廣東光刻膠產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及應對策略
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:41
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光刻膠是電子化學品中技術壁壘最高的材料，具有純度要求高、生產工藝復雜、前期投資大、技術積累期長等特征，屬于資本技術雙密集型產業(yè)。光刻膠主要應用于光電信息產業(yè)的微細圖形線路的加工制作，是印刷線路板(PCB)、液晶顯示屏(LCD)與半導體產業(yè)鏈的上游關鍵材料。隨著國際局勢的不斷變化，光刻膠極有可能演變?yōu)槔^計算機芯片、操作系統(tǒng)、航空航天等領域之后新的管制產品類型。為此，我們需要對國內外光刻膠產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進行研判，掌握廣東在光刻膠產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，為廣東盡早在光刻膠產業(yè)布局提供參考。
全球光刻膠產業(yè)發(fā)展態(tài)勢
目前，全球光刻膠產業(yè)規(guī)模不斷擴大，國內市場需求加速增長，主要產能及核心技術被歐美日牢牢占據，我國整體上發(fā)展水平不高。
(一)光刻膠市場呈寡頭壟斷格局，核心技術集中于歐美日等國家
光刻膠的生產與制造對技術和工藝水平要求較高，其質量直接影響下游產品的質量，存在著技術、市場和資本三重壁壘，已經形成歐美日三家獨大的市場格局。在技術方面，日美發(fā)達國家的光刻膠生產技術領先于世界，并對相關技術進行限制。例如日本光刻膠的阻抗水平可以做到15次方以上。在市場方面，由于光刻膠行業(yè)產品質量要求高，生產企業(yè)與下游客戶多采取“認證采購”的合作模式，雙方合作要經過兩到三年的檢測、驗證過程，才能形成穩(wěn)定合作關系。例如京東方在新建17個面板顯示生產基地初期，已與國外光刻膠生產企業(yè)達成合作關系，這種合作關系一旦確定，國內企業(yè)即使技術達標，也由于受市場驗證、技術更新、市場環(huán)境的因素影響，很難在短期內達成合作。在資本方面，光刻膠生產、檢測、評價的設備價格昂貴，前期啟動成本較高，需要上下游企業(yè)的通力支持才能度過前期成本累加風險?？偟膩碚f，目前全球共有9家主要的光刻膠生產企業(yè)，其中，日本5家，美國、歐洲、韓國、臺灣地區(qū)各占1家，這9家企業(yè)市場份額超過90%。日本技術和生產規(guī)模占絕對優(yōu)勢，其中5家日本企業(yè)市場份額超過70%。
近年來，在下游產業(yè)的帶動下，全球光刻膠產業(yè)規(guī)模不斷提升，從2010年55.5億美元增長至2015年73.6億美元，增長率為5.8%。其中PCB光刻膠占比24.5%,LCD光刻膠占26.6%，半導體光刻膠占比24.1%。
據中國產業(yè)信息網估計，2018年全球光刻膠市場規(guī)模預計到81.1億美元，至2022年全球光刻膠市場規(guī)模有望超過100億美元。由于光刻膠產品的技術要求較高，中國光刻膠市場供給基本由外國企業(yè)(包括在華外資企業(yè))占據。然而，受下游市場拉動，近年來我國光刻膠產業(yè)市場規(guī)模連續(xù)增長，2018年，光刻膠需求量約為8.44萬噸，近五年平均增長率超過10%；市場規(guī)模約為62.3億元(折合9.2億美元)，占全球比重達11%。這個比例與我國在消費電子終端領域的市場份額占比形成了一定反差。
