全球天然氣批發(fā)定價(jià)機(jī)制及對(duì)中國(guó)的啟示

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:48 瀏覽：1503 收藏

由于地理?xiàng)l件、資源分布、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度等因素不同，天然氣在全球范圍內(nèi)形成了多種不同的批發(fā)定價(jià)機(jī)制，各地區(qū)價(jià)格機(jī)制的發(fā)展演變過程也不盡相同，但一些地區(qū)的發(fā)展情況可為我國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制的完善提供參考。文章介紹了目前全球天然氣批發(fā)價(jià)格形成機(jī)制的類型，對(duì)全球各地區(qū)的天然氣批發(fā)價(jià)格形成機(jī)制及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了詳述，介紹了中國(guó)目前不同氣源的定價(jià)機(jī)制，討論了隨著我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，各類氣源可能的定價(jià)模式轉(zhuǎn)變方向。

1、前言

天然氣市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)，因經(jīng)濟(jì)、地理等因素不同，發(fā)展速度不一。目前，在不同的國(guó)家和地區(qū)，天然氣批發(fā)價(jià)格存在多種形成機(jī)制，但這種價(jià)格機(jī)制并非一成不變。隨著天然氣貿(mào)易形勢(shì)的變化，各地的天然氣價(jià)格形成機(jī)制也在不斷發(fā)生著變化，亞洲地區(qū)正在逐漸形成新的價(jià)格機(jī)制，以消除長(zhǎng)期以來存在的天然氣“亞洲溢價(jià)”。2018年，中國(guó)已超過日本，成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口同比增長(zhǎng)31.9%，至9040萬(wàn)噸。此外，天然氣進(jìn)口對(duì)外依存度升至45.3%，較上年提高了4個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)形成適合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的天然氣批發(fā)價(jià)格機(jī)制，對(duì)于構(gòu)建全面開放條件下的油氣安全保障體系，提升我國(guó)在國(guó)際油氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，至關(guān)重要。

圖1 亞洲天然氣價(jià)格機(jī)制

圖1 亞洲天然氣價(jià)格機(jī)制

2、天然氣批發(fā)價(jià)格形成機(jī)制類型

國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟(IGU)在2005年討論了一系列價(jià)格形成類型，用于歸類天然氣批發(fā)價(jià)格形成機(jī)制。這些類型如表1所示。

圖2 亞洲地區(qū)天然氣定價(jià)機(jī)制變化情況

圖2 亞洲地區(qū)天然氣定價(jià)機(jī)制變化情況

3、全球天然氣批發(fā)定價(jià)機(jī)制與發(fā)展趨勢(shì)

由于天然氣的生產(chǎn)地與使用地不盡相同，全球天然氣貿(mào)易多數(shù)通過管道和船運(yùn)開展。各區(qū)域地理?xiàng)l件、運(yùn)輸條件千差萬(wàn)別，天然氣的價(jià)格形成機(jī)制呈現(xiàn)出了明顯的區(qū)域特征。

圖2 亞洲地區(qū)天然氣定價(jià)機(jī)制變化情況

圖2 亞洲地區(qū)天然氣定價(jià)機(jī)制變化情況

    (1)北美地區(qū)

    2018年北美的消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的27%，約為1060bcm。北美地區(qū)的天然氣定價(jià)全部采用GOG模式，即不同的天然氣之間的競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)，美國(guó)和加拿大的天然氣交易市場(chǎng)具有良好的流動(dòng)性。墨西哥的批發(fā)價(jià)格過去是參照美國(guó)的價(jià)格，但現(xiàn)在也有了本國(guó)可參照的天然氣貿(mào)易價(jià)格。

    北美地區(qū)一直采用的就是這種定價(jià)模式，最早可追溯到1990年，這些年來從未改變。

    (2)歐洲地區(qū)

2018年的歐洲天然氣消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的13.5%，約為5330億立方米。有76%采用GOG定價(jià)模式，總量約4020億立方米，其中940億立方米為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，主要為荷蘭和英國(guó)；約2780億立方米為管道進(jìn)口，主要是西北歐國(guó)家和地中海地區(qū)的意大利。中歐地區(qū)的國(guó)家如波蘭、捷克共和國(guó)、斯洛伐克，奧地利和匈牙利，也越來越多的采用這種模式。歐洲液化天然氣進(jìn)口量約為310億立方米，其中35%進(jìn)入英國(guó)、比利時(shí)和荷蘭的市場(chǎng)，剩余數(shù)量主要以現(xiàn)貨形式進(jìn)入更傳統(tǒng)的液化天然氣進(jìn)口國(guó)。

