越南油氣業(yè)投資與貿(mào)易發(fā)展情況
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:30
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越南的石油和天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的對外合作，由曾經(jīng)的“貧油國”變?yōu)橹匾漠a(chǎn)油國，由完全依賴進口石油變?yōu)槭蛢糨敵鰢?0世紀80年代至今，油氣產(chǎn)業(yè)已成為越南主要經(jīng)濟支柱之一，油氣業(yè)對財政收入的貢獻率高達20%-30%。隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速增長，油氣需求持續(xù)增長，越南由石油凈出口國再次變?yōu)槭蛢暨M口國，越南的油氣業(yè)發(fā)展進入了一個新的階段，油氣企業(yè)開始對外直接投資油氣上游產(chǎn)業(yè)，油氣勘探開發(fā)已成為越南對外直接投資金額最大的產(chǎn)業(yè)。
一、外資參與越南油氣開發(fā)的情況分析
目前，越南正在開采的油氣田主要位于南昆山沉積盆地、紅河沉積盆地和九龍沉積盆地，白虎、大雄、青龍是越南的三大油氣田，其中大雄和青龍位于中國南海斷續(xù)線外側(cè)。冷戰(zhàn)時期，雖然有西方國家油氣企業(yè)嘗試在越南勘探開發(fā)油氣，但均沒有投產(chǎn)，只有越南與蘇聯(lián)聯(lián)營的越蘇石油公司(Vietsovpetro)真正實現(xiàn)了石油和天然氣的商業(yè)開采。隨著越南革新開放不斷深化，20世紀90年代后，參與越南油氣勘探開發(fā)的外資主體呈現(xiàn)出多元化發(fā)展局面。
(一)20世紀90年代前外資參與越南油氣開發(fā)的情況
1975年越南南北統(tǒng)一前，北越政權(quán)和南越政權(quán)都已開始探索油氣開發(fā)，但均沒有進入開采階段。1954年抗法戰(zhàn)爭結(jié)束后，北越政權(quán)在蘇聯(lián)的幫助下嘗試油氣勘探，1962年首次在興安省進行探井作業(yè)，但因美越戰(zhàn)爭影響而中斷。20世紀70年代初期，北越在紅河三角洲地區(qū)重啟油氣勘探。南越政權(quán)則與西方油氣公司合作，在湄公河三角洲、南部海域、暹羅灣和南沙群島海域等處共發(fā)現(xiàn)了33個海底油田。越南南北統(tǒng)一后，越南政府將石油工業(yè)列為恢復國民經(jīng)濟和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)。20世紀70年代，越南先后與法國、西德、意大利等國的企業(yè)簽訂油氣開發(fā)合同，但都無果而終。1975年9月，越南組建石油與天然氣總局，開始對陸地和大陸架進行全方位的油氣勘探。20世紀70年代中期第一次石油危機使西方部分國家打破冷戰(zhàn)意識形態(tài)斗爭束縛，與越南簽訂油氣勘探開發(fā)協(xié)議。法國石油公司率先與越南簽訂了勘探、開發(fā)南方海域油氣資源協(xié)議，并于1976年3月對南方海域頭頓海區(qū)進行鉆探，認為有利可圖，雙方進一步達成了共同開發(fā)海底石油的協(xié)議。1977年，意大利和西德的石油公司與越南簽訂了共同勘探
開采南方海域和湄公河三角洲油氣資源的協(xié)議。然而，因接二連三打出枯井，有些油井雖然鉆探到原油和天然氣，但儲量又不值得開采，故聯(lián)合開發(fā)南方海域和湄公河三角洲油氣資源的工作進展緩慢。1979年越南侵略柬埔寨后，這些外國石油公司陸續(xù)撤出。當時，因美國對越南禁運，美國、日本等國并沒有在越南油氣領(lǐng)域進行投資?？偟膩碚f，20世紀90年代前，越南與西方國家簽訂了一些油氣開發(fā)合作項目，但沒有勘探到具有商業(yè)開采價值的油氣井，加上政治變動、冷戰(zhàn)對抗等因素，西方國家的油氣企業(yè)并沒有在越南油氣開發(fā)中取得實際成效。
20世紀七八十年代，越南在煉油業(yè)領(lǐng)域也做了一些嘗試，但并沒有獲得成功。1977年，越南與法國Beicip FranLab公司簽訂協(xié)議，計劃在清化省宜山建立年煉油能力為600萬噸的煉油廠，但因資金困難于1979年宣告失敗。20世紀80年代初，越南與蘇聯(lián)達成經(jīng)濟技術(shù)援助協(xié)議，按計劃，蘇聯(lián)分兩期援助越南建立煉油廠和尿素廠。80年代后期至90年代初，蘇聯(lián)幫助越南培訓了一批煉油業(yè)方面的干部，通過了煉油廠建設(shè)的可行性報告，征收了3000公頃土地準備用于建廠，最終卻因蘇聯(lián)解體而終止項目。
(二)20世紀90年代后外資參與越南油氣開發(fā)的情況
20世紀90年代，在蘇聯(lián)解體、投資環(huán)境不斷改善等因素影響下，越南的油氣業(yè)發(fā)展進一步開放，越來越多的國家參與到該國油氣勘探開發(fā)項目中。1987年12月，越南首次頒布《外國在越南投資法》，1993年，越南通過《油氣法》，從法律上規(guī)范和保障油氣業(yè)的發(fā)展。投資環(huán)境改善增強了外國企業(yè)對越南油氣業(yè)的投資信心，越來越多國家的企業(yè)參與到越南的油氣勘探開發(fā)項目中。1991年蘇聯(lián)解體客觀上使越南必須改變依靠單一外資來源發(fā)展油氣業(yè)的局面，可以從越蘇石油公司在越南油氣開發(fā)和成品油銷售中所占比例看到油氣投資主體的多元化發(fā)展。1991年，越蘇石油公司在越南石油、天然氣生產(chǎn)和成品油銷售中仍占主導地位，但外商合資來源國呈現(xiàn)多元化發(fā)展。PVN旗下增加了多個子公司，越蘇石油公司的壟斷地位逐步被打破。20世紀90年起，越蘇石油公司在越南的石油和天然氣開采量仍然不斷增長，但在行業(yè)中占比不斷下降。1991-1995年間，越蘇石油公司仍然掌握全部的天然氣開采，但石油開采量和成品油營業(yè)額在行業(yè)中所占比重下降為96.94%和92.49%。2001-2004年間，越蘇石油公司占越南石油開采量、天然氣開采量及成品油營業(yè)額的比重分別降為72.24%、61.14%和72.24%。盡管如此，由于越蘇石油公司擁有越南產(chǎn)量最高的油氣田，至今，該公司仍然在越南油氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域掌握絕對的主導權(quán)。截至2016年12月31日，越南累計開采石油3.7033億噸，其中越蘇石油公司開采2.23億噸，占全部油氣資源的60.22%。越蘇石油公司的第一個合約期2010年底結(jié)束，合約到期前，越南國家石油公司與扎魯別日石油公司續(xù)簽了聯(lián)營合同，續(xù)約后越蘇石油公司擁有09-1區(qū)塊的勘探開采權(quán)，期限至2030年12月30日。越南利用越蘇石油公司續(xù)約談判的機會，獲得俄羅斯予以越南油氣企業(yè)在俄境內(nèi)合資開采油氣資源的對等權(quán)利。
煉油業(yè)方面，從20世紀90年代初期開始，越南重啟煉油廠修建計劃。1992年，越南政府計劃由越南油氣總公司聯(lián)合法國道爾達(Total)公司、臺灣中油股份有限公司(CPC)、臺灣中國投資開發(fā)公司(CIDC)聯(lián)合創(chuàng)建煉油廠。1995年9月，道爾達因提議更換廠址沒得到越方同意而撤資。1996年初，韓國、馬來西亞和美國的石油公司加入，合作各方簽訂了持股協(xié)議成立股份公司。1996年11月完成可行性研究報告后發(fā)現(xiàn)，項目需要的資金高于預期，且難以保證盈利。外國公司要求越南政府予以稅收、虧損補貼等方面的優(yōu)惠政策，并希望參與越南成品油分配，這些要求被越南政府拒絕，各方撤資。1998年12月，越俄雙方簽訂聯(lián)營協(xié)議，各占股50%推進蓉橘煉油廠建設(shè)。在項目推進過程中，越俄雙方在項目咨詢方、增加招標方、設(shè)備供應(yīng)商、產(chǎn)品分配方案和技術(shù)規(guī)范等方面出現(xiàn)重大分歧，兩國政府于2002年12月簽訂協(xié)議，將俄國對煉油廠項目的投資權(quán)轉(zhuǎn)讓給越南，合資項目中斷。此后，越南與英國通過項目管理成本(PMC)方式繼續(xù)推進煉油廠項目才最終成功投產(chǎn)。越南的第一座煉油廠蓉橘煉油廠2009年2月試運營，2010年5月投入商業(yè)運營，年產(chǎn)約650萬噸成品油，主要產(chǎn)品包括E5ＲON92生物柴油、液化天然氣、丙烯、聚丙烯、92號汽油、95號汽油、煤油、ZetA1反力燃料、汽車用柴油、FO燃油等。
(三)越南油氣領(lǐng)域引入外資的能源安全與經(jīng)濟利益考量
