2018年國(guó)內(nèi)外油氣資源形勢(shì)分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:48
瀏覽：860
收藏
2018年，全球經(jīng)濟(jì)增速減緩，增長(zhǎng)勢(shì)頭回落。全球油氣供需基本平衡，國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩走高后深度下挫，全年同比下降約30%。我國(guó)油氣勘查開采投資和實(shí)物工作量小幅增長(zhǎng)，原油產(chǎn)量和去年基本持平，天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。油氣勘查發(fā)現(xiàn)勢(shì)頭良好，在多個(gè)久攻不克的地區(qū)勘查工作取得突破。原油、天然氣消費(fèi)量與進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，對(duì)外依存度分別達(dá)到70.8%和43.2%。油氣對(duì)外合作取得重要進(jìn)展，油氣勘查開采管理體制改革有序推進(jìn)。
1、全球油氣資源形勢(shì)分析
1.1 國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩走高后深度下挫，石油供需基本平衡
1)國(guó)際油價(jià)全年同比增長(zhǎng)約30%。2018年紐約商品所輕質(zhì)原油、布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)分別為64.90美元/桶和71.69美元/桶，同比增長(zhǎng)27.5%和31.0%。2018年10月4日，布倫特原油價(jià)格達(dá)到全年最高點(diǎn)86.07美元/桶，2018年12月28日下挫到最低點(diǎn)50.57美元/桶，全年最大波幅超過(guò)70%(圖1)。
1.2 全球油氣勘探取得新進(jìn)展，上游勘探開發(fā)投資回暖
1)油氣活動(dòng)鉆井快速增加。根據(jù)美國(guó)油服公司貝克休斯的數(shù)據(jù)，2018年，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均2152座，同比增加了111座，其中，美國(guó)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量1056座，同比增加了125座。
2)全球上游勘探開發(fā)投資回暖。隨著國(guó)際油價(jià)回升，2018年全球勘探開發(fā)投資明顯增加，達(dá)4272億美元，同比增長(zhǎng)14%，其中，北美洲陸上和拉丁美洲海上是勘探開發(fā)投資增幅最大的兩個(gè)地區(qū)，分別達(dá)34%和14%。從數(shù)量上看，2018年完成最終投資決策項(xiàng)目40個(gè)，但規(guī)模相對(duì)較小，平均30億美元的投資額遠(yuǎn)低于10年前90億美元的項(xiàng)目平均投資額；從成本上看，2018年投資項(xiàng)目平均原油單桶完全成本約35美元/桶，遠(yuǎn)低于近十年項(xiàng)目平均水平，反映了石油公司在本輪低油價(jià)下降本增效的成果。
1.3 油氣儲(chǔ)量產(chǎn)量保持穩(wěn)定，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海洋特別是超深水
1)新增探明石油儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)。據(jù)ＷｏｏdＭａｃｋｅｎｚｉｅ公司數(shù)據(jù)，2018年全球常規(guī)油氣新增探明可采儲(chǔ)量超過(guò)105億桶油當(dāng)量(14.4億t)，是近10年來(lái)最低，包括42億桶(5.8億t)石油和35萬(wàn)億ｆt3(9911億m3)天然氣，其中石油占全球新增的40%，勘探發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自俄羅斯、塞浦路斯、圭亞那、巴西、坦桑尼亞、澳大利亞等國(guó)家。全球油氣探明可采儲(chǔ)量大于1億桶油當(dāng)量的發(fā)現(xiàn)有21個(gè)，陸上3個(gè)，陸架7個(gè)，深水11個(gè)，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海域特別是超深水。
2、中國(guó)油氣資源形勢(shì)分析
2.1 石油天然氣探明儲(chǔ)量止跌回升，天然氣產(chǎn)量小幅上漲
1)石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)(圖2和圖3)。2018年石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別為9.59億t和8312億m3，同比分別增長(zhǎng)9.4%和49.7%；頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1247億m3，同比下降66.9%；煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量147億m3，同比增長(zhǎng)40.3%。
2)原油進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2018年我國(guó)原油進(jìn)口量4.6190億t，同比增長(zhǎng)10.1%；進(jìn)口額2403億美元(1.58818萬(wàn)億元)，同比增長(zhǎng)43.1%。原油對(duì)外依存度70.8%，比2017年度增加2.4個(gè)百分點(diǎn)(表3)。
3)天然氣進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。在環(huán)保政策、“煤改氣”等政策的影響下，我國(guó)2018年天然氣進(jìn)口創(chuàng)紀(jì)錄新高，繼2017年成為世界最大原油進(jìn)口國(guó)之后，2018年超過(guò)日本，成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)1229億m3(9039萬(wàn)t)，同比增長(zhǎng)31.7%，進(jìn)口金額達(dá)2551.8億元，同比增長(zhǎng)62.1%，對(duì)外依存度43.2%，比2017年增加5.3個(gè)百分點(diǎn)(表3)。
