南亞地區(qū)港口發(fā)展格局與特點(diǎn)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:41 瀏覽：2637 收藏

    南亞地處印度洋北部邊緣從紅海到馬六甲海峽弧形戰(zhàn)略地帶的核心，也是連接“一帶”和“一路”的關(guān)鍵次大陸?；A(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，構(gòu)筑沿線國家海上互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，開拓港口、航運(yùn)物流和臨港產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作，是建設(shè)海上絲綢之路的重要內(nèi)容。筆者對南亞港口基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展特點(diǎn)與格局進(jìn)行研究分析，有利于中資企業(yè)發(fā)掘其中的合作機(jī)會(huì)。

    一、港口發(fā)展概況

    1.主要港口基礎(chǔ)設(shè)施情況

    南亞位于喜馬拉雅山脈中、西段以南及印度洋之間，東瀕孟加拉灣，西瀕阿拉伯海，包括尼泊爾、不丹、阿富汗3個(gè)內(nèi)陸國，印度、巴基斯坦、孟加拉國3個(gè)臨海國，斯里蘭卡、馬爾代夫2個(gè)島國。從阿拉伯海到孟加拉灣，各臨海國海岸線長度合計(jì)達(dá)到9030公里，斯里蘭卡和馬爾代夫兩島國海岸線合計(jì)達(dá)到1880公里。

    綿延的海岸線上分布著瓜達(dá)爾、卡拉奇、卡西姆、坎德拉、蒙德拉、孟買、尼赫魯、欽奈、維沙卡帕特、加爾各答、吉大港、科倫坡、漢班托塔、馬累等眾多港口。見表1所列。

    2.貨物吞吐量總體發(fā)展情況

2010-2018年，南亞地區(qū)5國主要港口貨物吞吐量年均增長率為3.8%。2018年貨物吞吐量達(dá)到9.86億噸，約占全球主要港口貨物吞吐量的5.5%，其中，印度為6.79億噸、巴基斯坦為1億噸、孟加拉國為1.01億噸、斯里蘭卡為1.04億噸、馬爾代夫?yàn)?.01億噸。

表1 南亞地區(qū)主要港口基礎(chǔ)設(shè)施情況

南亞地區(qū)主要港口基礎(chǔ)設(shè)施情況

    2010-2018年，南亞地區(qū)集裝箱吞吐量增長率為6.7%。2018年集裝箱吞吐量2791萬TEU，全球集裝箱吞吐量100強(qiáng)港口中，南亞地區(qū)占4席，分別為科倫坡港、尼赫魯港、蒙德拉港和吉大港。

    由此可見，南亞地區(qū)港口已經(jīng)具備一定的發(fā)展水平。從南亞5國港口發(fā)展格局來看，印度作為人口最大、經(jīng)濟(jì)體量最大的國家，其港口完成的貨物吞吐量也最多，2018年占南亞5國主要港口總量的68.9%；其余國家中，斯里蘭卡占比為10.6%，孟加拉國占比為10.3%，巴基斯坦占比為10.2%，體量基本相當(dāng)，而馬爾代夫體量相對最小。其中，斯里蘭卡港口是區(qū)域內(nèi)主要的集裝箱國際中轉(zhuǎn)港口，約75%的集裝箱為國際中轉(zhuǎn)箱。

    3.主要集裝箱港口運(yùn)營商

    除孟加拉國和馬爾代夫港口由港務(wù)局或本土企業(yè)運(yùn)營外，目前印度和斯里蘭卡港口市場化程度較高，迪拜環(huán)球港務(wù)、馬士基、和記黃埔等全球知名碼頭運(yùn)營商均已參與其港口的投資運(yùn)營。

    印度主要港口集裝箱業(yè)務(wù)運(yùn)營商包括迪拜環(huán)球港務(wù)(投資運(yùn)營蒙德拉港、尼赫魯港、柯欽港、欽奈港和維沙卡帕特南港)、新加坡港務(wù)集團(tuán)(投資運(yùn)營杜蒂戈林港、欽奈港、卡基納達(dá)港和加爾各答港)、馬士基(投資運(yùn)營皮帕瓦港和尼赫魯港)、地中海航運(yùn)(投資運(yùn)營蒙德拉港)和博洛雷(投資運(yùn)營杜蒂戈林港)。巴基斯坦主要港口集裝箱業(yè)務(wù)運(yùn)營商包括和記黃埔(投資運(yùn)營卡拉奇港)、菲律賓ICTSI(投資運(yùn)營卡拉奇港)和迪拜環(huán)球港務(wù)(投資運(yùn)營卡西姆港)。孟加拉國集裝箱業(yè)務(wù)集中在吉大港由港務(wù)局委托本國企業(yè)Saif Powertec運(yùn)營。馬爾代夫集裝箱業(yè)務(wù)集中在馬累港，由國有企業(yè)馬爾代夫港口有限公司運(yùn)營。

