水泥工業(yè)“十三五”煤控形勢分析及后期展望
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:39
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煤控項(xiàng)目此前幾年的工作中,已經(jīng)對水泥行業(yè)煤控做過全面且詳盡的研究,提出了水泥行業(yè)中長期的煤控目標(biāo)。本文主要闡述了“十三五”(2016-2018)以來水泥工業(yè)運(yùn)行情況、今后兩年發(fā)展趨勢、煤控形勢和對“十三五”煤控指標(biāo)完成情況的預(yù)判,由此得出水泥行業(yè)煤控工作成績、存在問題和措施建議等。
前言
近年來,國家對煤炭消費(fèi)總量的控制愈發(fā)重視。2013年9月在《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中提到實(shí)施中長期煤炭消費(fèi)總量控制的目標(biāo)政策。此后的《中美氣候變化聯(lián)合聲明》也提到2030年達(dá)到二氧化碳的峰值,這意味著國家對煤炭消費(fèi)的控制將更加嚴(yán)格。2014年底,國務(wù)院通過《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,明確了2020年我國能源發(fā)展的總體目標(biāo)、戰(zhàn)略方針和重點(diǎn)任務(wù),提出到2020年一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,煤炭消費(fèi)總量控制在42億噸左右。《國務(wù)院大氣污染防治十條措施》(簡稱‘大氣十條’)以及后續(xù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020》的發(fā)布,對高耗煤行業(yè)提出了更高的要求,為確保完成大氣污染治理目標(biāo),必須有效控制煤炭消費(fèi)規(guī)模,降低工業(yè)煤耗是完成空氣質(zhì)量改善工作的重中之重。工業(yè)煤耗長期占全國總煤耗的90%以上,同時(shí)也是粉塵、二氧化硫、氮氧化物、重金屬等環(huán)境污染物和二氧化碳排放的主要來源。因此做好工業(yè)部門煤炭消耗控制和污染物排放減排工作,是落實(shí)“大氣十條”,打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的關(guān)鍵。水泥行業(yè)能源消耗占到水泥熟料成本的60%以上,其中煤炭消耗占到水泥熟料成本的50%~55%。因此,實(shí)行煤控,降低煤耗,減少污染物排放成為水泥行業(yè)綠色發(fā)展的重要任務(wù)。
1、水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”以來運(yùn)行情況
(1)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
截至2018年底,水泥行業(yè)共有企業(yè)3336家,其中只生產(chǎn)熟料的企業(yè)46家,生產(chǎn)熟料和水泥企業(yè)1234家,水泥粉磨站企業(yè)2056家。全國熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能18.2億噸,實(shí)際產(chǎn)能20.2億噸,水泥產(chǎn)能約38.0 億噸(表1-1)。
“十三五”以來,全國水泥產(chǎn)量呈逐年下降趨勢,從2016年的24億噸下降到2018年的22.1億噸,減少近2億噸。全國熟料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢,由2016年的13.7億噸上升到2.18年的14.2億噸,增加0.5億噸。熟料占比不斷提升,水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。水泥產(chǎn)量目標(biāo)已接近“十三五”煤控預(yù)期要求的產(chǎn)量,水泥工業(yè)十三五煤控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)近在咫尺。
“ 十三五” 以來全國水泥行業(yè)利潤從2016年的518.5億元快速增長到2018年的1545.5億元,創(chuàng)歷史新高。行業(yè)利潤率逐年上升,高于工業(yè)企業(yè)平均利潤率1-3個(gè)百分點(diǎn)(表1-3)。
“十三五”以來,水泥工業(yè)能耗呈逐年下降趨勢,單位熟料煤耗由2016年的119千克標(biāo)煤下降到2018年的110千克標(biāo)煤,煤炭消耗總量從2016年的1.71億噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到2018年的1.56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(表1-4)。
(1)“十三五”主要煤控目標(biāo)
熟料產(chǎn)量:14.0億噸
水泥產(chǎn)量:21-23.3億噸(按照熟料率60%-70%折算)
煤控目標(biāo):1.46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤前十家企業(yè)或集團(tuán)行業(yè)集中度:65%以上萬元增加值能耗:4500千克標(biāo)煤/萬元
(2)“十三五”煤控及污染物具體控制目標(biāo)(表2-1)
1)產(chǎn)量控制目標(biāo)確保完成(23.3億噸)2016、2017年水泥產(chǎn)量分別為24.0和23.2億噸,熟料占比為57.1%和60.3%。按煤控目標(biāo)的設(shè)置條件熟料占比按60%計(jì)算,2018年的水泥產(chǎn)量為22.1億噸,因此“十三五”水泥產(chǎn)量控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)煤控目標(biāo)23.3億噸能夠完成。
2)行業(yè)集中度能夠完成(≧65%)
2017前十家水泥集團(tuán)熟料產(chǎn)量7.98億噸,占熟料總產(chǎn)量的57%,已經(jīng)接近60%。而據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,考慮大企業(yè)集團(tuán)對中型水泥企業(yè)持股不斷增加,截至2018年底,前十家水泥集團(tuán)熟料產(chǎn)量集中度已達(dá)64%,已經(jīng)非常接近65%的“十三五”產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)。
3)煤控目標(biāo)(1.46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)可以完成
