2019年上半年中國照明行業(yè)出口情況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:47 瀏覽：1808 收藏

中國是全球最大的照明電器生產(chǎn)和出口國。隨著LED照明技術(shù)和市場進(jìn)入成熟期，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善與生產(chǎn)自動化進(jìn)程的深化，中國照明電器行業(yè)已從高速增長轉(zhuǎn)為目前的平穩(wěn)發(fā)展階段。本文結(jié)合近年來行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)熱點(diǎn)問題，對2019年上半年我國照明行業(yè)各類產(chǎn)品的出口情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

1、整體出口增長乏力，替換市場已近高峰

2019年上半年，中國照明全行業(yè)出口額約為210.86億美元，整體同比略有增長達(dá)4.08%。其中熱輻射光源、熒光燈、HID燈、LED光源、固定式燈具、可移式燈具等主要產(chǎn)品出口數(shù)量及單價(jià)同比情況詳見表1。

表1 2019年上半年中國照明行業(yè)主要產(chǎn)品出口情況

表1 2019年上半年中國照明行業(yè)主要產(chǎn)品出口情況

2019年上半年，中國共出口光源產(chǎn)品約45.88億只，同比減少6.90%;其中白熾燈9.22億只，鹵鎢燈2.10億只;緊湊型熒光燈4.58億只，直管/環(huán)形熒光燈1.49億只;HID燈共0.28億只;LED光源28.20億只，占比達(dá)到61.5%(見圖1)，比重同比有所提升(去年同期為58%);同時(shí)傳統(tǒng)光源仍占38.5%，替換市場依舊具備一定潛力。

圖1 2019年H1中國出口光源數(shù)量占比情況

圖1 2019年H1中國出口光源數(shù)量占比情況

1.1 傳統(tǒng)光源:鹵鎢產(chǎn)品斷崖下滑

隨著相關(guān)LED照明產(chǎn)品的替代和全球?qū)Ω吆哪墚a(chǎn)品的淘汰，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品中包括熱輻射光源類的白熾燈和鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型熒光燈和直管/環(huán)形熒光燈，以及高強(qiáng)氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內(nèi)，幾乎均為兩位數(shù)下降，其中尤以此前趨勢相對穩(wěn)定的鹵鎢燈下降幅度最大。

圖2 2018年1月～2019年6月鹵鎢燈(85392190)出口分月情況

圖2 2018年1月～2019年6月鹵鎢燈(85392190)出口分月情況

此前，鹵鎢燈因其優(yōu)良的光色品質(zhì)和相對于白熾燈的高效深受偏好低色溫高顯指的歐美市場青睞，但因其出口的主要市場歐美澳都相繼出臺普通照明用鹵鎢燈禁令，使其真正步入加速下行區(qū)間。從圖2可見，2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非定向鹵鎢燈的節(jié)點(diǎn)，自2018年8月起，鹵鎢燈的出口數(shù)量和金額均斷崖式下滑，2019年上半年出口數(shù)量為2.10億只，同比大降58.01%;出口金額0.71億美元，同比下降達(dá)53.04%，單價(jià)反而有所上升是因?yàn)椴辉诮壑械柠u鎢燈產(chǎn)品主要為單價(jià)較高的反射型和特殊照明用途產(chǎn)品。在此形勢下，相關(guān)的LED替換產(chǎn)品諸如LED燈絲燈或貼片式多面發(fā)光球泡等類似產(chǎn)品應(yīng)會迎來一輪替代機(jī)會。

圖3 2018年1月-2019年6月固定式燈具(94051000)出口分月情況

圖3 2018年1月-2019年6月固定式燈具(94051000)出口分月情況

1.2 各類燈具:略有波瀾趨勢不改

主要的燈具產(chǎn)品，包括HS編碼為94051000的“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具;HS編碼為94052000的“電氣的臺燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈?以及HS編碼為94054090的“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。

