印度尼西亞基礎(chǔ)建設(shè)市場特點及發(fā)展建議

印度尼西亞基礎(chǔ)建設(shè)市場特點及發(fā)展建議

??印尼作為“一帶一路”沿線重要國家之一，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛、潛力巨大。正點國際簡要分析印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的相關(guān)特點，并結(jié)合這些特點提出相關(guān)發(fā)展建議。

??國別概況

??印度尼西亞簡稱印尼，國土由17500多個島嶼組成，是全世界最大的群島國家，人口約2.6億，是全球第四人口大國。印尼是東盟第一大經(jīng)濟(jì)體，最近10年來宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持穩(wěn)定增長，GDP年均增速基本保持在6%的水平。2017年，該國經(jīng)濟(jì)總量突破萬億美元，達(dá)到10152億美元(13589萬億印尼盾)，全球排名第16。

??市場分析

??一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求潛力大

??印尼制定了國家長期發(fā)展計劃(RPJPN)、《2011-2025年印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃》，提出了“六大經(jīng)濟(jì)走廊”的發(fā)展戰(zhàn)略?；A(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)方面，2019年前，計劃建設(shè)49座大型水壩、24個現(xiàn)代化港口、15個機(jī)場，新增發(fā)電裝機(jī)容量3500萬千瓦，新建高速公路2000公里，新建鐵路3258公里。園區(qū)投資建設(shè)方面，印尼政府計劃近五年內(nèi)(2014-2019年)集中精力開發(fā)建設(shè)爪哇島以外14個工業(yè)園區(qū)，通過國有企業(yè)參與等途徑擴(kuò)大政府對工業(yè)園區(qū)的占有比重，并為所在地區(qū)的港口、高速公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施項目提供支持。房地產(chǎn)領(lǐng)域，印尼目前正處于城市化快速增長的階段，為印尼房地產(chǎn)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。印尼房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要機(jī)會在雅加達(dá)和巴厘島。同時，國家長期發(fā)展計劃提出了“低收入群體100%公益住房”計劃。

??二、政府預(yù)算支出逐步增加

??印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展相對滯后，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是保證印尼經(jīng)濟(jì)能夠年均增長6%的重要因素，因此，印尼政府逐步增加在基礎(chǔ)設(shè)施方面的政府預(yù)算支出且比重不斷提升。

??三、國際貸款的半數(shù)以上用于基礎(chǔ)設(shè)施

??近年來印尼政府債務(wù)占GDP的比重一直低于30%，是除新加坡外政府負(fù)債率最低的東盟國家。2013－2017年，印尼累計使用的國際貸款中，約有67%投向公共工程部、交通部兩大部門。據(jù)此估計，至少超過一半的國際貸款用于國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

??四、基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模預(yù)測

??根據(jù)最近三年的總規(guī)模數(shù)據(jù)，預(yù)計未來三年內(nèi)，印尼市場每年的基建總規(guī)模約500億美元至600億美元之間。

??五、中資企業(yè)重要基建市場

??據(jù)印尼投資協(xié)調(diào)委員會的統(tǒng)計，2017年中國對印尼直接投資達(dá)34億美元，同比增長26%，為印尼第三大直接投資來源國。在海外投資的帶動下，截至2017年，中資企業(yè)在印尼市場累計完成合同額785.7億美元，印尼成為中資企業(yè)在亞洲合同額最大的國別市場；累計完成營業(yè)額424.2億美元，印尼成為中資企業(yè)在亞洲營業(yè)額第五大市場。

??政治法律環(huán)境

??一、政府行政效率較低

??印尼實行多黨執(zhí)政和三權(quán)分立，政府機(jī)構(gòu)龐大，各級行政首長均單獨選舉，部分地方政府自治權(quán)限很大，中央政府與地方政府之間，以及政府各部門之間互相制約，決策及審批的環(huán)節(jié)多且流程緩慢，行政效率比較低。印尼重大項目的推動和具體落實執(zhí)行過程中，在政府層面缺乏統(tǒng)一高效的組織協(xié)調(diào)，面臨的變數(shù)較大且進(jìn)程緩慢。因此，政府2019年前規(guī)劃實施的部分基礎(chǔ)設(shè)施項目已經(jīng)推后實施。