越南在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域給外資企業(yè)提供寬松的條件，以達到脫離貧油國和“先采先占”的目的。越南的大型油氣項目基本都在海上，為達到先行開發(fā)的目的，越南在油氣勘探和開采過程中給予外國公司較大的讓步。外國企業(yè)與越南國家油氣集團簽訂的油氣勘探開發(fā)合同形式包括產(chǎn)量分成合同(PSC)、油氣合同(PC)、合作經(jīng)營合同(BCC)和聯(lián)營合同(JV)，其中約90%的項目是產(chǎn)量分成合同，這也是油氣開發(fā)國際合作最普遍的形式。越南國內(nèi)的57個油氣項目中，越南企業(yè)獨資和控股的17項，外國企業(yè)獨資或控股的33項，等額持股的4項，未標記持股比例的3項①，外資企業(yè)控股的項目接近60%，越南獨資的僅有3項。在發(fā)展油氣業(yè)初期，因資金和技術(shù)水平限制，越南油氣企業(yè)尚不能獨立承擔油氣勘探開發(fā)項目，通過與外資企業(yè)多年的合作學習，近些年，越南企業(yè)已開始在國內(nèi)外嘗試獨資勘探開發(fā)油氣項目。
與油氣勘探開發(fā)相比，越南在煉油業(yè)方面則更注重把握對企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)。越南在煉油領(lǐng)域引進外資的過程中，重視對項目主導權(quán)的把控，但由于其在技術(shù)、資金、管理經(jīng)驗等方面存在諸多不足，越方在選址、盈利模式、技術(shù)選擇等方面與外國投資方發(fā)生意見沖突，越南的煉油廠項目屢遭失敗。其原因在于，越南長期采取“原油換成品油”的方案，寧可承受以初級產(chǎn)品換取制成品帶來的價差損失，也要掌握煉油和國內(nèi)成品油銷售的主導權(quán)。目前，越南計劃擴大蓉橘煉油廠產(chǎn)能，并新建第二座煉油廠宜山(NghiSon)煉油廠，預計產(chǎn)能擴建后國內(nèi)成品油自足率將由25%提高到60%，但項目已多次延期，資金、技術(shù)、利益分配、腐敗等是阻礙項目推進的重要因素。
(四)外資對越南油氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響
越南油氣企業(yè)在與外資企業(yè)合作的同時，接受外企的技術(shù)轉(zhuǎn)移，學習外企的管理經(jīng)驗。越南發(fā)展油氣業(yè)初期，既缺乏資金，也缺乏大型項目管理經(jīng)驗，與外國合作開發(fā)油氣的方式一般選擇由外國企業(yè)負責勘探，發(fā)現(xiàn)有商業(yè)開采價值的油氣田后再參與開采，這種形式既能避免承擔勘探不到具有商業(yè)開采價值的油氣田導致的經(jīng)濟損失，也能讓越南在商業(yè)開采階段參與石油分成并學習外企的先進技術(shù)與管理經(jīng)驗。至今，越南國家油氣集團已可以獨立管理大型項目和重點項目，并具備獨立進行油氣勘探開發(fā)的能力。目前，越南全資的項目包括:越南油氣勘探開發(fā)總公司(PVEP)負責的前海C天然氣項目、大雄石油項目，越南國家油氣集團(PetroVietnam)負責的督江(SongDoc)石油項目，3個項目均處于開采階段。大
雄油田屬于深海油田，是越南離海岸線最遠的油田，于1985-1991年由越蘇石油公司做地質(zhì)勘探并發(fā)現(xiàn)油氣。按照協(xié)議，地質(zhì)勘探后進行國際油氣招標，先后有澳大利亞的必和必拓公司(1993-1996年)、馬來西亞國家石油公司(1997年-1999年2月)作為控股方開采，但最終因評估不值得開采而撤資。1999年5月，越蘇石油公司接手開采大雄油田，2001-2003年，大雄油田的產(chǎn)油量均低于預期，地質(zhì)勘探評估后，扎魯別日石油公司2003年6月撤資，此后變?yōu)橛稍侥嫌蜌饪碧介_發(fā)總公司(PVEP)獨資開采。然多家油氣公司不看好大雄油田，但越南油氣勘探開發(fā)總公司接手開采后產(chǎn)量卻高于預期，大雄油田成為越南產(chǎn)油量較多的油田之一。越南國內(nèi)油氣項目獨資的比例比較低，這與其資金、技術(shù)和策略等均有關(guān)。
外資在越南油氣領(lǐng)域的投資帶動了電力、化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。按不同燃料分，越南發(fā)電量從高到低依次為水電、煤炭、天然氣、石油、可再生能源。2017年，越南發(fā)電量共計1901億千瓦時，石油和天然氣發(fā)電量占全國發(fā)電量23.8%。其中，石油發(fā)電量8億千瓦時，同比增長14.3%，天然氣發(fā)電量444億千瓦時，同比下降1.3%。越南用于生產(chǎn)氮肥的天然氣每年提供150萬噸氮肥，滿足國內(nèi)70%-75%的需求。越南的汽油、氮肥、塑料顆粒及其他一些化學品原來完全依靠進口，煉油業(yè)發(fā)展起來后，已實現(xiàn)部分產(chǎn)品自給，一些產(chǎn)品甚至由依賴進口轉(zhuǎn)為出口。以化肥為例，2017年，越南化肥出口93.04萬噸，出口額2.64億美元，主要出口市場包括:柬埔寨(38萬噸，12067.9萬美元)、馬來西亞(13.7萬噸，2820.6萬美元)、老撾(5.7萬噸，1509.1萬美元)、韓國(6萬噸，1005.3萬美元)、菲律賓(2.8萬噸，847.5萬美元)、泰國(1.9萬噸，524.8萬美元)、日本(0.75萬噸，235.9萬美元)和中國臺灣(0.19萬噸，54.3萬美元)等。越南油氣中游和下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但近十余年的發(fā)展也給越南社會帶來較大的變化。另外，隨著外資投資越南油氣業(yè)而成長起來的越南國家油氣集團已發(fā)展成一個綜合的企業(yè)集團，業(yè)務(wù)拓展至電力、運輸、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。
二、越南油氣企業(yè)的對外貿(mào)易與投資
(一)越南石油對外貿(mào)易狀況
越南在世界石油貿(mào)易中的地位經(jīng)歷了石油凈進口國→石油凈出口國→石油凈進口國的轉(zhuǎn)變。越南由完全依賴石油進口后貧油國轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾漠a(chǎn)油國，油氣業(yè)發(fā)展起來后，由幾乎全部原油出口、成品油依賴進口，轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)滿足部分煉油產(chǎn)能。從1986年越南開始商業(yè)化開采石油至2008年的20余年間，越南的原油產(chǎn)量與原油出口量的變化曲線基本是重疊的，因為這一時期越南不具備煉油能力，幾乎全部原油均用于出口。2009年越南的第一個煉油廠正式投產(chǎn)后，原油出口量總體呈下降的趨勢，原油產(chǎn)量與出口量的曲線圖不再重疊，但大體上的增減走勢基本一致。從1995-2017年越南的成品油進口變化情況看，2007年成品油進口量最大，為1319.5萬噸，此后，受2008年世界金融危機影響，加上2009年越南蓉橘煉油廠投產(chǎn)，成品油進口量出現(xiàn)一個下降周期，從2009-2013年成品油進口量一路下降。隨著越南經(jīng)濟從金融危機中逐步恢復，以及承接世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐加快，從2014年起，越南成品油進口量又回到上升通道，2017年越南的成品油進口量為1283.7萬噸，接近成品油進口最高紀錄。按照越南目前的經(jīng)濟發(fā)展速度，如果宜山煉油廠不能投產(chǎn)，以越南當前經(jīng)濟高速發(fā)展對能源的需求，將很快刷新成品油的進口記錄。原油是越南最重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品之一，2004年越南的產(chǎn)油量達到2005.1萬噸的峰值，原油出口量也達到1950.06萬噸的峰值，2005-2010年，越南的原油出口呈直線下降的趨勢;2011年至今，越南的原油生產(chǎn)沒有取得突破性進展，原油產(chǎn)量穩(wěn)中有小幅波動，第二個煉油廠宜山煉油廠項目一再延期，至2018年中期尚未正式投產(chǎn)，因此，越南的原油出口量與產(chǎn)量變化曲線基本保持一致，呈穩(wěn)中小幅波動的走勢。2017年，越南生產(chǎn)原油1356.73萬噸，出口原油686.9萬噸，進口成品油1283.7萬噸，石油進口量大于出口量，石油進口量呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢(見圖1)。越南原油出口在外貿(mào)出口中所占份額較十余年前大幅下降，由2005年的26.41%降至2017年的1.36%，其原因包括:原油減產(chǎn)和煉油業(yè)發(fā)展使原油出口量下降，國際油價持續(xù)走低導致原油出口銷售額降低，工業(yè)制成品出口額大幅增加使出口總額大幅增加等。
