2019年上半年我國(guó)木材與木制品進(jìn)出口概況

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:44 瀏覽：2860 收藏

2019上半年木材進(jìn)口數(shù)量略有增長(zhǎng)，木制品出口全面下降;木材庫(kù)存增加，出庫(kù)緩慢，木材商經(jīng)營(yíng)十分困難。木制品生產(chǎn)企業(yè)，品牌大廠形勢(shì)不錯(cuò)，中小企業(yè)艱難，受商品房供應(yīng)模式變化(精裝修全面推廣等)，家具銷售模式變化(整體家裝等)，以及環(huán)保要求升級(jí)，部分商品出口受阻，建材零售賣場(chǎng)生意清淡等影響，不少中小企業(yè)，特別是零售商沒有適應(yīng)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)變化而倒閉。

盡管2019年中國(guó)木材行業(yè)遭遇很大困難，但這是暫時(shí)的，中國(guó)木材市場(chǎng)中遠(yuǎn)期需求前景還是光明的，大家要有信心！

1.根據(jù)FAO(聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織)最新數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)千人消費(fèi)工業(yè)原木149m3，是世界消費(fèi)的60%，鋸材消費(fèi)76m3，是世界消費(fèi)的1.2倍，如果若干年后中國(guó)工業(yè)原木消費(fèi)達(dá)到世界平均水平的80%，鋸材消費(fèi)達(dá)到世界的1.3倍，總量將由現(xiàn)在的3.23億m3增加到4.1億m3，約增加8000萬(wàn)m3左右，除國(guó)內(nèi)自產(chǎn)木材外，增加進(jìn)口5000萬(wàn)-6000萬(wàn)m3是必須的。

表1 進(jìn)口原木鋸材數(shù)量金額

進(jìn)口原木鋸材數(shù)量金額

2.中國(guó)的木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)逐步興起，各個(gè)部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)從環(huán)保、從資源的可持續(xù)，從居住的舒適健康等方面，認(rèn)識(shí)逐漸提高，土地政策也將逐步改革，這都將為木結(jié)構(gòu)建筑提供發(fā)展條件，裝配式木結(jié)構(gòu)建筑必將成為中國(guó)建筑業(yè)的重要組成部分。2000年前全國(guó)木結(jié)構(gòu)專業(yè)施工企業(yè)不到20家，目前有一定規(guī)模的企業(yè)超過(guò)300家;全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑保有量約1200萬(wàn)-1500萬(wàn)㎡，市場(chǎng)規(guī)模90億元左右，近兩年全國(guó)每年木結(jié)構(gòu)建筑約350萬(wàn)-400萬(wàn)㎡。盡管木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展很快，但占全國(guó)建筑比重仍非常低，發(fā)展空間非常大，長(zhǎng)遠(yuǎn)看木材需求也非常大。

表2 中國(guó)進(jìn)口木材主要貨源地

中國(guó)進(jìn)口木材主要貨源地

3.中國(guó)住宅保有面積城市282億㎡，農(nóng)村276億㎡，合計(jì)約558億㎡;2016年新建住宅面積17.15億㎡，其中城鎮(zhèn)9.19億㎡，農(nóng)村7.96億㎡。這些住宅的裝修和二次裝修，都需要大量木材。

4.中國(guó)人均家具消費(fèi)120美元/年，雖高于世界人均消費(fèi)65美元的水平，但和發(fā)達(dá)國(guó)家年人均消費(fèi)300-500美元相比還有很大差距，我國(guó)人口數(shù)量超過(guò)全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總和，2018年我國(guó)人均GDP已達(dá)9509.8美元，世界上最大規(guī)模的中等收入群體正在崛起，隨著中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大，人民生活水平的提高，家具需求和家裝需求還有很大發(fā)展空間。雖然2019年由于調(diào)整結(jié)構(gòu)和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，下半年至明年家具業(yè)發(fā)展會(huì)略有減緩。

