2018年中國(guó)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)概況和展望
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:44
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2018年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨了多年少有的復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力，但是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍保持在合理區(qū)間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.6%，總量突破90萬(wàn)億元。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額380987億元，比2017年增長(zhǎng)9.0%。全年全國(guó)居民人均可支配收入28228元，比2017年增長(zhǎng)8.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.5%。
國(guó)內(nèi)一次性衛(wèi)生用品(包括吸收性衛(wèi)生用品和擦拭巾)市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。衛(wèi)生巾和成人紙尿褲的消費(fèi)量都比上年有所增長(zhǎng)，但嬰兒紙尿褲基本與2017年持平。衛(wèi)生護(hù)墊和嬰兒紙尿片消費(fèi)量繼續(xù)下降，成人紙尿片和護(hù)理墊消費(fèi)量也出現(xiàn)大幅下降。2018年吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模(市場(chǎng)總銷售額)達(dá)到約1188.7億元，比2017年增長(zhǎng)4.4%。
2013-2018年，吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率見(jiàn)表1和圖2。
1、市場(chǎng)規(guī)模
1.1 女性衛(wèi)生用品
2018年，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì))統(tǒng)計(jì)，2018年衛(wèi)生巾的產(chǎn)量約920.1億片，比上年減少1.5%，工廠銷售量約911.8億片，工廠銷售額約292.1億元(按平均出廠價(jià)0.32元/片計(jì)算)，消費(fèi)量約868.1億片，市場(chǎng)規(guī)模約500.6億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年增長(zhǎng)8.9%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約403.4億片，工廠銷售量約380.5億片，工廠銷售額約40.6億元(按平均出廠價(jià)0.104元/片計(jì)算)，消費(fèi)量約325.3億片，市場(chǎng)規(guī)模約62.4億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年下降7.8%。衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護(hù)墊合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模563.0億元，比上年增長(zhǎng)6.8%。
衛(wèi)生護(hù)墊也延續(xù)了2017年的趨勢(shì)，產(chǎn)量、工廠銷售量、消費(fèi)量、市場(chǎng)規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的下降，僅工廠銷售額因平均出廠價(jià)的提高就出現(xiàn)了2.5%的增長(zhǎng)。
1.2 嬰兒紙尿褲/片
2018年，嬰兒紙尿褲/片整體市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速明顯降低。根據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿褲/片總產(chǎn)量約371.3億片，工廠總銷售量約357.6億片，總消費(fèi)量約378.7億片，出現(xiàn)0.8%的輕微下降。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計(jì)約292.7億元(嬰兒紙尿褲按平均出廠價(jià)0.86元/片計(jì)，嬰兒紙尿片按平均出廠價(jià)0.55元/片計(jì))；市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到555.4億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年增長(zhǎng)1.2%。市場(chǎng)滲透率由2017年的59.6%上升到63.9%，提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。
1.3 成人失禁用品
成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊。2018年成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，其中成人紙尿褲的消費(fèi)量和市場(chǎng)規(guī)模都有顯著增長(zhǎng)，而紙尿片和護(hù)理墊的消費(fèi)量和市場(chǎng)規(guī)模大幅下降，大部分產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)。成人失禁用品購(gòu)買者以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)理念有所轉(zhuǎn)變，2018年成人紙尿褲平均出廠價(jià)格提高，使工廠銷售額增長(zhǎng)高于銷售量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高于消費(fèi)量增長(zhǎng)。
根據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，成人紙尿褲產(chǎn)量約44.6億片，工廠銷售量約43.3億片，工廠銷售額約58.0億元(按平均出廠價(jià)1.34元/片計(jì))。成人紙尿片產(chǎn)量約9.6億片，工廠銷售量約9.4億片，工廠銷售額約4.7億元(按平均出廠價(jià)0.5元/片計(jì))。護(hù)理墊產(chǎn)量約18.1億片，工廠銷售量約16.6億片，工廠銷售額約14.3億元(按平均出廠價(jià)0.86元/片計(jì))。成人失禁用品合計(jì)的工廠銷售額約77.0億元，市場(chǎng)規(guī)模約70.3億元(按零售加價(jià)率40%計(jì))，比2017年增長(zhǎng)11.8%。
2018年，成人失禁用品在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占66.9%，比上年增加13.2個(gè)百分點(diǎn)，紙尿片占11.6%，比上年減少1.5個(gè)百分點(diǎn)，護(hù)理墊占21.5%，比上年減少11.7個(gè)百分點(diǎn)。
1.4 擦拭巾
從2017年度開(kāi)始，生活用紙委員會(huì)以非織造布用量為依據(jù)對(duì)擦拭巾的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據(jù)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)估算，2018年擦拭巾行業(yè)總計(jì)消耗非織造布約29.3萬(wàn)t，擦拭巾工廠銷售額總計(jì)約84.7億元，市場(chǎng)規(guī)模約為90.8億元(按零售加價(jià)率40%計(jì))。
2、主要生產(chǎn)商和品牌
2.1 女性衛(wèi)生用品
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)已基本飽和，沒(méi)有大型企業(yè)進(jìn)入。2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊生產(chǎn)企業(yè)約650家，總體集中度仍然較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成，領(lǐng)先生產(chǎn)商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、啟盛、百亞、絲寶、佳健、倍舒特、美潔、潔伶、清逸堂、可悅、護(hù)理佳、舒萊、恒利、小護(hù)士等，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高，國(guó)際性品牌有蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂(lè)而雅等，本土企業(yè)全國(guó)性品牌有七度空間、ABC、安爾樂(lè)等，區(qū)域性品牌有潔婷、U適、小妮、自由點(diǎn)、佳期、倍舒特、美潔、潔伶、日子、護(hù)理佳、舒萊、好舒爽、小護(hù)士等。
2018年，適齡女性(15～49歲)人口繼續(xù)減少，女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)人群基數(shù)繼續(xù)縮小。同時(shí)，進(jìn)口衛(wèi)生巾(海關(guān)商品編號(hào)96190020下的進(jìn)口商品)數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，衛(wèi)生棉條搶占了部分市場(chǎng)，再加上電商、微商等互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾的發(fā)展，衛(wèi)生巾市場(chǎng)出現(xiàn)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，主要集中在高端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌和國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，獲得增長(zhǎng)。而一些區(qū)域性品牌通過(guò)差異化產(chǎn)品和渠道的深耕細(xì)作，找到適合自己的發(fā)展之路。
維達(dá)個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)(含女性護(hù)理和成人失禁護(hù)理)收益增加7.3%，增至27.67億港元，占集團(tuán)總收益的19%(2017年為19%)，毛利率為30.4%。女性護(hù)理方面，“輕曲線”品牌在馬來(lái)西亞鞏固了其龍頭地位，并擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。中國(guó)市場(chǎng)方面，集團(tuán)專注于籌備2019年開(kāi)始實(shí)施的產(chǎn)品本地化計(jì)劃(數(shù)據(jù)來(lái)源于維達(dá)國(guó)際控股有限公司2018年年報(bào))。
寶潔公司在發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)(編者注：包括中國(guó)市場(chǎng))的女性衛(wèi)生用品有機(jī)銷售量都獲得了低一位百分?jǐn)?shù)的增長(zhǎng)，主要得益于其產(chǎn)品創(chuàng)新(數(shù)據(jù)來(lái)自于寶潔公司2018年年報(bào))。
金佰利公司在發(fā)展中地區(qū)和新興市場(chǎng)的個(gè)人護(hù)理用品銷售額下降了3%，其中匯率變化使銷售額下降6%，產(chǎn)品組合的改進(jìn)和凈銷售價(jià)格的提高使銷售額分別增長(zhǎng)2%和1%。產(chǎn)品組合的改進(jìn)主要是在中國(guó)市場(chǎng)，凈銷售價(jià)格的提高是在拉丁美洲市場(chǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)的凈銷售價(jià)格出現(xiàn)下降(數(shù)據(jù)來(lái)自于金佰利公司2018年年報(bào))。
據(jù)花王公司2018年年報(bào)顯示，花王樂(lè)而雅高附加值衛(wèi)生巾產(chǎn)品在日本、中國(guó)和其他市場(chǎng)都有強(qiáng)勁表現(xiàn)。在中國(guó)市場(chǎng)，尤妮佳獨(dú)特設(shè)計(jì)的高檔女性衛(wèi)生用品仍然受到年輕一代的歡迎(據(jù)尤妮佳集團(tuán)公司2018年年報(bào))。
2.2 嬰兒紙尿褲/片
嬰兒紙尿褲/片行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)企業(yè)701家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、爹地寶貝、豪悅、茵茵、凱兒得樂(lè)、康程、可靠、嬰舒寶、利澳、舒比奇、常興、雀氏、卡布等，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高，國(guó)際性品牌有幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國(guó)性品牌有安兒樂(lè)，區(qū)域性品牌有吉氏、名人寶寶、爹地寶貝、希望寶寶、茵茵、凱兒得樂(lè)、倍康、酷特適、嬰舒寶、樂(lè)貝、舒比奇、一片爽、雀氏、卡比布等。
