土庫曼斯坦油氣工業(yè)及其工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)潛力

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:44 瀏覽：2234 收藏

    土庫曼斯坦位于中亞西南部，領(lǐng)土面積為49.12×104k㎡。北部、東北分別與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦接壤，西瀕里海與阿塞拜疆、俄羅斯相望，南臨伊朗，東南與阿富汗交界。土庫曼斯坦地理位置獨(dú)特，是東西方地緣政治交匯點(diǎn)，自古便在絲綢之路中占有重要地位，且自1991年10月從前蘇聯(lián)獨(dú)立出來后，根據(jù)本國國情，選擇了中立的外交政策。

    土庫曼斯坦80%的領(lǐng)土蘊(yùn)藏著豐富的油氣資源，天然氣儲(chǔ)量排世界第四位，是全球9個(gè)儲(chǔ)產(chǎn)比超過100年的國家之一。近年來土庫曼斯坦油氣工業(yè)取得了較大進(jìn)步，已經(jīng)發(fā)展成為有著全球影響力的天然氣生產(chǎn)國，但由于歷史原因，其油氣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、裝備技術(shù)落后、人才匱乏，目前這種局面還沒有得到根本改善。

    1、油氣分布特征及勘探開發(fā)現(xiàn)狀

    土庫曼斯坦境內(nèi)發(fā)育2個(gè)含油氣盆地，分別是位于西部的西土庫曼斯坦盆地(圖1)和東部的阿姆河盆地(圖2)。

西土庫曼斯坦盆地位于土庫曼斯坦西部和里海東南部，屬于里海復(fù)合盆地的次級(jí)構(gòu)造單元。該盆地是當(dāng)前土庫曼斯坦主要產(chǎn)油區(qū)，有利勘探面積約為3.0×104k㎡，其中陸上部分勘探開發(fā)程度高，已進(jìn)入油田開發(fā)中后期。海域勘探開發(fā)程度較低，是今后油氣勘探開發(fā)重要接替區(qū)。盆地為中、新生代沉積，主要由中生界、古近系—中新統(tǒng)、上新統(tǒng)—第四系3套構(gòu)造層組成，沉積巖總厚度達(dá)10-15km，其中上構(gòu)造層上新統(tǒng)最大沉積厚度可達(dá)7500m。盆地地質(zhì)結(jié)構(gòu)、沉積和儲(chǔ)層特征、含油氣性均與其西部阿塞拜疆的庫林坳陷相似。

表1 土庫曼斯坦國外服務(wù)公司

表1 土庫曼斯坦國外服務(wù)公司

目前西土庫曼斯坦盆地陸上部分地質(zhì)狀況研究最充分，地區(qū)內(nèi)已鉆井約1900口，平均深度為3600m，共發(fā)現(xiàn)30個(gè)油氣田和凝析氣田，其中22個(gè)油田已投入開發(fā)，主力大型油田大部分采出程度達(dá)65%～82%，含水率高達(dá)54%-78%，已處于油田開發(fā)中后期，油田產(chǎn)量呈逐年下降趨勢(shì)。該地區(qū)深部勘探程度相對(duì)較低，油氣資源潛力依然很大。盆地海域部分勘探程度很低，已完成二維地震采集9.31×104km，完鉆探井約120口，發(fā)現(xiàn)構(gòu)造圈閉40個(gè)，探明12個(gè)油氣田，其中石油可采儲(chǔ)量7000×104t，天然氣儲(chǔ)量4000×108m3?，F(xiàn)已劃分為32個(gè)勘探區(qū)塊，其中有6個(gè)勘探區(qū)塊與外國油氣公司簽署了勘探開發(fā)產(chǎn)量分成協(xié)議。根據(jù)土庫曼斯坦油氣發(fā)展綱要，今后10年油氣發(fā)展前景與其所屬里海地區(qū)開發(fā)狀況密切相關(guān)。

