中國與沿線國家棉花及相關(guān)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的競爭性、互補性及貿(mào)易潛力分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:48 瀏覽：845 收藏

    “一帶一路”沿線國家是全球棉花產(chǎn)業(yè)的集中帶，即全球棉花生產(chǎn)、棉花消費、棉紡織、棉花貿(mào)易的集中帶和全球最大的棉花進口市場。中國提出的“一帶一路”倡議，為沿線國家提供了共建、共商、共享發(fā)展的機會，也是中國發(fā)揮自身資本優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、引領(lǐng)優(yōu)勢，和“一帶一路”沿線國家(以下簡稱沿線國家)在分工合作的基礎(chǔ)上實現(xiàn)共同發(fā)展的重要機遇。

    “入世”以來，中國棉紡織工業(yè)快速發(fā)展，推動了對棉花需求的迅速增長，中國成為全球最大的棉花消費國。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的提高和自然資源的限制，中國的棉花種植面積有所下降，但仍是全球棉花生產(chǎn)的重要大國。由于國內(nèi)棉花產(chǎn)量不能滿足需求，棉花品質(zhì)不能滿足高品質(zhì)棉紡織生產(chǎn)的需要，使得棉花進口成為彌補供需缺口的重要途徑。棉花在中國屬于重要農(nóng)產(chǎn)品和紡織工業(yè)重要原料，入世以后中國對棉花進口使用關(guān)稅配額進行管理，從而使棉花進口量維持在可控的水平。同時為了穩(wěn)定棉花價格，在2011-2013年對棉花實施臨時收儲，2014年以后實施目標(biāo)價格補貼。這些棉花保護貿(mào)易政策的實施，也導(dǎo)致棉花中間產(chǎn)品(如棉紗線、棉織物)保持了較高的進口量。

    (一)中國與沿線國家棉花及相關(guān)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的競爭性與互補性

    1.棉花生產(chǎn)方面

沿線國家棉花生產(chǎn)集中，而且印度、巴基斯坦、中亞、土耳其、緬甸和埃及等國家和地區(qū)，棉花生產(chǎn)在這些國家的國民經(jīng)濟中又占據(jù)了重要地位，但大部分國家棉花生產(chǎn)技術(shù)相對落后，研發(fā)能力不足，農(nóng)業(yè)投入不高，棉花單產(chǎn)較低，棉花生產(chǎn)技術(shù)有待改進。這些國家與中國有較強的互補性。

沿線主要國家棉花總產(chǎn)置

沿線主要國家棉花總產(chǎn)置

    在棉花生產(chǎn)上，中國應(yīng)該首選與巴基斯坦、中亞國家的產(chǎn)業(yè)合作，其次是印度、土耳其等國家。

    2.棉花加工方面

    我國由于棉花加工標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)的持續(xù)改進，在籽棉清理、異纖清理、烘干和加濕、打包包裝等方面，有較為成熟的加工技術(shù)、包裝裝備及新型棉花包裝物料，物美價廉，形成了較強的國際競爭力。而沿線國家中的印度、中亞、土耳其、埃及等國的棉花加工(含包裝)設(shè)備、加工工藝相對滿后，這方面的需求較大，因此，我國與上述國家在棉花加工方面有較強的互補性。

    3.棉花貿(mào)易方面

沿線國家中，孟加拉、越南、印尼、泰國、土耳其等國家都要進口棉花，與中國在棉花進口方面存在競爭性。而印度、中亞5國、埃及等是棉花出口國，中國與它們的棉花貿(mào)易量大、互補性強。尤其是印度，由于其棉花種植面積大，如果其大面積采用轉(zhuǎn)基因技術(shù)，則棉花單產(chǎn)可能大幅度提高，總產(chǎn)增加，產(chǎn)大于銷，棉花需大量出口，中國與印度的貿(mào)易潛力較大；烏茲別克斯坦雖然近幾年紡織工業(yè)發(fā)展較快，用棉量增加，但仍然是中國棉花進口的主要來源國；土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等國家棉花的國內(nèi)生產(chǎn)能力有限，若與中國在生產(chǎn)上開展合作，則與中國的棉花貿(mào)易會具有較大潛力。而埃及長絨棉，由于品質(zhì)好，可替代美國的皮馬棉，但因產(chǎn)量低、價格高，國際競爭力下降明顯。

