澳大利亞油氣投資環(huán)境與新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的思考及建議

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:32 瀏覽：3100 收藏

    1、澳大利亞油氣資源與投資環(huán)境

    1.1    油氣資源概況和特點(diǎn)

    1.1.1    澳大利亞貧油富氣

    據(jù)BP公司2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年澳大利亞石油探明儲(chǔ)量為4億噸，占世界總量的0.2%，位列全球第23位，亞洲第三(中國(guó)除外)，儲(chǔ)產(chǎn)比30.8；天然氣探明儲(chǔ)量2.4萬(wàn)億立方米，占世界總量的1.2%，位列第16位，亞洲第三(中國(guó)除外)，儲(chǔ)產(chǎn)比18.4。

    2018年，澳大利亞石油產(chǎn)量為1520萬(wàn)噸，占世界總量的0.4%，排名第33，2007－2017年年均增長(zhǎng)率為-4.8%；天然氣年產(chǎn)量1301億立方米，占世界總量的3.4%，排名第7，2007－2017年年均增長(zhǎng)率為10.2%，增長(zhǎng)率在各大產(chǎn)氣國(guó)中居首位。從油氣產(chǎn)量當(dāng)量比例上看，澳大利亞約88%的產(chǎn)量為天然氣。

    1.1.2    油氣資源主要分布在西北和東南海域以及中東部陸上

    石油資源方面，澳大利亞石油以海上為主，集中分布于西澳大利亞州、維多利亞州和北領(lǐng)地的三個(gè)海域；陸上石油只占10%，且主要位于庫(kù)珀－伊羅曼加(Cooper-Eromanga)盆地，所產(chǎn)原油大部分為輕質(zhì)油，含硫和含蠟量較少，油品較好。目前，澳大利亞兩個(gè)最大產(chǎn)油盆地分別為西北的卡那封(Carnarvon)盆地和東南的吉普斯蘭(Gippsland)盆地。其中，卡那封盆地石油產(chǎn)量占全國(guó)石油總產(chǎn)量的72%，以出口為主；吉普斯蘭盆地占總產(chǎn)量的24%，以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主。澳大利亞擁有約140億桶的潛在資源量，主要分布于昆士蘭州，由于技術(shù)和環(huán)保原因無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)開(kāi)采。此外，據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)估計(jì)，澳大利亞還有約160億桶待證實(shí)的技術(shù)可采儲(chǔ)量。

天然氣方面，澳大利亞天然氣主要分布在東部和西部。東部以煤層氣為主，集中分布在以昆士蘭州(蘇拉特－鮑恩/Surat-Bowen盆地)為中心的陸上，該地區(qū)2016年煤層氣產(chǎn)量占澳大利亞天然氣產(chǎn)量的20%以上。西部以常規(guī)天然氣為主，主要蘊(yùn)藏于西北大陸架海域的卡那封、布勞斯(Browse)和波拿巴(Bonaparte)三大含油氣盆地內(nèi)(見(jiàn)圖1)，加上東南部的吉普斯蘭盆地，西部和東南部常規(guī)天然氣儲(chǔ)量占全國(guó)常規(guī)天然氣儲(chǔ)量的95%。

圖1 澳大利亞主要油氣產(chǎn)區(qū)分布

澳大利亞主要油氣產(chǎn)區(qū)分布

    1.1.3    油氣市場(chǎng)多元化，石油消費(fèi)缺口逐漸擴(kuò)大

    澳大利亞是原油和石油產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)，據(jù)美國(guó)能源信息署2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年澳大利亞原油凈進(jìn)口量為10萬(wàn)桶/日，石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量為48萬(wàn)桶/日，其北部和西北部地區(qū)由于當(dāng)?shù)責(zé)拸S無(wú)法滿足內(nèi)需而嚴(yán)重依賴進(jìn)口。澳大利亞主要從新加坡、韓國(guó)等國(guó)家進(jìn)口原油，進(jìn)口量占原油進(jìn)口總量的66%。近年來(lái)，為滿足國(guó)內(nèi)石油需求增長(zhǎng)，澳大利亞開(kāi)始擴(kuò)大非洲和中東石油進(jìn)口量，已分別占其總進(jìn)口量的11%和14%。

    隨著澳大利亞石油消費(fèi)量的逐年攀升，而產(chǎn)量逐漸下降，未來(lái)國(guó)內(nèi)石油供需缺口將進(jìn)一步增大。

    1.2    澳大利亞油氣投資監(jiān)管體系及相關(guān)法律法規(guī)

