2019年上半年中國(guó)水果市場(chǎng)形勢(shì)分析與后市展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:30 瀏覽：1036 收藏

    中國(guó)是水果生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，種植面積和產(chǎn)量均居世界第一位，水果消費(fèi)以鮮食為主。近年來(lái)，隨著人們的健康飲食觀念逐漸增強(qiáng)，水果消費(fèi)已成為居民生活中重要的一部分，水果價(jià)格波動(dòng)顯著影響居民消費(fèi)支出。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年，食品價(jià)格上漲4.7%，影響CPI上漲約0.93個(gè)百分點(diǎn)，其中5月鮮果價(jià)格上漲10.1%，推漲CPI指數(shù)約0.2個(gè)百分點(diǎn)；6月鮮果價(jià)格上漲5.1%，推漲CPI指數(shù)約0.11個(gè)百分點(diǎn)，引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。上半年水果價(jià)格高漲原因何在？后期走勢(shì)如何？本研究從市場(chǎng)價(jià)格、供給、國(guó)際貿(mào)易方面對(duì)2019年上半年水果市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，并對(duì)后期走勢(shì)進(jìn)行展望。

    1、2019年上半年水果價(jià)格走勢(shì)

    1.1    水果批發(fā)均價(jià)同比、環(huán)比均顯著上漲

由于水果供給的季節(jié)性波動(dòng)，中國(guó)水果價(jià)格波動(dòng)也具有明顯的季節(jié)性，一般每年4-5月價(jià)格較高，9-10月價(jià)格較低。除了周年的季節(jié)性波動(dòng)外，長(zhǎng)期來(lái)看，水果價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)(圖1)。從2011年以來(lái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的6種大宗水果(富士蘋果、鴨梨、西瓜、香蕉、菠蘿、巨峰葡萄)的全國(guó)批發(fā)均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，2016-2018年中國(guó)水果價(jià)格處于較低位，與2011-2013年接近，顯著低于2014-2015年。2019年以來(lái)，水果價(jià)格呈現(xiàn)顯著上漲態(tài)勢(shì)。2019年上半年，6種大宗水果全國(guó)批發(fā)均價(jià)為6.64元/kg，同比上漲21.67%，僅次于2014年上半年6.89元/kg的歷史峰值。

表1 2019年上半年中國(guó)水果及其制品貿(mào)易

2019年上半年中國(guó)水果及其制品貿(mào)易

    分月來(lái)看，除3月小幅下跌外，2019年上半年水果月度批發(fā)均價(jià)均環(huán)比上漲，尤其5月、6月漲勢(shì)迅猛。5月價(jià)格為7.49元/kg，環(huán)比漲19.26%，同比漲33.82%；6月價(jià)格上漲至8.39元/kg，同比漲50.69%，創(chuàng)歷史新高。

    1.2    富士蘋果和鴨梨價(jià)格領(lǐng)漲

    2019年上半年6種大宗水果價(jià)格同比均上漲。富士蘋果和鴨梨漲幅最大，5月、6月價(jià)格連創(chuàng)歷史新高，6月價(jià)格分別達(dá)到12.95元/kg和9.16元/kg，同比漲幅分別達(dá)到110.71%和185.19%。巨峰葡萄上半年均價(jià)為10.68元/kg，同比漲8.11%，6月漲至14.69元/kg，為月度價(jià)格歷史最高。菠蘿上半年均價(jià)3.99元/kg，同比漲6.58%。西瓜上半年均價(jià)4.32元/kg，同比漲3.84%。香蕉價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定在5.5元/kg左右，同比漲幅9.52%(圖2)。