2018年，階段性的產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊以及渠道碎片化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，是嬰兒紙尿褲/片行業(yè)最突出的問(wèn)題。不少區(qū)域性品牌甚至是國(guó)內(nèi)、國(guó)際領(lǐng)先品牌的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，但也有很多品牌通過(guò)產(chǎn)品和設(shè)備的升級(jí)、管理的優(yōu)化、效率的提升獲得了顯著的增長(zhǎng)。
寶潔公司嬰兒護(hù)理用品業(yè)務(wù)在發(fā)展中地區(qū)市場(chǎng)(編者注：包括中國(guó)市場(chǎng))出現(xiàn)高一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)萎縮和貿(mào)易庫(kù)存減少等因素造成的(據(jù)寶潔公司2018年年報(bào))。
2019年1月中國(guó)開(kāi)始實(shí)施新的電商法規(guī)等因素，導(dǎo)致從日本購(gòu)買紙尿褲到中國(guó)再銷售的需求大大減少，花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本的銷售出現(xiàn)下降。同時(shí)，由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以及中國(guó)本土生產(chǎn)商的積極開(kāi)拓，花王紙尿褲在中國(guó)市場(chǎng)的銷售也出現(xiàn)了下降(據(jù)花王公司2018年年報(bào))。
尤妮佳繼續(xù)加強(qiáng)電商渠道的銷售，并致力于提高M(jìn)oony系列嬰兒紙尿褲和拉拉褲在中國(guó)市場(chǎng)的知名度，滿足中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本進(jìn)口高檔紙尿褲的需求，同時(shí)大力推廣拉拉褲(據(jù)尤妮佳集團(tuán)公司2018年年報(bào))。
嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長(zhǎng)的企業(yè)有淑潔增長(zhǎng)1倍多，嘉美詩(shī)增長(zhǎng)95%，豪悅增長(zhǎng)93%，貴州卡布增長(zhǎng)61%，湖南千金增長(zhǎng)55%，珍琦增長(zhǎng)42%，爽潔增長(zhǎng)38%，康怡增長(zhǎng)30%，爹地寶貝增長(zhǎng)26%，杭州川田增長(zhǎng)24%，百亞增長(zhǎng)23%，舒比奇增長(zhǎng)23%，恒利增長(zhǎng)22%，昱升增長(zhǎng)19%，怡佳增長(zhǎng)18%。
2.3 成人失禁用品
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的成人失禁用品生產(chǎn)商448家，領(lǐng)先企業(yè)主要分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東等地。本土生產(chǎn)商主要有可靠、千芝雅、珍琦、恒安、豪悅、淑潔、蘇寧、億維、倍舒特、小護(hù)士、永福康、金潔、悠派、唯爾福、昱升等；國(guó)際生產(chǎn)商有Essity、金佰利、尤妮佳等。國(guó)際性品牌有得伴、添寧、樂(lè)互宜等；全國(guó)性品牌有安而康；區(qū)域性品牌有可靠、千芝雅、自由生活、匯泉、益年康、安帕、寶萊、倍舒特、小護(hù)士、永福康、一把手、悠派、唯爾福、肯得康等。
成人失禁用品市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)是消費(fèi)習(xí)慣和生活方式的轉(zhuǎn)變、消費(fèi)者教育和產(chǎn)品宣傳，不僅僅是老年人群，還包括輕度失禁的年輕人群。2018年，國(guó)際和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌積極開(kāi)拓市場(chǎng)、加大推廣宣傳力度，促進(jìn)了成人紙尿褲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，自身業(yè)績(jī)也獲得提升。同時(shí)，很多企業(yè)繼續(xù)開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)，向海外市場(chǎng)尋求發(fā)展。
2018年，恒安集團(tuán)的成人紙尿褲業(yè)務(wù)收入約1.75億元(2017年為1.5億元)，同比增長(zhǎng)約15.1%，占紙尿褲銷售收入約11.4%［2017年(重列)為8.5%］。成人紙尿褲產(chǎn)品于2018年進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，為未來(lái)在馬來(lái)西亞及東南亞市場(chǎng)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)(數(shù)據(jù)來(lái)源于恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司2018年年報(bào))。
維達(dá)個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)收益增加7.3%，增至27.67億港元，占集團(tuán)總收益的19%(2017年為19%)。個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)的毛利率及業(yè)績(jī)溢利率分別為30.4%和8.0%。失禁護(hù)理用品業(yè)務(wù)獲得令人滿意的增長(zhǎng)，主要得益于電商及專銷渠道的進(jìn)一步拓展。褲型產(chǎn)品于中國(guó)境外各地區(qū)的市場(chǎng)滲透也取得良好的發(fā)展勢(shì)頭(數(shù)據(jù)來(lái)自于維達(dá)國(guó)際控股有限公司2018年年報(bào))。
2018年，成人失禁用品銷售額增長(zhǎng)較多的企業(yè)有爹地寶貝增長(zhǎng)95%，嘉美詩(shī)增長(zhǎng)77%，倍舒特增長(zhǎng)68%，義厚成增長(zhǎng)62%，淑潔增長(zhǎng)50%，寶適增長(zhǎng)46%，常興增長(zhǎng)40%，億維增長(zhǎng)34%，佳通增長(zhǎng)33%，可靠增長(zhǎng)31%，英凱莫增長(zhǎng)28%，千芝雅增長(zhǎng)24%，昱升增長(zhǎng)20%，必得福增長(zhǎng)11%。
2.4 寵物衛(wèi)生用品
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共64家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東等省市。
2.5 擦拭巾
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的擦拭巾(包括干、濕巾)生產(chǎn)企業(yè)771家，主要分布在河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國(guó)性品牌不多。有很多企業(yè)給其他國(guó)內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)OEM產(chǎn)品。
據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，嬰兒專用濕巾和通用型濕巾仍是占比最大的類別(見(jiàn)表2)，其他類別的濕巾占比較小。廚房清潔濕巾和廁用濕巾(濕廁紙)占比基本與上年持平，并未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。干巾作為面巾紙和濕巾的跨界產(chǎn)品，干濕兩用、攜帶方便，且滿足了消費(fèi)者盡量少接觸化學(xué)品的需求，成為濕巾的有益補(bǔ)充。
3、進(jìn)出口情況
3.1 出口顯著增長(zhǎng)
一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，且增幅明顯加大。出口的吸收性衛(wèi)生用品占行業(yè)總規(guī)模的12.24%(上年為11%)，濕巾占行業(yè)總規(guī)模的23.17%(上年為23.6%)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年吸收性衛(wèi)生用品出口量比2017年增長(zhǎng)14.62%(2017年比2016年增長(zhǎng)12.79%)，出口額增長(zhǎng)13.79%(2017年比2016年增長(zhǎng)5.88%)，出口產(chǎn)品中成人失禁用品占比最大。一次性衛(wèi)生用品出口平均價(jià)格普遍下降，下降幅度最大的是濕巾產(chǎn)品。
嬰兒紙尿褲/片出口量增長(zhǎng)較多的企業(yè)有爸爸的選擇增長(zhǎng)3倍多，德邦增長(zhǎng)1倍多，康程增長(zhǎng)34%，珍琦增長(zhǎng)30%，盈家增長(zhǎng)19%，豪悅增長(zhǎng)15%。
成人失禁用品出口量增長(zhǎng)較多的企業(yè)有倍舒特增長(zhǎng)98%，豪悅增長(zhǎng)37%，億維增長(zhǎng)35%，珍琦增長(zhǎng)23%。另外，天津依依的寵物衛(wèi)生用品出口量較大，且有24%的增長(zhǎng)。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的國(guó)和地區(qū)依次為美國(guó)、菲律賓、日本、韓國(guó)、加納、印度、俄羅斯、肯尼亞、中國(guó)香港、英國(guó)。出口量排名前5位的省市分別為福建、廣東、浙江、江蘇、天津。
2018年，濕巾出口貿(mào)易保持高速增長(zhǎng)，且增速高于2017年?！吧唐肪幪?hào)34011990(濕巾)”一項(xiàng)，出口量比2017年增長(zhǎng)25.15%(2017年比2016年增長(zhǎng)18.6%)，出口金額增長(zhǎng)20.5%(2017年比2016年增長(zhǎng)14.24%)。濕巾出口量排名前10位的出口目的國(guó)和地區(qū)是美國(guó)、日本、澳大利亞、英國(guó)、智利、丹麥、菲律賓、秘魯、中國(guó)香港、哥倫比亞。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、江蘇、廣東、安徽、上海。
3.2 進(jìn)口明顯減少
2018年，吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口明顯減少，占行業(yè)總規(guī)模的7.1%(上年為8.2%)，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別下降16.71%和12.33%。其中嬰兒紙尿褲進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)兩位數(shù)下降，但仍是進(jìn)口量最大的產(chǎn)品，其進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占吸收性衛(wèi)生用品總進(jìn)口量的91.4%和86.3%。進(jìn)口嬰兒紙尿褲主要來(lái)自日本，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占96.7%和96.5%，如花王、大王、尤妮佳等公司的產(chǎn)品，寶潔也從日本進(jìn)口超高端特級(jí)棉柔敏感肌系列紙尿褲。
衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品進(jìn)口增速仍保持在兩位數(shù)，其在進(jìn)口吸收性衛(wèi)生用品中占比仍較小，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占4.8%和11.7%。進(jìn)口的衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品主要來(lái)自日本、加拿大、匈牙利、韓國(guó)等國(guó)，其中日本進(jìn)口量占比最大，為42%。進(jìn)口的濕巾占行業(yè)總規(guī)模的1.33%(上年為1.7%)。
3.3 對(duì)外貿(mào)易政策變化惠及衛(wèi)生用品行業(yè)
2018年11月26日，紙漿期貨在上海期貨交易所上市，交易品種為漂白硫酸鹽針葉木漿，對(duì)于嚴(yán)重依賴進(jìn)口絨毛漿的衛(wèi)生用品行業(yè)來(lái)說(shuō)，有利于形成紙漿市場(chǎng)公開(kāi)透明的定價(jià)機(jī)制，并為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
4、市場(chǎng)變化和發(fā)展特征
2018年，中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)承受著來(lái)自國(guó)際國(guó)內(nèi)各方的重重壓力，人民幣貶值、中美貿(mào)易戰(zhàn)、原材料價(jià)格上漲、環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)內(nèi)還存在價(jià)格戰(zhàn)等無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。面對(duì)如此壓力，衛(wèi)生用品行業(yè)仍然艱難前行，領(lǐng)軍企業(yè)和中堅(jiān)力量苦練內(nèi)功，提升技術(shù)裝備水平和企業(yè)管理水平，加強(qiáng)自主研發(fā)，堅(jiān)守國(guó)產(chǎn)品牌的陣地。
4.1 投資繼續(xù)，但主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)的升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)，跨國(guó)公司沒(méi)有新增投資
