我國醋酸乙烯G乙烯共聚乳液的市場分析

1.生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國VAE乳液的工業(yè)生產(chǎn)和市場應(yīng)用始于20世紀(jì)80年代.1988年,北京有機(jī)化工廠(現(xiàn)北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠)引進(jìn)美國雷華德(Reichold)公司生產(chǎn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備建成1.5萬t/a生產(chǎn)裝置,開始了我國VAE乳液的工業(yè)化生產(chǎn).截至2023年12月底,我國VAE乳液的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到109.0萬t/a,生產(chǎn)廠家主要有北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠(產(chǎn)能為12.0萬t/a)、中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司(產(chǎn)能為12.0萬t/a)、大連化工(江蘇)有限公司(產(chǎn)能為12.0萬t/a)、塞拉尼斯(南京)化工有限公司(產(chǎn)能為12.0萬t/a)、瓦克化學(xué)(中國)有限公司(產(chǎn)能為20.0萬t/a)、云南正邦科技有限公司(產(chǎn)能為12.0萬t/a)以及虹石(江蘇)新材料科技有限公司(產(chǎn)能為12.0萬t/a)等.瓦克化學(xué)(中國)有限公司是最大的生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能約占我國VAE乳液總產(chǎn)能的18.35%.

2023年,華東(包括江蘇省和安徽省)是我國VAE乳液最大的生產(chǎn)地區(qū),產(chǎn)能為62.0萬t/a,約占總產(chǎn)能的56.88%;江蘇省是最大的生產(chǎn)省份,產(chǎn)能為56.0萬t/a,約占總產(chǎn)能的51.38%.

主要原料醋酸乙烯方面,北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠、中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司、廣西皖維生物質(zhì)科技有限公司、塞拉尼斯(南京)化工有限公司以及安徽皖維高新材料股份有限公司都配套建有相應(yīng)生產(chǎn)裝置,其余生產(chǎn)廠家均全部需要外購.

在生產(chǎn)能力不斷增長的同時(shí),各生產(chǎn)廠家積極開發(fā)VAE乳液新產(chǎn)品,以提高產(chǎn)品附加值,拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍.如北京東方石油化工有限公司有機(jī)化工廠開發(fā)出耐水G829，低黏度新產(chǎn)品BJ-829H高玻璃化溫度新產(chǎn)品用無甲醛且高環(huán)保性VAE乳液產(chǎn)品;開發(fā)出無苯、無甲醛、無異味、殘單、低殘?jiān)⒌蛽]發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的環(huán)保健康VAE乳液新產(chǎn)品.

2.進(jìn)出口分析

2.1進(jìn)口分析

根據(jù)中國海關(guān)總署有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2016~2023年,我國VAE乳液的進(jìn)口量變化較大,其中2016年的進(jìn)口量為47553.23t;2021年的進(jìn)口量達(dá)到最大值98761.55t,同比增長約14.74%[3];2023年的進(jìn)口量為58853.16t,同比增長約17.64%.2016年,我國VAE乳液的進(jìn)口單價(jià)為992.78元/t;2022年的進(jìn)口單價(jià)達(dá)到最大值1394.55元/t,同比增長約26.61%;2023年的進(jìn)口單價(jià)為926.16t元/t,同比下降約33.59%.

2023年,中國臺(tái)灣是VAE乳液最大的進(jìn)口來源國家或地區(qū),進(jìn)口量為27699.13t,約占總進(jìn)口量的47.06%,同比增長約35.54%;其次是新加坡,進(jìn)口量為26329.13t,約占總進(jìn)口量的44.74%,同比增長約18.47%.上海市是最大的進(jìn)口省市,進(jìn)口量為29334.99t,約占總進(jìn)口量的49.84%,同比增長約14.67%;其次是廣東省,進(jìn)口量為26780.20t,約占總進(jìn)口量的45.50%,同比增長約42.89%.