圖4 2018年1月-2019年6月可移式燈具(94052000)出口分月情況

圖4 2018年1月-2019年6月可移式燈具(94052000)出口分月情況

    這幾類燈具產(chǎn)品的出口主要反映了國外市場需求的基本面情況(見圖3～圖5)，也是帶動整個(gè)照明產(chǎn)品出口發(fā)展的主力，發(fā)展曲線也體現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)尚處于低谷并在艱難回暖時(shí)期。LED燈具在當(dāng)中占比也不斷提升，諸如室內(nèi)的筒/射燈、面板燈、高棚燈、線條燈，室外的投/泛光燈、草坪燈/庭院燈、路燈/隧道燈等一體化燈具產(chǎn)品逐漸成為主力。

    1.3    LED產(chǎn)品:替換市場已屆峰值

    總體上看，LED照明產(chǎn)品近年來隨著產(chǎn)業(yè)鏈各端技術(shù)日新月異的進(jìn)步，性價(jià)比進(jìn)一步提升，已向普通照明各個(gè)領(lǐng)域逐漸普及，也帶動了相關(guān)產(chǎn)品出口的增長，但市場需求相對低迷，增長基數(shù)逐步增大，LED長壽命導(dǎo)致的市場峰值變換等客觀原因使然，LED照明產(chǎn)品增速收窄也是大勢所趨。LED占整個(gè)出口份額逐年上升，體現(xiàn)了其對傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的逐步替代(見圖6)。

2019年上半年LED照明產(chǎn)品出口額約為143.97億美元，同比小幅增長2.34%，約占全部照明產(chǎn)品出口額的68.28%。

圖5 2018年1月-2019年6月戶外及部分LED燈具(94054090)出口分月情況

圖5 2018年1月-2019年6月戶外及部分LED燈具(94054090)出口分月情況

本文所述LED照明產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要來源于多個(gè)海關(guān)HS編碼，包括光源品類中2017年新增的85395000“發(fā)光二極管(LED)燈泡(管)”，即LED球泡和燈管;燈具品類中的94051000“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具，94052000“電氣的臺燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈具?4053000“圣誕樹用的成套燈具”和94054090“未列名電燈及照明裝置”，即包括戶外燈具及部分LED燈具等。

圖6 2010-2018年中國LED照明產(chǎn)品出口情況

圖6 2010-2018年中國LED照明產(chǎn)品出口情況

其中，2019上半年LED光源出口數(shù)量為28.20億只，同比減少0.59%，出口金額為27.12億美元，同比下降7.34%。其中，LED球泡為24.95億只，同比減少0.52%，出口金額19.89億美元，同比下降7.74%;LED燈管為3.25億只，同比減少1.08%，出口金額7.23億美元，同比下降6.25%。而2019年上半年LED燈具出口金額為116.85億美元，同比增長4.89%。

LED光源出口單價(jià)已不足1美元，僅為0.96美元，同比下滑6.80%。其中，LED燈管出口單價(jià)約為2.22美元，球泡出口單價(jià)僅約為0.80美元。各項(xiàng)單價(jià)均創(chuàng)歷史新低。

圖7 2018年1月-2019年6月LED光源(85395000)出口分月情況

圖7 2018年1月-2019年6月LED光源(85395000)出口分月情況

    從LED替換類光源出口分月數(shù)據(jù)來看(見圖7)，自2018下半年以來，LED替換類光源每月的出口數(shù)量同比雖有增長，但出口金額同比均為負(fù)增長，甚至自2019年3月開始，LED替換類光源的出口數(shù)量也出現(xiàn)了下降。同時(shí)出口市場和出口企業(yè)的情況也反映了這一趨勢。種種跡象表明，全球替換光源市場雖然還具備一定潛力，但已相當(dāng)接近其替換峰值。

    而自2018年初以來幾乎每月的產(chǎn)品單價(jià)均低于上年同期，也體現(xiàn)了光源出口市場殘酷且持續(xù)的價(jià)格競爭。

    2、主要出口目的國情況分析

    2.1    出口地區(qū)概況

首先從全球LED照明市場來看(見圖8～圖9)，中美歐是并駕齊驅(qū)的三大市場，占比均在20%以上。中國市場作為內(nèi)銷市場具備較大發(fā)展空間，渠道為王并逐步細(xì)分，但近兩年來受房地產(chǎn)調(diào)控影響，下行壓力較大。