圖4 拉丁美洲地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

圖4 拉丁美洲地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

    與油價(jià)掛鉤的天然氣交易(OPE)模式占到歐洲天然氣市場(chǎng)的24%，共約1540億立方米，其中大部分通過管道進(jìn)口(970億立方米)；其次是西班牙、法國(guó)、意大利、土耳其、葡萄牙、波蘭和希臘的液化天然氣進(jìn)口(290億立方米)和少數(shù)國(guó)家的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量(30億立方米)。

    歐洲是天然氣價(jià)格機(jī)制變化最顯著的地區(qū)之一。從2005年至2018年，與油件掛鉤的OPE機(jī)制逐漸減少，氣價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的GOG模式逐漸增多。GOG模式所占比例從2005年的15%增長(zhǎng)到2018年的76%，而在此期間，OPE模式所占比例從78%降至24%。

    (3)亞洲地區(qū)

    2018年亞洲天然氣消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的10.5%，約4080億立方米。

    67%采用與油價(jià)掛鉤的OPE模式，總量約為2750億立方米，主要是中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、管道和液化天然氣進(jìn)口、印度的液化天然氣進(jìn)口以及少量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、巴基斯坦的液化天然氣進(jìn)口及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。在這些地區(qū)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定天然氣井口價(jià)格，但與石油價(jià)格掛鉤。

    17%采用GOG模式，總量約為680億立方米。主要是印度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，使用的是與交易樞紐價(jià)格關(guān)聯(lián)的定價(jià)公式。中國(guó)、印度和巴基斯坦進(jìn)口的LNG現(xiàn)貨和中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣價(jià)格，關(guān)聯(lián)的是煤層氣從上游生產(chǎn)商供應(yīng)給大的電力和工業(yè)用戶的市場(chǎng)價(jià)格。

    以成本和和服務(wù)價(jià)格為基礎(chǔ)的控制性定價(jià)方式(RCS)約占15%，其中中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量約380億立方米，孟加拉國(guó)約220億立方米。

    雙邊協(xié)議定價(jià)模式(BIM)約占1%，40億立方米，在孟加拉國(guó)。亞洲的天然氣定價(jià)機(jī)制變化也非常大，如下圖所示。

    (4)亞太地區(qū)

    2018年亞太地區(qū)的天然氣消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的10.5%，約為4100億立方米。

    OPE模式占64%，約2630億立方米，LNG的進(jìn)口約為1620億立方米，主要集中在日本、韓國(guó)和臺(tái)灣，但現(xiàn)在也包括印度尼西亞、新加坡、泰國(guó)和馬來西亞。通過管道進(jìn)口到新加坡、泰國(guó)和馬來西亞的約為200億立方米，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為810億立方米，主要是泰國(guó)，也包括越南、馬來西亞、澳大利亞和菲律賓。

    GOG模式占22%，約910億立方米，其中520億立方米主要是日本、韓國(guó)和臺(tái)灣的現(xiàn)貨液化天然氣進(jìn)口，也有一些是新加坡和馬來西亞的，而其余的是澳大利亞和新西蘭的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

    BIM模式占1%，主要是日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，總量約為30億立方米。RCS模式占6%，總量為260億立方米，主要是馬來西亞的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)；而RSP為6%，總量約240億立方米，是印度尼西亞的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。1%(30億立方米)的免費(fèi)天然氣(NP)是文萊和巴布亞新幾內(nèi)亞在能源行業(yè)的生產(chǎn)消耗。

    直到2017年，亞太地區(qū)的價(jià)格形成機(jī)制只有微小的變化。GOG從2005年的14%上升到2012年的22%，而OPE大致保持不變，RSP從22%下降到15%。2012年之后，由于現(xiàn)貨液化天然氣進(jìn)口量下降，GOG在2016年下降。此后，2017年和2018年現(xiàn)貨液化天然氣進(jìn)口量急劇增加，趨勢(shì)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。至2016年RCS的逐步下降使越南的價(jià)格朝著OPE模式變化。