(三)國產低端光刻膠基本實現(xiàn)產業(yè)化，高端光刻膠長期受制于人
受液晶面板、電子終端、智能設備等下游產品需求拉動，我國光刻膠產業(yè)國產化步伐不斷加快，但整體上仍處于產業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，特別是半導體光刻膠核心技術受制于人，長期依靠進口。2017年中國光刻膠產量(包含在華外資企業(yè))達到7.56萬噸，較2016年增加0.29萬噸，其中，本土公司光刻膠產量為4.41萬噸，大部分集中于低端光刻膠市場，自給率為58.3%，出現(xiàn)產能不足現(xiàn)象。從國內光刻膠供給結構來看，全球PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠、其他光刻膠市場份額基本一致。
對比之下，我國本土光刻膠產品主要集中在低端PCB光刻膠，市場份額高達94.4%，LCD光刻膠和半導體光刻膠市場份額分別為2.7%和1.6%，高分辨率的KrF和ArF光刻膠產品基本為零。
廣東光刻膠產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
在光刻膠產業(yè)發(fā)展上，廣東省于2002年起步，這幾年雖然發(fā)展快速，但整體還處于起步階段。
(一)受下游電子終端消費品市場拉動，廣東省光刻膠產業(yè)規(guī)模位列全國第一梯隊作為電子終端消費品大省，廣東在計算機、手機、家電、顯示器的領域市場規(guī)模大，光刻膠被廣泛應用于各類型電子設備，市場需求隨著消費品市場規(guī)模不斷擴大。以芯片光刻膠需求為例，2017年廣東省芯片進口額達1020.6億美元，按照行業(yè)中“光刻膠成本占到芯片制造成本的7%左右”來估算，廣東每年在芯片光刻膠上支出約71.4億美元，達到全國進口量的40%，年均增長率約9%。從光刻膠生產企業(yè)來看，截至2019年5月，我國共有305家企業(yè)從事光刻膠生產和研發(fā)，其中數(shù)量較多的省或直轄市為江蘇(86家)、廣東(59家)、上海(32家)、北京(20家)，廣東省企業(yè)占全國數(shù)量的19.3%(詳情見圖1)，總數(shù)名列全國第二。其中深圳市容大感光科技股份有限公司從事印制線路板專用油墨、光刻材料及其配套化學品的研發(fā)，年產值達到3.6億元，2008年與北京師范大學聯(lián)合成立了國內首家“光刻材料聯(lián)合實驗室”，部分半導體光刻膠產品初步實現(xiàn)市場化。比亞迪股份有限公司作為全球第一大充電電池生產商，研發(fā)與生產了鋰離子電池粘結劑，成為國內動力電池光刻膠領域重要企業(yè)之一。
(二)低端光刻膠產業(yè)領域基本實現(xiàn)國產化，半導體光刻膠研發(fā)尚處于起步階段目前，廣東省光刻膠企業(yè)大多從事低端PCB光刻膠和LCD光刻膠的生產，基本滿足廣東省液晶顯示、打印設備、家電電路板等產業(yè)需求，但是有能力從事半導體光刻膠技術研發(fā)的企業(yè)和研究所基本空白，技術水平和江蘇、上海有較大差距。數(shù)據顯示，目前我國從事光刻膠生產與研發(fā)的上市企業(yè)共17家，其中江蘇5家，上海3家，廣東3家，北京2家，浙江、福建、湖北各一家，廣東省3家上市企業(yè)主要以PCB感光油墨、顯示器光刻膠、電池溶液為主營業(yè)務，半導體光刻膠產品由于技術不成熟處于試產狀態(tài)，其中實力較強的深圳市容大感光科技股份有限公司從事半導體光刻膠研發(fā)與生產，研發(fā)產品主要集中在g(0.4um)線程和i(0.8um)線程，處于市場驗證使用階段，在KrF和ArF線技術研發(fā)上尚處于起步狀態(tài)。相比之下，江蘇南大光電材料股份有限公司最新研發(fā)的KrF(248nm)產品光刻膠已經通過中芯國際認證并獲得訂單，進入試產試銷環(huán)節(jié)。
