越南專用汽車市場分析及發(fā)展預測

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:30 瀏覽：406 收藏

前言

目前，中國出口到越南的商用汽車主要為牽引車、工程自卸車、客車、專用汽車等。雖然中國具有較強競爭優(yōu)勢的是經濟型乘用車，但越南的國家關稅和非關稅壁壘仍然較高，因此，中國乘用車占出口到越南汽車的總體比例仍然不大。在中國專用汽車出口的產品中，又以罐式專用汽車為主。隨著中國-越南經貿合作關系的不斷密切，越南對汽車整車及零部件等進出口產品的關稅政策將逐步放寬，這也將會為中國汽車業(yè)帶來巨大的發(fā)展商機。

表1 近5年中國卡車對世界主要國家出口量對比輛

近5年中國卡車對世界主要國家出口量對比

    針對目前中國商用汽車出口越南市場的良好態(tài)勢，下面對越南商用汽車市場總體現狀及專用汽車市場現狀、罐式專用汽車出口態(tài)勢、越南的汽車進口政策分別予以概述，“柳州運力公司”)為例，介紹了中國出口企業(yè)相應的舉措，且給出了越南未來專用汽車市場發(fā)展趨勢，旨在為專用汽車企業(yè)提供一定的借鑒經驗。

    1、越南商用汽車市場總體現狀分析

    根據搜狐網汽車頻道《2010年中國汽車行業(yè)進出口市場現狀分析》一文提供的統(tǒng)計數字，2010年中國出口到越南的汽車共計3萬1347輛，其中卡車為2萬9300輛。

在卡車出口方面，自2006年以來，越南市場一直占據著中國出口卡車前三甲的位置，2009年和2010年更是僅次于阿爾及利亞之后，位列第二。表1列出了近5年中國卡車對世界主要國家出口量的對比情況。表2列出了近5年中國卡車對越南出口量與對外出口總量的對比情況。

表2 近5年中國卡車對越南出口量與對外出口總量對比輛

近5年中國卡車對越南出口量與對外出口總量對比

    由于越南的汽車政策屢有變動，其汽車進口量隨之起伏，但總的趨勢是仍處于上升階段。表3列出了越南工業(yè)部統(tǒng)計的近5年越南商用汽車進口量和汽車進口總量的對比情況。

    2、越南專用汽車市場現狀分析

    近幾年，專用汽車在越南的需求得到了快速提升，特別是中國專用汽車在越南的出口數量逐年遞增(除了2009年受國際金融危機影響，出口量有所減少外)。表4為近5年中國專用汽車出口越南與對外出口總量的對比情況。

    3、罐式專用汽車分析

越南由于汽車工業(yè)基礎薄弱，起步較晚，其罐式專用汽車以整車進口為主，特別是越南在國民經濟運行態(tài)勢良好，固定資產投資快速增長，并大力投資公路建設，改善交通運輸環(huán)境的背景之下，罐式專用汽車需求非常旺盛，使得中國出口到越南的罐式專用汽車約為中國出口到越南專用汽車的70%，由此給中國的罐式專用汽車出口帶來了較大的市場和利潤空間。

表3 近5年越南商用汽車進口量與汽車進口總量對比輛

近5年越南商用汽車進口量與汽車進口總量對比

3.1 散裝水泥運輸車

越南有不少石灰?guī)r山體，石質優(yōu)良，具有發(fā)展水泥生產的條件，石灰?guī)r山體及水泥廠以越南的北方居多。越南自改進開放以來，隨著基礎設施建設及居民自建房屋的增長，其市場對水泥的需求呈跳躍式上升。來自越南建設部的統(tǒng)計數據顯示，2001年越南水泥需求量為1500萬t，2005年劇增至2400萬t，2010年已達5000萬t。根據越南工業(yè)部提出的水泥發(fā)展策略，為了滿足其國內水泥市場需求，越南除了將在近幾年向水泥行業(yè)投資25.3億美元用于增加水泥產量之外，還積極引進外資，與丹麥、法國、日本和俄羅斯等國合資建立水泥廠或進行技術合作，以便使其國內水泥設計和技術的總體水平大幅提高，故此先后投資建設了多個大型水泥生產項目，包括海防水泥廠、黃梅水泥廠、三協水泥廠、黃石水泥廠以及雙江水泥廠等，并在今后的一段時期內越南的水泥需求量將以每年10％左右的幅度增長，預計2011年將達到約5900萬t。由于越南的水泥散裝率還很低，因此散裝水泥運輸車的需求量將會持續(xù)增大。