表3 家具及木框架出口金額(億美元)

家具及木框架出口金額

5.除房屋建筑以外還有每年數(shù)10萬(wàn)億固定資產(chǎn)投資建設(shè)需求大量木材。因此從中長(zhǎng)期需求看，木材市場(chǎng)需求的前景是很好的。下面具體介紹一下2019上半年木材進(jìn)口及木制品進(jìn)出口情況：

2019上半年進(jìn)口木材及木制品總金額119.69億美元(不含紙及紙制品)，同比下降11.2%，出口木材及木制品總金額161億美元，同比下降5.8%。

2019上半年進(jìn)口原木鋸材合計(jì)5631.2萬(wàn)m3(原木材積)，同比增長(zhǎng)0.4%，金額95.4億美元，下降13.2%，平均單價(jià)169美元/m3，下降13.5%。其中進(jìn)口原木2957萬(wàn)m3，下降2.5%，金額51億美元，下降12.3%;進(jìn)口鋸材1883萬(wàn)m3，增長(zhǎng)3.7%，金額44.3億美元，下降14.2%。預(yù)計(jì)全年木材進(jìn)口可能是負(fù)增長(zhǎng)(見表1)。

表4 2019上半年針葉原木進(jìn)口

2019上半年針葉原木進(jìn)口

    俄羅斯仍然是中國(guó)最大的進(jìn)口木材貨源地，占31.3%，占比增長(zhǎng)了0.7%，新西蘭占比增長(zhǎng)了1.6%，加拿大占比增長(zhǎng)了1.7%，歐洲占比增長(zhǎng)了3.4%，比較突出的是美國(guó)，占比下降了4.2%。從美國(guó)進(jìn)口木材下降了40.3%，空出了市場(chǎng)空間（見圖1、表2）。

    2019上半年中國(guó)木材與木制品進(jìn)出口主要變化

    變化1：進(jìn)口闊葉木材數(shù)量大幅下降

2019年1-6月份，總體木材進(jìn)口形勢(shì)不太好，增幅下滑，特別是闊葉木材，闊葉原木851.2萬(wàn)m3，同比下降16.1%，闊葉鋸材471萬(wàn)m3，同比下降22.3%。主要原因是家具出口和內(nèi)需都不景氣、房地產(chǎn)裝修市場(chǎng)下滑。

表5 2019上半年針葉鋸材進(jìn)口

2019上半年針葉鋸材進(jìn)口

2019年1-6月份，進(jìn)口針葉原木2106萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)4.4%，進(jìn)口針葉鋸材，1412.1萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)16.7%，這和俄羅斯出口政策有關(guān)，加拿大也提升了針葉鋸材在中國(guó)的營(yíng)銷力度。

2019年上半年固定資產(chǎn)投資保持小幅增長(zhǎng)，因此對(duì)針葉木材需求穩(wěn)中有升。國(guó)內(nèi)家具社會(huì)零售總額增幅下降，過(guò)去都在10%以上，2019年1-6月同比增幅只有5.7%。出口木家具下降8.8%、出口木制品下降11.8%

表6 2019上半年闊葉原木進(jìn)口

2019上半年闊葉原木進(jìn)口

    商品房銷售面積大幅下降，2019年1-6月商品住宅現(xiàn)房銷售面積8590萬(wàn)㎡，同比下降22.9%，裝修需求減少;因此導(dǎo)致進(jìn)口闊葉木材大幅下降。

    2017年-2018年進(jìn)口木材增長(zhǎng)過(guò)快，庫(kù)存大，也是2019年上半年增速下降的一個(gè)重要原因。

    變化2:2019年進(jìn)口木材單價(jià)下浮

    2019年1-6月份進(jìn)口木材單價(jià)全面下浮，其中針葉原木單價(jià)每立方米138美元，下浮4%，闊葉原木單價(jià)下浮9.7%，針葉鋸材單價(jià)下浮10.7%，闊葉鋸材單價(jià)下浮11.3%。2019年各地庫(kù)存持續(xù)上漲，出貨減慢，加上進(jìn)口價(jià)格下跌，給木材經(jīng)銷商造成更大壓力。