    從運(yùn)營商份額來看，因文化相通、地緣相近，迪拜環(huán)球港務(wù)在以印度為重點(diǎn)的南亞區(qū)域占據(jù)絕對地位。此外，馬士基、新加坡港務(wù)集團(tuán)、招商港口、和記黃埔也廣泛參與該區(qū)域港口的投資運(yùn)營。

    從投資運(yùn)營模式來看，全球碼頭運(yùn)營商大部分是通過獨(dú)資、參股等方式投資運(yùn)營碼頭。

    從國別上看，迪拜環(huán)球港務(wù)、馬士基、新加坡港務(wù)集團(tuán)在印度投資運(yùn)營港口較多，但中資企業(yè)目前完全沒有介入印度港口市場，中資企業(yè)在該區(qū)域的投資運(yùn)營主要集中在斯里蘭卡、巴基斯坦。這與國家外交關(guān)系密切相關(guān)。

    4.航線開通情況

    三大航運(yùn)聯(lián)盟掛靠南亞港口的航線共計(jì)71條。從掛靠港口來看，航線最多的分別為科倫坡港，共計(jì)26條，其次為蒙德拉港(8條)、尼赫魯港(8條)、皮帕瓦港港(8條)、吉大港港(7條)。

    從船公司經(jīng)營航線情況來看，非洲-亞洲、亞洲-歐洲航線主要由2M聯(lián)盟經(jīng)營，海洋聯(lián)盟主要經(jīng)營東南亞及南亞內(nèi)部航線、北美-地中海航線、歐洲-印度洋航線主要由THE聯(lián)盟經(jīng)營。此外，各大聯(lián)盟均經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的支線。

    二、區(qū)域港口發(fā)展特點(diǎn)分析

    1.港口總體發(fā)展較好，分層次、錯(cuò)位發(fā)展港口格局已經(jīng)形成

    從港口貨物吞吐量增速看，南亞地區(qū)港口吞吐量總體保持增長態(tài)勢，但大型港口吞吐量增速較慢，中小港口吞吐量增長則尤為明顯。

    印度是南亞地區(qū)港口貨運(yùn)規(guī)模最大的國家，占南亞地區(qū)總量約70%。區(qū)域主要港口中印度蒙德拉港、尼赫魯港、坎德拉港、維沙卡帕特南港、帕拉迪普港，巴基斯坦卡拉奇港，孟加拉國吉大港港，斯里蘭卡科倫坡港吞吐量規(guī)模均超過5000萬噸。

    南亞地區(qū)港口間分工較為明確，以合作為主。從港口貨物吞吐量結(jié)構(gòu)看，除少數(shù)港口(如科倫坡港、尼赫魯港)以集裝箱運(yùn)輸為主外，多數(shù)港口服務(wù)腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貨類豐富，散雜貨種多集中在油品、鋼鐵、煤炭、礦石、水泥等大宗原材料上。

    在集裝箱運(yùn)輸方面，科倫坡港憑借其優(yōu)越的地理區(qū)位，成為整個(gè)南亞地區(qū)的貨物中轉(zhuǎn)樞紐；其它港口主要服務(wù)于后方內(nèi)陸腹地，發(fā)揮支線港的喂給作用。

    從具體港口來看，科倫坡港、尼赫魯港等的集裝箱吞吐量占港口貨物吞吐總量的比重高達(dá)90%；卡拉奇港、吉大港港、加爾各答港等的集裝箱港口吞吐量占比為30%～40%。

    2.區(qū)位和國別經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體量、發(fā)展水平不同，各國港口現(xiàn)代化水平也有較大差異

    盡管南亞地區(qū)國家整體工業(yè)化水平低，大多處于工業(yè)化初期，農(nóng)業(yè)仍然占據(jù)較高比重，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、工業(yè)原料缺乏，主要的工業(yè)門類為勞動(dòng)密集型的紡織業(yè)、皮革業(yè)、輕工業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，但南亞各國經(jīng)濟(jì)體量、人口規(guī)模、運(yùn)營商國際化程度等參差不齊，各國港口現(xiàn)代化水平存在較大差異。如科倫坡港、尼赫魯港、卡拉奇港等運(yùn)輸需求旺盛，國際運(yùn)營商參與度較高的港口現(xiàn)代化程度較高，而吉大港、馬累港等主要由本地運(yùn)營商運(yùn)營的港口大多缺少專業(yè)的裝卸設(shè)備，港口信息系統(tǒng)也較為落后，現(xiàn)代化水平有待提高。