2.3 油氣勘查取得一系列新突破，頁(yè)巖油氣勘探取得重大進(jìn)展
1)常規(guī)油氣在新區(qū)、新領(lǐng)域取得突破。塔里木盆地秋里塔格構(gòu)造帶天然氣勘探取得重大發(fā)現(xiàn)，新增預(yù)測(cè)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量1050億m3；順北地區(qū)奧陶系新區(qū)帶勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，新增石油三級(jí)儲(chǔ)量1.79億t。四川盆地川西地區(qū)二疊系火山巖天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，估算地質(zhì)資源量超過(guò)3000億m3；元壩地區(qū)二疊系發(fā)現(xiàn)茅口組臺(tái)緣淺灘有利相帶，開拓四川海相新的增儲(chǔ)層系；川東地區(qū)茅口組天然氣勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，落實(shí)有利勘探面積70ｋ㎡。河套盆地臨河坳陷吉蘭泰構(gòu)造帶石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，預(yù)測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量1.1億t。準(zhǔn)噶爾盆地瑪湖1井區(qū)下烏爾禾組石油勘探獲重要新發(fā)現(xiàn)，新增預(yù)測(cè)含油面積210ｋ㎡，預(yù)測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量1.49億t；沙灣凹陷二疊系上烏爾禾組石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，有望形成瑪湖－沙灣凹陷大型油氣富集區(qū)；南緣下組合風(fēng)險(xiǎn)勘探獲重大突破，高探1井獲高產(chǎn)油氣流，日產(chǎn)原油1213m3、天然氣32.17萬(wàn)m3。鶯歌海盆地樂(lè)東區(qū)超高溫高壓天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)量達(dá)千億立方米規(guī)模。
2.4 油氣對(duì)外合作取得重要進(jìn)展
截至2018年底，30多家中國(guó)企業(yè)參與海外200多個(gè)油氣項(xiàng)目的投資，業(yè)務(wù)遍及全球50多個(gè)國(guó)家。2018年中國(guó)企業(yè)境外權(quán)益石油產(chǎn)量1.42億t，主要來(lái)自伊拉克(31.0%)、哈薩克斯坦(9.0%)和阿聯(lián)酋(8.7%)等；境外天然氣權(quán)益產(chǎn)量481億m3，主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦(29.3%)、哈薩克斯坦(15.4%)和澳大利亞(13.8%)等。
總體來(lái)看，2015年以來(lái)受國(guó)際油價(jià)和政府對(duì)企業(yè)考核機(jī)制等因素影響，我國(guó)油氣境外油氣合作進(jìn)展不大。
2.5 油氣勘探開發(fā)力度加強(qiáng)，油氣勘查開采管理體制改革有序推進(jìn)
1)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度加強(qiáng)。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要批示精神，石油企業(yè)不斷加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)。石油企業(yè)立足中長(zhǎng)期能源需求走勢(shì)，加快實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目和重大舉措，加大油氣勘探開發(fā)力度，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化油氣供應(yīng)保障能力。
新疆能源(集團(tuán))石油天然氣有限責(zé)任公司、中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司最終成功競(jìng)得3個(gè)區(qū)塊的探礦權(quán)，總成交價(jià)達(dá)27億余元。這是新疆首次以掛牌方式出讓油氣區(qū)塊探礦權(quán)。12月5日，山西省掛牌公開出讓榆社－武鄉(xiāng)、武鄉(xiāng)東2個(gè)煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)，對(duì)推動(dòng)煤層氣礦業(yè)權(quán)管理制度改革具有典型和示范意義。
3、國(guó)內(nèi)外油氣資源形勢(shì)相互影響分析
全球油氣資源豐富，隨著科技的進(jìn)步，世界可利用的油氣資源不斷增多?？紤]到我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)和可持續(xù)利用等因素，預(yù)計(jì)2035年前，超過(guò)70%的原油、50%的天然氣需要進(jìn)口，供給形勢(shì)十分嚴(yán)峻。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)油氣需求不斷增加，境外豐富的油氣資源已成為保障我國(guó)能源安全供給的重要來(lái)源。中國(guó)離不開世界，世界也離不開中國(guó)，相互依存，相互作用。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、主要產(chǎn)油國(guó)能源政策走向、科技進(jìn)步等均對(duì)我國(guó)油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
