羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)的發(fā)展近況
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:48
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羅馬尼亞的鋼鐵冶金工業(yè)有著較為悠久的歷史。雷希察鋼鐵廠、紅色鋼鐵廠和胡內(nèi)多阿拉鋼鐵廠等始建于18世紀(jì)到19世紀(jì)。肯皮亞圖爾濟(jì)鋼絲廠和特爾戈維什泰鋼鐵廠始建于二戰(zhàn)時(shí)期,Sidex加拉茨鋼鐵廠和克勒拉希鋼鐵廠(Calarasi)建于中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期。其中Resita、Hunedoara、Otelu Rosu位于巴納特山地區(qū),坐擁波亞納-魯斯卡山脈的鐵礦石,佩特羅沙尼盆地的煙煤資源;Galati、Calarasi和Targoviste位于多瑙河下游,主要是基于當(dāng)時(shí)的行政職能或產(chǎn)業(yè)職能而設(shè)立。
在中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,羅馬尼亞年均粗鋼產(chǎn)量約為1700萬噸,位列全球前15位。鋼鐵冶金工業(yè)在羅馬尼亞國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著極為重要的角色,國(guó)內(nèi)需求主要源自政府采購(gòu),消費(fèi)量為800萬~900萬噸,主要用于制造機(jī)床、火車、鐵路機(jī)車和軍工用品,而出口量不超過300萬噸。
一、羅馬尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程
1989年政治劇變后,自1990年起,羅馬尼亞創(chuàng)建了實(shí)施市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則的立法構(gòu)架,開啟了國(guó)有經(jīng)濟(jì)的分權(quán)化進(jìn)程。1993年,由歐盟-羅馬尼亞關(guān)系協(xié)議20號(hào)條約正式批準(zhǔn),羅馬尼亞加入2號(hào)歐洲煤鋼聯(lián)營(yíng)(ECSC)協(xié)定,具體內(nèi)容包括:建立歐盟-羅馬尼亞ECSC聯(lián)絡(luò)小組,啟動(dòng)全面貿(mào)易自由化計(jì)劃,并正式成為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)鋼鐵委員會(huì)觀察員。1996年,羅馬尼亞發(fā)布《羅馬尼亞工業(yè)政策》官方文件,聲明遵守歐盟理事會(huì)第96/413/EC號(hào)指令,為提高歐盟工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力,參與集體行動(dòng)方案。
2005年1月,政府制定了《羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)重組戰(zhàn)略和2003-2008年鋼鐵冶金企業(yè)可行性計(jì)劃》,并由歐盟委員會(huì)正式批準(zhǔn);同年3月,羅馬尼亞政府簽訂了加入歐盟條約,并承諾達(dá)到以下要求:第一,鋼鐵冶金工業(yè)持續(xù)調(diào)整改進(jìn);第二,鋼鐵冶金企業(yè)與政府進(jìn)行必要溝通;第三,承諾在2008年之前確保所有鋼鐵冶金企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和金融可行性;第四,2005-2008年由羅馬尼亞教育和文化部撰寫1年2次的重組進(jìn)程監(jiān)督報(bào)告,定期發(fā)送給歐盟委員會(huì),由歐盟委員會(huì)全程監(jiān)督;第五,2005年10月成為OECD鋼鐵委員會(huì)的正式成員;第六,2005-2008年根據(jù)戰(zhàn)略文件中對(duì)鋼鐵市場(chǎng)需求的規(guī)定,對(duì)鋼鐵冶金企業(yè)實(shí)施重組調(diào)整進(jìn)程。
重組調(diào)整的監(jiān)控指標(biāo)包括:第一,到2008年,Arcelor Mittal Galati、Arcelor Mittal Hunedoara、COS Targoviste、Campia Turzii、TMK Resita、Tenaris Silcotub等重組企業(yè)的粗鋼總產(chǎn)量占羅馬尼亞全國(guó)的90%以上;第二,羅馬尼亞政府首先提供相當(dāng)于15.2億歐元的財(cái)政援助用于企業(yè)債轉(zhuǎn)股,減免增值稅和企業(yè)所得稅;第三,2004年不再提供國(guó)家財(cái)政援助;第四,縮減鋼鐵生產(chǎn)和軋制產(chǎn)能,減少?gòu)臉I(yè)人員人數(shù)。