(二)越南對老撾的石油“暫入再出”
越南與老撾關(guān)系是“特殊的國與國關(guān)系”，這種特殊關(guān)系也體現(xiàn)到油氣經(jīng)濟活動中。越南在歷史上就有在中南半島地區(qū)維持“亞宗藩”關(guān)系的傳統(tǒng)，至今越南將其與老撾關(guān)系定位為“特殊的國與國關(guān)系”。在這種“特殊的國與國關(guān)系”基礎(chǔ)上，越南對老撾實行石油“暫入再出”，也即“來料加工”，從老撾進口原油，提煉加工后向老撾出口成品油。2011年12月底，越南政府總理簽發(fā)公文，計劃2015年底前分兩批實行對老撾石油“暫入再出”試點，但第一批項目實施過程被媒體公開批評存在嚴重腐敗問題，而且沒有看到第二批項目實施的相關(guān)報道，其原因可能是因為第一批試點過程中出現(xiàn)問題后終止了項目，也可能繼續(xù)完成第二批試點而沒有對外公開，此次試點后，越南停止了石油“暫入再出”項目。
越南對老撾“暫入再出”的石油量并不大，是建立在“特殊國與國關(guān)系”基礎(chǔ)上的特殊交易，這種交易因約束機制不完善而蘊藏腐敗。越南對老撾的第一批石油“暫入再出”試點從2012年6月至2013年12月底，歷時一年半，由越南石油總公司(PVOil)和越南油品集團(Petrolimex)實施。據(jù)越南石油總公司公布的數(shù)據(jù)，首批試點期間，該公司共從老撾進口原油約24482噸，價值2356萬美元;再出口成品油6212噸，價值600萬美元。向老撾“暫入再出”石油每月可為蓉橘煉油廠增加5億越盾(折合約14.96萬元人民幣)收入。越南油品集團向老撾出口的成品油則是從國外進口直接轉(zhuǎn)出口到老撾。按越南當時年煉油量650萬噸計算，越南石油總公司以非轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式對老撾出口的成品油約為一年半煉油總量的0.06%，對越南國內(nèi)成品油市場的影響并不大，越南并非無償向老撾提供成品油，民間詬病主要在于由此產(chǎn)生的腐敗。石油“暫入再出”項目執(zhí)行過程存在違規(guī)操作的情況，暫進口數(shù)量大，再出口數(shù)量小，而暫進口期間有3個月的延緩期進行稅務(wù)申報，可以利用石油價格的變動選擇油價低的時間點作稅務(wù)申報，達到偷稅漏稅的目的，甚至有媒體稱之為“公開的走私”。
(三)越南油氣企業(yè)的對外投資
對外油氣勘探開發(fā)是越南對外直接投資額最大的領(lǐng)域。1998年，越南油氣總公司(越南國家油氣集團的前身)在對本國油氣勘探數(shù)據(jù)分析后提出，要保持2010年后的能源安全必須到國外市場投資油氣項目。當時條件下，由于缺乏對外直接投資必要的經(jīng)驗和資金，越南通過與在越投資的外國油氣公司交換項目持股比例的形式嘗試投資國外油氣勘探開發(fā)項目。1999年11月15日，越南與蒙古國政府達成協(xié)議，以索科(Soco)越南公司在越的16-1區(qū)塊作為交換條件，將索科在蒙古Tamtsag地區(qū)的19、21、22區(qū)塊轉(zhuǎn)讓給越南油氣總公司參與開發(fā)，按約定越方占股5%，但由于石油探明儲量低、控股方易主等原因，獲準參與開發(fā)的越南國家油氣集團下屬公司到2011年仍未正式出資。2002年，越南分別與阿爾及利亞、馬來西亞簽訂油氣勘探開發(fā)項目，目前，這兩個項目處于商業(yè)開采階段。
一開始越南油氣企業(yè)到國外投資初期簽訂的油氣直接投資項目數(shù)量并不多，該國加入世貿(mào)組織后簽約項目數(shù)量才明顯增加，僅2008年就簽訂了9個對外直接投資的油氣項目合同。油氣勘探開發(fā)已成為越南對外直接投資金額最大的行業(yè)。據(jù)越南國家油氣集團網(wǎng)站公布的信息，至今，越南對外直接投資的油氣勘探、開發(fā)項目已達30項，遍布亞洲、中東、非洲、美洲的16個國家和地區(qū)，包括阿爾及利亞、俄羅斯、剛果、古巴、柬埔寨、喀麥隆、老撾、馬達加斯加、馬來西亞、秘魯、緬甸、突尼斯、委內(nèi)瑞拉、烏斯別克斯坦、伊朗、印度尼西亞。其中，16項已經(jīng)結(jié)束，7項處于勘探階段，7項處于開采階段，這些項目除在俄羅斯的2個項目由越南國家油氣集團(PVN)投資外，其余均屬越南國家油氣集團下屬的油氣勘探開發(fā)總公司(PVEP)投資。越南對外直接投資的油氣項目有16項已經(jīng)宣告結(jié)束，越方在這些項目中占股比重為:6項獨資項目、3項占股超過50%的合資項目、1項占股50%的合資項目，其余是占股小于50%的合資項目;仍在勘探和開采的項目共14項，其中在柬埔寨和伊朗各有一個越方獨資項目，在緬甸有一個越方占股85%的項目，其余均為合資項目且外方占股比例高于越方;在開采項目中全部是合資項目，并且越南企業(yè)所占股份均不超50%。至今，越南對外直接投資的獨資和占股超過50%的油氣項目尚未能進入商業(yè)開采階段;8項獨資項目中，勘探后認為不具商業(yè)開采價值而結(jié)束項目的有6項;2項仍處于勘探階段，尚不確定是否具備商業(yè)開采價值;在開采的7項油氣項目中，在秘魯的項目為越方占股50%，其余項目越方占股均不到50%(見表1)?？梢?，越南的油氣勘探開發(fā)能力雖然有了較大提高，但獨當一面勘探開發(fā)油氣項目的水平仍然有待提高。
越俄在油氣合作領(lǐng)域的特殊關(guān)系體現(xiàn)在越南油氣業(yè)“引進來”與“走出去”兩個方面。越蘇石油公司的第一個合作協(xié)議期于2010年到期，在續(xù)約談判中，越南要求以共同開發(fā)俄羅斯境內(nèi)的油氣作為利益交換。2008年12月，越南國家油氣集團與斯扎魯別日石油公司聯(lián)營的Ｒusvietpetro(簡稱“俄越石油”)成立，其中越方占股49%、俄方占股51%，經(jīng)營期限為25年，負責在北冰洋附近Nhenhetxky自治區(qū)大陸架807平方千米范圍內(nèi)4個油氣區(qū)塊的勘探開采。2010年9月30日，俄越石油公司在北霍謝達(Khosedayu)油田正式實現(xiàn)商業(yè)開采;2011年7月29日，唯索沃耶(Visovoi)油田投入生產(chǎn);2012年8月1日，西霍謝達尤(Khosedayu)油田實現(xiàn)商業(yè)開采。至2015年5月，俄越石油公司的原油產(chǎn)量累計達1000萬噸。
本著對等原則，2010年12月，越蘇石油公司續(xù)約時，俄方將1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給越方，變?yōu)樵椒匠止?1%，俄方持股49%。越俄合資的油氣公司還包括Gazpromviet和Vietgazprom，這兩個公司是由越南國家油氣集團與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司合作成立，其中Gazpromviet(俄方占股51%、越方占股49%)負責在俄羅斯進行油氣開發(fā)，Vietgazprom(越方占股51%、俄方占股49%)負責在越南進行油氣開發(fā)。越俄國家首腦會晤時多次強調(diào)，加強兩國在油氣領(lǐng)域的合作，這種合作包括油氣勘探開發(fā)以及越南煉油廠擴建、新建等方面的合作。俄羅斯將探明油氣儲量豐富的Nhenhetxky區(qū)域交給聯(lián)營的俄越石油公司開采，以換取俄羅斯在越南油氣開發(fā)中的特殊地位，保持在南海事務(wù)上的介入。
三、影響越南油氣開發(fā)政策走向的因素分析
(一)能源減產(chǎn)要求越南借助國外技術(shù)和對外投資擴大產(chǎn)能
為了擴大原油新增產(chǎn)能和保證能源安全，越南必然加強油氣業(yè)的國際合作。當前，越南國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，為了保證能源安全，越南油氣企業(yè)已提前布局海外市場，但國內(nèi)產(chǎn)油量和在國外投資開采的原油之和，年產(chǎn)量仍無法與產(chǎn)油量最高的2004年相比。越南1986年開始原油商業(yè)開采，2004年產(chǎn)油量達到年產(chǎn)2005.1萬噸的峰值;2005-2008年原油產(chǎn)量呈下降趨勢，2009年后，原油產(chǎn)量有一定提高，但仍未超越2004年的水平;2016-2017年的原油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，更使越南進一步感受到能源安全的巨大壓力。