中國建材聯(lián)合會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)的水泥能源消耗數(shù)據(jù)顯示,2016年水泥制造業(yè)煤炭消耗為1.97億噸,折標(biāo)煤1.55億噸(行業(yè)用煤的平均發(fā)熱量以5500大卡計(jì)算)。
近幾年直至2020年熟料產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14億噸左右,隨著節(jié)能減排技術(shù)的廣泛推廣和智能化制造的快速推進(jìn),單位能耗水平不斷降低,意味著用4年時(shí)間節(jié)煤900萬噸,平均每年節(jié)煤225萬噸可以完成。
4)電力消耗總量目標(biāo)(1450億千瓦時(shí))可以完成
中國建材聯(lián)合會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)的水泥電力消耗數(shù)據(jù)顯示,2016年水泥制造業(yè)電力消耗為2020億千瓦時(shí)。隨著小型水泥粉磨站的淘汰和關(guān)閉,水泥粉磨能耗將會(huì)逐年降低,到2020年水泥中熟料占比按65%計(jì)算,屆時(shí)電力消耗總量1450億千瓦時(shí),意味著用4年時(shí)間節(jié)電570億千瓦時(shí),隨著輥壓機(jī)終粉磨等節(jié)電技術(shù)改造逐步推廣,以及熟料占比不斷提升,水泥產(chǎn)量將維持在在22~23億噸區(qū)間,根據(jù)歷年水泥綜合電耗下降的實(shí)際情況判斷,可以完成十三五煤控目標(biāo)的電力消耗總量目標(biāo)。
5)污染物控制目標(biāo)理應(yīng)完成
污染物控制目標(biāo)CO2、SO2、NOx、煙粉塵減排量分別為5385、13.8、108、30.6萬噸。制定污染物控制目標(biāo)的主要依據(jù)是熟料產(chǎn)量和煤炭消耗控制目標(biāo),產(chǎn)量和煤控目標(biāo)能夠完成,污染物控制目標(biāo)也會(huì)完成(表2-2)。
(1)能效管理水平提高、節(jié)能減排效果明顯
水泥企業(yè)已建設(shè)超過百家企業(yè)級(jí)能源管控中心,金隅鼎鑫、蕪湖海螺、華潤 (南寧)等三十九家水泥企業(yè)入選工信部綠色工廠名單;唐山冀東、泰安中聯(lián)、天瑞(鄭州)、華潤(封開)四個(gè)水泥企業(yè)入選工信部智能制造試點(diǎn)示范企業(yè),說明行業(yè)能效管控水平明顯提升,其結(jié)果是水泥產(chǎn)品能耗水平逐步降低。
國家有關(guān)部門公布數(shù)據(jù)顯示,在統(tǒng)計(jì)的年耗能1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤及以上的重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)中,中國水泥協(xié)會(huì)測算由于大中型企業(yè)對節(jié)能減排技術(shù)裝備的持續(xù)投入,實(shí)現(xiàn)了2017年水泥行業(yè)單位產(chǎn)品熟料標(biāo)煤耗在2016年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降,平均降低約2%左右,實(shí)現(xiàn)平均每噸熟料標(biāo)煤耗約112千克。由于單位產(chǎn)品熟料煤炭消耗量的有效控制,噸熟料碳排放降低約7%。
通過推廣應(yīng)用尾端治理新技術(shù)和裝備,實(shí)現(xiàn)了水泥行業(yè)單位產(chǎn)品污染物排放濃度的進(jìn)一步降低。水泥行業(yè)脫硝設(shè)施安裝率超過80%,SNCR技術(shù)在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛。已有北京凱盛、北京工業(yè)大學(xué)、安徽海螺等開展SCR技術(shù)研究,包括登封宏昌水泥、登封嵩基水泥在內(nèi)的鄭州市5家水泥企業(yè)以及濟(jì)寧海螺正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究,其中登封宏昌水泥、登封嵩基水泥已分別于2018年9月、10月在企業(yè)實(shí)際投入使用。
(2)水泥行業(yè)全面轉(zhuǎn)型發(fā)展
水泥行業(yè)以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向,以國家強(qiáng)制性能耗標(biāo)準(zhǔn)、各種污染物和溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則,加快技術(shù)改造和裝備升級(jí),以先進(jìn)的廢物綜合利用技術(shù)和水泥窯協(xié)同處置技術(shù)為支撐,企業(yè)重新定位為環(huán)保功能和協(xié)同處置廢物功能的企業(yè)。
水泥窯協(xié)同處置取得突破進(jìn)展。水泥窯協(xié)同處置建筑垃圾等廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的成套技術(shù)裝備取得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng),協(xié)同處置生產(chǎn)線穩(wěn)步推進(jìn)。截止2018年底,全國已建成水泥窯協(xié)同處置線近150條,其中生活垃圾處置線51條、年處置能力約578萬噸;污泥處置線45條、年處置能力約325萬噸;具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)52家,核準(zhǔn)年處置能力約341萬噸。協(xié)同處置生產(chǎn)線合計(jì)約占全部新型干法水泥生產(chǎn)線的10%。山鋁集團(tuán)、重慶南桐特水等企業(yè)開展了圍繞赤泥、鉻渣等大宗工業(yè)有害固廢的無害化處置和綜合利用工作。水泥工業(yè)仍是利用粉煤灰、煤矸石、副產(chǎn)石膏、礦渣、電石渣等大宗工業(yè)固廢的主要行業(yè)。在北京市、深圳市、重慶市等地近年來率先開展了建筑垃圾綜合利用,目前建筑垃圾綜合利用的主要方向?yàn)樾滦徒ú暮凸橇希嘈袠I(yè)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸,逐漸滲入混凝土行業(yè)的同時(shí),將在建筑垃圾綜合利用方面開展工作。
水泥企業(yè)主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,向縱向一體化多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,在上下游關(guān)聯(lián)領(lǐng)域如水泥與混凝土用礦物材料、混凝土骨料、水泥、商品混凝土、水泥制品、裝配式建筑等領(lǐng)域協(xié)調(diào)礦山、資本、規(guī)模、人才和管理各方面的資源,建立相互支撐的多元化產(chǎn)業(yè)集群。在此過程中提高企業(yè)核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。