3.1 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國(guó)石油行業(yè)影響大2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌，我國(guó)石油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，我國(guó)油氣勘探投入由2014年的742.7億元下降到2016年的527.5億元，石油公司被迫關(guān)停低效井、消減高成本油田產(chǎn)量。2017年，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)開始逐步回暖。
中國(guó)是世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)原油、天然氣進(jìn)口量均居全球第一位，原油天然氣消費(fèi)量居全球第二位和第三位，盡管中國(guó)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響日益增強(qiáng)，但國(guó)際油氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不夠。2018年3月，我國(guó)原油期貨正式上市，2018年成交量0.27億手，約占全球能源期貨期權(quán)交易量的1.5%，由于缺乏定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，至今仍被動(dòng)接受原油進(jìn)口“溢價(jià)”。
3.2 美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯油氣博弈加劇
2018年，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的“減產(chǎn)聯(lián)盟”合作減產(chǎn)趨于穩(wěn)定化和制度化。12月7日，2)油氣礦業(yè)權(quán)出讓制度改革有序推進(jìn)。2018年1月23日，新疆維吾爾自治區(qū)首次掛牌出讓5個(gè)石油天然氣勘查區(qū)塊的探礦權(quán)，申能股份有限公司、新疆能源(集團(tuán))石油天然氣有限責(zé)任公司、中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司最終成功競(jìng)得3個(gè)區(qū)塊的探礦權(quán)，總成交價(jià)達(dá)27億余元。這是新疆首次以掛牌方式出讓油氣區(qū)塊探礦權(quán)。12月5日，山西省掛牌公開出讓榆社－武鄉(xiāng)、武鄉(xiāng)東2個(gè)煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)，對(duì)推動(dòng)煤層氣礦業(yè)權(quán)管理制度改革具有典型和示范意義。
3)油氣資源稅費(fèi)改革全面推進(jìn)。財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布通知調(diào)整天然氣進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策；財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對(duì)頁(yè)巖氣減征資源稅的通知》，自2018年4月1日起對(duì)頁(yè)巖氣資源稅減征30%；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，理順居民用氣門站價(jià)格，對(duì)低收入群體適當(dāng)補(bǔ)貼。
3、國(guó)內(nèi)外油氣資源形勢(shì)相互影響分析
全球油氣資源豐富，隨著科技的進(jìn)步，世界可利用的油氣資源不斷增多。考慮到我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)和可持續(xù)利用等因素，預(yù)計(jì)2035年前，超過(guò)70%的原油、50%的天然氣需要進(jìn)口，供給形勢(shì)十分嚴(yán)峻。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)油氣需求不斷增加，境外豐富的油氣資源已成為保障我國(guó)能源安全供給的重要來(lái)源。中國(guó)離不開世界，世界也離不開中國(guó)，相互依存，相互作用。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、主要產(chǎn)油國(guó)能源政策走向、科技進(jìn)步等均對(duì)我國(guó)油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
3.1 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國(guó)石油行業(yè)影響大
2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌，我國(guó)石油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，我國(guó)油氣勘探投入由2014年的742.7億元下降到2016年的527.5億元，石油公司被迫關(guān)停低效井、消減高成本油田產(chǎn)量。2017年，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)開始逐步回暖。
中國(guó)是世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)原油、天然氣進(jìn)口量均居全球第一位，原油天然氣消費(fèi)量居全球第二位和第三位，盡管中國(guó)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響日益增強(qiáng)，但國(guó)際油氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不夠。2018年3月，我國(guó)原油期貨正式上市，2018年成交量0.27億手，約占全球能源期貨期權(quán)交易量的1.5%，由于缺乏定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，至今仍被動(dòng)接受原油進(jìn)口“溢價(jià)”。