大型油田減產(chǎn)促使越南加快油氣勘探開發(fā)步伐，2006年11月越南獲準加入世界貿(mào)易組織(WTO)也為該國油氣企業(yè)擴大對外合作創(chuàng)造了契機。1981-2005年間，在每一個5年周期內(nèi)，越南新增投產(chǎn)的油田數(shù)量都不超過3個，越南加入世界貿(mào)易組織后油氣勘探開發(fā)步伐明顯加快，2006-2010年新增油田14個，2011-2015年新增36個。然而，新增油田產(chǎn)油量均不大，數(shù)量大幅增加無法彌補大型油田減產(chǎn)帶來的產(chǎn)能下降。2005年后，白虎(BachHo)、龍(Ｒong)、白犀角(TeGiacTrang)等越南大型油田大幅減產(chǎn)，越南開發(fā)較早的大型油田已進入開采末期，以平均每年15%-30%的速度減產(chǎn)。提供越南國內(nèi)60%原油產(chǎn)量的白虎油田正處于枯竭的邊緣，據(jù)越通社2018年1月的報道，越蘇石油公司董事長辭誠義(TuThanhNghia)在越南國家油氣集團2017年度工作總結(jié)會議上表示，白虎油田最多只能再開采4-5年。越南大型油田減產(chǎn)，新增油田產(chǎn)能不足，經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展帶動能源需求持續(xù)增加，這客觀上要求越南加大油氣業(yè)的國際合作，一是引進先進技術(shù)減緩大型油田產(chǎn)能下降的速度，二是與外企合作加快深海油氣開發(fā)步伐，三是加強越南油氣企業(yè)在國外的投資。越南所指的深海油氣開發(fā)實際上主要是指在我南海斷續(xù)線內(nèi)的油氣開發(fā)，而與外企合作的深海油氣開發(fā)實則指引進域外國家的油氣企業(yè)在我南海斷續(xù)線內(nèi)進行油氣勘探開發(fā)。為了保證能源安全，越南也不斷加快在外國投資油氣開發(fā)的步伐，2011-2015年新增的油田中，26個在國內(nèi)，10個在國外，也就是說，該時期越南新增的油田中，接近30%分布在國外，可見，國外油氣勘探開發(fā)布局已取得較大成效。
(二)國際原油價格直接影響越南的深海油氣開發(fā)計劃
石油和天然氣是重要的能源和工業(yè)原材料，國際原油價格變動對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生直接而全面的影響，并直接影響國家和企業(yè)的油氣發(fā)展政策。原油價格走高能更好支撐高投入、高風險的深海油氣勘探開發(fā)，助推深海油氣勘探開發(fā)進入活躍期。
越南經(jīng)濟對石油和天然氣依賴程度非常高。石油和天然氣是越南的經(jīng)濟支柱之一，油氣業(yè)上繳稅費占越南財政收入的20%-30%，但從2005年開始，深海油氣開發(fā)成為今后越南油氣業(yè)發(fā)展的重點方向。
深海油氣開發(fā)伴隨著高投入和高風險，投資者必須考慮投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系，石油價格直接影響越南投資勘探開發(fā)深海油氣資源的決定。有越南學者指出，當世界原油價格在10-20美元/桶時，越南的油氣開采似乎均無效果;當原油價格升為25-30美元/桶時，越南油氣開采開始見效，但油氣勘探仍未發(fā)展;只有原油價格升為40-45美元/桶以上時，越南油氣開采才得到有效發(fā)展。這一分析點明了國際原油價格與越南油氣開發(fā)之間的直接關(guān)系。越蘇石油公司董事長辭誠義透露，當前，越南原油開采的成本價為47美元/桶，由于國際油價下跌，2015-2017年，越南在石油勘探方面每年投入的資金由20-25億美元縮減為4-5億美元，導致越南原油產(chǎn)量連續(xù)下降。近年來國際油價企穩(wěn)回升，進入2018年后原油
保持在高于60美元/桶的價格，較好支撐越南重新加大油氣勘探開發(fā)投資力度。在國際原油價格重回較高水平的背景下，越南必加大油氣勘探開發(fā)力度，深海油氣開發(fā)將成為其發(fā)展方向。
(三)地區(qū)國際政治形勢演化是影響越南油氣發(fā)展政策的重要外部因素
國際政治形勢對全球化體系中的各國經(jīng)濟發(fā)展有重要影響，對外關(guān)聯(lián)度高的油氣業(yè)尤為如此。越南的油氣業(yè)發(fā)展從資金、技術(shù)到產(chǎn)品銷售，對外依存度都非常高，受地區(qū)國際政治形勢影響相當大。冷戰(zhàn)時期，越南與西方國家的油氣合作項目均以失敗告終，除受當時技術(shù)水平限制外，還包括意識形態(tài)、政治立場等因素。美國因素是地區(qū)國際政治形勢演變極為重要的一環(huán)，深刻地影響著越南。越南南北分治和美越戰(zhàn)爭時期，美國與南越政權(quán)在南海進行油氣勘探合作，但并沒有取得切實成效。南越政權(quán)潰敗后，美國長期對越南實行經(jīng)濟封鎖政策。在美國全球戰(zhàn)略擴張時期，越南的戰(zhàn)略地位就顯得比較重要;而在美國全球戰(zhàn)略收縮時期，越南的戰(zhàn)略地位退居其次。
越南善于利用地區(qū)國際政治形勢為其油氣開發(fā)政策服務(wù)，隨著中國的崛起，這種走勢也日益明顯，最重要的體現(xiàn)在其推進南海油氣勘探開采中，試圖加大力度聯(lián)合域外大國在南海聲索重疊區(qū)海域勘探、開采油氣資源，既直接獲得經(jīng)濟上的收益，又為其爭奪南海海洋權(quán)益服務(wù)。奧巴馬政府宣布“重返亞太”后，美越互動頻繁，越南在南海油氣資源開發(fā)方面動作不斷，與外國公司簽訂的一些油氣勘探開發(fā)項目已進入到我國“南海斷續(xù)線”內(nèi)海域。特朗普上臺后，視中國的崛起為對現(xiàn)行國際秩序最大的挑戰(zhàn)，將中國稱為“戰(zhàn)略上的競爭對手”，不排除特朗普政府與越南聯(lián)手在南海問題上制造事端，其中包括美越合作在我國“南海斷續(xù)線”內(nèi)開發(fā)油氣資源。越南還利用中印、中日及中國與其他國家存在的爭端，加強與相關(guān)國家在南海聲索重疊區(qū)的油氣勘探開發(fā)合作，形成對中國的掣肘之勢。
(四)能源安全是越南油氣企業(yè)對外直接投資的動力
越南已由石油凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槭蛢暨M口國，承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快將使其能源缺口進一步加大，客觀上促使其能源布局轉(zhuǎn)向國外市場。對外直接投資油氣勘探開發(fā)項目是越南保證國家能源安全的重要途徑。隨著經(jīng)濟發(fā)展對石油需求量的增長及油氣開發(fā)能力的增強，越南油氣企業(yè)必將進一步謀求擴大對外直接投資進行石油勘探和開采活動的力度。
越南在國外投資的油氣勘探開發(fā)項目主要是一種戰(zhàn)略布局，當前的經(jīng)濟收效并不一定明顯?！?a href="http://www.miottimo.com/VN/nydl/29081.html" target="_blank">越南能源雜志》評審委員會的阮成山博士認為:“(越南)應(yīng)衡量在國外勘探、開采石油的投資，由于諸多原因，越南國家油氣集團在國外投資的項目經(jīng)濟效益不高，投入資金量大，風險大。”據(jù)阮成山的觀點，越南在對外直接投資的油氣項目中比較“吃虧”，投資效益不佳。實際上，越南對外直接投資的油氣項目不能簡單以短期經(jīng)濟收益來衡量得失，油氣投資收益期較長，即使短期內(nèi)企業(yè)處于虧損狀態(tài)也較為正常。從能源安全戰(zhàn)略的角度看，近年來，越南在國外投資油氣田項目增加較快，使越南的能源投資國際布局初步形成，參與國外的油氣開發(fā)項目既能分散能源風險，在一定數(shù)量程度上也能增強國際話語權(quán)。
四、結(jié)語
在資金不足、技術(shù)不成熟的條件下，越南引進外資發(fā)展油氣業(yè)，使越南擺脫了“貧油國”的局面，由石油凈進口國變?yōu)槭蛢糨敵鰢＿M入21世紀，由于大型油田減產(chǎn)，新增油田產(chǎn)量不高，原油產(chǎn)量進入減產(chǎn)和調(diào)整階段，工業(yè)發(fā)展帶動對石油需求的增長等多重因素疊加，越南又成為石油凈進口國，在能源供應(yīng)沒有取得突破性進展的情況下，今后較長一段時間內(nèi)，越南的能源缺口將不斷擴大。擴大國內(nèi)煉油產(chǎn)能是越南油氣業(yè)發(fā)展的必然選擇，但需要依靠國外資金和技術(shù)的支持。近年來，越南一直努力引進外資擴建和新建煉油廠，但并未能如期完成，今后煉油廠項目仍將在利益博弈和曲折中繼續(xù)發(fā)展。越南居民區(qū)輸氣管道供氣發(fā)展滯后，2013年12月，第一個直通居民戶的天然氣管道工程在胡志明市富美興新區(qū)開工建設(shè)，居民管道天然氣也可能成為外商在越投資的領(lǐng)域之一。越南油氣企業(yè)走向國外市場是越南能源布局的戰(zhàn)略安排，不管投資是否盈利都必將會得到進一步的重視與發(fā)展。尤其需要注意的是，油價攀升將增加越南在南海聲索重疊區(qū)勘探開發(fā)油氣資源的動力，越南必將聯(lián)合國外油氣企業(yè)參與，有可能增加中越在南海的對抗與沖突。但如果越南領(lǐng)導層轉(zhuǎn)變觀念，中越探索合作模式，也有可能成為促成中越南海油氣共同開發(fā)的契機。