    變化3:木家具木坐具及各類木制品出口下降

2019年上半年受國(guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣影響，木家具木坐具出口98.6億美元，同比下降8.8%，其中出口美國(guó)的金額為38億美元，下降18%，金額占比從去年的42%下降到39%，預(yù)計(jì)下半年還將繼續(xù)下降。出口歐洲、非洲有所上升。

表7 2019上半年闊葉鋸材進(jìn)口

2019上半年闊葉鋸材進(jìn)口

    2018年美國(guó)進(jìn)口的家具中中國(guó)家具占55%，盡管美國(guó)提高了關(guān)稅，但短期內(nèi)美國(guó)很難找到這樣大的替代國(guó)，市場(chǎng)價(jià)格上漲，只能美國(guó)消費(fèi)者買單(見圖2、表3)。

    木家具木坐具以外的木制品出口也大幅下降。2019上半年木制品出口60.22億美元，同比下降11.8%;其中出口美國(guó)下降最多，為24.5%。木家具木制品出口美國(guó)減少，要注意開拓其他地區(qū)市場(chǎng)，特別是歐洲、非洲等，也要關(guān)注日本，明年奧運(yùn)會(huì)在日本召開，預(yù)計(jì)需求會(huì)有所增加。

    變化4:中歐班列開始改變木材市場(chǎng)格局

8年前，第一列集裝箱貨運(yùn)班列駛離中國(guó)重慶，前往德國(guó)杜伊斯堡，標(biāo)志著中國(guó)和歐洲之間的鐵路貨運(yùn)新模式--“中歐班列”正式開通。此后，這一“鋼鐵駝隊(duì)”開行量一路增長(zhǎng)，成為貫通歐亞大陸的國(guó)際貿(mào)易大動(dòng)脈。2011年，中歐班列全年開行量?jī)H17列，到了2019年4月已超過(guò)1萬(wàn)4千列。成都、重慶和西安被稱為“西三角”，中歐班列發(fā)展迅速，2018年占全國(guó)班列的67.7%，是國(guó)內(nèi)最重要的中歐班列貨物集散地。“木材專列”發(fā)展也很快，據(jù)估計(jì)去年木材專列約1000列。

表8 2019年6月海關(guān)口岸價(jià)( 美元 m3)

2019年6月海關(guān)口岸價(jià)

    現(xiàn)在異地報(bào)關(guān)增長(zhǎng)很快，2019年1-5月經(jīng)滿洲里口岸異地報(bào)關(guān)的木材有71萬(wàn)m3，增長(zhǎng)1.3倍，占同期滿洲里進(jìn)口俄產(chǎn)木材總量的15.7%。一些木材貿(mào)易商把經(jīng)營(yíng)點(diǎn)從原來(lái)邊境口岸撤向內(nèi)地。目前木材專列所占比重還不大，對(duì)全國(guó)木材市場(chǎng)格局整體影響還有待觀察。

    海鐵聯(lián)運(yùn)也開始發(fā)展，中國(guó)進(jìn)口木材除俄羅斯部分外，基本都是海運(yùn)，海鐵聯(lián)運(yùn)前景廣闊，對(duì)木材市場(chǎng)格局將產(chǎn)生影響。

    2019上半年進(jìn)口木材樹種國(guó)別情況

    針葉原木

2019上半年進(jìn)口針葉原木2106萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)4.4%，占進(jìn)口原木71.2%，金額28.4億美元，增長(zhǎng)0.4%，單價(jià)為135美元/m3，單價(jià)同比下降4%(見表4)。

