莫桑比克液化天然氣產業(yè)現(xiàn)狀與機遇
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:48
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2010年以來，莫桑比克陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大型天然氣氣田，而該國對天然氣需求較少，大部分天然氣需要進行液化后出口到國際市場。莫桑比克目前有三個液化天然氣項目正處于研究和工程建設階段，按照當前規(guī)劃，三個項目的產能為2540×104t/a。近年來中國對天然氣的需求不斷增長，2017年已超過韓國成為世界上第二大LNG進口國。莫桑比克政局穩(wěn)定，中莫兩國政治經(jīng)濟關系良好，莫桑比克政府為了發(fā)展本國經(jīng)濟，將液化天然氣產業(yè)視為國民經(jīng)濟增長的重要引擎之一，而產業(yè)發(fā)展需要吸引外資，中國石油企業(yè)應積極參與投資莫桑比克液化天然氣項目。但是莫桑比克工業(yè)基礎薄弱、技術人才匱乏，LNG項目本身技術和環(huán)保風險較高，還存在安保和政策與法律法規(guī)方面的風險，LNG長期供貨合同鎖定困難，中國石油企業(yè)目前也缺乏擔當深水大型LNG項目作業(yè)者的能力，這些都成為中國石油企業(yè)在莫桑比克投資LNG產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。鑒于此，中國石油企業(yè)應通過與國際石油公司合作來分擔項目風險，通過組建中國企業(yè)在莫的商會或者社團協(xié)調訴求形成合力，同時運營好現(xiàn)有LNG項目、樹立中國石油企業(yè)品牌，采用浮式液化天然氣技術或模塊化方式建設LNG項目，吸引高層次和稀缺人才，培育莫桑比克本土人才。
1、前言
2010年以來，國際石油公司在莫桑比克陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大型天然氣氣田，而莫桑比克國內市場對天然氣需求較少，大部分天然氣需要進行液化后出口到國際市場。近年來，中國對天然氣的需求不斷增長，2017年已經(jīng)超過韓國成為世界第二大液化天然氣(LNG)進口國，液化天然氣已成為今后中國天然氣消費的重要組成部分。莫桑比克政局穩(wěn)定，中國和莫桑比克關系良好，中國石油企業(yè)應積極參與投資莫桑比克液化天然氣項目，保障國家能源供應。本文介紹了莫桑比克液化天然氣項目的發(fā)展現(xiàn)狀，并分析中國石油企業(yè)在莫桑比克投資的機遇和挑戰(zhàn)以及應對策略。
自1904年開始，西方石油公司在莫桑比克陸上沉積盆地進行油氣勘探開發(fā)，但沒有任何商業(yè)發(fā)現(xiàn)。上世紀70年代，海灣石油(GULFOIL)分別在陸上的Pande氣田、Buzi氣田進行勘探開發(fā)，并取得了商業(yè)發(fā)現(xiàn)，后因戰(zhàn)爭和政局動蕩，油氣勘探開發(fā)活動基本處于停滯狀態(tài)。1992年莫桑比克獨立后，油氣勘探開發(fā)活動逐步恢復。2003年南非沙索公司(SASOL)在Pande&Temane氣田的發(fā)現(xiàn)，迎來莫桑比克天然氣勘探開發(fā)的“春天”。自2006年開始，美國安達可(Anadarko)、意大利埃尼(Eni)、馬來西亞國家石油公司(Petronas)、挪威國家石油公司(Statoil)等國際石油公司紛紛進入莫桑比克的魯伍馬、莫桑比克盆地陸上和海上區(qū)塊進行勘探開發(fā)活動。2010年，美國安達可(Anadarko)和意大利埃尼公司(Eni)公司在莫桑比克魯伍馬盆地發(fā)現(xiàn)了約125×106ft3(1ft3=0.0283m3，下同)的天然氣儲量，開啟了“東非天然氣大發(fā)現(xiàn)”時代。
莫桑比克人口較少，工業(yè)剛剛起步，經(jīng)濟不發(fā)達，國內市場對天然氣的需求有限，大部分天然氣需要進行液化后出口到國際市場進行銷售。莫桑比克與南非、斯威士蘭、津巴布韋、贊比亞、馬拉維、坦桑尼亞六國接壤，是非洲東南部重要的出?？冢夯烊粴馔ㄟ^海洋運輸可以抵達世界主要LNG市場，地理位置優(yōu)越。在此背景下，莫桑比克成為國際能源市場矚目的焦點，國際大石油公司紛紛進入莫桑比克投資LNG項目，見圖1。
3、莫桑比克LNG項目現(xiàn)狀
莫桑比克目前有三個液化天然氣項目正處于研究和工程建設階段，其中科洛爾(Coral)項目是近三年全球唯一進行最終投資決策的大型浮式液化天然氣項目。按照當前規(guī)劃，三個LNG項目的產能為2540×104t/a，見表1。
3.1 科洛爾(Coral)浮式液化天然氣項目
科洛爾浮式液化天然氣(FLNG)項目位于4區(qū)塊魯伍馬盆地，氣田水深在2000m以上。科洛爾氣田預計凝析油2P儲量1500×104bbl，天然氣2P儲量47380×108ft3。2013年3月，中國石油以約42億美元的價格獲得埃尼東非28.57%的權益，間接持有該區(qū)塊20%的權益。2017年3月，?？松梨谏暾埵召廍ni東非公司35.7%的股份，9月莫桑比克政府批準了本次交易。交易完成后，埃尼東非公司和美國?？松梨诠痉謩e持有該區(qū)塊25%的權益，中國石油持有20%的權益，葡萄牙高普能源公司、韓國燃氣(Kogas)公司和莫桑比克國家石油天然氣集團(ENH)各持有10%的權益。
3.2 曼巴(Mamba)LNG項目