??二、營商環(huán)境逐步改善

??根據(jù)世界銀行發(fā)布的營商環(huán)境報告，印尼2015-2018年營商環(huán)境排名依次為：第120位、第109位、第91位、第72名(中國2018年為第76名)。近年來印尼政府逐步調(diào)整負(fù)面投資清單，以擴(kuò)大外商投資的范圍。目前，在高速公路(建設(shè)、運(yùn)營)、非危險廢棄物處理、海洋工程等領(lǐng)域的投資，外資可以100%持股。在貿(mào)易、通信等很多領(lǐng)域，外資可以進(jìn)行控股投資至67%。

??三、市場準(zhǔn)入門檻較高

??在設(shè)立機(jī)構(gòu)方面，印尼法律規(guī)定，外資在印尼開展各類業(yè)務(wù)活動，需要在當(dāng)?shù)刈猿闪ⅹ毩⒌姆ㄈ藢嶓w，一般不允許設(shè)立非法人的分支機(jī)構(gòu)(銀行、石油、天然氣領(lǐng)域除外)。在印尼投資協(xié)調(diào)委員會(BKPM)的特許后，外資可以設(shè)立代表處。外資在印尼開展工程承包業(yè)務(wù)的主要形式是設(shè)立合資公司，按照印尼政府2016年出臺的“投資負(fù)面清單”，外資在合資公司最多持股67%，剩余股份需由當(dāng)?shù)貍€人或者企業(yè)持有。在注冊資本金方面，BKPM要求外資公司提交的最低投資計劃為100億印尼盾(大約折合500萬人民幣)。注冊資本金的驗證有兩種方式：第一種，由擬注冊公司的股東簽一份資產(chǎn)聲明，承諾某項資產(chǎn)可隨時用于公司業(yè)務(wù)運(yùn)營；第二種，直接把資本金存入注冊公司賬戶。

??在政府預(yù)算項目方面，外資企業(yè)只被允許參加基礎(chǔ)設(shè)施部門建筑價值在1000億盾以上、工程服務(wù)價值100億盾以上、其他部門采購和服務(wù)價值在200億盾以上的項目。

??四、勞工政策比較嚴(yán)格

??印尼是發(fā)展中人口大國，國內(nèi)失業(yè)率較高，印尼勞工政策旨在保護(hù)印尼本國的勞動力，解決本國就業(yè)問題。所以印尼目前只允許引進(jìn)外籍專業(yè)人員，普通勞務(wù)人員不許引進(jìn)，總的原則是外籍員工數(shù)量不得多于當(dāng)?shù)貑T工數(shù)量。而且在項目實施層面，印尼國內(nèi)不同的省份對于項目中的員工比例也有不同的要求。外籍員工在印尼工作必須取得工作許可證，且如果在印尼工作超過6個月，必須參加醫(yī)療保障計劃和社會保障計劃，無論其是否在所屬國參與類似項目。企業(yè)須按外籍人員數(shù)量，每個月交納當(dāng)?shù)厝藛T培訓(xùn)費，該費用是辦理工作準(zhǔn)證的必備條件。對于特定的職位，比如代表處負(fù)責(zé)人、人事經(jīng)理，必須是印尼國籍，由印尼當(dāng)?shù)厝藫?dān)任。

??行業(yè)競爭環(huán)境

??一、印尼本土承包商居于主導(dǎo)地位

??印尼中央政府國企部管理的幾家大型國企，在當(dāng)?shù)鼗ㄊ袌鲋芯佑谥鲗?dǎo)地位，印尼主要國有承包商包括Waskita、Wika、Adhi、PP、Nindya、HK、Brantas等。在公路建設(shè)及運(yùn)營領(lǐng)域，PT Jasa Marga(Persero) Tbk成立于1978年，目前是印尼最大的國有公路投資、建設(shè)及運(yùn)營商，截至2016年底，公司共運(yùn)營管理13條高速公路，總里程593公里，占印尼所有運(yùn)行高速公路里程的76%。在公用港口建設(shè)及運(yùn)營領(lǐng)域，均由印尼國有四大港務(wù)公司壟斷，外資企業(yè)難以獲得運(yùn)營許可，只能通過與印尼國有港務(wù)公司合資，但通常也只能占小股。在機(jī)場運(yùn)營領(lǐng)域，由印尼國有兩大機(jī)場運(yùn)營管理公司壟斷，外資企業(yè)難以進(jìn)入。

??在園區(qū)投資開發(fā)建設(shè)領(lǐng)域，PT Jababeka Tbk成立于1989年，是印尼第一家上市的工業(yè)園區(qū)開發(fā)商，主要業(yè)務(wù)是發(fā)展工業(yè)園區(qū)及改善周邊地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和提供城市管理。目前，其在印尼規(guī)劃及建設(shè)的工業(yè)園區(qū)達(dá)20多個。

