歐洲售電市場的發(fā)展現(xiàn)狀與研究方向
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:48
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歐洲配電行業(yè)的改革在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先地位，配電網(wǎng)運營具有相對獨立的特點，售電市場運營已有10年的經(jīng)驗。在歐盟低碳化目標的推動下，分布式資源、新型負荷大量接入配電網(wǎng)，配電運營及售電市場主體面臨各種新挑戰(zhàn)?；跉W洲能源監(jiān)管機構(gòu)、國際供用電會議CIRED2017和CIRED2019的相關(guān)文獻，介紹歐洲售電市場機制及其監(jiān)管政策方面的現(xiàn)狀，討論售電費率結(jié)構(gòu)對配電運營的影響，以及配電運營發(fā)展和研究方向。
引言
自21世紀初以來，歐盟能源低碳轉(zhuǎn)型政策對電力行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，并促使歐洲配電行業(yè)的改革在全球范圍取得了領(lǐng)先地位。配電網(wǎng)從傳統(tǒng)被動且單向的供電轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔軈R集、傳輸、儲能與配電為一體化的能量轉(zhuǎn)換中心，對分布式資源應(yīng)用具有重要的支撐作用。歐洲整體完成售電市場改革已有近10年，目前售電市場運營比較成熟與穩(wěn)定，同時在能源轉(zhuǎn)型下呈現(xiàn)出新的挑戰(zhàn)和發(fā)展前景。
本文基于歐洲能源監(jiān)管機構(gòu)合作組織(ACER)和歐洲能源監(jiān)管理事會(CEER)的報告，以及最近兩屆國際供電會議CIRED2017及CIRED2019的相關(guān)論文，首先梳理歐洲售電市場發(fā)展現(xiàn)狀，包括配電運營與市場的結(jié)構(gòu)、配電運營商的角色與責(zé)任、售電費率結(jié)構(gòu)等，然后分析目前配電費率結(jié)構(gòu)所面臨的新挑戰(zhàn)和對未來配電運營監(jiān)管模式的新要求。
1、售電市場
售電市場是歐洲統(tǒng)一能源市場的一部分，目標在于實現(xiàn)競爭性價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和供電可靠安全性，使客戶獲得競爭市場的好處并能主動參與其中，推動能源低碳轉(zhuǎn)型。歐洲各國在2008年前基本完成了售電市場改革。電力供應(yīng)商作為售電市場主體參與售電競爭，向客戶(即電力消費者和電力產(chǎn)消者)提供售電及增值服務(wù)。供應(yīng)商能夠自由出入售電市場，客戶可自行選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品與服務(wù)。供應(yīng)商在批發(fā)市場購買電能后，轉(zhuǎn)售給客戶。相比傳統(tǒng)配電模式，配電企業(yè)與電網(wǎng)客戶的關(guān)系更加簡單。歐洲輸配電運營與電力市場的示意見圖1。
1.1 歐洲售電市場概括
售電市場競爭性可以從供應(yīng)商數(shù)量、市場集中度、市場準入門檻、客戶供應(yīng)商切換率及供應(yīng)商提供的增值服務(wù)等方面來評定。
1.1.1 供應(yīng)商數(shù)量
歐洲各國的本地和全國性供應(yīng)商數(shù)量差別較大。其中13個國家由全國性供應(yīng)商供電，剩余國家由本地和全國性的供應(yīng)商共同供電。2017年歐洲主要國家的全國性供應(yīng)商數(shù)量見圖2。供應(yīng)商數(shù)量較大的國家可能與其市場準入門檻較低有關(guān)；還有一些跨國供應(yīng)商，參與多國售電市場；而有些國家具有營業(yè)執(zhí)照的供應(yīng)商數(shù)量與實際參與市場的供應(yīng)商數(shù)量存在顯著差別。
1.1.2 市場集中度指標
市場上有效供應(yīng)商數(shù)量足夠多且競爭性足夠強，客戶才能有更多選擇和更低電價。較小的國家(如葡萄牙、愛爾蘭)供應(yīng)商數(shù)量可能遠少于大市場，但也不排除其售電市場具有充分的競爭性。
衡量市場集中度的另一個指標是HH指數(shù)，為各供應(yīng)商的市場占比的平方和，單一供應(yīng)商壟斷時HHI為10000。
1.1.3 客戶的供應(yīng)商切換
客戶參與市場將給供應(yīng)商帶來壓力，促進供應(yīng)商之間的競爭。當供應(yīng)商為客戶帶來增值服務(wù)，提供與批發(fā)市場電價相比的絕對低價，即當服務(wù)和定價有足夠吸引力時，客戶便會切換供應(yīng)商。
切換供應(yīng)商還取決于其他因素。如果管制電價低于電能的實際成本，則客戶缺少切換供應(yīng)商的動機；也存在客戶或程序方面等因素的影響(如客戶的主動意識、切換程序的簡化/自動化等)。2017年歐洲各國居民客戶切換率在0~20%不等，平均約為8%，工業(yè)用戶切換率接近為居民用戶的兩倍。另外，還有內(nèi)部切換，即切換當前供應(yīng)商的不同套餐。2017年英國居民用戶的內(nèi)部切換率達27%。
歐洲13個國家對居民用戶電價實行管制。管制電價是否阻礙客戶的供應(yīng)商切換，這取決于管制電價的設(shè)定水平。