曼巴LNG項目位于莫桑比克4區(qū)深水氣田，?？松梨谕ㄟ^購買意大利Eni公司的股份進入4區(qū)后，成為陸上曼巴LNG項目的作業(yè)者。?？松梨谑鞘澜缟系谝淮笫凸荆?a href="http://www.miottimo.com/qa/" class="inner_chain" >卡塔爾、澳大利亞、巴布亞新幾內亞等國家曾經(jīng)建設并運營過多個大型LNG項目。埃克森美孚公司的加入，不僅可以帶來其在LNG項目上的管理經(jīng)驗和技術人才，還會在項目融資、LNG市場銷售等方面提供幫助，會有利于推動曼巴LNG項目做出最終投資決策。根據(jù)規(guī)劃，曼巴LNG項目將在陸上建設兩列LNG廠，每列500×104t，預計將在2019年年中進行最終投資決策，2026年投產。
3.3 Mozambique LNG項目
莫桑比克LNG項目位于1區(qū)，項目作業(yè)者為美國安達可公司，占股26.5%。其他股東為日本三菱公司(20%)、莫桑比克國有公司(ENH，15%)、泰國國家石油公司(PTT，8.5%)及三家印度公司。莫桑比克LNG項目計劃建設兩列600×104t陸上LNG廠，該項目的前端工程設計(FEED)由美國芝加哥橋梁鋼鐵公司(CB&I)、日本千代田(Chiyoda)以及意大利塞班公司聯(lián)合體共同完成。2015年，項目宣布繼續(xù)選用這三家的聯(lián)合體作為將來的EPC總包商。由于LNG市場供過于求，該項目LNG產品銷售一直沒有落實，所以目前還沒有做出最終投資決策的時間表。
4、中國石油企業(yè)在莫桑比克投資LNG項目的有利因素
4.1 莫政局穩(wěn)定，中莫兩國政治經(jīng)濟關系良好
莫桑比克于1992年結束內戰(zhàn)后，國家實現(xiàn)長期和平穩(wěn)定，莫桑比克政府重視經(jīng)濟發(fā)展，努力改善投資環(huán)境，積極擴大對外合作。中華人民共和國和莫桑比克共和國自1975年6月25日建立外交關系以來，兩國關系發(fā)展良好，高層交流互訪頻繁。2013年3月，中國國家主席習近平在南非德班金磚國家領導人會議期間，與莫總統(tǒng)格布扎就進一步加強兩國友好關系及雙邊合作深入交換了意見并達成廣泛共識。2016年5月，莫桑比克紐西總統(tǒng)訪華與習近平主席會晤，兩國元首共同決定將中莫關系提升為全面戰(zhàn)略合作伙伴關系，開創(chuàng)了兩國友好互利合作的新局面。
4.2 莫桑比克LNG產業(yè)發(fā)展需要吸引外資
莫桑比克是聯(lián)合國宣布的世界最不發(fā)達國家和重債窮國之一，因受連年內戰(zhàn)、自然災害等因素的影響，經(jīng)濟長期困難。莫桑比克政府為發(fā)展本國經(jīng)濟需要吸引外資，通過設立“莫桑比克投資促進中心”，負責向國外投資者提供咨詢服務，介紹投資領域及相關的優(yōu)惠政策和措施，幫助辦理開業(yè)手續(xù)。另一方面，加快基礎設施建設，多次調低銀行貸款利率，為外國企業(yè)在莫投資創(chuàng)造良好的環(huán)境。據(jù)
《經(jīng)濟學人》智庫(EIU)預測，隨著莫桑比克北部天然氣田項目開始開采、加工和銷售，該國在2020～2022年間的平均經(jīng)濟增長率將有望達到5.5%。因此，莫桑比克政府將液化天然氣產業(yè)視為國民經(jīng)濟增長的重要引擎之一，積極推動LNG項目發(fā)展。以美國?？松梨诠举徺IEni公司股份為例，根據(jù)估算，莫桑比克政府因該項交易可獲得資本利得稅約3.544億美元。
4.3 中國對于清潔能源的需求巨大
2017年我國天然氣消費量達到2355×108m3，同比增長17.1%。同年LNG進口量達到3940×104t，比上年增長46%，從而超過韓國成為全球第二大LNG進口國(見圖2)?？紤]到中國目前正在推進能源轉型，未來幾年中國LNG進口有望保持較快增長，而日本天然氣需求已經(jīng)達峰，中國有可能在2025～2030年超過日本，成為全球最大的LNG買家。
殼牌發(fā)布的《2018年全球LNG市場展望報告》預測，今后20年全球LNG需求將以年均4%的速度增長，如果沒有新的投資，到2035年全球LNG供需缺口可能高達2.75×108t[3]。2015年以來，只有莫桑比克CoralF LNG項目一個項目進行了最終投資決策。莫桑比克作為新興的LNG出口國，可以為中國提供豐富的LNG貨源，滿足中國對于清潔能源的需求。中國石油企業(yè)應當盡早布局莫桑比克，提前鎖定LNG貨源，豐富中國能源供貨渠道，保障國家能源安全。
5、中國石油企業(yè)在莫桑比克投資LNG產業(yè)的挑戰(zhàn)
5.1 莫桑比克工業(yè)基礎薄弱，技術人才匱乏
莫桑比克由于長期遭受戰(zhàn)爭的嚴重破壞，交通運輸、電信和供電等基礎設施落后。LNG項目可以尋求的社會依托較差，需要投入資金修建必備的公共基礎設施，項目籌建需要考慮建設自備電站、公共交通道路、海港擴建等。莫桑比克教育落后，文盲率超過40%，管理人才和高級技術工人匱乏。建設和運營LNG項目需要大量的技術工人和工程項目管理人員，還需要符合國際石油公司要求的有資質的承包商。巨大的人力資源需求和當?shù)貐T乏的技術工人資源矛盾突出。2016年莫桑比克政府公布的全國失業(yè)率為25%，但由于該國從事農業(yè)、手工業(yè)和臨時性工作的人口均被視為就業(yè)，實際失業(yè)率高達40%以上。莫桑比克政府為了促進本國就業(yè)，對于外國勞工有嚴格限制，僅批準援助項目或政府特別項目下及少量當?shù)責o法提供的技術人員進入就業(yè)市場。同時，莫桑比克對雇傭外籍勞務實行配額制度，根據(jù)企業(yè)大小給予不超過10%的外籍勞務人員比例。如何解決技術工人短缺的問題，對于LNG項目能否如期交付具有重大影響。
