2019年上半年我國農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:44 瀏覽：248 收藏

    農(nóng)機市場在經(jīng)歷了2018年低速運行之后，2019年上半年依然沒有起色，農(nóng)機工業(yè)低位運行，市場需求低迷依舊。

    農(nóng)機工業(yè)穩(wěn)中小升出口交貨值增勢良好

    (1)主營業(yè)務(wù)收入低位運行，行業(yè)利潤小幅攀升。上半年，農(nóng)機工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)低位運行，利潤小幅攀升的特點。統(tǒng)計顯示，截至2019年6月底，農(nóng)機工業(yè)實現(xiàn)農(nóng)機主營業(yè)務(wù)收入1177.27億元，同比下滑0.40%，低于機械工業(yè)平均增幅1.69個百分點，在14個子行業(yè)中，排名倒數(shù)第3。實現(xiàn)利潤45.9億元，同比下降0.76%。從近3年主營業(yè)務(wù)收入同比變化看，2017年1月-6月，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2149.74億元，同比增長10.57%；2018年1月-5月，主營業(yè)務(wù)收入不過1177.27億元，同比大幅度下滑45.24%；2019年的小幅攀升是基于2018年大幅度下滑基礎(chǔ)之上，由此我們判斷，前6個月，主營業(yè)務(wù)收入依然處于低位運行狀態(tài)?；仡?004年以來主營業(yè)務(wù)收入的同比走勢，可以看出2015年成為行業(yè)的拐點，主營業(yè)務(wù)收入增幅掉入個位數(shù)，當(dāng)年的同比增幅僅為1.45%。

    2018年是繼2015年之后的又一個最低增幅，全年增幅不過1.62%?；仡櫧贽r(nóng)機工業(yè)利潤走勢，情勢更為慘淡。2018年，全年實現(xiàn)農(nóng)機工業(yè)利潤92.93億元，同比大幅度下降18.26%，創(chuàng)歷史最大降幅。自2004年以來，利潤負(fù)增長出現(xiàn)在2014年、2016年、2018年，這3次均發(fā)生在近5年。由此可以看出，2014年成為整個農(nóng)機行業(yè)利潤的拐點。

    (2)農(nóng)機工業(yè)虧損面加大，多數(shù)子行業(yè)出現(xiàn)虧損。與利潤大幅度下滑對應(yīng)的是虧損企業(yè)數(shù)量增加，虧損面擴大。統(tǒng)計顯示，2019年1月-6月，1733家企業(yè)中，有349家出現(xiàn)虧損，同比增加14家。虧損面20.14%，較之2018年同期增長0.81個百分點。

    虧損額13.65億元，同比增長19.23%。在11個子行業(yè)中，6個子行業(yè)虧損額同比增幅超過兩位數(shù)；1個子行業(yè)虧損額增幅超過3位數(shù)。

    (3)出口交貨值止跌回穩(wěn)，多數(shù)子行業(yè)同比攀升。進入2019年以來，出口出現(xiàn)良性發(fā)展，多數(shù)子行業(yè)出現(xiàn)不同程度的增長。統(tǒng)計顯示，2019年1月-6月，累計實現(xiàn)農(nóng)機出口交貨值201.34億元，同比增長15.58%；在11個子行業(yè)中，有3家出現(xiàn)不同程度的下滑。回顧2018年，農(nóng)機出口小幅滑坡，統(tǒng)計顯示，累計實現(xiàn)出口交貨值290.08億元，同比下滑2.37%。在11個子行業(yè)中，出口增幅呈現(xiàn)“5上6下”特點。

    從出口占比分析，機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具出口近占半壁江山，但較之2018年同期下挫2個百分點。

    (4)農(nóng)機市場進入深度轉(zhuǎn)型期，市場處于“空窗期”。從11個子行業(yè)的表現(xiàn)看，僅畜牧機械制造、營林及木竹采伐機械制造同比兩位數(shù)增長，統(tǒng)計顯示，截至6月底，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入69.64億元、4.15億元，同比分別增長19.39%和6.27%，但二者占比僅6.27%，貢獻率很低。與之相反，農(nóng)副食品加工專用設(shè)備等5個子行業(yè)，同比增幅在5%以下，占比高達59.09%，成為行業(yè)的主流。拖拉機等4個子行業(yè)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，占比也高達34.64%。

    農(nóng)機市場正處于空窗期，傳統(tǒng)農(nóng)機市場陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭，雖然新興市場崛起，小眾市場快速增長，但現(xiàn)階段占比小，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。兩個結(jié)論：第一，整體市場增速趨緩；第二，市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。