3.2 美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯油氣博弈加劇
2018年，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的“減產(chǎn)聯(lián)盟”合作減產(chǎn)趨于穩(wěn)定化和制度化。12月7日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成日均減產(chǎn)原油120萬(wàn)桶協(xié)議；2019年1月起執(zhí)行，時(shí)限6個(gè)月。利比亞、伊拉克、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、南蘇丹等資源國(guó)局勢(shì)動(dòng)蕩，對(duì)我國(guó)石油企業(yè)境外油氣勘探開發(fā)產(chǎn)生重要影響，而美歐是資源國(guó)動(dòng)蕩的主要幕后推手，油氣地緣政治日趨復(fù)雜。美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖革命實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，促使其全球能源戰(zhàn)略布局發(fā)生重大調(diào)整，美通過(guò)影響油價(jià)、控制運(yùn)輸通道、經(jīng)濟(jì)制裁、甚至軍事入侵等手段，操控部分主要產(chǎn)油國(guó)政治局勢(shì)，力圖主導(dǎo)世界能源供需格局。
3.3 美國(guó)重啟對(duì)伊朗制裁
2018年5月8日，美國(guó)宣布退出伊核協(xié)議，并要求各國(guó)(地區(qū))在11月前停止對(duì)伊朗石油進(jìn)口。11月5日，美國(guó)對(duì)伊朗石油出口的制裁正式生效，但給予中國(guó)、印度、韓國(guó)、日本、希臘、意大利、土耳其和中國(guó)臺(tái)灣8個(gè)國(guó)家和地區(qū)180天豁免期。美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施的單邊主義和“長(zhǎng)臂管轄”制裁，不僅導(dǎo)致伊朗石油出口下降，外國(guó)投資急劇減少，而且加劇中東地區(qū)安全形勢(shì)緊張，并將對(duì)全球油氣供需形勢(shì)產(chǎn)生較大影響。
3.4 中美貿(mào)易摩擦升級(jí)
2018年6月15日，美國(guó)政府發(fā)布了對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅的商品清單，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，天然氣被列入加征關(guān)稅名單。中國(guó)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦加劇將對(duì)石油與石化等能源與能源密集型行業(yè)產(chǎn)生影響，可能造成國(guó)際能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩，給兩國(guó)經(jīng)濟(jì)造成損失，給我國(guó)油氣安全供給和海外合作造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4、2019年形勢(shì)展望
4.1 國(guó)際油價(jià)保持中低位震蕩，世界石油市場(chǎng)仍將維持供略大于需態(tài)勢(shì)
2019年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、歐佩克等主要產(chǎn)油國(guó)限產(chǎn)保價(jià)、美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量、中東局勢(shì)等將對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響，國(guó)際油價(jià)主要呈中低位寬幅震蕩走勢(shì)，參考世界多家能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格主要集中50～70美元/桶水平。受美國(guó)頁(yè)巖革命影響，世界石油市場(chǎng)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間供應(yīng)形勢(shì)較寬松，為我國(guó)充分利用境外資源提供了有利條件。
4.2 我國(guó)原油產(chǎn)量止跌回穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量快速上升
2018年我國(guó)石油企業(yè)落實(shí)中央精神，不斷加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)投資力度，預(yù)計(jì)2019年油氣投資和工作量將保持一定程度的增長(zhǎng)，油氣勘探開發(fā)形勢(shì)將進(jìn)一步向好，非常規(guī)氣將成為天然氣國(guó)內(nèi)供應(yīng)增量的主力。通過(guò)分析我國(guó)油氣資源潛力，結(jié)合石油企業(yè)規(guī)劃數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量約1.9億t，常規(guī)天然氣產(chǎn)量超過(guò)1500億m3，頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)150億m3，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
1、全球油氣資源形勢(shì)分析
1.1 國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩走高后深度下挫，石油供需基本平衡