領(lǐng)軍企業(yè)布局“一帶一路”國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，如：恒安集團(tuán)成功收購(gòu)馬來(lái)西亞皇城集團(tuán)后，繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)，2018年2月，在俄羅斯伏爾加格勒州注冊(cè)成立恒安(東方)衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司；爹地寶貝繼續(xù)開(kāi)拓韓國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)獲得韓國(guó)人體測(cè)試無(wú)過(guò)敏的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及KC認(rèn)證，并蟬聯(lián)兩屆韓國(guó)CBPI最受顧客喜好品牌稱號(hào)；湖南康程繼德國(guó)之后，繼續(xù)進(jìn)軍發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其“零敏特護(hù)”系列嬰兒紙尿褲在澳大利亞、新西蘭兩地同步上市。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有衛(wèi)生用品企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，提升技術(shù)裝備的自動(dòng)化水平，打造數(shù)字化、智能化、花園式工廠，如：千芝雅、豪悅、爽潔、可悅等引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的設(shè)備，擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能；爹地寶貝率先完成工業(yè)4.0智能制造轉(zhuǎn)型，先進(jìn)智能化的原材料立體倉(cāng)庫(kù)和成品立體倉(cāng)庫(kù)投入使用，打造全國(guó)首家紙尿褲全自動(dòng)化智能工廠，實(shí)現(xiàn)花園式工廠的設(shè)想；全棉時(shí)代黃岡物流中心自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)正式上線，大幅提高物流服務(wù)水平，縮短用戶下單到收貨的時(shí)間。
知名電商、微商品牌投資建廠或通過(guò)并購(gòu)方式延伸到生產(chǎn)領(lǐng)域，如凱兒得樂(lè)與香港蘇氏以合并的形式實(shí)現(xiàn)資源全面整合，后續(xù)蘇氏工廠將作為凱兒得樂(lè)子公司進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；母嬰品牌mikibobo在揚(yáng)州市寶應(yīng)縣建設(shè)隅田川-米奇母嬰產(chǎn)業(yè)園，主要生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、拉拉褲、棉柔巾及女性高端衛(wèi)生巾等產(chǎn)品，將滿足mikibobo在亞洲等新興市場(chǎng)的出貨需求。
仍有外行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入衛(wèi)生用品行業(yè)尋求發(fā)展：湖北馬應(yīng)龍與其他兩家企業(yè)共同發(fā)起成立了武漢馬應(yīng)龍大健康有限公司，主營(yíng)衛(wèi)生用品、消毒用品、非織造布制品、紙制品等；依托華夏幸福產(chǎn)業(yè)與潘德媽媽母嬰電商平臺(tái)成立的安徽亞龍母嬰用品科技有限公司年產(chǎn)22億片紙尿褲項(xiàng)目奠基；福建省金鹿日化股份有限公司推出“金鹿寶貝”品牌紙尿褲，并依托微商渠道進(jìn)軍嬰兒紙尿褲市場(chǎng)。
4.2 衛(wèi)生用品行業(yè)重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作研發(fā)，多家企業(yè)投資成立研發(fā)中心或企業(yè)研究院
中輕(晉江)衛(wèi)生用品研究有限公司于2018年10月正式成立，該公司是由中國(guó)制漿造紙研究院有限公司聯(lián)合恒安、維達(dá)、爹地寶貝、雀氏、美佳爽、廈門(mén)延江、福建琦峰7家衛(wèi)生用品原材料和終端產(chǎn)品制造企業(yè)共同出資建立的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，旨在依托中國(guó)紙?jiān)涸谠旒埿袠I(yè)中的品牌影響力和優(yōu)質(zhì)行業(yè)科技資源，結(jié)合晉江周邊的衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)，打造集檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、培訓(xùn)、研發(fā)多功能于一體的衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。平臺(tái)將以晉江為中心，輻射泉州、福建、廣東以及珠江、長(zhǎng)江三角洲。
恒安集團(tuán)投資建設(shè)的研發(fā)大樓已竣工，未來(lái)，整個(gè)集團(tuán)的研發(fā)都將集中于此，設(shè)立原材料測(cè)試中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、產(chǎn)品體驗(yàn)中心，在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)抽、檢、判分離的管理模式。
可靠成立了護(hù)理產(chǎn)品創(chuàng)新研究院；悠派成立了悠派護(hù)理產(chǎn)業(yè)研究院；豪悅成立了豪悅護(hù)理用品和高分子新型復(fù)合材料研究中心；舒比奇聯(lián)合美國(guó)惠好、德國(guó)科凱、日本瑞光、美國(guó)3M等國(guó)際上下游企業(yè)成立了全球聯(lián)合研發(fā)中心；山東榮泰設(shè)立了“中國(guó)彈性非織造布研發(fā)基地(山東)”；北京京蘭聯(lián)合光山白鯊針布公司和天津工業(yè)大學(xué)成立非織造布梳理技術(shù)研究站；黃山富田成立了“中國(guó)一次性衛(wèi)生制品裝備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中心”；新余宏并入科大智能后，與中科大、合工大、浙大、浙工大等技術(shù)院校聯(lián)手進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)。
4.3 衛(wèi)生用品繼續(xù)向高端方向發(fā)展，滿足消費(fèi)者個(gè)性化、高品質(zhì)、健康生活需求的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)
經(jīng)期護(hù)理用品品類更豐富，衛(wèi)生巾注重透氣及護(hù)膚功能，經(jīng)期褲更加普及，已成為夜用衛(wèi)生巾的有效替代品。衛(wèi)生棉條在電商渠道受到追捧，國(guó)際知名品牌都加入了競(jìng)爭(zhēng)行列，國(guó)產(chǎn)品牌仍然只有江蘇有愛(ài)的非秘和青島優(yōu)佳的BiuBiu。
嬰兒紙尿褲的消費(fèi)保持高端化趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌精益求精，從細(xì)節(jié)入手，不斷升級(jí)產(chǎn)品，更加關(guān)注透氣性、舒適性和安全性?？鐕?guó)品牌順應(yīng)中國(guó)高端消費(fèi)需求，繼續(xù)引進(jìn)最新款嬰兒紙尿褲產(chǎn)品。
成人失禁用品的價(jià)格導(dǎo)向型消費(fèi)有所改變，領(lǐng)先企業(yè)摒棄價(jià)格手段，潛心提升產(chǎn)品性能，培育高端市場(chǎng)，在滿足基本吸液功能的基礎(chǔ)上，針對(duì)親膚、除臭、透氣等升級(jí)需求進(jìn)行研發(fā)。國(guó)際品牌對(duì)輕度失禁人群給予更多關(guān)注，如金佰利旗下的得伴品牌在中國(guó)推出了專為輕度失禁人士設(shè)計(jì)的安心巾及為中重度尿失禁患者研發(fā)的出門(mén)褲兩款新品；花王引進(jìn)了日本原裝的樂(lè)而雅“舒樂(lè)悠吸水呵護(hù)巾”，為消費(fèi)者提供更加舒適專業(yè)的產(chǎn)品來(lái)解決因輕度失禁造成的漏尿?qū)擂巍?/span>
濕巾產(chǎn)品更傾向于使用天然原材料，如棉、麻、可降解的黏膠纖維等，且更注重產(chǎn)品的功能性和可降解性。干巾受到消費(fèi)者青睞，其干濕兩用的便利性及不添加防腐劑的特性成為獨(dú)特賣點(diǎn)。
4.4 嬰兒拉拉褲(內(nèi)褲式紙尿褲)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)
2018年，嬰兒拉拉褲市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，在統(tǒng)計(jì)涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比達(dá)到27.2%，比上年增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)，且增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于紙尿褲行業(yè)平均水平。嬰兒拉拉褲的主要生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東、福建、浙江和湖南等地區(qū)。
4.5 銷售渠道多元化、碎片化，新零售發(fā)展如火如荼
衛(wèi)生用品零售業(yè)的主要渠道及消費(fèi)人群都發(fā)生了巨大的變化，銷售渠道更加多元化、碎片化，80后、90后已成為主要的消費(fèi)人群，他們追求高品質(zhì)、個(gè)性化，擁有一定的消費(fèi)能力，更注重產(chǎn)品體驗(yàn)。
根據(jù)尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)，與十幾年前相比，2018年，零售渠道的組成和占比發(fā)生了巨大的變化。2006年，傳統(tǒng)渠道和現(xiàn)代渠道占比分別為58%和42%，到了2018年，傳統(tǒng)渠道和大型現(xiàn)代渠道已經(jīng)萎縮，分別占21%和27%，總計(jì)占比不到50%。而其余一半以上的市場(chǎng)份額被新興渠道取代，電商占24%，小型現(xiàn)代渠道占15%，母嬰店占7%，其他新興渠道占6%。面對(duì)渠道的變化，消費(fèi)者有了更多的選擇，2018年，選擇單一渠道消費(fèi)的人群僅占10%，大多數(shù)消費(fèi)者選擇跨渠道消費(fèi)。
線下渠道中，母嬰店、便利店、化妝品店、小型超市等因其便利性和專業(yè)性而獲得消費(fèi)者青睞，不論是開(kāi)店數(shù)量還是銷售額都取得較大增長(zhǎng)。線上渠道中，社交電商發(fā)展迅速。2018年中國(guó)社交電商發(fā)展模式主要有3種：基于微信生態(tài)模式的拼團(tuán)模式、以S2b2c為代表的分銷模式、以UGC內(nèi)容為依托的社區(qū)導(dǎo)購(gòu)模式。
衛(wèi)生用品企業(yè)積極擁抱新零售，全面布局線上和線下，嘗試各種新興渠道和手段，樹(shù)立品牌形象、提升市場(chǎng)份額。
(1)恒安集團(tuán)與京東新通路簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方不僅在打通B2B2C營(yíng)銷環(huán)節(jié)加大力度，加強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)、優(yōu)化選品、增加區(qū)域性產(chǎn)品，同時(shí)還聯(lián)手打造數(shù)千家品類旗艦店；七度空間Space7與天貓女王節(jié)聯(lián)手打造的智慧快閃店在深圳KKONE中心開(kāi)業(yè)，主打消費(fèi)者升級(jí)；恒安集團(tuán)與萬(wàn)達(dá)傳媒深度合作，探索高效高質(zhì)的融合營(yíng)銷模式，并通過(guò)萬(wàn)達(dá)傳媒進(jìn)一步對(duì)接萬(wàn)達(dá)集團(tuán)更廣闊的平臺(tái)資源、影視資源與獨(dú)家IP，實(shí)現(xiàn)線上與線下、媒介與渠道、內(nèi)容與情感、品牌與記憶的融合。
(2)維達(dá)集團(tuán)積極尋找營(yíng)銷的“價(jià)值洼地”，設(shè)計(jì)了一系列合理、有趣、高養(yǎng)分的社交創(chuàng)意，并一直積極進(jìn)行粉絲運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，維達(dá)品牌持續(xù)關(guān)注并致力提高消費(fèi)者體驗(yàn)，打通生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、服務(wù)等各部門(mén)鏈路。穩(wěn)固的線下渠道發(fā)展，與電商實(shí)現(xiàn)了線上線下的消費(fèi)交互，既沉淀了品牌資產(chǎn)，又能為營(yíng)銷帶來(lái)全新的視覺(jué)。
(3)金佰利與京東商城新通路達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在產(chǎn)品升級(jí)、平臺(tái)塑造以及互惠模式3個(gè)方面進(jìn)一步深化合作。至此，好奇、高潔絲、舒潔均已入駐新通路，雙方攜手打造母嬰模范品類活動(dòng)，共同推動(dòng)母嬰品類覆蓋門(mén)店數(shù)與銷量的全面提升。
(4)幫寶適正式入駐眾包分銷平臺(tái)愛(ài)庫(kù)存，布局社交電商領(lǐng)域。
(5)爹地寶貝攜手貝貝生活日記發(fā)布PEN-ELOPE貝貝生活日記紙尿褲，是爹地寶貝迎接消費(fèi)升級(jí)，發(fā)力新零售的戰(zhàn)略性布局，其在品牌營(yíng)銷策略上采取了以社交電商為核心的新零售模式。
(6)雀氏與阿里巴巴零售通合作，提升雀氏品牌下沉效率，進(jìn)一步擴(kuò)大雀氏母嬰產(chǎn)品在線下零售小店的市場(chǎng)份額，終端營(yíng)銷和消費(fèi)觸達(dá)更加精準(zhǔn)。