    農(nóng)機市場一半是海水一半是火焰

    (1)大中拖市場止跌回穩(wěn)，利潤大幅度滑坡。2019年1月-6月，拖拉機行業(yè)的主要經(jīng)濟指標(biāo)依然表現(xiàn)不佳，主營業(yè)務(wù)收入和利潤分別為202.51億元和-0.24億元，同比分別下降4.21%和128.3%。上半年，拖拉機市場大幅下滑。市場調(diào)查顯示，前6個月，累計銷售各種拖拉機27.25萬臺，同比下滑15.06%。其中，銷售大中拖15.22萬臺，小拖12.03萬臺，同比分別增長2.84%和-30.38%；占比55.85%和44.15%，大中拖占比較之2018年同期上揚9.27個百分點。

    半年同比呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)的特點。從近3年大中拖半年銷售業(yè)績看，2019年上半年的大中拖市場呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)跡象，結(jié)束了連續(xù)兩年的大幅度下滑。進入市場底部后，呈現(xiàn)盤整跡象。我們必須看到，這種增長是基于“兩連跌”基礎(chǔ)之上，市場銷量雖然暫時超過2018年同期，但絕對銷量較之2017年依然有較大差距。

    伴隨著市場的低迷，企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)大幅度滑坡，呈現(xiàn)出以下特點：第一，主營業(yè)務(wù)收入增幅趨緩；第二，企業(yè)虧損嚴(yán)重；第三，利潤近年出現(xiàn)狂跌，跌幅令人吃驚，自2016年至2018年，連續(xù)3年，跌幅逐年擴大，直至2018年，進入谷底，高達355.67%。

    種種跡象共同指向：拖拉機市場剛性需求基本喪失，市場進入存量時代。存量時代下拖拉機市場呈現(xiàn)出的突出特點：第一，銷量下降，增幅趨緩甚至負(fù)增長；第二，競爭激烈，市場進入“淘汰賽”，進入加速洗牌期，“圍城”變“圍困”；第三，終端顛覆性變化，群體成為新型購買主體，第四，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型高端漸成市場成主流；第五，區(qū)域差異增大；第六，使用功能、范圍擴展，由單純的耕作到復(fù)式作業(yè)、田間管理、園藝作業(yè)等各個方面拓展。

    (2)收獲機市場波瀾不驚，盤整成為市場突出的特點。突出表現(xiàn)為：第一，整體市場小幅滑坡，四大品類市場“2升2降”。市場調(diào)查顯示，截至6月底，累計銷售各種收獲機8.37萬臺，同比下滑3.12%；其中，輪式谷物聯(lián)合收獲機、履帶式谷物聯(lián)合收獲機分別銷售1.65萬臺、2.82萬臺，同比分別下降6.25%和12.15%。玉米收獲機市場銷售7800余臺，同比增長8.33%；其他收獲機市場銷售3.12萬臺，同比增長5.76%。大型化、智能化、高端化正成為當(dāng)今農(nóng)機市場的一股浪潮。無人駕駛拖拉機、收獲機逐漸浮出水面，大型化趨勢愈來愈強，先進技術(shù)支撐的農(nóng)機越來越受到用戶的青睞。市場需求大型化，突出表現(xiàn)在谷物聯(lián)合收獲機和玉米收獲機市場需求結(jié)構(gòu)的變化上。

    上半年，輪式谷物聯(lián)合收獲機市場需求聚焦8kg/s≤喂入量＜9kg/s，同比小幅增長7.13%，占比高達91.3%，較之2018年同期上揚11.4個百分點。

    履帶式收獲機市場與之驚人的相似。市場需求集中于5kg/s≤喂入量＜6kg/s，累計銷售18350臺，同比下滑12.56%；占比65%，較之2018年同期下挫0.3個百分點。玉米收獲機市場聚焦四行機，累計銷售4420臺，同比大幅度攀升18.82%，占比56.65%，較之2018年同期上揚5.06個百分點。

    (3)插秧機市場大幅度滑坡。2019年上半年，插秧機市場繼2018年之后再度出現(xiàn)大幅度滑坡，累計銷量5.81萬臺，同比下滑22.43%。從2017年-2019年三年的上半年插秧機市場表現(xiàn)看，在2017年大幅度攀升后，出現(xiàn)“兩連跌”。市場需求結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。乘坐式插秧機銷售1.54萬臺，同比下降14.92%；占比26.51%，較之2018年同期上揚2.37個百分點。手扶式插秧機銷售4.27萬臺，同比大幅度下滑24.96%，占比出現(xiàn)下滑。

