巴基斯坦能源發(fā)展演變特征
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:44
瀏覽：2969
收藏
隨著城市化、工業(yè)化進(jìn)程加快，巴基斯坦對(duì)能源需求不斷增加，但巴基斯坦能源生產(chǎn)能力有限，能源供需矛盾日趨嚴(yán)峻，能源短缺使得一些企業(yè)陷入停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，有些重要企業(yè)的設(shè)備利用率不足50%，部分化肥企業(yè)因得不到天然氣供應(yīng)而被迫關(guān)閉。巴基斯坦能源的供不應(yīng)求已經(jīng)嚴(yán)重制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。
在對(duì)巴基斯坦能源的研究中，國(guó)內(nèi)外學(xué)者從不同角度展開(kāi)研究，其中國(guó)外學(xué)者側(cè)重于定量分析巴基斯坦能源消費(fèi)與工業(yè)化、碳排放、經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，探析新能源在巴基斯坦發(fā)展的可行性等。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)巴基斯坦能源的研究集中在分析中巴兩國(guó)能源合作的背景、意義等中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)方面。從現(xiàn)有研究看，不同學(xué)者在對(duì)巴基斯坦能源方面的相關(guān)研究中，雖對(duì)巴基斯坦能源發(fā)展?fàn)顩r有所描述，但缺乏對(duì)巴基斯坦能源發(fā)展的系統(tǒng)梳理。本文在簡(jiǎn)要分析巴基斯坦各類(lèi)能源發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，選取相關(guān)指標(biāo)，分別從總量和結(jié)構(gòu)兩方面對(duì)巴基斯坦過(guò)去45年能源生產(chǎn)和消費(fèi)情況進(jìn)行系統(tǒng)研究，并進(jìn)一步歸納總結(jié)巴基斯坦能源演變特征，以期為巴基斯坦能源方面相關(guān)研究奠定基礎(chǔ)。
1、主要能源資源概況
從能源儲(chǔ)量看，巴基斯坦能源儲(chǔ)量較豐富，包括煤炭、天然氣和原油在內(nèi)可采能源儲(chǔ)量共2981百萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但同巴基斯坦人口和國(guó)土面積相比，能源儲(chǔ)量并不充沛。在能源類(lèi)型上，巴基斯坦能源種類(lèi)多樣，不僅包括石油、天然氣、煤炭、水能、核能等傳統(tǒng)能源，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源也逐漸形成生產(chǎn)規(guī)模。
巴基斯坦太陽(yáng)能和風(fēng)能資源豐富，其中，太陽(yáng)能主要集中在信德省、俾路支省和旁遮普省的荒漠區(qū)，風(fēng)能主要集中在俾路支省和信德省。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，巴基斯坦也擁有豐富的生物質(zhì)能，如沼氣、麥秸、甘蔗渣、家禽垃圾等。
2、能源生產(chǎn)和消費(fèi)演變歷程
1971年巴基斯坦東部地區(qū)獨(dú)立，成立孟加拉國(guó)人民共和國(guó)。本文數(shù)據(jù)以1971年為界，具體數(shù)據(jù)來(lái)源于各年巴基斯坦經(jīng)濟(jì)調(diào)查以及BP數(shù)據(jù)庫(kù)。
2.1 能源產(chǎn)量演變
以BP數(shù)據(jù)庫(kù)中明確統(tǒng)計(jì)出各能源生產(chǎn)國(guó)為計(jì)算依據(jù)，1981年至2016年，能源主要生產(chǎn)國(guó)平均能源總產(chǎn)量約為112百萬(wàn)噸油當(dāng)量，平均中低收入國(guó)家能源總產(chǎn)量約為52百萬(wàn)噸油當(dāng)量，而巴基斯坦則僅為28百萬(wàn)噸油當(dāng)量，這表明巴基斯坦能源生產(chǎn)能力有限，能源生產(chǎn)量低于同水平收入國(guó)家。為進(jìn)一步反映巴基斯坦能源發(fā)展?fàn)顟B(tài)，選擇可以反映能源生產(chǎn)情況的能源生產(chǎn)總量指標(biāo)，以及表示能源消費(fèi)增長(zhǎng)率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率之間的比例關(guān)系的能源生產(chǎn)彈性系數(shù)表征巴基斯坦生產(chǎn)演變過(guò)程。
(1)1971-1984年，巴基斯坦能源生產(chǎn)基本呈增加狀態(tài)，能源產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大。其中，1971年至1976年受能源危機(jī)、自然災(zāi)害影響能源生產(chǎn)增長(zhǎng)速度減緩，能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率從1972-1973年的11.9%，驟變?yōu)?975-1976年的-0.18%。隨著齊亞哈克時(shí)期(1978-1988年)實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革，政府工業(yè)政策調(diào)整發(fā)揮積極作用，放松對(duì)私營(yíng)企業(yè)的管制和限制，私人投資大量增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到振興，能源產(chǎn)量增加。但從1978年開(kāi)始能源生產(chǎn)速度逐漸慢于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。
(2)1985-1998年，巴基斯坦能源生產(chǎn)雖呈增加態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩，能源生產(chǎn)年均增長(zhǎng)5.4%，這一時(shí)期，受巴基斯坦國(guó)內(nèi)政治運(yùn)動(dòng)影響，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針和建設(shè)重點(diǎn)不斷變化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和能源生產(chǎn)率起伏較大，能源生產(chǎn)速度快于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。
