2018年北美輪胎市場概況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:30 瀏覽：2488 收藏

一、美國輪胎出貨量

2018年美國替換胎市場銷售額首次突破400億美元大關(guān)，達到419億美元。其中，轎車輪胎為266億美元，輕型載重汽車輪胎為54億美元，載重汽車輪胎為75億美元，農(nóng)業(yè)輪胎為6.22億美元，工程機械輪胎為18億美元。

表1 2015-2018年美國輪胎出貨量(包括進口) 百萬條

2015-2018年美國輪胎出貨量

2018年，美國國內(nèi)生產(chǎn)和進口的轎車輪胎數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的2.143億條，比10年前增長近3000萬條；載重汽車輪胎出貨量也創(chuàng)下了2100萬條的紀錄，超過了2017年1950萬條的最高紀錄；輕型載重汽車輪胎出貨量為3130萬條，與2016年3140萬輛的最高水平基本持平。2015～2018年美國輪胎出貨量見表1。

表2 2018年美國轎車輪胎進口量百萬條

2018年美國轎車輪胎進口量

2018年美國從泰國的輪胎進口量占據(jù)第1位，共計3400萬條轎車輪胎和640萬條輕型載重汽車輪胎。2015～2018年，從泰國進口的轎車輪胎數(shù)量增長了79%；來自越南的轎車輪胎進口量增長了212.4%；來自德國的轎車輪胎進口量排名在第11位。2018年美國轎車輪胎進口量見表2。

表3 2018年美國乘用輪胎進口量百萬條

2018年美國乘用輪胎進口量

2014年從中國進口的乘用車輪胎(含轎車輪胎和輕載輪胎)數(shù)量達到6050萬條。在此之后，由于關(guān)稅原因，進口量已下降了83%，至2018年從中國進口的乘用車輪胎數(shù)量排名已下降至第6位。2018年美國乘用輪胎進口量見表3。

表4 2018年美國載重汽車輪胎進口量百萬條

2018年美國載重汽車輪胎進口量

2018年從意大利和巴西各進口載重汽車輪胎22萬條，并列位于第9位。2018年美國載重汽車輪胎進口量見表4。

表５ 2018年美國轎車替換胎品牌市場份額

2018年美國轎車替換胎品牌市場份額

二、乘用車替換胎市場份額

2018年美國轎車替換胎品牌市場份額(基于2.143億條輪胎)見表５。

表６ 2018年美國輕型載重替換胎品牌市場份額

2018年美國輕型載重替換胎品牌市場份額

2018年美國輕型載重替換胎品牌市場份額(基于3110萬條輪胎)見表６。

表７ 2018年世界知名輪胎公司新胎銷售額億美元

2018年世界知名輪胎公司新胎銷售額

    上述僅列出輪胎出貨量所占市場份額為1％以上的品牌。

    2018年世界知名輪胎公司新胎銷售額見表７。

    三、乘用車原配胎市場份額

    １.按乘用車品牌分類統(tǒng)計

2018年美國及加拿大按乘用車品牌分類輪胎配套市場份額(不包括進口)見表８。

表８ 2018年美國及加拿大乘用車品牌分類輪胎配套市場份額(％)

2018年美國及加拿大乘用車品牌分類輪胎配套市場份額

２.乘用車輪胎

2018年美國/加拿大乘用車原配胎品牌市場份額(基于5300萬條乘用輪胎，不包括進口車輛)見表９。

表９ 2018年美國、加拿大乘用車原配胎品牌市場份額

2018年美國、加拿大乘用車原配胎品牌市場份額

四、美國商用輪胎市場

根據(jù)美國政府和MTD統(tǒng)計，2011~2018年美國從中國進口的載重輪胎見表10。

表10 2011~2018年美國進口中國載重輪胎數(shù)量(萬條)

2011~2018年美國進口中國載重輪胎數(shù)量

2018年美國中型/重型載重替換胎品牌市場份額(基于2100萬條輪胎)見表11。

表11 2018年美國中型、重型載重替換胎品牌市場份額

2018年美國中型、重型載重替換胎品牌市場份額

    上述僅列出輪胎出貨量占市場份額為1％以上的品牌。

    2018年美國載重翻新輪胎市場份額(基于1400萬條輪胎)依次為：普利司通(奔達可)44.0％、固特異24.0％、米其林/Oliver21.5％、馬輪固力5.0%、大陸2.0%、其他3.5%。