    1.2.1    實(shí)行三級(jí)政府監(jiān)管體制

    澳大利亞實(shí)行聯(lián)邦政府、6個(gè)州與2個(gè)領(lǐng)地政府(以下簡(jiǎn)稱“州政府”)以及地方政府三級(jí)政府監(jiān)管體制。油氣資源所有權(quán)歸屬聯(lián)邦政府或州政府，但政府不從事具體油氣的商業(yè)勘探開(kāi)發(fā)。除極個(gè)別例外，州政府一般擁有陸上和沿海油氣資源所有權(quán)，此外的聯(lián)邦海域①油氣資源由聯(lián)邦政府持有。聯(lián)邦政府和州政府監(jiān)管各自所轄范圍內(nèi)油氣生產(chǎn)，均有資格向投資者頒發(fā)油氣勘探開(kāi)發(fā)作業(yè)權(quán)；聯(lián)邦政府還頒布財(cái)政、稅務(wù)、環(huán)保以及外商投資法等全國(guó)性政策。每個(gè)州政府均有各自的油氣法案和管理?xiàng)l例，并監(jiān)管各州的陸上和沿海油氣作業(yè)。地方政府主要負(fù)責(zé)社區(qū)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃，沒(méi)有授予投資者進(jìn)行油氣勘探開(kāi)發(fā)的權(quán)限。

    澳大利亞并非實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的油氣法律法規(guī)，各級(jí)政府的油氣資源政策差別較大。例如，東北部的昆士蘭州支持包括煤層氣在內(nèi)的非常規(guī)油氣開(kāi)采，近期北領(lǐng)地部分地區(qū)也取消了非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的禁令，但維多利亞州立法禁止通過(guò)壓裂等方式進(jìn)行陸上非常規(guī)油氣開(kāi)采。澳大利亞各級(jí)政府對(duì)環(huán)保、原住民權(quán)利及文化遺產(chǎn)保護(hù)等要求嚴(yán)苛，投資者須在油氣生產(chǎn)前提交原住民權(quán)益和文化遺產(chǎn)評(píng)估詳細(xì)方案，原住民擁有因石油生產(chǎn)影響而要求賠償?shù)臋?quán)利。州政府有權(quán)因環(huán)境敏感性、城市開(kāi)發(fā)需求、農(nóng)業(yè)及國(guó)防等，要求限制石油企業(yè)從事勘探作業(yè)；聯(lián)邦政府則依據(jù)憲法，對(duì)具有全國(guó)性環(huán)境影響事宜進(jìn)行直接管理。按照上述多級(jí)決策機(jī)構(gòu)和管理部門(mén)要求，除重大特例項(xiàng)目外，一般項(xiàng)目均需與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府管理部門(mén)磋商，還需要滿足當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)可持續(xù)發(fā)展等要求，因此澳大利亞油氣投資審批程序繁瑣復(fù)雜。

    1.2.2 擁有專(zhuān)門(mén)的外商投資審查委員會(huì)監(jiān)管外商投資

    澳大利亞負(fù)責(zé)外商投資監(jiān)管的機(jī)構(gòu)是外商投資審查委員會(huì)(FIRB)，該委員會(huì)通常對(duì)外國(guó)國(guó)有企業(yè)投資具有嚴(yán)格的審批要求。2015年12月，澳大利亞國(guó)會(huì)通過(guò)并實(shí)施外商投資法，以取代原《外商收購(gòu)與兼并法案》，該法案是澳大利亞外商投資法制度立法實(shí)施40年來(lái)最重要的全面修訂，在簡(jiǎn)化外資審批流程的同時(shí)，引入了更嚴(yán)格的外商投資審查要求，要求所有外商投資均需繳納申請(qǐng)費(fèi)。對(duì)于在澳直接投資項(xiàng)目，所有中國(guó)企業(yè)投資均需通知外商投資審查委員會(huì)；對(duì)于收購(gòu)澳大利亞企業(yè)或資產(chǎn)實(shí)質(zhì)性權(quán)益的項(xiàng)目，中國(guó)國(guó)有企業(yè)無(wú)論投資額多少都須征得批準(zhǔn)。新法案還賦予財(cái)政部門(mén)對(duì)違法行為做出處理或其他安排的執(zhí)法權(quán)，對(duì)違法行為規(guī)定了更加嚴(yán)苛的刑事和民事懲罰，可追究到授權(quán)或允許違法行為的公司管理人員，以及故意對(duì)外國(guó)投資者違法行為予以協(xié)助的第三方等。

