緬甸天然氣市場現(xiàn)狀及中國企業(yè)投資合作建議
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:39
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緬甸天然氣資源較為豐富，但其國內(nèi)天然氣消費(fèi)水平較低，生產(chǎn)的天然氣主要作為創(chuàng)匯產(chǎn)品出口至中國和泰國。在市場化改革的推進(jìn)下，緬甸經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，未來能源尤其是電力消費(fèi)也將隨之持續(xù)增加。當(dāng)前，燃?xì)獍l(fā)電是滿足緬甸電力市場需求的重要支撐，在未來電力需求增長的帶動下，緬甸天然氣消費(fèi)也將保持增長態(tài)勢，天然氣市場發(fā)展?jié)摿^大。隨著現(xiàn)有氣田產(chǎn)量衰減，新開發(fā)氣田存在不確定性，加之基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，緬甸國內(nèi)將出現(xiàn)天然氣供不應(yīng)求的局面，LNG可能成為滿足當(dāng)?shù)靥烊粴庑枨蟮闹匾绞?。緬甸是“一帶一路”沿線重要國家，中緬兩國在能源等領(lǐng)域合作廣泛。中緬油氣管道是中國企業(yè)在緬甸油氣領(lǐng)域投資的核心項(xiàng)目，中國企業(yè)還在緬甸參與投資建設(shè)燃?xì)獍l(fā)電廠。未來，中國企業(yè)可以在緬甸油氣資源勘探開發(fā)、LNG接收站和管道設(shè)施建設(shè)、配套燃?xì)怆姀S以及城市燃?xì)忾_發(fā)等領(lǐng)域?qū)で髲V泛的投資合作機(jī)會，同時(shí)需要加大投資評估力度，做好風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
緬甸位于中南半島西部，東北與中國毗鄰，西北與印度、孟加拉國相接，東南與老撾、泰國交界，西南瀕臨孟加拉灣和安達(dá)曼海。國土面積68萬平方千米，人口5386萬(2018年)，是東盟成員國。中緬兩國傳統(tǒng)睦鄰友好，中國一直是緬甸第一大投資來源地、第一大貿(mào)易伙伴和最大的出口市場，在貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、工程承包和投資等方面對緬甸有著重要影響。
近年來，在“一帶一路”倡議推動下，中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)不斷推進(jìn)，中緬兩國經(jīng)貿(mào)合作全面深入。雖然緬甸經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后(人均GDP約1200美元)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，但油氣資源、森林資源、水力資源和海洋資源豐富，為其未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好條件。截至2018年，緬甸探明天然氣儲量1.2萬億立方米，儲采比66年，油氣資源主要分布在緬甸中部和沿海大陸架。油氣產(chǎn)業(yè)是緬甸重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2017年，外國企業(yè)在緬甸石油和天然氣領(lǐng)域投資154個(gè)項(xiàng)目，投資額達(dá)224億美元，占外商在緬甸投資的32%，緬甸天然氣出口額約占緬甸出口總額的25%。2013年7月，中緬天然氣管道投產(chǎn)，推動中緬油氣合作邁上新臺階。未來中緬能源合作仍具備較大潛力，認(rèn)真研判緬甸天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，對今后中國企業(yè)在緬甸開展天然氣領(lǐng)域的投資合作具有一定的指導(dǎo)意義。
1、緬甸天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
緬甸國內(nèi)天然氣消費(fèi)以發(fā)電為主，利用水平較低。該國天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施不完善限制了天然氣的普及利用，生產(chǎn)的天然氣主要作為創(chuàng)匯產(chǎn)品出口至中國和泰國。隨著緬甸國內(nèi)天然氣需求的增加，現(xiàn)有氣田供應(yīng)難以滿足，天然氣供應(yīng)與國內(nèi)需求以及出口需求之間不平衡的矛盾正在日益凸顯。
自2010年以來，受國內(nèi)電力需求增長的推動，緬甸天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長。2018年，緬甸天然氣消費(fèi)量約為49億立方米。當(dāng)年緬甸能源消費(fèi)總量約為1930萬噸油當(dāng)量，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比為18%，石油為23%，水力為4%，傳統(tǒng)生物質(zhì)能源為53%，煤炭為2%。由于緬甸能源消費(fèi)規(guī)模不大，盡管天然氣在國內(nèi)一次能源中的占比較高，但絕對消費(fèi)量小，天然氣利用水平和普及度處于較低水平，生產(chǎn)的天然氣主要用于出口。
2018年，緬甸天然氣消費(fèi)中電力占比為76%，工業(yè)為15%，交通運(yùn)輸業(yè)及損耗等為9%(見圖1)，天然氣發(fā)電在緬甸電力供應(yīng)體系中占據(jù)重要地位。緬甸現(xiàn)有燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量為196萬千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)的39%，電力行業(yè)的天然氣消費(fèi)量從2010年的8億立方米增加到2018年的37億立方米，燃?xì)獍l(fā)電量占總發(fā)電量的比例從2010年的23%增至2018年的45%。但是，當(dāng)?shù)厝細(xì)獍l(fā)電機(jī)組普遍較小，利用效率較低。隨著2011年緬甸電力市場改革的推進(jìn)，越來越多的外國投資者進(jìn)入了該國燃?xì)獍l(fā)電領(lǐng)域。2018年，緬甸工業(yè)部門天然氣消費(fèi)量約為8億立方米。工業(yè)用氣主要集中在石油、天然氣生產(chǎn)部門和原油加工領(lǐng)域，化肥生產(chǎn)等領(lǐng)域消耗了少量天然氣；交通運(yùn)輸業(yè)消耗天然氣約2億立方米。在20世紀(jì)80年代中期，緬甸開始開發(fā)用于運(yùn)輸?shù)膲嚎s天然氣(CNG)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以減少對進(jìn)口石油產(chǎn)品的依賴。目前，緬甸有45個(gè)正在運(yùn)營的壓縮天然氣加氣站，其中41個(gè)位于仰光，其余5個(gè)位于馬圭(Magway)和北部地區(qū)。仰光約有3萬輛公共汽車和出租車使用壓縮天然氣作為燃料，用于公共交通的壓縮天然氣價(jià)格被控制在較低水平。民用天然氣沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)生物質(zhì)(例如木炭和木柴)占民用能源總需求的80%左右。隨著城市人口的增長，未來緬甸民用天然氣需求將會增長。
1.2 天然氣供應(yīng)情況
1.2.1 天然氣產(chǎn)量