    2018年美國翻新輪胎數(shù)據(jù)：載重輪胎出貨量為2100萬條，翻新輪胎數(shù)量為1420萬條；總銷售額(不帶胎體)為23億美元，平均銷售利潤率為17.0%；平均翻新成本(帶胎體)為164.64美元，預硫化平均成本為164.60美元，模具硫化平均成本165.72美元；平均胎體價格為57.46美元；采用預硫化翻新占到總量的96%；翻新輪胎的來源中，載重輪胎工廠有644家，工程機械輪胎工廠有18家。

2007～2018年美國驅(qū)動輪農(nóng)業(yè)輪胎子午化率見表12。

表12 2007～2018年美國驅(qū)動輪農(nóng)業(yè)輪胎子午化率

2007～2018年美國驅(qū)動輪農(nóng)業(yè)輪胎子午化率

2018年美國農(nóng)業(yè)替換胎市場，驅(qū)動輪輪胎出貨量為77.50萬條，品牌份額見表13。

表13 2018年美國農(nóng)業(yè)替換胎市場品牌份額

2018年美國農(nóng)業(yè)替換胎市場品牌份額

五、北美地區(qū)輪胎生產(chǎn)能力

2018年北美輪胎日生產(chǎn)能力見表14。

表14 2018年北美輪胎日生產(chǎn)能力(千條）

2018年北美輪胎日生產(chǎn)能力

    六、輪胎暢銷規(guī)格、價格及銷售渠道

    1.輪胎規(guī)格數(shù)量統(tǒng)計

    據(jù)美國輪胎輪輞協(xié)會統(tǒng)計，乘用車輪胎、輕型載重公制系列輪胎和輕型載重高懸浮輪胎的名義輪輞直徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下：

乘用車輪胎共計357規(guī)格，其中：12英寸(1個)、13英寸(13個)、14英寸(26個)、15英寸(55個)、16英寸(61個)、17英寸(59個)、18英寸(65個)、19英寸(28個)、20英寸(31個)、21英寸(2個)、22英寸(7個)、23英寸(2個)、24英寸(6個)和26英寸(1個)。名義輪輞直徑為在15英寸至18英寸轎車輪胎數(shù)量占總數(shù)(357個)的67.2%。與2017年相比，2018年只有19英寸和21英寸各增加1個規(guī)格。

表15 2014-2017年原配胎市場暢銷公制轎車胎規(guī)格

2014-2017年原配胎市場暢銷公制轎車胎規(guī)格

輕型載重公制系列輪胎共計170個規(guī)格，其中：14英寸(6個)、15英寸(18個)、16英寸(37個)、17英寸(30個)、18英寸(30個)、20英寸(22個)、22英寸(16個)、24英寸(8個)和26英寸(3個)。與2017年相比，2018年新增了2個18英寸和3個22英寸規(guī)格。

表16 2014-2017年原配胎市場暢銷輕載輪胎規(guī)格

2014-2017年原配胎市場暢銷輕載輪胎規(guī)格

輕型載重高懸浮輪胎共計87個規(guī)格，其中：14英寸(1個)、15英寸(21個)、17英寸(16個)、18英寸(15個)、20英寸(17個)、22英寸(7個)、24英寸(5個)、26英寸(3個)和28英寸(2個)。與2017年相比，2018年新增了1個15英寸、1個17英寸、1個20英寸、1個22英寸、2個24英寸、1個26英寸和2個28英寸規(guī)格。

表17 在線銷售輪胎價格(美元條)

在線銷售輪胎價格

    2019年新增加輪胎規(guī)格為：P215/40R19XL、LT235/60R18LRD、LT235/75R18LRE、LT275/50R22LRC/E、LT275/55R22LRE、LT295/55R22LRE、32×9.50R15LTLRB、35×10.50R17LTLRE、37×14.50R20LTLRE、37×14.50R24LTLRF、38×15.50R22LTLRE、38×15.50R24LTLRF、42×15.50R26LTLRD、42×15.50R28LTLR、44×15.50R28LTLRD。