    然而，2017年，馬來西亞的情況出現(xiàn)了顯著變化，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的天然氣從RSP模式轉(zhuǎn)向RCS和OPE模式，RSP從2012年的15%下降到2018年的6%以下。

    (5)拉丁美洲地區(qū)

    2018年拉丁美洲的消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的4.5%，約為1770億立方米。

    OPE模式占27%，總計(jì)約480億立方米，主要是巴西和哥倫比亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量、巴西和阿根廷的管道進(jìn)口以及進(jìn)口到智利和阿根廷的液化天然氣。

    GOG占18%，總計(jì)約310億立方米，其中200億立方米是阿根廷、哥倫比亞、智利和秘魯的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。其余是進(jìn)口到巴西、阿根廷、波多黎各和多米尼加共和國(guó)的液化天然氣。

    BIM占4%，總計(jì)約為70億立方米，幾乎全部是特立尼達(dá)電力部門用來發(fā)電的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，加上哥倫比亞的少量產(chǎn)量。

    NET占9%，總計(jì)約為160億立方米，是特立尼達(dá)國(guó)內(nèi)石油化工原料生產(chǎn)的用量。

    RSP占16%，總計(jì)約290億立方米，包括阿根廷，秘魯，厄瓜多爾和玻利維亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，以及巴西的少量產(chǎn)量。

    RCS為12%，總產(chǎn)量約為210億立方米，是阿根廷和哥倫比亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。RBC占13%，總計(jì)約220億立方米，是委內(nèi)瑞拉的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和智利的少量生產(chǎn)。NP為1%(10億立方米)是古巴國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

    可以看到拉丁美洲價(jià)格形成機(jī)制的變化，GOG從4%上升到17%，RSP從52%下降到16%，RBC

    從0%上升到13%，后者幾乎全部在委內(nèi)瑞拉。GOG的增長(zhǎng)部分是由于阿根廷和巴西的液化天然氣

    進(jìn)口量增加、阿根廷的RSP到GOG的轉(zhuǎn)變，以及從哥倫比亞的RCS到GOG的較小程度的轉(zhuǎn)變?cè)斐傻?。在阿根廷，生產(chǎn)商和營(yíng)銷實(shí)體被允許以不受管制的價(jià)格向大型合格客戶(如發(fā)電廠)出售天然氣，這提振了他們的信心。2018年RCS的增加是以阿根廷的RSP下降為代價(jià)的。

    (6)前蘇聯(lián)地區(qū)

    2018年前蘇聯(lián)消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的16.5%，約為6550億立方米。

    RCS占38%，是最大的份額，總計(jì)約2500億立方米，幾乎是俄羅斯國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的主要部分，加上阿塞拜疆的大部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

RBC占15%，約950億立方米，為哈薩克斯坦，土庫(kù)曼斯坦，烏茲別克斯坦的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和阿塞拜疆的少量國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。而RSP為13%，約820億立方米，是俄羅斯國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的一部分(銷售給居民用戶)和烏克蘭國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

圖5 前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

圖5 前蘇聯(lián)地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

    GOG占27%，總產(chǎn)量約為1790億立方米，主要是俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的給符合條件的大客戶的用量，還包括烏克蘭以歐洲中心價(jià)格進(jìn)口的管道氣。

    OPE占1%，約100億立方米，主要為進(jìn)口到俄羅斯的管道氣。BIM占5%，約330億立方米，為前蘇聯(lián)地區(qū)的其他管道進(jìn)口，主要是從俄羅斯到白俄羅斯，還有亞美尼亞，格魯吉亞，哈薩克斯坦，吉爾吉斯斯坦，摩爾多瓦和塔吉克斯坦。

    免費(fèi)(NP)占1%，約5億立方米,是土庫(kù)曼斯坦國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的一部分。