(三)初步建成一批光刻膠科研平臺，技術研發(fā)能力不斷提升
廣東省歷來重視新材料產業(yè)發(fā)展，《廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出“重點發(fā)展超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等電子化學品”，將光刻膠作為新材料產業(yè)重點發(fā)展方向。目前，廣東省共有8所高校、10個研究所從事光刻膠關鍵技術研發(fā)工作，這18個科研平臺近十年共獲得4372件光刻膠領域發(fā)明專利，年均增長率約為10%(詳情見圖2)。其中，中山大學、華南師范大學、華南理工大學等高校均建立獨立的光刻膠研發(fā)團隊，不斷引進海內外高端人才開展核心技術攻關。中國科學院廣州化學研究所建成“廣東省電子有機聚合物材料重點實驗室”，中國科學院深圳先進技術研究院建成“廣東省高密度電子封裝材料關鍵實驗室”，這兩個實驗室從事光刻膠關鍵技術研發(fā)，已獲批廣東省重點實驗室。清華大學深圳研究生院、中國科學院深圳先進技術研究院、北京大學東莞光電研究院、深圳清華大學研究院充分發(fā)揮母校在光刻膠領域的技術優(yōu)勢，推動先進技術到廣東落地轉化，已經成功認定為“廣東省新型研發(fā)機構”。
受下游市場需求拉動，廣東省在低端光刻膠領域具備一定基礎，但仍存在一系列問題。
一是產業(yè)發(fā)展上重“生產加工環(huán)節(jié)”輕“基礎材料研發(fā)”。過去廣東省注重終端產品的生產，忽視了生產過程中關鍵材料的基礎性作用，導致在政策制定、重大專項實施、創(chuàng)新平臺布局上，重視對新一代信息技術、高端裝備、人工智能、智能機器人等領域的中下游產業(yè)鏈布局，但對這些領域的上游產業(yè)重要性認識不夠。比如今年開展的重點領域研發(fā)計劃僅對芯片產業(yè)的設計和制造過程中的關鍵技術研發(fā)進行支持，對制造中的光刻膠關注度不夠，上游基礎材料并未融入芯片產業(yè)整體布局中。
二是對光刻膠在國際貿易競爭中的戰(zhàn)略性價值認識不足。對于中美貿易摩擦中被管制的芯片產業(yè)，光刻膠技術直接影響芯片性能、成品率及可靠性，決定著芯片最小特征尺寸，其參與工藝過程占芯片整體制造時間的40%-60%，決定著整個產業(yè)鏈的安全。此外，從日本將“半導體光刻膠對韓國限制出口”作為國際斗爭手段可以看出，光刻膠已經成為國際貿易斗爭的重要武器，其戰(zhàn)略價值非常明顯。目前廣東省將光刻膠作為化工行業(yè)中普通材料來看待，缺乏統(tǒng)一部署和謀劃，這也是廣東光刻膠產業(yè)發(fā)展緩慢的一個原因。
三是光刻膠產業(yè)鏈有待完善。光刻膠作為中間產品，需要感光樹脂、增感劑、引發(fā)劑等基礎化工原材料，也需要Hitachi SEM掃描電鏡、TEL涂膠顯影一體機等光刻膠生產與實驗設備，但是由于資金和技術的差距，當前廣東省生產光刻膠所用的原材料和設備大多從國外進口，造成產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)缺失。其次，光刻膠產業(yè)的技術和市場壁壘使得原產業(yè)鏈結構受市場慣性推動更加穩(wěn)固，產業(yè)鏈重構成本較高，需要多個環(huán)節(jié)統(tǒng)籌協(xié)調才能實現(xiàn)逆轉。