(7)湖南一朵與社交電商平臺(tái)貝店正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，另外還與蜜芽達(dá)成新零售戰(zhàn)略合作，攜手打造以“場(chǎng)景化、體驗(yàn)感”等為特點(diǎn)的“蜜芽一朵”門(mén)店模式，提升競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
(8)茵茵將蜜哦作為社交新零售渠道唯一合作平臺(tái)，建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，正式推出兩款社交新零售產(chǎn)品--柔軟時(shí)光嬰兒訓(xùn)練褲和紙尿褲。
5、絨毛漿和高吸收性樹(shù)脂的供應(yīng)情況
5.1 絨毛漿
2018年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿仍然以進(jìn)口漿為主，國(guó)產(chǎn)絨毛漿的數(shù)量仍然很少，主要生產(chǎn)商福建騰榮達(dá)紙業(yè)BCTMP杉木絨毛漿生產(chǎn)能力4萬(wàn)t/a。
2018年，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致原產(chǎn)于美國(guó)的絨毛漿關(guān)稅由0增加到5%，使中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)大部分從美國(guó)進(jìn)口的絨毛漿價(jià)格大幅上漲，加上其他各類原材料價(jià)格也不斷上漲，生產(chǎn)企業(yè)承受巨大經(jīng)營(yíng)壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
5.2 高吸收性樹(shù)脂
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)到的中國(guó)大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹(shù)脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為121.5萬(wàn)t/a。整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高，存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，有些產(chǎn)品售價(jià)已在成本以下，全年平均價(jià)格在1.1萬(wàn)元/t左右。同時(shí)，企業(yè)也在積極尋求出口市場(chǎng)和工業(yè)、農(nóng)業(yè)等其他用途市場(chǎng)，丹森有約70%產(chǎn)品出口，衛(wèi)星有約40%產(chǎn)品出口，三大雅、博亞、得米有約30%產(chǎn)品出口，諾爾、乾峰有約15%產(chǎn)品出口。
各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下：
(1)衛(wèi)星新材料原計(jì)劃2018年新增的2條SAP生產(chǎn)線，于2019年初投產(chǎn)，新增產(chǎn)能6萬(wàn)t/a；
(2)上海華誼丙烯酸有限公司的原有SAP工廠已拆除，新廠正在建設(shè)中，產(chǎn)能3萬(wàn)t/a，預(yù)計(jì)2019年11月建成投產(chǎn)；
(3)珠海得米計(jì)劃2020年SAP產(chǎn)能達(dá)到6萬(wàn)t/a。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂和相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展GB/T8939-2018《衛(wèi)生巾(護(hù)墊)》是對(duì)GB/T8939-2008《衛(wèi)生巾(含衛(wèi)生護(hù)墊)》的修訂，與原標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)主要增加了甲醛含量、可遷移性熒光物質(zhì)兩項(xiàng)安全指標(biāo)，采用吸收速度代替滲入量指標(biāo)，增加了吸收速度測(cè)定方法，調(diào)整了背膠剝離強(qiáng)度測(cè)定方法。GB/T22875-2018《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹(shù)脂》是對(duì)GB/T22875-2008《衛(wèi)生巾高吸收性樹(shù)脂》和GB/T22905-2008《紙尿褲高吸收性樹(shù)脂》的整合修訂，主要提高了殘留單體(丙烯酸)安全指標(biāo)要求，調(diào)整了吸收速度指標(biāo)要求和揮發(fā)物含量的測(cè)定方法，增加了返黃值、可萃取物含量指標(biāo)及相應(yīng)測(cè)定方法。
7、國(guó)產(chǎn)設(shè)備在自動(dòng)化水平、運(yùn)行穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率等方面獲得顯著提升
衛(wèi)生用品設(shè)備制造商聚焦于設(shè)備穩(wěn)定性、智能化和定制化，在提高生產(chǎn)速度的同時(shí)進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，不但滿足國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用品企業(yè)需求，還向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)。
衛(wèi)生巾設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到2000片/min，無(wú)廢料彈性大耳貼嬰兒紙尿褲、環(huán)抱式彈力腰圍嬰兒紙尿褲及嬰兒拉拉褲設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到1000片/min，成人紙尿褲及成人失禁褲設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到400片/min。
設(shè)備制造商致力于開(kāi)發(fā)智能化、模塊化設(shè)備，在追求高速、高效的同時(shí)降低消耗。超聲波黏合技術(shù)應(yīng)用日趨成熟，除了在拉拉褲腰圍兩側(cè)的應(yīng)用，還不斷研發(fā)將超聲波技術(shù)應(yīng)用于衛(wèi)生用品的各個(gè)部位，致力于產(chǎn)品的少膠或無(wú)膠化設(shè)計(jì)，不斷減少原材料用量。
領(lǐng)先企業(yè)的設(shè)備除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求外，還大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，涉足歐洲、美洲、東南亞、中東、西亞、非洲等國(guó)際市場(chǎng)。
隨著人工成本的不斷上漲以及對(duì)包裝質(zhì)量和效率的要求不斷提高，包裝設(shè)備的自動(dòng)化、智能化程度不斷提升，減少了包裝工段的用工人數(shù)、降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，同時(shí)提升了包裝質(zhì)量和美觀性。
8、市場(chǎng)展望
8.1 女性衛(wèi)生用品
目前，衛(wèi)生巾市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，且適齡女性(15～49歲)人口連年下降，未來(lái)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是產(chǎn)品的高端化、差異化、個(gè)性化以及使用頻次的提高。
現(xiàn)階段，適齡女性中包含70后、80后、90后、00后四個(gè)年代的人，她們的生活理念、行為習(xí)慣、興趣愛(ài)好以及消費(fèi)方式都有較大差異，做好消費(fèi)者研究是品牌定位和產(chǎn)品研發(fā)的重要基礎(chǔ)。
經(jīng)期褲仍以夜用為主，雖然可以取代部分加長(zhǎng)型夜用衛(wèi)生巾，但是市場(chǎng)容量畢竟有限，適合白天穿著、又方便更換的經(jīng)期褲產(chǎn)品是潛在的市場(chǎng)需求。
衛(wèi)生棉條的市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但還要依賴各大品牌的推廣、宣傳和消費(fèi)者教育。
8.2 嬰兒紙尿褲/片
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年出生人口1523萬(wàn)人，比上年減少200萬(wàn)人。“全面兩孩”政策效應(yīng)在2016年、2017年集中釋放(2017年為1723萬(wàn)人，2016年為1786萬(wàn)人)，2018年政策效應(yīng)有所弱化，二孩生育率下降。2018年，0～2歲嬰兒人數(shù)比上年減少263萬(wàn)人。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，育齡女性人口的下降趨勢(shì)不減、出生人口不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)或有可能減少，市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要是產(chǎn)品創(chuàng)新、消費(fèi)升級(jí)、人均使用量的增加以及下線城市及農(nóng)村市場(chǎng)滲透率的提升。
由于整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，嬰兒紙尿褲/片市場(chǎng)仍將處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的調(diào)整期，進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊仍將存在，低端產(chǎn)品及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免，但是正規(guī)做品牌、做產(chǎn)品的企業(yè)會(huì)不斷從內(nèi)部挖潛、改進(jìn)管理水平、降本增效，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)者愈強(qiáng)。
8.3 成人失禁用品
統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2018年末，我國(guó)60周歲及以上人口24949萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.9%，比上年末提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，65周歲及以上人口16658萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1.9%，比2017年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)人口老齡化程度日益加劇，老齡化的同時(shí)帶來(lái)了更多的老年疾病，如中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等，這些疾病都容易造成短期和長(zhǎng)期尿失禁或者行動(dòng)不便，成人失禁用品市場(chǎng)需求巨大。
2018年，我國(guó)人均GDP達(dá)到64520元(約合9630美元)，完全滿足形成相當(dāng)規(guī)模的失禁用品消費(fèi)群體的必要條件，即人均GDP達(dá)到8000～10000美元。目前，制約成人失禁用品市場(chǎng)發(fā)展的因素仍然是消費(fèi)觀念和對(duì)失禁用品的認(rèn)知等心理因素，需要全行業(yè)共同努力進(jìn)行宣傳推廣。
隨著老齡化的來(lái)臨，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受到社會(huì)各界的關(guān)注。對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家更多的是通過(guò)放寬行業(yè)準(zhǔn)入，加強(qiáng)質(zhì)量、安全、價(jià)格等方面的行業(yè)監(jiān)管和制度建設(shè)，以規(guī)范引導(dǎo)各種社會(huì)力量介入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。在這樣的大趨勢(shì)下，未來(lái)成人失禁用品行業(yè)必將迎來(lái)快速發(fā)展期。
另外，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品類別、規(guī)格更細(xì)分，能夠滿足輕度、中度、重度失禁人群的需求，也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
8.4 擦拭巾
目前，國(guó)內(nèi)擦拭巾市場(chǎng)仍以嬰兒用濕巾/干巾、通用型濕巾為主，這可能與消費(fèi)者的使用習(xí)慣有關(guān)，有些消費(fèi)者并未細(xì)分用途而是將嬰兒濕巾和通用濕巾用于多種用途。隨著生活水平的提高和人們對(duì)精致生活的追求，未來(lái)擦拭巾的品類將會(huì)更加細(xì)分。廁用濕巾、廚房濕巾、清潔/消毒濕巾等功能性專用濕巾具有很大的增長(zhǎng)潛力。
另外，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，除了居家用擦拭巾外，餐飲服務(wù)業(yè)和工業(yè)用擦拭巾也是市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。
