國(guó)外生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)信息及市場(chǎng)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:47 瀏覽：2336 收藏

隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，對(duì)油氣資源消耗的持續(xù)增加，以及由此帶來日益嚴(yán)重的環(huán)境問題，已經(jīng)開始成為制約世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要障礙，世界各國(guó)已經(jīng)紛紛制定了發(fā)展可替代石油的可再生能源規(guī)劃。燃料乙醇等可再生能源在歐美等一些發(fā)達(dá)國(guó)家中，發(fā)展很快，已成為能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。

燃料乙醇，一般是指體積濃度達(dá)到99.5%以上的無水乙醇。燃料乙醇是燃燒清潔的高辛烷值燃料，其優(yōu)點(diǎn)是辛烷值高、抗爆性能好，減少礦物燃料對(duì)大氣的污染，是可再生能源。缺點(diǎn)是熱值低、腐蝕金屬。根據(jù)可發(fā)酵糖獲得來源，可將燃料乙醇分為：第Ⅰ代燃料乙醇即“糖-淀粉”乙醇；第Ⅱ代纖維素乙醇。前者主要是以糖(如甘蔗)或淀粉(如玉米)為原料。后者是對(duì)農(nóng)業(yè)廢棄物(如秸稈、玉米芯)及能源作物(柳枝稷)中的木質(zhì)纖維素進(jìn)行預(yù)處理以獲得葡萄糖、木糖等可發(fā)酵糖，以其作為底物發(fā)酵生產(chǎn)乙醇。

圖1 2017年世界燃料乙醇產(chǎn)量分布區(qū)域

圖1 2017年世界燃料乙醇產(chǎn)量分布區(qū)域

    燃料乙醇作為新興能源，減少石油消耗，保障國(guó)家能源安全；作為汽油添加劑，提高辛烷值，減少礦物燃料對(duì)大氣污染；利用農(nóng)作物發(fā)酵生產(chǎn)乙醇，燃燒排放CO2與作物在生長(zhǎng)過程中消耗CO2基本持平，減少礦物燃料燃燒產(chǎn)生的CO2。目前全球乙醇的生產(chǎn)以農(nóng)副產(chǎn)為原料的發(fā)酵工藝占乙醇總能力的95%以上。

    1、生產(chǎn)情況分析

    1.1    國(guó)外生產(chǎn)情況

目前世界燃料乙醇產(chǎn)量近8176.5萬t，其中生產(chǎn)和消費(fèi)量最大的國(guó)家是美國(guó)，2017年產(chǎn)量近4784.8萬t，占到全球產(chǎn)量的58%，超過其他國(guó)家產(chǎn)量的總和；其次是巴西，2017年產(chǎn)量約2122.9萬t，占全球產(chǎn)量的26%。這兩個(gè)燃料乙醇的生產(chǎn)大國(guó)形成了絕大部分市場(chǎng)，其余國(guó)家貢獻(xiàn)的總量?jī)H16%。雖然我國(guó)現(xiàn)在已成為世界上燃料乙醇的第三大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，但2017年的產(chǎn)量占比僅有3%，距離發(fā)展完善的市場(chǎng)還有極大的提升空間。2017年世界燃料乙醇產(chǎn)量分布區(qū)域見圖1。

圖2 2018年我國(guó)燃料乙醇價(jià)格走勢(shì)

圖2 2018年我國(guó)燃料乙醇價(jià)格走勢(shì)

    美國(guó)是目前世界上最大的車用乙醇汽油生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，目前有50個(gè)州使用車用乙醇汽油，大部分地區(qū)使用的是10%比例的乙醇汽油(E10)，部分地區(qū)使用的是更高比例的E15乙醇汽油。燃料乙醇的生產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年上升，2017年，美國(guó)在產(chǎn)的玉米燃料乙醇生物煉制廠共211家，在建6家，分布在28個(gè)州，生產(chǎn)能力達(dá)到4905.9萬t。美國(guó)自20世紀(jì)80年代初推行使用燃料乙醇以來，生產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年穩(wěn)步上升，2017年創(chuàng)下4784.8萬t產(chǎn)量的記錄。