5.2 LNG項目技術和環(huán)保風險較高
由于莫桑比克的氣田都位于深水區(qū)，因此進入莫桑比克LNG產業(yè)，就意味著中國石油企業(yè)需要同時進入深海和LNG兩個技術領域。深海氣田和LNG項目都屬于投資高、風險大的領域，即使是國際大石油公司也將其視為需要慎重決策的項目。特別是對于采用浮式液化天然氣(FLNG)技術的項目FLNG是深海油氣田開發(fā)技術、LNG技術和船舶海工技術的整合，F(xiàn)LNG在世界上都屬于尖端前沿技術。就世界范圍來講，盡管已經(jīng)有殼牌序曲(Prelude)FLNG項目和馬來西亞PFLNG項目兩個已建成的FLNG項目，但是FLNG全生命周期的操作運行還未完全成熟，缺乏實踐檢驗。特別是FLNG船往往在遠離海岸線幾十甚至上百千米的海域作業(yè)，需要在有限的空間里完成對原料氣整個工藝流程的處理，還需要對冷劑、凝析油、LNG等危險化學品進行存儲，各個工藝模塊、操作室、員工宿舍之間需要保證必要的安全距離，因此對于船上人員數(shù)量、倉儲面積都有著嚴格的限制。FLNG船所需的備料、設備、后勤補給不僅受到距離限制，還受到天氣和海洋狀況等多種因素影響，如若發(fā)生生產事故，缺乏迅速反應的能力。
莫桑比克擁有豐富的歷史文化遺產和生態(tài)資源，有長達2630km的熱帶海岸線和大量原始海灘，有著生物種類多樣化的生態(tài)系統(tǒng)。莫桑比克視旅游資源為國家經(jīng)濟增長的重要引擎之一，對于環(huán)保工作極其重視，環(huán)保管理部門及相關機構比較健全。LNG項目的氣田距離海岸線較遠，大多需要鋪設海底管線，有鉆井船作業(yè)，一旦發(fā)生事故會影響到海洋環(huán)境，有可能面臨巨額賠償。
5.3 安保風險
莫桑比克LNG項目均為上下游一體化LNG項目，投資巨大，設備昂貴，全產業(yè)鏈還涉及上游鉆井船、海底管線鋪架、LNG產品船舶長途海路運輸，生產作業(yè)足跡較長，安全風險涉及面廣并且復雜。特別是對于計劃采用FLNG技術的項目，F(xiàn)LNG船距離海岸線幾百千米，水深在2000m以上，海域安全需要資源國海軍或者海岸警衛(wèi)隊強有力的安全保障。莫桑比克海域存在一定的索馬里海盜南下進行活動的風險，莫桑比克海軍和海岸警衛(wèi)隊沒有對海上石油作業(yè)進行支持和保障的經(jīng)驗，難以在短時間內有效應對突發(fā)事件。因此，有的資源國因為安全原因反對采用浮式液化天然氣技術開發(fā)氣田，比如東帝汶在和澳大利亞伍德賽德(Woodside)公司研究開發(fā)共同持有的Sunrise項目時，就因為安全問題而擱淺。
5.4 政策與法律法規(guī)風險
莫桑比克石油天然氣行業(yè)剛剛起步，基礎教育落后，熟悉LNG行業(yè)的人才匱乏，政府官員缺乏與國際石油公司合作的經(jīng)驗，對于如何管理液化天然氣這個新興產業(yè)還處于摸索中。莫桑比克政府在政策制定上容易受國家保護主義思潮影響，有可能會收緊對外開放的政策。由于LNG項目大多是上下游一體化項目，業(yè)務涉及面廣，LNG項目從概念選擇、工程建設到生產運營都需要得到政府石油、財稅、環(huán)境、海洋、海關等多個部門的審批。莫桑比克政府清廉指數(shù)在世界上排名倒數(shù)，政府官僚主義會使項目審批流程過長，從而錯過項目最佳啟動時期并導致成本上升。同時，莫桑比克為了保證本國天然氣使用和保護當?shù)鼐用駲嗬?，制定了天然氣國內保留政策和LNG項目建設區(qū)域的原著民動遷和安置等政策，石油公司落實這些政策都會使LNG項目的成本上升。
5.5 LNG需求量短期供過于求，長期供貨合同鎖定困難
殼牌發(fā)布的《2018年全球LNG市場展望報告》預測，LNG產品在2020年之前仍處于供過于求[3]。此外，美國現(xiàn)有和在建的LNG出口項目合計接近7000×104t/a，另有超過6000×104t/a的項目已經(jīng)獲得批準但未動工。如果這些LNG項目順利投產，美國有望在2025～2030年超越卡塔爾和澳大利亞成為全球最大的LNG供應國?；诖?，市場對于LNG產品價格長期看低。大型LNG項目投資都在百億美元以上，成本回收期較長，簽訂LNG長期購貨協(xié)議是股東做出最終投資決策的必要條件。在當前LNG產品供過于求的形勢下，世界市場LNG價格低迷，LNG買家有了更多的議價權，對于簽訂長期購貨合同的意愿不強，越來越希望采用合同期更短、購買量更小、合同條款更靈活的LNG短期銷售合同。
5.6 中國石油企業(yè)尚缺乏擔當深水大型LNG項目作業(yè)者的能力
莫桑比克LNG項目都是上下游一體化項目，氣田所處位置都是深海，涉及海洋工程、深水生產設施等深水氣田開發(fā)的關鍵技術。中國石油企業(yè)盡管近幾年已經(jīng)通過在澳大利亞、加拿大、俄羅斯亞馬爾等多個項目參股布局LNG項目，但是在這些項目的身份都是小股東或者是LNG買家，LNG項目的作業(yè)者都是西方國際石油公司。中國石油企業(yè)在深水氣田開發(fā)和LNG項目領域屬于新手，還沒有掌握從LNG項目概念選擇、工程設計、施工到生產操作和檢維修的成體系的實踐經(jīng)驗。FLNG/LNG項目的核心液化工藝還沒有大型化實踐，主要LNG工藝設備如深冷換熱器、冷劑壓縮機等需要進口。這些客觀因素都使得中國石油企業(yè)在參與LNG項目中只能以小股東身份參股，話語權小，信息不對稱，對于如何保護中方利益提出了巨大挑戰(zhàn)。