充分利用國家資源綜合利用稅收鼓勵(lì)政策, 在水泥材料制造流程中,充分利用其他產(chǎn)業(yè)廢棄物替代原料和燃料,降低生產(chǎn)成本。針對低碳綠色和特種工程需求創(chuàng)新水泥品種,開發(fā)生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能水泥材料。如高貝利特硅酸鹽水泥、高活性貝利特水泥等低鈣水泥,硫鋁酸鹽水工水泥、核電水泥、道路水泥等高性能特種水泥。
“十三五”前三年,水泥行業(yè)有四大整合事件,分別是中國建材和中國中材、金隅和冀東、華新水泥和拉法基中國水泥,海螺和廣英水泥的整合案例均是企業(yè)集團(tuán)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,涉及的企業(yè)多、產(chǎn)能大、地域范圍廣,重組聯(lián)合后四大企業(yè)集團(tuán)的熟料生產(chǎn)能力達(dá)到73675萬噸,占全國熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能的40.5%。事實(shí)也證明重組帶來市場競爭環(huán)境明顯改善,提升了行業(yè)對未來發(fā)展的信心。
在2018年中國中部國際產(chǎn)能合作論壇暨企業(yè)對接洽談會(huì)的簽約儀式上,安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司和菲克托水泥有限公司簽約巴基斯坦2條5000t/d新型水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目。海螺響應(yīng)“一帶一路”倡議,已在印尼、緬甸、老撾等多個(gè)國家落實(shí)發(fā)展項(xiàng)目,累計(jì)對外投資80億元人民幣,計(jì)劃未來每年有10億元以上的投資,爭取在海外市場形成5000萬噸水泥產(chǎn)能。
4、行業(yè)煤控存在的問題
(1)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾沒有得到解決
隨著我國水泥新的增量需求放緩,加上產(chǎn)能仍在不斷增加,產(chǎn)能過剩的矛盾突出。目前行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在68-70%,部分地區(qū)不足50%,甚至更低。雖然2017年在推動(dòng)錯(cuò)峰生產(chǎn)、加強(qiáng)行業(yè)自律以及實(shí)施環(huán)境污染治理和加強(qiáng)環(huán)保督查的影響下,暫時(shí)緩解了市場供需矛盾,在行業(yè)去產(chǎn)能還沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,行業(yè)內(nèi)在的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾沒有得到根本解決,去產(chǎn)能工作不能真正到位。
(2)新增產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長
目前行業(yè)內(nèi)仍有生產(chǎn)線投產(chǎn),新增產(chǎn)能繼續(xù)增長。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2017年有13條水泥熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn),熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能2046萬噸。2018年全國新點(diǎn)火的水泥熟料生產(chǎn)線共計(jì)14條(包括試點(diǎn)火項(xiàng)目),年熟料產(chǎn)能共2043萬噸,主要分布在云南、貴州和兩廣地區(qū)。由于新增產(chǎn)能增加,過剩產(chǎn)能退出緩慢致使產(chǎn)能過剩程度繼續(xù)加重,產(chǎn)能利用率仍然偏低。
(3)環(huán)保壓力增大技術(shù)儲(chǔ)備不足
近來,包括江蘇、河南、河北等省份提出鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放。當(dāng)前,水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放技術(shù)上的儲(chǔ)備不足,需要不斷加大環(huán)保技術(shù)、材料、工藝、裝備的研發(fā)投入。此外,隨著水泥窯協(xié)同處置的迅猛發(fā)展,水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制日益受到重視,2013年底發(fā)布了《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30485—2013),對二噁英、汞、重金屬等排放限值做了規(guī)定,但是由于監(jiān)測技術(shù)的落后,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和監(jiān)管仍存在問題,需要進(jìn)一步深入研發(fā)方便適用的監(jiān)測技術(shù)。
(4)水泥行業(yè)兩化融合水平有待提高
從“十一五”開始,大力推動(dòng)兩化融合技術(shù)在水泥行業(yè)的應(yīng)用;近五年,智能制造應(yīng)用也在水泥行業(yè)進(jìn)行了大量嘗試。但是,總體上,水泥行業(yè)的兩化融合和智能制造仍舊處于較低水平,應(yīng)用潛力巨大。水泥行業(yè)應(yīng)繼續(xù)聚焦于建設(shè)基于自適應(yīng)控制、模糊控制、專家控制等先進(jìn)技術(shù)的智能水泥生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)原料配備、窯爐控制和水泥粉磨的全系統(tǒng)智能優(yōu)化。開展具有采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、運(yùn)輸、質(zhì)量管理、能源管理和財(cái)務(wù)管理等功能的商業(yè)智能系統(tǒng)應(yīng)用。
(5)水泥行業(yè)低碳發(fā)展缺少政策支持
