yōu)惠仍屬于特殊范疇。
除石油和金剛石外，安哥拉礦業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，尚未形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈，大量工業(yè)原料仍需從國外進(jìn)口，因此，礦業(yè)被安哥拉政府列為2018-2022年優(yōu)先發(fā)展的工業(yè)產(chǎn)業(yè)，并且安哥拉總統(tǒng)洛索倫在2018年1月公開表示“安政府會(huì)全力保障外國投資者的資本及紅利的返還，保證外商在安哥拉境內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)和投資者身份得到應(yīng)有的司法保護(hù)”，一定程度上提振了國外礦業(yè)投資者的信心。
3.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
安哥拉政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健，資源優(yōu)勢突出，具有一定的投資合作吸引力。但宏觀經(jīng)濟(jì)受石油價(jià)格下跌影響增長乏力，2016年安哥拉經(jīng)濟(jì)增長率僅為0.6%，而該年通貨膨脹率高達(dá)42%。2014年石油危機(jī)以來，安哥拉政府大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略，并制定了優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)、水利水電、工業(yè)加工業(yè)、礦業(yè)等規(guī)劃。
圖1 安哥拉礦產(chǎn)分布圖
3.3 礦業(yè)政策
根據(jù)安哥拉新礦業(yè)法規(guī)定，安哥拉境內(nèi)礦產(chǎn)品分為一般性礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)主要是指金剛石、金、放射性礦產(chǎn)，此類礦產(chǎn)只能由該國特許的國有公司或具備礦業(yè)戰(zhàn)略活動(dòng)監(jiān)管能力的公共自治機(jī)構(gòu)進(jìn)行開采。一般性礦產(chǎn)的勘探及開采需獲得相關(guān)部門的行政法令批準(zhǔn)以獲得特許經(jīng)營權(quán)，作為礦產(chǎn)開采權(quán)和礦產(chǎn)品貿(mào)易權(quán)的對(duì)價(jià)，安哥拉政府要求礦權(quán)受讓人至少劃分出10%的股份給其國有公司，或者其國有公司根據(jù)生產(chǎn)階段確定持有股權(quán)比例，安哥拉國有公司也可以采用上述兩種方式獲得礦業(yè)開發(fā)的收益。
安哥拉礦業(yè)權(quán)主要分為四種：探礦權(quán)，礦權(quán)受讓人可以進(jìn)行礦權(quán)范圍內(nèi)的勘探、調(diào)查研究和評(píng)估；采礦權(quán)，礦權(quán)受讓人可在礦權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)資源開采；采礦許可證，適用于建筑石材的勘探和開采；采礦通行證，適用于小規(guī)模礦產(chǎn)開采。
安哥拉新礦業(yè)法規(guī)定，從事礦業(yè)開發(fā)的投資人需提供一定的擔(dān)保以保證其履約能力，擔(dān)保方式可采用銀行擔(dān)?；蚍梢?guī)定的擔(dān)保形式。勘探階段的擔(dān)保額為投資額的2%，開采階段的擔(dān)保額為投資額的4%，且擔(dān)保必須要在投資合同履行前提供。
另外，安哥拉政府重視礦業(yè)活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響，礦業(yè)投資者需履行相關(guān)環(huán)境保護(hù)義務(wù)并提供相應(yīng)的擔(dān)保。需要注意的是，受礦業(yè)活動(dòng)影響的當(dāng)?shù)鼐用裼袡?quán)提出高于法定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
3.4 資源戰(zhàn)略
2014年5月，安哥拉政府正式啟動(dòng)全國地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查項(xiàng)目ＰＬAＮAＧEＯ，安哥拉此舉的目的在于摸清資源家底，通過“安哥拉模式”(即“資源換工程”)吸引外資投資其國內(nèi)建設(shè)。張維宸提出：“安哥拉模式”的實(shí)質(zhì)是中國在東道國沒有抵押品和償還能力的情況下，約定用未來開采出來的資源償付，這樣的合作方式，既解決了東道國信用能力不足的問題，也幫助了資助國，確保資源獲取。我國企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)，開展安哥拉礦業(yè)開發(fā)合作。
ＰＬAＮAＧEＯ項(xiàng)目工作目前仍在繼續(xù)，2017年對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解譯。國家地質(zhì)計(jì)劃主要包括：地球物理、地球化學(xué)和地質(zhì)調(diào)查，地質(zhì)制圖的比例尺為1∶25萬，金屬礦物制圖的比例尺為1∶10萬，用于建筑的非金屬礦物制圖比例尺為1∶5萬。通過實(shí)施國家地質(zhì)計(jì)劃，安哥拉對(duì)本國的礦產(chǎn)資源稟賦有了進(jìn)一步的了解。