1.2 售電電價
終端用戶電價由電能批發(fā)成本、輸配電服務(wù)費率、可再生基金和稅收等費用組成。目前，可再生能源支持政策對批發(fā)市場和售電市場的影響顯著，會對市場電價與輸配電成本產(chǎn)生顯著影響。在歐洲，風(fēng)電主要進入批發(fā)市場和輸電網(wǎng)，光伏發(fā)電主要接入配電網(wǎng)。隨著RES發(fā)電成本的下降，批發(fā)電價呈下降趨勢，但是電網(wǎng)接納RES導(dǎo)致輸電及配電成本有所增加。售電電價及其組成部分的變化趨勢見表1。由表可見，售電電價的上升主要受輸配電費率和基金/稅收影響，尤其是后者。
一些國家的售電電價為管制電價，可能造成在特定時期內(nèi)供應(yīng)商溢價為負。在持續(xù)出現(xiàn)負溢價的市場中，消費者沒有為其能源消費支付實際成本，也沒有收到其消費的真實價格信號；負溢價使長期投資回報不確定性增加，可能對電力基礎(chǔ)設(shè)施的長期投資以及新的市場參與者產(chǎn)生負面影響。
在競爭激烈的市場中，售電電價與批發(fā)市場的購電成本電價密切相關(guān)，即客戶獲得的報價包含對購電成本電價的直接參考和溢價，例如挪威、瑞典和芬蘭。在售電電價管制的市場中，兩者也可能具有良好的相關(guān)性，如丹麥。
2、市場環(huán)境下的終端客戶
終端客戶是最重要的市場主體。市場政策法規(guī)需要保護客戶的權(quán)益(包括公共服務(wù)義務(wù)、弱勢客戶保護、客戶知情權(quán)、客戶投訴等)，促進客戶的市場參與(如智能電表、客戶選擇工具等應(yīng)用)。在歐盟政策指導(dǎo)下，各國監(jiān)管機構(gòu)建立客戶監(jiān)管模式，每年進行調(diào)查報告。
2.1 公共服務(wù)義務(wù)
公共服務(wù)義務(wù)包括能源服務(wù)公司為保護社會經(jīng)濟利益而必須履行的一些責(zé)任，包括供電及其服務(wù)質(zhì)量，即消費者有權(quán)獲取價格合理、易比較、透明及公平、滿足質(zhì)量要求的電力。主要問題涉及保底供應(yīng)商和欠費斷電情況。
除了SOLR機制外，還有供應(yīng)商/DSO業(yè)務(wù)失效下的保護(23個國家)、惰性客戶保護(10個國家)等。各國也采取多種方式限制供應(yīng)商在客戶欠費情況下立即斷電。2017年，意大利欠費停電客戶占比高達4%，而英國和愛爾蘭對一些客戶實行了預(yù)付費供電方式后，幾乎不再有欠費斷電情況發(fā)生。
2.2 弱勢客戶保護
歐盟尚未規(guī)定保護弱勢客戶的具體措施，各國實施了不同的措施，如禁止欠費斷電(21個國家)、利用社會資源補貼能源費用(11個國家)、針對能源貧困戶的特殊電價、免費節(jié)能咨詢、電價管制、逾期繳費權(quán)、免費或資助更換低效家用電器、稅收優(yōu)惠、電量補貼等。
2.3 客戶知情權(quán)
客戶參與市場的首要條件是能夠方便地獲取相關(guān)信息，目前主要是電費賬單及其信息。對28個國家的電費賬單內(nèi)容調(diào)查統(tǒng)計，主要信息有支付價格、實際消費、供電商信息、當前實際價格、分項價格、消費基于讀表或估計的收費、費率名稱、能源組合、供電點號碼、環(huán)比消費比較、投訴權(quán)信息，客戶、能源機構(gòu)或類似機構(gòu)信息、能效、合同期、與同類客戶的比較等。大部分國家提供月度、雙月或季度賬單，其他國家提供年度賬單。
2.4 客戶投訴
歐盟規(guī)定，各國監(jiān)管機構(gòu)必須監(jiān)管居民客戶的投訴，并規(guī)定有獨立的客戶投訴處理機構(gòu)。各國規(guī)定的投訴處理期限為1~3個月不等。2017年歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，客戶投訴主要與供應(yīng)商(90%)、DSO(10%)服務(wù)有關(guān)，收到的客戶投訴達到約12次/千戶，居民用戶投訴內(nèi)容分類及占比見表2。
2.5 智能電表
歐盟成員國到2020年智能電表安裝率達80%，北歐國家、法國和意大利的安裝率已達80%以上。各國對智能電表功能的要求不同，對歐洲19個國家的智能電表功能統(tǒng)計見表3。
2.6 客戶選擇性
客戶選擇性包括參與市場的主動性，選擇供應(yīng)商的比較工具。
1)客戶主動性。客戶主動性主要指切換供應(yīng)商、參與產(chǎn)消和參與需求響應(yīng)的程度。切換供應(yīng)商是客戶參與市場的最直接方式。歐盟規(guī)定客戶應(yīng)該能在3周內(nèi)完成切換。
歐洲的產(chǎn)消者越來越多，主要是戶裝光伏發(fā)電客戶。由于各國提供各種激勵措施及RES技術(shù)成本下降，光伏發(fā)電成本可與供應(yīng)商零售電價競爭，此時客戶盈利能力取決于發(fā)電自用電占比和監(jiān)管政策。丹麥的戶裝光伏發(fā)電占比最高，達2.9%；意大利有2%的客戶采用光伏發(fā)電自用模式，占本國總裝機容量的4.3%。
2)比較工具。CEER于2012年發(fā)布了供應(yīng)商比較工具的標準，于2017年更新為《新能源市場設(shè)計中比較工具的實踐指南》［11］。包含了關(guān)于比較工具的16條建議，并就比較工具有效服務(wù)于客戶而制定了8個標準，主要關(guān)注的是：獨立性、透明性、詳盡性、清晰度和可理解性、正確性和準確性、客戶友好性、可訪問性、客戶便利性等。使用基于這些標準開發(fā)的比較工具，客戶能夠更好地獲得中立和客觀的信息。目前，歐洲各國滿足歐盟標準的比較工具平均為4~8家。