沿線主要國家棉花收獲面積

沿線主要國家棉花收獲面積

    4.棉紡織行業(yè)方面

    中國棉紡織工業(yè)具有技術(shù)、管理、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)鏈完整的優(yōu)勢，沿線國家則處于起步階段，紡織生產(chǎn)能力雖然大幅提升，但產(chǎn)品低端、產(chǎn)業(yè)鏈不完整。因此，中國與沿線國家的棉紡織互補性強。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的研究結(jié)果表明，沿線國家因其生產(chǎn)成本低，成為中國紡織業(yè)對外投資、產(chǎn)能合作的重要目的地。尤其是越南、柬埔寨、緬甸等東南亞國家是紡織業(yè)投資的熱門目的地，中亞的塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦以及北非的埃及緊隨其后。比如山東如意集團在巴基斯坦建立紡織廠,南陽紅棉集團、金昇集團在烏茲別克斯坦建紡織廠等實例，都說明“走出去”已經(jīng)成為國內(nèi)紡織業(yè)下一步發(fā)展的重要選擇。

    5.棉紗線貿(mào)易方面

對于棉花產(chǎn)業(yè)的中間產(chǎn)品--棉紗線，中國每年存在大量的進口，近幾年我國棉紗進口保持在200萬噸左右，這是由于沿線國家棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈不完整，生產(chǎn)的紗線產(chǎn)品，很多須銷往中國進行進一步的加工處理。而且棉紗線進口不受配額限制，因此，目前棉紗線進口成為中國棉紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐。印度、越南和巴基斯坦是全球棉紗線出口最大的三個國家，其主要出口市場都是中國。中國與印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦在棉紗線貿(mào)易方面存在非常強的互補關(guān)率，與印尼、越南存在較強的互補關(guān)系，與土耳其、泰國、埃及也存在一定的互補性。

沿線主要國家棉花單位產(chǎn)量

沿線主要國家棉花單位產(chǎn)量

    中國與孟加拉、緬甸在棉紗線貿(mào)易方面沒有存在競爭性，這幾個國家與中國同屬于紗線進口國。

    6.棉織物和棉制縫紉線貿(mào)易方面

    中國在棉織物和棉制縫紉線的出口方面存在一定的競爭優(yōu)勢，而沿線國家中，巴基斯坦在棉織物和棉制縫紉線貿(mào)易中的國際競爭力是最強的，印度、烏茲別克斯坦、土耳其、土庫曼斯坦棉織物和棉制縫紉線的國際競爭優(yōu)勢也比較高，因此與中國存在較強的競爭關(guān)系。

    孟加拉、越南、緬甸、塔吉克斯坦、印尼是棉織物和棉制縫紉線的凈進口國，國際競爭力較弱，與中國存在較強的互補性。

    7.服裝貿(mào)易方面

    中國是服裝出口大國，在國際市場上具有較強的國際競爭力。孟加拉、巴基斯坦的服裝在國際上也具有非常強的競爭優(yōu)勢，越南、印度、孟加拉、土耳其、緬甸、埃及、印尼、泰國的服裝在國際上具有較強的國際競爭力，出口到美國、歐盟的占比越來越高。這些國家在服裝出口方面與中國存在較大的競爭關(guān)系。