3.5 安哥拉中資礦業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀
安哥拉境內(nèi)從事礦業(yè)投資的中國企業(yè)不多，主要原因在于近年來安哥拉經(jīng)濟(jì)衰退，礦業(yè)開發(fā)受大環(huán)境影響表現(xiàn)疲軟，由于貨幣貶值導(dǎo)致為數(shù)不多的從事礦業(yè)開采的小型中資礦企在幾個(gè)月之內(nèi)由盈利變?yōu)樘潛p。安哥拉經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，受國際石油市場影響巨大，2012年之前安哥拉的經(jīng)濟(jì)處于飛速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但2012年后安哥拉經(jīng)濟(jì)增速斷崖式下滑，加之近年來建筑業(yè)和貿(mào)易部門的收縮，導(dǎo)致其國內(nèi)礦業(yè)市場的萎縮。目前在安哥拉進(jìn)行礦業(yè)活動(dòng)的主要是大型中資礦企，形式以勘查項(xiàng)目為主。如：山東地礦集團(tuán)有限公司的安哥拉Ｂｉｎｇa銅礦詳查項(xiàng)目，該項(xiàng)目由澳大利亞ＶＤＭ、安哥拉ＰEＢRＩC 及ＳEAＢAＮＫ三方組成的聯(lián)合體投資，委托山東地礦集團(tuán)實(shí)施的商業(yè)勘查項(xiàng)目，旨在通過Ｂｉｎｇa地區(qū)詳查工作，探獲潛在和推斷級(jí)別的礦產(chǎn)資源，提交符合ＪＯRC標(biāo)準(zhǔn)的詳查報(bào)告，用于上市公司運(yùn)營之需或進(jìn)一步勘探開發(fā)；中國中信建設(shè)有限責(zé)任公司承擔(dān)的安哥拉全國地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查項(xiàng)目ＰＬAＮAＧEＯ，該項(xiàng)目于2014年5月13日正式啟動(dòng)，由安哥拉政府出資(或融資)，項(xiàng)目管理部門為安哥拉地質(zhì)研究所，目前該項(xiàng)目已完成航空地球物理及區(qū)域地球化學(xué)工作，正在開展區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作。
4 安哥拉投資礦業(yè)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與建議
4.1 機(jī)遇
安哥拉曾經(jīng)歷長達(dá)27年的內(nèi)戰(zhàn)，期間很少開展地質(zhì)工作，總體地質(zhì)工作程度較低，礦業(yè)收入(石油、金剛石除外)在GDP的占比不足1%，礦業(yè)潛力巨大，其礦業(yè)市場目前處于起步階段，為了降低石油經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的影響，發(fā)展礦業(yè)是安哥拉政府振興經(jīng)濟(jì)的選項(xiàng)之一。
為了恢復(fù)由于戰(zhàn)爭破壞的社會(huì)和人類結(jié)構(gòu)，安哥拉政府近年來大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國地勘企事業(yè)單位在水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地殼穩(wěn)定性評(píng)價(jià)和第四紀(jì)綜合地質(zhì)與災(zāi)害效應(yīng)調(diào)查以及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、航空遙感、物探技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，能為安哥拉的重大工程規(guī)劃、選線、設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營管理提供重要的工程地質(zhì)、環(huán)境資料和科學(xué)依據(jù)，服務(wù)其國家建設(shè)的同時(shí)，通過“安哥拉模式”獲取資源。
4.2 挑戰(zhàn)
中國企業(yè)進(jìn)入安哥拉的時(shí)間短，起步晚，缺乏經(jīng)驗(yàn)。大多企業(yè)為2006年以后進(jìn)入，相對(duì)西方跨國礦業(yè)公司晚幾十年甚至上百年。中資企業(yè)投資安哥拉礦業(yè)市場首先應(yīng)當(dāng)充分了解當(dāng)?shù)刭Q(mào)易法規(guī)、金融環(huán)境、稅收制度、勞動(dòng)就業(yè)和環(huán)境保護(hù)等相關(guān)政策，認(rèn)真研判投資風(fēng)險(xiǎn)。近年來“走出去”的中資礦業(yè)企業(yè)不乏成功案例，但相當(dāng)一部分中資礦企安哥拉投資明顯“水土不服”，主要原因?yàn)椋孩偃狈H化視野，套用國內(nèi)投資經(jīng)驗(yàn)，存在認(rèn)識(shí)和觀念上的偏差；②針對(duì)安哥拉宏觀政策、法律法規(guī)、金融環(huán)境研究不夠深入，以及利益相關(guān)方的考量不夠慎重；③未能有效承擔(dān)企業(yè)責(zé)任，引發(fā)投資所在地人權(quán)與環(huán)境等一系列問題；④缺乏戰(zhàn)略眼光，投資僅局限于礦業(yè)市場，未能將勘查技術(shù)優(yōu)勢應(yīng)用于安方關(guān)注的農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，錯(cuò)失投資的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