石灰石分解和煤粉燃燒產(chǎn)生的二氧化碳是水泥工業(yè)主要的碳排放源。水泥工業(yè)生產(chǎn)排放的二氧化碳約占我國工業(yè)生產(chǎn)二氧化碳排放總量的10%,水泥工業(yè)面臨著二氧化碳減排的巨大壓力。按照IEA與CSI聯(lián)合發(fā)布的《水泥工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)路線圖》提出的降低水泥企業(yè)碳排放的方法包括:持續(xù)的能效改進(jìn)、轉(zhuǎn)向可替代燃料、降低熟料水泥比和應(yīng)用創(chuàng)新性的技術(shù)比如碳捕捉、可替代粘結(jié)材料的使用等,這些方面的技術(shù)開發(fā)及市場環(huán)境缺少政策支持。
5、“十三五”后期煤控形勢展望
(1)控煤工作機(jī)遇大于挑戰(zhàn)
“國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知”要求,“修訂完善高耗能、高污染和資源型行業(yè)準(zhǔn)入條件,環(huán)境空氣質(zhì)量未達(dá)標(biāo)城市應(yīng)制訂更嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻”?!笆濉焙笃?,水泥行業(yè)全面完成煤控目標(biāo)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
(2)水泥市場供給端將進(jìn)一步收縮
整體來看,水泥產(chǎn)能收縮已是大勢所趨。在產(chǎn)能供給收縮的背景下,考慮到環(huán)保因素,各省出臺(tái)了大量全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策,企業(yè)為了穩(wěn)價(jià)也自發(fā)性的實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),企業(yè)自律協(xié)同越發(fā)明顯。受環(huán)保因素影響,水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)從京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市擴(kuò)大到全國范圍,水泥停窯限產(chǎn)的時(shí)間也較以往更長,執(zhí)行更加嚴(yán)格,預(yù)計(jì)對水泥市場供給端的收縮將進(jìn)一步加大,導(dǎo)致供給端收縮超預(yù)期。
(3)錯(cuò)峰生產(chǎn)將助推煤控目標(biāo)的實(shí)施
連續(xù)四年實(shí)施水泥錯(cuò)峰生產(chǎn),從北方推行到全國,這是具有中國特色行業(yè)管理的好政策。錯(cuò)峰生產(chǎn),利國利民利企業(yè),也是生態(tài)文明建設(shè)的好政策。水泥行業(yè)通過錯(cuò)峰生產(chǎn)有效化解了水泥市場供大于求的局面,為行業(yè)效益回升創(chuàng)造了條件。錯(cuò)峰生產(chǎn)可以說是政府通過協(xié)會(huì)組織開展行業(yè)自律落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策的成功范例。
(4)大企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)起到了中流砥柱作用
以中國建材、海螺、金隅冀東、華潤、華新、紅獅等一批水泥企業(yè)集團(tuán),他們對行業(yè)集中度提高、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、節(jié)能減排、綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí),起到了引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的作用,發(fā)揮了中流砥柱的積極作用。
(5)綜合施策確保完成煤控目標(biāo)
“十三五”后期水泥行業(yè)將繼續(xù)綜合施策,調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板,重環(huán)保、高能效,保質(zhì)量、創(chuàng)名牌,建平臺(tái)、求創(chuàng)新,增效益、謀發(fā)展。
水泥行業(yè)加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì),全面推進(jìn)水泥行業(yè)清潔生產(chǎn),促進(jìn)水泥工業(yè)向綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。著力構(gòu)建現(xiàn)代化的水泥工業(yè)體系。從以水泥產(chǎn)品生產(chǎn)為主向深加工、精加工制品以及建筑現(xiàn)代化為主的方向轉(zhuǎn)變,繼續(xù)推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)的改造提升,積極培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),全面推動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平、質(zhì)量和效益的提升。繼續(xù)實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng),提高能源利用效率;健全節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系,大力開發(fā)、推廣節(jié)能高效技術(shù)和產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)節(jié)能設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋;新建項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗要達(dá)到國際先進(jìn)水平;更多地使用替代燃料和替代原材料,減少煤炭的使用量;推進(jìn)水泥礦山綜合整治,全面完成露天礦山摸底排查。對違反資源環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)劃,污染環(huán)境、破壞生態(tài)、亂采濫挖的露天礦山,依法予以關(guān)閉;要加強(qiáng)修復(fù)綠化、減塵抑塵。
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前言