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國(guó)內(nèi)一次性衛(wèi)生用品(包括吸收性衛(wèi)生用品和擦拭巾)市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。衛(wèi)生巾和成人紙尿褲的消費(fèi)量都比上年有所增長(zhǎng)，但嬰兒紙尿褲基本與2017年持平。衛(wèi)生護(hù)墊和嬰兒紙尿片消費(fèi)量繼續(xù)下降，成人紙尿片和護(hù)理墊消費(fèi)量也出現(xiàn)大幅下降。2018年吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模(市場(chǎng)總銷售額)達(dá)到約1188.7億元，比2017年增長(zhǎng)4.4%。
表1 2013-2018年吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量及復(fù)合年均增長(zhǎng)率
2013-2018年，吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率見(jiàn)表1和圖2。
1、市場(chǎng)規(guī)模
1.1 女性衛(wèi)生用品
2018年，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì))統(tǒng)計(jì)，2018年衛(wèi)生巾的產(chǎn)量約920.1億片，比上年減少1.5%，工廠銷售量約911.8億片，工廠銷售額約292.1億元(按平均出廠價(jià)0.32元/片計(jì)算)，消費(fèi)量約868.1億片，市場(chǎng)規(guī)模約500.6億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年增長(zhǎng)8.9%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約403.4億片，工廠銷售量約380.5億片，工廠銷售額約40.6億元(按平均出廠價(jià)0.104元/片計(jì)算)，消費(fèi)量約325.3億片，市場(chǎng)規(guī)模約62.4億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年下降7.8%。衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護(hù)墊合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模563.0億元，比上年增長(zhǎng)6.8%。
表2 2018年各品類擦拭巾的產(chǎn)量占比(以非織造布用量計(jì))
衛(wèi)生護(hù)墊也延續(xù)了2017年的趨勢(shì)，產(chǎn)量、工廠銷售量、消費(fèi)量、市場(chǎng)規(guī)模都出現(xiàn)不同程度的下降，僅工廠銷售額因平均出廠價(jià)的提高就出現(xiàn)了2.5%的增長(zhǎng)。
1.2 嬰兒紙尿褲/片
2018年，嬰兒紙尿褲/片整體市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速明顯降低。根據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿褲/片總產(chǎn)量約371.3億片，工廠總銷售量約357.6億片，總消費(fèi)量約378.7億片，出現(xiàn)0.8%的輕微下降。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計(jì)約292.7億元(嬰兒紙尿褲按平均出廠價(jià)0.86元/片計(jì)，嬰兒紙尿片按平均出廠價(jià)0.55元/片計(jì))；市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到555.4億元(按零售加價(jià)率80%計(jì))，比上年增長(zhǎng)1.2%。市場(chǎng)滲透率由2017年的59.6%上升到63.9%，提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。
表3 2018年不同渠道的消費(fèi)者比重
1.3 成人失禁用品
成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊。2018年成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，其中成人紙尿褲的消費(fèi)量和市場(chǎng)規(guī)模都有顯著增長(zhǎng)，而紙尿片和護(hù)理墊的消費(fèi)量和市場(chǎng)規(guī)模大幅下降，大部分產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)。成人失禁用品購(gòu)買者以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)理念有所轉(zhuǎn)變，2018年成人紙尿褲平均出廠價(jià)格提高，使工廠銷售額增長(zhǎng)高于銷售量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高于消費(fèi)量增長(zhǎng)。
根據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，成人紙尿褲產(chǎn)量約44.6億片，工廠銷售量約43.3億片，工廠銷售額約58.0億元(按平均出廠價(jià)1.34元/片計(jì))。成人紙尿片產(chǎn)量約9.6億片，工廠銷售量約9.4億片，工廠銷售額約4.7億元(按平均出廠價(jià)0.5元/片計(jì))。護(hù)理墊產(chǎn)量約18.1億片，工廠銷售量約16.6億片，工廠銷售額約14.3億元(按平均出廠價(jià)0.86元/片計(jì))。成人失禁用品合計(jì)的工廠銷售額約77.0億元，市場(chǎng)規(guī)模約70.3億元(按零售加價(jià)率40%計(jì))，比2017年增長(zhǎng)11.8%。
2018年，成人失禁用品在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占66.9%，比上年增加13.2個(gè)百分點(diǎn)，紙尿片占11.6%，比上年減少1.5個(gè)百分點(diǎn)，護(hù)理墊占21.5%，比上年減少11.7個(gè)百分點(diǎn)。
1.4 擦拭巾
從2017年度開(kāi)始，生活用紙委員會(huì)以非織造布用量為依據(jù)對(duì)擦拭巾的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據(jù)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)估算，2018年擦拭巾行業(yè)總計(jì)消耗非織造布約29.3萬(wàn)t，擦拭巾工廠銷售額總計(jì)約84.7億元，市場(chǎng)規(guī)模約為90.8億元(按零售加價(jià)率40%計(jì))。
2、主要生產(chǎn)商和品牌
2.1 女性衛(wèi)生用品
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)已基本飽和，沒(méi)有大型企業(yè)進(jìn)入。2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊生產(chǎn)企業(yè)約650家，總體集中度仍然較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成，領(lǐng)先生產(chǎn)商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、啟盛、百亞、絲寶、佳健、倍舒特、美潔、潔伶、清逸堂、可悅、護(hù)理佳、舒萊、恒利、小護(hù)士等，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高，國(guó)際性品牌有蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂(lè)而雅等，本土企業(yè)全國(guó)性品牌有七度空間、ABC、安爾樂(lè)等，區(qū)域性品牌有潔婷、U適、小妮、自由點(diǎn)、佳期、倍舒特、美潔、潔伶、日子、護(hù)理佳、舒萊、好舒爽、小護(hù)士等。
2018年，適齡女性(15～49歲)人口繼續(xù)減少，女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)人群基數(shù)繼續(xù)縮小。同時(shí)，進(jìn)口衛(wèi)生巾(海關(guān)商品編號(hào)96190020下的進(jìn)口商品)數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，衛(wèi)生棉條搶占了部分市場(chǎng)，再加上電商、微商等互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾的發(fā)展，衛(wèi)生巾市場(chǎng)出現(xiàn)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，主要集中在高端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌和國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，獲得增長(zhǎng)。而一些區(qū)域性品牌通過(guò)差異化產(chǎn)品和渠道的深耕細(xì)作，找到適合自己的發(fā)展之路。
表4 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制 修訂及實(shí)施日期
維達(dá)個(gè)人護(hù)理業(yè)務(wù)(含女性護(hù)理和成人失禁護(hù)理)收益增加7.3%，增至27.67億港元，占集團(tuán)總收益的19%(2017年為19%)，毛利率為30.4%。女性護(hù)理方面，“輕曲線”品牌在馬來(lái)西亞鞏固了其龍頭地位，并擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。中國(guó)市場(chǎng)方面，集團(tuán)專注于籌備2019年開(kāi)始實(shí)施的產(chǎn)品本地化計(jì)劃(數(shù)據(jù)來(lái)源于維達(dá)國(guó)際控股有限公司2018年年報(bào))。
寶潔公司在發(fā)達(dá)地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)(編者注：包括中國(guó)市場(chǎng))的女性衛(wèi)生用品有機(jī)銷售量都獲得了低一位百分?jǐn)?shù)的增長(zhǎng)，主要得益于其產(chǎn)品創(chuàng)新(數(shù)據(jù)來(lái)自于寶潔公司2018年年報(bào))。
金佰利公司在發(fā)展中地區(qū)和新興市場(chǎng)的個(gè)人護(hù)理用品銷售額下降了3%，其中匯率變化使銷售額下降6%，產(chǎn)品組合的改進(jìn)和凈銷售價(jià)格的提高使銷售額分別增長(zhǎng)2%和1%。產(chǎn)品組合的改進(jìn)主要是在中國(guó)市場(chǎng)，凈銷售價(jià)格的提高是在拉丁美洲市場(chǎng)，而中國(guó)市場(chǎng)的凈銷售價(jià)格出現(xiàn)下降(數(shù)據(jù)來(lái)自于金佰利公司2018年年報(bào))。
據(jù)花王公司2018年年報(bào)顯示，花王樂(lè)而雅高附加值衛(wèi)生巾產(chǎn)品在日本、中國(guó)和其他市場(chǎng)都有強(qiáng)勁表現(xiàn)。在中國(guó)市場(chǎng)，尤妮佳獨(dú)特設(shè)計(jì)的高檔女性衛(wèi)生用品仍然受到年輕一代的歡迎(據(jù)尤妮佳集團(tuán)公司2018年年報(bào))。
圖1 2013-2018年吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模中各類產(chǎn)品占比
2.2 嬰兒紙尿褲/片
嬰兒紙尿褲/片行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的嬰兒紙尿褲/片生產(chǎn)企業(yè)701家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、爹地寶貝、豪悅、茵茵、凱兒得樂(lè)、康程、可靠、嬰舒寶、利澳、舒比奇、常興、雀氏、卡布等，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高，國(guó)際性品牌有幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國(guó)性品牌有安兒樂(lè)，區(qū)域性品牌有吉氏、名人寶寶、爹地寶貝、希望寶寶、茵茵、凱兒得樂(lè)、倍康、酷特適、嬰舒寶、樂(lè)貝、舒比奇、一片爽、雀氏、卡比布等。
2018年，階段性的產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊以及渠道碎片化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，是嬰兒紙尿褲/片行業(yè)最突出的問(wèn)題。不少區(qū)域性品牌甚至是國(guó)內(nèi)、國(guó)際領(lǐng)先品牌的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了不同程度的下滑，但也有很多品牌通過(guò)產(chǎn)品和設(shè)備的升級(jí)、管理的優(yōu)化、效率的提升獲得了顯著的增長(zhǎng)。
圖2 2013-2018年吸收性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量的增長(zhǎng)情況(CAGR)
寶潔公司嬰兒護(hù)理用品業(yè)務(wù)在發(fā)展中地區(qū)市場(chǎng)(編者注：包括中國(guó)市場(chǎng))出現(xiàn)高一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)萎縮和貿(mào)易庫(kù)存減少等因素造成的(據(jù)寶潔公司2018年年報(bào))。