匯率風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最應(yīng)該重視的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。盡管為了避免安哥拉本地貨幣的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，中資企業(yè)通常與安哥拉簽訂的合同使用美元作價(jià)，但很多施工合同必須要求使用本地貨幣結(jié)算，2015年石油價(jià)格的暴跌導(dǎo)致安哥拉外匯收入減少，由于資金短缺、債務(wù)償還壓力加大、銀行體系流動(dòng)性不足，安哥拉本地貨幣大幅貶值(50%以上)，因此很多中資企業(yè)虧損嚴(yán)重，項(xiàng)目越做越賠，不得不中斷項(xiàng)目施工。鑒于外匯變動(dòng)給中國企業(yè)帶來了巨額損失的案例不在少數(shù)，因此建議中資企業(yè)投資安哥拉礦業(yè)市場時(shí)使用套期保值等財(cái)務(wù)手段避免匯率損失，設(shè)置外匯專家對(duì)外匯操作進(jìn)行設(shè)計(jì)，或委托專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯操作，以保證投資的保值和增值。
4.3 建議
1)投資前應(yīng)充分調(diào)研涉及安哥拉資源市場的各類信息，咨詢機(jī)構(gòu)諸如中國駐安哥拉大使館經(jīng)商參處、安哥拉中資企業(yè)協(xié)會(huì)、中國商務(wù)部研究院海外投資咨詢中心、南南合作促進(jìn)會(huì)海外投資項(xiàng)目信息中心等。
2)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上合理選擇投資領(lǐng)域，礦業(yè)開發(fā)可作為選項(xiàng)之一，其他相關(guān)領(lǐng)域也值得關(guān)注，諸如礦業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水資源勘查、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等。
3)進(jìn)入安哥拉資源市場，中資礦企應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)貒泄竞献鳎⒑腺Y企業(yè)，分擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)呼應(yīng)安哥拉礦業(yè)開發(fā)政策，另外也可以利用安哥拉本國企業(yè)的地緣優(yōu)勢，爭取更多投資權(quán)益。
4)認(rèn)真考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，了解安哥拉外匯管制相關(guān)規(guī)定，提前做好外匯操作設(shè)計(jì)，采取必要的財(cái)務(wù)手段妥善防范和應(yīng)對(duì)外匯短缺、外匯管制、匯率波動(dòng)等經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)投資合作過程中使用我國政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的關(guān)于政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)品及政策性銀行提供的商業(yè)擔(dān)保服務(wù)。
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報(bào)告頁數(shù)：144頁
圖表數(shù)：133
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年安哥拉礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：88頁
圖表數(shù)：145
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年安哥拉房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：150頁
圖表數(shù)：128
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年安哥拉基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：84頁
圖表數(shù)：138
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年安哥拉挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：150頁
圖表數(shù)：85
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年安哥拉化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：103頁
圖表數(shù)：109
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
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