近年來,國家對煤炭消費(fèi)總量的控制愈發(fā)重視。2013年9月在《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中提到實(shí)施中長期煤炭消費(fèi)總量控制的目標(biāo)政策。此后的《中美氣候變化聯(lián)合聲明》也提到2030年達(dá)到二氧化碳的峰值,這意味著國家對煤炭消費(fèi)的控制將更加嚴(yán)格。2014年底,國務(wù)院通過《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》,明確了2020年我國能源發(fā)展的總體目標(biāo)、戰(zhàn)略方針和重點(diǎn)任務(wù),提出到2020年一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,煤炭消費(fèi)總量控制在42億噸左右。《國務(wù)院大氣污染防治十條措施》(簡稱‘大氣十條’)以及后續(xù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-2020》的發(fā)布,對高耗煤行業(yè)提出了更高的要求,為確保完成大氣污染治理目標(biāo),必須有效控制煤炭消費(fèi)規(guī)模,降低工業(yè)煤耗是完成空氣質(zhì)量改善工作的重中之重。工業(yè)煤耗長期占全國總煤耗的90%以上,同時(shí)也是粉塵、二氧化硫、氮氧化物、重金屬等環(huán)境污染物和二氧化碳排放的主要來源。因此做好工業(yè)部門煤炭消耗控制和污染物排放減排工作,是落實(shí)“大氣十條”,打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的關(guān)鍵。水泥行業(yè)能源消耗占到水泥熟料成本的60%以上,其中煤炭消耗占到水泥熟料成本的50%~55%。因此,實(shí)行煤控,降低煤耗,減少污染物排放成為水泥行業(yè)綠色發(fā)展的重要任務(wù)。
1、水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十三五”以來運(yùn)行情況
(1)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
截至2018年底,水泥行業(yè)共有企業(yè)3336家,其中只生產(chǎn)熟料的企業(yè)46家,生產(chǎn)熟料和水泥企業(yè)1234家,水泥粉磨站企業(yè)2056家。全國熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能18.2億噸,實(shí)際產(chǎn)能20.2億噸,水泥產(chǎn)能約38.0 億噸(表1-1)。
表1-1 水泥工業(yè)企業(yè)數(shù)量
表1-2 新型干法熟料生產(chǎn)線數(shù)量和規(guī)模
“十三五”以來,全國水泥產(chǎn)量呈逐年下降趨勢,從2016年的24億噸下降到2018年的22.1億噸,減少近2億噸。全國熟料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢,由2016年的13.7億噸上升到2.18年的14.2億噸,增加0.5億噸。熟料占比不斷提升,水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。水泥產(chǎn)量目標(biāo)已接近“十三五”煤控預(yù)期要求的產(chǎn)量,水泥工業(yè)十三五煤控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)近在咫尺。
“ 十三五” 以來全國水泥行業(yè)利潤從2016年的518.5億元快速增長到2018年的1545.5億元,創(chuàng)歷史新高。行業(yè)利潤率逐年上升,高于工業(yè)企業(yè)平均利潤率1-3個(gè)百分點(diǎn)(表1-3)。
表1-3 水泥工業(yè)“十三五”以來產(chǎn)量變化情況
“十三五”以來,水泥工業(yè)能耗呈逐年下降趨勢,單位熟料煤耗由2016年的119千克標(biāo)煤下降到2018年的110千克標(biāo)煤,煤炭消耗總量從2016年的1.71億噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到2018年的1.56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤(表1-4)。
表1-4 水泥工業(yè)“十三五”以來能耗統(tǒng)計(jì)表
(1)“十三五”主要煤控目標(biāo)
熟料產(chǎn)量:14.0億噸
水泥產(chǎn)量:21-23.3億噸(按照熟料率60%-70%折算)
煤控目標(biāo):1.46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤前十家企業(yè)或集團(tuán)行業(yè)集中度:65%以上萬元增加值能耗:4500千克標(biāo)煤/萬元
(2)“十三五”煤控及污染物具體控制目標(biāo)(表2-1)
表2-1 “十三五”水泥工業(yè)煤控及污染物控制目標(biāo)
1)產(chǎn)量控制目標(biāo)確保完成(23.3億噸)2016、2017年水泥產(chǎn)量分別為24.0和23.2億噸,熟料占比為57.1%和60.3%。按煤控目標(biāo)的設(shè)置條件熟料占比按60%計(jì)算,2018年的水泥產(chǎn)量為22.1億噸,因此“十三五”水泥產(chǎn)量控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)煤控目標(biāo)23.3億噸能夠完成。
2)行業(yè)集中度能夠完成(≧65%)
2017前十家水泥集團(tuán)熟料產(chǎn)量7.98億噸,占熟料總產(chǎn)量的57%,已經(jīng)接近60%。而據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,考慮大企業(yè)集團(tuán)對中型水泥企業(yè)持股不斷增加,截至2018年底,前十家水泥集團(tuán)熟料產(chǎn)量集中度已達(dá)64%,已經(jīng)非常接近65%的“十三五”產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)。
3)煤控目標(biāo)(1.46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)可以完成
中國建材聯(lián)合會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)的水泥能源消耗數(shù)據(jù)顯示,2016年水泥制造業(yè)煤炭消耗為1.97億噸,折標(biāo)煤1.55億噸(行業(yè)用煤的平均發(fā)熱量以5500大卡計(jì)算)。
近幾年直至2020年熟料產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14億噸左右,隨著節(jié)能減排技術(shù)的廣泛推廣和智能化制造的快速推進(jìn),單位能耗水平不斷降低,意味著用4年時(shí)間節(jié)煤900萬噸,平均每年節(jié)煤225萬噸可以完成。
4)電力消耗總量目標(biāo)(1450億千瓦時(shí))可以完成