羅馬尼亞采取緊縮措施,鋼鐵冶金企業(yè)通過破產(chǎn)清算私有化,數(shù)量減少,從業(yè)人員數(shù)量逐年銳減。一方面,煉鋼產(chǎn)能從1993年的1750.5萬噸降至2003年的940萬噸,降幅達(dá)46.3%;熱軋產(chǎn)能從1993年的1125萬噸降至2003年的1002萬噸,降幅達(dá)10.9%;半成品產(chǎn)能從1993年的1512.5萬噸降至2003年的592.5萬噸,降幅達(dá)60.8%,2008年以后無較大變化。另一方面,1989年鋼鐵冶金從業(yè)人員約25萬人,1993年為143615人,2003年6萬人,減幅達(dá)58.2%。
與此同時(shí),來自烏克蘭、土耳其、中國(guó)等非歐盟國(guó)家的進(jìn)口鋼材出現(xiàn)顯著增長(zhǎng),主要是鋼筋、線材、涂鍍板和半成品。另一方面,為了應(yīng)對(duì)全球氣候變化,國(guó)際環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格,能源成本不斷攀升。
為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,提高鋼鐵冶金工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,2014-2020年,羅馬尼亞開始全面實(shí)施歐盟委員會(huì)提出的行動(dòng)計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行能源、氣候、資源和環(huán)保等方面的政策法案。為了減小電價(jià)波動(dòng)的影響,在2017年之前實(shí)施延期付款,對(duì)廢熱發(fā)電實(shí)行減稅。為了促進(jìn)本國(guó)再生能源行業(yè)的發(fā)展,2013年頒布57號(hào)政府緊急條例,由羅馬尼亞電力管理局(ANRE)正式批準(zhǔn)高效熱電聯(lián)產(chǎn),并制定收費(fèi)規(guī)定;2014年通過綠色認(rèn)證手段正式批準(zhǔn)可再生能源發(fā)電,基于歐盟委員會(huì)2014年4月采用的《2014-2020年環(huán)境和能源援助指導(dǎo)綱領(lǐng)》,開始實(shí)施國(guó)家援助計(jì)劃。在減少溫室氣體排放方面,構(gòu)建立法框架,密切關(guān)注氣候變化,大力資助有關(guān)溫室氣體減排的研發(fā)項(xiàng)目。為了盡快消除與歐盟鋼鐵工業(yè)在平均能源成本和價(jià)格水平上的差異,羅馬尼亞政府的戰(zhàn)略目標(biāo)之一就是創(chuàng)建區(qū)域能源市場(chǎng)。
二、羅馬尼亞的鋼鐵冶金生產(chǎn)及貿(mào)易
世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2017》顯示:2016年羅馬尼亞的粗鋼產(chǎn)量約340萬噸,同比增長(zhǎng)3%,位居全球第38位;鋼材消費(fèi)量370萬噸,同比減少7.5%,人均鋼材消費(fèi)量189.4kg,同比減少7.5%。
此外,據(jù)羅馬尼亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2016年冶金行業(yè)活動(dòng)》報(bào)告顯示:2016年球團(tuán)礦消耗量同比增加9.6%,燒結(jié)礦同比減少2.6%,高爐生鐵同比減少0.3%,鐵合金同比減少22.7%[9],近年來羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)原料消耗情況見表5。
2016年,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)電力資源總量為2549.3GWh,同比2015年的2382.2GWh增加了約7%。其中,96.5%來自國(guó)家供電系統(tǒng),3.5%為自發(fā)電。鋼鐵廠設(shè)備用電量為1741GWh,占用電總量的78%;輔助設(shè)施和內(nèi)部服務(wù)用電量為491.5GWh,占比22%。從具體工序來看,粗軋用電量542GWh,占比31.1%;煉鋼用電量506.1GWh,占比27.9%;熔融和連鑄用電爐的用電量為497.6GWh,占比28.6%。
2016年,鋼鐵冶金工業(yè)的能源消費(fèi)總量為60840.8TJ,同比減少0.7%。其中,高爐熱負(fù)荷占到了52.2%,同比下滑0.5個(gè)百分點(diǎn);其他用途23.9%,同比增加4.5個(gè)百分點(diǎn);鑄鐵生產(chǎn)11.8%,同比下滑4.1個(gè)百分點(diǎn);煉鋼6.3%,同比下滑0.7個(gè)百分點(diǎn);粗軋5.5%,同比下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2016年羅馬尼亞鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口總額約為7460億美元,出口總額約為6358億美元,貿(mào)易差額為-1102億美元。主要進(jìn)口產(chǎn)品包括碳鋼熱軋板、棒材、不銹鋼冷軋板、角鋼和線材等;主要出口產(chǎn)品包括碳鋼熱軋板、不銹鋼冷軋板、角鋼、棒材和線材等。鋼鐵進(jìn)口來源國(guó)(地區(qū))主要有意大利(17.9%)、土耳其(8.6%)、斯洛伐克(7.5%)、德國(guó)(7.5%)、保加利亞(6.9%)、烏克蘭(6.7%)、奧地利(5.1%)、法國(guó)(4.3%)、波蘭(3.6%)和韓國(guó)(3.2%)等;出口對(duì)象國(guó)主要是土耳其(23.5%)、德國(guó)(11.9%)、意大利(8%)、希臘(7.6%)、保加利亞(6.8%)、波蘭(5.7%)、馬其頓(4.1%)、匈牙利(3.1%)、捷克(3%)和塞爾維亞(2.5%)等。