6、中國石油企業(yè)應對策略
6.1 通過與國際石油公司合作分擔項目風險
大型國際石油公司普遍將莫桑比克視為潛力區(qū)域，他們具有在多個國家或地區(qū)成功實施深海項目和LNG項目的經(jīng)驗，大多擁有建設LNG項目所需的一整套管理體系和專利技術，擁有經(jīng)驗豐富的LNG項目管理人才和技術人才。通過與這些國際大石油公司合作，一方面可以避免因中方技術和管理經(jīng)驗不足，匆忙當作業(yè)者，承受較高的項目風險；另一方面，國際大石油公司在金融市場能夠較為順利地得到國際銀行的貸款。同時，國際石油公司熟稔LNG市場的變化，市場銷售能力較強，可以通過與其綁定，提前鎖定LNG購銷合同，降低項目風險。
6.2 中資企業(yè)應抱團取暖
中國企業(yè)在莫桑比克外來投資國中排名第一，在莫有投資活動的中資企業(yè)數(shù)量眾多。中國企業(yè)可以通過組建中國在莫的商會或者社團，協(xié)調訴求形成合力，對莫桑比克政府發(fā)出中國企業(yè)一致的聲音。定期舉辦行業(yè)論壇，增加與政府互動，積極參與政府在行業(yè)政策、環(huán)保規(guī)定、稅收等多方面的政策制定。建立企業(yè)和政府的對話渠道，避免政府出臺不利于產業(yè)發(fā)展的政策。
6.3 運營好現(xiàn)有LNG項目，樹立中國石油企業(yè)品牌
中國石油企業(yè)自上世紀90年代初走出國門在海外投資油氣項目，已經(jīng)有了在多個非洲國家地區(qū)成功運營項目的經(jīng)驗，形成了具有中國石油企業(yè)特色的良好實踐，在非洲國家贏得廣泛的贊譽。莫桑比克地處非洲東部，在政治經(jīng)濟體制、民族文化和性格上與中國石油企業(yè)在其他非洲國家地區(qū)投資的項目有諸多相似之處。中國石油企業(yè)一方面應展示自身在非洲項目上所取得的業(yè)績和社會績效，培育莫桑比克政府和項目所在地社區(qū)群眾對中國石油企業(yè)品牌的認可；另一方面，應充分借鑒以往在非洲項目上的良好實踐，處理好公司與政府、項目與社區(qū)、經(jīng)濟效益與企業(yè)社會責任、項目發(fā)展與環(huán)保的關系，積極培養(yǎng)當?shù)厝瞬?，輸出中國企業(yè)優(yōu)良的做法和先進的管理理念。還要通過運作好現(xiàn)有項目，樹立起專業(yè)、負責任、有擔當?shù)闹袊推髽I(yè)品牌形象，從而更有利于將來在莫桑比克油氣行業(yè)的發(fā)展，最終形成良性循環(huán)，摸索和創(chuàng)造出中國石油企業(yè)在莫桑比克投資油氣行業(yè)的最佳實踐。
6.4 采用FLNG技術或模塊化方式建設LNG項目
傳統(tǒng)的LNG項目建設模式是在項目所在地完成所有施工建設任務，這種建設方式人力、物力資源投入集中，需要搭建大量的施工臨時設施，存在大量的交叉作業(yè)。除此之外，LNG項目建設還要滿足海關對建設物資、機具設備的清關要求，以及政府法律法規(guī)的要求。因此，LNG項目需要在當?shù)亟M建一個覆蓋多個專業(yè)的高水平的項目管理團隊，以協(xié)調和管理諸多管理界面和承包商，對工程的進度、成本、質量進行掌控。莫桑比克基礎設施薄弱，LNG項目工程建設所需要的自來水、電力和燃料都需要自行建設和解決，當?shù)丶夹g工人和管理人員匱乏，直接在當?shù)赝瓿蒐NG項目的建設難度較大。
針對莫桑比克這種情況，可以采用FLNG技術或者模塊化的方式進行建設。FLNG船可以看作是一座浮動的LNG生產接收終端，直接泊于氣田上方進行作業(yè)，不需要先期進行海底及陸上輸氣管道、LNG工廠和配套碼頭的建設?，F(xiàn)有的FLNG項目都采取在船廠建造組裝，建設采用模塊化技術，各工藝模塊可獨立加工、建造，然后總體組裝即可，因而大大縮短了建設周期，加快了投產進度。可見，F(xiàn)LNG技術適合在莫桑比克深水氣田進行開發(fā)。
對于擬在陸上建設LNG廠的項目，可以采取模塊化建設模式。LNG工程模塊化建設是指根據(jù)LNG廠的各個單元的工藝特點和功能要求，將整個LNG廠分割成多個模塊進行制造，這些模塊的制造可以在一個地區(qū)進行，也可以在不同國家和地區(qū)進行。模塊經(jīng)預組裝，通過大型船舶運送到項目所在地進行安裝和調試。模塊化通常比直接在項目所在地建設成本要高10%～15%，但通過模塊化可以提高工程質量、縮短施工時間、降低人工成本，從而降低裝置建設成本。
6.5 吸引高層次和稀缺人才，培育莫本土人才
深海油氣項目和LNG項目是未來石油行業(yè)的發(fā)展方向，中國石油企業(yè)在這兩個領域起步較晚，小型LNG技術雖然進行了開發(fā)并投入工業(yè)實踐，但大型LNG液化技術依然還處于研發(fā)階段，沒有投入工業(yè)應用。大型LNG項目建設往往通過模塊化的方式進行，模塊的設計、建造、組裝由分散在世界各地的承包商承擔。因此要成為LNG項目的作業(yè)者，需要組建一支能夠在項目進度、成本控制、技術審核、工程建設質量上進行把控和管理的項目管理團隊。該項目管理團隊業(yè)務面廣，涉及財務、工程計劃、成本控制、海工、LNG等多個專業(yè)，部分技術人員即使在國際上都屬于稀缺人才。中國國有石油企業(yè)限于員工編制、工資總額、薪酬體系等多方面的限制，還沒有建立起與國際接軌的薪酬體系和福利制度、高層次人才的市場引入機制和職業(yè)經(jīng)理人體制，很難組建這樣的專業(yè)管理團隊。