四是政策支持及研發(fā)投入嚴重不足。在專項扶持方面，廣東省近年來在光刻膠領域的配套項目基本空白，申請獲批的國家相關項目也較少。在人才引進上，近年來依托“珠江人才”計劃引進的光刻膠研發(fā)團隊僅3個，達不到產業(yè)發(fā)展需求。在政策扶持上，已經出臺的“十三五”廣東科技創(chuàng)新規(guī)劃、廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃等政策文件中，均未提及“光刻膠”產業(yè)，在省級新型研發(fā)機構、省重點實驗室、省工程中心等認定中，也未將其作為優(yōu)先發(fā)展領域，政策扶持嚴重不足。
相比之下，北京高度重視光刻膠發(fā)展，科華微電子于2018年就獲批“光刻膠國家地方聯(lián)合工程研究中心”，并建有“光刻膠北京市工程實驗室”。
光刻膠占據著電子材料產業(yè)發(fā)展至高點，具有“殺手锏”技術的基本特征。要深刻認識光刻膠在國際貿易競爭中的戰(zhàn)略性價值，找準技術突破點，系統(tǒng)部署，加快推進廣東省光刻膠產業(yè)發(fā)展。
一是完善光刻膠產業(yè)創(chuàng)新平臺體系。依托“東莞材料科學與技術廣東省實驗室”，建立“廣東省光刻膠產業(yè)前沿技術研發(fā)中心”，集聚國內外高端創(chuàng)新資源，在光刻膠成膜樹脂結構、感光材料結構、光刻膠配方及生產工藝控制等方面取得重大突破，為高端產品市場化奠定基礎。發(fā)揮廣東省重點實驗室創(chuàng)新基礎優(yōu)勢，圍繞廣東省光刻膠企業(yè)技術需求，解決行業(yè)共性問題，推動技術升級。對于省內在光刻膠研發(fā)領域具有一定基礎的高校和研究所，一方面要加大研發(fā)扶持力度，另一方面鼓勵高校研究所依托新型研發(fā)機構開展產學研合作，推進科技成果轉化。推動高端創(chuàng)新資源引進，支持北京科華微電子、蘇州晶瑞、南大光電等國內龍頭企業(yè)到廣東建立研發(fā)中心(實驗室)，鼓勵成果到廣東落地轉化。
二是優(yōu)化光刻膠產業(yè)區(qū)域布局。以構建光刻膠產業(yè)生態(tài)鏈系統(tǒng)為目標，發(fā)揮區(qū)域產業(yè)基礎優(yōu)勢，優(yōu)化產業(yè)鏈空間布局。深圳要依托容大感光、新宙邦、道爾頓、云谷半導體等企業(yè)研發(fā)優(yōu)勢，強化與日本、美國、意大利等國先進企業(yè)的合作，構建緊密戰(zhàn)略合作關系，提升PCB光刻膠技術水平，推動半導體光刻膠關鍵技術突破與產業(yè)化。東莞要依托宏麟電子、東進電子材料等企業(yè)在LED和LCD光刻膠、研磨劑等領域的基礎優(yōu)勢，加快提升產業(yè)規(guī)模，形成區(qū)域產業(yè)集群?；葜菀劳袞|進世美肯、華研材料等企業(yè)，推進液晶面板光刻膠、剝離劑、蝕刻劑、稀釋劑等化學材料的技術升級，提升國際競爭力水平。
三是培育高水平創(chuàng)新型企業(yè)。光刻膠產業(yè)發(fā)展要以市場應用為牽引，以產業(yè)化為目標，打造高水平創(chuàng)新型企業(yè)集群。支持容大感光、新宙邦、比亞迪三家上市公司做大做強，引導中小企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、新三板或科創(chuàng)板掛牌上市，對成功上市的給予一定獎勵。采用稅收補貼、研發(fā)經費補助、金融扶持等方式，配套現(xiàn)有人才和團隊引進政策，積極引進日本東京應化(TOK)、美國羅門哈斯、日本三井化學、日本信越化學、日本住友化學、臺灣長春化工等企業(yè)到廣東設立分公司或分支機構，鼓勵地方政府聯(lián)合外企建立光刻膠先進技術研究所，推動國外先進技術引進。