圖1 西土庫曼斯坦盆地地理位置

圖1 西土庫曼斯坦盆地地理位置

    阿姆河盆地是中亞地區(qū)面積最大、油氣資源最豐富的含油氣盆地，總面積為42.7×104k㎡，橫跨土庫曼斯坦東部、烏茲別克斯坦西南部、阿富汗北部、塔吉克斯坦西南部(圖2)。盆地具有構(gòu)造圈閉面積大、儲(chǔ)集層物性好、保存條件好、儲(chǔ)量豐度高等特征，油氣資源主要富集在盆地邊緣斷階帶。盆地內(nèi)部發(fā)育3套潛在生油氣巖系，分別是中—下侏羅統(tǒng)含煤巖系、上侏羅統(tǒng)海相泥質(zhì)碳酸鹽巖和下白堊統(tǒng)(阿普第階—阿爾必階)泥質(zhì)巖生油巖。鹽上白堊系砂巖和鹽下上侏羅統(tǒng)碳酸鹽巖是盆地主要含氣層系，其次為中—下侏羅統(tǒng)和古近系—新近系砂巖氣層。盆地東部是土庫曼斯坦天然氣主產(chǎn)區(qū)，地區(qū)內(nèi)已鉆井1500多口，平均井深為3900m。共發(fā)現(xiàn)天然氣氣田和天然氣凝析氣田60多個(gè)，其中包括世界第二大氣田南約洛坦，大型氣田多兀列塔巴特、沙特雷克、奧扎克等。阿姆河右岸區(qū)塊是中亞天然氣管道的主力氣源區(qū)，是目前我國在海外最大的天然氣合作項(xiàng)目，已有10多個(gè)大型氣田被探明和開發(fā)。據(jù)推測(cè)，該地區(qū)下白堊統(tǒng)和侏羅系中還可能蘊(yùn)藏有豐富的石油資源。阿姆河盆地西部是土庫曼斯坦油氣研究程度最低的地區(qū)，該區(qū)內(nèi)已鉆井約700口，鉆井平均深度為2800m。區(qū)內(nèi)共發(fā)現(xiàn)近50個(gè)油氣田和凝析氣田，其中包括博兀里捷什克、嘎拉兆兀拉克等。

    2、土庫曼斯坦石油天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量

    據(jù)土官方統(tǒng)計(jì)，土庫曼斯坦石油遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為202×108t，天然氣遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為24.6×1012m3。據(jù)BP公司世界能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2014年底，土庫曼斯坦石油和天然氣的探明儲(chǔ)量分別為1×108t和17.5×1012m3，其中石油探明程度很低，潛力大。進(jìn)入21世紀(jì)以來，天然氣產(chǎn)量由2001年的464×108m3增長(zhǎng)到2014年的693×108m3(圖3)，占全球總產(chǎn)量的2%。

土庫曼斯坦國內(nèi)天然氣消費(fèi)量小，出口量大。2014年國內(nèi)消費(fèi)量為450×108m3，僅占產(chǎn)量的36.1%，其余均用于出口，出口國家主要有中國、俄羅斯、伊朗等。近些年土庫曼斯坦原油年產(chǎn)量基本保持在1000×104t左右(圖4)，其中本國的國家石油公司的產(chǎn)量逐年下降，國外石油公司在該國的產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖2 阿姆河盆地地理位置

圖2 阿姆河盆地地理位置

    為了促進(jìn)土庫曼斯坦油氣工業(yè)持續(xù)發(fā)展，政府制定了《2030年前土庫曼斯坦油氣工業(yè)發(fā)展綱要》，明確提出要加大油氣勘探開發(fā)力度，提高油氣產(chǎn)量，2030年石油和凝析油年產(chǎn)量達(dá)到6700×104t，其中國外公司年產(chǎn)量達(dá)5000×104t，占比75%。天然氣年產(chǎn)量達(dá)2500×108m3，其中國外公司年產(chǎn)量為770×108m3，占比30.8%。

    3、油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及格局

    3.1    工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及分配

    根據(jù)俄羅斯能源咨詢機(jī)構(gòu)RPI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年土庫曼斯坦油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為6.08億美元，其中鉆井2.35億美元、固井0.7億美元、鉆井液0.61億美元、測(cè)井0.54億美元、地震采集0.47億美元、修井0.35億美元、鉆頭0.32億美元、射孔0.3億美元，其他0.44億美元(圖5)。RPI預(yù)測(cè)2020年該國工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到8億美元，其中大部分投資增長(zhǎng)來自鉆井，年均鉆井進(jìn)尺將由2012年的340km增加到2020年的400km(圖6)。而據(jù)土庫曼斯坦2030年油氣發(fā)展綱要，2030年二維地震采集長(zhǎng)度將從2012年的5.1×104km增長(zhǎng)到14.3×104km，平均每年大概需要采集5100km，三維地震采集面積從2012年的2.3×104k㎡增長(zhǎng)到3.8×104k㎡，平均每年大概需要采集1300k㎡，2030年均鉆井進(jìn)尺將達(dá)到650km。