緬甸油氣資源較為豐富，主要分布在中部沉積盆地和沿海大陸架。2018年，緬甸天然氣總產(chǎn)量為178億立方米(見圖2)，主要來自Moattama、Mergui Terrace等盆地(見圖3)，主要?dú)馓镉衼嗊_(dá)納(Yadana)、藻迪卡(Zawtika)等。緬甸海上氣田的天然氣產(chǎn)量占總產(chǎn)量的95%。
Moattama盆地位于海上，是緬甸最多產(chǎn)的盆地，擁有亞達(dá)納、藻迪卡兩個(gè)大型氣田。亞達(dá)納氣田發(fā)現(xiàn)于1974年，是緬甸最大的天然氣田，2018年天然氣產(chǎn)量為78億立方米。該氣田由多個(gè)公司合作開發(fā)，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：道達(dá)爾31%、雪佛龍28%、泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司(PTTEP)26%、緬甸石油天然氣公司(MOGE)15%。該氣田于1998年開始生產(chǎn)，所產(chǎn)天然氣主要出口至泰國(約60億立方米/年)，少部分產(chǎn)量用于國內(nèi)需求。藻迪卡氣田發(fā)現(xiàn)于1997年，泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司擁有80%的股權(quán)，緬甸石油天然氣公司占20%股權(quán)，2018年產(chǎn)量為33億立方米。該氣田2/3的天然氣通過管道出口到泰國，剩下1/3供應(yīng)國內(nèi)市場。
Rak h i n e 是具有勘探潛力的盆地， 擁有瑞(Shwe)氣田和Shwe Yee Htun 1氣田。瑞氣田發(fā)現(xiàn)于2004年，2013年投入運(yùn)營，2018年天然氣產(chǎn)量達(dá)到55億立方米。該氣田所產(chǎn)天然氣80%通過管道出口到中國，20%供應(yīng)國內(nèi)市場。韓國浦項(xiàng)大宇(POSCO Daewoo)經(jīng)營該項(xiàng)目，擁有51%的項(xiàng)目股權(quán)，其他股東包括印度和緬甸企業(yè)。項(xiàng)目方2008年與中國石油簽訂了30年的供氣協(xié)議。
緬甸將天然氣視為賺取外匯的出口產(chǎn)品，2018年，緬甸天然氣出口量約為129億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的72%。其中出口泰國約99億立方米，出口中國約30億立方米。自2000年以來，緬甸對泰國的天然氣年出口量一直穩(wěn)定在80億～100億立方米，主要來自亞達(dá)納、藻迪卡和耶丹孔等氣田。2013年，中緬天然氣管線建成后，緬甸開始向中國出口天然氣，年出口量在30億～40億立方米，主要來自瑞氣田。
1.2.2 天然氣設(shè)施現(xiàn)狀
緬甸已建成約4500千米的陸上天然氣管道和700千米的海上天然氣管道。緬甸用于國內(nèi)天然氣消費(fèi)的供氣管道大部分比較陳舊，需要進(jìn)行升級更新以支撐國內(nèi)天然氣市場擴(kuò)張，出口天然氣管道的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)更高、更耐用。連接海上天然氣田的主要管道有：來自藻迪卡氣田的甘包(Kanbauk)-棉因阿萊(Myaingalay)-仰光管道，所產(chǎn)天然氣通過孟邦供應(yīng)仰光；來自亞達(dá)納氣田的亞達(dá)納-仰光管道，所產(chǎn)天然氣主要供應(yīng)國內(nèi)市場；來自瑞氣田的中緬管道，目前尚未滿負(fù)荷運(yùn)行；來自耶丹孔油田的德林達(dá)依(Taninthayi)管道，用于向泰國出口天然氣；來自藻迪卡氣田的藻迪卡-班通(Ban I Tong)管道(見圖4)。緬甸主要管道輸送能力等見表1。總體來看緬甸當(dāng)?shù)靥烊粴庠O(shè)施嚴(yán)重不足，導(dǎo)致緬甸國內(nèi)天然氣利用受限。
近年來，隨著緬甸國內(nèi)天然氣需求的增加，現(xiàn)有氣田供應(yīng)難以滿足，多個(gè)公司計(jì)劃在緬甸建設(shè)LNG接收站，目前提出的建設(shè)點(diǎn)有6個(gè)，但均處于前期研究階段，尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
緬甸正在積極進(jìn)行市場化改革，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，未來能源消費(fèi)尤其是電力消費(fèi)將持續(xù)增加。燃?xì)獍l(fā)電是滿足緬甸電力市場需求的重要支撐，在電力需求的帶動下，未來緬甸天然氣消費(fèi)也將保持增長態(tài)勢，天然氣市場發(fā)展?jié)摿^大。在天然氣供應(yīng)方面，隨著現(xiàn)有氣田產(chǎn)量衰減，以及受勘探資金投入及開發(fā)周期影響，新開發(fā)氣田存在不確定性，短時(shí)期內(nèi)緬甸天然氣供應(yīng)難以保持快速增長。綜合判斷，緬甸國內(nèi)天然氣市場將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，LNG可能成為滿足當(dāng)?shù)靥烊粴庑枨蟮闹匾绞健?/span>
隨著緬甸經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其國內(nèi)電力需求將保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。緬甸2014年制定的《國家電力發(fā)展規(guī)劃》提出，2030年緬甸電力總裝機(jī)容量將達(dá)到2878萬千瓦，其中天然氣發(fā)電為500萬千瓦，占比為17%，煤電為276萬千瓦，占比為10%。盡管緬甸水力資源豐富，但受環(huán)保政策影響，大規(guī)模開發(fā)水力發(fā)電變得越來越困難。因此，未來天然氣發(fā)電將是保障緬甸電力系統(tǒng)穩(wěn)定供應(yīng)的重要方式，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模及用氣需求都將持續(xù)增加。目前，緬甸各類企業(yè)提出規(guī)劃建設(shè)的燃?xì)怆姀S規(guī)模共計(jì)384萬千瓦，如表2所示。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2030年，緬甸天然氣發(fā)電對天然氣的需求量將達(dá)到90億立方米。
在城市燃?xì)夥矫妫鳛橛?000多萬人口的國家，隨著城市化率的提高，緬甸民用天然氣也具備增長空間，預(yù)計(jì)2030年其民用及交通部門用氣合計(jì)9億立方米，工業(yè)用氣未來也將有所增長。根據(jù)IHSMarkit公司的預(yù)測，2030年緬甸天然氣需求量將達(dá)到106億立方米(見圖5)。
未來緬甸現(xiàn)有主力氣田產(chǎn)量將逐步下降，而新氣田的勘探需要大量資金投入，開發(fā)周期也較長且進(jìn)展較慢，加之緬甸尚處于市場化經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)程中，緬甸的天然氣儲量短時(shí)間內(nèi)可能難以充分釋放，因此天然氣供應(yīng)總量難以維持現(xiàn)有規(guī)模。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年緬甸天然氣產(chǎn)量為150億立方米，國內(nèi)需求量為65億立方米，如果保持現(xiàn)有出口到泰國和中國的規(guī)模(2018年約129億立方米)，供應(yīng)缺口約為44億立方米；如果降低出口量，優(yōu)先滿足國內(nèi)需求，缺口將縮小。2030年，緬甸天然氣產(chǎn)量為163億立方米，國內(nèi)天然氣需求量為106億立方米，考慮出口需求后的供應(yīng)缺口擴(kuò)大到72億立方米(見圖6)。