四是組織實施一批光刻膠領域技術攻關項目。充分認識光刻膠在助推廣東省芯片國產化過程中的關鍵性作用，將光刻膠技術研發(fā)列入“廣東省重點領域研發(fā)計劃”，依托國內外大院大所大企業(yè)實施關鍵核心技術攻關。邀請行業(yè)專家研究指南設置，對KrF和ArF線光刻膠生產的技術路徑、工藝要求、參數(shù)配比等關鍵問題進行研究，配置項目專員及時跟進，保障技術及時在企業(yè)應用，提高項目產業(yè)化效率。
以上內容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉載，請注明出處。
全球光刻膠產業(yè)發(fā)展態(tài)勢
目前，全球光刻膠產業(yè)規(guī)模不斷擴大，國內市場需求加速增長，主要產能及核心技術被歐美日牢牢占據，我國整體上發(fā)展水平不高。
(一)光刻膠市場呈寡頭壟斷格局，核心技術集中于歐美日等國家
光刻膠的生產與制造對技術和工藝水平要求較高，其質量直接影響下游產品的質量，存在著技術、市場和資本三重壁壘，已經形成歐美日三家獨大的市場格局。在技術方面，日美發(fā)達國家的光刻膠生產技術領先于世界，并對相關技術進行限制。例如日本光刻膠的阻抗水平可以做到15次方以上。在市場方面，由于光刻膠行業(yè)產品質量要求高，生產企業(yè)與下游客戶多采取“認證采購”的合作模式，雙方合作要經過兩到三年的檢測、驗證過程，才能形成穩(wěn)定合作關系。例如京東方在新建17個面板顯示生產基地初期，已與國外光刻膠生產企業(yè)達成合作關系，這種合作關系一旦確定，國內企業(yè)即使技術達標，也由于受市場驗證、技術更新、市場環(huán)境的因素影響，很難在短期內達成合作。在資本方面，光刻膠生產、檢測、評價的設備價格昂貴，前期啟動成本較高，需要上下游企業(yè)的通力支持才能度過前期成本累加風險?？偟膩碚f，目前全球共有9家主要的光刻膠生產企業(yè)，其中，日本5家，美國、歐洲、韓國、臺灣地區(qū)各占1家，這9家企業(yè)市場份額超過90%。日本技術和生產規(guī)模占絕對優(yōu)勢，其中5家日本企業(yè)市場份額超過70%。
表1 國內主要光刻膠上市企業(yè)
近年來，在下游產業(yè)的帶動下，全球光刻膠產業(yè)規(guī)模不斷提升，從2010年55.5億美元增長至2015年73.6億美元，增長率為5.8%。其中PCB光刻膠占比24.5%,LCD光刻膠占26.6%，半導體光刻膠占比24.1%。
據中國產業(yè)信息網估計，2018年全球光刻膠市場規(guī)模預計到81.1億美元，至2022年全球光刻膠市場規(guī)模有望超過100億美元。由于光刻膠產品的技術要求較高，中國光刻膠市場供給基本由外國企業(yè)(包括在華外資企業(yè))占據。然而，受下游市場拉動，近年來我國光刻膠產業(yè)市場規(guī)模連續(xù)增長，2018年，光刻膠需求量約為8.44萬噸，近五年平均增長率超過10%；市場規(guī)模約為62.3億元(折合9.2億美元)，占全球比重達11%。這個比例與我國在消費電子終端領域的市場份額占比形成了一定反差。
(三)國產低端光刻膠基本實現(xiàn)產業(yè)化，高端光刻膠長期受制于人
受液晶面板、電子終端、智能設備等下游產品需求拉動，我國光刻膠產業(yè)國產化步伐不斷加快，但整體上仍處于產業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，特別是半導體光刻膠核心技術受制于人，長期依靠進口。2017年中國光刻膠產量(包含在華外資企業(yè))達到7.56萬噸，較2016年增加0.29萬噸，其中，本土公司光刻膠產量為4.41萬噸，大部分集中于低端光刻膠市場，自給率為58.3%，出現(xiàn)產能不足現(xiàn)象。從國內光刻膠供給結構來看，全球PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠、其他光刻膠市場份額基本一致。