(4)2007-2016年，巴基斯坦能源生產(chǎn)較緩慢，2008年金融危機(jī)出現(xiàn)后巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到顯著影響，巴基斯坦政府缺乏有效的財(cái)政政策應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響不斷加深，能源生產(chǎn)也受到一定影響，巴基斯坦能源生產(chǎn)放緩，年均增長(zhǎng)率僅為0.7%，有些年份甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同上兩個(gè)時(shí)期相比，該時(shí)期能源生產(chǎn)速度跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，能源短缺極大影響了國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，能源約束在不斷加劇。
2.2 能源消量演變
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)的主要因素，選擇能源消費(fèi)量和能源消費(fèi)強(qiáng)度兩個(gè)指標(biāo)對(duì)巴基斯坦能源消費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明，其中，能源消費(fèi)量可以反映出能源利用程度，能源消耗強(qiáng)度則是由經(jīng)濟(jì)總量和能源消費(fèi)總量決定的，可反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)在生產(chǎn)中對(duì)能源的利用效率。同世界各國(guó)平均能源消費(fèi)量對(duì)比來(lái)看，據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，1971至2016年，世界各國(guó)平均能源消費(fèi)量平均約為124百萬(wàn)噸油當(dāng)量，平均年增長(zhǎng)率為2%。而同巴基斯坦發(fā)展相類(lèi)似的中低收入國(guó)家平均值約為70百萬(wàn)噸油當(dāng)量，增速約為6.7%(圖2)。而這45年間，雖然巴基斯坦一次能源消費(fèi)總量迅速增長(zhǎng)，由8百萬(wàn)噸油當(dāng)量增長(zhǎng)到8.32億噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)了10.3倍，但還遠(yuǎn)低于世界平均水平和中低收入國(guó)家平均能源消費(fèi)水平(圖2、圖3)。以2014年為例，2014年巴基斯坦人均能源使用量為484千克石油當(dāng)量，而同時(shí)期世界人均能源使用量為1919千克石油當(dāng)量，僅為世界人均能源使用量的25%。而能源消耗強(qiáng)度整體呈倒U形，2004年出現(xiàn)拐點(diǎn)(圖4)。結(jié)合能源消費(fèi)量和能源消費(fèi)強(qiáng)度，巴基斯坦能源消費(fèi)變化情況可以分為以下3個(gè)階段：
阿里布托執(zhí)政期間，不斷調(diào)整工業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展重工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，間接促進(jìn)了能源消費(fèi)的增加，齊亞哈克執(zhí)政期間，1984年頒布工業(yè)政策，允許私營(yíng)部門(mén)企業(yè)進(jìn)入鋼鐵、化肥、水泥、石油冶煉和石化工業(yè)等原來(lái)由公營(yíng)部門(mén)壟斷新領(lǐng)域，進(jìn)一步刺激能源消費(fèi)。這25年間，雖然巴基斯坦能源消費(fèi)強(qiáng)度不斷增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源依賴程度加深，若同發(fā)展類(lèi)型相似的印度相比(圖4)，巴基斯坦能源消耗小于印度。
(2)1997年-2007年，受金融危機(jī)影響，巴基斯坦能源消費(fèi)經(jīng)歷短暫下降，但隨著巴政府重視工業(yè)發(fā)展，巴基斯坦能源消費(fèi)速度快速增長(zhǎng)，能源消費(fèi)量從1978年的41百萬(wàn)噸油當(dāng)量增加至2007年的68百萬(wàn)噸油當(dāng)量，年平均增加7.6%。
這10年內(nèi)，能源消耗迅速增加，2001年后，巴基斯坦能源消費(fèi)強(qiáng)度開(kāi)始超過(guò)印度，在2004年出現(xiàn)能源消費(fèi)強(qiáng)度拐點(diǎn)，單位GDP能耗從3.8噸油當(dāng)量/2010年不變價(jià)美元增加至4.07噸油當(dāng)量/2010年不變價(jià)美元。
3、能源產(chǎn)消結(jié)構(gòu)演變態(tài)勢(shì)
3.1 能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
從總的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，巴基斯坦天然氣和石油占比有升有降，煤炭生產(chǎn)所占比重不斷下降，水能占比較穩(wěn)定(圖5)。具體來(lái)看，可以分為以下幾個(gè)階段。
1971-1977年，各類(lèi)能源平均占比分別為天然氣75%，煤炭10.6%，石油7%，水能6.8%，核能0.6%。1973年受石油危機(jī)影響，巴基斯坦能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向以開(kāi)發(fā)本國(guó)天然氣為主導(dǎo)，天然氣生產(chǎn)占比上升；石油生產(chǎn)占比1972-1975年下降明顯，1976年，巴基斯坦政府與私營(yíng)公司達(dá)成利益共享協(xié)議，使得數(shù)量眾多的石油公司被吸引到石油鉆井活動(dòng)中來(lái)，巴基斯坦石油生產(chǎn)得到迅速恢復(fù)，石油產(chǎn)量增加，提高了石油生產(chǎn)占總能源生產(chǎn)的比重。這一時(shí)期，雖然煤炭占比處于下降趨勢(shì)，但占比均高于石油生產(chǎn)和水力發(fā)電。1976年，塔貝拉(Terbala)水電站正式建立，發(fā)電約3478MW，提高了水電生產(chǎn)，使水能占比增加。
1984年開(kāi)始，巴基斯坦大力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)石油，石油生產(chǎn)所占比重上升到僅次于天然氣，是巴基斯坦重要能源。從趨勢(shì)上看，1984年至2006年間天然氣生產(chǎn)占比上升趨勢(shì)明顯，石油、煤炭和水能均有所下降，雖然1991年塔爾煤田(信德省)的發(fā)現(xiàn)增加了巴基斯坦煤炭的儲(chǔ)量，但受技術(shù)、資金以及政策導(dǎo)向影響，并沒(méi)有大量開(kāi)采，因此煤炭產(chǎn)量沒(méi)有較大幅度增加。2006年至2016年，巴基斯坦能源結(jié)構(gòu)占比相對(duì)穩(wěn)定，天然氣生產(chǎn)依然占據(jù)絕對(duì)位置，占總結(jié)構(gòu)比重的82%，其次為石油，占比約為7.8%，隨后為水能和煤炭，占比分別為5.5%和3.8%。