中國建材聯(lián)合會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)的水泥電力消耗數(shù)據(jù)顯示,2016年水泥制造業(yè)電力消耗為2020億千瓦時(shí)。隨著小型水泥粉磨站的淘汰和關(guān)閉,水泥粉磨能耗將會(huì)逐年降低,到2020年水泥中熟料占比按65%計(jì)算,屆時(shí)電力消耗總量1450億千瓦時(shí),意味著用4年時(shí)間節(jié)電570億千瓦時(shí),隨著輥壓機(jī)終粉磨等節(jié)電技術(shù)改造逐步推廣,以及熟料占比不斷提升,水泥產(chǎn)量將維持在在22~23億噸區(qū)間,根據(jù)歷年水泥綜合電耗下降的實(shí)際情況判斷,可以完成十三五煤控目標(biāo)的電力消耗總量目標(biāo)。
5)污染物控制目標(biāo)理應(yīng)完成
污染物控制目標(biāo)CO2、SO2、NOx、煙粉塵減排量分別為5385、13.8、108、30.6萬噸。制定污染物控制目標(biāo)的主要依據(jù)是熟料產(chǎn)量和煤炭消耗控制目標(biāo),產(chǎn)量和煤控目標(biāo)能夠完成,污染物控制目標(biāo)也會(huì)完成(表2-2)。
表2-2 近年來水泥行業(yè)污染物的排放量
(1)能效管理水平提高、節(jié)能減排效果明顯
水泥企業(yè)已建設(shè)超過百家企業(yè)級(jí)能源管控中心,金隅鼎鑫、蕪湖海螺、華潤 (南寧)等三十九家水泥企業(yè)入選工信部綠色工廠名單;唐山冀東、泰安中聯(lián)、天瑞(鄭州)、華潤(封開)四個(gè)水泥企業(yè)入選工信部智能制造試點(diǎn)示范企業(yè),說明行業(yè)能效管控水平明顯提升,其結(jié)果是水泥產(chǎn)品能耗水平逐步降低。
國家有關(guān)部門公布數(shù)據(jù)顯示,在統(tǒng)計(jì)的年耗能1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤及以上的重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)中,中國水泥協(xié)會(huì)測算由于大中型企業(yè)對節(jié)能減排技術(shù)裝備的持續(xù)投入,實(shí)現(xiàn)了2017年水泥行業(yè)單位產(chǎn)品熟料標(biāo)煤耗在2016年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降,平均降低約2%左右,實(shí)現(xiàn)平均每噸熟料標(biāo)煤耗約112千克。由于單位產(chǎn)品熟料煤炭消耗量的有效控制,噸熟料碳排放降低約7%。
通過推廣應(yīng)用尾端治理新技術(shù)和裝備,實(shí)現(xiàn)了水泥行業(yè)單位產(chǎn)品污染物排放濃度的進(jìn)一步降低。水泥行業(yè)脫硝設(shè)施安裝率超過80%,SNCR技術(shù)在水泥行業(yè)脫硝應(yīng)用廣泛。已有北京凱盛、北京工業(yè)大學(xué)、安徽海螺等開展SCR技術(shù)研究,包括登封宏昌水泥、登封嵩基水泥在內(nèi)的鄭州市5家水泥企業(yè)以及濟(jì)寧海螺正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究,其中登封宏昌水泥、登封嵩基水泥已分別于2018年9月、10月在企業(yè)實(shí)際投入使用。
(2)水泥行業(yè)全面轉(zhuǎn)型發(fā)展
水泥行業(yè)以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向,以國家強(qiáng)制性能耗標(biāo)準(zhǔn)、各種污染物和溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則,加快技術(shù)改造和裝備升級(jí),以先進(jìn)的廢物綜合利用技術(shù)和水泥窯協(xié)同處置技術(shù)為支撐,企業(yè)重新定位為環(huán)保功能和協(xié)同處置廢物功能的企業(yè)。
水泥窯協(xié)同處置取得突破進(jìn)展。水泥窯協(xié)同處置建筑垃圾等廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的成套技術(shù)裝備取得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng),協(xié)同處置生產(chǎn)線穩(wěn)步推進(jìn)。截止2018年底,全國已建成水泥窯協(xié)同處置線近150條,其中生活垃圾處置線51條、年處置能力約578萬噸;污泥處置線45條、年處置能力約325萬噸;具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)52家,核準(zhǔn)年處置能力約341萬噸。協(xié)同處置生產(chǎn)線合計(jì)約占全部新型干法水泥生產(chǎn)線的10%。山鋁集團(tuán)、重慶南桐特水等企業(yè)開展了圍繞赤泥、鉻渣等大宗工業(yè)有害固廢的無害化處置和綜合利用工作。水泥工業(yè)仍是利用粉煤灰、煤矸石、副產(chǎn)石膏、礦渣、電石渣等大宗工業(yè)固廢的主要行業(yè)。在北京市、深圳市、重慶市等地近年來率先開展了建筑垃圾綜合利用,目前建筑垃圾綜合利用的主要方向?yàn)樾滦徒ú暮凸橇希嘈袠I(yè)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸,逐漸滲入混凝土行業(yè)的同時(shí),將在建筑垃圾綜合利用方面開展工作。
水泥企業(yè)主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,向縱向一體化多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,在上下游關(guān)聯(lián)領(lǐng)域如水泥與混凝土用礦物材料、混凝土骨料、水泥、商品混凝土、水泥制品、裝配式建筑等領(lǐng)域協(xié)調(diào)礦山、資本、規(guī)模、人才和管理各方面的資源,建立相互支撐的多元化產(chǎn)業(yè)集群。在此過程中提高企業(yè)核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。
充分利用國家資源綜合利用稅收鼓勵(lì)政策, 在水泥材料制造流程中,充分利用其他產(chǎn)業(yè)廢棄物替代原料和燃料,降低生產(chǎn)成本。針對低碳綠色和特種工程需求創(chuàng)新水泥品種,開發(fā)生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能水泥材料。如高貝利特硅酸鹽水泥、高活性貝利特水泥等低鈣水泥,硫鋁酸鹽水工水泥、核電水泥、道路水泥等高性能特種水泥。