中國石油企業(yè)應一方面通過向合資項目有計劃、有目標的派員，進入合資公司和項目管理團隊，系統(tǒng)學習汲取項目經(jīng)驗，培養(yǎng)人才，鍛煉出一支能夠執(zhí)行深海和LNG項目的隊伍；另一方面要探索建立更符合國際石油市場的人力資源制度，打通各個用人渠道，通過吸納國際大石油公司人才，充分掌控項目，保護自身利益。同時，中國石油企業(yè)還應該積極履行社會責任，培養(yǎng)當?shù)厝瞬?，通過為其提供獎學金，鼓勵莫桑比克優(yōu)秀學員在中國進行學習深造，培養(yǎng)出熟悉中國文化，了解中國石油企業(yè)管理理念，能夠成為中莫溝通橋梁的人才，進一步推動中國石油企業(yè)在莫桑比克當?shù)氐陌l(fā)展。
以上內容摘自絲路印象莫桑比克事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉載，請注明出處。
1、前言
2010年以來，國際石油公司在莫桑比克陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大型天然氣氣田，而莫桑比克國內市場對天然氣需求較少，大部分天然氣需要進行液化后出口到國際市場。近年來，中國對天然氣的需求不斷增長，2017年已經(jīng)超過韓國成為世界第二大液化天然氣(LNG)進口國，液化天然氣已成為今后中國天然氣消費的重要組成部分。莫桑比克政局穩(wěn)定，中國和莫桑比克關系良好，中國石油企業(yè)應積極參與投資莫桑比克液化天然氣項目，保障國家能源供應。本文介紹了莫桑比克液化天然氣項目的發(fā)展現(xiàn)狀，并分析中國石油企業(yè)在莫桑比克投資的機遇和挑戰(zhàn)以及應對策略。
表1 莫桑比克在建、待建LNG項目
自1904年開始，西方石油公司在莫桑比克陸上沉積盆地進行油氣勘探開發(fā)，但沒有任何商業(yè)發(fā)現(xiàn)。上世紀70年代，海灣石油(GULFOIL)分別在陸上的Pande氣田、Buzi氣田進行勘探開發(fā)，并取得了商業(yè)發(fā)現(xiàn)，后因戰(zhàn)爭和政局動蕩，油氣勘探開發(fā)活動基本處于停滯狀態(tài)。1992年莫桑比克獨立后，油氣勘探開發(fā)活動逐步恢復。2003年南非沙索公司(SASOL)在Pande&Temane氣田的發(fā)現(xiàn)，迎來莫桑比克天然氣勘探開發(fā)的“春天”。自2006年開始，美國安達可(Anadarko)、意大利埃尼(Eni)、馬來西亞國家石油公司(Petronas)、挪威國家石油公司(Statoil)等國際石油公司紛紛進入莫桑比克的魯伍馬、莫桑比克盆地陸上和海上區(qū)塊進行勘探開發(fā)活動。2010年，美國安達可(Anadarko)和意大利埃尼公司(Eni)公司在莫桑比克魯伍馬盆地發(fā)現(xiàn)了約125×106ft3(1ft3=0.0283m3，下同)的天然氣儲量，開啟了“東非天然氣大發(fā)現(xiàn)”時代。
莫桑比克人口較少，工業(yè)剛剛起步，經(jīng)濟不發(fā)達，國內市場對天然氣的需求有限，大部分天然氣需要進行液化后出口到國際市場進行銷售。莫桑比克與南非、斯威士蘭、津巴布韋、贊比亞、馬拉維、坦桑尼亞六國接壤，是非洲東南部重要的出?？冢夯烊粴馔ㄟ^海洋運輸可以抵達世界主要LNG市場，地理位置優(yōu)越。在此背景下，莫桑比克成為國際能源市場矚目的焦點，國際大石油公司紛紛進入莫桑比克投資LNG項目，見圖1。
3、莫桑比克LNG項目現(xiàn)狀
莫桑比克目前有三個液化天然氣項目正處于研究和工程建設階段，其中科洛爾(Coral)項目是近三年全球唯一進行最終投資決策的大型浮式液化天然氣項目。按照當前規(guī)劃，三個LNG項目的產能為2540×104t/a，見表1。
3.1 科洛爾(Coral)浮式液化天然氣項目
科洛爾浮式液化天然氣(FLNG)項目位于4區(qū)塊魯伍馬盆地，氣田水深在2000m以上。科洛爾氣田預計凝析油2P儲量1500×104bbl，天然氣2P儲量47380×108ft3。2013年3月，中國石油以約42億美元的價格獲得埃尼東非28.57%的權益，間接持有該區(qū)塊20%的權益。2017年3月，?？松梨谏暾埵召廍ni東非公司35.7%的股份，9月莫桑比克政府批準了本次交易。交易完成后，埃尼東非公司和美國?？松梨诠痉謩e持有該區(qū)塊25%的權益，中國石油持有20%的權益，葡萄牙高普能源公司、韓國燃氣(Kogas)公司和莫桑比克國家石油天然氣集團(ENH)各持有10%的權益。
圖1 國際石油公司在莫天然氣投資情況
3.2 曼巴(Mamba)LNG項目
曼巴LNG項目位于莫桑比克4區(qū)深水氣田，?？松梨谕ㄟ^購買意大利Eni公司的股份進入4區(qū)后，成為陸上曼巴LNG項目的作業(yè)者。?？松梨谑鞘澜缟系谝淮笫凸荆?a href="http://www.miottimo.com/qa/" class="inner_chain" >卡塔爾、澳大利亞、巴布亞新幾內亞等國家曾經(jīng)建設并運營過多個大型LNG項目。埃克森美孚公司的加入，不僅可以帶來其在LNG項目上的管理經(jīng)驗和技術人才，還會在項目融資、LNG市場銷售等方面提供幫助，會有利于推動曼巴LNG項目做出最終投資決策。根據(jù)規(guī)劃，曼巴LNG項目將在陸上建設兩列LNG廠，每列500×104t，預計將在2019年年中進行最終投資決策，2026年投產。
3.3 Mozambique LNG項目
