“一帶一路”沿線國家棉花進(jìn)出口貿(mào)易概況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:48 瀏覽：1951 收藏

    “一帶一路”沿線國家是全球棉花生產(chǎn)的重要地區(qū)，很多國家棉紡織行業(yè)發(fā)達(dá)，是棉花消費(fèi)最集中的地區(qū)，同時(shí)也是棉花消費(fèi)最集中的地區(qū)。因此一帶一路沿線是棉花貿(mào)易活躍，尤其在棉花的進(jìn)口貿(mào)易方面，這里是全球最重要的棉花進(jìn)口地區(qū)，棉花消費(fèi)總量占全球的56%以上(包括中國在內(nèi)，則占到全球的近90%)。沿線國家中，主要的棉花進(jìn)口國為孟加拉、越南、土耳其、印度尼西亞、巴基斯坦、印度、泰國和韓國。沿線國家棉花出口量不大，棉花出口合計(jì)占到全球棉花出口總量的約20%。沿線國家中，主要的棉花出口國為印度、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、土耳其和巴基斯坦。

    (一)“一帶一路”沿線國家棉花進(jìn)口貿(mào)易

    1.孟加拉棉花進(jìn)口

孟加拉是全球最大的棉花進(jìn)口國，從本世紀(jì)以后棉花進(jìn)口量逐年增大，除了2011年有一定程度的下降，其余年份均保持了較高的增長速度，1999年以來棉花進(jìn)口增長速度平均達(dá)到12.3%。2017年孟加拉棉花進(jìn)口達(dá)到161萬噸，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2018年的進(jìn)口將會(huì)達(dá)到172萬噸。

沿線主要的棉花出口國

沿線主要的棉花出口國

    在2017/18財(cái)年的預(yù)算中，孟加拉將服裝業(yè)的企業(yè)稅稅率從20%降低到12%。對于“綠色”企業(yè)，公司稅從20%下降到10%0為促進(jìn)工廠安全作業(yè)，預(yù)制建筑和消防設(shè)備原材料的進(jìn)口稅率降至5%。＜2016年紡織法案》的草案正在審查中，如果獲得批準(zhǔn)，它將要求新建的紡織和服裝廠必須從紡織理事會(huì)獲得許可證。該法案將賦予紡織理事會(huì)制定原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力。

    孟加拉國在進(jìn)一步發(fā)展出口導(dǎo)向型的服裝和紡織部門方面面臨重大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)包括港口容量不足、鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)不健全、天然氣和電力供應(yīng)短缺以及國際機(jī)場貨物處理能力不足。隨著國際商業(yè)伙伴要求更高的供應(yīng)和服務(wù)水平，這將帶來較大的制約。

    孟加拉是牛仔布的集散地，牛仔布出口市場價(jià)值達(dá)到20億美元，到2021年有望達(dá)到70億美元。目前，32家牛仔布廠家生產(chǎn)了3.32億米的布料，其中大約40%滿足本國服裝廠需求，另外60%的牛仔布岀口中國、印度和巴基斯坦。中國市場在孟加拉牛仔布出口中占到26%的份額，墨西哥占到25%,美國占到12%)。中國從牛仔面料生產(chǎn)轉(zhuǎn)向高附加值面料的生產(chǎn)，為孟加拉牛仔面料供應(yīng)商創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。孟加拉牛仔布行業(yè)的潛力可能會(huì)鼓勵(lì)投資的增長。

    孟加拉紡織業(yè)對棉花的需求幾乎完全依賴進(jìn)口。孟加拉對聚酯、粘膠纖維、丙烯酸纖維、合成纖維和改性丙烯酸纖維進(jìn)口不征收進(jìn)口關(guān)稅。紡織化學(xué)染料的進(jìn)口關(guān)稅是5%。以出口為導(dǎo)向的加工廠可以免稅地進(jìn)口紗線和織物。包括紡織品在內(nèi)的所有紡織原料的進(jìn)口都沒有配額。

    2.越南棉花進(jìn)口

    越南是全球第二大的棉花進(jìn)口國，從本世紀(jì)以后棉花進(jìn)口量逐年增大，大部分年份均保持了較高的增長速度，1999年以來棉花進(jìn)口增長速度平均達(dá)到17.1%。2017年越南棉花進(jìn)口達(dá)到148萬噸，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2018年的進(jìn)口將會(huì)達(dá)到168萬噸。國際市場(尤其是中國、韓國和土耳其)對棉紗強(qiáng)勁的需求，繼續(xù)支撐著越南消費(fèi)更多的棉花，以滿足其不斷擴(kuò)張的紡織業(yè)的需求。

    越南棉花進(jìn)口主要來自于美國、印度、巴西、澳大利亞和科特迪瓦。這些國家棉花進(jìn)口總量占越南棉花供應(yīng)總量的70%至80%。

    3.土耳其棉花進(jìn)口

土耳其棉花進(jìn)口保持了波動(dòng)增長的態(tài)勢，1999年棉花進(jìn)口量為52萬噸，2009年增長到96萬噸，2017年的進(jìn)口量為86萬噸。近年的棉花進(jìn)口量保持基本穩(wěn)定。土耳其進(jìn)口的棉花中仍有約47%來自美國，其余從巴西、土庫曼斯坦、希臘、伊朗等國家進(jìn)口。