3、配電運營商及配電服務(wù)
3.1 配電運營商的角色
歐洲各國已實現(xiàn)了配電網(wǎng)與供應(yīng)商之間的拆分，兩者分別向客戶提供電力零售服務(wù)和電網(wǎng)公共服務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)具有市場競爭行為，而配電企業(yè)的投資/運營是受監(jiān)管的壟斷行為，其業(yè)務(wù)在各國能源監(jiān)管框架下進行。
DSO不一定擁有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，但必須符合歐盟對市場功能性拆分中的“網(wǎng)絡(luò)決策權(quán)”角色要求，即DSO負責(zé)配電網(wǎng)的運營、維護和發(fā)展。歐洲主要國家DSO總數(shù)及大型DSO數(shù)量見表4。
目前，有些DSO將系統(tǒng)運營以外的服務(wù)外包給服務(wù)提供商，如葡萄牙將配電網(wǎng)建設(shè)業(yè)務(wù)外包。新型業(yè)務(wù)(如智能電表、數(shù)據(jù)處理、電動汽車充電裝置的投資和管理等)可以由DSO執(zhí)行，也可以在市場環(huán)境中向新的市場參與者開放，如芬蘭DSO將智能電表的自動計量基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)外包，而計量數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)由DSO擁有并運營?？梢姡珼SO在一定程度上可以促進新型市場服務(wù)發(fā)展。歐洲19個主要國家DSO在配電網(wǎng)投資/運營的主要業(yè)務(wù)中占比情況見表5。
3.2 配電成本及其回收
在歐洲的電網(wǎng)投資中，配電網(wǎng)投資的占比在65%以上，預(yù)計2035年為75%、2050年為80%。因此，配電企業(yè)投資與回收及其監(jiān)管的重要性不言而喻。
歐洲配電成本占終端客戶電費賬單約20%~40%。類似歐洲輸電服務(wù)的監(jiān)管方式，DSO配電服務(wù)定價基于三方面考慮：DSO準許收入，客戶入網(wǎng)費，按客戶類型、消費時段及收費項目的配電費率機制。DSO準許收入中包含折舊和運維的資金成本以及運營開支兩大部分，并通過客戶入網(wǎng)費和配電費率進行成本回收。經(jīng)過多年市場化運營，配電成本監(jiān)管方式已相當成熟。
歐洲鼓勵實施能源轉(zhuǎn)型，使得分布式能源大量接入配電網(wǎng)，發(fā)展自主消費、微電網(wǎng)以及開發(fā)本地能源靈活性市場。DER發(fā)展決定了未來配電網(wǎng)發(fā)展需求，進而影響配電網(wǎng)投資/運營與成本回收。目前，大量自主消費的光伏發(fā)電接入使得配電成本無法合理回收，即客戶賬單所繳納的配電費用無法實際反映電網(wǎng)服務(wù)的成本價值。法國、挪威、葡萄牙等國家對此開展了一系列研究，結(jié)果表明：光伏產(chǎn)消者可能減少網(wǎng)絡(luò)運營成本，但需要DSO提供的并網(wǎng)、電壓質(zhì)量和頻率質(zhì)量等額外服務(wù)。自主消費造成電能傳輸量減少，產(chǎn)消者的電費賬單大幅降低，引發(fā)DSO網(wǎng)絡(luò)成本的回收、客戶間成本分攤的公平性及效率等問題。
3.3 配電費率
電網(wǎng)費率是電力市場化的關(guān)鍵問題。配電費率機制的改革可以激勵終端客戶優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)費用，降低由供應(yīng)商所收取的電費賬單，并實現(xiàn)DSO合理的成本回收，并激勵其未來的投資。
3.3.1 配電費率結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀
歐洲配電費率主要由三部分組成：①固定費用，按周期(月)收取，與客戶安裝容量有關(guān)；②功率費率，為周期(月)內(nèi)某時段內(nèi)峰荷(按小時測量)的費率；③電量費率，為周期(月)內(nèi)用電量的費率。
在DSO運營區(qū)域內(nèi)，對電網(wǎng)不同位置的同類客戶按同一配電費率進行收費；對于不同客戶群，實行不同的配電費率機制。通常，小型客戶(居民和小型企業(yè))的收費基于固定費用和電量費率；對于中型客戶，實行分時電價或者受控夜間電價，包含了固定費用和針對日間與夜間的不同電量費率，而受控夜間電價還包括基于過去12個月最大峰荷的功率費率，故也稱為兩部制費率；對于大型客戶，包含固定費用，以及電量費率和功率費率的兩部制費率。
現(xiàn)行居民用戶的配電費率主要與電量費率有關(guān)。對于自主光伏發(fā)電、電動汽車等客戶，網(wǎng)絡(luò)投資成本主要基于客戶峰荷需求，故現(xiàn)行配電費率結(jié)構(gòu)無法反映真實的配電成本構(gòu)成。
3.3.2 配電費率轉(zhuǎn)型方向
歐洲配電費率正朝向功率費率的方向發(fā)展，考慮與峰荷相關(guān)的DSO網(wǎng)絡(luò)容量成本的增加，也應(yīng)激勵客戶降低峰荷。
芬蘭配電行業(yè)約有80家DSO，近年來對配電費率轉(zhuǎn)型開展了一系列研究及實踐。DSO為大型客戶提供20種不同的費率模式，均基于特定時期(小時/月/年)的客戶小時級功率。小型客戶配電費用中，固定費用占比在2017年后逐漸提高，在費率結(jié)構(gòu)上按減少電量費率占比、增加功率費率占比的原則考慮，小型客戶的費率結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型四類方案見圖5。
