亞洲主要國家化纖行業(yè)現狀分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:48
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中國
作為全球最大的化纖生產國和消費國，中國化纖行業(yè)2018年整體運行質量良好，生產保持了較好增長，效益增速穩(wěn)定在較高區(qū)間，但各子行業(yè)運行有所分化，滌綸和錦綸行業(yè)總體表現良好，粘膠纖維、腈綸和氨綸行業(yè)運行較為困難；企業(yè)間也出現分化，資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。據中國國家統計局統計，2018年中國化纖產量達5011萬噸，同比增長7.68%。其中滌綸占80.1%。中國化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.6%，較上年加快1.8％；實現主營業(yè)務收入7989.58億元，同比增長12.42%；實現利潤總額393.89億元，同比增長10.31%?；w行業(yè)成為紡織行業(yè)經濟增長的重要支撐。而在多數子行業(yè)的利潤率比2017年有所下降的情況下，滌綸行業(yè)表現亮眼，利潤率達5.12%，同比提高0.27％，又成為化纖行業(yè)利潤增長的重要支撐。從市場層面來說，行業(yè)利潤的增加主要歸功于產品價格的上漲和下游需求的跟進，但其本質是供給側結構性改革的推進，供求關系得到改善。另外隨著“三品戰(zhàn)略”的推進，中國化纖行業(yè)的核心競爭力也有所提升
印度
2018年，印度化纖原料產能分別為：PX585.5萬噸、PTA643萬噸、MEG234.9萬噸、己內酰胺7.5萬噸，可見印度有充足的原材料供給可確?；w穩(wěn)定的生產；化纖產量分別為：聚酯長絲347.7萬噸、聚酯短纖157萬噸、纖維素纖維54.6萬噸、腈綸9.3萬噸、錦綸10.5萬噸，能夠實現可持續(xù)供應。
日本
日本20世紀50年代開始生產化纖制品，自此之后也經歷了從追求量的擴充到追求質量提升的過程，2008全球經濟危機之后，化纖生產規(guī)模有所下降，該國在這段時間進行了結構性改革，每個企業(yè)都選擇了自己優(yōu)勢的領域，并把重點集中到了高附加值產品的生產上。2015年開始，行業(yè)再度預警，2017年會計年度(從4月至3月)化纖消費量為94.9萬噸，應用于非服飾所占的比重增加至82%，顯示出行業(yè)從低谷走出的跡象。
2018年，日本化纖產量為88萬噸，較前一年度減少3%，車用及非織造布的產量仍維持穩(wěn)定，預計這種趨勢將隨著日本產業(yè)用和家飾用的需求而持續(xù)；紡織品主要出口項目中，化纖面料持續(xù)減少，非服飾用紡織品增加。
雖然中國是日本最大進口國及出口國，但其所占比重已逐年減少。從2007年到2018年，出口比重從39%下降到30%，進口從75%下降到57%。東盟各國占日本紡織品比重已持續(xù)增加。對于行業(yè)未來發(fā)展，日本將強化高性能及高功能性纖維等技術開發(fā)，拓展新的市場；進一步促進標準化(JIS/ISO)；研發(fā)終端客戶應用領域的多樣性；強化與潛在的應用產業(yè)之間的跨業(yè)合作等。
韓國