3.2 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，1971年至2016年各類(lèi)能源消費(fèi)量均有增加，天然氣和石油是巴基斯坦能源消費(fèi)主力(圖6)。
2000年以前，巴基斯坦的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，天然氣和石油的消費(fèi)量各占一次能源消費(fèi)總量的約40%，煤炭和水能分別占約13%和6%。
4、能源發(fā)展特征分析
4.1 能源供需缺口逐漸擴(kuò)大，能源短缺現(xiàn)象嚴(yán)重
通過(guò)總量對(duì)比可以看出巴基斯坦能源供需缺口逐年加大(圖7)，能源短缺現(xiàn)象在巴基斯坦國(guó)家常年存在。1971-2016年間，巴基斯坦能源消費(fèi)一直大于生產(chǎn)，且消費(fèi)與生產(chǎn)差額處于增加狀態(tài)。特別是2000年以后一次能源生產(chǎn)年均增長(zhǎng)率約為3.7%，而消費(fèi)增長(zhǎng)率為4%。供需差額的逐漸擴(kuò)大，將對(duì)國(guó)家能源安全及能源戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)很大影響。
4.2 能源進(jìn)口量日益增加，但對(duì)外依存度下降
為了滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求，巴基斯坦長(zhǎng)期從國(guó)外進(jìn)口原油和煤炭資源，另?yè)?jù)巴基斯坦碳氧化合物發(fā)展研究所統(tǒng)計(jì)，巴基斯坦2015-2016財(cái)年開(kāi)始從尼日利亞等國(guó)進(jìn)口天然氣約2852百萬(wàn)立方米，約占天然氣總供給的6%。從1971年至2016年，巴基斯坦一次能源進(jìn)口量從3.14百萬(wàn)噸增加至10.85百萬(wàn)噸，約增加3.4倍，年平均增加3.3%，能源進(jìn)口量不斷增加，使得巴基斯坦花費(fèi)大量的外匯儲(chǔ)備用于能源進(jìn)口，一定程度上不利于經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展。但若從能源安全考慮，巴基斯坦一次對(duì)外依存度逐漸減弱，從1971年的75%下降至2016年的32%(圖8)，這表明巴基斯坦能源對(duì)外貿(mào)易的依賴程度下降，巴基斯坦正在由能源進(jìn)口國(guó)向能源自給國(guó)轉(zhuǎn)變，一定程度上說(shuō)明鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)本國(guó)能源的政策得到落實(shí)，但這并不意味著國(guó)家能源安全風(fēng)險(xiǎn)的降低。隨著巴基斯坦工業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)能源需求進(jìn)一步增加，雖然對(duì)外依存度降低，但能源進(jìn)口依然長(zhǎng)期存在，能源產(chǎn)品尤其是石油依然受?chē)?guó)際影響。
4.3 能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)以天然氣為主
巴基斯坦天然氣儲(chǔ)量并不豐富，反而煤炭資源和水電資源十分豐富，生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于煤炭資源開(kāi)采受技術(shù)限制，生產(chǎn)能力有限，水能生產(chǎn)受季節(jié)影響較大，發(fā)電能力不穩(wěn)定，導(dǎo)致煤炭和水能這兩類(lèi)能源占能源總生產(chǎn)比重不高。比較來(lái)看，在生產(chǎn)能力方面，巴基斯坦天然氣生產(chǎn)占比較高，占能源總生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的78%，遠(yuǎn)高于其他能源(圖8a)。在消費(fèi)部門(mén)，雖然曾在一段時(shí)期內(nèi)巴基斯坦原油消費(fèi)占比超過(guò)天然氣，但由于，國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)較頻繁，尤其2000年至今，原油價(jià)格波動(dòng)幅度年平均超過(guò)20%，而巴基斯坦原油資源主要依靠進(jìn)口，在一定程度上影響了巴對(duì)石油產(chǎn)品的消費(fèi)，從各年平均能源消費(fèi)來(lái)看，巴基斯坦天然氣消費(fèi)占比超過(guò)50%，遠(yuǎn)大于石油(圖8b)。巴基斯坦的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和紡織業(yè)為主，2016年，約19%的天然氣合成肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，這在一定程度上擴(kuò)大了對(duì)天然氣的消費(fèi)需求。近年，為了減少巴基斯坦對(duì)石油和煤炭的進(jìn)口依賴和降低失業(yè)率，巴政府大力鼓勵(lì)在交通行業(yè)應(yīng)用壓縮天然氣，并投資700億盧比用于壓縮天然氣站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于壓縮天然氣同石油相比有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，壓縮天然氣使用量迅速增加，2016年每天使用量約有172百萬(wàn)立方英尺，這進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)天然氣的需求。
4.4 新能源發(fā)展?jié)摿ν怀?/strong>