1)國(guó)際油價(jià)全年同比增長(zhǎng)約30%。2018年紐約商品所輕質(zhì)原油、布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)分別為64.90美元/桶和71.69美元/桶，同比增長(zhǎng)27.5%和31.0%。2018年10月4日，布倫特原油價(jià)格達(dá)到全年最高點(diǎn)86.07美元/桶，2018年12月28日下挫到最低點(diǎn)50.57美元/桶，全年最大波幅超過(guò)70%(圖1)。
表1 2010-2018年美國(guó)油氣產(chǎn)量和進(jìn)出口量情況
1.2 全球油氣勘探取得新進(jìn)展，上游勘探開發(fā)投資回暖
1)油氣活動(dòng)鉆井快速增加。根據(jù)美國(guó)油服公司貝克休斯的數(shù)據(jù)，2018年，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均2152座，同比增加了111座，其中，美國(guó)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量1056座，同比增加了125座。
2)全球上游勘探開發(fā)投資回暖。隨著國(guó)際油價(jià)回升，2018年全球勘探開發(fā)投資明顯增加，達(dá)4272億美元，同比增長(zhǎng)14%，其中，北美洲陸上和拉丁美洲海上是勘探開發(fā)投資增幅最大的兩個(gè)地區(qū)，分別達(dá)34%和14%。從數(shù)量上看，2018年完成最終投資決策項(xiàng)目40個(gè)，但規(guī)模相對(duì)較小，平均30億美元的投資額遠(yuǎn)低于10年前90億美元的項(xiàng)目平均投資額；從成本上看，2018年投資項(xiàng)目平均原油單桶完全成本約35美元/桶，遠(yuǎn)低于近十年項(xiàng)目平均水平，反映了石油公司在本輪低油價(jià)下降本增效的成果。
1.3 油氣儲(chǔ)量產(chǎn)量保持穩(wěn)定，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海洋特別是超深水
1)新增探明石油儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)。據(jù)ＷｏｏdＭａｃｋｅｎｚｉｅ公司數(shù)據(jù)，2018年全球常規(guī)油氣新增探明可采儲(chǔ)量超過(guò)105億桶油當(dāng)量(14.4億t)，是近10年來(lái)最低，包括42億桶(5.8億t)石油和35萬(wàn)億ｆt3(9911億m3)天然氣，其中石油占全球新增的40%，勘探發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自俄羅斯、塞浦路斯、圭亞那、巴西、坦桑尼亞、澳大利亞等國(guó)家。全球油氣探明可采儲(chǔ)量大于1億桶油當(dāng)量的發(fā)現(xiàn)有21個(gè)，陸上3個(gè)，陸架7個(gè)，深水11個(gè)，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海域特別是超深水。
表2 2008-2018年我國(guó)原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度統(tǒng)計(jì)表
2、中國(guó)油氣資源形勢(shì)分析
2.1 石油天然氣探明儲(chǔ)量止跌回升，天然氣產(chǎn)量小幅上漲
1)石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量同比增長(zhǎng)(圖2和圖3)。2018年石油、天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別為9.59億t和8312億m3，同比分別增長(zhǎng)9.4%和49.7%；頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1247億m3，同比下降66.9%；煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量147億m3，同比增長(zhǎng)40.3%。
表3 2018年我國(guó)原油、天然氣進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)表
2)原油進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2018年我國(guó)原油進(jìn)口量4.6190億t，同比增長(zhǎng)10.1%；進(jìn)口額2403億美元(1.58818萬(wàn)億元)，同比增長(zhǎng)43.1%。原油對(duì)外依存度70.8%，比2017年度增加2.4個(gè)百分點(diǎn)(表3)。
3)天然氣進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。在環(huán)保政策、“煤改氣”等政策的影響下，我國(guó)2018年天然氣進(jìn)口創(chuàng)紀(jì)錄新高，繼2017年成為世界最大原油進(jìn)口國(guó)之后，2018年超過(guò)日本，成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)1229億m3(9039萬(wàn)t)，同比增長(zhǎng)31.7%，進(jìn)口金額達(dá)2551.8億元，同比增長(zhǎng)62.1%，對(duì)外依存度43.2%，比2017年增加5.3個(gè)百分點(diǎn)(表3)。
2.3 油氣勘查取得一系列新突破，頁(yè)巖油氣勘探取得重大進(jìn)展