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一、外資參與越南油氣開發(fā)的情況分析
目前，越南正在開采的油氣田主要位于南昆山沉積盆地、紅河沉積盆地和九龍沉積盆地，白虎、大雄、青龍是越南的三大油氣田，其中大雄和青龍位于中國南海斷續(xù)線外側(cè)。冷戰(zhàn)時期，雖然有西方國家油氣企業(yè)嘗試在越南勘探開發(fā)油氣，但均沒有投產(chǎn)，只有越南與蘇聯(lián)聯(lián)營的越蘇石油公司(Vietsovpetro)真正實現(xiàn)了石油和天然氣的商業(yè)開采。隨著越南革新開放不斷深化，20世紀90年代后，參與越南油氣勘探開發(fā)的外資主體呈現(xiàn)出多元化發(fā)展局面。
(一)20世紀90年代前外資參與越南油氣開發(fā)的情況
1975年越南南北統(tǒng)一前，北越政權(quán)和南越政權(quán)都已開始探索油氣開發(fā)，但均沒有進入開采階段。1954年抗法戰(zhàn)爭結(jié)束后，北越政權(quán)在蘇聯(lián)的幫助下嘗試油氣勘探，1962年首次在興安省進行探井作業(yè)，但因美越戰(zhàn)爭影響而中斷。20世紀70年代初期，北越在紅河三角洲地區(qū)重啟油氣勘探。南越政權(quán)則與西方油氣公司合作，在湄公河三角洲、南部海域、暹羅灣和南沙群島海域等處共發(fā)現(xiàn)了33個海底油田。越南南北統(tǒng)一后，越南政府將石油工業(yè)列為恢復國民經(jīng)濟和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)。20世紀70年代，越南先后與法國、西德、意大利等國的企業(yè)簽訂油氣開發(fā)合同，但都無果而終。1975年9月，越南組建石油與天然氣總局，開始對陸地和大陸架進行全方位的油氣勘探。20世紀70年代中期第一次石油危機使西方部分國家打破冷戰(zhàn)意識形態(tài)斗爭束縛，與越南簽訂油氣勘探開發(fā)協(xié)議。法國石油公司率先與越南簽訂了勘探、開發(fā)南方海域油氣資源協(xié)議，并于1976年3月對南方海域頭頓海區(qū)進行鉆探，認為有利可圖，雙方進一步達成了共同開發(fā)海底石油的協(xié)議。1977年，意大利和西德的石油公司與越南簽訂了共同勘探
開采南方海域和湄公河三角洲油氣資源的協(xié)議。然而，因接二連三打出枯井，有些油井雖然鉆探到原油和天然氣，但儲量又不值得開采，故聯(lián)合開發(fā)南方海域和湄公河三角洲油氣資源的工作進展緩慢。1979年越南侵略柬埔寨后，這些外國石油公司陸續(xù)撤出。當時，因美國對越南禁運，美國、日本等國并沒有在越南油氣領(lǐng)域進行投資?？偟膩碚f，20世紀90年代前，越南與西方國家簽訂了一些油氣開發(fā)合作項目，但沒有勘探到具有商業(yè)開采價值的油氣井，加上政治變動、冷戰(zhàn)對抗等因素，西方國家的油氣企業(yè)并沒有在越南油氣開發(fā)中取得實際成效。
表1 越南國外油氣項目一覽表
20世紀七八十年代，越南在煉油業(yè)領(lǐng)域也做了一些嘗試，但并沒有獲得成功。1977年，越南與法國Beicip FranLab公司簽訂協(xié)議，計劃在清化省宜山建立年煉油能力為600萬噸的煉油廠，但因資金困難于1979年宣告失敗。20世紀80年代初，越南與蘇聯(lián)達成經(jīng)濟技術(shù)援助協(xié)議，按計劃，蘇聯(lián)分兩期援助越南建立煉油廠和尿素廠。80年代后期至90年代初，蘇聯(lián)幫助越南培訓了一批煉油業(yè)方面的干部，通過了煉油廠建設(shè)的可行性報告，征收了3000公頃土地準備用于建廠，最終卻因蘇聯(lián)解體而終止項目。
(二)20世紀90年代后外資參與越南油氣開發(fā)的情況
20世紀90年代，在蘇聯(lián)解體、投資環(huán)境不斷改善等因素影響下，越南的油氣業(yè)發(fā)展進一步開放，越來越多的國家參與到該國油氣勘探開發(fā)項目中。1987年12月，越南首次頒布《外國在越南投資法》，1993年，越南通過《油氣法》，從法律上規(guī)范和保障油氣業(yè)的發(fā)展。投資環(huán)境改善增強了外國企業(yè)對越南油氣業(yè)的投資信心，越來越多國家的企業(yè)參與到越南的油氣勘探開發(fā)項目中。1991年蘇聯(lián)解體客觀上使越南必須改變依靠單一外資來源發(fā)展油氣業(yè)的局面，可以從越蘇石油公司在越南油氣開發(fā)和成品油銷售中所占比例看到油氣投資主體的多元化發(fā)展。1991年，越蘇石油公司在越南石油、天然氣生產(chǎn)和成品油銷售中仍占主導地位，但外商合資來源國呈現(xiàn)多元化發(fā)展。PVN旗下增加了多個子公司，越蘇石油公司的壟斷地位逐步被打破。20世紀90年起，越蘇石油公司在越南的石油和天然氣開采量仍然不斷增長，但在行業(yè)中占比不斷下降。1991-1995年間，越蘇石油公司仍然掌握全部的天然氣開采，但石油開采量和成品油營業(yè)額在行業(yè)中所占比重下降為96.94%和92.49%。2001-2004年間，越蘇石油公司占越南石油開采量、天然氣開采量及成品油營業(yè)額的比重分別降為72.24%、61.14%和72.24%。盡管如此，由于越蘇石油公司擁有越南產(chǎn)量最高的油氣田，至今，該公司仍然在越南油氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域掌握絕對的主導權(quán)。截至2016年12月31日，越南累計開采石油3.7033億噸，其中越蘇石油公司開采2.23億噸，占全部油氣資源的60.22%。越蘇石油公司的第一個合約期2010年底結(jié)束，合約到期前，越南國家石油公司與扎魯別日石油公司續(xù)簽了聯(lián)營合同，續(xù)約后越蘇石油公司擁有09-1區(qū)塊的勘探開采權(quán)，期限至2030年12月30日。越南利用越蘇石油公司續(xù)約談判的機會，獲得俄羅斯予以越南油氣企業(yè)在俄境內(nèi)合資開采油氣資源的對等權(quán)利。
圖1 1995-2017年越南石油生產(chǎn)與貿(mào)易變化圖
煉油業(yè)方面，從20世紀90年代初期開始，越南重啟煉油廠修建計劃。1992年，越南政府計劃由越南油氣總公司聯(lián)合法國道爾達(Total)公司、臺灣中油股份有限公司(CPC)、臺灣中國投資開發(fā)公司(CIDC)聯(lián)合創(chuàng)建煉油廠。1995年9月，道爾達因提議更換廠址沒得到越方同意而撤資。1996年初，韓國、馬來西亞和美國的石油公司加入，合作各方簽訂了持股協(xié)議成立股份公司。1996年11月完成可行性研究報告后發(fā)現(xiàn)，項目需要的資金高于預期，且難以保證盈利。外國公司要求越南政府予以稅收、虧損補貼等方面的優(yōu)惠政策，并希望參與越南成品油分配，這些要求被越南政府拒絕，各方撤資。1998年12月，越俄雙方簽訂聯(lián)營協(xié)議，各占股50%推進蓉橘煉油廠建設(shè)。在項目推進過程中，越俄雙方在項目咨詢方、增加招標方、設(shè)備供應(yīng)商、產(chǎn)品分配方案和技術(shù)規(guī)范等方面出現(xiàn)重大分歧，兩國政府于2002年12月簽訂協(xié)議，將俄國對煉油廠項目的投資權(quán)轉(zhuǎn)讓給越南，合資項目中斷。此后，越南與英國通過項目管理成本(PMC)方式繼續(xù)推進煉油廠項目才最終成功投產(chǎn)。越南的第一座煉油廠蓉橘煉油廠2009年2月試運營，2010年5月投入商業(yè)運營，年產(chǎn)約650萬噸成品油，主要產(chǎn)品包括E5ＲON92生物柴油、液化天然氣、丙烯、聚丙烯、92號汽油、95號汽油、煤油、ZetA1反力燃料、汽車用柴油、FO燃油等。
(三)越南油氣領(lǐng)域引入外資的能源安全與經(jīng)濟利益考量