    巴西是最早開始建設(shè)燃料乙醇項(xiàng)目的國(guó)家，1975年推出全國(guó)燃料乙醇計(jì)劃(PROALCOOL)，上世紀(jì)80年代初便已開始全面使用乙醇汽油。巴西是全球第二大燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)，是全球最早立法支持生物能源的國(guó)家，主要是發(fā)展以甘蔗為原料的燃料乙醇。2015年2月15日起，巴西政府將乙醇摻混比例由25%提高至27%。2017年，巴西燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)到2122.9萬t。

    歐盟早在1985年就開始使用乙醇含量為5%的車用乙醇汽油。2017年，歐盟生物燃料乙醇產(chǎn)量為428.5萬t。

    1.2    國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況

我國(guó)是世界上第三大生物燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用國(guó)，僅次于美國(guó)和巴西。近年來，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走低，在國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)節(jié)的引導(dǎo)下，我國(guó)燃料乙醇行業(yè)逐漸向非糧經(jīng)濟(jì)作物和纖維素原料綜合利用方向轉(zhuǎn)變，積極開展工藝和示范項(xiàng)目建設(shè)。但作為世界燃料乙醇第三大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，我國(guó)燃料乙醇的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于美國(guó)和巴西。2018年，我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)能力達(dá)到369.5萬t/a，還有大批待建項(xiàng)目等待批復(fù)。近兩年來，由于國(guó)家對(duì)燃料乙醇企業(yè)補(bǔ)貼大幅減少、甚至取消，加之進(jìn)口燃料乙醇利潤(rùn)高企，國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，2018年產(chǎn)量?jī)H為235.0萬t。燃料乙醇所處的行業(yè)為生物能源行業(yè)，也是我國(guó)未來重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2019年預(yù)計(jì)或?qū)⒊蔀槿剂弦掖计髽I(yè)擴(kuò)張的黃金時(shí)期。我國(guó)汽油年產(chǎn)超1.04億t，燃料乙醇產(chǎn)量?jī)H占汽油產(chǎn)量2.3%左右，若未來在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用E10乙醇汽油，則所需燃料乙醇還有很大的增長(zhǎng)空間，若全部利用玉米進(jìn)行生產(chǎn)，年消耗玉米量將達(dá)到我國(guó)玉米總產(chǎn)量的15.6%。

表1 2018年我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況

表1 2018年我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況

    表1為2018年我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)情況，表2為部分在建、擬建、規(guī)劃的燃料乙醇項(xiàng)目。

    2、市場(chǎng)供需分析

    2.1    國(guó)外供需情況分析

    2.1.1    美國(guó)

2017至2018年間，美國(guó)燃料乙醇市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象：產(chǎn)量持續(xù)增加但銷售量卻在下降，利潤(rùn)率出現(xiàn)縮水，2017年消費(fèi)量為4360.8萬t。美國(guó)能源信息署(EIA)指出，2018年美國(guó)本土燃料乙醇銷售量出現(xiàn)20年以來首次下降，意味著美國(guó)本土燃料乙醇市場(chǎng)正在停止增長(zhǎng)。美本土燃料乙醇庫存高企正在抑制生物燃料的生產(chǎn)活動(dòng)，并出現(xiàn)供過于求的市場(chǎng)情況。美國(guó)環(huán)保署(EPA)濫發(fā)豁免權(quán)，EPA為美國(guó)本土部分小型煉油廠發(fā)放豁免權(quán)，允許他們可以不遵循可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)(RFS)中提出的乙醇和汽油混合要求，甚至向美國(guó)部分大型油企也發(fā)放了豁免權(quán)，而這些公司并未面臨經(jīng)濟(jì)困難，這導(dǎo)致推行很難的可再生能源燃料標(biāo)準(zhǔn)更加步履維艱。