2019年1月中國(guó)開(kāi)始實(shí)施新的電商法規(guī)等因素，導(dǎo)致從日本購(gòu)買紙尿褲到中國(guó)再銷售的需求大大減少，花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本的銷售出現(xiàn)下降。同時(shí)，由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以及中國(guó)本土生產(chǎn)商的積極開(kāi)拓，花王紙尿褲在中國(guó)市場(chǎng)的銷售也出現(xiàn)了下降(據(jù)花王公司2018年年報(bào))。
尤妮佳繼續(xù)加強(qiáng)電商渠道的銷售，并致力于提高M(jìn)oony系列嬰兒紙尿褲和拉拉褲在中國(guó)市場(chǎng)的知名度，滿足中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本進(jìn)口高檔紙尿褲的需求，同時(shí)大力推廣拉拉褲(據(jù)尤妮佳集團(tuán)公司2018年年報(bào))。
嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長(zhǎng)的企業(yè)有淑潔增長(zhǎng)1倍多，嘉美詩(shī)增長(zhǎng)95%，豪悅增長(zhǎng)93%，貴州卡布增長(zhǎng)61%，湖南千金增長(zhǎng)55%，珍琦增長(zhǎng)42%，爽潔增長(zhǎng)38%，康怡增長(zhǎng)30%，爹地寶貝增長(zhǎng)26%，杭州川田增長(zhǎng)24%，百亞增長(zhǎng)23%，舒比奇增長(zhǎng)23%，恒利增長(zhǎng)22%，昱升增長(zhǎng)19%，怡佳增長(zhǎng)18%。
2.3 成人失禁用品
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的成人失禁用品生產(chǎn)商448家，領(lǐng)先企業(yè)主要分布在北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東等地。本土生產(chǎn)商主要有可靠、千芝雅、珍琦、恒安、豪悅、淑潔、蘇寧、億維、倍舒特、小護(hù)士、永福康、金潔、悠派、唯爾福、昱升等；國(guó)際生產(chǎn)商有Essity、金佰利、尤妮佳等。國(guó)際性品牌有得伴、添寧、樂(lè)互宜等；全國(guó)性品牌有安而康；區(qū)域性品牌有可靠、千芝雅、自由生活、匯泉、益年康、安帕、寶萊、倍舒特、小護(hù)士、永福康、一把手、悠派、唯爾福、肯得康等。
成人失禁用品市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)是消費(fèi)習(xí)慣和生活方式的轉(zhuǎn)變、消費(fèi)者教育和產(chǎn)品宣傳，不僅僅是老年人群，還包括輕度失禁的年輕人群。2018年，國(guó)際和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌積極開(kāi)拓市場(chǎng)、加大推廣宣傳力度，促進(jìn)了成人紙尿褲市場(chǎng)的增長(zhǎng)，自身業(yè)績(jī)也獲得提升。同時(shí)，很多企業(yè)繼續(xù)開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)，向海外市場(chǎng)尋求發(fā)展。
2018年，恒安集團(tuán)的成人紙尿褲業(yè)務(wù)收入約1.75億元(2017年為1.5億元)，同比增長(zhǎng)約15.1%，占紙尿褲銷售收入約11.4%［2017年(重列)為8.5%］。成人紙尿褲產(chǎn)品于2018年進(jìn)入馬來(lái)西亞市場(chǎng)，為未來(lái)在馬來(lái)西亞及東南亞市場(chǎng)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)(數(shù)據(jù)來(lái)源于恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司2018年年報(bào))。
維達(dá)個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)收益增加7.3%，增至27.67億港元，占集團(tuán)總收益的19%(2017年為19%)。個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)的毛利率及業(yè)績(jī)溢利率分別為30.4%和8.0%。失禁護(hù)理用品業(yè)務(wù)獲得令人滿意的增長(zhǎng)，主要得益于電商及專銷渠道的進(jìn)一步拓展。褲型產(chǎn)品于中國(guó)境外各地區(qū)的市場(chǎng)滲透也取得良好的發(fā)展勢(shì)頭(數(shù)據(jù)來(lái)自于維達(dá)國(guó)際控股有限公司2018年年報(bào))。
2018年，成人失禁用品銷售額增長(zhǎng)較多的企業(yè)有爹地寶貝增長(zhǎng)95%，嘉美詩(shī)增長(zhǎng)77%，倍舒特增長(zhǎng)68%，義厚成增長(zhǎng)62%，淑潔增長(zhǎng)50%，寶適增長(zhǎng)46%，常興增長(zhǎng)40%，億維增長(zhǎng)34%，佳通增長(zhǎng)33%，可靠增長(zhǎng)31%，英凱莫增長(zhǎng)28%，千芝雅增長(zhǎng)24%，昱升增長(zhǎng)20%，必得福增長(zhǎng)11%。
2.4 寵物衛(wèi)生用品
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共64家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東等省市。
2.5 擦拭巾
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的擦拭巾(包括干、濕巾)生產(chǎn)企業(yè)771家，主要分布在河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國(guó)性品牌不多。有很多企業(yè)給其他國(guó)內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)OEM產(chǎn)品。
據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，嬰兒專用濕巾和通用型濕巾仍是占比最大的類別(見(jiàn)表2)，其他類別的濕巾占比較小。廚房清潔濕巾和廁用濕巾(濕廁紙)占比基本與上年持平，并未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。干巾作為面巾紙和濕巾的跨界產(chǎn)品，干濕兩用、攜帶方便，且滿足了消費(fèi)者盡量少接觸化學(xué)品的需求，成為濕巾的有益補(bǔ)充。
3、進(jìn)出口情況
3.1 出口顯著增長(zhǎng)
一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，且增幅明顯加大。出口的吸收性衛(wèi)生用品占行業(yè)總規(guī)模的12.24%(上年為11%)，濕巾占行業(yè)總規(guī)模的23.17%(上年為23.6%)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年吸收性衛(wèi)生用品出口量比2017年增長(zhǎng)14.62%(2017年比2016年增長(zhǎng)12.79%)，出口額增長(zhǎng)13.79%(2017年比2016年增長(zhǎng)5.88%)，出口產(chǎn)品中成人失禁用品占比最大。一次性衛(wèi)生用品出口平均價(jià)格普遍下降，下降幅度最大的是濕巾產(chǎn)品。
嬰兒紙尿褲/片出口量增長(zhǎng)較多的企業(yè)有爸爸的選擇增長(zhǎng)3倍多，德邦增長(zhǎng)1倍多，康程增長(zhǎng)34%，珍琦增長(zhǎng)30%，盈家增長(zhǎng)19%，豪悅增長(zhǎng)15%。
成人失禁用品出口量增長(zhǎng)較多的企業(yè)有倍舒特增長(zhǎng)98%，豪悅增長(zhǎng)37%，億維增長(zhǎng)35%，珍琦增長(zhǎng)23%。另外，天津依依的寵物衛(wèi)生用品出口量較大，且有24%的增長(zhǎng)。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的國(guó)和地區(qū)依次為美國(guó)、菲律賓、日本、韓國(guó)、加納、印度、俄羅斯、肯尼亞、中國(guó)香港、英國(guó)。出口量排名前5位的省市分別為福建、廣東、浙江、江蘇、天津。
2018年，濕巾出口貿(mào)易保持高速增長(zhǎng)，且增速高于2017年?！吧唐肪幪?hào)34011990(濕巾)”一項(xiàng)，出口量比2017年增長(zhǎng)25.15%(2017年比2016年增長(zhǎng)18.6%)，出口金額增長(zhǎng)20.5%(2017年比2016年增長(zhǎng)14.24%)。濕巾出口量排名前10位的出口目的國(guó)和地區(qū)是美國(guó)、日本、澳大利亞、英國(guó)、智利、丹麥、菲律賓、秘魯、中國(guó)香港、哥倫比亞。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、江蘇、廣東、安徽、上海。
3.2 進(jìn)口明顯減少
2018年，吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口明顯減少，占行業(yè)總規(guī)模的7.1%(上年為8.2%)，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別下降16.71%和12.33%。其中嬰兒紙尿褲進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)兩位數(shù)下降，但仍是進(jìn)口量最大的產(chǎn)品，其進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占吸收性衛(wèi)生用品總進(jìn)口量的91.4%和86.3%。進(jìn)口嬰兒紙尿褲主要來(lái)自日本，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占96.7%和96.5%，如花王、大王、尤妮佳等公司的產(chǎn)品，寶潔也從日本進(jìn)口超高端特級(jí)棉柔敏感肌系列紙尿褲。
衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品進(jìn)口增速仍保持在兩位數(shù)，其在進(jìn)口吸收性衛(wèi)生用品中占比仍較小，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別占4.8%和11.7%。進(jìn)口的衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品主要來(lái)自日本、加拿大、匈牙利、韓國(guó)等國(guó)，其中日本進(jìn)口量占比最大，為42%。進(jìn)口的濕巾占行業(yè)總規(guī)模的1.33%(上年為1.7%)。
3.3 對(duì)外貿(mào)易政策變化惠及衛(wèi)生用品行業(yè)
2018年11月26日，紙漿期貨在上海期貨交易所上市，交易品種為漂白硫酸鹽針葉木漿，對(duì)于嚴(yán)重依賴進(jìn)口絨毛漿的衛(wèi)生用品行業(yè)來(lái)說(shuō)，有利于形成紙漿市場(chǎng)公開(kāi)透明的定價(jià)機(jī)制，并為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
4、市場(chǎng)變化和發(fā)展特征
2018年，中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)承受著來(lái)自國(guó)際國(guó)內(nèi)各方的重重壓力，人民幣貶值、中美貿(mào)易戰(zhàn)、原材料價(jià)格上漲、環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)內(nèi)還存在價(jià)格戰(zhàn)等無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。面對(duì)如此壓力，衛(wèi)生用品行業(yè)仍然艱難前行，領(lǐng)軍企業(yè)和中堅(jiān)力量苦練內(nèi)功，提升技術(shù)裝備水平和企業(yè)管理水平，加強(qiáng)自主研發(fā)，堅(jiān)守國(guó)產(chǎn)品牌的陣地。
4.1 投資繼續(xù)，但主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)的升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)，跨國(guó)公司沒(méi)有新增投資
領(lǐng)軍企業(yè)布局“一帶一路”國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，如：恒安集團(tuán)成功收購(gòu)馬來(lái)西亞皇城集團(tuán)后，繼續(xù)拓展海外市場(chǎng)，2018年2月，在俄羅斯伏爾加格勒州注冊(cè)成立恒安(東方)衛(wèi)生用品有限責(zé)任公司；爹地寶貝繼續(xù)開(kāi)拓韓國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)獲得韓國(guó)人體測(cè)試無(wú)過(guò)敏的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及KC認(rèn)證，并蟬聯(lián)兩屆韓國(guó)CBPI最受顧客喜好品牌稱號(hào)；湖南康程繼德國(guó)之后，繼續(xù)進(jìn)軍發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其“零敏特護(hù)”系列嬰兒紙尿褲在澳大利亞、新西蘭兩地同步上市。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有衛(wèi)生用品企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，提升技術(shù)裝備的自動(dòng)化水平，打造數(shù)字化、智能化、花園式工廠，如：千芝雅、豪悅、爽潔、可悅等引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的設(shè)備，擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能；爹地寶貝率先完成工業(yè)4.0智能制造轉(zhuǎn)型，先進(jìn)智能化的原材料立體倉(cāng)庫(kù)和成品立體倉(cāng)庫(kù)投入使用，打造全國(guó)首家紙尿褲全自動(dòng)化智能工廠，實(shí)現(xiàn)花園式工廠的設(shè)想；全棉時(shí)代黃岡物流中心自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)正式上線，大幅提高物流服務(wù)水平，縮短用戶下單到收貨的時(shí)間。