1)功率費率：包括固定費用、電量費率和功率費率。按客戶支付所引發(fā)的配電成本的原則，約80%的總成本將被分攤到固定費用和功率費率中。2)功率閾值費率：費率結(jié)構(gòu)同PT，附加考慮功率閾值。當功率超出功率閾值，超出部分將產(chǎn)生功率費用。3)階梯功率費率：按階梯功率費率計費。4)功率套餐費率：只包含功率帶費用。功率低于預(yù)選的功率帶時，可以在月度內(nèi)無限使用。
其中，PT和TPT費率結(jié)構(gòu)均較好反映DSO成本結(jié)構(gòu)，可鼓勵客戶關(guān)注其電力消費習(xí)慣，促使客戶投資不同的能源解決方案，比如儲能設(shè)備和分布式發(fā)電，從而降低峰荷需求。
監(jiān)管機構(gòu)和DSO對于配電費率轉(zhuǎn)型的過渡期和合理的方案進行了研究。轉(zhuǎn)型方案一般包括5~6個步驟(年)，一些因素會導(dǎo)致所需步驟增加，如輸電網(wǎng)服務(wù)定價方式修改、客戶消費模式改變等。此外，也有對不同類型客戶群的負荷模型研究，以用于評估功率費率，并支持配電費率轉(zhuǎn)型以及監(jiān)管機構(gòu)對DSO收取配電費用的監(jiān)管。
4、監(jiān)管模式及發(fā)展方向
歐盟目標在2025年實現(xiàn)歐洲售電市場統(tǒng)一化，實現(xiàn)以客戶為核心且功能合理的競爭性零售市場機制，促進低碳發(fā)電的接入，各國承擔(dān)泛歐層面的市場機制與監(jiān)管框架的共同責(zé)任。供應(yīng)商與DSO的運營與監(jiān)管模式見表6。
費率是監(jiān)管機制的核心。主要通過監(jiān)管零售電價實行對供應(yīng)商的監(jiān)管。西班牙供應(yīng)商可以自行定價且不需要批準，但監(jiān)管機構(gòu)會在之后監(jiān)管其價格的合理性；荷蘭供應(yīng)商的定價需要監(jiān)管機構(gòu)批準，法國居民電價則完全采用管制電價。
供應(yīng)商提供給客戶的費率結(jié)構(gòu)有自由選擇權(quán)，通常為基于電量費率和功率費率的不同組合。目前，監(jiān)管政策通常沒有激勵促使供應(yīng)商調(diào)整供電成本。同時，供應(yīng)商在調(diào)節(jié)售電電價時會面臨企業(yè)管理風(fēng)險。若供應(yīng)商單方面考慮重組價格以反映潛在成本，可能改變客戶間的成本分攤，使一些客戶賬單大幅上漲，并促使客戶離開。
供應(yīng)商具有零售服務(wù)的屬性，在競爭的售電市場中處于“優(yōu)勝劣汰”，收入由市場環(huán)境決定。因此，監(jiān)管機制對供應(yīng)商的電能溢價不設(shè)上限，理想目標是推動售電電價與批發(fā)電價的實時耦合，即供應(yīng)商為客戶提供除扁平電價外，以動態(tài)方式向客戶收費。德國研究者提出了供應(yīng)商向工業(yè)客戶提供動態(tài)電價過程中的通信需求及技術(shù)要求等問題。
DSO具有公共服務(wù)屬性，其投資運營與收入應(yīng)保證最低收益，同時配電費率應(yīng)反映實際電網(wǎng)成本并具有透明度。DSO監(jiān)管政策及激勵的目的是實現(xiàn)必要的投資與經(jīng)濟性報酬，推動開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)及技術(shù)。目前，各國加大基于產(chǎn)出原則的監(jiān)管，監(jiān)管模式主要為DSO準許收入上限和費率年增長率上限等。芬蘭規(guī)定在12個月內(nèi)的配電費率漲幅不得超過15%；瑞典、意大利研究針對供電連續(xù)性及電網(wǎng)利用率、配電網(wǎng)堅韌性及應(yīng)急響應(yīng)能力等指標進行激勵；歐洲9個國家實施DSO研發(fā)創(chuàng)新的激勵措施。
為應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展需求，CEER最新提出了監(jiān)管框架的三大目標：基于客戶利益的數(shù)字化、最低成本的低碳化、監(jiān)管的動態(tài)化。
5、結(jié)語
歐洲電力供給側(cè)的售電市場全面開放已有十余年歷史，其售電市場機制與監(jiān)管模式經(jīng)過不斷的科學(xué)創(chuàng)新和精細調(diào)整已基本趨于成熟，形成了穩(wěn)定的配售分離的零售型競爭市場格局。供應(yīng)商與DSO作為獨立的市場主體，其角色與責(zé)任清晰，并在各國的監(jiān)管框架下共同向終端客戶提供電力服務(wù)。本文從歐洲售電市場的供應(yīng)商、客戶、售電電價等方面詳細介紹歐洲近年來售電市場的發(fā)展情況和現(xiàn)狀，并分析了能源轉(zhuǎn)型過程中的配電運營商角色與配電費率等問題。了解歐洲售電市場的發(fā)展及監(jiān)管經(jīng)驗，對我國售電側(cè)制度改革及市場建設(shè)具有重要參考意義。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
引言