圖8 2018年H1中國出口全球各地區(qū)LED照明占比

圖8 2018年H1中國出口全球各地區(qū)LED照明占比

出口市場方面，首先看發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體集群。美國市場是單一的最大的外銷市場，今年以來受中美貿(mào)易摩擦的關(guān)稅影響有所下滑，因而北美市場占比下降了2.45%退居第二;高居第一的歐洲市場看似統(tǒng)一但實(shí)質(zhì)卻是由相對分散的充斥著個(gè)性化差異化需求子市場構(gòu)成的聯(lián)合體，其中德英法荷等一直位列出口市場前茅;而東亞中的日本市場由于LED起步較早，發(fā)展迅速，LED光源已趨近飽和，LED一體化燈具則是方興未艾;大洋洲市場以澳新為主體(兩國占據(jù)98%以上份額)，體量較小，發(fā)展平穩(wěn)。

圖9 2019年H1中國出口全球各地區(qū)LED照明占比

圖9 2019年H1中國出口全球各地區(qū)LED照明占比

    東南亞、拉美、西亞、南亞/中亞和非洲市場則是由新興經(jīng)濟(jì)體組成的成長中的潛力市場;其中東南亞市場是近年來的亮點(diǎn)市場，以越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國(6國占據(jù)約98%份額)為首，增勢強(qiáng)勁，到今年上半年表現(xiàn)有所回落，這和去年全線高速增長后進(jìn)入調(diào)整期有關(guān)，但該市場毋庸置疑仍具備蓬勃的發(fā)展動力，未來前景依舊值得看好。西亞市場也頗為值得關(guān)注，伊朗和沙特同樣一度是西亞最大的消費(fèi)市場，但近期因西方制裁進(jìn)口困境加劇;此外，重建中的伊拉克增速不俗，阿聯(lián)酋和土耳其的轉(zhuǎn)口集散樞紐地位也依舊穩(wěn)固。而非洲市場具備較大潛力，但目前依舊處于初步發(fā)展階段。

    2.2    出口目的國排名

    2.2.1    LED照明產(chǎn)品出口前20目的國

具體目的國來看:2019年上半年，前20大市場出口總額達(dá)到97.53億美元，占LED照明出口總額的67.74%，重點(diǎn)市場的集中度較高。美國市場因面臨2018下半年出口美國的相關(guān)企業(yè)沖量后的庫存壓力，當(dāng)?shù)卣彰鲝S商漲價(jià)后對市場需求產(chǎn)生一定程度上的抑制，以及部分新訂單轉(zhuǎn)移向非中國廠商等情況，出口額同比有7.80%的下滑，但其作為我國頭號照明產(chǎn)品出口市場的地位依舊穩(wěn)固。德英法日加荷等傳統(tǒng)主力市場則相對中規(guī)中矩(見圖10)。

圖10 2019年H1LED照明產(chǎn)品出口目的國排名

圖10 2019年H1LED照明產(chǎn)品出口目的國排名

新興市場方面，具備一定中東歐市場輻射能力的波蘭上半年錄得較高增長率;東盟市場自去年沖高后略有回落，特別是去年增勢爆棚的越南、新加坡、菲律賓等國，但整體向好;金磚國家的表現(xiàn)則乏善可陳，經(jīng)濟(jì)形勢不佳的巴西和俄羅斯市場需求回升乏力，印度因和中國之間的SKD和CKD貿(mào)易盛行致使其成品量進(jìn)一步下滑。

2.2.2 LED光源出口前20目的國

LED光源出口方面，前20大市場總額達(dá)到20.43億美元，占LED光源出口總額的69.80%。各國LED替換光源產(chǎn)品單價(jià)多處于下降態(tài)勢，全球范圍來看，均價(jià)1美元的市場已不足半數(shù)，光源產(chǎn)品出口價(jià)格競爭的激烈形勢可見一斑。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體單價(jià)普遍較高，其中日本市場單價(jià)繼續(xù)一騎絕塵，這也解釋了主攻日本市場的愛麗思、康佳、普為等企業(yè)出口單價(jià)相對高企的現(xiàn)象;而越南、菲律賓、俄羅斯、印尼、巴西等市場單價(jià)偏低并持續(xù)下行(見圖11)。