表9 我國(guó)與新西蘭人工林面積對(duì)比情況

我國(guó)與新西蘭人工林面積對(duì)比情況

由于俄羅斯政策是減少原木出口，新西蘭針葉原木占中國(guó)針葉原木市場(chǎng)的41%，主導(dǎo)了市場(chǎng)，上半年新西蘭輻射松單價(jià)同比下降了2.8%，擠壓了烏拉圭在中國(guó)的木材市場(chǎng)，再加上烏拉圭自身木材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題，使進(jìn)口烏拉圭原木數(shù)量下降了21%。

圖1 2019上半年進(jìn)口原木+鋸材占比

2019上半年進(jìn)口原木+鋸材占比

歐洲由于蟲害迫使大量采伐云冷杉等針葉原木，德國(guó)向中國(guó)出口同比增長(zhǎng)了106倍，捷克增長(zhǎng)了11倍，還有法國(guó)、波蘭等都以較低價(jià)格增加向中國(guó)出口，據(jù)說(shuō)歐洲蟲害目前尚未減輕，明年如何要注意動(dòng)向。南非針葉原木價(jià)格較低，近兩年進(jìn)口發(fā)展較快，增長(zhǎng)了52.8%;進(jìn)口美國(guó)針葉原木下降36.1%，市場(chǎng)缺口被新西蘭、俄羅斯、歐洲彌補(bǔ)。

針葉鋸材

2019上半年進(jìn)口針葉鋸材1412.1萬(wàn)m3，金額25.75億美元，針葉鋸材同比增加202.5萬(wàn)m3，增長(zhǎng)16.7%，其中俄羅斯增加130.2萬(wàn)m3，增長(zhǎng)17.7%，加拿大增加66.7萬(wàn)m3，增長(zhǎng)35%，俄加兩國(guó)的增量占總增量的97.4%。

圖2 2019年1-6月家具出口比重

2019年1-6月家具出口比重

德國(guó)增長(zhǎng)553%，烏克蘭增長(zhǎng)123%。針葉鋸材占進(jìn)口鋸材總量的75%，平均單價(jià)為182美元/m3，同比下降10.7%(見表5)。

俄羅斯鼓勵(lì)鋸材出口是既定政策，為提高木材加工程度，有消息說(shuō)2019年原木出口關(guān)稅為40%，2020年60%，2021年將達(dá)到80%。10年前的2008年，俄鋸材出口僅占其原木的10%，2019年上半年鋸材出口已是原木的2.2倍。俄針葉鋸材占我進(jìn)口針葉鋸材的61.4%，進(jìn)口俄羅斯全部鋸材已占全國(guó)進(jìn)口鋸材總數(shù)量的50%。

2014年以前，加拿大SPF是進(jìn)口鋸材的風(fēng)向標(biāo)，以后幾年一路下滑，市場(chǎng)占有率由45.6%下降到16.8%，2019年上半年止滑上揚(yáng)，增幅達(dá)到35%，針葉鋸材市場(chǎng)占有率上升到18.2%，一方面由于加拿大資源好轉(zhuǎn)，而美國(guó)市場(chǎng)不好，另一方面開拓中國(guó)市場(chǎng)有進(jìn)展。

圖3 2019上半年闊葉鋸材

2019上半年闊葉鋸材

    歐洲由于蟲害影響，德國(guó)、白俄羅斯低價(jià)針葉鋸材出口中國(guó)，(德國(guó)單價(jià)低于芬蘭18.8%)沖擊了北歐針葉鋸材，中國(guó)進(jìn)口芬蘭鋸材下降了14.8%，進(jìn)口瑞典鋸材下降了28.5%。

    闊葉原木

    闊葉原木進(jìn)口851.2萬(wàn)m3，金額22.64億美元，同比分別下降16.1%和24.2%，平均口岸單價(jià)為每立方米266美元，下降9.7%。闊葉原木占進(jìn)口原木的28.8%。

    闊葉原木中熱帶原木555.7萬(wàn)m3，金額15.26億美元，分別下降10.2%和25.3%;熱帶原木占闊葉原木65.3%，主要來(lái)源巴新、所羅門和非洲，占熱帶原木的85%(見表6)。