越南在油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域給外資企業(yè)提供寬松的條件，以達到脫離貧油國和“先采先占”的目的。越南的大型油氣項目基本都在海上，為達到先行開發(fā)的目的，越南在油氣勘探和開采過程中給予外國公司較大的讓步。外國企業(yè)與越南國家油氣集團簽訂的油氣勘探開發(fā)合同形式包括產(chǎn)量分成合同(PSC)、油氣合同(PC)、合作經(jīng)營合同(BCC)和聯(lián)營合同(JV)，其中約90%的項目是產(chǎn)量分成合同，這也是油氣開發(fā)國際合作最普遍的形式。越南國內(nèi)的57個油氣項目中，越南企業(yè)獨資和控股的17項，外國企業(yè)獨資或控股的33項，等額持股的4項，未標記持股比例的3項①，外資企業(yè)控股的項目接近60%，越南獨資的僅有3項。在發(fā)展油氣業(yè)初期，因資金和技術(shù)水平限制，越南油氣企業(yè)尚不能獨立承擔油氣勘探開發(fā)項目，通過與外資企業(yè)多年的合作學習，近些年，越南企業(yè)已開始在國內(nèi)外嘗試獨資勘探開發(fā)油氣項目。
與油氣勘探開發(fā)相比，越南在煉油業(yè)方面則更注重把握對企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的主導權(quán)。越南在煉油領(lǐng)域引進外資的過程中，重視對項目主導權(quán)的把控，但由于其在技術(shù)、資金、管理經(jīng)驗等方面存在諸多不足，越方在選址、盈利模式、技術(shù)選擇等方面與外國投資方發(fā)生意見沖突，越南的煉油廠項目屢遭失敗。其原因在于，越南長期采取“原油換成品油”的方案，寧可承受以初級產(chǎn)品換取制成品帶來的價差損失，也要掌握煉油和國內(nèi)成品油銷售的主導權(quán)。目前，越南計劃擴大蓉橘煉油廠產(chǎn)能，并新建第二座煉油廠宜山(NghiSon)煉油廠，預計產(chǎn)能擴建后國內(nèi)成品油自足率將由25%提高到60%，但項目已多次延期，資金、技術(shù)、利益分配、腐敗等是阻礙項目推進的重要因素。
(四)外資對越南油氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響
越南油氣企業(yè)在與外資企業(yè)合作的同時，接受外企的技術(shù)轉(zhuǎn)移，學習外企的管理經(jīng)驗。越南發(fā)展油氣業(yè)初期，既缺乏資金，也缺乏大型項目管理經(jīng)驗，與外國合作開發(fā)油氣的方式一般選擇由外國企業(yè)負責勘探，發(fā)現(xiàn)有商業(yè)開采價值的油氣田后再參與開采，這種形式既能避免承擔勘探不到具有商業(yè)開采價值的油氣田導致的經(jīng)濟損失，也能讓越南在商業(yè)開采階段參與石油分成并學習外企的先進技術(shù)與管理經(jīng)驗。至今，越南國家油氣集團已可以獨立管理大型項目和重點項目，并具備獨立進行油氣勘探開發(fā)的能力。目前，越南全資的項目包括:越南油氣勘探開發(fā)總公司(PVEP)負責的前海C天然氣項目、大雄石油項目，越南國家油氣集團(PetroVietnam)負責的督江(SongDoc)石油項目，3個項目均處于開采階段。大
雄油田屬于深海油田，是越南離海岸線最遠的油田，于1985-1991年由越蘇石油公司做地質(zhì)勘探并發(fā)現(xiàn)油氣。按照協(xié)議，地質(zhì)勘探后進行國際油氣招標，先后有澳大利亞的必和必拓公司(1993-1996年)、馬來西亞國家石油公司(1997年-1999年2月)作為控股方開采，但最終因評估不值得開采而撤資。1999年5月，越蘇石油公司接手開采大雄油田，2001-2003年，大雄油田的產(chǎn)油量均低于預期，地質(zhì)勘探評估后，扎魯別日石油公司2003年6月撤資，此后變?yōu)橛稍侥嫌蜌饪碧介_發(fā)總公司(PVEP)獨資開采。然多家油氣公司不看好大雄油田，但越南油氣勘探開發(fā)總公司接手開采后產(chǎn)量卻高于預期，大雄油田成為越南產(chǎn)油量較多的油田之一。越南國內(nèi)油氣項目獨資的比例比較低，這與其資金、技術(shù)和策略等均有關(guān)。
外資在越南油氣領(lǐng)域的投資帶動了電力、化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。按不同燃料分，越南發(fā)電量從高到低依次為水電、煤炭、天然氣、石油、可再生能源。2017年，越南發(fā)電量共計1901億千瓦時，石油和天然氣發(fā)電量占全國發(fā)電量23.8%。其中，石油發(fā)電量8億千瓦時，同比增長14.3%，天然氣發(fā)電量444億千瓦時，同比下降1.3%。越南用于生產(chǎn)氮肥的天然氣每年提供150萬噸氮肥，滿足國內(nèi)70%-75%的需求。越南的汽油、氮肥、塑料顆粒及其他一些化學品原來完全依靠進口，煉油業(yè)發(fā)展起來后，已實現(xiàn)部分產(chǎn)品自給，一些產(chǎn)品甚至由依賴進口轉(zhuǎn)為出口。以化肥為例，2017年，越南化肥出口93.04萬噸，出口額2.64億美元，主要出口市場包括:柬埔寨(38萬噸，12067.9萬美元)、馬來西亞(13.7萬噸，2820.6萬美元)、老撾(5.7萬噸，1509.1萬美元)、韓國(6萬噸，1005.3萬美元)、菲律賓(2.8萬噸，847.5萬美元)、泰國(1.9萬噸，524.8萬美元)、日本(0.75萬噸，235.9萬美元)和中國臺灣(0.19萬噸，54.3萬美元)等。越南油氣中游和下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但近十余年的發(fā)展也給越南社會帶來較大的變化。另外，隨著外資投資越南油氣業(yè)而成長起來的越南國家油氣集團已發(fā)展成一個綜合的企業(yè)集團，業(yè)務(wù)拓展至電力、運輸、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。
二、越南油氣企業(yè)的對外貿(mào)易與投資
(一)越南石油對外貿(mào)易狀況
越南在世界石油貿(mào)易中的地位經(jīng)歷了石油凈進口國→石油凈出口國→石油凈進口國的轉(zhuǎn)變。越南由完全依賴石油進口后貧油國轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾漠a(chǎn)油國，油氣業(yè)發(fā)展起來后，由幾乎全部原油出口、成品油依賴進口，轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)滿足部分煉油產(chǎn)能。從1986年越南開始商業(yè)化開采石油至2008年的20余年間，越南的原油產(chǎn)量與原油出口量的變化曲線基本是重疊的，因為這一時期越南不具備煉油能力，幾乎全部原油均用于出口。2009年越南的第一個煉油廠正式投產(chǎn)后，原油出口量總體呈下降的趨勢，原油產(chǎn)量與出口量的曲線圖不再重疊，但大體上的增減走勢基本一致。從1995-2017年越南的成品油進口變化情況看，2007年成品油進口量最大，為1319.5萬噸，此后，受2008年世界金融危機影響，加上2009年越南蓉橘煉油廠投產(chǎn)，成品油進口量出現(xiàn)一個下降周期，從2009-2013年成品油進口量一路下降。隨著越南經(jīng)濟從金融危機中逐步恢復，以及承接世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐加快，從2014年起，越南成品油進口量又回到上升通道，2017年越南的成品油進口量為1283.7萬噸，接近成品油進口最高紀錄。按照越南目前的經(jīng)濟發(fā)展速度，如果宜山煉油廠不能投產(chǎn)，以越南當前經(jīng)濟高速發(fā)展對能源的需求，將很快刷新成品油的進口記錄。原油是越南最重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品之一，2004年越南的產(chǎn)油量達到2005.1萬噸的峰值，原油出口量也達到1950.06萬噸的峰值，2005-2010年，越南的原油出口呈直線下降的趨勢;2011年至今，越南的原油生產(chǎn)沒有取得突破性進展，原油產(chǎn)量穩(wěn)中有小幅波動，第二個煉油廠宜山煉油廠項目一再延期，至2018年中期尚未正式投產(chǎn)，因此，越南的原油出口量與產(chǎn)量變化曲線基本保持一致，呈穩(wěn)中小幅波動的走勢。2017年，越南生產(chǎn)原油1356.73萬噸，出口原油686.9萬噸，進口成品油1283.7萬噸，石油進口量大于出口量，石油進口量呈現(xiàn)逐步擴大的趨勢(見圖1)。越南原油出口在外貿(mào)出口中所占份額較十余年前大幅下降，由2005年的26.41%降至2017年的1.36%，其原因包括:原油減產(chǎn)和煉油業(yè)發(fā)展使原油出口量下降，國際油價持續(xù)走低導致原油出口銷售額降低，工業(yè)制成品出口額大幅增加使出口總額大幅增加等。
(二)越南對老撾的石油“暫入再出”