三、羅馬尼亞的典型鋼鐵冶金企業(yè)
1.Arcelor Mittal Galati
Arcelor Mittal Galati位于羅馬尼亞東南部的加拉茨,其前身是Sidex Galati鋼鐵廠,2001年被LNM Holdings公司以7000萬歐元收購(gòu),2006年更名為Arcelor Mittal Galati。2009年,該公司成為Arcelor Mittal集團(tuán)扁平材碳鋼歐洲的東南業(yè)務(wù)部,2014年與位于馬其頓共和國(guó)的Arcelor Mittal Skopje公司組建全新的歐洲東南業(yè)務(wù)部[10]。2009年至今,Arcelor Mittal集團(tuán)對(duì)該公司的投資已經(jīng)超過了35000萬歐元,主要用于產(chǎn)線的升級(jí)改造。目前,該廠僅有5號(hào)高爐維持正常生產(chǎn),粗鋼年產(chǎn)能200萬噸,2017年興建了有機(jī)涂層產(chǎn)線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能9萬噸,主要生產(chǎn)高光和啞光彩涂板,供應(yīng)羅馬尼亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以替代進(jìn)口。
2.Arcelor Mittal Hunedoara
Arcelor Mittal Hunedoara公司成立于1884年,位于胡內(nèi)多阿拉縣,2004年4月被LNM Holdings公司收購(gòu),2006年更名為Arcelor Mittal Hunedoara。2009年12月開啟新軋機(jī)投資計(jì)劃,2010年啟動(dòng)厚板軋機(jī)投資計(jì)劃,2012年完成新軋機(jī)的升級(jí)改造工作,開始生產(chǎn)符合歐盟規(guī)范的熱軋型鋼。公司隸屬于集團(tuán)歐洲長(zhǎng)材業(yè)務(wù)部,主要生產(chǎn)H型鋼、角鋼、槽鋼等長(zhǎng)材產(chǎn)品。
3.TMK集團(tuán)
TMK Resita位于羅馬尼亞西南部的雷希察,成立于1771年,擁有260年的生產(chǎn)歷史,前身是Combinatul Siderurgic Resita公司,2006年3月并入俄羅斯TMK集團(tuán),是TMK集團(tuán)歐洲業(yè)務(wù)部的四大公司之一,由TMK-Artrom公司管理;主要生產(chǎn)管坯、方坯和圓坯,尺寸范圍177~350mm,大部分供給TMK-Artrom公司。
TMK Resita于2006年后實(shí)行了現(xiàn)代化升級(jí)改造;2007年2月引進(jìn)了新型連鑄設(shè)備,年產(chǎn)能45萬噸;2010年引進(jìn)了110t的電爐,構(gòu)建了“電爐-LF爐-真空系統(tǒng)-連鑄機(jī)”的生產(chǎn)體系。TMK-Artrom公司是歐洲最大的無縫鋼管制造企業(yè)之一,位于南部的斯拉蒂納,成立于1982年,原名ITSlatina公司,1988年投產(chǎn);1991年轉(zhuǎn)型為股份有限公司,并更名為Artrom公司;2006年并入俄羅斯TMK集團(tuán),遂更名為TMK-Artrom公司。目前,其主要生產(chǎn)用于機(jī)械工程、液壓缸、汽車和能源行業(yè)的無縫鋼管,其80%的產(chǎn)品銷往歐盟國(guó)家、美國(guó)和加拿大。
4.Tenaris Silcotub
Tenaris Silcotub是羅馬尼亞領(lǐng)先的小口徑無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品廣泛用于油氣、機(jī)械、汽車、化工和電力行業(yè)。位于克勒拉希的電爐鋼廠年產(chǎn)能47萬噸,主要生產(chǎn)直徑為148~260mm的圓棒,以及350×260mm的矩形坯;位于扎勒烏的鋼管廠年產(chǎn)能22.5萬噸,主要生產(chǎn)外徑為8~146mm的碳鋼和合金鋼,采用全浮動(dòng)芯棒連軋工藝的熱軋產(chǎn)線1條,熱軋平端管精軋產(chǎn)線2條,另有OCTG鋼管和冷拔鋼管產(chǎn)線各1條。
5.Nikarom投資公司
2013年2月,俄車鋼集團(tuán)以230列伊(約合70美元)的象征性價(jià)格將其長(zhǎng)期虧損的Targoviste、Campia Turzii、Ductil Steel Buzau和Laminorul Braila等4家鋼廠及東歐冶金業(yè)務(wù)部出售給了羅馬尼亞投資公司Nikarom。
COS Targoviste總部位于布加勒斯特,是一家特鋼企業(yè),主要生產(chǎn)鋼筋產(chǎn)品,現(xiàn)有員工1370人。該公司于2002年進(jìn)行私有化改造,后被瑞士貿(mào)易投資公司Conares以3500萬美元收購(gòu);由于Conares公司被俄羅斯俄車鋼集團(tuán)收購(gòu),因而更名為Mechel Targoviste公司;再次出售后,該公司隨即更名為COSTargoviste。
