2020年國內(nèi)油菜籽市場(chǎng)回顧及前景展望

2020年國內(nèi)油菜籽市場(chǎng)回顧及前景展望

??油菜籽作為我國重要的油料作物，是國產(chǎn)油料中壓榨量最大的品種。近年來在相關(guān)政策扶持下，國內(nèi)菜籽產(chǎn)量持續(xù)增加，但由于種植成本高，規(guī)模企業(yè)壓榨虧損，國產(chǎn)菜籽主要流向小榨濃香菜油領(lǐng)域，菜籽商品率偏低，且產(chǎn)量無法滿足消費(fèi)需求。沿海地區(qū)多個(gè)油菜籽壓榨項(xiàng)目先后投產(chǎn)，主要壓榨進(jìn)口油菜籽，同時(shí)貿(mào)易企業(yè)積極進(jìn)口菜油、菜粕等下游產(chǎn)品來滿足消費(fèi)需求。2020年盡管經(jīng)歷了新冠肺炎疫情沖擊，但菜油作為家庭小包裝油脂銷量大幅增加，部分抵消了餐飲用油需求，菜籽及其產(chǎn)品進(jìn)口量持續(xù)增加，保障了國內(nèi)消費(fèi)需求。在臨儲(chǔ)菜油庫存消化殆盡的背景下，預(yù)計(jì)2021年油菜籽、菜油、菜粕進(jìn)口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

??一、國內(nèi)菜籽產(chǎn)量穩(wěn)步增加

??油菜籽作為我國主要油料作物，在保障國內(nèi)油脂和蛋白粕供應(yīng)中扮演重要角色，但近年來，由于種植收益不佳，播種面積增幅有限，產(chǎn)量一直在1300-1400萬噸之間徘徊，難有大幅增長(zhǎng)。2020年我國油菜籽播種面積預(yù)計(jì)為668萬公頃，同比增長(zhǎng)1.5%，湖北、湖南、四川等主產(chǎn)省均不同程度增加。油菜籽生長(zhǎng)期天氣狀況良好、單產(chǎn)高于上年，預(yù)計(jì)油菜籽總產(chǎn)量為1395萬噸，同比增長(zhǎng)3.4%，連續(xù)第四年增加，累計(jì)增幅6.3%。其中四川省菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)317萬噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占全國產(chǎn)量的22.7%，穩(wěn)居全國第一。其次為湖北的215萬噸，湖南的210萬噸。三省產(chǎn)量總和超過全國一半。傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)江蘇、安徽、浙江菜籽產(chǎn)量持續(xù)下滑，2020年預(yù)計(jì)三省總產(chǎn)量為166萬噸，較2006年的289萬噸減少42.6%，占全國比重從25.8%降至11.9%，油菜種植區(qū)域進(jìn)一步向長(zhǎng)江中上游地區(qū)集中。

??2021年各地高度重視油料生產(chǎn)，鼓勵(lì)長(zhǎng)江流域開發(fā)利用冬閑田，增加輪作補(bǔ)貼規(guī)模，擴(kuò)大油菜種植，加上油菜籽價(jià)格升至歷史最高水平，預(yù)計(jì)菜籽種植面積超過1億畝。其中四川省油菜播種面積首次突破2000萬畝，達(dá)到2016萬畝。湖北省油菜播種面積達(dá)到1850萬畝，同比增加90萬畝以上；安徽省油菜種植面積增加，適期播栽所占比例提高，當(dāng)前長(zhǎng)勢(shì)好于常年；江蘇省適度恢復(fù)油料面積，努力提升食用植物油自給率。預(yù)計(jì)2021年我國油菜籽產(chǎn)量將超過1400萬噸。

??二、我國菜籽及其產(chǎn)品進(jìn)口情況

??(一)油菜籽進(jìn)口呈恢復(fù)性增長(zhǎng)