    1.3    蘋果期貨走勢(shì)強(qiáng)勁

蘋果期貨2017年12月22日在鄭商所掛牌上市，掛牌均價(jià)7800元/t，經(jīng)過(guò)近一年的震蕩上漲，于2018年11月16日達(dá)到12528元/t后略有回落，價(jià)格始終保持在10500元/t以上。2019年1月以來(lái)，AP905作為蘋果主力期貨強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，由1月2日的10879元/t震蕩上行至4月12日的11825元/t，漲幅8.7%，反映了各方對(duì)2019年5月的蘋果市場(chǎng)行情看好(圖3)。4月15日起，2019年新產(chǎn)季蘋果更受市場(chǎng)關(guān)注，蘋果主力期貨更換為AP910，價(jià)格由4月15日的7691元/t迅速上漲至5月24日10159元/t的最高點(diǎn)，40d漲幅達(dá)32.1%，之后緩慢回調(diào)，7月1日收盤價(jià)為9089元/t。

圖1 2011年1月-2019年6月中國(guó)水果月度平均批發(fā)價(jià)格及趨勢(shì)

2011年1月-2019年6月中國(guó)水果月度平均批發(fā)價(jià)格及趨勢(shì)

    經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行與調(diào)整，蘋果期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)開始逐漸對(duì)接，雖然參與蘋果期貨交易的果農(nóng)和經(jīng)銷商較少，但蘋果期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能有所體現(xiàn)，在蘋果產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)間搭建了橋梁并越來(lái)越受到關(guān)注。

    2、2019年上半年水果供給情況

    2.1    儲(chǔ)存類水果供給階段性偏緊

    蘋果和梨較耐存儲(chǔ)，是2019年上半年水果市場(chǎng)供給的重要來(lái)源。2018年中國(guó)蘋果和梨產(chǎn)量分別為3923萬(wàn)t和1908萬(wàn)t，分別占水果總產(chǎn)量的15.3%和6.3%。受2018年春季花期大范圍凍害影響，全國(guó)蘋果同比減產(chǎn)5.2%，梨同比減產(chǎn)2.01%。部分主產(chǎn)區(qū)災(zāi)情嚴(yán)重，產(chǎn)量和品質(zhì)均受到顯著影響，山東、陜西富士蘋果減產(chǎn)20%～30%，河北皇冠梨減產(chǎn)約30%，導(dǎo)致蘋果和梨入庫(kù)存儲(chǔ)量少，2019年春季特別是5月以后冷庫(kù)存儲(chǔ)水平較往年顯著降低，加劇了春末夏初水果市場(chǎng)的階段性“青黃不接”。

    2.2    時(shí)令鮮果因?yàn)?zāi)減產(chǎn)

    部分時(shí)令水果不同程度地減產(chǎn)或延期上市，也顯著影響了水果市場(chǎng)供應(yīng)。荔枝是春末夏初深受消費(fèi)者喜愛的時(shí)令鮮果，荔枝主產(chǎn)于廣東、廣西、海南、福建等省，由于氣候、品種、樹勢(shì)和管理等原因，部分產(chǎn)區(qū)還存在明顯的大小年結(jié)果現(xiàn)象[4]。2019年大致為荔枝產(chǎn)量小年，因遇暖冬和花期陰雨天氣等災(zāi)害，廣東、廣西、福建產(chǎn)區(qū)荔枝明顯減產(chǎn)，主要品種中，除妃子笑品種沒有明顯減產(chǎn)外，桂味、糯米糍等品種減產(chǎn)約80%，黑葉、懷枝等品種減產(chǎn)約50%。另外，西瓜、葡萄等水果受產(chǎn)地持續(xù)低溫陰雨天氣影響，上市期推遲，5月、6月供給也少于常年。時(shí)令鮮果不能及時(shí)補(bǔ)充市場(chǎng)，疊加儲(chǔ)存類水果低庫(kù)存，使得水果市場(chǎng)階段性供給偏緊，這也是水果價(jià)格高企的主要影響因素。

    3、2019年上半年水果貿(mào)易情況

    3.1    出口同比縮減

2019年1-6月，中國(guó)水果及其制品累計(jì)出口164.1萬(wàn)t，同比減少24.3%，出口額24.7億美元，同比減少13.7%；鮮果出口量額分別為99.7萬(wàn)t和13.7億美元，同比分別減少26.0%和22.7%(表1)。其中，鮮蘋果和梨的出口量額明顯下降，柑橘和葡萄出口量顯著增加。鮮蘋果出口量額分別為32.9萬(wàn)t和4.2億美元，同比分別減少47.7%和41.0%；鮮梨出口量額分別為12.3萬(wàn)t和1.6億美元，同比分別減少50.5%和42.6%；柑橘出口量額分別為37.6萬(wàn)t和5.1億美元，同比分別增加18.3%和0.9%；鮮葡萄出口量為3.7萬(wàn)t，同比增加10.4%，出口額0.8億美元，同比減少6.4%。