莫桑比克LNG項目位于1區(qū)，項目作業(yè)者為美國安達可公司，占股26.5%。其他股東為日本三菱公司(20%)、莫桑比克國有公司(ENH，15%)、泰國國家石油公司(PTT，8.5%)及三家印度公司。莫桑比克LNG項目計劃建設兩列600×104t陸上LNG廠，該項目的前端工程設計(FEED)由美國芝加哥橋梁鋼鐵公司(CB&I)、日本千代田(Chiyoda)以及意大利塞班公司聯(lián)合體共同完成。2015年，項目宣布繼續(xù)選用這三家的聯(lián)合體作為將來的EPC總包商。由于LNG市場供過于求，該項目LNG產品銷售一直沒有落實，所以目前還沒有做出最終投資決策的時間表。
4、中國石油企業(yè)在莫桑比克投資LNG項目的有利因素
4.1 莫政局穩(wěn)定，中莫兩國政治經(jīng)濟關系良好
莫桑比克于1992年結束內戰(zhàn)后，國家實現(xiàn)長期和平穩(wěn)定，莫桑比克政府重視經(jīng)濟發(fā)展，努力改善投資環(huán)境，積極擴大對外合作。中華人民共和國和莫桑比克共和國自1975年6月25日建立外交關系以來，兩國關系發(fā)展良好，高層交流互訪頻繁。2013年3月，中國國家主席習近平在南非德班金磚國家領導人會議期間，與莫總統(tǒng)格布扎就進一步加強兩國友好關系及雙邊合作深入交換了意見并達成廣泛共識。2016年5月，莫桑比克紐西總統(tǒng)訪華與習近平主席會晤，兩國元首共同決定將中莫關系提升為全面戰(zhàn)略合作伙伴關系，開創(chuàng)了兩國友好互利合作的新局面。
圖2 世界前五大LNG進口國與地區(qū)
4.2 莫桑比克LNG產業(yè)發(fā)展需要吸引外資
莫桑比克是聯(lián)合國宣布的世界最不發(fā)達國家和重債窮國之一，因受連年內戰(zhàn)、自然災害等因素的影響，經(jīng)濟長期困難。莫桑比克政府為發(fā)展本國經(jīng)濟需要吸引外資，通過設立“莫桑比克投資促進中心”，負責向國外投資者提供咨詢服務，介紹投資領域及相關的優(yōu)惠政策和措施，幫助辦理開業(yè)手續(xù)。另一方面，加快基礎設施建設，多次調低銀行貸款利率，為外國企業(yè)在莫投資創(chuàng)造良好的環(huán)境。據(jù)
《經(jīng)濟學人》智庫(EIU)預測，隨著莫桑比克北部天然氣田項目開始開采、加工和銷售，該國在2020～2022年間的平均經(jīng)濟增長率將有望達到5.5%。因此，莫桑比克政府將液化天然氣產業(yè)視為國民經(jīng)濟增長的重要引擎之一，積極推動LNG項目發(fā)展。以美國?？松梨诠举徺IEni公司股份為例，根據(jù)估算，莫桑比克政府因該項交易可獲得資本利得稅約3.544億美元。
4.3 中國對于清潔能源的需求巨大
2017年我國天然氣消費量達到2355×108m3，同比增長17.1%。同年LNG進口量達到3940×104t，比上年增長46%，從而超過韓國成為全球第二大LNG進口國(見圖2)?？紤]到中國目前正在推進能源轉型，未來幾年中國LNG進口有望保持較快增長，而日本天然氣需求已經(jīng)達峰，中國有可能在2025～2030年超過日本，成為全球最大的LNG買家。
殼牌發(fā)布的《2018年全球LNG市場展望報告》預測，今后20年全球LNG需求將以年均4%的速度增長，如果沒有新的投資，到2035年全球LNG供需缺口可能高達2.75×108t[3]。2015年以來，只有莫桑比克CoralF LNG項目一個項目進行了最終投資決策。莫桑比克作為新興的LNG出口國，可以為中國提供豐富的LNG貨源，滿足中國對于清潔能源的需求。中國石油企業(yè)應當盡早布局莫桑比克，提前鎖定LNG貨源，豐富中國能源供貨渠道，保障國家能源安全。
5、中國石油企業(yè)在莫桑比克投資LNG產業(yè)的挑戰(zhàn)
5.1 莫桑比克工業(yè)基礎薄弱，技術人才匱乏
莫桑比克由于長期遭受戰(zhàn)爭的嚴重破壞，交通運輸、電信和供電等基礎設施落后。LNG項目可以尋求的社會依托較差，需要投入資金修建必備的公共基礎設施，項目籌建需要考慮建設自備電站、公共交通道路、海港擴建等。莫桑比克教育落后，文盲率超過40%，管理人才和高級技術工人匱乏。建設和運營LNG項目需要大量的技術工人和工程項目管理人員，還需要符合國際石油公司要求的有資質的承包商。巨大的人力資源需求和當?shù)貐T乏的技術工人資源矛盾突出。2016年莫桑比克政府公布的全國失業(yè)率為25%，但由于該國從事農業(yè)、手工業(yè)和臨時性工作的人口均被視為就業(yè)，實際失業(yè)率高達40%以上。莫桑比克政府為了促進本國就業(yè)，對于外國勞工有嚴格限制，僅批準援助項目或政府特別項目下及少量當?shù)責o法提供的技術人員進入就業(yè)市場。同時，莫桑比克對雇傭外籍勞務實行配額制度，根據(jù)企業(yè)大小給予不超過10%的外籍勞務人員比例。如何解決技術工人短缺的問題，對于LNG項目能否如期交付具有重大影響。
5.2 LNG項目技術和環(huán)保風險較高
由于莫桑比克的氣田都位于深水區(qū)，因此進入莫桑比克LNG產業(yè)，就意味著中國石油企業(yè)需要同時進入深海和LNG兩個技術領域。深海氣田和LNG項目都屬于投資高、風險大的領域，即使是國際大石油公司也將其視為需要慎重決策的項目。特別是對于采用浮式液化天然氣(FLNG)技術的項目FLNG是深海油氣田開發(fā)技術、LNG技術和船舶海工技術的整合，F(xiàn)LNG在世界上都屬于尖端前沿技術。就世界范圍來講，盡管已經(jīng)有殼牌序曲(Prelude)FLNG項目和馬來西亞PFLNG項目兩個已建成的FLNG項目，但是FLNG全生命周期的操作運行還未完全成熟，缺乏實踐檢驗。特別是FLNG船往往在遠離海岸線幾十甚至上百千米的海域作業(yè)，需要在有限的空間里完成對原料氣整個工藝流程的處理，還需要對冷劑、凝析油、LNG等危險化學品進行存儲，各個工藝模塊、操作室、員工宿舍之間需要保證必要的安全距離，因此對于船上人員數(shù)量、倉儲面積都有著嚴格的限制。FLNG船所需的備料、設備、后勤補給不僅受到距離限制，還受到天氣和海洋狀況等多種因素影響，如若發(fā)生生產事故，缺乏迅速反應的能力。