可見，為滿足本國及出口需求，進(jìn)口LNG將成為緬甸重要的供應(yīng)方式。當(dāng)前緬甸多個(gè)LNG進(jìn)口項(xiàng)目處于規(guī)劃階段，合計(jì)LNG設(shè)計(jì)接收能力超過1000萬噸/年，但項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展將受下游市場、資金等因素影響。緬甸可能首先采用浮式儲存和再氣化裝置(FSRU)形式進(jìn)口LNG以滿足仰光地區(qū)的天然氣需求，預(yù)計(jì)緬甸從2025年開始進(jìn)口LNG。
3、緬甸天然氣領(lǐng)域投資合作建議
3.1 中緬油氣領(lǐng)域投資合作現(xiàn)狀
據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年中國對緬甸直接投資流量為4.28億美元；截至2017年末，中國對緬甸直接投資存量為55.25億美元。目前，中資企業(yè)在緬甸主要注冊獨(dú)資或合資公司，投資領(lǐng)域主要集中在油氣資源開發(fā)及管道建設(shè)、電力能源開發(fā)、礦業(yè)資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加工制造業(yè)等領(lǐng)域。
近年來，到緬甸投資的中資企業(yè)逐漸增多，以大型國有企業(yè)為主，投資項(xiàng)目主要采用建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓(BOT)、政府和社會資本合作(PPP)或產(chǎn)品分成合同(PSC)的方式運(yùn)營。
在油氣領(lǐng)域，中緬油氣管道是中國企業(yè)在緬甸油氣領(lǐng)域投資的核心項(xiàng)目，它是緬甸迄今為止最大的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。管道縱貫緬甸南北，開辟了緬甸油氣出口中國的新通道，還將緬甸南部豐富的天然氣資源和進(jìn)口原油送往其中部、北部等主要消費(fèi)市場。
中緬油氣管道不僅實(shí)現(xiàn)了緬甸油氣進(jìn)出口多元化，帶動緬甸油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且在穩(wěn)定區(qū)域能源供應(yīng)方面發(fā)揮了重要作用。此外，中國企業(yè)還在緬甸參與投資建設(shè)燃?xì)獍l(fā)電廠，滿足當(dāng)?shù)仉娏π枨蟆?/span>
中緬原油管道起點(diǎn)為緬甸西海岸馬德島，途經(jīng)若開邦、馬圭省、曼德勒省、撣邦，向北經(jīng)中國云南省瑞麗市進(jìn)入中國境內(nèi)。緬甸境內(nèi)原油管道全長771千米，管徑813毫米，一期工程輸油能力1200萬噸/年，二期增加到2200萬噸/年，緬甸境內(nèi)年分輸量200萬噸。馬德島配套建設(shè)1座30萬噸級原油碼頭，年接卸能力2200萬噸。2017年4月10日，中緬原油管道工程開始投運(yùn)。該管道緬甸境內(nèi)由中國石油東南亞管道公司(股比為51%)、緬甸國家石油天然氣公司(股比為49%)共同投資建設(shè)，雙方合資成立東南亞原油管道有限公司，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營管理。
來自中東的進(jìn)口原油在原油碼頭通過中緬原油管道進(jìn)入中國后在云南石化加工。中緬原油管道的運(yùn)營對中國實(shí)現(xiàn)原油進(jìn)口多元化、降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)輸成本具有顯著作用。
3.1.2 中緬天然氣管道
中緬天然氣管道起點(diǎn)為緬甸西海岸蘭里島，與原油管道并行敷設(shè)，經(jīng)中國云南瑞麗進(jìn)入中國境內(nèi)。2008年12月，中國石油與緬甸A1、A3油氣區(qū)塊作業(yè)聯(lián)合體(控股股東為韓國浦項(xiàng)大宇)在仰光簽署天然氣購銷協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，緬甸通過中緬天然氣管道向中國出口天然氣，供應(yīng)期為30年。2009年3月，中緬雙方簽署《關(guān)于建設(shè)中緬原油和天然氣管道的政府協(xié)議》。中緬天然氣管道在緬甸境內(nèi)管道全長793千米，管徑1016毫米，一期工程輸氣量為52億立方米/年，二期工程增加到120億立方米/年。按照合作協(xié)議，在緬甸境內(nèi)每年為當(dāng)?shù)毓?yīng)約20%管輸量的天然氣。中緬天然氣管道由中國石油東南亞管道有限公司、緬甸國家石油天然氣公司、韓國浦項(xiàng)大宇公司、印度石油天然氣里?？碧缴a(chǎn)公司、印度天然氣公司、韓國天然氣公司6家共同投資建設(shè)，由合資公司東南亞天然氣管道有限公司運(yùn)營管理。
2013年7月，中緬天然氣管道正式通氣，2013-2018年累計(jì)向中國供應(yīng)天然氣193億立方米。中緬天然氣管道不僅向中國西南地區(qū)供應(yīng)天然氣，也為緬甸經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入了清潔動力。中緬天然氣管道經(jīng)由緬甸的皎漂、仁安羌、當(dāng)達(dá)、曼德勒分輸站源源不斷地向該國中西部廣大地區(qū)輸送清潔能源。在皎漂，天然氣發(fā)電正在改變當(dāng)?shù)鼐用竦纳顥l件，為皎漂經(jīng)濟(jì)特區(qū)的建設(shè)增添新動力。在曼德勒，最大分輸量為6.4億立方米/年，天然氣已經(jīng)輸送到皎澀工業(yè)區(qū)，不僅滿足了園區(qū)工業(yè)用戶對清潔能源的需求，也有利于產(chǎn)品質(zhì)量升級。
3.1.3 燃?xì)怆姀S
1)云南能投達(dá)吉達(dá)燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目由云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司與緬甸電力與能源部合資建設(shè)，規(guī)劃裝機(jī)容量為50萬千瓦，其中一期10.6萬千瓦，特許經(jīng)營期30年。項(xiàng)目一期工程自2016年10開始建設(shè)，2018年進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。項(xiàng)目投運(yùn)后，每年將向緬甸國家電網(wǎng)提供不少于7.2億千瓦時(shí)的電力，約占仰光上網(wǎng)銷售電量的20%，可極大地緩解仰光市的用電緊缺狀況，提高當(dāng)?shù)毓╇姳ＷC率及改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
2)中國電建緬甸皎漂燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于緬甸西北部若開邦皎漂地區(qū)，總裝機(jī)為13.5萬千瓦。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年平均發(fā)電量9.98億千瓦時(shí)。2018年1月，中國電建、緬甸電力與能源部及當(dāng)?shù)睾献鞣絊upreme公司共同簽署該項(xiàng)目合作協(xié)議，中國電建與當(dāng)?shù)毓維upreme成立項(xiàng)目公司共同投資該項(xiàng)目。