越南與老撾關(guān)系是“特殊的國與國關(guān)系”，這種特殊關(guān)系也體現(xiàn)到油氣經(jīng)濟活動中。越南在歷史上就有在中南半島地區(qū)維持“亞宗藩”關(guān)系的傳統(tǒng)，至今越南將其與老撾關(guān)系定位為“特殊的國與國關(guān)系”。在這種“特殊的國與國關(guān)系”基礎(chǔ)上，越南對老撾實行石油“暫入再出”，也即“來料加工”，從老撾進口原油，提煉加工后向老撾出口成品油。2011年12月底，越南政府總理簽發(fā)公文，計劃2015年底前分兩批實行對老撾石油“暫入再出”試點，但第一批項目實施過程被媒體公開批評存在嚴重腐敗問題，而且沒有看到第二批項目實施的相關(guān)報道，其原因可能是因為第一批試點過程中出現(xiàn)問題后終止了項目，也可能繼續(xù)完成第二批試點而沒有對外公開，此次試點后，越南停止了石油“暫入再出”項目。
越南對老撾“暫入再出”的石油量并不大，是建立在“特殊國與國關(guān)系”基礎(chǔ)上的特殊交易，這種交易因約束機制不完善而蘊藏腐敗。越南對老撾的第一批石油“暫入再出”試點從2012年6月至2013年12月底，歷時一年半，由越南石油總公司(PVOil)和越南油品集團(Petrolimex)實施。據(jù)越南石油總公司公布的數(shù)據(jù)，首批試點期間，該公司共從老撾進口原油約24482噸，價值2356萬美元;再出口成品油6212噸，價值600萬美元。向老撾“暫入再出”石油每月可為蓉橘煉油廠增加5億越盾(折合約14.96萬元人民幣)收入。越南油品集團向老撾出口的成品油則是從國外進口直接轉(zhuǎn)出口到老撾。按越南當時年煉油量650萬噸計算，越南石油總公司以非轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式對老撾出口的成品油約為一年半煉油總量的0.06%，對越南國內(nèi)成品油市場的影響并不大，越南并非無償向老撾提供成品油，民間詬病主要在于由此產(chǎn)生的腐敗。石油“暫入再出”項目執(zhí)行過程存在違規(guī)操作的情況，暫進口數(shù)量大，再出口數(shù)量小，而暫進口期間有3個月的延緩期進行稅務(wù)申報，可以利用石油價格的變動選擇油價低的時間點作稅務(wù)申報，達到偷稅漏稅的目的，甚至有媒體稱之為“公開的走私”。
(三)越南油氣企業(yè)的對外投資
對外油氣勘探開發(fā)是越南對外直接投資額最大的領(lǐng)域。1998年，越南油氣總公司(越南國家油氣集團的前身)在對本國油氣勘探數(shù)據(jù)分析后提出，要保持2010年后的能源安全必須到國外市場投資油氣項目。當時條件下，由于缺乏對外直接投資必要的經(jīng)驗和資金，越南通過與在越投資的外國油氣公司交換項目持股比例的形式嘗試投資國外油氣勘探開發(fā)項目。1999年11月15日，越南與蒙古國政府達成協(xié)議，以索科(Soco)越南公司在越的16-1區(qū)塊作為交換條件，將索科在蒙古Tamtsag地區(qū)的19、21、22區(qū)塊轉(zhuǎn)讓給越南油氣總公司參與開發(fā)，按約定越方占股5%，但由于石油探明儲量低、控股方易主等原因，獲準參與開發(fā)的越南國家油氣集團下屬公司到2011年仍未正式出資。2002年，越南分別與阿爾及利亞、馬來西亞簽訂油氣勘探開發(fā)項目，目前，這兩個項目處于商業(yè)開采階段。
一開始越南油氣企業(yè)到國外投資初期簽訂的油氣直接投資項目數(shù)量并不多，該國加入世貿(mào)組織后簽約項目數(shù)量才明顯增加，僅2008年就簽訂了9個對外直接投資的油氣項目合同。油氣勘探開發(fā)已成為越南對外直接投資金額最大的行業(yè)。據(jù)越南國家油氣集團網(wǎng)站公布的信息，至今，越南對外直接投資的油氣勘探、開發(fā)項目已達30項，遍布亞洲、中東、非洲、美洲的16個國家和地區(qū)，包括阿爾及利亞、俄羅斯、剛果、古巴、柬埔寨、喀麥隆、老撾、馬達加斯加、馬來西亞、秘魯、緬甸、突尼斯、委內(nèi)瑞拉、烏斯別克斯坦、伊朗、印度尼西亞。其中，16項已經(jīng)結(jié)束，7項處于勘探階段，7項處于開采階段，這些項目除在俄羅斯的2個項目由越南國家油氣集團(PVN)投資外，其余均屬越南國家油氣集團下屬的油氣勘探開發(fā)總公司(PVEP)投資。越南對外直接投資的油氣項目有16項已經(jīng)宣告結(jié)束，越方在這些項目中占股比重為:6項獨資項目、3項占股超過50%的合資項目、1項占股50%的合資項目，其余是占股小于50%的合資項目;仍在勘探和開采的項目共14項，其中在柬埔寨和伊朗各有一個越方獨資項目，在緬甸有一個越方占股85%的項目，其余均為合資項目且外方占股比例高于越方;在開采項目中全部是合資項目，并且越南企業(yè)所占股份均不超50%。至今，越南對外直接投資的獨資和占股超過50%的油氣項目尚未能進入商業(yè)開采階段;8項獨資項目中，勘探后認為不具商業(yè)開采價值而結(jié)束項目的有6項;2項仍處于勘探階段，尚不確定是否具備商業(yè)開采價值;在開采的7項油氣項目中，在秘魯的項目為越方占股50%，其余項目越方占股均不到50%(見表1)?？梢?，越南的油氣勘探開發(fā)能力雖然有了較大提高，但獨當一面勘探開發(fā)油氣項目的水平仍然有待提高。
越俄在油氣合作領(lǐng)域的特殊關(guān)系體現(xiàn)在越南油氣業(yè)“引進來”與“走出去”兩個方面。越蘇石油公司的第一個合作協(xié)議期于2010年到期，在續(xù)約談判中，越南要求以共同開發(fā)俄羅斯境內(nèi)的油氣作為利益交換。2008年12月，越南國家油氣集團與斯扎魯別日石油公司聯(lián)營的Ｒusvietpetro(簡稱“俄越石油”)成立，其中越方占股49%、俄方占股51%，經(jīng)營期限為25年，負責在北冰洋附近Nhenhetxky自治區(qū)大陸架807平方千米范圍內(nèi)4個油氣區(qū)塊的勘探開采。2010年9月30日，俄越石油公司在北霍謝達(Khosedayu)油田正式實現(xiàn)商業(yè)開采;2011年7月29日，唯索沃耶(Visovoi)油田投入生產(chǎn);2012年8月1日，西霍謝達尤(Khosedayu)油田實現(xiàn)商業(yè)開采。至2015年5月，俄越石油公司的原油產(chǎn)量累計達1000萬噸。
本著對等原則，2010年12月，越蘇石油公司續(xù)約時，俄方將1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給越方，變?yōu)樵椒匠止?1%，俄方持股49%。越俄合資的油氣公司還包括Gazpromviet和Vietgazprom，這兩個公司是由越南國家油氣集團與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司合作成立，其中Gazpromviet(俄方占股51%、越方占股49%)負責在俄羅斯進行油氣開發(fā)，Vietgazprom(越方占股51%、俄方占股49%)負責在越南進行油氣開發(fā)。越俄國家首腦會晤時多次強調(diào)，加強兩國在油氣領(lǐng)域的合作，這種合作包括油氣勘探開發(fā)以及越南煉油廠擴建、新建等方面的合作。俄羅斯將探明油氣儲量豐富的Nhenhetxky區(qū)域交給聯(lián)營的俄越石油公司開采，以換取俄羅斯在越南油氣開發(fā)中的特殊地位，保持在南海事務(wù)上的介入。
三、影響越南油氣開發(fā)政策走向的因素分析
(一)能源減產(chǎn)要求越南借助國外技術(shù)和對外投資擴大產(chǎn)能
為了擴大原油新增產(chǎn)能和保證能源安全，越南必然加強油氣業(yè)的國際合作。當前，越南國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，為了保證能源安全，越南油氣企業(yè)已提前布局海外市場，但國內(nèi)產(chǎn)油量和在國外投資開采的原油之和，年產(chǎn)量仍無法與產(chǎn)油量最高的2004年相比。越南1986年開始原油商業(yè)開采，2004年產(chǎn)油量達到年產(chǎn)2005.1萬噸的峰值;2005-2008年原油產(chǎn)量呈下降趨勢，2009年后，原油產(chǎn)量有一定提高，但仍未超越2004年的水平;2016-2017年的原油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，更使越南進一步感受到能源安全的巨大壓力。