2018年化學纖維產量為136.3萬噸，年增長率減少1%，與前一年度相比，聚酯短纖增加1%，但聚酯長絲、錦綸、聚丙烯腈分別減少1.5%、5.6%、10.8%；銷售量為134.4萬噸，年增長率減少3.1%，聚酯長絲、聚酯短纖、錦綸、聚丙烯腈棉分別減少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；內銷占47.6%，而外銷占52.3%，聚酯長絲/錦綸以內銷為主，聚酯短纖/聚丙烯腈以外銷為主。2018年，由于市場占比減少、價格競爭過度、各種環(huán)境法規(guī)的加強以及全球和國內供過于求，導致獲利能力下降，韓國化纖行業(yè)遇到了前所未有的艱難時期。韓國化纖協會負責人表示，韓國化纖行業(yè)重新整合應考慮縮減供過于求差距和提高生產力；化纖公司要將現有的業(yè)務范圍轉移到高性能、高功能等高附加值的材料和產品，特別是與終端用戶合作找到行業(yè)的消費趨勢，一流的企業(yè)的核心戰(zhàn)略是開發(fā)新材料，為未來產業(yè)發(fā)展做好準備，最終實現行業(yè)的健康發(fā)展。
馬來西亞
2018年，馬來西亞化纖產量分別為:聚酯長絲25萬噸、聚酯短纖11.6萬噸，開工率為94%，其中聚酯長絲出口13.3萬噸，聚酯短纖出口10.3萬噸。
巴基斯坦
過去6年，巴基斯坦聚酯短纖生產廠商已縮減為現在的三家，這得益于企業(yè)業(yè)務的多樣化。2018年這三家生產商合計總產能約53.7萬噸。
中國臺灣
2018年人造纖維生產量239萬噸，人造纖維制造業(yè)產值達新臺幣958億元，占整體紡織產業(yè)新臺幣3894億元的25%。臺灣地區(qū)纖維紡織產業(yè)一直以差異化發(fā)展為戰(zhàn)略思維，以差異化的思維、策略、產品、市場為成長動能。
泰國
2018年泰國人造纖維出口額為9.9億美元，年增長率為8.4%；新增了再生聚酯纖維產能，出口相應增加，但由于泰國政府嚴格控制來自其他國家進口薄片和PET瓶用粒，2019年從業(yè)者都會對回收產品調整其策略，同時擴展更多高性能及功能性纖維運用于衛(wèi)材和工業(yè)方面。
印度尼西亞
2018年，印尼人造纖維產能為250萬噸，產量為109萬噸，其中聚酯長絲的產量增長為18.6%，可在國內市場上獲得進一步的發(fā)展，2025年之前，該國希望聚酯長絲、短纖能有更多的投資，可更好地滿足國內的需求，實現自給；同時可增加國內外投資推動紡織品特別是非織造布的快速發(fā)展。
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作為全球最大的化纖生產國和消費國，中國化纖行業(yè)2018年整體運行質量良好，生產保持了較好增長，效益增速穩(wěn)定在較高區(qū)間，但各子行業(yè)運行有所分化，滌綸和錦綸行業(yè)總體表現良好，粘膠纖維、腈綸和氨綸行業(yè)運行較為困難；企業(yè)間也出現分化，資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。據中國國家統計局統計，2018年中國化纖產量達5011萬噸，同比增長7.68%。其中滌綸占80.1%。中國化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.6%，較上年加快1.8％；實現主營業(yè)務收入7989.58億元，同比增長12.42%；實現利潤總額393.89億元，同比增長10.31%?；w行業(yè)成為紡織行業(yè)經濟增長的重要支撐。而在多數子行業(yè)的利潤率比2017年有所下降的情況下，滌綸行業(yè)表現亮眼，利潤率達5.12%，同比提高0.27％，又成為化纖行業(yè)利潤增長的重要支撐。從市場層面來說，行業(yè)利潤的增加主要歸功于產品價格的上漲和下游需求的跟進，但其本質是供給側結構性改革的推進，供求關系得到改善。另外隨著“三品戰(zhàn)略”的推進，中國化纖行業(yè)的核心競爭力也有所提升
印度
2018年，印度化纖原料產能分別為：PX585.5萬噸、PTA643萬噸、MEG234.9萬噸、己內酰胺7.5萬噸，可見印度有充足的原材料供給可確?；w穩(wěn)定的生產；化纖產量分別為：聚酯長絲347.7萬噸、聚酯短纖157萬噸、纖維素纖維54.6萬噸、腈綸9.3萬噸、錦綸10.5萬噸，能夠實現可持續(xù)供應。
日本