“十三五”前三年,水泥行業(yè)有四大整合事件,分別是中國建材和中國中材、金隅和冀東、華新水泥和拉法基中國水泥,海螺和廣英水泥的整合案例均是企業(yè)集團(tuán)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,涉及的企業(yè)多、產(chǎn)能大、地域范圍廣,重組聯(lián)合后四大企業(yè)集團(tuán)的熟料生產(chǎn)能力達(dá)到73675萬噸,占全國熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能的40.5%。事實(shí)也證明重組帶來市場競爭環(huán)境明顯改善,提升了行業(yè)對未來發(fā)展的信心。
在2018年中國中部國際產(chǎn)能合作論壇暨企業(yè)對接洽談會(huì)的簽約儀式上,安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司和菲克托水泥有限公司簽約巴基斯坦2條5000t/d新型水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目。海螺響應(yīng)“一帶一路”倡議,已在印尼、緬甸、老撾等多個(gè)國家落實(shí)發(fā)展項(xiàng)目,累計(jì)對外投資80億元人民幣,計(jì)劃未來每年有10億元以上的投資,爭取在海外市場形成5000萬噸水泥產(chǎn)能。
4、行業(yè)煤控存在的問題
(1)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾沒有得到解決
隨著我國水泥新的增量需求放緩,加上產(chǎn)能仍在不斷增加,產(chǎn)能過剩的矛盾突出。目前行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在68-70%,部分地區(qū)不足50%,甚至更低。雖然2017年在推動(dòng)錯(cuò)峰生產(chǎn)、加強(qiáng)行業(yè)自律以及實(shí)施環(huán)境污染治理和加強(qiáng)環(huán)保督查的影響下,暫時(shí)緩解了市場供需矛盾,在行業(yè)去產(chǎn)能還沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,行業(yè)內(nèi)在的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾沒有得到根本解決,去產(chǎn)能工作不能真正到位。
(2)新增產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長
目前行業(yè)內(nèi)仍有生產(chǎn)線投產(chǎn),新增產(chǎn)能繼續(xù)增長。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2017年有13條水泥熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn),熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能2046萬噸。2018年全國新點(diǎn)火的水泥熟料生產(chǎn)線共計(jì)14條(包括試點(diǎn)火項(xiàng)目),年熟料產(chǎn)能共2043萬噸,主要分布在云南、貴州和兩廣地區(qū)。由于新增產(chǎn)能增加,過剩產(chǎn)能退出緩慢致使產(chǎn)能過剩程度繼續(xù)加重,產(chǎn)能利用率仍然偏低。
(3)環(huán)保壓力增大技術(shù)儲(chǔ)備不足
近來,包括江蘇、河南、河北等省份提出鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放。當(dāng)前,水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放技術(shù)上的儲(chǔ)備不足,需要不斷加大環(huán)保技術(shù)、材料、工藝、裝備的研發(fā)投入。此外,隨著水泥窯協(xié)同處置的迅猛發(fā)展,水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制日益受到重視,2013年底發(fā)布了《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30485—2013),對二噁英、汞、重金屬等排放限值做了規(guī)定,但是由于監(jiān)測技術(shù)的落后,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和監(jiān)管仍存在問題,需要進(jìn)一步深入研發(fā)方便適用的監(jiān)測技術(shù)。
(4)水泥行業(yè)兩化融合水平有待提高
從“十一五”開始,大力推動(dòng)兩化融合技術(shù)在水泥行業(yè)的應(yīng)用;近五年,智能制造應(yīng)用也在水泥行業(yè)進(jìn)行了大量嘗試。但是,總體上,水泥行業(yè)的兩化融合和智能制造仍舊處于較低水平,應(yīng)用潛力巨大。水泥行業(yè)應(yīng)繼續(xù)聚焦于建設(shè)基于自適應(yīng)控制、模糊控制、專家控制等先進(jìn)技術(shù)的智能水泥生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)原料配備、窯爐控制和水泥粉磨的全系統(tǒng)智能優(yōu)化。開展具有采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、運(yùn)輸、質(zhì)量管理、能源管理和財(cái)務(wù)管理等功能的商業(yè)智能系統(tǒng)應(yīng)用。
(5)水泥行業(yè)低碳發(fā)展缺少政策支持
石灰石分解和煤粉燃燒產(chǎn)生的二氧化碳是水泥工業(yè)主要的碳排放源。水泥工業(yè)生產(chǎn)排放的二氧化碳約占我國工業(yè)生產(chǎn)二氧化碳排放總量的10%,水泥工業(yè)面臨著二氧化碳減排的巨大壓力。按照IEA與CSI聯(lián)合發(fā)布的《水泥工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)路線圖》提出的降低水泥企業(yè)碳排放的方法包括:持續(xù)的能效改進(jìn)、轉(zhuǎn)向可替代燃料、降低熟料水泥比和應(yīng)用創(chuàng)新性的技術(shù)比如碳捕捉、可替代粘結(jié)材料的使用等,這些方面的技術(shù)開發(fā)及市場環(huán)境缺少政策支持。
5、“十三五”后期煤控形勢展望
(1)控煤工作機(jī)遇大于挑戰(zhàn)
“國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知”要求,“修訂完善高耗能、高污染和資源型行業(yè)準(zhǔn)入條件,環(huán)境空氣質(zhì)量未達(dá)標(biāo)城市應(yīng)制訂更嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻”?!笆濉焙笃?,水泥行業(yè)全面完成煤控目標(biāo)面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