    1.2.3 油氣行業(yè)合同類(lèi)型及主要財(cái)稅條款

    聯(lián)邦政府和州政府授予作業(yè)權(quán)形式多樣，基本可概括為勘探許可證、保留許可證和開(kāi)發(fā)權(quán)3種類(lèi)型。一般勘探許可證擁有5～6年初始勘探期，不同州對(duì)勘探延期規(guī)定存在差異。保留許可證通常也是5年初始期，投資者有權(quán)延期5年?？碧胶捅Ａ粼S可證持有者在滿足資金、技術(shù)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)等要求后可獲得開(kāi)發(fā)權(quán)，各州政府對(duì)開(kāi)發(fā)權(quán)年限的規(guī)定差異較大，例如西澳大利亞州、北領(lǐng)地及新南威爾士州初始開(kāi)發(fā)期為21年，到期后可延期；維多利亞州授予承包商無(wú)限開(kāi)發(fā)期，直至其部長(zhǎng)依據(jù)1988年頒布的石油法案取消合同；昆士蘭州未約定具體初始開(kāi)發(fā)期，但最多不超過(guò)30年。

    澳大利亞實(shí)行聯(lián)邦、州和地方三級(jí)課稅制度。

    2018年，常規(guī)商業(yè)稅率包括30%的企業(yè)所得稅(部分小企業(yè)適度減免)、30%的公司資本利得稅、10%的商品服務(wù)稅及10%的利息預(yù)提稅等。公司一般還需替雇員承擔(dān)9.5%的養(yǎng)老保障稅和4.75%～5.5%的薪資稅，對(duì)于非現(xiàn)金收益部分征收47%的附加福利稅，一些當(dāng)?shù)卣€要求石油公司支付土地使用費(fèi)。居民個(gè)人繳納1.5%～2%的養(yǎng)老保險(xiǎn)稅和2%的醫(yī)療保險(xiǎn)稅。

    按照澳大利亞現(xiàn)行的油氣生產(chǎn)法律規(guī)定，油氣公司還需要繳納40%的石油資源租賃稅(PRRT)，范圍涵蓋陸上及西北大陸架的油氣生產(chǎn)項(xiàng)目，稅基為可征稅收入扣除所有允許支出后的余額，在企業(yè)所得稅之前征收。另外，澳大利亞各州的油氣生產(chǎn)項(xiàng)目需繳納礦稅，每個(gè)州對(duì)礦稅的規(guī)定不同，稅率通常介于10%～12.5%，各州政府還通常征收0～55%的原油消費(fèi)稅，聯(lián)邦政府管轄下的近海領(lǐng)域免除礦稅和消費(fèi)稅。2017年，政府對(duì)石油資源租賃稅提出修改意見(jiàn)，旨在恢復(fù)海上和液化天然氣(LNG)項(xiàng)目的礦稅。

    1.2.4 健康安全環(huán)保和棄置義務(wù)等要求

    澳大利亞聯(lián)邦和州政府在健康安全方面頒布了諸多法律，油氣公司還須履行部分州政府額外要求的義務(wù)。作為天然氣重要產(chǎn)區(qū)的海上區(qū)域，政府通過(guò)《海上油氣和溫室氣體儲(chǔ)存法案》專(zhuān)門(mén)對(duì)海上油氣生產(chǎn)提出要求，油氣公司必須提交詳細(xì)的健康安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，并在獲得審批通過(guò)后才能開(kāi)展海上油氣作業(yè)。除了聯(lián)邦政府的《環(huán)境和生物多樣性保護(hù)法案》外，每個(gè)州政府都擁有獨(dú)自的環(huán)境保護(hù)立法，用來(lái)監(jiān)督油氣勘探、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與生產(chǎn)等每個(gè)階段。在開(kāi)展油氣作業(yè)前，要進(jìn)行綜合環(huán)境評(píng)估，確定潛在的環(huán)境破壞風(fēng)險(xiǎn)并提出防范措施，嚴(yán)格履行提交報(bào)告、公眾和政府審核以及政府批準(zhǔn)等程序。獲得勘探開(kāi)發(fā)許可證的油氣公司應(yīng)承擔(dān)棄置義務(wù)并提供保證金，履行棄置義務(wù)在未得到政府和公眾認(rèn)可并簽字前，不可退還保證金。

    2、澳大利亞主要油氣公司

    2.1    國(guó)際大石油公司及澳本土公司

    近年來(lái)，澳大利亞LNG發(fā)展迅速，吸引了大批國(guó)際石油公司參與投資。據(jù)伍德麥肯茲2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雪佛龍和殼牌是澳大利亞最大的兩家外國(guó)油氣公司。雪佛龍?jiān)诎拇罄麃喌挠蜌赓Y產(chǎn)價(jià)值約600億美元，主要分布于西部卡那封和波拿巴兩個(gè)盆地，擁有高更(Gorgon)、惠特斯通(Wheatstone)和西北大陸架(Northwest Shelf)等多個(gè)LNG項(xiàng)目，在產(chǎn)權(quán)益產(chǎn)能約1300萬(wàn)噸/年。殼牌把澳大利亞作為L(zhǎng)NG重要布局地，資產(chǎn)主要分布在西部的卡那封盆地、布勞斯盆地以及東部的鮑恩和蘇拉特盆地，LNG項(xiàng)目包括西北大陸架、高更、QCLNG以及PreludeFLNG等。