對比之下，我國本土光刻膠產品主要集中在低端PCB光刻膠，市場份額高達94.4%，LCD光刻膠和半導體光刻膠市場份額分別為2.7%和1.6%，高分辨率的KrF和ArF光刻膠產品基本為零。
廣東光刻膠產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
在光刻膠產業(yè)發(fā)展上，廣東省于2002年起步，這幾年雖然發(fā)展快速，但整體還處于起步階段。
(一)受下游電子終端消費品市場拉動，廣東省光刻膠產業(yè)規(guī)模位列全國第一梯隊作為電子終端消費品大省，廣東在計算機、手機、家電、顯示器的領域市場規(guī)模大，光刻膠被廣泛應用于各類型電子設備，市場需求隨著消費品市場規(guī)模不斷擴大。以芯片光刻膠需求為例，2017年廣東省芯片進口額達1020.6億美元，按照行業(yè)中“光刻膠成本占到芯片制造成本的7%左右”來估算，廣東每年在芯片光刻膠上支出約71.4億美元，達到全國進口量的40%，年均增長率約9%。從光刻膠生產企業(yè)來看，截至2019年5月，我國共有305家企業(yè)從事光刻膠生產和研發(fā)，其中數(shù)量較多的省或直轄市為江蘇(86家)、廣東(59家)、上海(32家)、北京(20家)，廣東省企業(yè)占全國數(shù)量的19.3%(詳情見圖1)，總數(shù)名列全國第二。其中深圳市容大感光科技股份有限公司從事印制線路板專用油墨、光刻材料及其配套化學品的研發(fā)，年產值達到3.6億元，2008年與北京師范大學聯(lián)合成立了國內首家“光刻材料聯(lián)合實驗室”，部分半導體光刻膠產品初步實現(xiàn)市場化。比亞迪股份有限公司作為全球第一大充電電池生產商，研發(fā)與生產了鋰離子電池粘結劑，成為國內動力電池光刻膠領域重要企業(yè)之一。
(二)低端光刻膠產業(yè)領域基本實現(xiàn)國產化，半導體光刻膠研發(fā)尚處于起步階段目前，廣東省光刻膠企業(yè)大多從事低端PCB光刻膠和LCD光刻膠的生產，基本滿足廣東省液晶顯示、打印設備、家電電路板等產業(yè)需求，但是有能力從事半導體光刻膠技術研發(fā)的企業(yè)和研究所基本空白，技術水平和江蘇、上海有較大差距。數(shù)據顯示，目前我國從事光刻膠生產與研發(fā)的上市企業(yè)共17家，其中江蘇5家，上海3家，廣東3家，北京2家，浙江、福建、湖北各一家，廣東省3家上市企業(yè)主要以PCB感光油墨、顯示器光刻膠、電池溶液為主營業(yè)務，半導體光刻膠產品由于技術不成熟處于試產狀態(tài)，其中實力較強的深圳市容大感光科技股份有限公司從事半導體光刻膠研發(fā)與生產，研發(fā)產品主要集中在g(0.4um)線程和i(0.8um)線程，處于市場驗證使用階段，在KrF和ArF線技術研發(fā)上尚處于起步狀態(tài)。相比之下，江蘇南大光電材料股份有限公司最新研發(fā)的KrF(248nm)產品光刻膠已經通過中芯國際認證并獲得訂單，進入試產試銷環(huán)節(jié)。
(三)初步建成一批光刻膠科研平臺，技術研發(fā)能力不斷提升