自21世紀初以來，歐盟能源低碳轉(zhuǎn)型政策對電力行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，并促使歐洲配電行業(yè)的改革在全球范圍取得了領(lǐng)先地位。配電網(wǎng)從傳統(tǒng)被動且單向的供電轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔軈R集、傳輸、儲能與配電為一體化的能量轉(zhuǎn)換中心，對分布式資源應(yīng)用具有重要的支撐作用。歐洲整體完成售電市場改革已有近10年，目前售電市場運營比較成熟與穩(wěn)定，同時在能源轉(zhuǎn)型下呈現(xiàn)出新的挑戰(zhàn)和發(fā)展前景。
圖1 歐洲輸配電運營與電力市場的示意圖
本文基于歐洲能源監(jiān)管機構(gòu)合作組織(ACER)和歐洲能源監(jiān)管理事會(CEER)的報告，以及最近兩屆國際供電會議CIRED2017及CIRED2019的相關(guān)論文，首先梳理歐洲售電市場發(fā)展現(xiàn)狀，包括配電運營與市場的結(jié)構(gòu)、配電運營商的角色與責(zé)任、售電費率結(jié)構(gòu)等，然后分析目前配電費率結(jié)構(gòu)所面臨的新挑戰(zhàn)和對未來配電運營監(jiān)管模式的新要求。
1、售電市場
售電市場是歐洲統(tǒng)一能源市場的一部分，目標在于實現(xiàn)競爭性價格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和供電可靠安全性，使客戶獲得競爭市場的好處并能主動參與其中，推動能源低碳轉(zhuǎn)型。歐洲各國在2008年前基本完成了售電市場改革。電力供應(yīng)商作為售電市場主體參與售電競爭，向客戶(即電力消費者和電力產(chǎn)消者)提供售電及增值服務(wù)。供應(yīng)商能夠自由出入售電市場，客戶可自行選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品與服務(wù)。供應(yīng)商在批發(fā)市場購買電能后，轉(zhuǎn)售給客戶。相比傳統(tǒng)配電模式，配電企業(yè)與電網(wǎng)客戶的關(guān)系更加簡單。歐洲輸配電運營與電力市場的示意見圖1。
圖2 2017年歐洲主要國家的全國性供應(yīng)商數(shù)量
1.1 歐洲售電市場概括
售電市場競爭性可以從供應(yīng)商數(shù)量、市場集中度、市場準入門檻、客戶供應(yīng)商切換率及供應(yīng)商提供的增值服務(wù)等方面來評定。
1.1.1 供應(yīng)商數(shù)量
歐洲各國的本地和全國性供應(yīng)商數(shù)量差別較大。其中13個國家由全國性供應(yīng)商供電，剩余國家由本地和全國性的供應(yīng)商共同供電。2017年歐洲主要國家的全國性供應(yīng)商數(shù)量見圖2。供應(yīng)商數(shù)量較大的國家可能與其市場準入門檻較低有關(guān)；還有一些跨國供應(yīng)商，參與多國售電市場；而有些國家具有營業(yè)執(zhí)照的供應(yīng)商數(shù)量與實際參與市場的供應(yīng)商數(shù)量存在顯著差別。
1.1.2 市場集中度指標
市場上有效供應(yīng)商數(shù)量足夠多且競爭性足夠強，客戶才能有更多選擇和更低電價。較小的國家(如葡萄牙、愛爾蘭)供應(yīng)商數(shù)量可能遠少于大市場，但也不排除其售電市場具有充分的競爭性。
圖3 2008-2017年歐盟的居民及工業(yè)電價
衡量市場集中度的另一個指標是HH指數(shù)，為各供應(yīng)商的市場占比的平方和，單一供應(yīng)商壟斷時HHI為10000。
1.1.3 客戶的供應(yīng)商切換
客戶參與市場將給供應(yīng)商帶來壓力，促進供應(yīng)商之間的競爭。當供應(yīng)商為客戶帶來增值服務(wù)，提供與批發(fā)市場電價相比的絕對低價，即當服務(wù)和定價有足夠吸引力時，客戶便會切換供應(yīng)商。
切換供應(yīng)商還取決于其他因素。如果管制電價低于電能的實際成本，則客戶缺少切換供應(yīng)商的動機；也存在客戶或程序方面等因素的影響(如客戶的主動意識、切換程序的簡化/自動化等)。2017年歐洲各國居民客戶切換率在0~20%不等，平均約為8%，工業(yè)用戶切換率接近為居民用戶的兩倍。另外，還有內(nèi)部切換，即切換當前供應(yīng)商的不同套餐。2017年英國居民用戶的內(nèi)部切換率達27%。
圖4 2008-2017年歐洲供應(yīng)商的購電成本電價及溢價
歐洲13個國家對居民用戶電價實行管制。管制電價是否阻礙客戶的供應(yīng)商切換，這取決于管制電價的設(shè)定水平。
1.2 售電電價
終端用戶電價由電能批發(fā)成本、輸配電服務(wù)費率、可再生基金和稅收等費用組成。目前，可再生能源支持政策對批發(fā)市場和售電市場的影響顯著，會對市場電價與輸配電成本產(chǎn)生顯著影響。在歐洲，風(fēng)電主要進入批發(fā)市場和輸電網(wǎng)，光伏發(fā)電主要接入配電網(wǎng)。隨著RES發(fā)電成本的下降，批發(fā)電價呈下降趨勢，但是電網(wǎng)接納RES導(dǎo)致輸電及配電成本有所增加。售電電價及其組成部分的變化趨勢見表1。由表可見，售電電價的上升主要受輸配電費率和基金/稅收影響，尤其是后者。
圖5 小型客戶的費率結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型四類方案
表1 售電電價及其組成部分的變化趨勢