    澳德賽(Woodside)作為澳大利亞本國(guó)最大的獨(dú)立油氣公司，資產(chǎn)集中分布在西北大陸架的卡那封盆地、布勞斯盆地和波拿巴盆地，在澳擁有5個(gè)LNG項(xiàng)目，包括3個(gè)在產(chǎn)LNG項(xiàng)目Pluto LNG、惠特斯通LNG和西北大陸架LNG，權(quán)益產(chǎn)能830萬(wàn)噸/年，還擁有布勞斯和Great Sunrise 兩個(gè)在建LNG項(xiàng)目。必和必拓是總部位于澳大利亞的世界著名礦業(yè)公司，擁有澳大利亞最大的石油產(chǎn)量，原油日產(chǎn)7萬(wàn)桶。資產(chǎn)主要位于南部的吉普斯蘭盆地和西部的卡那封盆地，擁有在產(chǎn)西北大陸架LNG項(xiàng)目17%的權(quán)益，權(quán)益產(chǎn)能為270萬(wàn)噸/年，還在Scarborough LNG項(xiàng)目中擁有50%的權(quán)益，權(quán)益產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年。

    2.2    中國(guó)油氣企業(yè)在澳投資情況

    澳大利亞憑借其靠近亞太市場(chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)和快速發(fā)展的LNG項(xiàng)目，中國(guó)石油企業(yè)近年來(lái)也紛紛參與澳大利亞油氣投資。中國(guó)石油在澳大利亞有布勞斯(Browse)FLNG(10%權(quán)益)⑧和阿羅(Arrow)LNG(50%權(quán)益)兩個(gè)項(xiàng)目。布勞斯FLNG項(xiàng)目位于澳西北部詹姆斯?普萊斯角，儲(chǔ)量約16萬(wàn)億立方英尺，受限于地理位置和技術(shù)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，目前該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度緩慢。阿羅項(xiàng)目由中國(guó)石油與殼牌各占50%股份組成合資公司運(yùn)營(yíng)，由于近年澳大利亞投資成本大幅攀升等因素，該項(xiàng)目原計(jì)劃建成800萬(wàn)噸/年的LNG產(chǎn)能暫時(shí)擱置，隨著殼牌收購(gòu)BG，未來(lái)可通過(guò)QCLNG項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

    澳大利亞是中國(guó)石化海外油氣資產(chǎn)布局最多的國(guó)家，中國(guó)石化在澳油氣資產(chǎn)儲(chǔ)量為3萬(wàn)億立方英尺，日產(chǎn)約為7萬(wàn)桶油當(dāng)量(均為天然氣)，核心項(xiàng)目是昆士蘭州的煤層氣APLNG(權(quán)益為25%)，權(quán)益產(chǎn)能約為225萬(wàn)噸/年。

    中國(guó)海油在澳大利亞也擁有油氣資產(chǎn)，權(quán)益儲(chǔ)量為1億桶油當(dāng)量，其中天然氣占90%以上，權(quán)益產(chǎn)量為2萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，天然氣約占85%。東部的QCLNG為中國(guó)海油在澳大利亞的核心項(xiàng)目，中國(guó)海油擁有該項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線50%的權(quán)益，權(quán)益產(chǎn)能約為200萬(wàn)噸/年。

    3、中方在澳大利亞油氣投資面臨的挑戰(zhàn)

    3.1    澳大利亞國(guó)內(nèi)對(duì)中國(guó)投資存在不諧聲音

    自1972年中澳建交以來(lái)，中澳能源貿(mào)易的數(shù)量與金額均大幅攀升，兩國(guó)在資源領(lǐng)域的合作也不斷向?qū)掝I(lǐng)域、多層次的方向發(fā)展。但兩國(guó)政治體制、意識(shí)形態(tài)及經(jīng)濟(jì)狀況迥異，也給中國(guó)企業(yè)投資澳油氣產(chǎn)業(yè)構(gòu)成極大挑戰(zhàn)。澳大利亞作為西方“五眼聯(lián)盟”⑨中的一員，美澳同盟是美國(guó)亞太同盟體系的重要組成部分，澳大利亞在美國(guó)主導(dǎo)亞太格局的政治戰(zhàn)略上始終緊密追隨美國(guó)。2010年以來(lái)，由于凌駕于民意的黨內(nèi)選舉頻發(fā)，澳大利亞總理更換頻繁，國(guó)內(nèi)面臨著執(zhí)政黨內(nèi)訌、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型問(wèn)題和民粹主義浪潮抬頭等多重困難。政府更迭導(dǎo)致對(duì)華政策變化，澳前總理特恩布爾執(zhí)政期間積極推進(jìn)反外國(guó)干預(yù)法案。