廣東省歷來重視新材料產業(yè)發(fā)展，《廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出“重點發(fā)展超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等電子化學品”，將光刻膠作為新材料產業(yè)重點發(fā)展方向。目前，廣東省共有8所高校、10個研究所從事光刻膠關鍵技術研發(fā)工作，這18個科研平臺近十年共獲得4372件光刻膠領域發(fā)明專利，年均增長率約為10%(詳情見圖2)。其中，中山大學、華南師范大學、華南理工大學等高校均建立獨立的光刻膠研發(fā)團隊，不斷引進海內外高端人才開展核心技術攻關。中國科學院廣州化學研究所建成“廣東省電子有機聚合物材料重點實驗室”，中國科學院深圳先進技術研究院建成“廣東省高密度電子封裝材料關鍵實驗室”，這兩個實驗室從事光刻膠關鍵技術研發(fā)，已獲批廣東省重點實驗室。清華大學深圳研究生院、中國科學院深圳先進技術研究院、北京大學東莞光電研究院、深圳清華大學研究院充分發(fā)揮母校在光刻膠領域的技術優(yōu)勢，推動先進技術到廣東落地轉化，已經成功認定為“廣東省新型研發(fā)機構”。
圖1 國內光刻膠生產企業(yè)數(shù)量分布
受下游市場需求拉動，廣東省在低端光刻膠領域具備一定基礎，但仍存在一系列問題。
一是產業(yè)發(fā)展上重“生產加工環(huán)節(jié)”輕“基礎材料研發(fā)”。過去廣東省注重終端產品的生產，忽視了生產過程中關鍵材料的基礎性作用，導致在政策制定、重大專項實施、創(chuàng)新平臺布局上，重視對新一代信息技術、高端裝備、人工智能、智能機器人等領域的中下游產業(yè)鏈布局，但對這些領域的上游產業(yè)重要性認識不夠。比如今年開展的重點領域研發(fā)計劃僅對芯片產業(yè)的設計和制造過程中的關鍵技術研發(fā)進行支持，對制造中的光刻膠關注度不夠，上游基礎材料并未融入芯片產業(yè)整體布局中。
二是對光刻膠在國際貿易競爭中的戰(zhàn)略性價值認識不足。對于中美貿易摩擦中被管制的芯片產業(yè)，光刻膠技術直接影響芯片性能、成品率及可靠性，決定著芯片最小特征尺寸，其參與工藝過程占芯片整體制造時間的40%-60%，決定著整個產業(yè)鏈的安全。此外，從日本將“半導體光刻膠對韓國限制出口”作為國際斗爭手段可以看出，光刻膠已經成為國際貿易斗爭的重要武器，其戰(zhàn)略價值非常明顯。目前廣東省將光刻膠作為化工行業(yè)中普通材料來看待，缺乏統(tǒng)一部署和謀劃，這也是廣東光刻膠產業(yè)發(fā)展緩慢的一個原因。
三是光刻膠產業(yè)鏈有待完善。光刻膠作為中間產品，需要感光樹脂、增感劑、引發(fā)劑等基礎化工原材料，也需要Hitachi SEM掃描電鏡、TEL涂膠顯影一體機等光刻膠生產與實驗設備，但是由于資金和技術的差距，當前廣東省生產光刻膠所用的原材料和設備大多從國外進口，造成產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)缺失。其次，光刻膠產業(yè)的技術和市場壁壘使得原產業(yè)鏈結構受市場慣性推動更加穩(wěn)固，產業(yè)鏈重構成本較高，需要多個環(huán)節(jié)統(tǒng)籌協(xié)調才能實現(xiàn)逆轉。
四是政策支持及研發(fā)投入嚴重不足。在專項扶持方面，廣東省近年來在光刻膠領域的配套項目基本空白，申請獲批的國家相關項目也較少。在人才引進上，近年來依托“珠江人才”計劃引進的光刻膠研發(fā)團隊僅3個，達不到產業(yè)發(fā)展需求。在政策扶持上，已經出臺的“十三五”廣東科技創(chuàng)新規(guī)劃、廣東省戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃等政策文件中，均未提及“光刻膠”產業(yè)，在省級新型研發(fā)機構、省重點實驗室、省工程中心等認定中，也未將其作為優(yōu)先發(fā)展領域，政策扶持嚴重不足。