作為“一帶一路”沿線國家，緬甸正努力推行市場導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)改革，大力發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)，合理開采油氣礦產(chǎn)資源，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有了較大起色。
緬甸政府也實(shí)施了一系列的改革政策以鼓勵外國企業(yè)在緬甸投資。同時(shí)緬甸天然氣資源豐富但開發(fā)程度低，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，未來天然氣利用潛力大。在此背景下，未來中國企業(yè)在當(dāng)?shù)靥烊粴忸I(lǐng)域具備較好的投資機(jī)會，可以在上游開發(fā)、中游設(shè)施建設(shè)、下游天然氣利用等方面尋求投資合作機(jī)會。
3.2.1 擇機(jī)介入緬甸海上及陸上天然氣資源開發(fā)
緬甸天然氣資源儲量豐富，但開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)落后，尚未得到大規(guī)模開發(fā)。油氣產(chǎn)業(yè)是緬甸支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是當(dāng)?shù)匚赓Y的重要領(lǐng)域。從1988年開始，緬甸積極吸引外資開發(fā)能源資源，鼓勵外國公司對其儲量進(jìn)行評估，并采取以產(chǎn)品分成為主的合作方式，鼓勵外國公司開發(fā)其邊緣地區(qū)的油氣資源。目前，緬甸有53個(gè)陸上油氣區(qū)塊，其中有25個(gè)區(qū)塊政府正在與外國公司合作生產(chǎn)。在該國51個(gè)海上區(qū)塊中，38個(gè)區(qū)塊有外國公司參與，例如泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司、法國道達(dá)爾公司和韓國大宇公司等。當(dāng)前緬方表示愿意積極參與“一帶一路”建設(shè)，共同推進(jìn)中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，深化雙方在各領(lǐng)域的互利合作。因此，中國企業(yè)進(jìn)入緬甸上游油氣領(lǐng)域具有良好的外部環(huán)境，可以借助國內(nèi)勘探開發(fā)以及設(shè)備制造和建設(shè)優(yōu)勢，參與當(dāng)?shù)赜蜌鈪^(qū)塊招標(biāo)，促進(jìn)當(dāng)?shù)靥烊粴馍a(chǎn)規(guī)模提升，穩(wěn)定對中國的天然氣出口規(guī)模。
3.2.2 適時(shí)參與當(dāng)?shù)豅NG接收站、天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
LNG是未來滿足緬甸天然氣需求的有效方式。緬甸天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重缺乏，急需外國投資進(jìn)行新建、更新和改造。當(dāng)?shù)卣⒘?個(gè)特別經(jīng)濟(jì)區(qū)，以吸引中國、泰國和日本等國企業(yè)的投資。中國企業(yè)可以憑借成熟的LNG接收站、管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，抓住國家“一帶一路”倡議機(jī)遇，積極參與當(dāng)?shù)卦O(shè)施建設(shè)。同時(shí)需要與緬甸政府部門加強(qiáng)溝通，與當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)積極接洽，選擇自然條件和市場條件較好的地區(qū)，通過合資、合作等多種形式幫助緬甸企業(yè)建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在資金、技術(shù)、人力資源、項(xiàng)目管理和運(yùn)營等方面給予支持，為天然氣市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定基礎(chǔ)。
3.2.3 合作投資下游燃?xì)獍l(fā)電及城市燃?xì)獾壤妙I(lǐng)域
目前，緬甸電力供應(yīng)嚴(yán)重不足，很多地區(qū)還無法保障充足的電力供應(yīng)。燃?xì)獍l(fā)電廠具備建設(shè)周期短、處于用電負(fù)荷中心的優(yōu)勢，是當(dāng)?shù)卣畠?yōu)先考慮的發(fā)電電源。2018年，緬甸新投產(chǎn)了40萬千瓦燃?xì)鈾C(jī)組，還有一大批燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目處于規(guī)劃之中，燃?xì)獍l(fā)電也是今后緬甸最具用氣潛力的領(lǐng)域。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，受設(shè)施限制，居民和商業(yè)用氣尚處于空白，主要采用液化石油氣(LPG)等燃料。中國企業(yè)可以積極與緬甸政府主管部門建立聯(lián)系，發(fā)揮在電廠、城市燃?xì)饫庙?xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，在充分評估當(dāng)?shù)卮笮统鞘袧撛陔娏疤烊粴庑枨蟮幕A(chǔ)上，與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、有影響力的能源及電力企業(yè)合作，共同開發(fā)下游用氣市場。
3.2.4 嘗試通過LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)等新興運(yùn)輸方式向當(dāng)?shù)厥袌鲇脩艄?/span>
LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)具有靈活安全、宜儲宜運(yùn)的特點(diǎn)，可通過公路、鐵路、水路進(jìn)行大批量運(yùn)輸，進(jìn)而有效彌補(bǔ)管道供氣的不足，滿足目的地快速增長的天然氣需求。2018年以來，中國海油實(shí)現(xiàn)了中國國內(nèi)首次LNG罐式集裝箱船舶運(yùn)輸作業(yè)，開啟了傳統(tǒng)陸地管輸、槽車運(yùn)輸、海上LNG船運(yùn)之外天然氣的第四種輸送方式——罐箱多式聯(lián)運(yùn)，為今后LNG罐箱商業(yè)化、規(guī)?；\(yùn)營創(chuàng)造了條件。緬甸國內(nèi)水域豐沛，中國企業(yè)可通過LNG罐箱海運(yùn)的方式，與當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)合作，配套建設(shè)相應(yīng)的LNG汽化設(shè)施，快速實(shí)現(xiàn)向當(dāng)?shù)赜脩艄?，緩解緬甸天然氣供?yīng)短缺的局面。
同時(shí)，中國企業(yè)到緬甸投資應(yīng)關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是法律法規(guī)有待完善，政策穩(wěn)定性不足，給投資者帶來許多不確定性。二是基礎(chǔ)設(shè)施落后。緬甸工業(yè)發(fā)展水平低，交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，電力供應(yīng)不足，燃料短缺，給外國投資者帶來諸多不利影響。三是競爭壓力加大。近年來，緬甸進(jìn)行國內(nèi)改革，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，各國投資者紛紛到緬甸考察投資，例如，泰國、新加坡、馬來西亞等東盟國家持續(xù)加大對緬甸投資，日本計(jì)劃運(yùn)用日元貸款幫助其改善基礎(chǔ)設(shè)施，中國企業(yè)的競爭壓力加大。未來，中國企業(yè)需加大投資評估力度，重視在當(dāng)?shù)赝顿Y的社會責(zé)任，與當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)合作，做好風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目的良性持續(xù)發(fā)展，助力國家“一帶一路”倡議實(shí)施落地。