Campia Turzii鋼廠的前身是成立于1920年的Industria Sarmei公司,位于克盧日-納波卡,曾經(jīng)是羅馬尼亞重要的鋼絲生產(chǎn)商之一;設(shè)計(jì)年產(chǎn)能30萬噸,主要生產(chǎn)鋼絲和鋼條,以及焊接材料和鋼絲繩等鋼絲制品;2003年被俄車鋼集團(tuán)收購(gòu),并經(jīng)過私有化后關(guān)閉。
Ductil Steel Buzau公司成立于1963年,原名“鋼絲和鋼絲產(chǎn)品廠”,位于布澤烏;1991年更名為DuctilSA Buzau,1999年經(jīng)過私有化改造拆分為SCDuctil和Ductil Steel兩大公司;前者主要生產(chǎn)焊材,后者主要生產(chǎn)鋼絲、鋼絲網(wǎng)和鋼筋,方坯原料由Otelu Rosu廠提供。
Laminorul SABraila公司成立于1923年,原名David GoldenbergsiFii,主要生產(chǎn)鋼軌、型鋼和扁球鋼產(chǎn)品。其下屬的400mm軋鋼廠采用100×100×2000mm的坯料,生產(chǎn)(不)等邊角鋼和扁球鋼產(chǎn)品;其下屬的560mm軋鋼廠采用100×100~140×140×6000mm的小方坯或150×150~200×200×6000mm的大方坯,生產(chǎn)(不)等邊角鋼、鋼軌、扁球鋼產(chǎn)品。
6.其他
Gavazzi Steel OteluRosu(加瓦茲紅色鋼鐵廠)位于雷希察,成立于1796年,前身是Socomet Otelu Rosu;1999年被意大利加瓦茲鋼鐵公司以50萬歐元的價(jià)格收購(gòu)其70%的股份,隨即按照羅馬尼亞破產(chǎn)法進(jìn)行了重組和私有化。自2004年以來,Ductil Steel公司租用該廠產(chǎn)線生產(chǎn)方坯,并投資300多萬美元用于產(chǎn)線升級(jí)改造。
LaminateS.A.公司成立于1978年,位于??松衬?,主要生產(chǎn)普通鋼筋、變形鋼筋、熱軋鋼絲、槽鋼、工字鋼、等邊角鋼等產(chǎn)品;1994年被美國(guó)景順投資管理有限公司(INVESCO)以4000億美元的價(jià)格收購(gòu);2003年被約旦國(guó)際投資集團(tuán)TaherInvest以10億歐元收購(gòu),持股96%。
Otelinox公司成立于1974年,位于特爾戈維什泰,后被日本日新制鋼公司收購(gòu),全面引進(jìn)日立和三菱公司的設(shè)備產(chǎn)線及日新制鋼和大同特鋼的生產(chǎn)技術(shù),是羅馬尼亞唯一的冷軋不銹鋼板材生產(chǎn)商,產(chǎn)品主要面向歐洲、亞洲和北美出售[19]。1997年10月,三星德國(guó)有限公司收購(gòu)了Otelinox51%的股權(quán)。經(jīng)過20余年的升級(jí)改造工作,目前該公司年產(chǎn)能約6萬噸,產(chǎn)品95%用于出口。
Trefo公司成立于1955年,原名“加拉茨鋼絲、鋼釘和鋼鏈公司”,1957年開始生產(chǎn)鋼釘,1958年開始生產(chǎn)鋼鏈,1963年開始生產(chǎn)錨鏈和熱鍍鋅鋼絲,2002年成為外資企業(yè)。作為羅馬尼亞首家鍍鋅柵欄生產(chǎn)企業(yè),該公司年產(chǎn)能3萬噸,主要產(chǎn)品包括硬拉鋼絲、黑退火鋼絲、熱鍍鋅鋼絲、(PVC涂層)熱鍍鋅鋼絲、建筑鋼釘、特殊鋼釘、(PVC涂層)鍍鋅護(hù)欄、兔網(wǎng)、金屬纖維等。
Tubinox公司隸屬于印度維拉杰(Viraj)集團(tuán),臨近布加勒斯特東部,主要側(cè)重于生產(chǎn)不銹鋼管材。其生產(chǎn)的熱加工不銹鋼管的外徑為50.8~121mm,壁厚為4.5~16mm;冷加工不銹鋼管的外徑為8~114.3mm,壁厚為0.75~10mm;產(chǎn)品包括鍋爐用管、熱交換器、冷凝器用管、機(jī)械管、傳輸管、特殊管材、中空棒等。
四、結(jié)束語
20世紀(jì)90年代以來,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)經(jīng)受了國(guó)有資產(chǎn)重組和私有化、人員分流、產(chǎn)能下調(diào)的陣痛,也承受了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊,其發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了3個(gè)階段:1990-2002年,正式參與歐盟冶金原燃料供給,逐步融入全球鋼鐵生產(chǎn)體系;2002-2008年,嚴(yán)格按照歐盟委員會(huì)的要求,對(duì)本國(guó)鋼鐵冶金工業(yè)進(jìn)行重組調(diào)整、升級(jí)改造,并由歐盟委員會(huì)作為第三方對(duì)全過程實(shí)施監(jiān)控;2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后,為了提升競(jìng)爭(zhēng)力、融入歐盟區(qū)域市場(chǎng)、全面貫徹歐盟的各項(xiàng)政策方針,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)正著眼于綠色可持續(xù)發(fā)展。