表2 部分在建擬建和規(guī)劃的燃料乙醇項(xiàng)目

表2 部分在建擬建和規(guī)劃的燃料乙醇項(xiàng)目

2.1.2 巴西

巴西是一個(gè)石油開采與生物乙醇生產(chǎn)大國(guó)，但早在1973年巴西便啟動(dòng)了乙醇代替石油發(fā)展策略，并于2007年實(shí)現(xiàn)了100%汽油添加乙醇。巴西的燃料乙醇分為兩類，無水乙醇和含水乙醇。無水乙醇通常和汽油混配使用，2015年最新規(guī)定的混配比例為27%，為全球最高要求。含水乙醇則完全代替汽油，但需要使用靈活燃料汽車(FFVs)或乙醇汽車(只能以含水乙醇為燃料)。其迅速發(fā)展的主要原因有：

(1)巴西是世界第一大甘蔗生產(chǎn)國(guó)，巴西每年約有40%~60%甘蔗被用作生產(chǎn)燃料酒精，1t甘蔗可生產(chǎn)90L含水酒精，或生產(chǎn)85L無水酒精。其他優(yōu)勢(shì)還有原料運(yùn)輸半徑小、乙醇產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)合理等。21世紀(jì)初巴西乙醇的生產(chǎn)成本就降至每升0.2美元。

表3 2018年我國(guó)改性燃料乙醇進(jìn)口來源

表3 2018年我國(guó)改性燃料乙醇進(jìn)口來源

    (2)巴西采用國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī)推動(dòng)燃料乙醇發(fā)展。在20世紀(jì)30年代就通過立法強(qiáng)制推廣乙醇汽油，是世界上最早立法支持生物能源的國(guó)家。巴西聯(lián)邦法律還明確規(guī)定，政府一級(jí)單位在采購(gòu)、換購(gòu)輕型公用車時(shí)，必須購(gòu)買使用乙醇燃料的可再生燃料汽車。

    (3)巴西乙醇40%用于國(guó)內(nèi)替代石油燃料，20%出口到美國(guó)、歐盟及其他國(guó)家，在美國(guó)乙醇產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)之后，2009年、2011年和2014年出口量均被美國(guó)乙醇出口反超。主要原因是巴西甘蔗產(chǎn)量下滑，以及美國(guó)的進(jìn)口需求減少。

    2.1.3    歐盟

    歐盟燃料乙醇生產(chǎn)以谷物為主要原料，其中小麥約占1/3。歐洲目前正鼓勵(lì)新能源企業(yè)利用垃圾、麥稈和藻類等非糧食原料開發(fā)新一代生物燃料，規(guī)定只有以非糧原料制備的第Ⅱ代生物燃料才可能在未來獲得補(bǔ)貼。主要生產(chǎn)國(guó)有法國(guó)、德國(guó)、比利時(shí)及荷蘭等，全歐盟28國(guó)的平均混配比例按體積計(jì)，混配量大約為5.5%。

    2.2    國(guó)內(nèi)供需情況分析

    2017年9月13日國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等十五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》中明確要求，到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。此后各省對(duì)于乙醇汽油推廣工作有序進(jìn)行。天津市于2018年10月起正式推廣車用乙醇汽油。山西省人民政府辦公廳于2019年02月27日下發(fā)了《關(guān)于做好車用乙醇汽油推廣使用工作的通知》，將在部分城市作先期試點(diǎn)，2020年1月1日開始全面推廣使用車用乙醇汽油。2019年2月27日國(guó)家能源局綜合司又發(fā)布了《關(guān)于建立擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油工作信息月報(bào)制度的通知》，明確將建立燃料乙醇和乙醇汽油的月報(bào)工作。