圖2 2019年1-6月中國(guó)水果分品種月度平均批發(fā)價(jià)格

2019年1-6月中國(guó)水果分品種月度平均批發(fā)價(jià)格

    水果罐頭出口量額分別為23.7萬(wàn)t和2.8億美元，同比分別減少22.2%和21.3%。其中，柑橘罐頭出口量額分別為14.7萬(wàn)t和1.7億美元，同比分別減少24.3%和23.3%。果汁出口量額分別為12.5萬(wàn)t和1.7億美元，同比分別減少64.8%和57.6%。其中，濃縮蘋果汁出口量額分別為10.2萬(wàn)t和1.3億美元，同比分別減少68.5%和63.3%。

    中美貿(mào)易摩擦對(duì)水果制品出口造成了一定影響。美國(guó)是中國(guó)濃縮蘋果汁的重要出口市場(chǎng)，2018年中國(guó)濃縮蘋果汁出口量的50%出口到了美國(guó)。2019年上半年，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口蘋果汁7410t，出口額913萬(wàn)美元，同比分別減少95.1%和94.4%。

    3.2    進(jìn)口顯著擴(kuò)大

2019年1-6月，中國(guó)水果及其制品累計(jì)進(jìn)口量417.0萬(wàn)t，同比增加37.7%，進(jìn)口額59.8億美元，同比增加31.7%。鮮果進(jìn)口量額分別為353.2萬(wàn)t和52.2億美元，同比分別增加34.8%和28.4%。其中，香蕉進(jìn)口量額分別為104.0萬(wàn)t和6.1億美元，同比分別增加46.2%和44.5%；柑橘進(jìn)口量額分別為28.1萬(wàn)t和2.5億美元，同比分別增加30.0%和3.5%；鮮龍眼進(jìn)口量額分別為23.9萬(wàn)t和2.2億美元，同比分別增加2.0%和8.3%；鮮櫻桃進(jìn)口量額分別為13.3萬(wàn)t和9.2億美元，同比分別減少6.1%和3.8%。

圖3 2019年1-7月蘋果主力期貨走勢(shì)

2019年1-7月蘋果主力期貨走勢(shì)

    近年來(lái)，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口水果的份額不斷擴(kuò)張，尤其是大櫻桃等鮮果。2019年上半年，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口鮮櫻桃1685t，進(jìn)口額1420萬(wàn)美元，同比分別減少65.2%和67.6%。中美貿(mào)易摩擦使美國(guó)鮮果在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力下降，對(duì)美國(guó)水果出口到中國(guó)造成了顯著影響。

    2019年上半年，中國(guó)水果及其制品貿(mào)易逆差35.1億美元，較2018年同期增長(zhǎng)122%。

    4、后市展望

    4.1    水果供給充裕推動(dòng)價(jià)格下行

    隨夏季時(shí)令水果大量上市，水果價(jià)格進(jìn)入季節(jié)性下降通道。西瓜、甜瓜、桃、杏、李等時(shí)令水果集中供應(yīng)，水果市場(chǎng)總體供應(yīng)由緊轉(zhuǎn)松，消費(fèi)者可選擇余地大，品種之間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格環(huán)比回落。7月，6種大宗水果批發(fā)均價(jià)為7.93元/kg，環(huán)比下跌5.5%，富士蘋果和梨的價(jià)格也在7月第二周止?jié)q轉(zhuǎn)跌。