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在中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,羅馬尼亞年均粗鋼產(chǎn)量約為1700萬噸,位列全球前15位。鋼鐵冶金工業(yè)在羅馬尼亞國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著極為重要的角色,國(guó)內(nèi)需求主要源自政府采購(gòu),消費(fèi)量為800萬~900萬噸,主要用于制造機(jī)床、火車、鐵路機(jī)車和軍工用品,而出口量不超過300萬噸。
一、羅馬尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程
1989年政治劇變后,自1990年起,羅馬尼亞創(chuàng)建了實(shí)施市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則的立法構(gòu)架,開啟了國(guó)有經(jīng)濟(jì)的分權(quán)化進(jìn)程。1993年,由歐盟-羅馬尼亞關(guān)系協(xié)議20號(hào)條約正式批準(zhǔn),羅馬尼亞加入2號(hào)歐洲煤鋼聯(lián)營(yíng)(ECSC)協(xié)定,具體內(nèi)容包括:建立歐盟-羅馬尼亞ECSC聯(lián)絡(luò)小組,啟動(dòng)全面貿(mào)易自由化計(jì)劃,并正式成為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)鋼鐵委員會(huì)觀察員。1996年,羅馬尼亞發(fā)布《羅馬尼亞工業(yè)政策》官方文件,聲明遵守歐盟理事會(huì)第96/413/EC號(hào)指令,為提高歐盟工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力,參與集體行動(dòng)方案。
表1 羅馬尼亞國(guó)有鋼鐵企業(yè)的私有化改造
2005年1月,政府制定了《羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)重組戰(zhàn)略和2003-2008年鋼鐵冶金企業(yè)可行性計(jì)劃》,并由歐盟委員會(huì)正式批準(zhǔn);同年3月,羅馬尼亞政府簽訂了加入歐盟條約,并承諾達(dá)到以下要求:第一,鋼鐵冶金工業(yè)持續(xù)調(diào)整改進(jìn);第二,鋼鐵冶金企業(yè)與政府進(jìn)行必要溝通;第三,承諾在2008年之前確保所有鋼鐵冶金企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和金融可行性;第四,2005-2008年由羅馬尼亞教育和文化部撰寫1年2次的重組進(jìn)程監(jiān)督報(bào)告,定期發(fā)送給歐盟委員會(huì),由歐盟委員會(huì)全程監(jiān)督;第五,2005年10月成為OECD鋼鐵委員會(huì)的正式成員;第六,2005-2008年根據(jù)戰(zhàn)略文件中對(duì)鋼鐵市場(chǎng)需求的規(guī)定,對(duì)鋼鐵冶金企業(yè)實(shí)施重組調(diào)整進(jìn)程。
重組調(diào)整的監(jiān)控指標(biāo)包括:第一,到2008年,Arcelor Mittal Galati、Arcelor Mittal Hunedoara、COS Targoviste、Campia Turzii、TMK Resita、Tenaris Silcotub等重組企業(yè)的粗鋼總產(chǎn)量占羅馬尼亞全國(guó)的90%以上;第二,羅馬尼亞政府首先提供相當(dāng)于15.2億歐元的財(cái)政援助用于企業(yè)債轉(zhuǎn)股,減免增值稅和企業(yè)所得稅;第三,2004年不再提供國(guó)家財(cái)政援助;第四,縮減鋼鐵生產(chǎn)和軋制產(chǎn)能,減少?gòu)臉I(yè)人員人數(shù)。
羅馬尼亞采取緊縮措施,鋼鐵冶金企業(yè)通過破產(chǎn)清算私有化,數(shù)量減少,從業(yè)人員數(shù)量逐年銳減。一方面,煉鋼產(chǎn)能從1993年的1750.5萬噸降至2003年的940萬噸,降幅達(dá)46.3%;熱軋產(chǎn)能從1993年的1125萬噸降至2003年的1002萬噸,降幅達(dá)10.9%;半成品產(chǎn)能從1993年的1512.5萬噸降至2003年的592.5萬噸,降幅達(dá)60.8%,2008年以后無較大變化。另一方面,1989年鋼鐵冶金從業(yè)人員約25萬人,1993年為143615人,2003年6萬人,減幅達(dá)58.2%。
表2 近20年羅馬尼亞主要鋼鐵冶金企業(yè)煉鋼產(chǎn)能的變化
與此同時(shí),來自烏克蘭、土耳其、中國(guó)等非歐盟國(guó)家的進(jìn)口鋼材出現(xiàn)顯著增長(zhǎng),主要是鋼筋、線材、涂鍍板和半成品。另一方面,為了應(yīng)對(duì)全球氣候變化,國(guó)際環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格,能源成本不斷攀升。