圖11 2019年H1中國LED光源(85395000)出口目的國排名

圖11 2019年H1中國LED光源(85395000)出口目的國排名

市場表現(xiàn)方面，東盟主力6國表現(xiàn)依舊不俗，越南、菲律賓、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞等全面躋身20強(qiáng);全/半散件貿(mào)易盛行的印度和被西方國家加大制裁力度的伊朗，其光源成品量已雙雙跌出前20;戰(zhàn)后重建中的伊拉克同比大漲280%，僅差一步就將擠入榜單。

2.2.3 LED燈具出口前20目的國

LED燈具出口排名與整個(gè)LED照明產(chǎn)品出口排名情況接近，LED燈具占LED照明總額比重多在80%以上，并有進(jìn)一步提升的態(tài)勢，這也和整個(gè)LED照明整體出口形勢吻合，并體現(xiàn)了替換市場也逐步向一體化/模塊化燈具發(fā)展的趨勢。前20大市場出口總額達(dá)到77.82億美元，占LED燈具出口總額的66.59%(見圖12)。

圖12 2019年H1中國LED燈具出口目的國排名

圖12 2019年H1中國LED燈具出口目的國排名

3、出口企業(yè)情況

3.1 LED照明產(chǎn)品出口前20企業(yè)

2019年上半年，LED照明出口前20名的企業(yè)出口總額約為17.32億美元，占到LED照明出口總額的12.03%。其中，立達(dá)信、陽光、得邦三駕馬車依然位列前三位，但是同比均有20%－30%的下滑，因而領(lǐng)先后方部隊(duì)的優(yōu)勢有所削弱，近期強(qiáng)強(qiáng)攜手的凱耀和昕諾飛分列四五位。在傳統(tǒng)前10的企業(yè)多有下滑的形勢下，民爆、山蒲、晨輝、眾普森、美科、海萊、浩洋等“中層”企業(yè)還保持了增長勢頭，并為出口總額微增做出了相應(yīng)貢獻(xiàn)。值得一提的是，昕諾飛生產(chǎn)專業(yè)渠道燈具的成都和上海雙工廠上量，逆勢增長超過200%(見圖13)。

圖13 2019年H1LED照明產(chǎn)品出口企業(yè)排名

圖13 2019年H1LED照明產(chǎn)品出口企業(yè)排名

在國際市場價(jià)格競爭激烈和LED替換光源已近高峰的形勢下，出口前列的企業(yè)如立達(dá)信、陽光、得邦等已主動做出調(diào)整，他們正在有意識地逐步退出一些“高?！笔袌龊偷兔麡I(yè)務(wù)，并逐漸增加了產(chǎn)品中的燈具和IoT產(chǎn)品比重。

3.2 LED光源出口前20企業(yè)

LED光源出口方面，前列企業(yè)業(yè)績普遍有所下滑，整體格局變化不大。繼一季度之后，陽光再度以微弱優(yōu)勢反超常年頭名立達(dá)信拔得半年頭籌。此外，上半年出口前30名的企業(yè)出口額約為13.56億美元，超過整個(gè)LED光源出口額的50%，相比較來看，LED燈具出口前30名企業(yè)出口額僅占整個(gè)LED燈具出口總額的9.50%，可見LED光源出口的集約度依然相當(dāng)之高(見圖14)。整體而言LED替換光源這種規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)品出口市場已是少數(shù)派的游戲，未來無論是大企業(yè)擴(kuò)大營收規(guī)模還是中小企業(yè)差異化細(xì)分市場發(fā)展都更要依托發(fā)展一體化/模塊化燈具和IoT智能化產(chǎn)品。

圖14 2019年H1LED光源(85395000)出口企業(yè)情況

圖14 2019年H1LED光源(85395000)出口企業(yè)情況

而從出口企業(yè)產(chǎn)品單價(jià)普遍降低的形勢可以看出，海外市場激烈的價(jià)格競爭依舊持續(xù)，廣大出口企業(yè)要依仗更龐大的出口數(shù)量來維系出口金額的平衡或增長，利潤則受到很大的擠壓，所以雖然出口企業(yè)十分努力，但增量不增收，增收不增利的現(xiàn)象目前較為普遍。山蒲、快捷達(dá)、晨輝、豪恩等以LED燈管為主的企業(yè)產(chǎn)品單價(jià)明顯較高。