    像歐洲一樣，前蘇聯(lián)是另一個(gè)天然氣價(jià)格形成機(jī)制發(fā)生了重大變化的地區(qū)，主要以俄羅斯為基礎(chǔ)。2005年，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量完全由RBC模式定價(jià)，隨著獨(dú)立生產(chǎn)商開始相互競(jìng)爭(zhēng)，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司向電力部門和大型工業(yè)企業(yè)出售天然氣，價(jià)格的上漲導(dǎo)致了從RBC到RCS轉(zhuǎn)換。2014年監(jiān)管定價(jià)從RCS轉(zhuǎn)向RSP，在2015年和2016年保持不變。另一個(gè)變化是在前蘇聯(lián)地區(qū)的內(nèi)部交易，其中定價(jià)從BIM轉(zhuǎn)向OPE，特別是俄羅斯和烏克蘭之間的貿(mào)易。在2015年烏克蘭開始以歐洲樞紐價(jià)格進(jìn)口，因此從OPE轉(zhuǎn)向GOG。RCS和RSP在2018年以犧牲俄羅斯GOG為代價(jià)獲得了份額。

    (7)非洲地區(qū)

    2018年非洲消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的3.5%，約1450億立方米。

    RBC占58%，約840億立方米，占埃及，阿爾及利亞和利比亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的大部分。

    RCS占9%，約280億立方米，是埃及和尼日利亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，加上從尼日利亞到加納，貝寧和多哥的部分管道進(jìn)口量。

RSP占2%，約40億立方米，是赤道幾內(nèi)亞，加蓬，加納，摩洛哥，莫桑比克和坦桑尼亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

圖6 非洲地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

圖6 非洲地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

    OPE占7%，約100億立方米，包括從阿爾及利亞進(jìn)口到突尼斯和摩洛哥的管道氣，從尼日利亞到加納、貝寧和多哥，從約旦到埃及的管道氣比例，以及突尼斯、南非、象牙海岸和坦桑尼亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的一部分。

    GOG占8%，約160億立方米，是尼日利亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的一部分(向非電力部門銷售)和現(xiàn)貨進(jìn)口到埃及的液化天然氣。

    BI,占為5%，約4.5億立方米是從莫桑比克進(jìn)口到南非的管道氣，以及科特迪瓦和喀麥隆的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

    1%的免費(fèi)(NP)是安哥拉。

    2005年至2014年期間，非洲的價(jià)格形成機(jī)制幾乎沒有變化，除了2012年在尼日利亞從RBC轉(zhuǎn)向RSP，一些GOG作為非電力市場(chǎng)被釋放。然而，因?yàn)榘l(fā)電的價(jià)格上漲，2015年尼日利亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)量再次從RSP轉(zhuǎn)移到RCS。在埃及也有類似的從RBC轉(zhuǎn)向RCS的部分行業(yè)，以及現(xiàn)貨LNG進(jìn)口的啟動(dòng)。2017年，由于電力行業(yè)的價(jià)格下降并受到化肥廠的監(jiān)管，RBC以犧牲RCS和NET為代價(jià)獲得了收益。

    2018年的主要變化是GOG的下降，因?yàn)檫M(jìn)入埃及的現(xiàn)貨液化天然氣進(jìn)口急劇下降，而埃及的RCS增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量消耗更多。然而，該區(qū)域仍由RBC主導(dǎo)，天然氣價(jià)格在很大程度上得到補(bǔ)貼。

    (8)中東地區(qū)

    2018年中東天然氣消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的14%，約5440億立方米。

    RSP占76%，約4120億立方米，占據(jù)該地區(qū)的主導(dǎo)地位，主要是伊朗，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，阿曼，巴林和科威特的少量國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

RBC占2%，約120億立方米，是伊拉克和敘利亞的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

圖7 中東地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

圖7 中東地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制

    BIM占14%，約770億立方米，部分是從卡塔爾到阿聯(lián)酋和阿曼的管道進(jìn)口氣，以及卡塔爾和以色列部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量。

    OPE占3%，約160億立方米，主要是從土庫(kù)曼斯坦進(jìn)口到伊朗的管道氣，一些進(jìn)口到阿聯(lián)酋，約旦和科威特的液化天然氣，其余為以色列的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

    GOG占3%，約130億立方米，,包括進(jìn)口到約旦，科威特，阿聯(lián)酋和以色列的現(xiàn)貨液化天然氣，以及伊朗向石化廠提供的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量，其價(jià)格與國(guó)際樞紐價(jià)格掛鉤。