    2.最暢銷輪胎規(guī)格

    (1)替換胎市場

根據(jù)美國輪胎制造商協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年美國替換胎市場最暢銷的轎車輪胎規(guī)格是：P225/65R17、P205/55R16、P215/60R16、P215/55R17、P195/65R15、P265/70R17、P275/55R20、P225/50R17、P225/60R16和P225/55R16。

表18 2018年美國典型輪胎規(guī)格廣告平均價格(美元/條)

2018年美國典型輪胎規(guī)格廣告平均價格

最暢銷的輕型載重汽車輪胎規(guī)格是：LT265/70R17、LT225/75R16、LT245/75R16、LT265/75R16、LT275/70R18、LT245/75R17、LT285/70R17、LT235/85R16、LT275/65R18和LT235/80R17。

(2)原配胎市場

2014～2017年原配胎市場最暢銷公制轎車輪胎規(guī)格見表15。

表19 不同速度級別215/55R17 轎車輪胎廣告平均價格美元/條

不同速度級別215、55R17 轎車輪胎廣告平均價格

2014～2017年原配胎市場最暢銷輕型載重輪胎規(guī)格見表16。

3.輪胎價格

2018年在線銷售輪胎價格因網(wǎng)站而有差異。Fitment集團收集了2種規(guī)格輪胎的廣告價格，收集時間為2018年12月3日。在線銷售輪胎價格、2018年美國典型輪胎規(guī)格廣告平均價格和不同速度級別215/55R17轎車輪胎廣告平均價格見表17、表18、表19。

表20 265/70R17轎車輪胎在不同地區(qū)的價格美元/條

265/70R17轎車輪胎在不同地區(qū)的價格

Fitment集團于2018年12月2～7日對205/55R16轎車輪胎在美國10個地區(qū)的5種價格統(tǒng)計見表20。

4.銷售渠道

米其林北美公司從美國住友公司(SCOA)收購了TBC公司50%的股份，其目的是為了提高服務能力，增加規(guī)模，成為獨立經(jīng)銷商的更好供應商，并也為直接客戶提供服務。

表21 美國乘用輪胎零售市場份額 %

美國乘用輪胎零售市場份額

通過將米其林超過85個輪胎中心(Tci)的配送中心與TBC的59個輪胎配送中心結(jié)合起來，米其林和住友成為第二大輪胎批發(fā)商，位于第一的仍是美國輪胎經(jīng)銷商公司(ATD)。

TBC稱，除了為新老客戶提高服務水平外，還提供新的特種加工，使其成為在美國能夠提供全面服務的公司，以幫助零售商店、特許經(jīng)營和輪胎品牌。

表22 美國乘用輪胎分銷渠道市場份額 %

美國乘用輪胎分銷渠道市場份額

合資企業(yè)是否能夠改變批發(fā)輪胎分布的格局尚不清楚。ATD也銷售米其林、百路馳和尤尼羅伊爾品牌輪胎。

美國乘用輪胎零售市場份額、美國乘用輪胎分銷渠道市場份額見表21和表22。

表23 美國倉儲式商場門店數(shù) 個

美國倉儲式商場門店數(shù)

在線輪胎銷售商包括獨立輪胎經(jīng)銷商(如Tire Rock和Simpletire.com)、大宗商品商(如Amazon.com)和輪胎制造商。

自2015年以來，美國倉儲式俱樂部數(shù)量僅增長了1.6%，主要原因是山姆會員店2018年關(guān)閉了60多家門店。同時，好事多公司每年店鋪數(shù)量穩(wěn)步增長，從2000年的237家增加到2018年的533家，增長率達到125%。這3家倉儲式商場僅銷售米其林、百路馳和普利司通3個品牌的輪胎。美國倉儲式商場門店數(shù)見表23。

表24 2018年美國現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商前15強品牌

2018年美國現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商前15強品牌

在MTD100強的統(tǒng)計中，2018年統(tǒng)計基數(shù)為6395家店鋪。2018年美國現(xiàn)代輪胎經(jīng)銷商前15強品牌見表24。

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