為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,提高鋼鐵冶金工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,2014-2020年,羅馬尼亞開始全面實(shí)施歐盟委員會(huì)提出的行動(dòng)計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行能源、氣候、資源和環(huán)保等方面的政策法案。為了減小電價(jià)波動(dòng)的影響,在2017年之前實(shí)施延期付款,對(duì)廢熱發(fā)電實(shí)行減稅。為了促進(jìn)本國(guó)再生能源行業(yè)的發(fā)展,2013年頒布57號(hào)政府緊急條例,由羅馬尼亞電力管理局(ANRE)正式批準(zhǔn)高效熱電聯(lián)產(chǎn),并制定收費(fèi)規(guī)定;2014年通過綠色認(rèn)證手段正式批準(zhǔn)可再生能源發(fā)電,基于歐盟委員會(huì)2014年4月采用的《2014-2020年環(huán)境和能源援助指導(dǎo)綱領(lǐng)》,開始實(shí)施國(guó)家援助計(jì)劃。在減少溫室氣體排放方面,構(gòu)建立法框架,密切關(guān)注氣候變化,大力資助有關(guān)溫室氣體減排的研發(fā)項(xiàng)目。為了盡快消除與歐盟鋼鐵工業(yè)在平均能源成本和價(jià)格水平上的差異,羅馬尼亞政府的戰(zhàn)略目標(biāo)之一就是創(chuàng)建區(qū)域能源市場(chǎng)。
表3 近20年羅馬尼亞主要鋼鐵冶金企業(yè)熱軋產(chǎn)能的變化
表4 2013-2018年羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)相關(guān)指標(biāo)同比變化預(yù)測(cè)
二、羅馬尼亞的鋼鐵冶金生產(chǎn)及貿(mào)易
世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2017》顯示:2016年羅馬尼亞的粗鋼產(chǎn)量約340萬噸,同比增長(zhǎng)3%,位居全球第38位;鋼材消費(fèi)量370萬噸,同比減少7.5%,人均鋼材消費(fèi)量189.4kg,同比減少7.5%。
此外,據(jù)羅馬尼亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2016年冶金行業(yè)活動(dòng)》報(bào)告顯示:2016年球團(tuán)礦消耗量同比增加9.6%,燒結(jié)礦同比減少2.6%,高爐生鐵同比減少0.3%,鐵合金同比減少22.7%[9],近年來羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)原料消耗情況見表5。
2016年,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)電力資源總量為2549.3GWh,同比2015年的2382.2GWh增加了約7%。其中,96.5%來自國(guó)家供電系統(tǒng),3.5%為自發(fā)電。鋼鐵廠設(shè)備用電量為1741GWh,占用電總量的78%;輔助設(shè)施和內(nèi)部服務(wù)用電量為491.5GWh,占比22%。從具體工序來看,粗軋用電量542GWh,占比31.1%;煉鋼用電量506.1GWh,占比27.9%;熔融和連鑄用電爐的用電量為497.6GWh,占比28.6%。
2016年,鋼鐵冶金工業(yè)的能源消費(fèi)總量為60840.8TJ,同比減少0.7%。其中,高爐熱負(fù)荷占到了52.2%,同比下滑0.5個(gè)百分點(diǎn);其他用途23.9%,同比增加4.5個(gè)百分點(diǎn);鑄鐵生產(chǎn)11.8%,同比下滑4.1個(gè)百分點(diǎn);煉鋼6.3%,同比下滑0.7個(gè)百分點(diǎn);粗軋5.5%,同比下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)。
表5 近年羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)原料消耗情況
圖1 2016年鋼鐵冶金工業(yè)燃料消耗比重
表6 羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)近年投資費(fèi)用
聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2016年羅馬尼亞鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口總額約為7460億美元,出口總額約為6358億美元,貿(mào)易差額為-1102億美元。主要進(jìn)口產(chǎn)品包括碳鋼熱軋板、棒材、不銹鋼冷軋板、角鋼和線材等;主要出口產(chǎn)品包括碳鋼熱軋板、不銹鋼冷軋板、角鋼、棒材和線材等。鋼鐵進(jìn)口來源國(guó)(地區(qū))主要有意大利(17.9%)、土耳其(8.6%)、斯洛伐克(7.5%)、德國(guó)(7.5%)、保加利亞(6.9%)、烏克蘭(6.7%)、奧地利(5.1%)、法國(guó)(4.3%)、波蘭(3.6%)和韓國(guó)(3.2%)等;出口對(duì)象國(guó)主要是土耳其(23.5%)、德國(guó)(11.9%)、意大利(8%)、希臘(7.6%)、保加利亞(6.8%)、波蘭(5.7%)、馬其頓(4.1%)、匈牙利(3.1%)、捷克(3%)和塞爾維亞(2.5%)等。
三、羅馬尼亞的典型鋼鐵冶金企業(yè)
1.Arcelor Mittal Galati