    闊葉原木主要用于家具和室內(nèi)裝修，這兩個(gè)行業(yè)不景氣，加上庫(kù)存過(guò)大，因此進(jìn)口大減。比較突出的是進(jìn)口美國(guó)闊葉原木下降了47.3%，這部分資源完全可以從俄羅斯、歐洲和非洲等地補(bǔ)充。

    進(jìn)口非洲原木上半年下降了19%，非洲資源雖然豐富，但有些國(guó)家政策不穩(wěn)定，如尼日利亞，2019年限制原木出口，上半年對(duì)中國(guó)出口下降了96.8%，要及時(shí)關(guān)注政策變化。

    闊葉鋸材

    闊葉鋸材上半年進(jìn)口471萬(wàn)m3，金額18.6億美元，均價(jià)為每立方米395美元，同比下降22.3%，是下降最大的材種，其中熱帶鋸材299.5萬(wàn)m3，占63.6%;金額10.69億美元，單價(jià)每立方米357美元，熱帶鋸材主要是泰國(guó)橡膠木，占熱帶鋸材的60%(見表7、圖3)。

    泰國(guó)是我國(guó)進(jìn)口闊葉鋸材最大的貨源國(guó)，上半年進(jìn)口179.06萬(wàn)m3，5.3億美元，平均單價(jià)296美元/m3，2019年上半年下降24.7%，橡膠木主要用于家具浴室柜木門等。

    上半年進(jìn)口美國(guó)闊葉鋸材下降44.7%，過(guò)去闊葉鋸材市場(chǎng)美國(guó)是重要供應(yīng)國(guó)，但俄羅斯和歐洲都有溫帶闊葉木材，樹種與美國(guó)差不多，價(jià)格還略便宜。木材并非是稀缺資源，是可再生的天然材料，可替代性強(qiáng)(見表8)。

    三點(diǎn)建議

    1.擴(kuò)大對(duì)俄木材及木制品進(jìn)出口貿(mào)易。

    2018年中俄雙邊貿(mào)易額達(dá)到1070.6億美元，首次超過(guò)1000億美元，創(chuàng)歷史新高，增幅達(dá)到27.1%，增速在中國(guó)前十大貿(mào)易伙伴中位列第1位。2019年9月4日俄羅斯在佛拉迪沃斯托克召開的《第五屆東方經(jīng)濟(jì)論壇》上俄專家預(yù)計(jì)到2024年，俄中貿(mào)易將達(dá)到2000億美元。主要進(jìn)出口商品，對(duì)俄出口以機(jī)電產(chǎn)品為主，自俄進(jìn)口主要集中在原油、煤、木材等能源資源類產(chǎn)品。這是重要的國(guó)家貿(mào)易大背景。

    俄羅斯鼓勵(lì)鋸材出口是既定政策，今后俄羅斯鋸材出口量會(huì)進(jìn)一步快速增加，建議用戶及早研究俄擴(kuò)大鋸材出口供應(yīng)以后，我們?cè)诠?yīng)渠道、運(yùn)輸和應(yīng)用等方面的應(yīng)對(duì)變化;

    除進(jìn)口俄木材外，可以關(guān)注俄羅斯單板，2019年上半年從俄羅斯進(jìn)口單板7.62萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.4%，中國(guó)膠合板質(zhì)量較差，主要是單板樹種質(zhì)量問題，國(guó)產(chǎn)速生楊木、桉木強(qiáng)度差，俄減少原木出口后，我們可以考慮多進(jìn)一些俄單板(落葉松和樺木)，以提高膠合板質(zhì)量，國(guó)內(nèi)也有大量需求。

    俄羅斯還有廣闊的木制品需求市場(chǎng)和加工設(shè)備技術(shù)的需求，俄羅斯人口1.44億，略多于日本(1.27億)，但中國(guó)向日本出口的木家具及木制品2019年上半年11.34億美元，向俄羅斯出口僅0.85億美元，相差13倍以上，說(shuō)明對(duì)俄出口發(fā)展前景非常大。要研究擴(kuò)大對(duì)俄家具、木制品及設(shè)備技術(shù)的出口。