表4 近5年中國專用汽車出口越南與對外出口總量對比輛

近5年中國專用汽車出口越南與對外出口總量對比

3.2 混凝土攪拌運輸車

由于越南政府加大了工業(yè)開發(fā)區(qū)、高速公路、住宅和港口等建設力度，預拌混凝土需求量開始劇增，混凝土攪拌運輸車需求也隨之出現井噴。2010年，中國出口到越南的數量已達到718輛，從2011上半年中國出口到越南的混凝土攪拌運輸車數量(421輛)來看，預計2011年或將達到或超過1000輛。

表5 柳州運力2010年出口越南車型

柳州運力2010年出口越南車型

3.3 油罐車

近幾年，越南經濟的快速增長促使其對煉油和石化產品的需求猛增，越南國內煉油和石化項目的投資日趨活躍。2001-2008年，越南國內的石化產品消費需求年均增長速度達到10.1%，2008年石化產品消費量約200萬t。據市場分析人士預測，2009-2020年越南國內石化產品需求將以年均9.1%的速度快速增長，到2020年越南石化產品需求將達580萬t。越南政府為了改變在出口原油的同時大量進口成品油和石化產品的現狀，計劃于2014年前在煉油和石化領域投資115億美元。越南的這項投資計劃吸引并引起了中國油罐車出口廠商的廣泛關注和興趣。這些情況表明，越南油罐車需求將會由平穩(wěn)轉向快速增長。

表6 柳州運力出口越南市場的主要措施

柳州運力出口越南市場的主要措施

3.4 自卸車

越南以自卸車為主的工程車輛銷售約占整個卡車銷售的60%，究其原因是目前越南處于經濟增長和發(fā)展增速的上升時段，基礎設施建設項目較多，表現在對工程車輛的需求增大，其市場原來進口的韓國現代、卡馬斯等二手車又面臨更換，相對于價格昂貴的韓國現代生產的自卸車而言，中國產的自卸車具有更強的性價比。目前越南以370馬力的6×4重型自卸車為主流車型，其中6×4自卸車的車廂長度多為4.8～5.6m，8×4的車廂長度多為6～7m，車廂高度約為0.8～1.2m。

表7 2011-2015年越南市場部分專用汽車出口預測輛

2011-2015年越南市場部分專用汽車出口預測

出口越南市場的自卸車中，重型車約占50%，輕型車約占30%，與中國自卸車比例基本相似。中國重汽HOWO礦山霸王，因設計合理，結構牢固，外形大方，適應于各種露天礦場、鋼廠、碼頭等路況差、作業(yè)環(huán)境惡劣的區(qū)域和短距離的運輸而倍受越南客戶青睞，根據初步統(tǒng)計，僅2011上半年，該車型出口到越南的數量就已經超過600輛。由于越南礦產資源豐富，預計該類車型在未來幾年將會持續(xù)熱銷。

4、越南汽車進口政策

按照東盟自貿區(qū)減稅進程，到2018年東盟地區(qū)汽車進口稅從先前的80%減至零關稅。而對CKD和IKD形式的備件會提前不再征收進口稅；根據越南對國內制造業(yè)鼓勵出口的政策，按照進口備件關稅征收的進口稅，可以在產品投放市場后的一年內免除企業(yè)壓倉產品的所得稅。

表8 2011-2015年越南市場部分專用汽車出口車型主要特點

2011-2015年越南市場部分專用汽車出口車型主要特點

越南財政部2009年出臺就地出口增值稅實施細則規(guī)定，出售給當地商人的用于加工生產出口商品的貨物被視為就地出口商品，增值稅為零。即本地商人與外商簽訂售貨合同，外商又指定將貨物交給本地其他商人繼續(xù)加工、生產的出口商品，將視為就地出口，增值稅為零。

圖1 中國出口到越南當地的散裝水泥運輸車

中國出口到越南當地的散裝水泥運輸車

然而，越南政府仍對本國汽車市場實行高度的保護政策。當地各企業(yè)組裝量最大的車型是9座以下旅行車，因此越南政府對此類車輛保護最大，并給予了很多優(yōu)惠政策。目前，越南政府主要依靠政策保護現有的汽車組裝企業(yè)，未來還將大力促進現有企業(yè)提高國產化比例，鼓勵國內資本投資汽車產業(yè)和加大本國企業(yè)生產汽車的比重。

圖2 中國出口到越南的混凝土攪拌運輸車

中國出口到越南的混凝土攪拌運輸車

越南目前對設立外資汽車組裝公司采取限制的策略，但隨著越南國內改革開放步伐的加快，以及加入中國-東盟自貿區(qū)進程的日益趨近，越南在這一領域的限制必定會逐步放開。同時，越南為了促進其國內汽車行業(yè)的發(fā)展，大力鼓勵外資向汽車零部件生產領域投入。