一些國家的售電電價為管制電價，可能造成在特定時期內(nèi)供應(yīng)商溢價為負。在持續(xù)出現(xiàn)負溢價的市場中，消費者沒有為其能源消費支付實際成本，也沒有收到其消費的真實價格信號；負溢價使長期投資回報不確定性增加，可能對電力基礎(chǔ)設(shè)施的長期投資以及新的市場參與者產(chǎn)生負面影響。
在競爭激烈的市場中，售電電價與批發(fā)市場的購電成本電價密切相關(guān)，即客戶獲得的報價包含對購電成本電價的直接參考和溢價，例如挪威、瑞典和芬蘭。在售電電價管制的市場中，兩者也可能具有良好的相關(guān)性，如丹麥。
2、市場環(huán)境下的終端客戶
終端客戶是最重要的市場主體。市場政策法規(guī)需要保護客戶的權(quán)益(包括公共服務(wù)義務(wù)、弱勢客戶保護、客戶知情權(quán)、客戶投訴等)，促進客戶的市場參與(如智能電表、客戶選擇工具等應(yīng)用)。在歐盟政策指導(dǎo)下，各國監(jiān)管機構(gòu)建立客戶監(jiān)管模式，每年進行調(diào)查報告。
2.1 公共服務(wù)義務(wù)
公共服務(wù)義務(wù)包括能源服務(wù)公司為保護社會經(jīng)濟利益而必須履行的一些責(zé)任，包括供電及其服務(wù)質(zhì)量，即消費者有權(quán)獲取價格合理、易比較、透明及公平、滿足質(zhì)量要求的電力。主要問題涉及保底供應(yīng)商和欠費斷電情況。
表2 居民客戶投訴內(nèi)容分類及占比
除了SOLR機制外，還有供應(yīng)商/DSO業(yè)務(wù)失效下的保護(23個國家)、惰性客戶保護(10個國家)等。各國也采取多種方式限制供應(yīng)商在客戶欠費情況下立即斷電。2017年，意大利欠費停電客戶占比高達4%，而英國和愛爾蘭對一些客戶實行了預(yù)付費供電方式后，幾乎不再有欠費斷電情況發(fā)生。
2.2 弱勢客戶保護
歐盟尚未規(guī)定保護弱勢客戶的具體措施，各國實施了不同的措施，如禁止欠費斷電(21個國家)、利用社會資源補貼能源費用(11個國家)、針對能源貧困戶的特殊電價、免費節(jié)能咨詢、電價管制、逾期繳費權(quán)、免費或資助更換低效家用電器、稅收優(yōu)惠、電量補貼等。
表3 歐洲的智能電表功能統(tǒng)計
2.3 客戶知情權(quán)
客戶參與市場的首要條件是能夠方便地獲取相關(guān)信息，目前主要是電費賬單及其信息。對28個國家的電費賬單內(nèi)容調(diào)查統(tǒng)計，主要信息有支付價格、實際消費、供電商信息、當前實際價格、分項價格、消費基于讀表或估計的收費、費率名稱、能源組合、供電點號碼、環(huán)比消費比較、投訴權(quán)信息，客戶、能源機構(gòu)或類似機構(gòu)信息、能效、合同期、與同類客戶的比較等。大部分國家提供月度、雙月或季度賬單，其他國家提供年度賬單。
2.4 客戶投訴
歐盟規(guī)定，各國監(jiān)管機構(gòu)必須監(jiān)管居民客戶的投訴，并規(guī)定有獨立的客戶投訴處理機構(gòu)。各國規(guī)定的投訴處理期限為1~3個月不等。2017年歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，客戶投訴主要與供應(yīng)商(90%)、DSO(10%)服務(wù)有關(guān)，收到的客戶投訴達到約12次/千戶，居民用戶投訴內(nèi)容分類及占比見表2。
2.5 智能電表
歐盟成員國到2020年智能電表安裝率達80%，北歐國家、法國和意大利的安裝率已達80%以上。各國對智能電表功能的要求不同，對歐洲19個國家的智能電表功能統(tǒng)計見表3。
表4 歐洲主要國家DSO及大型DSO數(shù)量
2.6 客戶選擇性
客戶選擇性包括參與市場的主動性，選擇供應(yīng)商的比較工具。
1)客戶主動性。客戶主動性主要指切換供應(yīng)商、參與產(chǎn)消和參與需求響應(yīng)的程度。切換供應(yīng)商是客戶參與市場的最直接方式。歐盟規(guī)定客戶應(yīng)該能在3周內(nèi)完成切換。
歐洲的產(chǎn)消者越來越多，主要是戶裝光伏發(fā)電客戶。由于各國提供各種激勵措施及RES技術(shù)成本下降，光伏發(fā)電成本可與供應(yīng)商零售電價競爭，此時客戶盈利能力取決于發(fā)電自用電占比和監(jiān)管政策。丹麥的戶裝光伏發(fā)電占比最高，達2.9%；意大利有2%的客戶采用光伏發(fā)電自用模式，占本國總裝機容量的4.3%。
表5 DSO在配電網(wǎng)主要業(yè)務(wù)中的占比
2)比較工具。CEER于2012年發(fā)布了供應(yīng)商比較工具的標準，于2017年更新為《新能源市場設(shè)計中比較工具的實踐指南》［11］。包含了關(guān)于比較工具的16條建議，并就比較工具有效服務(wù)于客戶而制定了8個標準，主要關(guān)注的是：獨立性、透明性、詳盡性、清晰度和可理解性、正確性和準確性、客戶友好性、可訪問性、客戶便利性等。使用基于這些標準開發(fā)的比較工具，客戶能夠更好地獲得中立和客觀的信息。目前，歐洲各國滿足歐盟標準的比較工具平均為4~8家。
3、配電運營商及配電服務(wù)
3.1 配電運營商的角色
歐洲各國已實現(xiàn)了配電網(wǎng)與供應(yīng)商之間的拆分，兩者分別向客戶提供電力零售服務(wù)和電網(wǎng)公共服務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)具有市場競爭行為，而配電企業(yè)的投資/運營是受監(jiān)管的壟斷行為，其業(yè)務(wù)在各國能源監(jiān)管框架下進行。