    后期蘋果、梨、柑橘等大宗水果預(yù)期豐產(chǎn)，下半年水果供給充足，預(yù)計(jì)水果價(jià)格比上半年明顯回落。2018年冬季以來(lái)，蘋果主產(chǎn)區(qū)天氣基本正常，花期未發(fā)生明顯的凍害，開花和坐果率較高，套袋數(shù)量明顯增加，坐果質(zhì)量顯著改善，后期如不發(fā)生嚴(yán)重的大風(fēng)、冰雹等極端災(zāi)害性天氣，2019年蘋果數(shù)量和品質(zhì)將明顯好于2018年。早熟蘋果豐產(chǎn)已成定局，由于上半年蘋果供給相對(duì)短缺，市場(chǎng)對(duì)早熟蘋果需求強(qiáng)烈，上市價(jià)格明顯高于往年。2019年上半年儲(chǔ)存類富士蘋果抬升至較高價(jià)位，后期富士蘋果大量成熟上市，價(jià)格預(yù)計(jì)明顯回落。近年來(lái)柑橘擴(kuò)種趨勢(shì)明顯，2017年末全國(guó)柑橘面積約243.6萬(wàn)hm2，較2016年增加4.8%，2018年柑橘產(chǎn)量達(dá)到4138萬(wàn)t，超過(guò)蘋果成為中國(guó)產(chǎn)量最大的水果品種。2019年，受前期持續(xù)性陰雨天氣影響，部分主產(chǎn)區(qū)柑橘單產(chǎn)或較2018年下滑，但新掛果果園的面積和產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)2019年柑橘總產(chǎn)量不會(huì)減少，柑橘供給有保障。

    水果供給總體充裕，將會(huì)拉動(dòng)下半年水果市場(chǎng)價(jià)格下行。大宗水果集中上市期間，同質(zhì)化的中低端果品或存在低價(jià)賣難甚至滯銷風(fēng)險(xiǎn)，需密切關(guān)注。近年來(lái)，我國(guó)水果市場(chǎng)價(jià)格分化、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的特點(diǎn)愈加明顯，因此需要適度規(guī)模種植，提升果品品質(zhì)，培育果品品牌，只有為消費(fèi)者提供符合其消費(fèi)升級(jí)需求的優(yōu)質(zhì)、特色果品，才能促進(jìn)水果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    4.2    影響水果進(jìn)出口的不確定因素較多

    2019年下半年新產(chǎn)季大宗水果如蘋果、柑橘、梨等陸續(xù)收獲上市，是中國(guó)優(yōu)勢(shì)果品出口的主要時(shí)段，預(yù)計(jì)水果出口量額有明顯回升。

    出口方面，中國(guó)與美國(guó)、俄羅斯、印度等國(guó)家的外交關(guān)系和貿(mào)易伙伴關(guān)系的不穩(wěn)定是導(dǎo)致果品貿(mào)易不確定性的重要因素。印度于2017年6月1日暫停進(jìn)口中國(guó)的蘋果和梨，如果印度恢復(fù)進(jìn)口，將利好中國(guó)蘋果和梨的出口。俄羅斯是僅次于東盟和美國(guó)的中國(guó)第三大水果及其制品進(jìn)口市場(chǎng)，2018年中國(guó)對(duì)俄羅斯出口水果及其制品占中國(guó)水果及其制品出口總量的10.3%。2019年8月10日起俄羅斯暫停從中國(guó)進(jìn)口桃子、蘋果、梨和櫻桃等多種水果，這將對(duì)中國(guó)新產(chǎn)季水果出口產(chǎn)生阻礙。2019年5月美國(guó)再次上調(diào)稅率后，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口水果及其制品的量額將進(jìn)一步下降，對(duì)果汁和水果罐頭出口的影響還將持續(xù)。

    進(jìn)口方面，中國(guó)進(jìn)口水果來(lái)源地已擴(kuò)展到60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，進(jìn)口渠道基本暢通，進(jìn)口勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)后期進(jìn)口量額規(guī)模同比將繼續(xù)擴(kuò)大。中美貿(mào)易摩擦如果持續(xù)，會(huì)進(jìn)一步影響中美之間的水果貿(mào)易規(guī)模，但對(duì)中國(guó)水果市場(chǎng)供給不會(huì)造成顯著影響。

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