Arcelor Mittal Galati位于羅馬尼亞東南部的加拉茨,其前身是Sidex Galati鋼鐵廠,2001年被LNM Holdings公司以7000萬歐元收購(gòu),2006年更名為Arcelor Mittal Galati。2009年,該公司成為Arcelor Mittal集團(tuán)扁平材碳鋼歐洲的東南業(yè)務(wù)部,2014年與位于馬其頓共和國(guó)的Arcelor Mittal Skopje公司組建全新的歐洲東南業(yè)務(wù)部[10]。2009年至今,Arcelor Mittal集團(tuán)對(duì)該公司的投資已經(jīng)超過了35000萬歐元,主要用于產(chǎn)線的升級(jí)改造。目前,該廠僅有5號(hào)高爐維持正常生產(chǎn),粗鋼年產(chǎn)能200萬噸,2017年興建了有機(jī)涂層產(chǎn)線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能9萬噸,主要生產(chǎn)高光和啞光彩涂板,供應(yīng)羅馬尼亞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以替代進(jìn)口。
表7 羅馬尼亞鋼鐵冶金各工序產(chǎn)能
2.Arcelor Mittal Hunedoara
Arcelor Mittal Hunedoara公司成立于1884年,位于胡內(nèi)多阿拉縣,2004年4月被LNM Holdings公司收購(gòu),2006年更名為Arcelor Mittal Hunedoara。2009年12月開啟新軋機(jī)投資計(jì)劃,2010年啟動(dòng)厚板軋機(jī)投資計(jì)劃,2012年完成新軋機(jī)的升級(jí)改造工作,開始生產(chǎn)符合歐盟規(guī)范的熱軋型鋼。公司隸屬于集團(tuán)歐洲長(zhǎng)材業(yè)務(wù)部,主要生產(chǎn)H型鋼、角鋼、槽鋼等長(zhǎng)材產(chǎn)品。
3.TMK集團(tuán)
TMK Resita位于羅馬尼亞西南部的雷希察,成立于1771年,擁有260年的生產(chǎn)歷史,前身是Combinatul Siderurgic Resita公司,2006年3月并入俄羅斯TMK集團(tuán),是TMK集團(tuán)歐洲業(yè)務(wù)部的四大公司之一,由TMK-Artrom公司管理;主要生產(chǎn)管坯、方坯和圓坯,尺寸范圍177~350mm,大部分供給TMK-Artrom公司。
TMK Resita于2006年后實(shí)行了現(xiàn)代化升級(jí)改造;2007年2月引進(jìn)了新型連鑄設(shè)備,年產(chǎn)能45萬噸;2010年引進(jìn)了110t的電爐,構(gòu)建了“電爐-LF爐-真空系統(tǒng)-連鑄機(jī)”的生產(chǎn)體系。TMK-Artrom公司是歐洲最大的無縫鋼管制造企業(yè)之一,位于南部的斯拉蒂納,成立于1982年,原名ITSlatina公司,1988年投產(chǎn);1991年轉(zhuǎn)型為股份有限公司,并更名為Artrom公司;2006年并入俄羅斯TMK集團(tuán),遂更名為TMK-Artrom公司。目前,其主要生產(chǎn)用于機(jī)械工程、液壓缸、汽車和能源行業(yè)的無縫鋼管,其80%的產(chǎn)品銷往歐盟國(guó)家、美國(guó)和加拿大。
4.Tenaris Silcotub
Tenaris Silcotub是羅馬尼亞領(lǐng)先的小口徑無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品廣泛用于油氣、機(jī)械、汽車、化工和電力行業(yè)。位于克勒拉希的電爐鋼廠年產(chǎn)能47萬噸,主要生產(chǎn)直徑為148~260mm的圓棒,以及350×260mm的矩形坯;位于扎勒烏的鋼管廠年產(chǎn)能22.5萬噸,主要生產(chǎn)外徑為8~146mm的碳鋼和合金鋼,采用全浮動(dòng)芯棒連軋工藝的熱軋產(chǎn)線1條,熱軋平端管精軋產(chǎn)線2條,另有OCTG鋼管和冷拔鋼管產(chǎn)線各1條。
5.Nikarom投資公司
2013年2月,俄車鋼集團(tuán)以230列伊(約合70美元)的象征性價(jià)格將其長(zhǎng)期虧損的Targoviste、Campia Turzii、Ductil Steel Buzau和Laminorul Braila等4家鋼廠及東歐冶金業(yè)務(wù)部出售給了羅馬尼亞投資公司Nikarom。
COS Targoviste總部位于布加勒斯特,是一家特鋼企業(yè),主要生產(chǎn)鋼筋產(chǎn)品,現(xiàn)有員工1370人。該公司于2002年進(jìn)行私有化改造,后被瑞士貿(mào)易投資公司Conares以3500萬美元收購(gòu);由于Conares公司被俄羅斯俄車鋼集團(tuán)收購(gòu),因而更名為Mechel Targoviste公司;再次出售后,該公司隨即更名為COSTargoviste。
Campia Turzii鋼廠的前身是成立于1920年的Industria Sarmei公司,位于克盧日-納波卡,曾經(jīng)是羅馬尼亞重要的鋼絲生產(chǎn)商之一;設(shè)計(jì)年產(chǎn)能30萬噸,主要生產(chǎn)鋼絲和鋼條,以及焊接材料和鋼絲繩等鋼絲制品;2003年被俄車鋼集團(tuán)收購(gòu),并經(jīng)過私有化后關(guān)閉。