    (4)烘干機、畜牧市場大幅度攀升。基于農(nóng)機流通行業(yè)調(diào)查和補貼數(shù)據(jù)，2019年上半年，累計銷售各種烘干機1718臺，同比大幅度攀升74.06%。主流銷售區(qū)域包括湖北等五大區(qū)域，累計銷售1048臺，同比大幅度攀升278.34%，占比61%，較之2018年同期上揚32.94個百分點。市場集中度分散。在161款有補貼銷量數(shù)據(jù)的糧食烘干機產(chǎn)品型號中，前10名熱銷產(chǎn)品市場累計占比僅僅27.8%，各個品牌占比均低于10%。熱銷產(chǎn)品糧食烘干機聚焦循環(huán)式，銷量1378臺，占80.21%。其中銷量最高的為20~30t的產(chǎn)品，其次是15~20t。

    (5)采棉機市場增勢強勁。進入2019年以來，采棉機市場繼續(xù)快速增長，市場調(diào)查顯示，上半年采棉機市場銷售100余臺，同比增幅在30%以上。采棉機市場的崛起從2018年的情況可見一斑。第一，剛性需求強勁。我國棉花機采水平很低，統(tǒng)計顯示，2017年，我國采棉機保有量僅4100臺。以新疆為例，2017年，采棉機保有量僅2200臺，機采率不過26%，其他棉花種植區(qū)域機采率更低，理論需求量約8000余臺，采棉機需求缺口之大可見一斑。第二，降低采棉成本，提高棉花產(chǎn)量。近年，購買采棉機的用戶多數(shù)是農(nóng)機作業(yè)專業(yè)大戶，隨著人工勞動力成本的不斷攀升，棉農(nóng)更愿意用機械采棉。第三，提高作業(yè)效率，減輕用工勞動強度。市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)機采棉的作業(yè)效率優(yōu)勢非常突出，1臺5行采棉機日工效150畝以上，6行機工效200畝，至少相當(dāng)于750~1000人，省去了人工吃住、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的麻煩，改善了勞動環(huán)境，降低了勞動強度，特別是不受勞務(wù)工人數(shù)的影響，使得植棉有保證。第四，能合理安排拾花后對土地表面的處理和冬灌翻耕工作。人工拾花開始早、結(jié)束晚，很難提早進行下一階段的耕耙地工作，往往是地已上凍，才不得不終止冬翻等作業(yè)。機具的大量損毀和加速磨損給農(nóng)機戶造成了嚴(yán)重?fù)p失。采用機采棉則不然，只要開始機采，棉田承包戶只需忙碌一天，就可安排進行清田和冬翻冬灌工作。

    第五，2018年，我國各棉花主產(chǎn)區(qū)的棉花價格同比2018年有所上漲，2018年，我國繼續(xù)實行棉花目標(biāo)價格政策，比如新疆棉花目標(biāo)價格平均為18600元/t，這一政策將繼續(xù)執(zhí)行到2019年。采棉機用戶預(yù)期良好，推動了市場增長。第六，高投資回報率推動跨區(qū)作業(yè)快速發(fā)展，助力采棉機市場進入發(fā)展黃金期。市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，1臺300萬元的采棉機，每年能賺50余萬元，大概6年左右的時間即可收回成本。按此推算，1臺100多萬的采棉機，2年左右的時間即可收回成本。高回報率吸引眾多投資者，加之農(nóng)機合作社、合作聯(lián)社等組織投資，逐漸形成機采棉專業(yè)服務(wù)組織，強有力地拉動市場的增長。第七，企業(yè)的推動。突出表現(xiàn)在：一方面國產(chǎn)中小型采棉機逐漸成熟，因價格適中，解決了外資名牌價格高，無力消費的問題，滿足了低端用戶的需求；另一方面，一些大型企業(yè)為解決用戶購買力不足的問題，與金融機構(gòu)聯(lián)合，為用戶融資提供解決方案，緩解了用戶購機資金不足的困難，對市場也起到了較大的推動作用。第八，更新進入高峰期。市場調(diào)查顯示，新疆存量部分，采棉機老化，很多為進口的二手機，市場進入更新高峰期。第九，植棉面積下降，價格穩(wěn)定。2018年國家將棉花目標(biāo)價格由“一年一定”改為“三年一定”，進一步穩(wěn)定了棉農(nóng)的信心，提高了農(nóng)民種植棉花的積極性。

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