    近年來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)對(duì)澳投資迅速增長(zhǎng)，澳大利亞部分政治家和民眾感到恐慌和憂慮，擔(dān)心中國(guó)企業(yè)控制澳大利亞能源礦業(yè)資源，危及澳大利亞國(guó)家利益和國(guó)家安全。例如，為幫助陷入債務(wù)危機(jī)的澳大利亞力拓集團(tuán)，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)鋁業(yè))2009年曾想增持該公司股份，盡管雙方就中國(guó)鋁業(yè)向力拓注資195億美元達(dá)成協(xié)議，卻遭到了澳大利亞部分政界人士和民族主義人士批評(píng)，最終導(dǎo)致該交易失敗。2016年，時(shí)任澳大利亞財(cái)政部長(zhǎng)斯科特?莫里森(現(xiàn)任總理)以國(guó)家安全為由，阻止了中國(guó)企業(yè)競(jìng)購(gòu)南威爾士州一家電力公司，同年，中國(guó)投資公司收購(gòu)澳大利亞最大畜牧生產(chǎn)商基德曼公司的交易也被澳政府否決。另外，一些澳大利亞媒體通過(guò)報(bào)道中國(guó)負(fù)面新聞，無(wú)端炒作“中國(guó)滲透論”誤導(dǎo)公眾。因此，盡管中澳兩國(guó)經(jīng)濟(jì)具有高度的互補(bǔ)性和良好的合作基礎(chǔ)，兩國(guó)經(jīng)濟(jì)合作由于政治原因，存在諸多不確定性。

    3.2    澳大利亞投資成本大幅上升

    近年來(lái)，澳大利亞LNG項(xiàng)目投資出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，給澳大利亞緊張的人力和服務(wù)商市場(chǎng)帶來(lái)了巨大壓力。與此同時(shí)，澳大利亞政府極力保護(hù)本土勞動(dòng)力市場(chǎng)，其公平工作委員會(huì)于2018年6月再次提高最低收入勞動(dòng)者每周薪資。而且，澳政府對(duì)外國(guó)投資者向澳大利亞派遣員工的工作簽證審批要求不斷提高，給外國(guó)投資企業(yè)在澳開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)諸多不便，造成人工、材料設(shè)備和工程施工成本大幅攀升。據(jù)報(bào)道，2019年1月，澳礦業(yè)巨頭必和必拓公司就因高昂的勞工成本停止使用本地貨船運(yùn)輸。

    另外，澳大利亞政府2010年提出資源超額利潤(rùn)稅，2011年決定實(shí)施的石油資源租賃稅和同年開(kāi)始對(duì)碳排放征收碳稅，均是影響澳大利亞油氣投資效益的主要原因。上述因素給澳油氣投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

    3.3    北美等地LNG出口對(duì)澳大利亞的沖擊

    隨著頁(yè)巖氣生產(chǎn)大幅增加，美國(guó)天然氣價(jià)格不斷走低，生產(chǎn)商開(kāi)始積極尋求出口機(jī)會(huì)。據(jù)美國(guó)能源信息署2018年12月預(yù)測(cè)，到2019年底，美國(guó)LNG出口能力將達(dá)到6600萬(wàn)噸/年，屆時(shí)將僅次于澳大利亞和卡塔爾，成為全球第三大LNG出口國(guó)。受美國(guó)從加拿大進(jìn)口天然氣急劇減少的影響，加拿大為開(kāi)拓新的出口市場(chǎng)，正積極推動(dòng)LNG出口項(xiàng)目并將亞洲確定為首選目標(biāo)市場(chǎng)。目前加拿大擬建18個(gè)LNG出口終端，預(yù)計(jì)年出口產(chǎn)能最高可達(dá)到2億噸。

    自2012年初開(kāi)始，莫桑比克、坦桑尼亞等東非國(guó)家相繼發(fā)現(xiàn)大型油氣田，東非地區(qū)憑著儲(chǔ)量可觀的油氣資源成為世界能源新貴。盡管俄羅斯天然氣主要依靠管道輸送，但隨著俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目啟動(dòng)，2018年俄羅斯LNG出口力度加大，全年共出口1840萬(wàn)噸。近年來(lái)，世界各主要LNG項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，對(duì)澳大利亞LNG出口市場(chǎng)造成了一定沖擊。

    3.4    環(huán)保審批冗長(zhǎng)，澳大利亞LNG價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力