(2)水泥市場供給端將進(jìn)一步收縮
整體來看,水泥產(chǎn)能收縮已是大勢所趨。在產(chǎn)能供給收縮的背景下,考慮到環(huán)保因素,各省出臺(tái)了大量全面推行錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策,企業(yè)為了穩(wěn)價(jià)也自發(fā)性的實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),企業(yè)自律協(xié)同越發(fā)明顯。受環(huán)保因素影響,水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)從京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市擴(kuò)大到全國范圍,水泥停窯限產(chǎn)的時(shí)間也較以往更長,執(zhí)行更加嚴(yán)格,預(yù)計(jì)對水泥市場供給端的收縮將進(jìn)一步加大,導(dǎo)致供給端收縮超預(yù)期。
(3)錯(cuò)峰生產(chǎn)將助推煤控目標(biāo)的實(shí)施
連續(xù)四年實(shí)施水泥錯(cuò)峰生產(chǎn),從北方推行到全國,這是具有中國特色行業(yè)管理的好政策。錯(cuò)峰生產(chǎn),利國利民利企業(yè),也是生態(tài)文明建設(shè)的好政策。水泥行業(yè)通過錯(cuò)峰生產(chǎn)有效化解了水泥市場供大于求的局面,為行業(yè)效益回升創(chuàng)造了條件。錯(cuò)峰生產(chǎn)可以說是政府通過協(xié)會(huì)組織開展行業(yè)自律落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策的成功范例。
(4)大企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)起到了中流砥柱作用
以中國建材、海螺、金隅冀東、華潤、華新、紅獅等一批水泥企業(yè)集團(tuán),他們對行業(yè)集中度提高、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、節(jié)能減排、綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí),起到了引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的作用,發(fā)揮了中流砥柱的積極作用。
(5)綜合施策確保完成煤控目標(biāo)
“十三五”后期水泥行業(yè)將繼續(xù)綜合施策,調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板,重環(huán)保、高能效,保質(zhì)量、創(chuàng)名牌,建平臺(tái)、求創(chuàng)新,增效益、謀發(fā)展。
水泥行業(yè)加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì),全面推進(jìn)水泥行業(yè)清潔生產(chǎn),促進(jìn)水泥工業(yè)向綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。著力構(gòu)建現(xiàn)代化的水泥工業(yè)體系。從以水泥產(chǎn)品生產(chǎn)為主向深加工、精加工制品以及建筑現(xiàn)代化為主的方向轉(zhuǎn)變,繼續(xù)推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)的改造提升,積極培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),全面推動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平、質(zhì)量和效益的提升。繼續(xù)實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng),提高能源利用效率;健全節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系,大力開發(fā)、推廣節(jié)能高效技術(shù)和產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)節(jié)能設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋;新建項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗要達(dá)到國際先進(jìn)水平;更多地使用替代燃料和替代原材料,減少煤炭的使用量;推進(jìn)水泥礦山綜合整治,全面完成露天礦山摸底排查。對違反資源環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)劃,污染環(huán)境、破壞生態(tài)、亂采濫挖的露天礦山,依法予以關(guān)閉;要加強(qiáng)修復(fù)綠化、減塵抑塵。
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2026-2031年中國水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):90頁
圖表數(shù):62
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年中國礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):142頁
圖表數(shù):148
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):85頁
圖表數(shù):124
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):141頁
圖表數(shù):80
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年中國挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):102頁
圖表數(shù):78
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年中國化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):139頁
圖表數(shù):126
報(bào)告類別:前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂:2025.01