圖3 越南當地的二手散裝水泥運輸半掛車

越南當地的二手散裝水泥運輸半掛車

以上政策總體來看，對中國專用汽車生產企業(yè)基本上是有利的，越南的國家政策導向就是鼓勵組裝工業(yè)，要獲得越南市場認可，除了出口整車的貿易之外，中國專用汽車制造商還可在出口策略上作出調整，即積極轉變出口模式，采用CKD組裝模式作為下一步的發(fā)展方向。同時，由于在散件出口上也可享受相對優(yōu)惠的稅率政策，因此中國許多重卡或重工生產企業(yè)都有在越南的建廠計劃，特別是北汽福田、三一重工、中國重汽等企業(yè)已有所涉足。

5、出口企業(yè)舉措

隨著越南市場的日漸開放，以柳州運力公司為代表的區(qū)域優(yōu)勢企業(yè)出口規(guī)模也越來越大，其重型自卸車和罐式專用汽車在越南市場占據了重要地位。近幾年來，柳州運力公司大力實施國際化戰(zhàn)略，積極開拓東盟市場，特別是在2009年國際金融風暴中，充分發(fā)揮面臨東盟，背靠西南，地處東盟市場橋頭堡的區(qū)域優(yōu)勢，緊緊抓住“轉思維、變模式”這一主線，突出轉變思維方式，轉變發(fā)展方式和轉變工作模式，進一步提升其市場競爭力，實現出口市場多元化，從而推進對外貿易的快速增長。

圖4 中國出口到越南的重型自卸車

中國出口到越南的重型自卸車

2010年以來，國際貿易環(huán)境依舊面臨著世界經濟復蘇緩慢、各國刺激政策退出、初級產品價格持續(xù)上漲、人民幣匯率升值、國際貿易保護主義等不利因素的影響。然而柳州運力公司對外出口特別是對越南出口仍顯出迅猛發(fā)展的勢頭，2010年柳州運力公司全年累計實現出口創(chuàng)匯1309萬美元，同比增長62.8%。柳州運力公司2010年出口越南市場的具體情況和主要舉措分別列于表5和表6。

6、發(fā)展預測

根據越南工業(yè)部提出的越南汽車發(fā)展規(guī)劃，2005-2010年間越南全國汽車總量年均增速為16%，2011-2020年間越南全國汽車總量年均增速為8%。從表3、4的實際統(tǒng)計數據可知，2006-2008年，越南的專用汽車、商用汽車和汽車總銷量均大幅增長，而2008-2010年保持了一個相對持平狀態(tài)，從平均增幅來看，2006-2010年基本達到年均16%。

圖5 越南當地的二手重型自卸車

越南當地的二手重型自卸車

快速發(fā)展的越南國民經濟，極大地刺激著其社會購買力，汽車消費市場從而水漲船高。中國相對廉價的整車及其配件如潮水般地涌進越南的汽車市場。盡管目前中國汽車正快速進入越南市場，但是日本、韓國的汽車在越南汽車市場上仍占有著較大的份額，“中國汽車熱”已引起日本和韓國方面的特別關注，并想方設法地加以阻止。因此，中國企業(yè)應時刻掌握競爭對手的動向，采取靈活方式應對，只有這樣才能搶占到市場的制高點。

圖6 中國出口到越南的寬體自卸車

中國出口到越南的寬體自卸車

未來幾年內，超期汽車報廢、城市和交通基礎設施建設等因素，將會有力推動越南汽車市場的發(fā)展和壯大，特別是大噸位重型自卸車、工程車具有相當大的需求量。2004年越南政府頒布的有關規(guī)定稱，使用29年的專用載貨汽車將停止上路。而2005年越南使用25年以上的貨車就有19500輛，這些車輛在2010年前應屬全部報廢之列，需要更新替代。綜合以上情況，我們可以大膽預測2011-2015年間越南的散裝水泥運輸車、油罐車、混凝土攪拌運輸車、重型自卸車平均年增速將在8%左右。表7列出了2011-2015年越南市場專用汽車出口情況預測。表8列出了2011-2015年越南市場專用汽車出口車型主要特點。

圖7 中國出口到越南的運油半掛列車

中國出口到越南的運油半掛列車

目前，中國專用汽車產品的技術能力、質量水平以及產品附加值正在日益提高，中國各大專用汽車出口企業(yè)在越南銷售服務網絡正趨于成熟，各出口企業(yè)為了能適應長久生存和發(fā)展，都有推出近期和長遠的出口目標，而且相應的配套措施也正在落實到位，為未來出口量的進一步增長提供了可靠保證。同時，越南經濟的持續(xù)高速增長也為越南的專用汽車需求提供了廣闊空間。

圖8 在憑祥友誼關附近待出境的混凝土攪拌運輸車

在憑祥友誼關附近待出境的混凝土攪拌運輸車