日本20世紀50年代開始生產化纖制品，自此之后也經歷了從追求量的擴充到追求質量提升的過程，2008全球經濟危機之后，化纖生產規(guī)模有所下降，該國在這段時間進行了結構性改革，每個企業(yè)都選擇了自己優(yōu)勢的領域，并把重點集中到了高附加值產品的生產上。2015年開始，行業(yè)再度預警，2017年會計年度(從4月至3月)化纖消費量為94.9萬噸，應用于非服飾所占的比重增加至82%，顯示出行業(yè)從低谷走出的跡象。
2018年，日本化纖產量為88萬噸，較前一年度減少3%，車用及非織造布的產量仍維持穩(wěn)定，預計這種趨勢將隨著日本產業(yè)用和家飾用的需求而持續(xù)；紡織品主要出口項目中，化纖面料持續(xù)減少，非服飾用紡織品增加。
雖然中國是日本最大進口國及出口國，但其所占比重已逐年減少。從2007年到2018年，出口比重從39%下降到30%，進口從75%下降到57%。東盟各國占日本紡織品比重已持續(xù)增加。對于行業(yè)未來發(fā)展，日本將強化高性能及高功能性纖維等技術開發(fā)，拓展新的市場；進一步促進標準化(JIS/ISO)；研發(fā)終端客戶應用領域的多樣性；強化與潛在的應用產業(yè)之間的跨業(yè)合作等。
韓國
2018年化學纖維產量為136.3萬噸，年增長率減少1%，與前一年度相比，聚酯短纖增加1%，但聚酯長絲、錦綸、聚丙烯腈分別減少1.5%、5.6%、10.8%；銷售量為134.4萬噸，年增長率減少3.1%，聚酯長絲、聚酯短纖、錦綸、聚丙烯腈棉分別減少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；內銷占47.6%，而外銷占52.3%，聚酯長絲/錦綸以內銷為主，聚酯短纖/聚丙烯腈以外銷為主。2018年，由于市場占比減少、價格競爭過度、各種環(huán)境法規(guī)的加強以及全球和國內供過于求，導致獲利能力下降，韓國化纖行業(yè)遇到了前所未有的艱難時期。韓國化纖協會負責人表示，韓國化纖行業(yè)重新整合應考慮縮減供過于求差距和提高生產力；化纖公司要將現有的業(yè)務范圍轉移到高性能、高功能等高附加值的材料和產品，特別是與終端用戶合作找到行業(yè)的消費趨勢，一流的企業(yè)的核心戰(zhàn)略是開發(fā)新材料，為未來產業(yè)發(fā)展做好準備，最終實現行業(yè)的健康發(fā)展。
馬來西亞
2018年，馬來西亞化纖產量分別為:聚酯長絲25萬噸、聚酯短纖11.6萬噸，開工率為94%，其中聚酯長絲出口13.3萬噸，聚酯短纖出口10.3萬噸。
巴基斯坦
過去6年，巴基斯坦聚酯短纖生產廠商已縮減為現在的三家，這得益于企業(yè)業(yè)務的多樣化。2018年這三家生產商合計總產能約53.7萬噸。
中國臺灣
2018年人造纖維生產量239萬噸，人造纖維制造業(yè)產值達新臺幣958億元，占整體紡織產業(yè)新臺幣3894億元的25%。臺灣地區(qū)纖維紡織產業(yè)一直以差異化發(fā)展為戰(zhàn)略思維，以差異化的思維、策略、產品、市場為成長動能。
泰國
2018年泰國人造纖維出口額為9.9億美元，年增長率為8.4%；新增了再生聚酯纖維產能，出口相應增加，但由于泰國政府嚴格控制來自其他國家進口薄片和PET瓶用粒，2019年從業(yè)者都會對回收產品調整其策略，同時擴展更多高性能及功能性纖維運用于衛(wèi)材和工業(yè)方面。
印度尼西亞
2018年，印尼人造纖維產能為250萬噸，產量為109萬噸，其中聚酯長絲的產量增長為18.6%，可在國內市場上獲得進一步的發(fā)展，2025年之前，該國希望聚酯長絲、短纖能有更多的投資，可更好地滿足國內的需求，實現自給；同時可增加國內外投資推動紡織品特別是非織造布的快速發(fā)展。
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