1)常規(guī)油氣在新區(qū)、新領(lǐng)域取得突破。塔里木盆地秋里塔格構(gòu)造帶天然氣勘探取得重大發(fā)現(xiàn)，新增預(yù)測(cè)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量1050億m3；順北地區(qū)奧陶系新區(qū)帶勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，新增石油三級(jí)儲(chǔ)量1.79億t。四川盆地川西地區(qū)二疊系火山巖天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，估算地質(zhì)資源量超過(guò)3000億m3；元壩地區(qū)二疊系發(fā)現(xiàn)茅口組臺(tái)緣淺灘有利相帶，開拓四川海相新的增儲(chǔ)層系；川東地區(qū)茅口組天然氣勘探獲重要發(fā)現(xiàn)，落實(shí)有利勘探面積70ｋ㎡。河套盆地臨河坳陷吉蘭泰構(gòu)造帶石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，預(yù)測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量1.1億t。準(zhǔn)噶爾盆地瑪湖1井區(qū)下烏爾禾組石油勘探獲重要新發(fā)現(xiàn)，新增預(yù)測(cè)含油面積210ｋ㎡，預(yù)測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量1.49億t；沙灣凹陷二疊系上烏爾禾組石油勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，有望形成瑪湖－沙灣凹陷大型油氣富集區(qū)；南緣下組合風(fēng)險(xiǎn)勘探獲重大突破，高探1井獲高產(chǎn)油氣流，日產(chǎn)原油1213m3、天然氣32.17萬(wàn)m3。鶯歌海盆地樂(lè)東區(qū)超高溫高壓天然氣勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)量達(dá)千億立方米規(guī)模。
圖1 2018年國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)圖
2.4 油氣對(duì)外合作取得重要進(jìn)展
截至2018年底，30多家中國(guó)企業(yè)參與海外200多個(gè)油氣項(xiàng)目的投資，業(yè)務(wù)遍及全球50多個(gè)國(guó)家。2018年中國(guó)企業(yè)境外權(quán)益石油產(chǎn)量1.42億t，主要來(lái)自伊拉克(31.0%)、哈薩克斯坦(9.0%)和阿聯(lián)酋(8.7%)等；境外天然氣權(quán)益產(chǎn)量481億m3，主要來(lái)自土庫(kù)曼斯坦(29.3%)、哈薩克斯坦(15.4%)和澳大利亞(13.8%)等。
圖2 2008-2011年全國(guó)原油儲(chǔ)產(chǎn)量圖
總體來(lái)看，2015年以來(lái)受國(guó)際油價(jià)和政府對(duì)企業(yè)考核機(jī)制等因素影響，我國(guó)油氣境外油氣合作進(jìn)展不大。
2.5 油氣勘探開發(fā)力度加強(qiáng)，油氣勘查開采管理體制改革有序推進(jìn)
1)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度加強(qiáng)。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要批示精神，石油企業(yè)不斷加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)。石油企業(yè)立足中長(zhǎng)期能源需求走勢(shì)，加快實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目和重大舉措，加大油氣勘探開發(fā)力度，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化油氣供應(yīng)保障能力。
新疆能源(集團(tuán))石油天然氣有限責(zé)任公司、中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司最終成功競(jìng)得3個(gè)區(qū)塊的探礦權(quán)，總成交價(jià)達(dá)27億余元。這是新疆首次以掛牌方式出讓油氣區(qū)塊探礦權(quán)。12月5日，山西省掛牌公開出讓榆社－武鄉(xiāng)、武鄉(xiāng)東2個(gè)煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)，對(duì)推動(dòng)煤層氣礦業(yè)權(quán)管理制度改革具有典型和示范意義。
圖3 2008-2018年全國(guó)天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量圖
3、國(guó)內(nèi)外油氣資源形勢(shì)相互影響分析
全球油氣資源豐富，隨著科技的進(jìn)步，世界可利用的油氣資源不斷增多?？紤]到我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)和可持續(xù)利用等因素，預(yù)計(jì)2035年前，超過(guò)70%的原油、50%的天然氣需要進(jìn)口，供給形勢(shì)十分嚴(yán)峻。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)油氣需求不斷增加，境外豐富的油氣資源已成為保障我國(guó)能源安全供給的重要來(lái)源。中國(guó)離不開世界，世界也離不開中國(guó)，相互依存，相互作用。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、主要產(chǎn)油國(guó)能源政策走向、科技進(jìn)步等均對(duì)我國(guó)油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
3.1 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國(guó)石油行業(yè)影響大2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌，我國(guó)石油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，我國(guó)油氣勘探投入由2014年的742.7億元下降到2016年的527.5億元，石油公司被迫關(guān)停低效井、消減高成本油田產(chǎn)量。2017年，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)開始逐步回暖。