    (二)中國與沿線國家棉花及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易潛力

    1.棉花進口方面

    近年中國從沿線國家的棉花進口所占比重不高，當(dāng)前占比下降到30%以下。中國與烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家在棉花貿(mào)易方面存在非常強的互補性。但由于歷史等方面的原因，除了烏茲別克斯坦外，中國棉花進口來自這幾個國家的量非常有限。棉花是這些國家的重要的經(jīng)濟作物，也是其主要的出口產(chǎn)品，因此中國與中亞國家之間存在非常大的棉花貿(mào)易潛力。但土庫曼斯坦、塔吉克斯坦等國家棉花的國內(nèi)生產(chǎn)能力有限，如果這些國家能夠提高棉花的生產(chǎn)能力和水平，中國與其之間的棉花貿(mào)易會存在較大的潛力。

    印度和烏茲別克斯坦在中國棉花進口中所占比重較高，來自其他國家的進口所占比重較低。中國與印度在棉花進口貿(mào)易方面的發(fā)展非?？欤Q(mào)易量大，所占份額高，兩國之間棉花貿(mào)易的互補性強。但鑒于印度和烏茲別克斯坦國內(nèi)近年對棉紡織業(yè)的重視，棉花消費量持續(xù)增長，棉花出口呈現(xiàn)下降趨勢。盡管如此，印度和烏茲別克斯坦每年仍然會出口大量棉花,因此，中國與印度和烏茲別克斯坦未來仍然存在一定的貿(mào)易潛力。

    土耳其和埃及等是沿線國家中重要的棉花生產(chǎn)國，當(dāng)前與中國的棉花貿(mào)易量小，但土耳其國內(nèi)對棉花的需求較大，棉花以進口為主，埃及棉花的國際競爭力下降明顯，因此中國棉花從土耳其和埃及進口的貿(mào)易潛力不大。

    2.棉紗線進口方面

    中國棉紗線進口量快速上升，且來自沿線國家的占比也在逐漸上升，2017年的占比達到88.4%。由于棉紗線進口不受配額限制，棉紗線進口部分替代了棉花進口，是中國棉紡織行業(yè)發(fā)展的重要支撐。中國與印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦在棉紗線貿(mào)易方面存在非常強的互補關(guān)系。而當(dāng)前一帶一路沿線國家中，越南、印度、巴基斯坦、印尼和烏茲別克斯坦是中國棉紗線進口的主要來源國。未來棉紗線進口潛力較大的國家為巴基斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和印度。

    3.棉織物及棉制縫紉線進口方面

    在中間產(chǎn)品中，棉織物及棉制縫紉線屬于加工程度較高的產(chǎn)品，因此，中國在棉織物的貿(mào)易中，國際競爭力較強，因此屬于凈出口國，進口量相對較小。

    2003年以來，中國棉織物進口額呈快速下降趨勢，從2003年的進口19.59億美元，下降到2017年的8.56億美元。棉織物進口來自沿線國家的占比在逐漸上升，從2003年的占比18.0%,增長到2017年的34.4%。沿線國家中，巴基斯坦、土耳其、越南、印度、泰國、印尼是中國棉織物進口的主要來源國。棉制縫紉線進口量也比較小，2017年進口量只有135噸(進口額為134萬美元)。棉制縫紉線從沿線國家中，主要來自印度。

    棉制縫紉線進口方面，中國與巴基斯坦、埃及、印度、泰國存在較大的貿(mào)易潛力。棉織物進口方面，中國與巴基斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等國存在較大的貿(mào)易潛力。

    (三)中國服裝及棉紡織品出口增速下降

    中國是服裝出口大國，服裝2017年出口額為1720億美元，在中國出口貿(mào)易中占重要地位。中國也是棉紡織品出口的大國，2017年的出口額為151億美元。

    由于國內(nèi)勞動力成本的上升，中國棉紡織行業(yè)處于快速轉(zhuǎn)型期，逐步淘汰落后產(chǎn)能，進行產(chǎn)業(yè)升級，服裝及棉紡織產(chǎn)品的出口增速進一步下降，部分棉紡織企業(yè)向沿線國家轉(zhuǎn)移。孟加拉、巴基斯坦、越南、土耳其等國家服裝形成了較強的國際競爭力。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。