以上內(nèi)容摘自絲路印象緬甸事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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緬甸位于中南半島西部，東北與中國毗鄰，西北與印度、孟加拉國相接，東南與老撾、泰國交界，西南瀕臨孟加拉灣和安達(dá)曼海。國土面積68萬平方千米，人口5386萬(2018年)，是東盟成員國。中緬兩國傳統(tǒng)睦鄰友好，中國一直是緬甸第一大投資來源地、第一大貿(mào)易伙伴和最大的出口市場，在貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、工程承包和投資等方面對緬甸有著重要影響。
近年來，在“一帶一路”倡議推動下，中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)不斷推進(jìn)，中緬兩國經(jīng)貿(mào)合作全面深入。雖然緬甸經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后(人均GDP約1200美元)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，但油氣資源、森林資源、水力資源和海洋資源豐富，為其未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好條件。截至2018年，緬甸探明天然氣儲量1.2萬億立方米，儲采比66年，油氣資源主要分布在緬甸中部和沿海大陸架。油氣產(chǎn)業(yè)是緬甸重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2017年，外國企業(yè)在緬甸石油和天然氣領(lǐng)域投資154個(gè)項(xiàng)目，投資額達(dá)224億美元，占外商在緬甸投資的32%，緬甸天然氣出口額約占緬甸出口總額的25%。2013年7月，中緬天然氣管道投產(chǎn)，推動中緬油氣合作邁上新臺階。未來中緬能源合作仍具備較大潛力，認(rèn)真研判緬甸天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，對今后中國企業(yè)在緬甸開展天然氣領(lǐng)域的投資合作具有一定的指導(dǎo)意義。
1、緬甸天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
緬甸國內(nèi)天然氣消費(fèi)以發(fā)電為主，利用水平較低。該國天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施不完善限制了天然氣的普及利用，生產(chǎn)的天然氣主要作為創(chuàng)匯產(chǎn)品出口至中國和泰國。隨著緬甸國內(nèi)天然氣需求的增加，現(xiàn)有氣田供應(yīng)難以滿足，天然氣供應(yīng)與國內(nèi)需求以及出口需求之間不平衡的矛盾正在日益凸顯。
表1 緬甸正在運(yùn)營的天然氣管線現(xiàn)狀
自2010年以來，受國內(nèi)電力需求增長的推動，緬甸天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長。2018年，緬甸天然氣消費(fèi)量約為49億立方米。當(dāng)年緬甸能源消費(fèi)總量約為1930萬噸油當(dāng)量，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比為18%，石油為23%，水力為4%，傳統(tǒng)生物質(zhì)能源為53%，煤炭為2%。由于緬甸能源消費(fèi)規(guī)模不大，盡管天然氣在國內(nèi)一次能源中的占比較高，但絕對消費(fèi)量小，天然氣利用水平和普及度處于較低水平，生產(chǎn)的天然氣主要用于出口。
2018年，緬甸天然氣消費(fèi)中電力占比為76%，工業(yè)為15%，交通運(yùn)輸業(yè)及損耗等為9%(見圖1)，天然氣發(fā)電在緬甸電力供應(yīng)體系中占據(jù)重要地位。緬甸現(xiàn)有燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量為196萬千瓦，占發(fā)電總裝機(jī)的39%，電力行業(yè)的天然氣消費(fèi)量從2010年的8億立方米增加到2018年的37億立方米，燃?xì)獍l(fā)電量占總發(fā)電量的比例從2010年的23%增至2018年的45%。但是，當(dāng)?shù)厝細(xì)獍l(fā)電機(jī)組普遍較小，利用效率較低。隨著2011年緬甸電力市場改革的推進(jìn)，越來越多的外國投資者進(jìn)入了該國燃?xì)獍l(fā)電領(lǐng)域。2018年，緬甸工業(yè)部門天然氣消費(fèi)量約為8億立方米。工業(yè)用氣主要集中在石油、天然氣生產(chǎn)部門和原油加工領(lǐng)域，化肥生產(chǎn)等領(lǐng)域消耗了少量天然氣；交通運(yùn)輸業(yè)消耗天然氣約2億立方米。在20世紀(jì)80年代中期，緬甸開始開發(fā)用于運(yùn)輸?shù)膲嚎s天然氣(CNG)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以減少對進(jìn)口石油產(chǎn)品的依賴。目前，緬甸有45個(gè)正在運(yùn)營的壓縮天然氣加氣站，其中41個(gè)位于仰光，其余5個(gè)位于馬圭(Magway)和北部地區(qū)。仰光約有3萬輛公共汽車和出租車使用壓縮天然氣作為燃料，用于公共交通的壓縮天然氣價(jià)格被控制在較低水平。民用天然氣沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)生物質(zhì)(例如木炭和木柴)占民用能源總需求的80%左右。隨著城市人口的增長，未來緬甸民用天然氣需求將會增長。
表2 緬甸規(guī)劃建設(shè)的燃?xì)怆姀S
1.2 天然氣供應(yīng)情況
1.2.1 天然氣產(chǎn)量
緬甸油氣資源較為豐富，主要分布在中部沉積盆地和沿海大陸架。2018年，緬甸天然氣總產(chǎn)量為178億立方米(見圖2)，主要來自Moattama、Mergui Terrace等盆地(見圖3)，主要?dú)馓镉衼嗊_(dá)納(Yadana)、藻迪卡(Zawtika)等。緬甸海上氣田的天然氣產(chǎn)量占總產(chǎn)量的95%。
Moattama盆地位于海上，是緬甸最多產(chǎn)的盆地，擁有亞達(dá)納、藻迪卡兩個(gè)大型氣田。亞達(dá)納氣田發(fā)現(xiàn)于1974年，是緬甸最大的天然氣田，2018年天然氣產(chǎn)量為78億立方米。該氣田由多個(gè)公司合作開發(fā)，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：道達(dá)爾31%、雪佛龍28%、泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司(PTTEP)26%、緬甸石油天然氣公司(MOGE)15%。該氣田于1998年開始生產(chǎn)，所產(chǎn)天然氣主要出口至泰國(約60億立方米/年)，少部分產(chǎn)量用于國內(nèi)需求。藻迪卡氣田發(fā)現(xiàn)于1997年，泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司擁有80%的股權(quán)，緬甸石油天然氣公司占20%股權(quán)，2018年產(chǎn)量為33億立方米。該氣田2/3的天然氣通過管道出口到泰國，剩下1/3供應(yīng)國內(nèi)市場。