沿線主要的棉花進(jìn)口國的棉花進(jìn)口量

沿線主要的棉花進(jìn)口國的棉花進(jìn)口量

    土耳其在2017年還進(jìn)口了18.9萬噸棉紗和3.88億平方米的織物。雖然進(jìn)口紗線的數(shù)量增長了約21%,但紡織品進(jìn)口也增加了41%。土耳其的紗線來自中亞國家(如土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦)，部分來自巴基斯坦和印度。從烏茲別克斯坦進(jìn)口的棉紗比上一年增加了大約76%。中國、巴基斯坦和土庫曼斯坦是土耳其紡織品的主要供應(yīng)國。

    土耳其擁有龐大的紡織業(yè)產(chǎn)能，推動(dòng)了對棉花的需求。由于國內(nèi)棉花產(chǎn)量較低，GAP開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，未來幾年土耳其將繼續(xù)進(jìn)口棉花。

    4.印尼棉花進(jìn)口

    從上世紀(jì)80年代以來印尼棉花進(jìn)口保持了較快的增長速度，1980年棉花進(jìn)口量為11萬噸，1990年增長到32萬噸，2000年進(jìn)口了58萬噸，從2001年到2010年的10年間，印尼棉花進(jìn)口比較穩(wěn)定，進(jìn)口量約為50萬噸左右。2012年后棉花進(jìn)口開始較快增長，到2017年棉花進(jìn)口量達(dá)到74萬噸。

    由于匯率疲軟和合成纖維的競爭，導(dǎo)致對棉花需求的下降，但印尼國內(nèi)紡織品消費(fèi)增加，棉花進(jìn)口仍將保持一定的增長。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)印尼棉花進(jìn)口在2018年將達(dá)到76萬噸。當(dāng)前，印尼棉花主要進(jìn)口來源國是巴西，巴西占到47%的市場份額，其次是美國、印度和希臘，分別占35%、10%和4%的市場份額。為了繼續(xù)支持紡織業(yè)，印尼財(cái)政部對棉花實(shí)施零關(guān)稅進(jìn)口。為了保護(hù)國內(nèi)市場不受廉價(jià)產(chǎn)品的沖擊，對棉紗和織物進(jìn)口征收更高的進(jìn)口稅和增值稅。

    5.巴基斯坦棉花進(jìn)口

    巴基斯坦的棉花進(jìn)口量不大，但從本世紀(jì)以后進(jìn)口量開始有所擴(kuò)大。1999年棉花進(jìn)口只有10萬噸，到2007年進(jìn)口量增長到歷史最高的85萬噸，隨后棉花進(jìn)口迅速下滑，到2011年進(jìn)口量只有20萬噸。2017年巴基斯坦棉花進(jìn)口量為63萬噸。

    巴基斯坦是棉花的凈進(jìn)口國，主要原因是對優(yōu)質(zhì)棉花的需求旺盛，以生產(chǎn)出口導(dǎo)向型優(yōu)質(zhì)紡織品。主要的棉花進(jìn)口品種為陸地棉和長絨棉，以及中等長度的棉花。隨著國內(nèi)棉花生產(chǎn)的改善，2018年巴基斯坦的棉花進(jìn)口可能會(huì)下降。

    巴基斯坦對棉花進(jìn)口的關(guān)稅非常低。在棉花收獲期間會(huì)征收關(guān)稅，2017年7月至12月，政府對進(jìn)口棉花征收4%的關(guān)稅和5%的銷售稅，但不征收國內(nèi)棉花的銷售稅。從2018年1月開始，進(jìn)口棉花的關(guān)稅和銷售稅降至零，以滿足紡織業(yè)的棉花需求。巴基斯坦為了阻止從與印度接壤的陸地邊境的棉花進(jìn)口，增加了對敞篷卡車運(yùn)輸?shù)闹参镄l(wèi)生方面的措施。巴基斯坦更愿意通過集裝箱海運(yùn)的方式，在卡拉奇港口進(jìn)口棉花。近年來，從印度進(jìn)口的棉花有所減少，而從其他國家進(jìn)口的棉花呈現(xiàn)出來源的多樣化。

    目前，巴基斯坦政府正在實(shí)施2014-2019年紡織政策。該政策旨在通過增加附加值，到2019年將紡織品出口額從130億美元增加到260億美元。紡織政策的措施主要包括預(yù)算支持、部分地方稅的退稅、紡織機(jī)械的免稅進(jìn)口、產(chǎn)品多樣化、中小企業(yè)發(fā)展、制定國內(nèi)勞動(dòng)法、建立世界紡織中心、振興巴基斯坦紡織城等項(xiàng)目。根據(jù)巴基斯坦國家銀行的數(shù)據(jù)，到目前為止，紡織品出口額實(shí)際上已經(jīng)從135億美元下降到124億美元。