巴基斯坦的新能源雖然占比較低，但發(fā)展迅速，從BP獲取的數(shù)據(jù)表明，2010年至2016年巴基斯坦新能源總消費(fèi)量增加220倍，從2009-2010財(cái)年的0.2萬(wàn)噸油當(dāng)量增加至2015-2016財(cái)年的44萬(wàn)噸油當(dāng)量，尤其風(fēng)能消費(fèi)量增加迅速。巴基斯坦中部和南部地區(qū)每年每平方米太陽(yáng)輻射約2142KWh；風(fēng)能潛力346GW，其中120GW可供開(kāi)發(fā)利用；生物質(zhì)能中，預(yù)計(jì)通過(guò)蔗渣發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)3GW，目前已累積裝機(jī)145.1MW。另外，通過(guò)國(guó)內(nèi)動(dòng)物糞便和農(nóng)作物殘?jiān)刻旌嫌?jì)可產(chǎn)生2720萬(wàn)立方米沼氣，發(fā)電裝機(jī)可達(dá)1900MW［8］。巴政府十分重視新能源發(fā)展，2003年設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)“替代能源發(fā)展委員會(huì)”用于促進(jìn)、鼓勵(lì)可再生能源的使用，避免越來(lái)越嚴(yán)重的石油和天然氣依賴。但目前巴基斯坦新能源整體在數(shù)量上和占比上比重偏低，新能源發(fā)展有很大上升空間。
4.5 能源對(duì)外合作處于“被動(dòng)”地位
巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要大量資源，但國(guó)內(nèi)能源開(kāi)發(fā)水平有限，能源發(fā)展長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口，而巴基斯坦外匯儲(chǔ)備并不充足，因此，能源發(fā)展易陷入被動(dòng)局面，易受?chē)?guó)際政治影響。巴主要從中東地區(qū)進(jìn)口石油，由于中東的政治風(fēng)險(xiǎn)較為集中，不安全因素較多，社會(huì)易發(fā)生動(dòng)蕩，對(duì)巴來(lái)說(shuō)這將影響石油供給進(jìn)程，同時(shí)，世界主要石油消費(fèi)大國(guó)在石油戰(zhàn)略上都從過(guò)去的過(guò)分依賴某一石油來(lái)源向多元化的石油進(jìn)口戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)移，使石油爭(zhēng)奪形勢(shì)更加復(fù)雜，極易對(duì)巴基斯坦能源生產(chǎn)與消費(fèi)帶來(lái)很大沖擊。為了緩解能源短缺問(wèn)題，從20世紀(jì)90年代開(kāi)始巴基斯坦積極參加伊朗南帕爾斯氣田通向巴基斯坦、印度的天然氣管道計(jì)劃(IPI)談判，但由于對(duì)伊朗的國(guó)際制裁和中東地區(qū)地緣政治局勢(shì)，價(jià)值數(shù)十億美元的“伊朗-巴基斯坦天然氣管道項(xiàng)目”難以實(shí)施，能源對(duì)外合作受阻，巴依然長(zhǎng)期面臨能源短缺問(wèn)題。
5、結(jié)語(yǔ)
巴基斯坦能源種類(lèi)豐富，在儲(chǔ)量上以煤炭為主。從巴基斯坦能源發(fā)展情況來(lái)看，巴能源生產(chǎn)和消費(fèi)經(jīng)歷了平穩(wěn)增長(zhǎng)(1971-1999)到快速增長(zhǎng)(2000-2006)再到緩慢增長(zhǎng)(2007-2016)3個(gè)時(shí)期。從能源發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展演變過(guò)程來(lái)看，前兩個(gè)階段能源發(fā)展速度普遍快于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，但2007年后，巴基斯坦能源發(fā)展速度逐漸減緩，能源供需差額逐漸加大，能源對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸構(gòu)成約束。
近年，巴政府大力吸引國(guó)外能源投資用于開(kāi)采本國(guó)資源，當(dāng)前，以能源合作為重點(diǎn)的中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)為巴基斯坦能源發(fā)展帶來(lái)契機(jī)，包括煤田開(kāi)采、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電等不同類(lèi)型項(xiàng)目正在進(jìn)行，這將在一定程度上減少能源供需矛盾，為巴基斯坦能源發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，中巴兩國(guó)能源合作前景廣闊；從合作領(lǐng)域來(lái)看，水能、太陽(yáng)能和風(fēng)能等清潔能源合作將是中巴兩國(guó)合作重點(diǎn)，未來(lái)巴基斯坦能源有望展現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象巴基斯坦事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
您可能感興趣的巴基斯坦其它文章：
在巴基斯坦投資遇到困難后的解決辦法和措施
中國(guó)企業(yè)投資巴基斯坦如何妥善處理各方面關(guān)系
在巴基斯坦開(kāi)展投資合作需要注意哪些問(wèn)題
2017年巴基斯坦公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2017年巴基斯坦電力行業(yè)市場(chǎng)概況
巴基斯坦的圖書(shū)出版業(yè)概況
中國(guó)企業(yè)到巴基斯坦投資應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)
2015年巴基斯坦投資環(huán)境深度調(diào)研及投資指南-免費(fèi)下載
巴基斯坦在“一帶一路”戰(zhàn)略中的重要地位分析
巴基斯坦電力行業(yè)現(xiàn)狀以及巴基斯坦水電領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與建議分析
巴基斯坦風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告推薦：
巴基斯坦電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦新能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
在對(duì)巴基斯坦能源的研究中，國(guó)內(nèi)外學(xué)者從不同角度展開(kāi)研究，其中國(guó)外學(xué)者側(cè)重于定量分析巴基斯坦能源消費(fèi)與工業(yè)化、碳排放、經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系，探析新能源在巴基斯坦發(fā)展的可行性等。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)巴基斯坦能源的研究集中在分析中巴兩國(guó)能源合作的背景、意義等中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)方面。從現(xiàn)有研究看，不同學(xué)者在對(duì)巴基斯坦能源方面的相關(guān)研究中，雖對(duì)巴基斯坦能源發(fā)展?fàn)顩r有所描述，但缺乏對(duì)巴基斯坦能源發(fā)展的系統(tǒng)梳理。本文在簡(jiǎn)要分析巴基斯坦各類(lèi)能源發(fā)展情況的基礎(chǔ)上，選取相關(guān)指標(biāo)，分別從總量和結(jié)構(gòu)兩方面對(duì)巴基斯坦過(guò)去45年能源生產(chǎn)和消費(fèi)情況進(jìn)行系統(tǒng)研究，并進(jìn)一步歸納總結(jié)巴基斯坦能源演變特征，以期為巴基斯坦能源方面相關(guān)研究奠定基礎(chǔ)。