中國(guó)是世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)原油、天然氣進(jìn)口量均居全球第一位，原油天然氣消費(fèi)量居全球第二位和第三位，盡管中國(guó)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響日益增強(qiáng)，但國(guó)際油氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不夠。2018年3月，我國(guó)原油期貨正式上市，2018年成交量0.27億手，約占全球能源期貨期權(quán)交易量的1.5%，由于缺乏定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，至今仍被動(dòng)接受原油進(jìn)口“溢價(jià)”。
3.2 美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯油氣博弈加劇
2018年，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的“減產(chǎn)聯(lián)盟”合作減產(chǎn)趨于穩(wěn)定化和制度化。12月7日，2)油氣礦業(yè)權(quán)出讓制度改革有序推進(jìn)。2018年1月23日，新疆維吾爾自治區(qū)首次掛牌出讓5個(gè)石油天然氣勘查區(qū)塊的探礦權(quán)，申能股份有限公司、新疆能源(集團(tuán))石油天然氣有限責(zé)任公司、中曼石油天然氣集團(tuán)股份有限公司最終成功競(jìng)得3個(gè)區(qū)塊的探礦權(quán)，總成交價(jià)達(dá)27億余元。這是新疆首次以掛牌方式出讓油氣區(qū)塊探礦權(quán)。12月5日，山西省掛牌公開出讓榆社－武鄉(xiāng)、武鄉(xiāng)東2個(gè)煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)，對(duì)推動(dòng)煤層氣礦業(yè)權(quán)管理制度改革具有典型和示范意義。
3)油氣資源稅費(fèi)改革全面推進(jìn)。財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布通知調(diào)整天然氣進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策；財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對(duì)頁(yè)巖氣減征資源稅的通知》，自2018年4月1日起對(duì)頁(yè)巖氣資源稅減征30%；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，理順居民用氣門站價(jià)格，對(duì)低收入群體適當(dāng)補(bǔ)貼。
3、國(guó)內(nèi)外油氣資源形勢(shì)相互影響分析
全球油氣資源豐富，隨著科技的進(jìn)步，世界可利用的油氣資源不斷增多。考慮到我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)和可持續(xù)利用等因素，預(yù)計(jì)2035年前，超過(guò)70%的原油、50%的天然氣需要進(jìn)口，供給形勢(shì)十分嚴(yán)峻。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)油氣需求不斷增加，境外豐富的油氣資源已成為保障我國(guó)能源安全供給的重要來(lái)源。中國(guó)離不開世界，世界也離不開中國(guó)，相互依存，相互作用。國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、主要產(chǎn)油國(guó)能源政策走向、科技進(jìn)步等均對(duì)我國(guó)油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
3.1 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)我國(guó)石油行業(yè)影響大
2014年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌，我國(guó)石油行業(yè)產(chǎn)生重大影響，我國(guó)油氣勘探投入由2014年的742.7億元下降到2016年的527.5億元，石油公司被迫關(guān)停低效井、消減高成本油田產(chǎn)量。2017年，國(guó)際油價(jià)穩(wěn)步上升，油氣行業(yè)開始逐步回暖。
中國(guó)是世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)原油、天然氣進(jìn)口量均居全球第一位，原油天然氣消費(fèi)量居全球第二位和第三位，盡管中國(guó)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響日益增強(qiáng)，但國(guó)際油氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不夠。2018年3月，我國(guó)原油期貨正式上市，2018年成交量0.27億手，約占全球能源期貨期權(quán)交易量的1.5%，由于缺乏定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，至今仍被動(dòng)接受原油進(jìn)口“溢價(jià)”。
3.2 美國(guó)、沙特阿拉伯、俄羅斯油氣博弈加劇