圖1 2010-2018年緬甸天然氣分行業(yè)消費(fèi)量
Rak h i n e 是具有勘探潛力的盆地， 擁有瑞(Shwe)氣田和Shwe Yee Htun 1氣田。瑞氣田發(fā)現(xiàn)于2004年，2013年投入運(yùn)營，2018年天然氣產(chǎn)量達(dá)到55億立方米。該氣田所產(chǎn)天然氣80%通過管道出口到中國，20%供應(yīng)國內(nèi)市場。韓國浦項(xiàng)大宇(POSCO Daewoo)經(jīng)營該項(xiàng)目，擁有51%的項(xiàng)目股權(quán)，其他股東包括印度和緬甸企業(yè)。項(xiàng)目方2008年與中國石油簽訂了30年的供氣協(xié)議。
緬甸將天然氣視為賺取外匯的出口產(chǎn)品，2018年，緬甸天然氣出口量約為129億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的72%。其中出口泰國約99億立方米，出口中國約30億立方米。自2000年以來，緬甸對泰國的天然氣年出口量一直穩(wěn)定在80億～100億立方米，主要來自亞達(dá)納、藻迪卡和耶丹孔等氣田。2013年，中緬天然氣管線建成后，緬甸開始向中國出口天然氣，年出口量在30億～40億立方米，主要來自瑞氣田。
1.2.2 天然氣設(shè)施現(xiàn)狀
緬甸已建成約4500千米的陸上天然氣管道和700千米的海上天然氣管道。緬甸用于國內(nèi)天然氣消費(fèi)的供氣管道大部分比較陳舊，需要進(jìn)行升級更新以支撐國內(nèi)天然氣市場擴(kuò)張，出口天然氣管道的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)更高、更耐用。連接海上天然氣田的主要管道有：來自藻迪卡氣田的甘包(Kanbauk)-棉因阿萊(Myaingalay)-仰光管道，所產(chǎn)天然氣通過孟邦供應(yīng)仰光；來自亞達(dá)納氣田的亞達(dá)納-仰光管道，所產(chǎn)天然氣主要供應(yīng)國內(nèi)市場；來自瑞氣田的中緬管道，目前尚未滿負(fù)荷運(yùn)行；來自耶丹孔油田的德林達(dá)依(Taninthayi)管道，用于向泰國出口天然氣；來自藻迪卡氣田的藻迪卡-班通(Ban I Tong)管道(見圖4)。緬甸主要管道輸送能力等見表1。總體來看緬甸當(dāng)?shù)靥烊粴庠O(shè)施嚴(yán)重不足，導(dǎo)致緬甸國內(nèi)天然氣利用受限。
近年來，隨著緬甸國內(nèi)天然氣需求的增加，現(xiàn)有氣田供應(yīng)難以滿足，多個(gè)公司計(jì)劃在緬甸建設(shè)LNG接收站，目前提出的建設(shè)點(diǎn)有6個(gè)，但均處于前期研究階段，尚未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
圖2 2011-2018年緬甸天然氣產(chǎn)量
緬甸正在積極進(jìn)行市場化改革，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，未來能源消費(fèi)尤其是電力消費(fèi)將持續(xù)增加。燃?xì)獍l(fā)電是滿足緬甸電力市場需求的重要支撐，在電力需求的帶動下，未來緬甸天然氣消費(fèi)也將保持增長態(tài)勢，天然氣市場發(fā)展?jié)摿^大。在天然氣供應(yīng)方面，隨著現(xiàn)有氣田產(chǎn)量衰減，以及受勘探資金投入及開發(fā)周期影響，新開發(fā)氣田存在不確定性，短時(shí)期內(nèi)緬甸天然氣供應(yīng)難以保持快速增長。綜合判斷，緬甸國內(nèi)天然氣市場將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，LNG可能成為滿足當(dāng)?shù)靥烊粴庑枨蟮闹匾绞健?/span>
圖3 緬甸主要天然氣盆地分布
隨著緬甸經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其國內(nèi)電力需求將保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。緬甸2014年制定的《國家電力發(fā)展規(guī)劃》提出，2030年緬甸電力總裝機(jī)容量將達(dá)到2878萬千瓦，其中天然氣發(fā)電為500萬千瓦，占比為17%，煤電為276萬千瓦，占比為10%。盡管緬甸水力資源豐富，但受環(huán)保政策影響，大規(guī)模開發(fā)水力發(fā)電變得越來越困難。因此，未來天然氣發(fā)電將是保障緬甸電力系統(tǒng)穩(wěn)定供應(yīng)的重要方式，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)規(guī)模及用氣需求都將持續(xù)增加。目前，緬甸各類企業(yè)提出規(guī)劃建設(shè)的燃?xì)怆姀S規(guī)模共計(jì)384萬千瓦，如表2所示。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2030年，緬甸天然氣發(fā)電對天然氣的需求量將達(dá)到90億立方米。
在城市燃?xì)夥矫妫鳛橛?000多萬人口的國家，隨著城市化率的提高，緬甸民用天然氣也具備增長空間，預(yù)計(jì)2030年其民用及交通部門用氣合計(jì)9億立方米，工業(yè)用氣未來也將有所增長。根據(jù)IHSMarkit公司的預(yù)測，2030年緬甸天然氣需求量將達(dá)到106億立方米(見圖5)。
圖4 緬甸現(xiàn)有天然氣管線分布
未來緬甸現(xiàn)有主力氣田產(chǎn)量將逐步下降，而新氣田的勘探需要大量資金投入，開發(fā)周期也較長且進(jìn)展較慢，加之緬甸尚處于市場化經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)程中，緬甸的天然氣儲量短時(shí)間內(nèi)可能難以充分釋放，因此天然氣供應(yīng)總量難以維持現(xiàn)有規(guī)模。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年緬甸天然氣產(chǎn)量為150億立方米，國內(nèi)需求量為65億立方米，如果保持現(xiàn)有出口到泰國和中國的規(guī)模(2018年約129億立方米)，供應(yīng)缺口約為44億立方米；如果降低出口量，優(yōu)先滿足國內(nèi)需求，缺口將縮小。2030年，緬甸天然氣產(chǎn)量為163億立方米，國內(nèi)天然氣需求量為106億立方米，考慮出口需求后的供應(yīng)缺口擴(kuò)大到72億立方米(見圖6)。
可見，為滿足本國及出口需求，進(jìn)口LNG將成為緬甸重要的供應(yīng)方式。當(dāng)前緬甸多個(gè)LNG進(jìn)口項(xiàng)目處于規(guī)劃階段，合計(jì)LNG設(shè)計(jì)接收能力超過1000萬噸/年，但項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展將受下游市場、資金等因素影響。緬甸可能首先采用浮式儲存和再氣化裝置(FSRU)形式進(jìn)口LNG以滿足仰光地區(qū)的天然氣需求，預(yù)計(jì)緬甸從2025年開始進(jìn)口LNG。