1、主要能源資源概況
從能源儲(chǔ)量看，巴基斯坦能源儲(chǔ)量較豐富，包括煤炭、天然氣和原油在內(nèi)可采能源儲(chǔ)量共2981百萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但同巴基斯坦人口和國(guó)土面積相比，能源儲(chǔ)量并不充沛。在能源類(lèi)型上，巴基斯坦能源種類(lèi)多樣，不僅包括石油、天然氣、煤炭、水能、核能等傳統(tǒng)能源，風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源也逐漸形成生產(chǎn)規(guī)模。
圖1 巴基斯坦能源生產(chǎn)變化與GDP增長(zhǎng)率
巴基斯坦太陽(yáng)能和風(fēng)能資源豐富，其中，太陽(yáng)能主要集中在信德省、俾路支省和旁遮普省的荒漠區(qū)，風(fēng)能主要集中在俾路支省和信德省。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，巴基斯坦也擁有豐富的生物質(zhì)能，如沼氣、麥秸、甘蔗渣、家禽垃圾等。
2、能源生產(chǎn)和消費(fèi)演變歷程
1971年巴基斯坦東部地區(qū)獨(dú)立，成立孟加拉國(guó)人民共和國(guó)。本文數(shù)據(jù)以1971年為界，具體數(shù)據(jù)來(lái)源于各年巴基斯坦經(jīng)濟(jì)調(diào)查以及BP數(shù)據(jù)庫(kù)。
2.1 能源產(chǎn)量演變
以BP數(shù)據(jù)庫(kù)中明確統(tǒng)計(jì)出各能源生產(chǎn)國(guó)為計(jì)算依據(jù)，1981年至2016年，能源主要生產(chǎn)國(guó)平均能源總產(chǎn)量約為112百萬(wàn)噸油當(dāng)量，平均中低收入國(guó)家能源總產(chǎn)量約為52百萬(wàn)噸油當(dāng)量，而巴基斯坦則僅為28百萬(wàn)噸油當(dāng)量，這表明巴基斯坦能源生產(chǎn)能力有限，能源生產(chǎn)量低于同水平收入國(guó)家。為進(jìn)一步反映巴基斯坦能源發(fā)展?fàn)顟B(tài)，選擇可以反映能源生產(chǎn)情況的能源生產(chǎn)總量指標(biāo)，以及表示能源消費(fèi)增長(zhǎng)率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率之間的比例關(guān)系的能源生產(chǎn)彈性系數(shù)表征巴基斯坦生產(chǎn)演變過(guò)程。
圖2 不同類(lèi)型國(guó)家能源消費(fèi)量對(duì)比圖
(1)1971-1984年，巴基斯坦能源生產(chǎn)基本呈增加狀態(tài)，能源產(chǎn)量波動(dòng)幅度較大。其中，1971年至1976年受能源危機(jī)、自然災(zāi)害影響能源生產(chǎn)增長(zhǎng)速度減緩，能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率從1972-1973年的11.9%，驟變?yōu)?975-1976年的-0.18%。隨著齊亞哈克時(shí)期(1978-1988年)實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革，政府工業(yè)政策調(diào)整發(fā)揮積極作用，放松對(duì)私營(yíng)企業(yè)的管制和限制，私人投資大量增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到振興，能源產(chǎn)量增加。但從1978年開(kāi)始能源生產(chǎn)速度逐漸慢于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。
(2)1985-1998年，巴基斯坦能源生產(chǎn)雖呈增加態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩，能源生產(chǎn)年均增長(zhǎng)5.4%，這一時(shí)期，受巴基斯坦國(guó)內(nèi)政治運(yùn)動(dòng)影響，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針和建設(shè)重點(diǎn)不斷變化，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和能源生產(chǎn)率起伏較大，能源生產(chǎn)速度快于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。
圖3 1971-2016年巴基斯坦一次能源消費(fèi)量與變化率
(4)2007-2016年，巴基斯坦能源生產(chǎn)較緩慢，2008年金融危機(jī)出現(xiàn)后巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到顯著影響，巴基斯坦政府缺乏有效的財(cái)政政策應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響不斷加深，能源生產(chǎn)也受到一定影響，巴基斯坦能源生產(chǎn)放緩，年均增長(zhǎng)率僅為0.7%，有些年份甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同上兩個(gè)時(shí)期相比，該時(shí)期能源生產(chǎn)速度跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，能源短缺極大影響了國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，能源約束在不斷加劇。
2.2 能源消量演變