??國內(nèi)油脂和蛋白粕消費(fèi)需求強(qiáng)勁，菜籽產(chǎn)量難以滿足需求，每年需要進(jìn)口油菜籽、菜油、菜粕等產(chǎn)品彌補(bǔ)缺口，過去幾年我國一直是全球主要的油菜籽及其產(chǎn)品進(jìn)口國。2014年我國油菜籽進(jìn)口量曾最高達(dá)到508萬噸，之后由于進(jìn)口利潤變化和進(jìn)口政策的調(diào)整，維持在300—500萬噸之間，2019年由于加拿大菜籽中檢出有害物質(zhì)，部分企業(yè)停止進(jìn)口加拿大菜籽，導(dǎo)致進(jìn)口量降至270萬噸，同比減少42.1%。2020年盡管主要的兩家壓榨集團(tuán)仍停止進(jìn)口加拿大菜籽，但民營企業(yè)進(jìn)口積極，菜籽進(jìn)口量逐漸恢復(fù)。

??海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國進(jìn)口油菜籽311萬噸，同比增長(zhǎng)13.8%。分國別看，2020年加拿大仍是我國菜籽進(jìn)口主要來源國，進(jìn)口量為231萬噸，同比減少1.8%，占比達(dá)74.3%；澳大利亞菜籽進(jìn)口量大幅增加至43.9萬噸，同比增長(zhǎng)228.8%；自俄羅斯進(jìn)口33.1萬噸，同比增長(zhǎng)75.7%；自蒙古進(jìn)口2.9萬噸，同比減少50.1%。目前我國允許進(jìn)口菜籽的國家只有上述四國。加拿大是全球主要菜籽出口國，進(jìn)口能否增加，主要看加拿大菜籽供應(yīng)情況。

??(二)菜油進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄

??菜籽油是我國第二大油脂品種，在西南、西北、長(zhǎng)江中下游地區(qū)有著良好的消費(fèi)習(xí)慣，且消費(fèi)需求持續(xù)增加，但由于國內(nèi)菜油產(chǎn)量有限，每年需要從國外進(jìn)口大量菜籽。2012-2013年由于臨儲(chǔ)菜籽收購量較大，市場(chǎng)菜油供應(yīng)短期，2013年菜油進(jìn)口量達(dá)到152萬噸，之后國家通過拍賣菜油調(diào)控市場(chǎng)供需，年度進(jìn)口量降至100萬噸以下，2018年臨儲(chǔ)菜油投放完畢，市場(chǎng)供應(yīng)再度減少，加上2019年進(jìn)口菜籽受到?jīng)_擊，菜油進(jìn)口量連續(xù)兩年增加，2020年我國進(jìn)口菜籽油193.2萬噸，比上年的161.5萬噸增長(zhǎng)19.6%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，較2000年的7.5萬噸增長(zhǎng)24.7倍，較2010年的98.6萬噸增長(zhǎng)95.9%。

??菜籽油進(jìn)口量大幅增加主要因國內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，而國產(chǎn)菜籽增幅有限，進(jìn)口菜籽多年來處于偏低水平，加上之前臨儲(chǔ)菜籽庫存基本耗盡，國內(nèi)菜籽油價(jià)格持續(xù)走高，進(jìn)口轉(zhuǎn)基因菜油利潤豐厚，貿(mào)易商進(jìn)口積極性較高。2020年我國自加拿大進(jìn)口菜油103.4萬噸，同比增加7.3%，占進(jìn)口總量的53.5%，盡管中國需求強(qiáng)勁，但過去三年自加拿大菜油進(jìn)口量一直維持在100萬噸左右，主要因加拿大港口罐容不足，僅溫哥華港能夠裝運(yùn)菜籽油，每月裝運(yùn)量在10萬噸左右，限制了向中國出口增加的空間。自阿聯(lián)酋進(jìn)口菜油36.2萬噸，同比增長(zhǎng)77.4%，遠(yuǎn)高于2018年的2.9萬噸，占比18.7%，成為第二大進(jìn)口來源國；自俄羅斯斯進(jìn)口21.7萬噸，同比增長(zhǎng)42.2%，遠(yuǎn)高于2018年的8.1萬噸，其他國家進(jìn)口量均在10萬噸以下，包括澳大利亞7.3萬噸，法國6.8萬噸，烏克蘭6.2萬噸等。