3.3 LED燈具出口前20企業(yè)

相比較LED光源的高度集約，LED燈具市場因產(chǎn)品類型更多樣化，渠道類型更多樣化，市場也更為分散。排行榜上的企業(yè)也可謂是“八仙過海各有神通”，既有立達(dá)信、陽光、得邦等標(biāo)準(zhǔn)品代工大戶，又有昕諾飛、杰光等外商品牌工廠;既有浩洋、亮藝等細(xì)分市場專家，有恒太、聯(lián)域、珈偉等強(qiáng)勢單品企業(yè)，又有眾普森、歐普等品類眾多廣泛出擊的企業(yè)(見圖15)。

圖15 2019年H1LED燈具出口企業(yè)情況

圖15 2019年H1LED燈具出口企業(yè)情況

3.4 LED球泡出口前10企業(yè)

LED球泡前10排名與整個(gè)LED替換光源排名基本吻合，但細(xì)微形勢有所變化。和戰(zhàn)略調(diào)整相關(guān)，立達(dá)信、陽光和得邦在球泡出口量方面原本建立的較大領(lǐng)先優(yōu)勢已幾乎消耗殆盡，得邦跌出前三，球泡上量的凱耀取而代之，但前列企業(yè)的共性問題為單價(jià)下跌較多;此外值得一提的是，從新和、浙特、天都等LED燈絲燈企業(yè)的出口情況來看，燈絲燈的發(fā)展勢頭比之去年同期有所減緩(見圖16)。

圖16 2019年H1中國LED球泡出口企業(yè)情況

圖16 2019年H1中國LED球泡出口企業(yè)情況

3.5 LED燈管出口前10企業(yè)

LED燈管方面，山蒲稍稍領(lǐng)先，取得2019年半程冠軍，得邦上半年的燈管上量很快，已沖至次席，晨輝緊隨其后，快捷達(dá)則從去年頭名滑落至第4;愛麗思和普為主打日本市場，因而產(chǎn)品出口單價(jià)雖有下滑仍維持高位(見圖17)。

圖17 2019年H1中國LED燈管出口企業(yè)情況

圖17 2019年H1中國LED燈管出口企業(yè)情況

    4、中美貿(mào)易摩擦下的對美出口

    4.1    2019上半年對美出口情況

    2019上半年我國LED照明對美出口約34.01億美元，同比去年上半年的36.89億美元下降7.80%，總體不如預(yù)想中下滑幅度大。

    4.1.1    LED光源出口情況

首先看LED光源產(chǎn)品(85395000)，此類產(chǎn)品不在美對華已加征25%關(guān)稅的2500億美元產(chǎn)品目錄中，卻是下滑幅度最大的LED產(chǎn)品。2019年上半年對美出口數(shù)量約為5.28億只，同比下滑達(dá)18.22%，出口金額為8.11億美元，同比下降達(dá)15.11%。原因在于部分出口美國的相關(guān)廠商在去年趕在關(guān)稅落地前有不同程度的集中沖量舉措，至2019年上半年美國光源市場還部分處于庫存消化階段(見圖18)。

圖18 2018年1月-2019年6月LED光源(85395000)出口美國情況

圖18 2018年1月-2019年6月LED光源(85395000)出口美國情況

    4.1.2    LED燈具出口情況

    相關(guān)燈具產(chǎn)品中，2019年上半年固定式燈具(94051000)對美出口數(shù)量為0.77億只，同比下降14.57%，出口金額10.17億美元，同比下降6.63%;戶外燈具及部分LED燈具(94054090)對美出口金額15.90億美元，同比下降6.10%;可移式燈具(94052000)對美出口數(shù)量0.29億只，同比下降10.23%，出口金額6.24億美元，同比下降6.01%。上述三類主要燈具產(chǎn)品均位列美對華已加征25%關(guān)稅的2500億美元產(chǎn)品目錄中(見圖19、圖20)。