    近年來(lái)，受澳大利亞國(guó)內(nèi)勞工成本上升等因素影響，澳大利亞油氣投資成本持續(xù)增加，導(dǎo)致LNG項(xiàng)目氣價(jià)普遍偏高。特別是2013年6月《聯(lián)邦環(huán)境和生物多樣性保護(hù)法案》發(fā)布后，油氣項(xiàng)目的環(huán)保審批周期冗長(zhǎng)，LNG項(xiàng)目除了必須經(jīng)過(guò)州政府和公眾審議外，還要經(jīng)過(guò)聯(lián)邦政府的審核和批準(zhǔn)，從準(zhǔn)備提交到審批通過(guò)，一般要兩年的時(shí)間，還有諸多附加條件約束項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還要處理好原住民利益保護(hù)和土地使用許可。

    澳大利亞對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)苛，除大氣污染、水體污染、土壤污染和海洋污染外，對(duì)聲音污染的控制要求也十分嚴(yán)苛，對(duì)部分煤層氣開(kāi)采項(xiàng)目還提出了專(zhuān)門(mén)的審批要求，從而延長(zhǎng)了煤層氣開(kāi)采審批程序。這些給石油企業(yè)開(kāi)采煤層氣帶來(lái)諸多不便，使澳東部煤層氣制LNG項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本大幅增加，削弱了澳大利亞LNG價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

    3.5    工會(huì)及社區(qū)具有相當(dāng)?shù)膭?shì)力及影響力

    澳大利亞行業(yè)工會(huì)勢(shì)力和影響力很大。澳大利亞法律規(guī)定，工人可以委托工會(huì)作為代表，與雇主公司進(jìn)行“企業(yè)合同談判”(Enterprise Agreement Bargain)，一般每三年一次，對(duì)每年工資的上漲幅度及其他待遇條件都有明確約定。此外，近年來(lái)澳大利亞社區(qū)居民、環(huán)保組織和部分政府官員反對(duì)煤層氣的聲音日趨加強(qiáng)，越來(lái)越多的土地業(yè)主加入反煤層氣組織，以期從煤層氣公司獲得更多賠償。

    4、澳大利亞油氣投資環(huán)境展望

    4.1    聯(lián)邦和州政府石油項(xiàng)目審批效率有望提升

    目前，澳大利亞能源監(jiān)管效率普遍不高，聯(lián)邦和州政府間亦存在相關(guān)規(guī)則的重合與不一致性，這不僅造成項(xiàng)目不必要的拖延，還直接導(dǎo)致投資者成本的增加。為簡(jiǎn)化審批程序和提高審批效率，澳政府決定在聯(lián)邦立法體系下，在州層面實(shí)現(xiàn)一站式服務(wù)，由州和領(lǐng)地代表聯(lián)邦政府實(shí)施環(huán)境評(píng)估。2017年4月，澳政府發(fā)布了石油租賃稅修改報(bào)告，明確新的油氣投資項(xiàng)目將維持現(xiàn)有40%的石油租賃稅標(biāo)準(zhǔn)，以期在吸引外商投資和澳社區(qū)利益間實(shí)現(xiàn)平衡。

    當(dāng)前，聯(lián)邦和州政府都在尋求經(jīng)濟(jì)利益與環(huán)境保護(hù)間的平衡，積極推進(jìn)能源項(xiàng)目審批制度的改革，對(duì)外國(guó)油氣公司總體利好。提高項(xiàng)目審批效率將降低投資風(fēng)險(xiǎn)，石油資源租賃稅改革方案將穩(wěn)固油氣行業(yè)稅收體系，為企業(yè)營(yíng)造更加穩(wěn)定透明的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，降低因政策多變給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的負(fù)面影響，可在一定程度上提高外商在澳投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。

    4.2    引入國(guó)內(nèi)保供機(jī)制有利于項(xiàng)目融資

    隨著近年來(lái)亞洲國(guó)家天然氣消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)，澳大利亞政府憑借靠近亞洲市場(chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)，將LNG出口作為實(shí)現(xiàn)國(guó)家創(chuàng)匯的重點(diǎn)，卻忽略了本國(guó)對(duì)天然氣的需求，造成國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)持續(xù)短缺，LNG出口量的增加造成國(guó)內(nèi)供應(yīng)量的相對(duì)下降，天然氣供需矛盾突出。2017年澳大利亞?wèn)|部甚至出現(xiàn)“氣荒”，民眾將矛頭指向政府的天然氣出口政策。