??(三)菜粕進(jìn)口量持續(xù)增加

??我國蛋白粕供應(yīng)主要以豆粕為主，菜粕作為主要替代品多用于水產(chǎn)飼料，由于菜粕價(jià)格相對(duì)豆粕便宜，消費(fèi)需求良好，貿(mào)易企業(yè)積極采購全球菜粕供應(yīng)國內(nèi)需求。2020年我國進(jìn)口菜籽粕188.8萬噸，比上年的158.1萬噸增長(zhǎng)19.4%，創(chuàng)歷史新高，2015年我國菜粕進(jìn)口量?jī)H12.3萬噸，自2016年4月份我國恢復(fù)進(jìn)口加拿大菜粕后，菜粕進(jìn)口量持續(xù)增加，2020年因菜籽進(jìn)口量低于正常水平，豆菜粕價(jià)差維持偏高水平，帶動(dòng)菜粕消費(fèi)，進(jìn)口利潤較好，加拿大以外地區(qū)的菜粕也大量進(jìn)口到中國。其中自加拿大進(jìn)口菜粕150萬噸，同比增長(zhǎng)4.8%，占比79.3%，自阿聯(lián)酋進(jìn)口33.4萬噸，同比增長(zhǎng)232.3%，占比17.7%，2019年7月份之前我國沒有進(jìn)口阿聯(lián)酋菜粕。另外，自哈薩克斯坦進(jìn)口菜粕4.6萬噸，同比減少7.6%，2018年沒有進(jìn)口過該國菜粕。

??三、油菜籽壓榨消費(fèi)需求強(qiáng)勁

??(一)國產(chǎn)菜籽商品率低，小榨消費(fèi)為主

??近年來，國內(nèi)油菜籽價(jià)格遠(yuǎn)高于進(jìn)口菜籽，壓榨菜籽持續(xù)虧損，長(zhǎng)江流域油菜籽壓榨企業(yè)紛紛倒閉，規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)而壓榨大豆，小型榨油作坊則因固定投資小，運(yùn)行成本低而盛行。大部分國產(chǎn)油菜籽流向農(nóng)村小作坊和用于農(nóng)民兌換自家用油，油菜籽商品量大幅減少。截至2020年8月31日，油菜籽主產(chǎn)區(qū)各類企業(yè)累計(jì)收購油菜籽79.5萬噸，同比減少8.3%，占全國菜籽總產(chǎn)量不足6%。由于國產(chǎn)菜籽主要用于濃香小榨生產(chǎn)，長(zhǎng)江流域原有的上百家菜籽加工企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型或停產(chǎn)。濃香菜油因其獨(dú)特的風(fēng)味，受到產(chǎn)區(qū)消費(fèi)者喜愛，市場(chǎng)需求較好，但由于企業(yè)規(guī)模普遍較小，且菜油摻兌現(xiàn)象較多，難以形成品牌優(yōu)勢(shì)，以區(qū)域品牌競(jìng)爭(zhēng)為主。

??(二)沿海進(jìn)口菜籽壓榨量逐漸恢復(fù)

??2011年以來，由于國內(nèi)菜籽需求強(qiáng)勁，廣西、廣東、福建等沿海地區(qū)陸續(xù)投資建設(shè)了十幾條油菜籽壓榨生產(chǎn)線，主要以壓榨進(jìn)口菜籽為主，也是影響菜籽進(jìn)口數(shù)量的主要因素。近年來，由于菜籽進(jìn)口政策調(diào)整，年度間變化幅度較大，油廠開機(jī)率也隨之波動(dòng)。2019年我國自加拿大進(jìn)口的菜籽中多次檢測(cè)出危險(xiǎn)性有害生物，我國暫停了兩家問題嚴(yán)重的加拿大菜籽企業(yè)對(duì)華出口資質(zhì)；另外加拿大菜籽雜質(zhì)率不符合檢疫要求，國內(nèi)大型油脂集團(tuán)為規(guī)避檢疫風(fēng)險(xiǎn)，暫停加工進(jìn)口菜籽，轉(zhuǎn)而壓榨大豆，使得近兩年國內(nèi)油菜籽壓榨產(chǎn)量大幅下滑，進(jìn)口需求減少。