    3.2    本土油田工程技術(shù)服務(wù)與裝備制造能力

    目前，土庫曼斯坦本國工程技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍主要?dú)w屬土庫曼斯坦國家石油公司、土庫曼斯坦國家天然氣公司、土庫曼斯坦地質(zhì)公司等3家國有油氣公司。

土庫曼斯坦國家天然氣公司總部設(shè)在阿什哈巴德，擁有員工2.1萬人，負(fù)責(zé)土境內(nèi)天然氣田的地質(zhì)勘探、開發(fā)和天然氣開采、加工及運(yùn)輸。公司下轄12個(gè)直屬企業(yè)和事業(yè)單位，包括2個(gè)采氣局、2個(gè)鉆井處和8個(gè)基礎(chǔ)工業(yè)部門(科研、貿(mào)易、通信和供應(yīng)等)，目前正在開發(fā)28個(gè)氣田。

圖3 土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量及國內(nèi)消費(fèi)量

圖3 土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量及國內(nèi)消費(fèi)量

土庫曼斯坦國家石油公司總部設(shè)在巴爾干拉巴特，擁有員工1.7萬人，負(fù)責(zé)土境內(nèi)油田的地質(zhì)勘探、開發(fā)及油氣運(yùn)輸。具有生產(chǎn)、管理和經(jīng)營(yíng)權(quán)，可與外國投資者共同進(jìn)行石油勘探和開發(fā)。公司下轄2個(gè)鉆井處、1個(gè)修井處、1個(gè)壓裂作業(yè)處，正在開發(fā)30個(gè)油氣田，占據(jù)全國59.4%的原油產(chǎn)量。

土庫曼國家地質(zhì)公司主要負(fù)責(zé)地震勘探、鉆井、試井等業(yè)務(wù)，擁有員工1.2萬人，負(fù)責(zé)管理所有地質(zhì)、野外地球物理和深層勘探鉆探企業(yè)，擁有生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)新油氣田、地下水、黑色和有色金屬、化工原料及建筑工程進(jìn)行勘探。公司下轄4個(gè)物探部、4個(gè)鉆探部、2個(gè)地質(zhì)勘探部、4個(gè)水文地質(zhì)部，共有37個(gè)鉆井隊(duì)和15個(gè)試井隊(duì)，其中物探業(yè)務(wù)每年約完成5000km二維地震采集、800k㎡三維地震采集、1600k㎡重力勘探和15-20口井VSP。

圖4 2002-2012年土庫曼斯坦石油產(chǎn)量

圖4 2002-2012年土庫曼斯坦石油產(chǎn)量

根據(jù)土庫曼斯坦政府要求，該國陸上近80%的油田服務(wù)，如鉆井、物探、修井，由上述3家國有公司作業(yè)。但因歷史原因，本土裝備制造技術(shù)落后，鉆井設(shè)備大多采購于20世紀(jì)七八十年代，且不具備定向鉆井、水平鉆井、高精度地震檢波器等多種油氣設(shè)備的制造能力，對(duì)先進(jìn)設(shè)備的需求只能依靠進(jìn)口來滿足，中國是其目前主要的設(shè)備供應(yīng)商之一。

3.3 外部油田工程技術(shù)服務(wù)及裝備制造勢(shì)力進(jìn)入規(guī)模與方式

目前在土庫曼斯坦從事工程技術(shù)服務(wù)的非本土承包商主要包括哈里伯頓、貝克休斯、土耳其Calik Energi公司、斯倫貝謝、中國石化、川慶鉆探、烏克蘭Yug-Neftegaz、俄羅斯韃靼石油公司、塞爾維亞石油公司、馬來西亞斯可米集團(tuán)、ERIELL鉆井公司等，各服務(wù)公司進(jìn)入時(shí)間及業(yè)務(wù)服務(wù)方式見表1。