2018年，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的“減產(chǎn)聯(lián)盟”合作減產(chǎn)趨于穩(wěn)定化和制度化。12月7日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)達(dá)成日均減產(chǎn)原油120萬(wàn)桶協(xié)議；2019年1月起執(zhí)行，時(shí)限6個(gè)月。利比亞、伊拉克、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、南蘇丹等資源國(guó)局勢(shì)動(dòng)蕩，對(duì)我國(guó)石油企業(yè)境外油氣勘探開發(fā)產(chǎn)生重要影響，而美歐是資源國(guó)動(dòng)蕩的主要幕后推手，油氣地緣政治日趨復(fù)雜。美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖革命實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，促使其全球能源戰(zhàn)略布局發(fā)生重大調(diào)整，美通過(guò)影響油價(jià)、控制運(yùn)輸通道、經(jīng)濟(jì)制裁、甚至軍事入侵等手段，操控部分主要產(chǎn)油國(guó)政治局勢(shì)，力圖主導(dǎo)世界能源供需格局。
3.3 美國(guó)重啟對(duì)伊朗制裁
2018年5月8日，美國(guó)宣布退出伊核協(xié)議，并要求各國(guó)(地區(qū))在11月前停止對(duì)伊朗石油進(jìn)口。11月5日，美國(guó)對(duì)伊朗石油出口的制裁正式生效，但給予中國(guó)、印度、韓國(guó)、日本、希臘、意大利、土耳其和中國(guó)臺(tái)灣8個(gè)國(guó)家和地區(qū)180天豁免期。美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施的單邊主義和“長(zhǎng)臂管轄”制裁，不僅導(dǎo)致伊朗石油出口下降，外國(guó)投資急劇減少，而且加劇中東地區(qū)安全形勢(shì)緊張，并將對(duì)全球油氣供需形勢(shì)產(chǎn)生較大影響。
3.4 中美貿(mào)易摩擦升級(jí)
2018年6月15日，美國(guó)政府發(fā)布了對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅的商品清單，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅，天然氣被列入加征關(guān)稅名單。中國(guó)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦加劇將對(duì)石油與石化等能源與能源密集型行業(yè)產(chǎn)生影響，可能造成國(guó)際能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩，給兩國(guó)經(jīng)濟(jì)造成損失，給我國(guó)油氣安全供給和海外合作造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。
4、2019年形勢(shì)展望
4.1 國(guó)際油價(jià)保持中低位震蕩，世界石油市場(chǎng)仍將維持供略大于需態(tài)勢(shì)
2019年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、歐佩克等主要產(chǎn)油國(guó)限產(chǎn)保價(jià)、美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量、中東局勢(shì)等將對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響，國(guó)際油價(jià)主要呈中低位寬幅震蕩走勢(shì)，參考世界多家能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格主要集中50～70美元/桶水平。受美國(guó)頁(yè)巖革命影響，世界石油市場(chǎng)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間供應(yīng)形勢(shì)較寬松，為我國(guó)充分利用境外資源提供了有利條件。
4.2 我國(guó)原油產(chǎn)量止跌回穩(wěn)，天然氣產(chǎn)量快速上升
2018年我國(guó)石油企業(yè)落實(shí)中央精神，不斷加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)投資力度，預(yù)計(jì)2019年油氣投資和工作量將保持一定程度的增長(zhǎng)，油氣勘探開發(fā)形勢(shì)將進(jìn)一步向好，非常規(guī)氣將成為天然氣國(guó)內(nèi)供應(yīng)增量的主力。通過(guò)分析我國(guó)油氣資源潛力，結(jié)合石油企業(yè)規(guī)劃數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量約1.9億t，常規(guī)天然氣產(chǎn)量超過(guò)1500億m3，頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)150億m3，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
2026-2031年俄羅斯水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：132頁(yè)
圖表數(shù)：91
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：91頁(yè)
圖表數(shù)：117
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：133頁(yè)
圖表數(shù)：82
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：106頁(yè)
圖表數(shù)：140
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：157頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：133頁(yè)
圖表數(shù)：128
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
在線客服
官方微信
客服電話