    NP剛剛超過1%，約70億立方米，主要用于科威特和也門的采油和煉油。

    中東價(jià)格形成機(jī)制的變化幾乎全部發(fā)生在2010年至2012年之間，當(dāng)時(shí)伊朗的價(jià)格顯著上升，導(dǎo)致天然氣定價(jià)從RBC模式轉(zhuǎn)變?yōu)镽SP模式。另一個(gè)變化是出現(xiàn)少量的OPE和GOG模式，這是因?yàn)橐夯烊粴忾_始進(jìn)口到科威特，阿聯(lián)酋，并在2015年進(jìn)口到約旦，加上伊朗的石化工廠的天然氣定價(jià)機(jī)制變化。然而，該地區(qū)的液化天然氣進(jìn)口量正在緩慢增長(zhǎng)，從而引入更多的與市場(chǎng)相關(guān)的定價(jià)，如OPE和GOG模式。

    4、對(duì)中國(guó)天然氣批發(fā)定價(jià)機(jī)制的啟示

    我們既有國(guó)產(chǎn)氣，又有進(jìn)口液化天然氣，也有進(jìn)口管道氣。三種氣源的定價(jià)方式各不相同，國(guó)產(chǎn)氣采用RBC定價(jià)模式，即，以成本為基礎(chǔ)的管控價(jià)格；進(jìn)口LNG大部分采用OPE模式，即，與油價(jià)掛鉤；而進(jìn)口管道氣大部分采用雙邊談判的模式(BIM)。定價(jià)機(jī)制的不同造成進(jìn)口氣與國(guó)產(chǎn)氣形成明顯的價(jià)差，造成了一系列市場(chǎng)銜接問題，如終端銷售價(jià)格倒掛等。為解決天然氣市場(chǎng)中存在的這些問題，我國(guó)正在逐步推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，逐步形成市場(chǎng)化的定價(jià)機(jī)制。

    4.1    進(jìn)口液化天然氣

    在LNG市場(chǎng)中，美國(guó)依賴亨利指數(shù)對(duì)LNG進(jìn)行定價(jià)，歐洲有NBP和TTF指數(shù)，而亞洲的傳統(tǒng)做法是與石油指數(shù)掛鉤，這與正在發(fā)展的定價(jià)趨勢(shì)不符，造成了諸多問題。在亞洲，新的交易定價(jià)方式正在出現(xiàn)，包括從布倫特原油到普氏能源指數(shù)JKM的各種指數(shù)正在被使用。近期，殼牌向日本公用事業(yè)公司出售的10年期LNG長(zhǎng)約合同價(jià)格采用與煤炭?jī)r(jià)格掛鉤方式，說明LNG的定價(jià)方式越來越多樣化。在我國(guó)尚未形成被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可的區(qū)域價(jià)格指數(shù)之前，與替代能源價(jià)格掛鉤及與北美和歐洲市場(chǎng)天然氣價(jià)格掛鉤仍將是未來一段時(shí)期主要的LNG定價(jià)方式，長(zhǎng)期來看，與天然氣市場(chǎng)價(jià)格掛鉤將是LNG貿(mào)易定價(jià)方式的最終形態(tài)。作為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，形成能反應(yīng)本地市場(chǎng)情況的天然氣樞紐價(jià)格十分重要。

    4.2    進(jìn)口管道氣

    管道天然氣方面，我國(guó)目前有三條管道天然氣進(jìn)口主要通道，分別是從中亞進(jìn)入新疆運(yùn)輸至東部地區(qū)，從緬甸進(jìn)入云南運(yùn)輸至川渝地區(qū)，從俄羅斯進(jìn)入黑龍江再向南運(yùn)輸。目前進(jìn)口管道天然氣的定價(jià)均采用雙邊談判的的模式，但隨著我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，國(guó)家管網(wǎng)成立后，上游氣源將逐步實(shí)現(xiàn)自由競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口管道天然氣估計(jì)也會(huì)逐步引入OPE、GOG等市場(chǎng)化定價(jià)模式。

    4.3    國(guó)產(chǎn)天然氣

    我國(guó)的國(guó)產(chǎn)氣源，除常規(guī)氣田外，頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)氣源也在快速發(fā)展，并且國(guó)家給予了一定的行業(yè)補(bǔ)貼。短期內(nèi)，為促進(jìn)這些行業(yè)的發(fā)展，對(duì)國(guó)產(chǎn)天然氣我國(guó)估計(jì)仍采用RCS或RBC等管控價(jià)格模式，但長(zhǎng)期來看，形成不同氣源之間的天然氣與天然氣之間的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格機(jī)制(GOG模式)是大勢(shì)所趨。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。