莫桑比克擁有豐富的歷史文化遺產和生態(tài)資源，有長達2630km的熱帶海岸線和大量原始海灘，有著生物種類多樣化的生態(tài)系統(tǒng)。莫桑比克視旅游資源為國家經(jīng)濟增長的重要引擎之一，對于環(huán)保工作極其重視，環(huán)保管理部門及相關機構比較健全。LNG項目的氣田距離海岸線較遠，大多需要鋪設海底管線，有鉆井船作業(yè)，一旦發(fā)生事故會影響到海洋環(huán)境，有可能面臨巨額賠償。
5.3 安保風險
莫桑比克LNG項目均為上下游一體化LNG項目，投資巨大，設備昂貴，全產業(yè)鏈還涉及上游鉆井船、海底管線鋪架、LNG產品船舶長途海路運輸，生產作業(yè)足跡較長，安全風險涉及面廣并且復雜。特別是對于計劃采用FLNG技術的項目，F(xiàn)LNG船距離海岸線幾百千米，水深在2000m以上，海域安全需要資源國海軍或者海岸警衛(wèi)隊強有力的安全保障。莫桑比克海域存在一定的索馬里海盜南下進行活動的風險，莫桑比克海軍和海岸警衛(wèi)隊沒有對海上石油作業(yè)進行支持和保障的經(jīng)驗，難以在短時間內有效應對突發(fā)事件。因此，有的資源國因為安全原因反對采用浮式液化天然氣技術開發(fā)氣田，比如東帝汶在和澳大利亞伍德賽德(Woodside)公司研究開發(fā)共同持有的Sunrise項目時，就因為安全問題而擱淺。
5.4 政策與法律法規(guī)風險
莫桑比克石油天然氣行業(yè)剛剛起步，基礎教育落后，熟悉LNG行業(yè)的人才匱乏，政府官員缺乏與國際石油公司合作的經(jīng)驗，對于如何管理液化天然氣這個新興產業(yè)還處于摸索中。莫桑比克政府在政策制定上容易受國家保護主義思潮影響，有可能會收緊對外開放的政策。由于LNG項目大多是上下游一體化項目，業(yè)務涉及面廣，LNG項目從概念選擇、工程建設到生產運營都需要得到政府石油、財稅、環(huán)境、海洋、海關等多個部門的審批。莫桑比克政府清廉指數(shù)在世界上排名倒數(shù)，政府官僚主義會使項目審批流程過長，從而錯過項目最佳啟動時期并導致成本上升。同時，莫桑比克為了保證本國天然氣使用和保護當?shù)鼐用駲嗬?，制定了天然氣國內保留政策和LNG項目建設區(qū)域的原著民動遷和安置等政策，石油公司落實這些政策都會使LNG項目的成本上升。
5.5 LNG需求量短期供過于求，長期供貨合同鎖定困難
殼牌發(fā)布的《2018年全球LNG市場展望報告》預測，LNG產品在2020年之前仍處于供過于求[3]。此外，美國現(xiàn)有和在建的LNG出口項目合計接近7000×104t/a，另有超過6000×104t/a的項目已經(jīng)獲得批準但未動工。如果這些LNG項目順利投產，美國有望在2025～2030年超越卡塔爾和澳大利亞成為全球最大的LNG供應國?；诖?，市場對于LNG產品價格長期看低。大型LNG項目投資都在百億美元以上，成本回收期較長，簽訂LNG長期購貨協(xié)議是股東做出最終投資決策的必要條件。在當前LNG產品供過于求的形勢下，世界市場LNG價格低迷，LNG買家有了更多的議價權，對于簽訂長期購貨合同的意愿不強，越來越希望采用合同期更短、購買量更小、合同條款更靈活的LNG短期銷售合同。
5.6 中國石油企業(yè)尚缺乏擔當深水大型LNG項目作業(yè)者的能力
莫桑比克LNG項目都是上下游一體化項目，氣田所處位置都是深海，涉及海洋工程、深水生產設施等深水氣田開發(fā)的關鍵技術。中國石油企業(yè)盡管近幾年已經(jīng)通過在澳大利亞、加拿大、俄羅斯亞馬爾等多個項目參股布局LNG項目，但是在這些項目的身份都是小股東或者是LNG買家，LNG項目的作業(yè)者都是西方國際石油公司。中國石油企業(yè)在深水氣田開發(fā)和LNG項目領域屬于新手，還沒有掌握從LNG項目概念選擇、工程設計、施工到生產操作和檢維修的成體系的實踐經(jīng)驗。FLNG/LNG項目的核心液化工藝還沒有大型化實踐，主要LNG工藝設備如深冷換熱器、冷劑壓縮機等需要進口。這些客觀因素都使得中國石油企業(yè)在參與LNG項目中只能以小股東身份參股，話語權小，信息不對稱，對于如何保護中方利益提出了巨大挑戰(zhàn)。
6、中國石油企業(yè)應對策略
6.1 通過與國際石油公司合作分擔項目風險
大型國際石油公司普遍將莫桑比克視為潛力區(qū)域，他們具有在多個國家或地區(qū)成功實施深海項目和LNG項目的經(jīng)驗，大多擁有建設LNG項目所需的一整套管理體系和專利技術，擁有經(jīng)驗豐富的LNG項目管理人才和技術人才。通過與這些國際大石油公司合作，一方面可以避免因中方技術和管理經(jīng)驗不足，匆忙當作業(yè)者，承受較高的項目風險；另一方面，國際大石油公司在金融市場能夠較為順利地得到國際銀行的貸款。同時，國際石油公司熟稔LNG市場的變化，市場銷售能力較強，可以通過與其綁定，提前鎖定LNG購銷合同，降低項目風險。
6.2 中資企業(yè)應抱團取暖