    4.2    影響因素分析

    從出口數(shù)據(jù)上看，中美貿(mào)易摩擦互征關(guān)稅對2019年上半年我國照明產(chǎn)品對美出口的負(fù)面影響并不如預(yù)想中的那么大。分析主要原因在于:

    (1)人民幣貶值

    中美貿(mào)易摩擦的愈演愈烈，也導(dǎo)致了人民幣大幅貶值。美元兌人民幣匯率已從去年年初貿(mào)易摩擦前的6.3以下狂飆突進(jìn)至一度接近破7，目前基本穩(wěn)定在6.9上下。

    (2)照明相關(guān)產(chǎn)品出口退稅稅率上調(diào)

    去年，國家財(cái)政部先后宣布LED光源(HS編碼85395000)和燈具(HS編碼9405系列)等相關(guān)照明產(chǎn)品的出口退稅稅率從原有的13%上調(diào)至16%，可算是短期利好。

    (3)LED光源暫時(shí)無虞

    上文提到，在目前的情形下，LED光源產(chǎn)品未列入美對華已加征25%關(guān)稅的2500億美元產(chǎn)品目錄中。去年全年我國對美出口約12億只該類產(chǎn)品，價(jià)值高達(dá)18億美元，因此美方暫緩對最后3000億美元產(chǎn)品加稅也算是一大利好。

    (4)美國照企紛紛漲價(jià)

    去年5月以來，在燈具大廠Acuitybrands和Eaton的引領(lǐng)下，包括Hubbell、Venture、ＲABLighting、Current、Maxlite、Ledvance旗下北美Sylvania和Panasonic旗下ULT等美企也紛紛上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，其中部分廠商已是多次漲價(jià)。其原因不僅在于原材料、人力和物流等各項(xiàng)成本的持續(xù)上升，最主要的還是應(yīng)對加征關(guān)稅所帶來的影響。

    應(yīng)該說，上述因素都在不同程度上抵消了301關(guān)稅對美出口帶來的不利影響。

    另一方面，加征關(guān)稅的影響未來將主要體現(xiàn)在:

    (1)抑制需求:由于美企上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，終端價(jià)格的上漲將會在一定程度上遏制消費(fèi)者需求;

    (2)訂單轉(zhuǎn)移:會影響一些新上項(xiàng)目訂單，在此之前競爭北美照明客戶的項(xiàng)目訂單基本都是中國企業(yè)之間的事情，第三國缺乏同等競爭力，但加征關(guān)稅后的新項(xiàng)目競爭中可能將更多見到第三國相關(guān)廠商的身影，其中的部分訂單也會不可避免地轉(zhuǎn)向越南、印度、墨西哥等制造國。

    4.3    走勢預(yù)測

    4.3.1    中美互補(bǔ)性

美國常年來作為我國照明產(chǎn)品出口頭號市場的地位不可動搖且一覽眾山小。去年即便是在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，中國出口到美國的全部照明產(chǎn)品出口額仍達(dá)到約115億美元，超過整個(gè)照明產(chǎn)品出口額的1/4(整個(gè)出口額443億美元)。而已加征關(guān)稅清單中涉及照明產(chǎn)品相關(guān)HS編碼30余個(gè)，涉及金額占整個(gè)輸美照明產(chǎn)品的80%。

圖19 2018年1月-2019年6月固定式燈具(94051000)出口美國情況

圖19 2018年1月-2019年6月固定式燈具(94051000)出口美國情況

    美國為毋庸置疑的全球最大消費(fèi)市場，這也是敢于全面揮舞關(guān)稅武器的底氣，本身也具備良好的照明產(chǎn)品制造基礎(chǔ)，在特朗普政府鼓動工業(yè)制造業(yè)回歸的背景下，憑借其先進(jìn)的裝備水平和較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系，其具備一定的照明產(chǎn)品制造能力。但美國市場本身需求又過于龐大，占到全球照明市場份額的超過20%，相當(dāng)于整個(gè)歐洲。僅僅依靠自身的制造能力遠(yuǎn)不能滿足本國需求，特別是光源類產(chǎn)品，基本還是要靠從中國大量進(jìn)口，所以整體上講美國本身并不具備全面的照明產(chǎn)品自給自足能力。