相比之下，北京高度重視光刻膠發(fā)展，科華微電子于2018年就獲批“光刻膠國家地方聯(lián)合工程研究中心”，并建有“光刻膠北京市工程實驗室”。
圖2 省內主要科研平臺專利授權量
光刻膠占據著電子材料產業(yè)發(fā)展至高點，具有“殺手锏”技術的基本特征。要深刻認識光刻膠在國際貿易競爭中的戰(zhàn)略性價值，找準技術突破點，系統(tǒng)部署，加快推進廣東省光刻膠產業(yè)發(fā)展。
一是完善光刻膠產業(yè)創(chuàng)新平臺體系。依托“東莞材料科學與技術廣東省實驗室”，建立“廣東省光刻膠產業(yè)前沿技術研發(fā)中心”，集聚國內外高端創(chuàng)新資源，在光刻膠成膜樹脂結構、感光材料結構、光刻膠配方及生產工藝控制等方面取得重大突破，為高端產品市場化奠定基礎。發(fā)揮廣東省重點實驗室創(chuàng)新基礎優(yōu)勢，圍繞廣東省光刻膠企業(yè)技術需求，解決行業(yè)共性問題，推動技術升級。對于省內在光刻膠研發(fā)領域具有一定基礎的高校和研究所，一方面要加大研發(fā)扶持力度，另一方面鼓勵高校研究所依托新型研發(fā)機構開展產學研合作，推進科技成果轉化。推動高端創(chuàng)新資源引進，支持北京科華微電子、蘇州晶瑞、南大光電等國內龍頭企業(yè)到廣東建立研發(fā)中心(實驗室)，鼓勵成果到廣東落地轉化。
二是優(yōu)化光刻膠產業(yè)區(qū)域布局。以構建光刻膠產業(yè)生態(tài)鏈系統(tǒng)為目標，發(fā)揮區(qū)域產業(yè)基礎優(yōu)勢，優(yōu)化產業(yè)鏈空間布局。深圳要依托容大感光、新宙邦、道爾頓、云谷半導體等企業(yè)研發(fā)優(yōu)勢，強化與日本、美國、意大利等國先進企業(yè)的合作，構建緊密戰(zhàn)略合作關系，提升PCB光刻膠技術水平，推動半導體光刻膠關鍵技術突破與產業(yè)化。東莞要依托宏麟電子、東進電子材料等企業(yè)在LED和LCD光刻膠、研磨劑等領域的基礎優(yōu)勢，加快提升產業(yè)規(guī)模，形成區(qū)域產業(yè)集群?；葜菀劳袞|進世美肯、華研材料等企業(yè)，推進液晶面板光刻膠、剝離劑、蝕刻劑、稀釋劑等化學材料的技術升級，提升國際競爭力水平。
三是培育高水平創(chuàng)新型企業(yè)。光刻膠產業(yè)發(fā)展要以市場應用為牽引，以產業(yè)化為目標，打造高水平創(chuàng)新型企業(yè)集群。支持容大感光、新宙邦、比亞迪三家上市公司做大做強，引導中小企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板、新三板或科創(chuàng)板掛牌上市，對成功上市的給予一定獎勵。采用稅收補貼、研發(fā)經費補助、金融扶持等方式，配套現(xiàn)有人才和團隊引進政策，積極引進日本東京應化(TOK)、美國羅門哈斯、日本三井化學、日本信越化學、日本住友化學、臺灣長春化工等企業(yè)到廣東設立分公司或分支機構，鼓勵地方政府聯(lián)合外企建立光刻膠先進技術研究所，推動國外先進技術引進。
四是組織實施一批光刻膠領域技術攻關項目。充分認識光刻膠在助推廣東省芯片國產化過程中的關鍵性作用，將光刻膠技術研發(fā)列入“廣東省重點領域研發(fā)計劃”，依托國內外大院大所大企業(yè)實施關鍵核心技術攻關。邀請行業(yè)專家研究指南設置，對KrF和ArF線光刻膠生產的技術路徑、工藝要求、參數(shù)配比等關鍵問題進行研究，配置項目專員及時跟進，保障技術及時在企業(yè)應用，提高項目產業(yè)化效率。
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