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源消費(fèi)的主要因素，選擇能源消費(fèi)量和能源消費(fèi)強(qiáng)度兩個(gè)指標(biāo)對(duì)巴基斯坦能源消費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明，其中，能源消費(fèi)量可以反映出能源利用程度，能源消耗強(qiáng)度則是由經(jīng)濟(jì)總量和能源消費(fèi)總量決定的，可反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)在生產(chǎn)中對(duì)能源的利用效率。同世界各國(guó)平均能源消費(fèi)量對(duì)比來(lái)看，據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，1971至2016年，世界各國(guó)平均能源消費(fèi)量平均約為124百萬(wàn)噸油當(dāng)量，平均年增長(zhǎng)率為2%。而同巴基斯坦發(fā)展相類(lèi)似的中低收入國(guó)家平均值約為70百萬(wàn)噸油當(dāng)量，增速約為6.7%(圖2)。而這45年間，雖然巴基斯坦一次能源消費(fèi)總量迅速增長(zhǎng)，由8百萬(wàn)噸油當(dāng)量增長(zhǎng)到8.32億噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)了10.3倍，但還遠(yuǎn)低于世界平均水平和中低收入國(guó)家平均能源消費(fèi)水平(圖2、圖3)。以2014年為例，2014年巴基斯坦人均能源使用量為484千克石油當(dāng)量，而同時(shí)期世界人均能源使用量為1919千克石油當(dāng)量，僅為世界人均能源使用量的25%。而能源消耗強(qiáng)度整體呈倒U形，2004年出現(xiàn)拐點(diǎn)(圖4)。結(jié)合能源消費(fèi)量和能源消費(fèi)強(qiáng)度，巴基斯坦能源消費(fèi)變化情況可以分為以下3個(gè)階段：
圖4 巴基斯坦和印度能源消耗強(qiáng)度
阿里布托執(zhí)政期間，不斷調(diào)整工業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展重工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，間接促進(jìn)了能源消費(fèi)的增加，齊亞哈克執(zhí)政期間，1984年頒布工業(yè)政策，允許私營(yíng)部門(mén)企業(yè)進(jìn)入鋼鐵、化肥、水泥、石油冶煉和石化工業(yè)等原來(lái)由公營(yíng)部門(mén)壟斷新領(lǐng)域，進(jìn)一步刺激能源消費(fèi)。這25年間，雖然巴基斯坦能源消費(fèi)強(qiáng)度不斷增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源依賴程度加深，若同發(fā)展類(lèi)型相似的印度相比(圖4)，巴基斯坦能源消耗小于印度。
(2)1997年-2007年，受金融危機(jī)影響，巴基斯坦能源消費(fèi)經(jīng)歷短暫下降，但隨著巴政府重視工業(yè)發(fā)展，巴基斯坦能源消費(fèi)速度快速增長(zhǎng)，能源消費(fèi)量從1978年的41百萬(wàn)噸油當(dāng)量增加至2007年的68百萬(wàn)噸油當(dāng)量，年平均增加7.6%。
這10年內(nèi)，能源消耗迅速增加，2001年后，巴基斯坦能源消費(fèi)強(qiáng)度開(kāi)始超過(guò)印度，在2004年出現(xiàn)能源消費(fèi)強(qiáng)度拐點(diǎn)，單位GDP能耗從3.8噸油當(dāng)量/2010年不變價(jià)美元增加至4.07噸油當(dāng)量/2010年不變價(jià)美元。
圖5 巴基斯坦能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖
3、能源產(chǎn)消結(jié)構(gòu)演變態(tài)勢(shì)
3.1 能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
從總的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，巴基斯坦天然氣和石油占比有升有降，煤炭生產(chǎn)所占比重不斷下降，水能占比較穩(wěn)定(圖5)。具體來(lái)看，可以分為以下幾個(gè)階段。
1971-1977年，各類(lèi)能源平均占比分別為天然氣75%，煤炭10.6%，石油7%，水能6.8%，核能0.6%。1973年受石油危機(jī)影響，巴基斯坦能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向以開(kāi)發(fā)本國(guó)天然氣為主導(dǎo)，天然氣生產(chǎn)占比上升；石油生產(chǎn)占比1972-1975年下降明顯，1976年，巴基斯坦政府與私營(yíng)公司達(dá)成利益共享協(xié)議，使得數(shù)量眾多的石油公司被吸引到石油鉆井活動(dòng)中來(lái)，巴基斯坦石油生產(chǎn)得到迅速恢復(fù)，石油產(chǎn)量增加，提高了石油生產(chǎn)占總能源生產(chǎn)的比重。這一時(shí)期，雖然煤炭占比處于下降趨勢(shì)，但占比均高于石油生產(chǎn)和水力發(fā)電。1976年，塔貝拉(Terbala)水電站正式建立，發(fā)電約3478MW，提高了水電生產(chǎn)，使水能占比增加。
圖6 巴基斯坦能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖
1984年開(kāi)始，巴基斯坦大力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)石油，石油生產(chǎn)所占比重上升到僅次于天然氣，是巴基斯坦重要能源。從趨勢(shì)上看，1984年至2006年間天然氣生產(chǎn)占比上升趨勢(shì)明顯，石油、煤炭和水能均有所下降，雖然1991年塔爾煤田(信德省)的發(fā)現(xiàn)增加了巴基斯坦煤炭的儲(chǔ)量，但受技術(shù)、資金以及政策導(dǎo)向影響，并沒(méi)有大量開(kāi)采，因此煤炭產(chǎn)量沒(méi)有較大幅度增加。2006年至2016年，巴基斯坦能源結(jié)構(gòu)占比相對(duì)穩(wěn)定，天然氣生產(chǎn)依然占據(jù)絕對(duì)位置，占總結(jié)構(gòu)比重的82%，其次為石油，占比約為7.8%，隨后為水能和煤炭，占比分別為5.5%和3.8%。
3.2 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，1971年至2016年各類(lèi)能源消費(fèi)量均有增加，天然氣和石油是巴基斯坦能源消費(fèi)主力(圖6)。
2000年以前，巴基斯坦的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，天然氣和石油的消費(fèi)量各占一次能源消費(fèi)總量的約40%，煤炭和水能分別占約13%和6%。
圖7 1971-2016年巴基斯坦能源產(chǎn)消差
4、能源發(fā)展特征分析
4.1 能源供需缺口逐漸擴(kuò)大，能源短缺現(xiàn)象嚴(yán)重