    3.整體市場化程度較高，中資企業(yè)進(jìn)入不同國別市場難易程度差異較大

    南亞地區(qū)主要港口市場化程度高，迪拜環(huán)球港務(wù)、馬士基、新加坡港務(wù)、招商港口和和記黃埔等知名碼頭運(yùn)營商已廣泛進(jìn)入到南亞地區(qū)主要港口，其權(quán)益集裝箱吞吐量約占總吞吐量的50%。盡管各港口錯(cuò)位發(fā)展、分工明確，但也存在較大競爭。

    中國與南亞地區(qū)大部分國家政治經(jīng)貿(mào)關(guān)系良好，中巴兩國關(guān)系特殊友好，雙邊合作深入且全面；孟加拉國、斯里蘭卡、馬爾代夫與中國合作密切，重視發(fā)展雙邊關(guān)系，合作領(lǐng)域不斷擴(kuò)大；印度和中國雖然在重大國際和地區(qū)事務(wù)中有著廣泛的共識，但缺乏足夠的相互信任依舊是中印關(guān)系的一大問題，仍需進(jìn)一步推動(dòng)雙方合作。整體而言，中資企業(yè)進(jìn)入不同國別市場難易程度差異較大。

    4.部分國家重視港口建設(shè)，推出促進(jìn)港口發(fā)展相關(guān)政策

    印度在港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面擬定了8項(xiàng)計(jì)劃，為滿足進(jìn)出口貨物的增長需求，在提供更優(yōu)質(zhì)且現(xiàn)代化的服務(wù)方面制定了相關(guān)計(jì)劃；卡拉奇港務(wù)局在基礎(chǔ)設(shè)施方面，除浚深航道外還計(jì)劃引入私人投資者新建一個(gè)集裝箱碼頭；吉大港作為孟加拉主要港口，為適應(yīng)不斷發(fā)展的需要，擬定了多個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃；斯里蘭卡政府已確定擴(kuò)建科倫坡港，以滿足國際航運(yùn)業(yè)日益增長的服務(wù)需求，擬開發(fā)“科倫坡港口擴(kuò)建項(xiàng)目”；為滿足不斷增長的貨運(yùn)需求并釋放馬累港土地以進(jìn)行商業(yè)開發(fā)，馬爾代夫政府?dāng)M在斯拉夫士島新建港口。以上項(xiàng)目均向全球運(yùn)營商公開招標(biāo)，鼓勵(lì)外商直接投資，并在土地、稅收、定價(jià)、收入分配機(jī)制等方面推出相關(guān)優(yōu)惠政策。

    5.孟加拉國、斯里蘭卡等國家項(xiàng)目市場前景好，區(qū)域港口未來投資潛力較大

    綜合考慮區(qū)位、腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、營商環(huán)境、外交關(guān)系等因素，孟加拉國依托龐大的人口基數(shù)，以及豐富的勞動(dòng)資源，形成強(qiáng)有力的消費(fèi)市場，承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，因此，貨物運(yùn)輸需求旺盛。目前已在吉大港規(guī)劃拉迪亞多用途泊位等項(xiàng)目，同時(shí)孟加拉國位于21世紀(jì)海上絲綢之路、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊重疊區(qū)，與中國合作密切，投資前景良好。斯里蘭卡在東西方海運(yùn)交通的十字路口，一直是海上絲綢之路的必經(jīng)之地，區(qū)位優(yōu)勢明顯，且直接輻射南亞次大陸腹地，市場廣闊，且在南亞國家中發(fā)展水平相對較高，近年來與中國關(guān)系密切，港口投資潛力較大。

    三、結(jié)語

    南亞是繼非洲之后世界上經(jīng)濟(jì)較為落后和貧窮的地區(qū)之一，但作為新興的經(jīng)濟(jì)體，憑借著土地、勞動(dòng)力成本，以及歐美市場準(zhǔn)入許可等優(yōu)勢，南亞正與東南亞一起共同成為新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接地。同時(shí)，南亞是“一帶一路”、“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”和“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”交疊區(qū)域，其港口是連接?xùn)|南亞與阿拉伯、非洲航線的必經(jīng)中轉(zhuǎn)站，在連接中國東部沿海地區(qū)、東南亞、南亞以及非洲和歐洲沿線國家和地區(qū)中起到承接作用。在“一帶一路”倡議推動(dòng)下，近年來國內(nèi)各大港口運(yùn)營商均積極參與海外港口的投資運(yùn)營，因此，相關(guān)企業(yè)可根據(jù)區(qū)域及各國港口發(fā)展特點(diǎn)并結(jié)合發(fā)展趨勢，提前進(jìn)行港口及臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的策劃和推動(dòng)。

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