    20世紀(jì)90年代中期以前，巴基斯坦的棉花貿(mào)易主要由國營棉花出口公司負(fù)責(zé)。巴基斯坦政府建立了“棉花出口公司(CEC)”來控制棉花的進(jìn)出口，不讓私營企業(yè)參與棉花貿(mào)易。直到1988年才放開了棉花的進(jìn)出口貿(mào)易，私營企業(yè)可以直接從軋花廠購買棉花并且用于出口。1994年以前，棉花出口還需要征收出口稅，1994年以后，棉花出口稅取消。20世紀(jì)90年代中期以后，巴基斯坦取消了國營棉花公司，開始推行私有化，棉花的生產(chǎn)、經(jīng)營以及價(jià)格方面全面實(shí)行放開。2002年以后，巴基斯坦在棉花進(jìn)出口方面實(shí)行自由貿(mào)易政策，沒有設(shè)定數(shù)量限制，不征收關(guān)稅。

    6.印度棉花進(jìn)口

    印度棉花貿(mào)易以出口為主，但每年也進(jìn)口部分棉花。近年棉花的進(jìn)口量約在30萬噸左右，部分年份的進(jìn)口量較大，如在2016年進(jìn)口了60萬噸。也有年份的進(jìn)口量非常小，如2010年進(jìn)口量只有4萬噸。

    印度主要向中國、孟加拉國和幾個(gè)東南亞國家出口中等以上長度的棉花(長度為25至32毫米)。在國際價(jià)格合適的情況下，印度會(huì)進(jìn)口超長絨棉和優(yōu)質(zhì)長絨棉(28-34毫米)，偶爾進(jìn)口中或短絨棉(低于22毫米)。過去幾年，美國是印度棉花進(jìn)口的主要來源國。印度紡織廠從美國進(jìn)口皮馬棉和陸地棉。由于印度氣候溫暖以及印度文化傳統(tǒng)，棉花在印度通常是首選的纖維材料。混紡棉花也由于其耐久性和易于保養(yǎng)，在印度非常受歡迎。

    7.泰國棉花進(jìn)口

    泰國棉花每年的進(jìn)口量不大，每年的進(jìn)口量約30萬噸。部分年份的進(jìn)口量較大，如在2005年進(jìn)口了50萬噸。也有年份的進(jìn)口量非常小，如2017年進(jìn)口量只有23萬噸。

    由于進(jìn)口棉紗的競爭以及現(xiàn)有的幾家紡紗廠的關(guān)閉，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)泰國2018年的棉花進(jìn)口仍將保持在較低水平，只有23萬噸?，F(xiàn)有的小型紡紗廠不愿增加棉花庫存，同時(shí)棉紗的進(jìn)口增加而出口下降，尤其是從越南棉紗進(jìn)口與前一年相比增加了66%,泰國成為棉紗凈進(jìn)口國。

    8.韓國棉花進(jìn)口

    韓國棉花每年的進(jìn)口量不大，近年的進(jìn)口量不到30萬噸，從上世紀(jì)90年代至今，棉花進(jìn)口呈現(xiàn)明顯下降趨勢，如在1990年進(jìn)口了45萬噸，2000年的進(jìn)口量只有31萬噸，到2010年下降到23萬噸，2017年繼續(xù)下降到只有22萬噸。韓國紡織行業(yè)近年延續(xù)了向海外投資的勢頭，主要是向中國和東南亞國家設(shè)立棉紡廠，而國內(nèi)紡織業(yè)的規(guī)模則繼續(xù)縮小，因此對棉花的消費(fèi)降低，棉花進(jìn)口逐年下降。

    (二)“一帶一路”沿線國家棉花出口貿(mào)易

    印度是沿線國家中最大的棉花出口國，也是全球第四大棉花出口國。從2005年到2013年，印度棉花出口量比較大，棉花出口呈現(xiàn)增長的趨勢，如2011年棉花出口達(dá)到241萬噸。2014年以后印度棉花出口大幅度下降，近年的出口水平不到100萬噸。

    烏茲別克斯坦是沿線國家中第二大的棉花出口國，也是全球第八大棉花出口國。從1999年以來，烏茲別克斯坦棉花出口呈現(xiàn)先增長后下降的發(fā)展趨勢。2005年以前出口呈增長趨勢，2005年的出口量達(dá)到了105萬噸，2006年年后出口呈現(xiàn)逐年下降，到2017年只有28萬噸。

    沿線國家中棉花出口排在第三位的是土庫曼斯坦，其出口量不大，出口量最多的2013年達(dá)到35萬噸，其余年份的出口大部分不到20萬噸，2014年后出口呈現(xiàn)快速下滑趨勢，2017年出口量為15萬噸。

    塔吉克斯坦的棉花出口大部分年份在10萬噸左右，變化不大。土耳其棉花出口量也很少，出口量不超過10萬噸，2017年的出口為8萬噸。巴基斯坦的出口也呈現(xiàn)先增長后下降的變化趨勢，2011年出口量最高，達(dá)到25萬噸，隨后出現(xiàn)迅速下滑，2017年的棉花出口只有3萬噸。

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