知名電商、微商品牌投資建廠或通過(guò)并購(gòu)方式延伸到生產(chǎn)領(lǐng)域，如凱兒得樂(lè)與香港蘇氏以合并的形式實(shí)現(xiàn)資源全面整合，后續(xù)蘇氏工廠將作為凱兒得樂(lè)子公司進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；母嬰品牌mikibobo在揚(yáng)州市寶應(yīng)縣建設(shè)隅田川-米奇母嬰產(chǎn)業(yè)園，主要生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、拉拉褲、棉柔巾及女性高端衛(wèi)生巾等產(chǎn)品，將滿足mikibobo在亞洲等新興市場(chǎng)的出貨需求。
仍有外行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入衛(wèi)生用品行業(yè)尋求發(fā)展：湖北馬應(yīng)龍與其他兩家企業(yè)共同發(fā)起成立了武漢馬應(yīng)龍大健康有限公司，主營(yíng)衛(wèi)生用品、消毒用品、非織造布制品、紙制品等；依托華夏幸福產(chǎn)業(yè)與潘德媽媽母嬰電商平臺(tái)成立的安徽亞龍母嬰用品科技有限公司年產(chǎn)22億片紙尿褲項(xiàng)目奠基；福建省金鹿日化股份有限公司推出“金鹿寶貝”品牌紙尿褲，并依托微商渠道進(jìn)軍嬰兒紙尿褲市場(chǎng)。
4.2 衛(wèi)生用品行業(yè)重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作研發(fā)，多家企業(yè)投資成立研發(fā)中心或企業(yè)研究院
中輕(晉江)衛(wèi)生用品研究有限公司于2018年10月正式成立，該公司是由中國(guó)制漿造紙研究院有限公司聯(lián)合恒安、維達(dá)、爹地寶貝、雀氏、美佳爽、廈門(mén)延江、福建琦峰7家衛(wèi)生用品原材料和終端產(chǎn)品制造企業(yè)共同出資建立的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，旨在依托中國(guó)紙?jiān)涸谠旒埿袠I(yè)中的品牌影響力和優(yōu)質(zhì)行業(yè)科技資源，結(jié)合晉江周邊的衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)，打造集檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、培訓(xùn)、研發(fā)多功能于一體的衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。平臺(tái)將以晉江為中心，輻射泉州、福建、廣東以及珠江、長(zhǎng)江三角洲。
恒安集團(tuán)投資建設(shè)的研發(fā)大樓已竣工，未來(lái)，整個(gè)集團(tuán)的研發(fā)都將集中于此，設(shè)立原材料測(cè)試中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、產(chǎn)品體驗(yàn)中心，在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)抽、檢、判分離的管理模式。
可靠成立了護(hù)理產(chǎn)品創(chuàng)新研究院；悠派成立了悠派護(hù)理產(chǎn)業(yè)研究院；豪悅成立了豪悅護(hù)理用品和高分子新型復(fù)合材料研究中心；舒比奇聯(lián)合美國(guó)惠好、德國(guó)科凱、日本瑞光、美國(guó)3M等國(guó)際上下游企業(yè)成立了全球聯(lián)合研發(fā)中心；山東榮泰設(shè)立了“中國(guó)彈性非織造布研發(fā)基地(山東)”；北京京蘭聯(lián)合光山白鯊針布公司和天津工業(yè)大學(xué)成立非織造布梳理技術(shù)研究站；黃山富田成立了“中國(guó)一次性衛(wèi)生制品裝備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中心”；新余宏并入科大智能后，與中科大、合工大、浙大、浙工大等技術(shù)院校聯(lián)手進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)。
4.3 衛(wèi)生用品繼續(xù)向高端方向發(fā)展，滿足消費(fèi)者個(gè)性化、高品質(zhì)、健康生活需求的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)
經(jīng)期護(hù)理用品品類更豐富，衛(wèi)生巾注重透氣及護(hù)膚功能，經(jīng)期褲更加普及，已成為夜用衛(wèi)生巾的有效替代品。衛(wèi)生棉條在電商渠道受到追捧，國(guó)際知名品牌都加入了競(jìng)爭(zhēng)行列，國(guó)產(chǎn)品牌仍然只有江蘇有愛(ài)的非秘和青島優(yōu)佳的BiuBiu。
嬰兒紙尿褲的消費(fèi)保持高端化趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌精益求精，從細(xì)節(jié)入手，不斷升級(jí)產(chǎn)品，更加關(guān)注透氣性、舒適性和安全性?？鐕?guó)品牌順應(yīng)中國(guó)高端消費(fèi)需求，繼續(xù)引進(jìn)最新款嬰兒紙尿褲產(chǎn)品。
成人失禁用品的價(jià)格導(dǎo)向型消費(fèi)有所改變，領(lǐng)先企業(yè)摒棄價(jià)格手段，潛心提升產(chǎn)品性能，培育高端市場(chǎng)，在滿足基本吸液功能的基礎(chǔ)上，針對(duì)親膚、除臭、透氣等升級(jí)需求進(jìn)行研發(fā)。國(guó)際品牌對(duì)輕度失禁人群給予更多關(guān)注，如金佰利旗下的得伴品牌在中國(guó)推出了專為輕度失禁人士設(shè)計(jì)的安心巾及為中重度尿失禁患者研發(fā)的出門(mén)褲兩款新品；花王引進(jìn)了日本原裝的樂(lè)而雅“舒樂(lè)悠吸水呵護(hù)巾”，為消費(fèi)者提供更加舒適專業(yè)的產(chǎn)品來(lái)解決因輕度失禁造成的漏尿?qū)擂巍?/span>
濕巾產(chǎn)品更傾向于使用天然原材料，如棉、麻、可降解的黏膠纖維等，且更注重產(chǎn)品的功能性和可降解性。干巾受到消費(fèi)者青睞，其干濕兩用的便利性及不添加防腐劑的特性成為獨(dú)特賣點(diǎn)。
4.4 嬰兒拉拉褲(內(nèi)褲式紙尿褲)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)
2018年，嬰兒拉拉褲市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，在統(tǒng)計(jì)涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比達(dá)到27.2%，比上年增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)，且增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于紙尿褲行業(yè)平均水平。嬰兒拉拉褲的主要生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東、福建、浙江和湖南等地區(qū)。
4.5 銷售渠道多元化、碎片化，新零售發(fā)展如火如荼
衛(wèi)生用品零售業(yè)的主要渠道及消費(fèi)人群都發(fā)生了巨大的變化，銷售渠道更加多元化、碎片化，80后、90后已成為主要的消費(fèi)人群，他們追求高品質(zhì)、個(gè)性化，擁有一定的消費(fèi)能力，更注重產(chǎn)品體驗(yàn)。
根據(jù)尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)，與十幾年前相比，2018年，零售渠道的組成和占比發(fā)生了巨大的變化。2006年，傳統(tǒng)渠道和現(xiàn)代渠道占比分別為58%和42%，到了2018年，傳統(tǒng)渠道和大型現(xiàn)代渠道已經(jīng)萎縮，分別占21%和27%，總計(jì)占比不到50%。而其余一半以上的市場(chǎng)份額被新興渠道取代，電商占24%，小型現(xiàn)代渠道占15%，母嬰店占7%，其他新興渠道占6%。面對(duì)渠道的變化，消費(fèi)者有了更多的選擇，2018年，選擇單一渠道消費(fèi)的人群僅占10%，大多數(shù)消費(fèi)者選擇跨渠道消費(fèi)。
線下渠道中，母嬰店、便利店、化妝品店、小型超市等因其便利性和專業(yè)性而獲得消費(fèi)者青睞，不論是開(kāi)店數(shù)量還是銷售額都取得較大增長(zhǎng)。線上渠道中，社交電商發(fā)展迅速。2018年中國(guó)社交電商發(fā)展模式主要有3種：基于微信生態(tài)模式的拼團(tuán)模式、以S2b2c為代表的分銷模式、以UGC內(nèi)容為依托的社區(qū)導(dǎo)購(gòu)模式。
衛(wèi)生用品企業(yè)積極擁抱新零售，全面布局線上和線下，嘗試各種新興渠道和手段，樹(shù)立品牌形象、提升市場(chǎng)份額。
(1)恒安集團(tuán)與京東新通路簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方不僅在打通B2B2C營(yíng)銷環(huán)節(jié)加大力度，加強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)、優(yōu)化選品、增加區(qū)域性產(chǎn)品，同時(shí)還聯(lián)手打造數(shù)千家品類旗艦店；七度空間Space7與天貓女王節(jié)聯(lián)手打造的智慧快閃店在深圳KKONE中心開(kāi)業(yè)，主打消費(fèi)者升級(jí)；恒安集團(tuán)與萬(wàn)達(dá)傳媒深度合作，探索高效高質(zhì)的融合營(yíng)銷模式，并通過(guò)萬(wàn)達(dá)傳媒進(jìn)一步對(duì)接萬(wàn)達(dá)集團(tuán)更廣闊的平臺(tái)資源、影視資源與獨(dú)家IP，實(shí)現(xiàn)線上與線下、媒介與渠道、內(nèi)容與情感、品牌與記憶的融合。
(2)維達(dá)集團(tuán)積極尋找營(yíng)銷的“價(jià)值洼地”，設(shè)計(jì)了一系列合理、有趣、高養(yǎng)分的社交創(chuàng)意，并一直積極進(jìn)行粉絲運(yùn)營(yíng)。與此同時(shí)，維達(dá)品牌持續(xù)關(guān)注并致力提高消費(fèi)者體驗(yàn)，打通生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈、服務(wù)等各部門(mén)鏈路。穩(wěn)固的線下渠道發(fā)展，與電商實(shí)現(xiàn)了線上線下的消費(fèi)交互，既沉淀了品牌資產(chǎn)，又能為營(yíng)銷帶來(lái)全新的視覺(jué)。
(3)金佰利與京東商城新通路達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在產(chǎn)品升級(jí)、平臺(tái)塑造以及互惠模式3個(gè)方面進(jìn)一步深化合作。至此，好奇、高潔絲、舒潔均已入駐新通路，雙方攜手打造母嬰模范品類活動(dòng)，共同推動(dòng)母嬰品類覆蓋門(mén)店數(shù)與銷量的全面提升。
(4)幫寶適正式入駐眾包分銷平臺(tái)愛(ài)庫(kù)存，布局社交電商領(lǐng)域。
(5)爹地寶貝攜手貝貝生活日記發(fā)布PEN-ELOPE貝貝生活日記紙尿褲，是爹地寶貝迎接消費(fèi)升級(jí)，發(fā)力新零售的戰(zhàn)略性布局，其在品牌營(yíng)銷策略上采取了以社交電商為核心的新零售模式。
(6)雀氏與阿里巴巴零售通合作，提升雀氏品牌下沉效率，進(jìn)一步擴(kuò)大雀氏母嬰產(chǎn)品在線下零售小店的市場(chǎng)份額，終端營(yíng)銷和消費(fèi)觸達(dá)更加精準(zhǔn)。
(7)湖南一朵與社交電商平臺(tái)貝店正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，另外還與蜜芽達(dá)成新零售戰(zhàn)略合作，攜手打造以“場(chǎng)景化、體驗(yàn)感”等為特點(diǎn)的“蜜芽一朵”門(mén)店模式，提升競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
(8)茵茵將蜜哦作為社交新零售渠道唯一合作平臺(tái)，建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，正式推出兩款社交新零售產(chǎn)品--柔軟時(shí)光嬰兒訓(xùn)練褲和紙尿褲。
5、絨毛漿和高吸收性樹(shù)脂的供應(yīng)情況
5.1 絨毛漿
2018年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿仍然以進(jìn)口漿為主，國(guó)產(chǎn)絨毛漿的數(shù)量仍然很少，主要生產(chǎn)商福建騰榮達(dá)紙業(yè)BCTMP杉木絨毛漿生產(chǎn)能力4萬(wàn)t/a。