DSO不一定擁有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，但必須符合歐盟對市場功能性拆分中的“網(wǎng)絡(luò)決策權(quán)”角色要求，即DSO負責(zé)配電網(wǎng)的運營、維護和發(fā)展。歐洲主要國家DSO總數(shù)及大型DSO數(shù)量見表4。
目前，有些DSO將系統(tǒng)運營以外的服務(wù)外包給服務(wù)提供商，如葡萄牙將配電網(wǎng)建設(shè)業(yè)務(wù)外包。新型業(yè)務(wù)(如智能電表、數(shù)據(jù)處理、電動汽車充電裝置的投資和管理等)可以由DSO執(zhí)行，也可以在市場環(huán)境中向新的市場參與者開放，如芬蘭DSO將智能電表的自動計量基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)外包，而計量數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)由DSO擁有并運營?？梢姡珼SO在一定程度上可以促進新型市場服務(wù)發(fā)展。歐洲19個主要國家DSO在配電網(wǎng)投資/運營的主要業(yè)務(wù)中占比情況見表5。
表6 供應(yīng)商與DSO的運營與監(jiān)管模式
3.2 配電成本及其回收
在歐洲的電網(wǎng)投資中，配電網(wǎng)投資的占比在65%以上，預(yù)計2035年為75%、2050年為80%。因此，配電企業(yè)投資與回收及其監(jiān)管的重要性不言而喻。
歐洲配電成本占終端客戶電費賬單約20%~40%。類似歐洲輸電服務(wù)的監(jiān)管方式，DSO配電服務(wù)定價基于三方面考慮：DSO準許收入，客戶入網(wǎng)費，按客戶類型、消費時段及收費項目的配電費率機制。DSO準許收入中包含折舊和運維的資金成本以及運營開支兩大部分，并通過客戶入網(wǎng)費和配電費率進行成本回收。經(jīng)過多年市場化運營，配電成本監(jiān)管方式已相當成熟。
歐洲鼓勵實施能源轉(zhuǎn)型，使得分布式能源大量接入配電網(wǎng)，發(fā)展自主消費、微電網(wǎng)以及開發(fā)本地能源靈活性市場。DER發(fā)展決定了未來配電網(wǎng)發(fā)展需求，進而影響配電網(wǎng)投資/運營與成本回收。目前，大量自主消費的光伏發(fā)電接入使得配電成本無法合理回收，即客戶賬單所繳納的配電費用無法實際反映電網(wǎng)服務(wù)的成本價值。法國、挪威、葡萄牙等國家對此開展了一系列研究，結(jié)果表明：光伏產(chǎn)消者可能減少網(wǎng)絡(luò)運營成本，但需要DSO提供的并網(wǎng)、電壓質(zhì)量和頻率質(zhì)量等額外服務(wù)。自主消費造成電能傳輸量減少，產(chǎn)消者的電費賬單大幅降低，引發(fā)DSO網(wǎng)絡(luò)成本的回收、客戶間成本分攤的公平性及效率等問題。
3.3 配電費率
電網(wǎng)費率是電力市場化的關(guān)鍵問題。配電費率機制的改革可以激勵終端客戶優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)費用，降低由供應(yīng)商所收取的電費賬單，并實現(xiàn)DSO合理的成本回收，并激勵其未來的投資。
3.3.1 配電費率結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀
歐洲配電費率主要由三部分組成：①固定費用，按周期(月)收取，與客戶安裝容量有關(guān)；②功率費率，為周期(月)內(nèi)某時段內(nèi)峰荷(按小時測量)的費率；③電量費率，為周期(月)內(nèi)用電量的費率。
在DSO運營區(qū)域內(nèi)，對電網(wǎng)不同位置的同類客戶按同一配電費率進行收費；對于不同客戶群，實行不同的配電費率機制。通常，小型客戶(居民和小型企業(yè))的收費基于固定費用和電量費率；對于中型客戶，實行分時電價或者受控夜間電價，包含了固定費用和針對日間與夜間的不同電量費率，而受控夜間電價還包括基于過去12個月最大峰荷的功率費率，故也稱為兩部制費率；對于大型客戶，包含固定費用，以及電量費率和功率費率的兩部制費率。
現(xiàn)行居民用戶的配電費率主要與電量費率有關(guān)。對于自主光伏發(fā)電、電動汽車等客戶，網(wǎng)絡(luò)投資成本主要基于客戶峰荷需求，故現(xiàn)行配電費率結(jié)構(gòu)無法反映真實的配電成本構(gòu)成。
3.3.2 配電費率轉(zhuǎn)型方向
歐洲配電費率正朝向功率費率的方向發(fā)展，考慮與峰荷相關(guān)的DSO網(wǎng)絡(luò)容量成本的增加，也應(yīng)激勵客戶降低峰荷。
芬蘭配電行業(yè)約有80家DSO，近年來對配電費率轉(zhuǎn)型開展了一系列研究及實踐。DSO為大型客戶提供20種不同的費率模式，均基于特定時期(小時/月/年)的客戶小時級功率。小型客戶配電費用中，固定費用占比在2017年后逐漸提高，在費率結(jié)構(gòu)上按減少電量費率占比、增加功率費率占比的原則考慮，小型客戶的費率結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型四類方案見圖5。
1)功率費率：包括固定費用、電量費率和功率費率。按客戶支付所引發(fā)的配電成本的原則，約80%的總成本將被分攤到固定費用和功率費率中。2)功率閾值費率：費率結(jié)構(gòu)同PT，附加考慮功率閾值。當功率超出功率閾值，超出部分將產(chǎn)生功率費用。3)階梯功率費率：按階梯功率費率計費。4)功率套餐費率：只包含功率帶費用。功率低于預(yù)選的功率帶時，可以在月度內(nèi)無限使用。