中國企業(yè)在莫桑比克外來投資國中排名第一，在莫有投資活動的中資企業(yè)數(shù)量眾多。中國企業(yè)可以通過組建中國在莫的商會或者社團，協(xié)調訴求形成合力，對莫桑比克政府發(fā)出中國企業(yè)一致的聲音。定期舉辦行業(yè)論壇，增加與政府互動，積極參與政府在行業(yè)政策、環(huán)保規(guī)定、稅收等多方面的政策制定。建立企業(yè)和政府的對話渠道，避免政府出臺不利于產業(yè)發(fā)展的政策。
6.3 運營好現(xiàn)有LNG項目，樹立中國石油企業(yè)品牌
中國石油企業(yè)自上世紀90年代初走出國門在海外投資油氣項目，已經(jīng)有了在多個非洲國家地區(qū)成功運營項目的經(jīng)驗，形成了具有中國石油企業(yè)特色的良好實踐，在非洲國家贏得廣泛的贊譽。莫桑比克地處非洲東部，在政治經(jīng)濟體制、民族文化和性格上與中國石油企業(yè)在其他非洲國家地區(qū)投資的項目有諸多相似之處。中國石油企業(yè)一方面應展示自身在非洲項目上所取得的業(yè)績和社會績效，培育莫桑比克政府和項目所在地社區(qū)群眾對中國石油企業(yè)品牌的認可；另一方面，應充分借鑒以往在非洲項目上的良好實踐，處理好公司與政府、項目與社區(qū)、經(jīng)濟效益與企業(yè)社會責任、項目發(fā)展與環(huán)保的關系，積極培養(yǎng)當?shù)厝瞬?，輸出中國企業(yè)優(yōu)良的做法和先進的管理理念。還要通過運作好現(xiàn)有項目，樹立起專業(yè)、負責任、有擔當?shù)闹袊推髽I(yè)品牌形象，從而更有利于將來在莫桑比克油氣行業(yè)的發(fā)展，最終形成良性循環(huán)，摸索和創(chuàng)造出中國石油企業(yè)在莫桑比克投資油氣行業(yè)的最佳實踐。
6.4 采用FLNG技術或模塊化方式建設LNG項目
傳統(tǒng)的LNG項目建設模式是在項目所在地完成所有施工建設任務，這種建設方式人力、物力資源投入集中，需要搭建大量的施工臨時設施，存在大量的交叉作業(yè)。除此之外，LNG項目建設還要滿足海關對建設物資、機具設備的清關要求，以及政府法律法規(guī)的要求。因此，LNG項目需要在當?shù)亟M建一個覆蓋多個專業(yè)的高水平的項目管理團隊，以協(xié)調和管理諸多管理界面和承包商，對工程的進度、成本、質量進行掌控。莫桑比克基礎設施薄弱，LNG項目工程建設所需要的自來水、電力和燃料都需要自行建設和解決，當?shù)丶夹g工人和管理人員匱乏，直接在當?shù)赝瓿蒐NG項目的建設難度較大。
針對莫桑比克這種情況，可以采用FLNG技術或者模塊化的方式進行建設。FLNG船可以看作是一座浮動的LNG生產接收終端，直接泊于氣田上方進行作業(yè)，不需要先期進行海底及陸上輸氣管道、LNG工廠和配套碼頭的建設?，F(xiàn)有的FLNG項目都采取在船廠建造組裝，建設采用模塊化技術，各工藝模塊可獨立加工、建造，然后總體組裝即可，因而大大縮短了建設周期，加快了投產進度。可見，F(xiàn)LNG技術適合在莫桑比克深水氣田進行開發(fā)。
對于擬在陸上建設LNG廠的項目，可以采取模塊化建設模式。LNG工程模塊化建設是指根據(jù)LNG廠的各個單元的工藝特點和功能要求，將整個LNG廠分割成多個模塊進行制造，這些模塊的制造可以在一個地區(qū)進行，也可以在不同國家和地區(qū)進行。模塊經(jīng)預組裝，通過大型船舶運送到項目所在地進行安裝和調試。模塊化通常比直接在項目所在地建設成本要高10%～15%，但通過模塊化可以提高工程質量、縮短施工時間、降低人工成本，從而降低裝置建設成本。
6.5 吸引高層次和稀缺人才，培育莫本土人才
深海油氣項目和LNG項目是未來石油行業(yè)的發(fā)展方向，中國石油企業(yè)在這兩個領域起步較晚，小型LNG技術雖然進行了開發(fā)并投入工業(yè)實踐，但大型LNG液化技術依然還處于研發(fā)階段，沒有投入工業(yè)應用。大型LNG項目建設往往通過模塊化的方式進行，模塊的設計、建造、組裝由分散在世界各地的承包商承擔。因此要成為LNG項目的作業(yè)者，需要組建一支能夠在項目進度、成本控制、技術審核、工程建設質量上進行把控和管理的項目管理團隊。該項目管理團隊業(yè)務面廣，涉及財務、工程計劃、成本控制、海工、LNG等多個專業(yè)，部分技術人員即使在國際上都屬于稀缺人才。中國國有石油企業(yè)限于員工編制、工資總額、薪酬體系等多方面的限制，還沒有建立起與國際接軌的薪酬體系和福利制度、高層次人才的市場引入機制和職業(yè)經(jīng)理人體制，很難組建這樣的專業(yè)管理團隊。
中國石油企業(yè)應一方面通過向合資項目有計劃、有目標的派員，進入合資公司和項目管理團隊，系統(tǒng)學習汲取項目經(jīng)驗，培養(yǎng)人才，鍛煉出一支能夠執(zhí)行深海和LNG項目的隊伍；另一方面要探索建立更符合國際石油市場的人力資源制度，打通各個用人渠道，通過吸納國際大石油公司人才，充分掌控項目，保護自身利益。同時，中國石油企業(yè)還應該積極履行社會責任，培養(yǎng)當?shù)厝瞬?，通過為其提供獎學金，鼓勵莫桑比克優(yōu)秀學員在中國進行學習深造，培養(yǎng)出熟悉中國文化，了解中國石油企業(yè)管理理念，能夠成為中莫溝通橋梁的人才，進一步推動中國石油企業(yè)在莫桑比克當?shù)氐陌l(fā)展。
以上內容摘自絲路印象莫桑比克事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉載，請注明出處。
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