3、緬甸天然氣領(lǐng)域投資合作建議
3.1 中緬油氣領(lǐng)域投資合作現(xiàn)狀
據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年中國對緬甸直接投資流量為4.28億美元；截至2017年末，中國對緬甸直接投資存量為55.25億美元。目前，中資企業(yè)在緬甸主要注冊獨(dú)資或合資公司，投資領(lǐng)域主要集中在油氣資源開發(fā)及管道建設(shè)、電力能源開發(fā)、礦業(yè)資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加工制造業(yè)等領(lǐng)域。
近年來，到緬甸投資的中資企業(yè)逐漸增多，以大型國有企業(yè)為主，投資項(xiàng)目主要采用建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓(BOT)、政府和社會資本合作(PPP)或產(chǎn)品分成合同(PSC)的方式運(yùn)營。
在油氣領(lǐng)域，中緬油氣管道是中國企業(yè)在緬甸油氣領(lǐng)域投資的核心項(xiàng)目，它是緬甸迄今為止最大的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。管道縱貫緬甸南北，開辟了緬甸油氣出口中國的新通道，還將緬甸南部豐富的天然氣資源和進(jìn)口原油送往其中部、北部等主要消費(fèi)市場。
中緬油氣管道不僅實(shí)現(xiàn)了緬甸油氣進(jìn)出口多元化，帶動緬甸油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且在穩(wěn)定區(qū)域能源供應(yīng)方面發(fā)揮了重要作用。此外，中國企業(yè)還在緬甸參與投資建設(shè)燃?xì)獍l(fā)電廠，滿足當(dāng)?shù)仉娏π枨蟆?/span>
圖5 緬甸天然氣需求量預(yù)測
中緬原油管道起點(diǎn)為緬甸西海岸馬德島，途經(jīng)若開邦、馬圭省、曼德勒省、撣邦，向北經(jīng)中國云南省瑞麗市進(jìn)入中國境內(nèi)。緬甸境內(nèi)原油管道全長771千米，管徑813毫米，一期工程輸油能力1200萬噸/年，二期增加到2200萬噸/年，緬甸境內(nèi)年分輸量200萬噸。馬德島配套建設(shè)1座30萬噸級原油碼頭，年接卸能力2200萬噸。2017年4月10日，中緬原油管道工程開始投運(yùn)。該管道緬甸境內(nèi)由中國石油東南亞管道公司(股比為51%)、緬甸國家石油天然氣公司(股比為49%)共同投資建設(shè)，雙方合資成立東南亞原油管道有限公司，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營管理。
來自中東的進(jìn)口原油在原油碼頭通過中緬原油管道進(jìn)入中國后在云南石化加工。中緬原油管道的運(yùn)營對中國實(shí)現(xiàn)原油進(jìn)口多元化、降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)輸成本具有顯著作用。
3.1.2 中緬天然氣管道
中緬天然氣管道起點(diǎn)為緬甸西海岸蘭里島，與原油管道并行敷設(shè)，經(jīng)中國云南瑞麗進(jìn)入中國境內(nèi)。2008年12月，中國石油與緬甸A1、A3油氣區(qū)塊作業(yè)聯(lián)合體(控股股東為韓國浦項(xiàng)大宇)在仰光簽署天然氣購銷協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，緬甸通過中緬天然氣管道向中國出口天然氣，供應(yīng)期為30年。2009年3月，中緬雙方簽署《關(guān)于建設(shè)中緬原油和天然氣管道的政府協(xié)議》。中緬天然氣管道在緬甸境內(nèi)管道全長793千米，管徑1016毫米，一期工程輸氣量為52億立方米/年，二期工程增加到120億立方米/年。按照合作協(xié)議，在緬甸境內(nèi)每年為當(dāng)?shù)毓?yīng)約20%管輸量的天然氣。中緬天然氣管道由中國石油東南亞管道有限公司、緬甸國家石油天然氣公司、韓國浦項(xiàng)大宇公司、印度石油天然氣里?？碧缴a(chǎn)公司、印度天然氣公司、韓國天然氣公司6家共同投資建設(shè)，由合資公司東南亞天然氣管道有限公司運(yùn)營管理。
2013年7月，中緬天然氣管道正式通氣，2013-2018年累計(jì)向中國供應(yīng)天然氣193億立方米。中緬天然氣管道不僅向中國西南地區(qū)供應(yīng)天然氣，也為緬甸經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入了清潔動力。中緬天然氣管道經(jīng)由緬甸的皎漂、仁安羌、當(dāng)達(dá)、曼德勒分輸站源源不斷地向該國中西部廣大地區(qū)輸送清潔能源。在皎漂，天然氣發(fā)電正在改變當(dāng)?shù)鼐用竦纳顥l件，為皎漂經(jīng)濟(jì)特區(qū)的建設(shè)增添新動力。在曼德勒，最大分輸量為6.4億立方米/年，天然氣已經(jīng)輸送到皎澀工業(yè)區(qū)，不僅滿足了園區(qū)工業(yè)用戶對清潔能源的需求，也有利于產(chǎn)品質(zhì)量升級。
3.1.3 燃?xì)怆姀S
1)云南能投達(dá)吉達(dá)燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目由云南能投聯(lián)合外經(jīng)股份有限公司與緬甸電力與能源部合資建設(shè)，規(guī)劃裝機(jī)容量為50萬千瓦，其中一期10.6萬千瓦，特許經(jīng)營期30年。項(xiàng)目一期工程自2016年10開始建設(shè)，2018年進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。項(xiàng)目投運(yùn)后，每年將向緬甸國家電網(wǎng)提供不少于7.2億千瓦時(shí)的電力，約占仰光上網(wǎng)銷售電量的20%，可極大地緩解仰光市的用電緊缺狀況，提高當(dāng)?shù)毓╇姳ＷC率及改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
2)中國電建緬甸皎漂燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于緬甸西北部若開邦皎漂地區(qū)，總裝機(jī)為13.5萬千瓦。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年平均發(fā)電量9.98億千瓦時(shí)。2018年1月，中國電建、緬甸電力與能源部及當(dāng)?shù)睾献鞣絊upreme公司共同簽署該項(xiàng)目合作協(xié)議，中國電建與當(dāng)?shù)毓維upreme成立項(xiàng)目公司共同投資該項(xiàng)目。
圖6 2018-2030年緬甸天然氣供需平衡預(yù)測
作為“一帶一路”沿線國家，緬甸正努力推行市場導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)改革，大力發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)，合理開采油氣礦產(chǎn)資源，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有了較大起色。
緬甸政府也實(shí)施了一系列的改革政策以鼓勵外國企業(yè)在緬甸投資。同時(shí)緬甸天然氣資源豐富但開發(fā)程度低，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施缺乏，未來天然氣利用潛力大。在此背景下，未來中國企業(yè)在當(dāng)?shù)靥烊粴忸I(lǐng)域具備較好的投資機(jī)會，可以在上游開發(fā)、中游設(shè)施建設(shè)、下游天然氣利用等方面尋求投資合作機(jī)會。