2018年，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致原產(chǎn)于美國(guó)的絨毛漿關(guān)稅由0增加到5%，使中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)大部分從美國(guó)進(jìn)口的絨毛漿價(jià)格大幅上漲，加上其他各類原材料價(jià)格也不斷上漲，生產(chǎn)企業(yè)承受巨大經(jīng)營(yíng)壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
5.2 高吸收性樹(shù)脂
2018年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)到的中國(guó)大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹(shù)脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為121.5萬(wàn)t/a。整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高，存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，有些產(chǎn)品售價(jià)已在成本以下，全年平均價(jià)格在1.1萬(wàn)元/t左右。同時(shí)，企業(yè)也在積極尋求出口市場(chǎng)和工業(yè)、農(nóng)業(yè)等其他用途市場(chǎng)，丹森有約70%產(chǎn)品出口，衛(wèi)星有約40%產(chǎn)品出口，三大雅、博亞、得米有約30%產(chǎn)品出口，諾爾、乾峰有約15%產(chǎn)品出口。
各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下：
(1)衛(wèi)星新材料原計(jì)劃2018年新增的2條SAP生產(chǎn)線，于2019年初投產(chǎn)，新增產(chǎn)能6萬(wàn)t/a；
(2)上海華誼丙烯酸有限公司的原有SAP工廠已拆除，新廠正在建設(shè)中，產(chǎn)能3萬(wàn)t/a，預(yù)計(jì)2019年11月建成投產(chǎn)；
(3)珠海得米計(jì)劃2020年SAP產(chǎn)能達(dá)到6萬(wàn)t/a。
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂和相關(guān)新標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展GB/T8939-2018《衛(wèi)生巾(護(hù)墊)》是對(duì)GB/T8939-2008《衛(wèi)生巾(含衛(wèi)生護(hù)墊)》的修訂，與原標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)主要增加了甲醛含量、可遷移性熒光物質(zhì)兩項(xiàng)安全指標(biāo)，采用吸收速度代替滲入量指標(biāo)，增加了吸收速度測(cè)定方法，調(diào)整了背膠剝離強(qiáng)度測(cè)定方法。GB/T22875-2018《紙尿褲和衛(wèi)生巾用高吸收性樹(shù)脂》是對(duì)GB/T22875-2008《衛(wèi)生巾高吸收性樹(shù)脂》和GB/T22905-2008《紙尿褲高吸收性樹(shù)脂》的整合修訂，主要提高了殘留單體(丙烯酸)安全指標(biāo)要求，調(diào)整了吸收速度指標(biāo)要求和揮發(fā)物含量的測(cè)定方法，增加了返黃值、可萃取物含量指標(biāo)及相應(yīng)測(cè)定方法。
7、國(guó)產(chǎn)設(shè)備在自動(dòng)化水平、運(yùn)行穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率等方面獲得顯著提升
衛(wèi)生用品設(shè)備制造商聚焦于設(shè)備穩(wěn)定性、智能化和定制化，在提高生產(chǎn)速度的同時(shí)進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率，不但滿足國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用品企業(yè)需求，還向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)。
衛(wèi)生巾設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到2000片/min，無(wú)廢料彈性大耳貼嬰兒紙尿褲、環(huán)抱式彈力腰圍嬰兒紙尿褲及嬰兒拉拉褲設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到1000片/min，成人紙尿褲及成人失禁褲設(shè)備生產(chǎn)速度達(dá)到400片/min。
設(shè)備制造商致力于開(kāi)發(fā)智能化、模塊化設(shè)備，在追求高速、高效的同時(shí)降低消耗。超聲波黏合技術(shù)應(yīng)用日趨成熟，除了在拉拉褲腰圍兩側(cè)的應(yīng)用，還不斷研發(fā)將超聲波技術(shù)應(yīng)用于衛(wèi)生用品的各個(gè)部位，致力于產(chǎn)品的少膠或無(wú)膠化設(shè)計(jì)，不斷減少原材料用量。
領(lǐng)先企業(yè)的設(shè)備除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求外，還大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，涉足歐洲、美洲、東南亞、中東、西亞、非洲等國(guó)際市場(chǎng)。
隨著人工成本的不斷上漲以及對(duì)包裝質(zhì)量和效率的要求不斷提高，包裝設(shè)備的自動(dòng)化、智能化程度不斷提升，減少了包裝工段的用工人數(shù)、降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，同時(shí)提升了包裝質(zhì)量和美觀性。
8、市場(chǎng)展望
8.1 女性衛(wèi)生用品
目前，衛(wèi)生巾市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，且適齡女性(15～49歲)人口連年下降，未來(lái)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是產(chǎn)品的高端化、差異化、個(gè)性化以及使用頻次的提高。
現(xiàn)階段，適齡女性中包含70后、80后、90后、00后四個(gè)年代的人，她們的生活理念、行為習(xí)慣、興趣愛(ài)好以及消費(fèi)方式都有較大差異，做好消費(fèi)者研究是品牌定位和產(chǎn)品研發(fā)的重要基礎(chǔ)。
經(jīng)期褲仍以夜用為主，雖然可以取代部分加長(zhǎng)型夜用衛(wèi)生巾，但是市場(chǎng)容量畢竟有限，適合白天穿著、又方便更換的經(jīng)期褲產(chǎn)品是潛在的市場(chǎng)需求。
衛(wèi)生棉條的市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但還要依賴各大品牌的推廣、宣傳和消費(fèi)者教育。
8.2 嬰兒紙尿褲/片
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年出生人口1523萬(wàn)人，比上年減少200萬(wàn)人。“全面兩孩”政策效應(yīng)在2016年、2017年集中釋放(2017年為1723萬(wàn)人，2016年為1786萬(wàn)人)，2018年政策效應(yīng)有所弱化，二孩生育率下降。2018年，0～2歲嬰兒人數(shù)比上年減少263萬(wàn)人。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，育齡女性人口的下降趨勢(shì)不減、出生人口不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)或有可能減少，市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要是產(chǎn)品創(chuàng)新、消費(fèi)升級(jí)、人均使用量的增加以及下線城市及農(nóng)村市場(chǎng)滲透率的提升。
由于整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，嬰兒紙尿褲/片市場(chǎng)仍將處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的調(diào)整期，進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊仍將存在，低端產(chǎn)品及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免，但是正規(guī)做品牌、做產(chǎn)品的企業(yè)會(huì)不斷從內(nèi)部挖潛、改進(jìn)管理水平、降本增效，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)者愈強(qiáng)。
8.3 成人失禁用品
統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2018年末，我國(guó)60周歲及以上人口24949萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?7.9%，比上年末提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，65周歲及以上人口16658萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1.9%，比2017年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)人口老齡化程度日益加劇，老齡化的同時(shí)帶來(lái)了更多的老年疾病，如中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等，這些疾病都容易造成短期和長(zhǎng)期尿失禁或者行動(dòng)不便，成人失禁用品市場(chǎng)需求巨大。
2018年，我國(guó)人均GDP達(dá)到64520元(約合9630美元)，完全滿足形成相當(dāng)規(guī)模的失禁用品消費(fèi)群體的必要條件，即人均GDP達(dá)到8000～10000美元。目前，制約成人失禁用品市場(chǎng)發(fā)展的因素仍然是消費(fèi)觀念和對(duì)失禁用品的認(rèn)知等心理因素，需要全行業(yè)共同努力進(jìn)行宣傳推廣。
隨著老齡化的來(lái)臨，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受到社會(huì)各界的關(guān)注。對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家更多的是通過(guò)放寬行業(yè)準(zhǔn)入，加強(qiáng)質(zhì)量、安全、價(jià)格等方面的行業(yè)監(jiān)管和制度建設(shè)，以規(guī)范引導(dǎo)各種社會(huì)力量介入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)中國(guó)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。在這樣的大趨勢(shì)下，未來(lái)成人失禁用品行業(yè)必將迎來(lái)快速發(fā)展期。
另外，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品類別、規(guī)格更細(xì)分，能夠滿足輕度、中度、重度失禁人群的需求，也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
8.4 擦拭巾
目前，國(guó)內(nèi)擦拭巾市場(chǎng)仍以嬰兒用濕巾/干巾、通用型濕巾為主，這可能與消費(fèi)者的使用習(xí)慣有關(guān)，有些消費(fèi)者并未細(xì)分用途而是將嬰兒濕巾和通用濕巾用于多種用途。隨著生活水平的提高和人們對(duì)精致生活的追求，未來(lái)擦拭巾的品類將會(huì)更加細(xì)分。廁用濕巾、廚房濕巾、清潔/消毒濕巾等功能性專用濕巾具有很大的增長(zhǎng)潛力。
另外，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，除了居家用擦拭巾外，餐飲服務(wù)業(yè)和工業(yè)用擦拭巾也是市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
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報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
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報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
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2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
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2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：78
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最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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