2.2出口分析

2016年,我國VAE乳液的出口量為16951.50t;2018年的出口量為最小值5519.24t,同比下降約37.19%;2023年的出口量達(dá)到最大值18461.75t,同比增長約102.72%.2016年,我國VAE乳液的出口單價(jià)為最小值879.15元/t;2022年的出口單價(jià)為最大值1661.33元/t,同比增長約16.36%;2023年的出口單價(jià)為1142.50元/t,同比下降約31.23%.

2023年,越南是VAE乳液最大的出口國家,出口量為3647.92t,約占總出口量的19.76%,同比增長約124.27%;其次是韓國,出口量為3252.33t,約占總出口量的17.62%,同比增長約131.13%.江蘇省是最大的出口省市,出口量為5105.85t,約占總出口量的27.66%,同比增長約90.82%;其次是重慶市,出口量為3409.41t,約占總出口量的18.47%,同比增長約255.43%.

3.消費(fèi)現(xiàn)狀

2016~2021年,我國VAE乳液的表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長的發(fā)展態(tài)勢,其中2016年的表觀消費(fèi)量為53.28萬t;2021年為79.16萬t,同比增長約1.92%;2022年由于產(chǎn)量和進(jìn)口量較大幅度下降,導(dǎo)致表觀消費(fèi)量下降到66.17萬t,同比下降約16.41%;2023年的表觀消費(fèi)量為74.04萬t,同比增長約11.89%.相應(yīng)2016年產(chǎn)品的自給率為94.26%,2023年為94.54%,同比增長約0.77%.

我國VAE乳液主要用于膠粘劑、涂料和外墻外保溫材料等領(lǐng)域,其中膠粘劑領(lǐng)域?qū)AE乳液的需求量約占總消費(fèi)量的40%,外墻外保溫材料領(lǐng)域約占25%,涂料領(lǐng)域約占13%,紡織領(lǐng)域約占8%,紙加工領(lǐng)域約占8%,其他領(lǐng)域約占6%.

4.市場價(jià)格

我國VAE乳液的市場價(jià)格主要取決于原料價(jià)格、下游消費(fèi)以及進(jìn)口價(jià)格等多種因素.2022年上半年,VAE乳液的市場價(jià)格維持在10500~12100元/t之間波動(dòng),其中最高價(jià)格為4月的12100元/t,最低價(jià)格為2月的10500元/t.2022年下半年市場價(jià)格整體呈現(xiàn)逐漸下降的發(fā)展態(tài)勢,其中7月價(jià)格最高為10800元/t,11月下降價(jià)格為最低值8100元/t,2022年市場平均價(jià)格為10254元/t.進(jìn)入2023年,市場價(jià)格總體在較低價(jià)位運(yùn)行,且呈現(xiàn)先下降,然后短暫增長,隨后又下降的發(fā)展態(tài)勢,且2023年市場價(jià)格整體低于2022年.其中1月的市場價(jià)格為8300元/t,2月達(dá)到最高價(jià)格8500元/t,同比2022年同期下降約19.05%;最低價(jià)格為12月的6500元/t,同比2022年同期下降約21.69%.預(yù)計(jì)隨著供應(yīng)量的增加,未來一定時(shí)期內(nèi),我國VAE乳液的市場價(jià)格仍將保持在較低價(jià)位運(yùn)行,波動(dòng)的幅度不會(huì)太大.