    在照明產(chǎn)業(yè)已演變至發(fā)達(dá)國家不愿做，發(fā)展中國家不能做的背景下，中國作為唯一的可以規(guī)?；⒏咝詢r(jià)比滿足全球多樣化需求的世界工廠，其照明產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷220個(gè)國家和地區(qū)，在全球市場的占有率已超過50%，全球最大的照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國的這一地位，在可以預(yù)見的未來是不可動搖的。

    因而中美制造業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)的基本面沒有變化。25%稅率也和相對溫和的10%稅率不同，買賣雙方已沒有太多讓步空間，在短期內(nèi)雙方均找不到替代的情況下，中美間照明產(chǎn)品的貿(mào)易格局可能將維持原狀。

    4.3.2    出發(fā)點(diǎn)分析

美國期望照明等工業(yè)制造業(yè)回歸，卻僅針對特定國諸如中國加稅而非普適性加稅。在這個(gè)形勢下，越南、印度、馬來西亞、墨西哥等具備一定照明產(chǎn)品制造能力的低稅率國家會通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易或中方投資套利。

圖20 2018年1月-2019年6月戶外及部分LED燈具(94054090)出口美國情況

圖20 2018年1月-2019年6月戶外及部分LED燈具(94054090)出口美國情況

    結(jié)果將是，中國對美出口受到抑制，同時(shí)美國對華出口亦受到抑制;同樣是中國產(chǎn)的照明產(chǎn)品會通過改變原產(chǎn)地的方式等其他渠道進(jìn)入美國，美國的照明制造業(yè)也并未回歸，同時(shí)因?yàn)榻K端產(chǎn)品的價(jià)格上升，買單的則都是美國終端消費(fèi)者。這種“傷敵一千，自損八百”的事情，相信也不會是可持續(xù)性舉措。例如，2019年上半年加征關(guān)稅為美國增加了208億美元的收入，而特朗普政府同期卻要向因貿(mào)易摩擦遭受損失的美國農(nóng)民支付高達(dá)280億美元的補(bǔ)貼。

    所以，筆者的預(yù)測是，在中美兩個(gè)大國間，貿(mào)易摩擦作為戰(zhàn)略格局將是長期存在的，而301關(guān)稅作為戰(zhàn)術(shù)手段將是暫時(shí)的。

    4.4    應(yīng)對措施

    4.4.1    海外設(shè)廠

    近期，隨著中美貿(mào)易摩擦的愈演愈烈，行業(yè)中為數(shù)不少的企業(yè)意圖在越南、印度等國家設(shè)立海外工廠的消息也是甚囂塵上。筆者認(rèn)為，海外建廠還是需要提請企業(yè)注意以下問題。首先企業(yè)需要明確海外設(shè)廠之目的，如果僅僅是為應(yīng)對加征關(guān)稅壁壘而進(jìn)行的措施，顯得有些冒進(jìn)。上文提到，目前看加征關(guān)稅應(yīng)屬于短期階段性行為，以海外設(shè)廠這種長期行為來應(yīng)對短期困境，風(fēng)險(xiǎn)較大。

    (1)大額投入:首先是海外設(shè)廠需要較大的投入，在目前行業(yè)還處于融資困難，產(chǎn)能過剩且需求趨弱的整體形勢下，現(xiàn)金流對企業(yè)顯得如此重要;(2)實(shí)際成本:很多企業(yè)都是聽說東南亞、南亞等國的勞動力制造成本低廉，但最終的核算成本未必合算，比如人工成本表面低于國內(nèi)，但人工效率輸出更低;還有土地升值空間不大，物流便利程度不夠，產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等多項(xiàng)問題;(3)當(dāng)?shù)厥袌鋈萘?成本優(yōu)勢通常不是建廠的唯一決策要點(diǎn)，還要兼顧考量潛在內(nèi)需市場發(fā)展。比如，在印度建立工廠只需考慮印度內(nèi)銷市場是否能支撐產(chǎn)能，但越南市場則必須綜合考慮內(nèi)銷與出口需求之后再考慮建廠投產(chǎn)。(4)供應(yīng)鏈配套:從工業(yè)基礎(chǔ)上講，不光是輕工制造，還包括鋼鐵、冶金、機(jī)械、化工等重工業(yè)能力，發(fā)展中各國家和擁有70年現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展積累的中國比均有較大差距;針對照明這一深供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，供應(yīng)鏈配套問題將更為突出;(5)反規(guī)避措施:即便加征關(guān)稅轉(zhuǎn)為長期行為，在海外工廠的體系搭建完成后，也需警惕美方的相關(guān)貿(mào)易反規(guī)避措施;(6)其他風(fēng)險(xiǎn):當(dāng)?shù)氐恼紊鐣l(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)商環(huán)境，政府支持政策和合作伙伴信譽(yù)度，以及中國式管理文化是否可以得到有效輸出等潛在未知因素也可能引發(fā)政策風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。