圖5 土庫曼斯坦工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

圖5 土庫曼斯坦工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

    中國公司是當(dāng)前土庫曼斯坦最大的油田服務(wù)承包商和油氣設(shè)備供應(yīng)商之一。中國石化勝利油田分公司早在1997年就已經(jīng)通過風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同進(jìn)入土市場(chǎng)，中油國際(土庫曼)公司實(shí)施土庫曼斯坦古姆達(dá)格油田增產(chǎn)改造項(xiàng)目，中油技術(shù)開發(fā)公司向土庫曼斯坦國家石油公司和土庫曼斯坦國家天然氣公司出口鉆機(jī)、修井機(jī)等設(shè)備，并在該國設(shè)立有石油機(jī)械維修服務(wù)中心等。中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司在土庫曼斯坦阿姆河右岸氣田的施工中，面對(duì)“三高”(高溫、高壓、高含硫)的復(fù)雜地層，應(yīng)用先進(jìn)的配套技術(shù)，克服易卡、易噴、易井涌等難題，按期完成任務(wù)，取得了速度快、質(zhì)量好、“兩個(gè)100%”(地質(zhì)成功率100%，鉆井成功率100%)的輝煌戰(zhàn)果，創(chuàng)造了7項(xiàng)鉆井紀(jì)錄，開發(fā)10余項(xiàng)新技術(shù)。與前蘇聯(lián)在這里鉆井成功率僅30%，平均建井周期543天形成了鮮明對(duì)比，獲得了土庫曼斯坦政府及合作公司的高度評(píng)價(jià)。

    4、油田工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)存在的問題、重點(diǎn)需求

    土庫曼斯坦所屬盆地經(jīng)過多期構(gòu)造疊加運(yùn)動(dòng)，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，膏巖層發(fā)育廣泛，鉆井過程中存在卡鉆、地層出水、鉆遇硫化氫等多種風(fēng)險(xiǎn)，且井下復(fù)雜狀況頻出。

    在阿姆河右岸區(qū)塊，前蘇聯(lián)和土庫曼斯坦鉆探成功率極低，大部分井未鉆到目的層。其中有約30%的井工程報(bào)廢，約30%的井地質(zhì)報(bào)廢。據(jù)地質(zhì)學(xué)家評(píng)估，該國陸上有前景的含油氣區(qū)幾乎都分布在鉆井地質(zhì)條件復(fù)雜(埋深4000-4500m及以上)、天然氣異常高壓帶、硫化氫腐蝕嚴(yán)重的地區(qū)，大部分構(gòu)造位置好的鹽下圈閉已鉆井(鉆探結(jié)果并非全好)，或正在勘察。

土庫曼斯坦現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的天然氣田有151個(gè)，其中正在開發(fā)的有55個(gè)，準(zhǔn)備開發(fā)的14個(gè)，處于勘探過程中的有82個(gè)。油田整體開發(fā)水平不高，基本處于二次開采階段。1500口生產(chǎn)井處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。

圖6 土庫曼斯坦鉆井工作量預(yù)測(cè)

圖6 土庫曼斯坦鉆井工作量預(yù)測(cè)

    修井作業(yè)、提高采收率等項(xiàng)目前景廣闊。為實(shí)現(xiàn)石油和天然氣擬定開采目標(biāo)，2011-2030年，土庫曼斯坦計(jì)劃鉆2000多口生產(chǎn)井和探井，目前正對(duì)鉆機(jī)和修井機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。其中部分鉆機(jī)和修井機(jī)因年久失修已經(jīng)損壞，亟待更換。適合進(jìn)行大斜度深井和長(zhǎng)水平段深井鉆井作業(yè)的鉆機(jī)是設(shè)備更新的主流方向。據(jù)RPI統(tǒng)計(jì)，該國每年要修理500-550口井。

    2000—2005年土庫曼斯坦國家石油公司和國家天然氣公司與中國公司簽訂了一系列此類設(shè)備的供貨合同。但這些已簽合同所提及的鉆機(jī)和修井機(jī)數(shù)量仍遠(yuǎn)不能滿足其油氣行業(yè)的需求。在改造或更新鉆機(jī)設(shè)備的同時(shí)，土庫曼斯坦希望購買和推廣與鉆探和建設(shè)油井有關(guān)的其他先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，具體包括：①定向井、水平井、側(cè)鉆井鉆井設(shè)備與技術(shù)；②利用側(cè)鉆進(jìn)行修井的設(shè)備與技術(shù)；③二維、三維高精度地震采集設(shè)備與技術(shù)，解決鹽下成像問題；④高溫高壓深井鉆井設(shè)備與技術(shù)。

    預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，該國西部地區(qū)深層油氣開采將會(huì)有所突破。除深井鉆機(jī)外，可確保鉆井井眼穩(wěn)定的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備也會(huì)有需求，包括先進(jìn)的防噴設(shè)備。為提高勘探工作效率，還需引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，以開展地球物理研究、建立油氣田和儲(chǔ)層模型、評(píng)估油氣資源儲(chǔ)量等工作。