??2020年東南沿海地區(qū)正常加工進(jìn)口油菜籽的企業(yè)僅5家，包括廣西防城港楓葉、廣西防城港澳加、廣東東莞沈恒、福建廈門銀祥、福建廈門中禾，5家工廠合計(jì)日加工產(chǎn)能約1萬噸。由于壓榨利潤豐厚，上述企業(yè)積極進(jìn)口菜籽，開工率均在60%以上，部分企業(yè)開工率達(dá)到90%，有效保障國內(nèi)菜油和菜粕供應(yīng)。

??四、菜油菜粕消費(fèi)情況

??(一)供應(yīng)減少導(dǎo)致菜油消費(fèi)小幅下滑

??2015年至2018年，國家有關(guān)部門陸續(xù)向市場(chǎng)投放臨儲(chǔ)菜籽油約600萬噸，國內(nèi)菜油供應(yīng)充足，使得菜油價(jià)格一度低于豆油，各地菜油小包裝品牌不斷涌現(xiàn)，部分非產(chǎn)區(qū)城市也培養(yǎng)出了很好的菜油消費(fèi)習(xí)慣，年度消費(fèi)量最高達(dá)到800萬噸以上。隨著近兩年臨儲(chǔ)菜油庫存的消化，加上菜籽進(jìn)口量的減少，菜油市場(chǎng)供應(yīng)快速下滑，豆菜油價(jià)差大幅走擴(kuò)，進(jìn)而抑制菜油消費(fèi)需求，餐飲消費(fèi)中菜油用量大幅減少，主要集中在小包裝領(lǐng)域。2020年因?yàn)橐咔橛绊?，家庭油脂消費(fèi)需求快速增加，使得豆菜油價(jià)格維持高位，隨著疫情的控制，餐飲消費(fèi)逐漸恢復(fù)，盡管豆菜油價(jià)格有所縮小，但仍不足以刺激菜油消費(fèi)，預(yù)計(jì)2020/21年度我國菜油消費(fèi)量730萬噸，同比減少20萬噸。目前菜油是我國第二大油脂品種，最大的國產(chǎn)油脂，在保障國家油脂安全，減少對(duì)外依存度中扮演重要角色，由于良好的消費(fèi)習(xí)慣，預(yù)計(jì)未來菜油消費(fèi)還將保持在當(dāng)前水平。

??(二)豆菜粕價(jià)差偏高，提振菜粕消費(fèi)需求

??菜粕作為重要的蛋白原料，主要用于水產(chǎn)飼料中，是部分魚料必須添加的蛋白來源。當(dāng)豆菜粕價(jià)差合適的時(shí)候，也普遍應(yīng)用于禽料中，豬料中使用相對(duì)較少。2020年受新冠肺炎疫情和長(zhǎng)江流域洪澇災(zāi)害的影響，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2123.6萬噸，同比下滑3.6%，是唯一減產(chǎn)的飼料品種，水產(chǎn)飼料中菜粕消費(fèi)需求也隨之下滑，使得豆菜粕價(jià)差全年維持在偏高的水平。2021年2月底，華南地區(qū)豆菜粕現(xiàn)貨價(jià)差600元/噸，華東地區(qū)豆菜粕價(jià)差630元/噸。華東進(jìn)口顆粒粕大量到港，且?guī)齑嫠捷^高，供應(yīng)充足，華南沿海油廠菜籽集中到港，開機(jī)率保持較高水平，庫存逐漸增加，供應(yīng)能力有所提升，使得豆菜粕價(jià)差維持偏高水平，禽料中加大菜粕添加比例，成為菜粕消費(fèi)主力。2021年由于水產(chǎn)養(yǎng)殖收益較好，市場(chǎng)預(yù)期水產(chǎn)養(yǎng)殖將呈現(xiàn)恢復(fù)性增加，預(yù)計(jì)菜粕需求將好轉(zhuǎn)，3月份以后，跟隨全球菜籽價(jià)格上漲，國內(nèi)菜粕價(jià)格走勢(shì)偏強(qiáng)，豆菜粕價(jià)差將逐漸縮小。預(yù)計(jì)2020/21年度我國菜粕飼用消費(fèi)量為1060萬噸，同比增加25萬噸。