    據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)汽油產(chǎn)量達(dá)到13887.7萬t，按照乙醇汽油的添加比例1∶10來計(jì)算，我國(guó)燃料乙醇的需求量在1388.7萬t左右，而我國(guó)2018年燃料乙醇已建成產(chǎn)能僅為369.5萬t，2018年燃料乙醇的總供應(yīng)量也僅為294.9萬t，其中包括了59.9萬t的進(jìn)口量，也就是說國(guó)內(nèi)燃料乙醇的產(chǎn)量?jī)H為235.0萬t，燃料乙醇供應(yīng)面臨較大缺口。

    《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》提出到2020年乙醇汽油在全國(guó)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以此推算，預(yù)計(jì)未來3年可累計(jì)減少汽油消費(fèi)3343萬t，相應(yīng)拉低常規(guī)汽油消費(fèi)增速2.9個(gè)百分點(diǎn)，2020年我國(guó)燃料乙醇年利用量將達(dá)到1570萬t。按目前我國(guó)乙醇供應(yīng)能力，產(chǎn)能缺口約為1200萬t/a。

    3、價(jià)格分析

    2018年市場(chǎng)非定向供應(yīng)的燃料乙醇分為國(guó)產(chǎn)的燃料無水與進(jìn)口改性乙醇兩部分。先看進(jìn)口市場(chǎng)，第一季度貿(mào)易摩擦還未開始，美國(guó)貨憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)大肆沖擊國(guó)貨市場(chǎng)，價(jià)格從5900元/t的高位一路下行至5300元/t附近，之后迎來化工行業(yè)“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，燃料乙醇價(jià)格出現(xiàn)反彈。但第四季度開始，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)特別是東北方面依托原料玉米優(yōu)勢(shì)，用低價(jià)開始競(jìng)爭(zhēng)各地市場(chǎng)份額，東北貨逐漸對(duì)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。而進(jìn)口市場(chǎng)因前期進(jìn)口成本因素，初期被動(dòng)下調(diào)的心態(tài)并不積極，但面臨持續(xù)處于低價(jià)的東北燃料乙醇，進(jìn)口商為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)開始虧損出售貨源，截止12月底，燃料乙醇市場(chǎng)價(jià)格重回年內(nèi)最低點(diǎn)。因此，高供應(yīng)現(xiàn)狀下，不管是從生產(chǎn)企業(yè)還是進(jìn)口商都有積極讓利出貨心態(tài)，甚至不乏有中間商的惡性競(jìng)爭(zhēng)。2019年繼續(xù)投放市場(chǎng)的燃料乙醇新增產(chǎn)能或超過150萬t，后期若乙醇汽油推廣速度不及乙醇產(chǎn)能增長(zhǎng)，那么整體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)陷入供需嚴(yán)重失衡的局面。圖2為2018年我國(guó)燃料乙醇價(jià)格走勢(shì)。

    4、進(jìn)出口分析

    2018年我國(guó)乙醇總進(jìn)口量81.63萬t，其中改性乙醇進(jìn)口總量59.9萬t，未改性乙醇進(jìn)口總量21.8萬t。而進(jìn)口中能用于調(diào)油的是改性乙醇。表3為2018年我國(guó)改性燃料乙醇進(jìn)口來源。

    在2018年進(jìn)口改性乙醇中，排在前三的進(jìn)口國(guó)家為美國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞，其中美國(guó)秘魯占比進(jìn)口總量的68.7%，印度尼西亞占比13.0%，蘇丹馬來西亞占比11.6%，我國(guó)改性乙醇對(duì)美國(guó)進(jìn)口其它依賴度較高，美國(guó)因有全球最大規(guī)模的乙醇裝置，合計(jì)且玉米產(chǎn)量較大，依托原料成本，乙醇價(jià)格有一定優(yōu)勢(shì)，但貿(mào)易摩擦之后，美國(guó)關(guān)稅增加至70%，意味著美國(guó)貨源進(jìn)口受阻，不少進(jìn)口商把市場(chǎng)瞄   準(zhǔn)秘魯、東盟等免稅國(guó)家及地區(qū)的乙醇。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。