    2017年7月1日，澳政府頒布《澳大利亞國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)機(jī)制》(ADGSM)，以期緩解國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)短缺。但該指導(dǎo)機(jī)制并非強(qiáng)制性的法律義務(wù)，亦未明確約定具體比例的國(guó)內(nèi)供氣義務(wù)，因此投資商與政府可協(xié)商確定天然氣國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售比例、售氣價(jià)格以及支付匯率等付款條件。如果外國(guó)投資者能與政府協(xié)商確定具有吸引力的天然氣銷(xiāo)售比例、價(jià)格和付款條款(例如“照付不議”條款)，不僅可以提前鎖定未來(lái)天然氣市場(chǎng)份額以對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn)，還可為天然氣項(xiàng)目融資創(chuàng)造有利條件。

    4.3    聯(lián)邦大選不影響政府油氣政策連續(xù)性

    2019年5月18日，澳大利亞舉行了聯(lián)邦大選，工黨黨魁比爾?肖頓在聯(lián)邦議會(huì)大選中敗選，自由黨黨魁斯科特?莫里森出乎外界預(yù)料地衛(wèi)冕執(zhí)政權(quán)，連任澳大利亞總理。相較于工黨在氣候變化和可再生能源發(fā)展方面的激進(jìn)政策，作為實(shí)用主義的保守派代表，莫里森領(lǐng)導(dǎo)的政府在氣候變化和能源方面相對(duì)保守。作為競(jìng)選戰(zhàn)略目標(biāo)之一，發(fā)展經(jīng)濟(jì)和保障國(guó)內(nèi)民眾就業(yè)是新政府首要任務(wù)，也是團(tuán)結(jié)澳大利亞國(guó)內(nèi)保守派和溫和派的重要手段。

    油氣工業(yè)特別是LNG的生產(chǎn)和出口，作為澳政府出口創(chuàng)匯、穩(wěn)定本國(guó)經(jīng)濟(jì)以及增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的重要行業(yè)，對(duì)莫里森政府實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的訴求至關(guān)重要。莫里森也支持加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，在之前擔(dān)任財(cái)政部長(zhǎng)期間，曾敦促政府暫時(shí)取消水力壓裂開(kāi)采非常規(guī)天然氣的禁令。但值得注意的是，莫里森在外交政策上對(duì)華強(qiáng)硬，將太平洋地區(qū)作為他擔(dān)任總理后的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)，上任不久后即訪問(wèn)

    所羅門(mén)群島，強(qiáng)調(diào)澳大利亞政府將加強(qiáng)對(duì)太平洋地區(qū)外交和軍事上的合作，以應(yīng)對(duì)中國(guó)對(duì)澳大利亞及區(qū)域鄰國(guó)日益增長(zhǎng)的影響力。

    5、澳大利亞油氣投資建議

    盡管中澳油氣合作面臨一些困難，但兩國(guó)資源互補(bǔ)，地緣相近，均有天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)需要。特別是2015年《中澳自由貿(mào)易協(xié)定》簽署以來(lái)，澳大利亞作為中國(guó)重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，憑借其良好的投資環(huán)境，吸引大批中國(guó)企業(yè)參與對(duì)澳投資。油氣產(chǎn)業(yè)特別是天然氣產(chǎn)業(yè)是中澳經(jīng)貿(mào)合作中的重點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)參與澳大利亞油氣上游合作，既助于保障國(guó)家天然氣供應(yīng)，也對(duì)中國(guó)企業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家和高度市場(chǎng)化環(huán)境里積累項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)具有重要意義。

    5.1    借助“一帶一路”倡議，優(yōu)化油氣投資布局

    澳大利亞作為亞太地區(qū)天然氣最豐富的資源國(guó)，中國(guó)作為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)明顯，在天然氣領(lǐng)域深化合作有利于實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏?！耙粠б宦贰背h不僅為中澳兩國(guó)在能源領(lǐng)域的合作提供了良好契機(jī)，也為中國(guó)企業(yè)參與天然氣國(guó)際高端市場(chǎng)提供了平臺(tái)?！氨辈看箝_(kāi)發(fā)”計(jì)劃作為推動(dòng)澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，與中國(guó)提出的“一帶一路”倡議高度契合。面對(duì)中澳能源合作，盡管澳國(guó)內(nèi)存在不同聲音，但澳大利亞主流聲音還是支持中國(guó)“一帶一路”倡議的。中國(guó)企業(yè)應(yīng)積極把握全球能源發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用“一帶一路”倡議下提供的戰(zhàn)略支撐和政策支持，持續(xù)探索深化中澳油氣合作新思路和新模式。