3.2.1 擇機(jī)介入緬甸海上及陸上天然氣資源開發(fā)
緬甸天然氣資源儲量豐富，但開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)落后，尚未得到大規(guī)模開發(fā)。油氣產(chǎn)業(yè)是緬甸支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是當(dāng)?shù)匚赓Y的重要領(lǐng)域。從1988年開始，緬甸積極吸引外資開發(fā)能源資源，鼓勵外國公司對其儲量進(jìn)行評估，并采取以產(chǎn)品分成為主的合作方式，鼓勵外國公司開發(fā)其邊緣地區(qū)的油氣資源。目前，緬甸有53個(gè)陸上油氣區(qū)塊，其中有25個(gè)區(qū)塊政府正在與外國公司合作生產(chǎn)。在該國51個(gè)海上區(qū)塊中，38個(gè)區(qū)塊有外國公司參與，例如泰國國家石油公司勘探與生產(chǎn)公司、法國道達(dá)爾公司和韓國大宇公司等。當(dāng)前緬方表示愿意積極參與“一帶一路”建設(shè)，共同推進(jìn)中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，深化雙方在各領(lǐng)域的互利合作。因此，中國企業(yè)進(jìn)入緬甸上游油氣領(lǐng)域具有良好的外部環(huán)境，可以借助國內(nèi)勘探開發(fā)以及設(shè)備制造和建設(shè)優(yōu)勢，參與當(dāng)?shù)赜蜌鈪^(qū)塊招標(biāo)，促進(jìn)當(dāng)?shù)靥烊粴馍a(chǎn)規(guī)模提升，穩(wěn)定對中國的天然氣出口規(guī)模。
3.2.2 適時(shí)參與當(dāng)?shù)豅NG接收站、天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
LNG是未來滿足緬甸天然氣需求的有效方式。緬甸天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重缺乏，急需外國投資進(jìn)行新建、更新和改造。當(dāng)?shù)卣⒘?個(gè)特別經(jīng)濟(jì)區(qū)，以吸引中國、泰國和日本等國企業(yè)的投資。中國企業(yè)可以憑借成熟的LNG接收站、管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，抓住國家“一帶一路”倡議機(jī)遇，積極參與當(dāng)?shù)卦O(shè)施建設(shè)。同時(shí)需要與緬甸政府部門加強(qiáng)溝通，與當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)積極接洽，選擇自然條件和市場條件較好的地區(qū)，通過合資、合作等多種形式幫助緬甸企業(yè)建設(shè)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，在資金、技術(shù)、人力資源、項(xiàng)目管理和運(yùn)營等方面給予支持，為天然氣市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定基礎(chǔ)。
3.2.3 合作投資下游燃?xì)獍l(fā)電及城市燃?xì)獾壤妙I(lǐng)域
目前，緬甸電力供應(yīng)嚴(yán)重不足，很多地區(qū)還無法保障充足的電力供應(yīng)。燃?xì)獍l(fā)電廠具備建設(shè)周期短、處于用電負(fù)荷中心的優(yōu)勢，是當(dāng)?shù)卣畠?yōu)先考慮的發(fā)電電源。2018年，緬甸新投產(chǎn)了40萬千瓦燃?xì)鈾C(jī)組，還有一大批燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目處于規(guī)劃之中，燃?xì)獍l(fā)電也是今后緬甸最具用氣潛力的領(lǐng)域。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，受設(shè)施限制，居民和商業(yè)用氣尚處于空白，主要采用液化石油氣(LPG)等燃料。中國企業(yè)可以積極與緬甸政府主管部門建立聯(lián)系，發(fā)揮在電廠、城市燃?xì)饫庙?xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，在充分評估當(dāng)?shù)卮笮统鞘袧撛陔娏疤烊粴庑枨蟮幕A(chǔ)上，與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、有影響力的能源及電力企業(yè)合作，共同開發(fā)下游用氣市場。
3.2.4 嘗試通過LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)等新興運(yùn)輸方式向當(dāng)?shù)厥袌鲇脩艄?/span>
LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)具有靈活安全、宜儲宜運(yùn)的特點(diǎn)，可通過公路、鐵路、水路進(jìn)行大批量運(yùn)輸，進(jìn)而有效彌補(bǔ)管道供氣的不足，滿足目的地快速增長的天然氣需求。2018年以來，中國海油實(shí)現(xiàn)了中國國內(nèi)首次LNG罐式集裝箱船舶運(yùn)輸作業(yè)，開啟了傳統(tǒng)陸地管輸、槽車運(yùn)輸、海上LNG船運(yùn)之外天然氣的第四種輸送方式——罐箱多式聯(lián)運(yùn)，為今后LNG罐箱商業(yè)化、規(guī)?；\(yùn)營創(chuàng)造了條件。緬甸國內(nèi)水域豐沛，中國企業(yè)可通過LNG罐箱海運(yùn)的方式，與當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)合作，配套建設(shè)相應(yīng)的LNG汽化設(shè)施，快速實(shí)現(xiàn)向當(dāng)?shù)赜脩艄?，緩解緬甸天然氣供?yīng)短缺的局面。
同時(shí)，中國企業(yè)到緬甸投資應(yīng)關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是法律法規(guī)有待完善，政策穩(wěn)定性不足，給投資者帶來許多不確定性。二是基礎(chǔ)設(shè)施落后。緬甸工業(yè)發(fā)展水平低，交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，電力供應(yīng)不足，燃料短缺，給外國投資者帶來諸多不利影響。三是競爭壓力加大。近年來，緬甸進(jìn)行國內(nèi)改革，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，各國投資者紛紛到緬甸考察投資，例如，泰國、新加坡、馬來西亞等東盟國家持續(xù)加大對緬甸投資，日本計(jì)劃運(yùn)用日元貸款幫助其改善基礎(chǔ)設(shè)施，中國企業(yè)的競爭壓力加大。未來，中國企業(yè)需加大投資評估力度，重視在當(dāng)?shù)赝顿Y的社會責(zé)任，與當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)合作，做好風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目的良性持續(xù)發(fā)展，助力國家“一帶一路”倡議實(shí)施落地。
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