??二、當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)發(fā)展情況

??根據(jù)粗略估計，目前約有1000家中資企業(yè)在印尼市場開展業(yè)務(wù)，在印尼中國企業(yè)商會總會注冊的有240多家，國內(nèi)主要建筑行業(yè)央企，以及部分大型民營企業(yè)都已經(jīng)布局印尼市場。

??在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，中資企業(yè)的業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展，呈不斷上升趨勢；電力建設(shè)領(lǐng)域作為中資企業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，由于印尼當(dāng)?shù)仄髽I(yè)及外資企業(yè)的進(jìn)入和競爭，中資企業(yè)的業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較大程度的下降；在工業(yè)建設(shè)、通訊工程領(lǐng)域，中資企業(yè)總體保持了相對穩(wěn)定；在石油化工、水利建設(shè)領(lǐng)域，中資企業(yè)的業(yè)務(wù)量下降明顯。

??三、其他國際承包商情況

??日本作為印尼最大的國際貸款國以及第二大基礎(chǔ)設(shè)施投資國，其主要承包商均在印尼開展業(yè)務(wù)，在印尼的油氣開發(fā)、石油化工、鐵路、港口、城市軌道、高層建筑等領(lǐng)域競爭實力雄厚。荷蘭的BAM皇家集團(tuán)、以及歐洲四大疏浚公司在印尼的填海造地、人工造島及相關(guān)的疏浚工程領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。其他主要國際承包商還包括韓國的現(xiàn)代(Hyundai)、三星(Samsung)，澳大利亞的McConnell Dowell等。

??相關(guān)發(fā)展建議

??一、緊跟印尼“六大經(jīng)濟(jì)走廊”戰(zhàn)略，積極推動政府框架項目

??印尼提出的“六大經(jīng)濟(jì)走廊”戰(zhàn)略是與“一帶一路”建設(shè)重要的契合點，中資企業(yè)可將印尼政府“六大經(jīng)濟(jì)走廊”中的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施項目作為政府框架項目推動的重點。

??在政府框架項目推動中，中資企業(yè)要加強(qiáng)與印尼各大國企承包商合作，可以考慮通過成立聯(lián)合體、合資合作等方式來推動項目，更有助于項目的落地實施，如目前正在實施的政府框架項目Solo-Kertosono高速公路，是由中國路橋與Wika、PP按照60:25:15的比例組成的聯(lián)合體負(fù)責(zé)實施，項目當(dāng)前進(jìn)展順利并計劃提前在年內(nèi)通車。

??二、創(chuàng)新經(jīng)營模式，穩(wěn)步開展投資項目

??為解決國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的資金缺口，印尼政府不斷修改“外國投資負(fù)面清單”鼓勵外資進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，這為中資企業(yè)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資創(chuàng)造了大量機(jī)遇。

??近年來，中資企業(yè)在印尼電力建設(shè)領(lǐng)域創(chuàng)新經(jīng)營模式，取得顯著成績，如中國電建的印尼明古魯燃煤電站BOOT項目、中國神華的印尼爪哇島7號燃煤電廠2×1050MW獨立發(fā)電廠BOOT項目。根據(jù)印尼政府最新出臺的“2016外國投資負(fù)面清單”，印尼在高速公路、收費公路投資建設(shè)方面進(jìn)一步擴(kuò)大對外資的開放力度，中資企業(yè)面臨重要發(fā)展機(jī)遇且在這些領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，可以聯(lián)合印尼當(dāng)?shù)仄髽I(yè)通過BT、BOT、PPP等模式進(jìn)行投資建設(shè)。

??三、聯(lián)合國內(nèi)企業(yè)出海，緊抓現(xiàn)匯項目機(jī)遇

??中國作為印尼當(dāng)前重要的外商投資來源國，越來越多的中資企業(yè)赴印尼開展各類投資，目前主要集中于礦業(yè)、金屬冶煉、電力建設(shè)等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的投資建設(shè)項目需要后續(xù)相配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)工程承包商可以加強(qiáng)與國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域大型企業(yè)合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢聯(lián)合出海，有助于更好地共同開拓印尼市場。如青山工業(yè)園的投資建設(shè)，中國二十冶集團(tuán)承建了園區(qū)內(nèi)印尼蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司(SMI)一期工程鎳鐵冶煉及其配套電廠項目，中國港灣承建了青山園區(qū)三萬噸級多用途碼頭工程。

??