通過(guò)總量對(duì)比可以看出巴基斯坦能源供需缺口逐年加大(圖7)，能源短缺現(xiàn)象在巴基斯坦國(guó)家常年存在。1971-2016年間，巴基斯坦能源消費(fèi)一直大于生產(chǎn)，且消費(fèi)與生產(chǎn)差額處于增加狀態(tài)。特別是2000年以后一次能源生產(chǎn)年均增長(zhǎng)率約為3.7%，而消費(fèi)增長(zhǎng)率為4%。供需差額的逐漸擴(kuò)大，將對(duì)國(guó)家能源安全及能源戰(zhàn)略發(fā)展帶來(lái)很大影響。
4.2 能源進(jìn)口量日益增加，但對(duì)外依存度下降
為了滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源的需求，巴基斯坦長(zhǎng)期從國(guó)外進(jìn)口原油和煤炭資源，另?yè)?jù)巴基斯坦碳氧化合物發(fā)展研究所統(tǒng)計(jì)，巴基斯坦2015-2016財(cái)年開(kāi)始從尼日利亞等國(guó)進(jìn)口天然氣約2852百萬(wàn)立方米，約占天然氣總供給的6%。從1971年至2016年，巴基斯坦一次能源進(jìn)口量從3.14百萬(wàn)噸增加至10.85百萬(wàn)噸，約增加3.4倍，年平均增加3.3%，能源進(jìn)口量不斷增加，使得巴基斯坦花費(fèi)大量的外匯儲(chǔ)備用于能源進(jìn)口，一定程度上不利于經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展。但若從能源安全考慮，巴基斯坦一次對(duì)外依存度逐漸減弱，從1971年的75%下降至2016年的32%(圖8)，這表明巴基斯坦能源對(duì)外貿(mào)易的依賴程度下降，巴基斯坦正在由能源進(jìn)口國(guó)向能源自給國(guó)轉(zhuǎn)變，一定程度上說(shuō)明鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)本國(guó)能源的政策得到落實(shí)，但這并不意味著國(guó)家能源安全風(fēng)險(xiǎn)的降低。隨著巴基斯坦工業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)能源需求進(jìn)一步增加，雖然對(duì)外依存度降低，但能源進(jìn)口依然長(zhǎng)期存在，能源產(chǎn)品尤其是石油依然受?chē)?guó)際影響。
4.3 能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)以天然氣為主
巴基斯坦天然氣儲(chǔ)量并不豐富，反而煤炭資源和水電資源十分豐富，生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，但由于煤炭資源開(kāi)采受技術(shù)限制，生產(chǎn)能力有限，水能生產(chǎn)受季節(jié)影響較大，發(fā)電能力不穩(wěn)定，導(dǎo)致煤炭和水能這兩類(lèi)能源占能源總生產(chǎn)比重不高。比較來(lái)看，在生產(chǎn)能力方面，巴基斯坦天然氣生產(chǎn)占比較高，占能源總生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的78%，遠(yuǎn)高于其他能源(圖8a)。在消費(fèi)部門(mén)，雖然曾在一段時(shí)期內(nèi)巴基斯坦原油消費(fèi)占比超過(guò)天然氣，但由于，國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)較頻繁，尤其2000年至今，原油價(jià)格波動(dòng)幅度年平均超過(guò)20%，而巴基斯坦原油資源主要依靠進(jìn)口，在一定程度上影響了巴對(duì)石油產(chǎn)品的消費(fèi)，從各年平均能源消費(fèi)來(lái)看，巴基斯坦天然氣消費(fèi)占比超過(guò)50%，遠(yuǎn)大于石油(圖8b)。巴基斯坦的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和紡織業(yè)為主，2016年，約19%的天然氣合成肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，這在一定程度上擴(kuò)大了對(duì)天然氣的消費(fèi)需求。近年，為了減少巴基斯坦對(duì)石油和煤炭的進(jìn)口依賴和降低失業(yè)率，巴政府大力鼓勵(lì)在交通行業(yè)應(yīng)用壓縮天然氣，并投資700億盧比用于壓縮天然氣站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由于壓縮天然氣同石油相比有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，壓縮天然氣使用量迅速增加，2016年每天使用量約有172百萬(wàn)立方英尺，這進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)天然氣的需求。
4.4 新能源發(fā)展?jié)摿ν怀?/strong>
巴基斯坦的新能源雖然占比較低，但發(fā)展迅速，從BP獲取的數(shù)據(jù)表明，2010年至2016年巴基斯坦新能源總消費(fèi)量增加220倍，從2009-2010財(cái)年的0.2萬(wàn)噸油當(dāng)量增加至2015-2016財(cái)年的44萬(wàn)噸油當(dāng)量，尤其風(fēng)能消費(fèi)量增加迅速。巴基斯坦中部和南部地區(qū)每年每平方米太陽(yáng)輻射約2142KWh；風(fēng)能潛力346GW，其中120GW可供開(kāi)發(fā)利用；生物質(zhì)能中，預(yù)計(jì)通過(guò)蔗渣發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)3GW，目前已累積裝機(jī)145.1MW。另外，通過(guò)國(guó)內(nèi)動(dòng)物糞便和農(nóng)作物殘?jiān)刻旌嫌?jì)可產(chǎn)生2720萬(wàn)立方米沼氣，發(fā)電裝機(jī)可達(dá)1900MW［8］。巴政府十分重視新能源發(fā)展，2003年設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)“替代能源發(fā)展委員會(huì)”用于促進(jìn)、鼓勵(lì)可再生能源的使用，避免越來(lái)越嚴(yán)重的石油和天然氣依賴。但目前巴基斯坦新能源整體在數(shù)量上和占比上比重偏低，新能源發(fā)展有很大上升空間。
4.5 能源對(duì)外合作處于“被動(dòng)”地位
巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要大量資源，但國(guó)內(nèi)能源開(kāi)發(fā)水平有限，能源發(fā)展長(zhǎng)期依賴國(guó)外進(jìn)口，而巴基斯坦外匯儲(chǔ)備并不充足，因此，能源發(fā)展易陷入被動(dòng)局面，易受?chē)?guó)際政治影響。巴主要從中東地區(qū)進(jìn)口石油，由于中東的政治風(fēng)險(xiǎn)較為集中，不安全因素較多，社會(huì)易發(fā)生動(dòng)蕩，對(duì)巴來(lái)說(shuō)這將影響石油供給進(jìn)程，同時(shí)，世界主要石油消費(fèi)大國(guó)在石油戰(zhàn)略上都從過(guò)去的過(guò)分依賴某一石油來(lái)源向多元化的石油進(jìn)口戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)移，使石油爭(zhēng)奪形勢(shì)更加復(fù)雜，極易對(duì)巴基斯坦能源生產(chǎn)與消費(fèi)帶來(lái)很大沖擊。為了緩解能源短缺問(wèn)題，從20世紀(jì)90年代開(kāi)始巴基斯坦積極參加伊朗南帕爾斯氣田通向巴基斯坦、印度的天然氣管道計(jì)劃(IPI)談判，但由于對(duì)伊朗的國(guó)際制裁和中東地區(qū)地緣政治局勢(shì)，價(jià)值數(shù)十億美元的“伊朗-巴基斯坦天然氣管道項(xiàng)目”難以實(shí)施，能源對(duì)外合作受阻，巴依然長(zhǎng)期面臨能源短缺問(wèn)題。
5、結(jié)語(yǔ)
巴基斯坦能源種類(lèi)豐富，在儲(chǔ)量上以煤炭為主。從巴基斯坦能源發(fā)展情況來(lái)看，巴能源生產(chǎn)和消費(fèi)經(jīng)歷了平穩(wěn)增長(zhǎng)(1971-1999)到快速增長(zhǎng)(2000-2006)再到緩慢增長(zhǎng)(2007-2016)3個(gè)時(shí)期。從能源發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展演變過(guò)程來(lái)看，前兩個(gè)階段能源發(fā)展速度普遍快于經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，但2007年后，巴基斯坦能源發(fā)展速度逐漸減緩，能源供需差額逐漸加大，能源對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸構(gòu)成約束。
圖8 巴基斯坦能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)(a)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖(b)(1971-2016年平均占比)
近年，巴政府大力吸引國(guó)外能源投資用于開(kāi)采本國(guó)資源，當(dāng)前，以能源合作為重點(diǎn)的中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)為巴基斯坦能源發(fā)展帶來(lái)契機(jī)，包括煤田開(kāi)采、風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電等不同類(lèi)型項(xiàng)目正在進(jìn)行，這將在一定程度上減少能源供需矛盾，為巴基斯坦能源發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，中巴兩國(guó)能源合作前景廣闊；從合作領(lǐng)域來(lái)看，水能、太陽(yáng)能和風(fēng)能等清潔能源合作將是中巴兩國(guó)合作重點(diǎn)，未來(lái)巴基斯坦能源有望展現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象巴基斯坦事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
您可能感興趣的巴基斯坦其它文章：
在巴基斯坦投資遇到困難后的解決辦法和措施
中國(guó)企業(yè)投資巴基斯坦如何妥善處理各方面關(guān)系
在巴基斯坦開(kāi)展投資合作需要注意哪些問(wèn)題
2017年巴基斯坦公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2017年巴基斯坦電力行業(yè)市場(chǎng)概況
巴基斯坦的圖書(shū)出版業(yè)概況
中國(guó)企業(yè)到巴基斯坦投資應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)
2015年巴基斯坦投資環(huán)境深度調(diào)研及投資指南-免費(fèi)下載
巴基斯坦在“一帶一路”戰(zhàn)略中的重要地位分析
巴基斯坦電力行業(yè)現(xiàn)狀以及巴基斯坦水電領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與建議分析
巴基斯坦風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告推薦：
巴基斯坦電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
巴基斯坦新能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
2026-2031年巴基斯坦水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：107頁(yè)
圖表數(shù)：101
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年巴基斯坦礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：137頁(yè)
圖表數(shù)：142
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年巴基斯坦房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：94頁(yè)
圖表數(shù)：142
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年巴基斯坦基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：143頁(yè)
圖表數(shù)：86
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年巴基斯坦挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：98頁(yè)
圖表數(shù)：111
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年巴基斯坦化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：129頁(yè)
圖表數(shù)：65
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
在線客服
官方微信
客服電話