大型油田減產(chǎn)促使越南加快油氣勘探開發(fā)步伐，2006年11月越南獲準加入世界貿(mào)易組織(WTO)也為該國油氣企業(yè)擴大對外合作創(chuàng)造了契機。1981-2005年間，在每一個5年周期內(nèi)，越南新增投產(chǎn)的油田數(shù)量都不超過3個，越南加入世界貿(mào)易組織后油氣勘探開發(fā)步伐明顯加快，2006-2010年新增油田14個，2011-2015年新增36個。然而，新增油田產(chǎn)油量均不大，數(shù)量大幅增加無法彌補大型油田減產(chǎn)帶來的產(chǎn)能下降。2005年后，白虎(BachHo)、龍(Ｒong)、白犀角(TeGiacTrang)等越南大型油田大幅減產(chǎn)，越南開發(fā)較早的大型油田已進入開采末期，以平均每年15%-30%的速度減產(chǎn)。提供越南國內(nèi)60%原油產(chǎn)量的白虎油田正處于枯竭的邊緣，據(jù)越通社2018年1月的報道，越蘇石油公司董事長辭誠義(TuThanhNghia)在越南國家油氣集團2017年度工作總結(jié)會議上表示，白虎油田最多只能再開采4-5年。越南大型油田減產(chǎn)，新增油田產(chǎn)能不足，經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展帶動能源需求持續(xù)增加，這客觀上要求越南加大油氣業(yè)的國際合作，一是引進先進技術(shù)減緩大型油田產(chǎn)能下降的速度，二是與外企合作加快深海油氣開發(fā)步伐，三是加強越南油氣企業(yè)在國外的投資。越南所指的深海油氣開發(fā)實際上主要是指在我南海斷續(xù)線內(nèi)的油氣開發(fā)，而與外企合作的深海油氣開發(fā)實則指引進域外國家的油氣企業(yè)在我南海斷續(xù)線內(nèi)進行油氣勘探開發(fā)。為了保證能源安全，越南也不斷加快在外國投資油氣開發(fā)的步伐，2011-2015年新增的油田中，26個在國內(nèi)，10個在國外，也就是說，該時期越南新增的油田中，接近30%分布在國外，可見，國外油氣勘探開發(fā)布局已取得較大成效。
(二)國際原油價格直接影響越南的深海油氣開發(fā)計劃
石油和天然氣是重要的能源和工業(yè)原材料，國際原油價格變動對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生直接而全面的影響，并直接影響國家和企業(yè)的油氣發(fā)展政策。原油價格走高能更好支撐高投入、高風險的深海油氣勘探開發(fā)，助推深海油氣勘探開發(fā)進入活躍期。
越南經(jīng)濟對石油和天然氣依賴程度非常高。石油和天然氣是越南的經(jīng)濟支柱之一，油氣業(yè)上繳稅費占越南財政收入的20%-30%，但從2005年開始，深海油氣開發(fā)成為今后越南油氣業(yè)發(fā)展的重點方向。
深海油氣開發(fā)伴隨著高投入和高風險，投資者必須考慮投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系，石油價格直接影響越南投資勘探開發(fā)深海油氣資源的決定。有越南學者指出，當世界原油價格在10-20美元/桶時，越南的油氣開采似乎均無效果;當原油價格升為25-30美元/桶時，越南油氣開采開始見效，但油氣勘探仍未發(fā)展;只有原油價格升為40-45美元/桶以上時，越南油氣開采才得到有效發(fā)展。這一分析點明了國際原油價格與越南油氣開發(fā)之間的直接關(guān)系。越蘇石油公司董事長辭誠義透露，當前，越南原油開采的成本價為47美元/桶，由于國際油價下跌，2015-2017年，越南在石油勘探方面每年投入的資金由20-25億美元縮減為4-5億美元，導致越南原油產(chǎn)量連續(xù)下降。近年來國際油價企穩(wěn)回升，進入2018年后原油
保持在高于60美元/桶的價格，較好支撐越南重新加大油氣勘探開發(fā)投資力度。在國際原油價格重回較高水平的背景下，越南必加大油氣勘探開發(fā)力度，深海油氣開發(fā)將成為其發(fā)展方向。
(三)地區(qū)國際政治形勢演化是影響越南油氣發(fā)展政策的重要外部因素
國際政治形勢對全球化體系中的各國經(jīng)濟發(fā)展有重要影響，對外關(guān)聯(lián)度高的油氣業(yè)尤為如此。越南的油氣業(yè)發(fā)展從資金、技術(shù)到產(chǎn)品銷售，對外依存度都非常高，受地區(qū)國際政治形勢影響相當大。冷戰(zhàn)時期，越南與西方國家的油氣合作項目均以失敗告終，除受當時技術(shù)水平限制外，還包括意識形態(tài)、政治立場等因素。美國因素是地區(qū)國際政治形勢演變極為重要的一環(huán)，深刻地影響著越南。越南南北分治和美越戰(zhàn)爭時期，美國與南越政權(quán)在南海進行油氣勘探合作，但并沒有取得切實成效。南越政權(quán)潰敗后，美國長期對越南實行經(jīng)濟封鎖政策。在美國全球戰(zhàn)略擴張時期，越南的戰(zhàn)略地位就顯得比較重要;而在美國全球戰(zhàn)略收縮時期，越南的戰(zhàn)略地位退居其次。
越南善于利用地區(qū)國際政治形勢為其油氣開發(fā)政策服務(wù)，隨著中國的崛起，這種走勢也日益明顯，最重要的體現(xiàn)在其推進南海油氣勘探開采中，試圖加大力度聯(lián)合域外大國在南海聲索重疊區(qū)海域勘探、開采油氣資源，既直接獲得經(jīng)濟上的收益，又為其爭奪南海海洋權(quán)益服務(wù)。奧巴馬政府宣布“重返亞太”后，美越互動頻繁，越南在南海油氣資源開發(fā)方面動作不斷，與外國公司簽訂的一些油氣勘探開發(fā)項目已進入到我國“南海斷續(xù)線”內(nèi)海域。特朗普上臺后，視中國的崛起為對現(xiàn)行國際秩序最大的挑戰(zhàn)，將中國稱為“戰(zhàn)略上的競爭對手”，不排除特朗普政府與越南聯(lián)手在南海問題上制造事端，其中包括美越合作在我國“南海斷續(xù)線”內(nèi)開發(fā)油氣資源。越南還利用中印、中日及中國與其他國家存在的爭端，加強與相關(guān)國家在南海聲索重疊區(qū)的油氣勘探開發(fā)合作，形成對中國的掣肘之勢。
(四)能源安全是越南油氣企業(yè)對外直接投資的動力
越南已由石油凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槭蛢暨M口國，承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快將使其能源缺口進一步加大，客觀上促使其能源布局轉(zhuǎn)向國外市場。對外直接投資油氣勘探開發(fā)項目是越南保證國家能源安全的重要途徑。隨著經(jīng)濟發(fā)展對石油需求量的增長及油氣開發(fā)能力的增強，越南油氣企業(yè)必將進一步謀求擴大對外直接投資進行石油勘探和開采活動的力度。
越南在國外投資的油氣勘探開發(fā)項目主要是一種戰(zhàn)略布局，當前的經(jīng)濟收效并不一定明顯?！?a href="http://www.miottimo.com/VN/nydl/29081.html" target="_blank">越南能源雜志》評審委員會的阮成山博士認為:“(越南)應(yīng)衡量在國外勘探、開采石油的投資，由于諸多原因，越南國家油氣集團在國外投資的項目經(jīng)濟效益不高，投入資金量大，風險大。”據(jù)阮成山的觀點，越南在對外直接投資的油氣項目中比較“吃虧”，投資效益不佳。實際上，越南對外直接投資的油氣項目不能簡單以短期經(jīng)濟收益來衡量得失，油氣投資收益期較長，即使短期內(nèi)企業(yè)處于虧損狀態(tài)也較為正常。從能源安全戰(zhàn)略的角度看，近年來，越南在國外投資油氣田項目增加較快，使越南的能源投資國際布局初步形成，參與國外的油氣開發(fā)項目既能分散能源風險，在一定數(shù)量程度上也能增強國際話語權(quán)。
四、結(jié)語
在資金不足、技術(shù)不成熟的條件下，越南引進外資發(fā)展油氣業(yè)，使越南擺脫了“貧油國”的局面，由石油凈進口國變?yōu)槭蛢糨敵鰢＿M入21世紀，由于大型油田減產(chǎn)，新增油田產(chǎn)量不高，原油產(chǎn)量進入減產(chǎn)和調(diào)整階段，工業(yè)發(fā)展帶動對石油需求的增長等多重因素疊加，越南又成為石油凈進口國，在能源供應(yīng)沒有取得突破性進展的情況下，今后較長一段時間內(nèi)，越南的能源缺口將不斷擴大。擴大國內(nèi)煉油產(chǎn)能是越南油氣業(yè)發(fā)展的必然選擇，但需要依靠國外資金和技術(shù)的支持。近年來，越南一直努力引進外資擴建和新建煉油廠，但并未能如期完成，今后煉油廠項目仍將在利益博弈和曲折中繼續(xù)發(fā)展。越南居民區(qū)輸氣管道供氣發(fā)展滯后，2013年12月，第一個直通居民戶的天然氣管道工程在胡志明市富美興新區(qū)開工建設(shè)，居民管道天然氣也可能成為外商在越投資的領(lǐng)域之一。越南油氣企業(yè)走向國外市場是越南能源布局的戰(zhàn)略安排，不管投資是否盈利都必將會得到進一步的重視與發(fā)展。尤其需要注意的是，油價攀升將增加越南在南海聲索重疊區(qū)勘探開發(fā)油氣資源的動力，越南必將聯(lián)合國外油氣企業(yè)參與，有可能增加中越在南海的對抗與沖突。但如果越南領(lǐng)導層轉(zhuǎn)變觀念，中越探索合作模式，也有可能成為促成中越南海油氣共同開發(fā)的契機。
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