    5.2    密切關(guān)注投資環(huán)境變化，制定和調(diào)整投資策略

    中資油氣企業(yè)參與澳大利亞油氣投資，需要結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目所處的不同周期和自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地制定投資策略。已在澳大利亞投資油氣項(xiàng)目的中國(guó)油氣企業(yè)，應(yīng)密切關(guān)注資源國(guó)油氣市場(chǎng)環(huán)境和政策法規(guī)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整公司的投資經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，用好用足政策利好，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益，盡可能地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。尚未進(jìn)入且有意在澳大利亞投資的中國(guó)油氣企業(yè)，則應(yīng)立足企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)，著重評(píng)價(jià)項(xiàng)目的投資回報(bào)及未來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，合理控制收購(gòu)比例，創(chuàng)新合作方式，嘗試獲取諸如申請(qǐng)勘探許可證等新項(xiàng)目，避免澳政府和民眾對(duì)中資企業(yè)并購(gòu)產(chǎn)生威脅感。通過(guò)與國(guó)際油氣公司合作，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)并分散投資風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥完成在澳大利亞的投資布局。

    5.3    充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)國(guó)際油氣合作

    目前，國(guó)際能源巨頭在澳大利亞油氣市場(chǎng)均有布局。LNG領(lǐng)域作為全球能源行業(yè)高端市場(chǎng)，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，當(dāng)今全球主要的LNG項(xiàng)目基本由能源巨頭單獨(dú)或者以聯(lián)合體進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，中國(guó)三大油氣國(guó)企在澳大利亞的項(xiàng)目也都以參股形式參與油氣合作?？煽紤]發(fā)揮中資油氣企業(yè)的一體化優(yōu)勢(shì)，投資方與工程服務(wù)單位緊密合作，推動(dòng)政府重視并建立中長(zhǎng)期勘探開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，建立集約化和規(guī)模化開(kāi)發(fā)模式，努力降低作業(yè)成本。

    對(duì)于在澳已經(jīng)擁有油氣資產(chǎn)的中資油氣公司，應(yīng)鞏固與現(xiàn)有合作伙伴的關(guān)系，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，依托與現(xiàn)有合作伙伴在澳油氣項(xiàng)目，拓展新的油氣合作項(xiàng)目。對(duì)有意涉足澳大利亞的中資油氣公司，可考慮通過(guò)與澳大利亞國(guó)有石油公司合作的方式參與油氣投資，降低投資成本和投資風(fēng)險(xiǎn)，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的合作模式。

    5.4    建立完備的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，規(guī)避和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

    值得注意的是，澳大利亞油氣行業(yè)法律法規(guī)復(fù)雜，環(huán)境保護(hù)政策嚴(yán)苛，本國(guó)勞動(dòng)者的保護(hù)嚴(yán)格，勞工待遇及社區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，并規(guī)定所有關(guān)鍵資產(chǎn)的出售和中國(guó)國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目，都要經(jīng)過(guò)外資審查委員會(huì)的審查。另外，澳大利亞較其他發(fā)達(dá)國(guó)家政府換屆頻繁，不排除未來(lái)新政府為了滿足選民訴求而進(jìn)一步收緊外商投資的可能。考慮到油氣行業(yè)資金密集、合作伙伴多元化和投資周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)在澳投資過(guò)程中，應(yīng)建立健全科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定相應(yīng)的應(yīng)急保障措施，充分了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，積極利用專(zhuān)業(yè)律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)，做好政治風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析和規(guī)避工作。還應(yīng)未雨綢繆，籌劃好在極端情形下項(xiàng)目的退出路徑等。

    5.5    注重文化交流和社區(qū)責(zé)任，與各級(jí)政府和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)形成良性互動(dòng)

    中資企業(yè)特別是國(guó)有企業(yè)參與澳大利亞投資，很多項(xiàng)目均需澳大利亞外資審查委員會(huì)審查。由于某些評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不明確，外資審查委員會(huì)在審查過(guò)程中擁有一定的裁量權(quán)，因此外國(guó)投資者與外資審查委員會(huì)保持密切溝通顯得尤為重要。外資審查委員會(huì)也鼓勵(lì)投資者在提交申請(qǐng)和簽署協(xié)議前與其保持溝通，通過(guò)有效溝通有利于達(dá)成雙方相互接受的結(jié)果。中國(guó)油氣企業(yè)在專(zhuān)注經(jīng)濟(jì)回報(bào)的同時(shí)，應(yīng)注重履行社會(huì)責(zé)任，充分研究資源國(guó)的政治環(huán)境、種族及宗教文化差異等。尊重澳原住民的風(fēng)俗習(xí)慣，加強(qiáng)文化溝通和交流，與原住民社區(qū)形成良性互動(dòng)。與當(dāng)?shù)孛襟w和社區(qū)組織建立良好的公共關(guān)系，積極塑造新時(shí)代的中國(guó)企業(yè)形象。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象澳大利亞事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。

您可能感興趣的澳大利亞其它投資方面的文章：