其中，PT和TPT費率結(jié)構(gòu)均較好反映DSO成本結(jié)構(gòu)，可鼓勵客戶關(guān)注其電力消費習(xí)慣，促使客戶投資不同的能源解決方案，比如儲能設(shè)備和分布式發(fā)電，從而降低峰荷需求。
監(jiān)管機構(gòu)和DSO對于配電費率轉(zhuǎn)型的過渡期和合理的方案進行了研究。轉(zhuǎn)型方案一般包括5~6個步驟(年)，一些因素會導(dǎo)致所需步驟增加，如輸電網(wǎng)服務(wù)定價方式修改、客戶消費模式改變等。此外，也有對不同類型客戶群的負荷模型研究，以用于評估功率費率，并支持配電費率轉(zhuǎn)型以及監(jiān)管機構(gòu)對DSO收取配電費用的監(jiān)管。
4、監(jiān)管模式及發(fā)展方向
歐盟目標在2025年實現(xiàn)歐洲售電市場統(tǒng)一化，實現(xiàn)以客戶為核心且功能合理的競爭性零售市場機制，促進低碳發(fā)電的接入，各國承擔(dān)泛歐層面的市場機制與監(jiān)管框架的共同責(zé)任。供應(yīng)商與DSO的運營與監(jiān)管模式見表6。
費率是監(jiān)管機制的核心。主要通過監(jiān)管零售電價實行對供應(yīng)商的監(jiān)管。西班牙供應(yīng)商可以自行定價且不需要批準，但監(jiān)管機構(gòu)會在之后監(jiān)管其價格的合理性；荷蘭供應(yīng)商的定價需要監(jiān)管機構(gòu)批準，法國居民電價則完全采用管制電價。
供應(yīng)商提供給客戶的費率結(jié)構(gòu)有自由選擇權(quán)，通常為基于電量費率和功率費率的不同組合。目前，監(jiān)管政策通常沒有激勵促使供應(yīng)商調(diào)整供電成本。同時，供應(yīng)商在調(diào)節(jié)售電電價時會面臨企業(yè)管理風(fēng)險。若供應(yīng)商單方面考慮重組價格以反映潛在成本，可能改變客戶間的成本分攤，使一些客戶賬單大幅上漲，并促使客戶離開。
供應(yīng)商具有零售服務(wù)的屬性，在競爭的售電市場中處于“優(yōu)勝劣汰”，收入由市場環(huán)境決定。因此，監(jiān)管機制對供應(yīng)商的電能溢價不設(shè)上限，理想目標是推動售電電價與批發(fā)電價的實時耦合，即供應(yīng)商為客戶提供除扁平電價外，以動態(tài)方式向客戶收費。德國研究者提出了供應(yīng)商向工業(yè)客戶提供動態(tài)電價過程中的通信需求及技術(shù)要求等問題。
DSO具有公共服務(wù)屬性，其投資運營與收入應(yīng)保證最低收益，同時配電費率應(yīng)反映實際電網(wǎng)成本并具有透明度。DSO監(jiān)管政策及激勵的目的是實現(xiàn)必要的投資與經(jīng)濟性報酬，推動開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)及技術(shù)。目前，各國加大基于產(chǎn)出原則的監(jiān)管，監(jiān)管模式主要為DSO準許收入上限和費率年增長率上限等。芬蘭規(guī)定在12個月內(nèi)的配電費率漲幅不得超過15%；瑞典、意大利研究針對供電連續(xù)性及電網(wǎng)利用率、配電網(wǎng)堅韌性及應(yīng)急響應(yīng)能力等指標進行激勵；歐洲9個國家實施DSO研發(fā)創(chuàng)新的激勵措施。
為應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展需求，CEER最新提出了監(jiān)管框架的三大目標：基于客戶利益的數(shù)字化、最低成本的低碳化、監(jiān)管的動態(tài)化。
5、結(jié)語
歐洲電力供給側(cè)的售電市場全面開放已有十余年歷史，其售電市場機制與監(jiān)管模式經(jīng)過不斷的科學(xué)創(chuàng)新和精細調(diào)整已基本趨于成熟，形成了穩(wěn)定的配售分離的零售型競爭市場格局。供應(yīng)商與DSO作為獨立的市場主體，其角色與責(zé)任清晰，并在各國的監(jiān)管框架下共同向終端客戶提供電力服務(wù)。本文從歐洲售電市場的供應(yīng)商、客戶、售電電價等方面詳細介紹歐洲近年來售電市場的發(fā)展情況和現(xiàn)狀，并分析了能源轉(zhuǎn)型過程中的配電運營商角色與配電費率等問題。了解歐洲售電市場的發(fā)展及監(jiān)管經(jīng)驗，對我國售電側(cè)制度改革及市場建設(shè)具有重要參考意義。
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2026-2031年澳大利亞房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：133頁
圖表數(shù)：93
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年澳大利亞基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：109頁
圖表數(shù)：112
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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