    總之海外設(shè)廠對中小企業(yè)居多的照明企業(yè)來說是一項(xiàng)重要舉措，也存在諸多不確定因素，需企業(yè)自身深入調(diào)研，厘清優(yōu)劣，謹(jǐn)慎從事，因地制宜。

    4.4.2    轉(zhuǎn)口貿(mào)易

    通過第三國易手進(jìn)行的轉(zhuǎn)口貿(mào)易形式在我國對外貿(mào)易領(lǐng)域占有特殊地位，也成為中國應(yīng)對反傾銷等貿(mào)易壁壘所采取的專用手段之一。照明產(chǎn)品為應(yīng)對美國加征關(guān)稅措施，可繼續(xù)通過第三國轉(zhuǎn)口變更原產(chǎn)地來規(guī)避貿(mào)易制裁。當(dāng)然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易也會有相應(yīng)的關(guān)稅和手續(xù)成本，另外某國的單一品類出口量急劇飆升也勢必會引起美國相關(guān)部門的注意，這一規(guī)避行為依然要警惕其貿(mào)易反規(guī)避措施。

    4.4.3    自我完善

    企業(yè)為應(yīng)對環(huán)保去產(chǎn)能的國內(nèi)大趨勢和中美貿(mào)易摩擦的國際新動態(tài)，一方面要杜絕惡意價(jià)格競爭，切忌盲目擴(kuò)張，多做利潤，以健康的狀況來應(yīng)對持續(xù)性的相對低迷的整體形勢;另一方面應(yīng)從交易為基礎(chǔ)的戰(zhàn)術(shù)采購管理轉(zhuǎn)向以流程為導(dǎo)向的戰(zhàn)略供應(yīng)管理，建立高效的企業(yè)供應(yīng)鏈管理體系;再有老生常談還是要加快產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)從數(shù)量優(yōu)勢向品質(zhì)優(yōu)勢上轉(zhuǎn)型。

    4.4.4    替代市場

    上文提到，美國占據(jù)我國照明出口的份額高達(dá)1/4，講“絕對替代”是不可能的，只能講“相對替代”。出口企業(yè)值得關(guān)注的其他市場包括和北美同樣體量的歐洲，特別是一貫優(yōu)異的德英法荷等西歐諸國以及增勢可觀的波蘭等新興國家，還有快速發(fā)展中的東盟和中東市場。

    5、總結(jié)

    總體來說，2019年上半年的照明出口市場相對平淡，在終端價(jià)格持續(xù)下降，各項(xiàng)成本剛性上升，國際市場需求偏弱，中美貿(mào)易摩擦深化的大背景下，廣大出口企業(yè)遭遇到了空前的困難。LED產(chǎn)品占整個(gè)照明產(chǎn)品出口份額逐年上升，體現(xiàn)了LED產(chǎn)品對傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代持續(xù)進(jìn)行，但LED替換光源的市場發(fā)展已屆峰值，價(jià)格競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)盈利壓力較大，因而部分企業(yè)已作出相應(yīng)調(diào)整。在整個(gè)行業(yè)要從規(guī)模數(shù)量往追求質(zhì)量發(fā)展的趨勢下，相關(guān)出口企業(yè)都應(yīng)明確定位，發(fā)揮優(yōu)勢，積極調(diào)整，應(yīng)對困難。

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