Ductil Steel Buzau公司成立于1963年,原名“鋼絲和鋼絲產(chǎn)品廠”,位于布澤烏;1991年更名為DuctilSA Buzau,1999年經(jīng)過私有化改造拆分為SCDuctil和Ductil Steel兩大公司;前者主要生產(chǎn)焊材,后者主要生產(chǎn)鋼絲、鋼絲網(wǎng)和鋼筋,方坯原料由Otelu Rosu廠提供。
Laminorul SABraila公司成立于1923年,原名David GoldenbergsiFii,主要生產(chǎn)鋼軌、型鋼和扁球鋼產(chǎn)品。其下屬的400mm軋鋼廠采用100×100×2000mm的坯料,生產(chǎn)(不)等邊角鋼和扁球鋼產(chǎn)品;其下屬的560mm軋鋼廠采用100×100~140×140×6000mm的小方坯或150×150~200×200×6000mm的大方坯,生產(chǎn)(不)等邊角鋼、鋼軌、扁球鋼產(chǎn)品。
6.其他
Gavazzi Steel OteluRosu(加瓦茲紅色鋼鐵廠)位于雷希察,成立于1796年,前身是Socomet Otelu Rosu;1999年被意大利加瓦茲鋼鐵公司以50萬歐元的價(jià)格收購(gòu)其70%的股份,隨即按照羅馬尼亞破產(chǎn)法進(jìn)行了重組和私有化。自2004年以來,Ductil Steel公司租用該廠產(chǎn)線生產(chǎn)方坯,并投資300多萬美元用于產(chǎn)線升級(jí)改造。
LaminateS.A.公司成立于1978年,位于??松衬?,主要生產(chǎn)普通鋼筋、變形鋼筋、熱軋鋼絲、槽鋼、工字鋼、等邊角鋼等產(chǎn)品;1994年被美國(guó)景順投資管理有限公司(INVESCO)以4000億美元的價(jià)格收購(gòu);2003年被約旦國(guó)際投資集團(tuán)TaherInvest以10億歐元收購(gòu),持股96%。
Otelinox公司成立于1974年,位于特爾戈維什泰,后被日本日新制鋼公司收購(gòu),全面引進(jìn)日立和三菱公司的設(shè)備產(chǎn)線及日新制鋼和大同特鋼的生產(chǎn)技術(shù),是羅馬尼亞唯一的冷軋不銹鋼板材生產(chǎn)商,產(chǎn)品主要面向歐洲、亞洲和北美出售[19]。1997年10月,三星德國(guó)有限公司收購(gòu)了Otelinox51%的股權(quán)。經(jīng)過20余年的升級(jí)改造工作,目前該公司年產(chǎn)能約6萬噸,產(chǎn)品95%用于出口。
Trefo公司成立于1955年,原名“加拉茨鋼絲、鋼釘和鋼鏈公司”,1957年開始生產(chǎn)鋼釘,1958年開始生產(chǎn)鋼鏈,1963年開始生產(chǎn)錨鏈和熱鍍鋅鋼絲,2002年成為外資企業(yè)。作為羅馬尼亞首家鍍鋅柵欄生產(chǎn)企業(yè),該公司年產(chǎn)能3萬噸,主要產(chǎn)品包括硬拉鋼絲、黑退火鋼絲、熱鍍鋅鋼絲、(PVC涂層)熱鍍鋅鋼絲、建筑鋼釘、特殊鋼釘、(PVC涂層)鍍鋅護(hù)欄、兔網(wǎng)、金屬纖維等。
Tubinox公司隸屬于印度維拉杰(Viraj)集團(tuán),臨近布加勒斯特東部,主要側(cè)重于生產(chǎn)不銹鋼管材。其生產(chǎn)的熱加工不銹鋼管的外徑為50.8~121mm,壁厚為4.5~16mm;冷加工不銹鋼管的外徑為8~114.3mm,壁厚為0.75~10mm;產(chǎn)品包括鍋爐用管、熱交換器、冷凝器用管、機(jī)械管、傳輸管、特殊管材、中空棒等。
四、結(jié)束語
20世紀(jì)90年代以來,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)經(jīng)受了國(guó)有資產(chǎn)重組和私有化、人員分流、產(chǎn)能下調(diào)的陣痛,也承受了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊,其發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了3個(gè)階段:1990-2002年,正式參與歐盟冶金原燃料供給,逐步融入全球鋼鐵生產(chǎn)體系;2002-2008年,嚴(yán)格按照歐盟委員會(huì)的要求,對(duì)本國(guó)鋼鐵冶金工業(yè)進(jìn)行重組調(diào)整、升級(jí)改造,并由歐盟委員會(huì)作為第三方對(duì)全過程實(shí)施監(jiān)控;2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后,為了提升競(jìng)爭(zhēng)力、融入歐盟區(qū)域市場(chǎng)、全面貫徹歐盟的各項(xiàng)政策方針,羅馬尼亞鋼鐵冶金工業(yè)正著眼于綠色可持續(xù)發(fā)展。
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報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年羅馬尼亞化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):100頁
圖表數(shù):87
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01