??五、全球油菜籽供需持續(xù)趨緊

??(一)全球油菜產(chǎn)量連續(xù)四年下滑，市場(chǎng)供應(yīng)趨緊

??美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2020/21年度全球菜籽產(chǎn)量6890萬噸，同比減少33萬噸，連續(xù)第四年下滑。其中加拿大菜籽產(chǎn)量1900萬噸，同比減少61萬噸；歐盟產(chǎn)量1680萬噸，同比減少8萬噸；烏克蘭產(chǎn)量250萬噸，同比減少96萬噸；澳大利亞產(chǎn)量360萬噸，同比增加127萬噸。預(yù)計(jì)2020/21年度全球油菜籽進(jìn)口量為1544萬噸，同比減少9萬噸，其中歐盟進(jìn)口580萬噸，同比減少45萬噸；預(yù)計(jì)全球出口量為1545萬噸，其中加拿大出口1000萬噸，同比減少30萬噸，占全球出口量的64.7%；預(yù)計(jì)2020/21年度全球菜籽期末庫存508萬噸，同比減少193萬噸，全球油菜籽供應(yīng)進(jìn)一步趨緊。

??(二)國際市場(chǎng)菜籽價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄，新年度種植面積預(yù)期增加

??全球油菜籽消費(fèi)需求強(qiáng)勁，加拿大菜籽供應(yīng)量減少，出口價(jià)格持續(xù)走高，加拿大溫尼伯ICE油菜籽期價(jià)創(chuàng)歷史新高。2021年5月船期加拿大油菜籽對(duì)我國港口CNF報(bào)價(jià)845美元/噸，折合完稅成本7045元/噸，同比增長(zhǎng)123.9%，也超過了國內(nèi)菜籽價(jià)格。由于農(nóng)戶種植收益大幅增加，新季加拿大菜籽播種面積將增加。加拿大農(nóng)業(yè)暨食品部預(yù)計(jì)，2021年加拿大油菜籽播種面積為875萬公頃，同比增長(zhǎng)3.9%，創(chuàng)近3年來新高，為歷史第三高水平，按照這個(gè)趨勢(shì)測(cè)算，新季加拿大菜籽產(chǎn)量將達(dá)到2100萬噸，同比增加200萬噸，下半年全球油菜籽供應(yīng)量將逐漸增加。

??六、油菜籽市場(chǎng)供需展望

??2021年，在國內(nèi)油菜籽價(jià)格大幅走高，種植收益好轉(zhuǎn)，并且在政策引導(dǎo)下，夏收菜籽播種面積預(yù)計(jì)超過1億畝。當(dāng)前菜籽生長(zhǎng)狀況良好，如果后期沒有大的自然災(zāi)害，預(yù)計(jì)菜籽總產(chǎn)量將超過1400萬噸。盡管菜籽產(chǎn)量增加，但進(jìn)口菜籽壓榨虧損，進(jìn)口量難以大幅增加，而菜籽油價(jià)格高企，預(yù)計(jì)新季菜籽收購價(jià)格將延續(xù)上年高價(jià)。

??國內(nèi)菜籽連年增產(chǎn)，但增幅有限，仍不能滿足菜油菜粕消費(fèi)需求，在進(jìn)口菜籽成本高企，壓榨虧損的情況下，預(yù)計(jì)油菜籽進(jìn)口量降至270萬噸，同比減少41萬噸。為滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)菜油菜粕進(jìn)口量將維持在高位。預(yù)計(jì)2021年我國菜籽油進(jìn)口量將達(dá)到200萬噸，菜粕進(jìn)口量也將接近200萬噸，上年分別為193萬噸和189萬噸。我國油脂度外依存度超過70%，2020年進(jìn)口油脂油料，按照國內(nèi)單產(chǎn)水平，需要10億畝耕地，因此僅僅依靠國內(nèi)生產(chǎn)難以滿足油脂油料消費(fèi)需求，通過進(jìn)口保障國內(nèi)油脂油料供應(yīng)的現(xiàn)狀還將持續(xù)。

??利用好國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源，穩(wěn)定油脂油料供應(yīng)鏈為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。油菜籽及其產(chǎn)品的進(jìn)口也將有效保障國內(nèi)供應(yīng)，對(duì)提高供給效率具有重要意義。