    2.抓住機(jī)遇擴(kuò)大對(duì)歐洲、非洲家具及木制品出口。

    2019年上半年出口美國(guó)木家具38億美元，下降18%，上半年平均每個(gè)美國(guó)人消費(fèi)中國(guó)家具11.6美元;出口美國(guó)木制品13.11億美元，下降24.5%，上半年美國(guó)人均消費(fèi)中國(guó)木制品4.2美元。2019年上半年出口歐洲木家具18.76億美元，增長(zhǎng)3.3%，上半年歐洲人均消費(fèi)中國(guó)木家具3.13美元，只相當(dāng)美國(guó)的27%。出口歐洲木制品12.86美元，下降3.8%，上半年歐洲人均消費(fèi)2.1美元，相當(dāng)美國(guó)的50%。

    歐洲人均GDP很高，是很大的家具木制品消費(fèi)市場(chǎng)，過(guò)去出口精力過(guò)多放在美國(guó)，現(xiàn)在情況變了，應(yīng)該更多關(guān)注歐洲，當(dāng)然轉(zhuǎn)變有很大難度，歐洲對(duì)家具的款式，風(fēng)格，顏色，批次等要求都與美國(guó)有很大不同，要注意研究。人造板、地板、木門等其他木制品也一樣，應(yīng)該多關(guān)注歐洲、非洲，那里有廣闊的市場(chǎng)。

    要充分利用一帶一路政策，現(xiàn)在中歐班列發(fā)展如火如荼，運(yùn)輸方便，前景廣闊。

    上半年出口非洲木家具3.79億美元，增長(zhǎng)7.2%，非洲人均消費(fèi)中國(guó)家具0.29美元，相當(dāng)世界人均(1.6美元)的18.1%;上半年出口非洲木制品3.127億美元，增長(zhǎng)4.7%，人均消費(fèi)中國(guó)木制品0.24美元，相當(dāng)世界人均(0.97美元)的25%，有很大市場(chǎng)空間。

    3.引種輻射松，改變我國(guó)人工林樹種結(jié)構(gòu)

    輻射松是生長(zhǎng)在南半球澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷及歐洲西班牙的速生林樹種，它原產(chǎn)于美國(guó)加州，19世紀(jì)由歐洲移民帶到了現(xiàn)在所處的地方。目前這些國(guó)家的輻射松主要以人工林為主。以新西蘭的種植量和產(chǎn)量為最大。輻射松木材具有良好的材性和廣泛的用途。輻射松木材的用途十分廣泛，它可以用來(lái)生產(chǎn)膠合板、纖維板、刨花板、單板、建筑膠合板等各種人造板。在家具生產(chǎn)方面，輻射松木材色澤柔和，握釘力強(qiáng)，是很好的家具用材。

    我國(guó)人工林面積世界第一，但樹種以楊木、桉木、杉木等為主，材質(zhì)較差，且單位面積產(chǎn)量不高，能否引種輻射松？從氣候條件看應(yīng)該可以，現(xiàn)在四川就有引種。新西蘭人工林每公頃平均蓄積是中國(guó)的5.5倍。新西蘭有輻射松種植的成功經(jīng)驗(yàn)，每公頃蓄積在290m3以上，而我國(guó)人工林每公頃蓄積僅為53m3(見表9)。

    建議國(guó)家相關(guān)部門給予關(guān)注支持，如果大面積引種成功，將對(duì)我國(guó)木材供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。也希望有興趣的大企業(yè)投資引種輻射松，會(huì)有長(zhǎng)期穩(wěn)定收益回報(bào)。

    總之，木材產(chǎn)業(yè)前景是廣闊的，工作是艱巨的，大家要有信心。

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