    5、幾點(diǎn)建議

    中國公司目前是土庫曼斯坦最大的外國鉆井承包商之一，從生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品價(jià)格等競(jìng)爭(zhēng)因素看,目前我國公司完全有能力進(jìn)一步開拓該國市場(chǎng)。與西方服務(wù)公司相比,我們?cè)谀承┘夹g(shù)領(lǐng)域具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是我國石油企業(yè)通過多年服務(wù)，形成了很多先進(jìn)適用的工藝技術(shù),如特殊工藝井鉆井技術(shù)、測(cè)井技術(shù)及測(cè)井設(shè)備制造、井下防砂壓裂以及老井修復(fù)提高采收率技術(shù)，已得到該國業(yè)內(nèi)廣泛信任和認(rèn)可；二是我們?cè)趧趧?dòng)力成本、石油設(shè)備、物資等方面具有相對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì),較為適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枰?。?dāng)前土庫曼斯坦正處于油氣生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)時(shí)期，其油氣發(fā)展計(jì)劃預(yù)示了巨大的市場(chǎng)潛力，這是一個(gè)難得的歷史機(jī)遇,我們應(yīng)抓住這一有利時(shí)機(jī),全面開拓土庫曼斯坦油氣市場(chǎng)。

    5.1    結(jié)合國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用政府渠道

    土庫曼斯坦政府對(duì)油氣市場(chǎng)的干預(yù)程度很高，因此，利用政府渠道進(jìn)行投資，不但有利于進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，還能有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)。中國與土庫曼斯坦是戰(zhàn)略伙伴關(guān)系國，兩國早在2008年就設(shè)立有副總理級(jí)別的合作委員會(huì)。另外，土庫曼斯坦是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)重要的國家，該國總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫提出的復(fù)興古絲綢之路的國際倡議與習(xí)近平主席提出的“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想在內(nèi)容上可謂是不謀而合，因此該國政府也非常支持“一帶一路”建設(shè)。建議我國公司積極結(jié)合國家“一帶一路”建設(shè)規(guī)劃，充分利用兩國政府之間的友好合作關(guān)系挖掘潛在油氣合作項(xiàng)目。

    5.2    立足油氣產(chǎn)業(yè)開展多形式合作，實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略

    當(dāng)前土庫曼斯坦政府傾向于通過產(chǎn)量分成協(xié)議等方式，利用外國資金和技術(shù)開發(fā)里海油氣資源,而對(duì)于儲(chǔ)量更為豐富的陸上油氣資源，原則上是主要依靠自身實(shí)力展開。盡管如此，因受其資金和裝備技術(shù)的制約，依然有很多潛在的合作機(jī)會(huì)。根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特征，可考慮通過風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同或與其國有油氣公司成立合資公司等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此外，油氣行業(yè)是土庫曼斯坦當(dāng)前也是今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)的第一支柱產(chǎn)業(yè)，但由于歷史原因，目前其油氣行業(yè)裝備技術(shù)落后，人才緊缺，因此政府極其重視發(fā)展本國的油氣行業(yè)裝備技術(shù)和培養(yǎng)本國的油氣行業(yè)人才。我國公司可立足油氣產(chǎn)業(yè)，與當(dāng)?shù)赜蜌夤痉e極開展多種形式的戰(zhàn)略合作，幫助其發(fā)展相關(guān)的裝備技術(shù)和培養(yǎng)人才，時(shí)機(jī)成熟時(shí)可考慮在土投資建廠。采取投資建廠的方式既可利用當(dāng)?shù)丶爸苓厙业脑牧?，也可利用?dāng)?shù)赜欣拈_放政策和市場(chǎng)環(huán)境，積極開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，并可借土庫曼斯坦“中立國”的有利地位，向周邊國家輻射，拓展國際化經(jīng)營(yíng)。

    5.3    發(fā)揮我方工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性開展技術(shù)服務(wù)

    我國公司在水平井、定向井等特殊工藝井鉆井、防砂與壓裂以及老井修復(fù)工藝和技術(shù)、油藏?cái)?shù)值模擬技術(shù)、三維地震勘探資料處理技術(shù)等方面具有較強(qiáng)的實(shí)力，完全能夠滿足土方作業(yè)需求。建議國內(nèi)加強(qiáng)對(duì)土庫曼斯坦油氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和問題的相關(guān)研究，從我們具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)為切入點(diǎn)，有針對(duì)性地開展技術(shù)服務(wù)，把握機(jī)遇，進(jìn)一步拓展油服市場(chǎng)份額。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象土庫曼斯坦事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。