5,未來的發(fā)展趨勢及建議

5.1未來的發(fā)展趨勢

(1)隨著VAE乳液應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,未來仍有生產(chǎn)廠家計(jì)劃新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置.其中中國石化集團(tuán)重慶川維化工有限公司計(jì)劃新增6.0萬t/a產(chǎn)能,該裝置建成后,可生產(chǎn)應(yīng)用于高端防水涂料、黏合劑等領(lǐng)域的高端新品,公司VAE乳液的總產(chǎn)能也將達(dá)到18.0萬t/a,將進(jìn)一步鞏固在VAE乳液行業(yè)的優(yōu)勢.東方雨虹虹石(江蘇)新材料科技有限公司二期計(jì)劃新建28.0萬t/a生產(chǎn)裝置,屆時(shí)公司VAE乳液的總產(chǎn)能將達(dá)到40.0萬t/a,成為我國最大的VAE乳液生產(chǎn)廠家.此外,滄州渤海新區(qū)計(jì)劃新建12.0萬t/a生產(chǎn)裝置,塞拉尼斯(南京)化工有限公司計(jì)劃新建8.5萬t/a生產(chǎn)裝置,中國石化鎮(zhèn)海煉化公司計(jì)劃新建24.0萬t/a生產(chǎn)裝置.如果這些裝置能夠按照計(jì)劃建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)到2028年,我國VAE乳液的產(chǎn)能將超過180.0萬t/a.

(2)隨著產(chǎn)能的不斷增加,我國VAE乳液的供需矛盾將得到緩解,產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩的趨勢(預(yù)計(jì)2028年需求量約為95.0萬t),市場競爭將加劇.此外,進(jìn)口量將呈現(xiàn)逐漸減少,出口量不斷增長的發(fā)展態(tài)勢.進(jìn)口格局不會(huì)發(fā)生太大變化,進(jìn)口仍將主要來自新加坡、中國臺(tái)灣和韓國,主要集中在廣東和上海等省市.出口格局將發(fā)生改變,出口國家或地區(qū)將更加多樣化,但越南、韓國、泰國、阿聯(lián)酋和俄羅斯仍將是最主要的出口國家,上海和江蘇仍將是最主要的2個(gè)出口省市.

5.2發(fā)展建議

(1)慎重新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置,而是要綜合考慮原料來源、技術(shù)先進(jìn)程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及下游需求等多因素的影響,避免低水平重復(fù)建設(shè),以免造成人力、物力和財(cái)力的浪費(fèi),影響企業(yè)的正常發(fā)展.

(2)不斷完善現(xiàn)有生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,開發(fā)新型環(huán)境友好型引發(fā)體系,提高乳液中單體的轉(zhuǎn)化率,降低殘余單體含量;降低能耗物耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量;降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn).

(3)加強(qiáng)有關(guān)VAE乳液基礎(chǔ)理論方面的研究,從根本上了解聚合組分對(duì)單體轉(zhuǎn)化率的影響,以便更好地指導(dǎo)VAE乳液的生產(chǎn)和應(yīng)用.

(4)以市場為導(dǎo)向,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快高附加值新產(chǎn)品的研究開發(fā),比如高乙烯含量VAE乳液、細(xì)粒徑VAE乳液、高固含率且低黏度VAE乳液以及環(huán)境友好型VAE乳液等,以減少進(jìn)口,滿足國內(nèi)需求.

(5)在保證VAE乳液傳統(tǒng)用途開發(fā)的基礎(chǔ)上,努力開發(fā)VAE乳液新的用途,比如提高固含量滿足高速施膠應(yīng)用;提高乙烯含量,改善對(duì)低表面能物質(zhì)的粘接力;采用多元共聚,適應(yīng)不同應(yīng)用條件下的粘接需求;通過自交聯(lián),改善VAE乳液自身的應(yīng)用性能等.

(6)在滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上,努力開拓國際市場,擴(kuò)大出口,以緩解國內(nèi)供需矛盾,提升產(chǎn)品在國際市場上的競爭力.

隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),高質(zhì)量發(fā)展不斷加速,特別是國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的高度重視,VAE乳液的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,市場需求旺盛.但隨著生產(chǎn)能力的不斷增加,市場競爭將更加激烈.不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、降低成本、開發(fā)高端化和高性能產(chǎn)品,將是確保未來我國VAE乳液健康穩(wěn)步發(fā)展的重要方向.