“一帶一路”沿線煙草市場(chǎng)分析及投資建議

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:48 瀏覽：530 收藏

    中國(guó)煙草一直高度關(guān)注并積極響應(yīng)“一帶一路”建設(shè)，“一帶一路”也給中國(guó)煙草開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。從宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，未來(lái)十年“一帶一路”沿線國(guó)家GDP總量所占全球比重有望提升至40%左右，累計(jì)資本形成總額有望達(dá)到110萬(wàn)億美元，中國(guó)與沿線國(guó)家雙邊貿(mào)易額有望增至1.7萬(wàn)億美元。從卷煙銷售情況看，2016年全球(不含中國(guó))卷煙總銷量約3億件，其中“一帶一路”沿線區(qū)域約1.6億件，占比超過(guò)50%，顯然，中國(guó)煙草“走出去”空間潛力巨大。能否發(fā)現(xiàn)“一帶一路”巨大商機(jī)和投資回報(bào)，是中國(guó)煙草參與“一帶一路”建設(shè)的關(guān)鍵所在；沿線各國(guó)投資環(huán)境如何，很大程度上決定了企業(yè)主體投資意愿和投資動(dòng)力。為進(jìn)一步提升中國(guó)煙草拓展“一帶一路”沿線市場(chǎng)的水平和效果，本文分析“一帶一路”沿線國(guó)家投資環(huán)境并評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

    1“一帶一路”沿線各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    本文重點(diǎn)討論“一帶一路”沿線64國(guó)(不含中國(guó))。依據(jù)地理分布差異，64國(guó)被劃分為東南亞11國(guó)、西亞與北非18國(guó)、南亞7國(guó)、中亞及蒙古6國(guó)、中東歐22國(guó)(見(jiàn)表1)。以下依次重點(diǎn)分析各國(guó)基本國(guó)情及煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r。

    1.1    東南亞11國(guó)

東南亞11國(guó)中，“東南亞國(guó)家聯(lián)盟”(簡(jiǎn)稱“東盟”)覆蓋除東帝汶外的十國(guó)，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的數(shù)據(jù)，東盟十國(guó)經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到了世界前十大經(jīng)濟(jì)體的水平。從與中國(guó)貿(mào)易情況看，一方面，雙邊貿(mào)易投資發(fā)展迅速，中國(guó)是東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟是中國(guó)第三大貿(mào)易伙伴；另一方面，政治結(jié)構(gòu)復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)置落后、南海問(wèn)題爭(zhēng)端、宗教認(rèn)同差異是潛在的雙邊貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)因素。

表1 “一帶一路”沿線64 國(guó)(不含中國(guó))區(qū)域分布

表1 “一帶一路”沿線64 國(guó)(不含中國(guó))區(qū)域分布

從煙草市場(chǎng)發(fā)展角度看，東南亞各國(guó)吸煙人口眾多，煙葉資源豐富，人均卷煙消費(fèi)存在較大增長(zhǎng)空間，除新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓之外，其他國(guó)家四大跨國(guó)煙草公司并未占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)統(tǒng)治地位，是中國(guó)煙草海外投資的首選之地。各國(guó)煙草發(fā)展多樣化特征值得注意，雖然混合型卷煙分布范圍較廣，但馬來(lái)西亞、越南等國(guó)烤煙型銷量占比超過(guò)50%，印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國(guó)雪茄煙銷量增長(zhǎng)較快(年均增速約5%)。區(qū)域內(nèi)本地?zé)煵萜髽I(yè)不容忽視，從市場(chǎng)份額看，泰國(guó)煙草、越南煙草在各自國(guó)內(nèi)分別占69.8%、59.9%，麥蒂公司在菲律賓占20.5%，鹽倉(cāng)、嘉潤(rùn)在印度尼西亞分別占23.1%、13.0%。

東南亞11國(guó)中，柬埔寨、緬甸、老撾等國(guó)煙草市場(chǎng)開(kāi)拓對(duì)中國(guó)煙草而言具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，屬戰(zhàn)略型市場(chǎng)。這一定位基于兩個(gè)原因，原因之一是這些市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。以緬甸為例，2016年該國(guó)15歲以上人口吸煙率為男性31.6%、女性6.4%，低于同區(qū)域其他國(guó)家平均水平，而該國(guó)人均卷煙消費(fèi)稍高于300支，遠(yuǎn)低于亞太地區(qū)人均水平(900支)，另?yè)?jù)緬甸衛(wèi)生體育部數(shù)據(jù)，該國(guó)僅約10%的消費(fèi)者抽吸過(guò)濾嘴卷煙，這證明緬甸具有較大的卷煙消費(fèi)潛力。另一個(gè)原因是云南中煙、廣東中煙在以上國(guó)家中低端市場(chǎng)深耕已久，打下了牢固可靠的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在柬埔寨，廣東中煙威尼頓公司在與英美煙草柬埔寨公司、Rock國(guó)際煙草公司、Huotraco公司的競(jìng)爭(zhēng)中不落下風(fēng)；在老撾，云南中煙寮中紅塔好運(yùn)公司占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額，超過(guò)了帝國(guó)品牌及其他煙草企業(yè)。

表2 東南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

表2 東南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)卷煙市場(chǎng)也具有相當(dāng)規(guī)模，存在培育價(jià)值，是機(jī)會(huì)型市場(chǎng)。在東北亞人口老齡化、東南亞人口大幅增長(zhǎng)的背景下，以上國(guó)家存在大量可轉(zhuǎn)化為吸煙人群的年輕勞動(dòng)力。據(jù)聯(lián)合國(guó)《世界人口展望報(bào)告》，2050年僅印度尼西亞一國(guó)人口即將超過(guò)3億。在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)從東亞向東南亞轉(zhuǎn)移，各國(guó)有望迎來(lái)新的經(jīng)濟(jì)騰飛機(jī)會(huì)的總趨勢(shì)下，印尼、越南、菲律賓等國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿驅(qū)⑹志薮蟆?a href="http://www.miottimo.com/sg/" class="inner_chain" >新加坡、泰國(guó)、文萊等國(guó)由于煙草制品管控嚴(yán)厲或市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，市場(chǎng)相對(duì)成熟，開(kāi)拓難度相對(duì)較高。

1.2 西亞與北非18國(guó)

西亞地區(qū)擁有“五海三洲之地”的地理位置優(yōu)勢(shì)，區(qū)位、能源優(yōu)勢(shì)突出。對(duì)中國(guó)煙草而言，除東南亞市場(chǎng)外，西亞是最具吸引力和最具潛力的市場(chǎng)，主要有三大理由：一是西亞地區(qū)華人、中國(guó)勞務(wù)人員眾多。西亞地區(qū)華人規(guī)模已經(jīng)突破50萬(wàn)，主要集中在沙特、阿聯(lián)酋、土耳其等國(guó)。隨著“一帶一路”建設(shè)，中國(guó)與西亞各國(guó)經(jīng)貿(mào)、工程、物流等交流勢(shì)必愈發(fā)密切，特別是中資企業(yè)承建工程項(xiàng)目必然增多，中國(guó)勞務(wù)人員將日益增加，中式卷煙需求量必會(huì)增加，同時(shí)這部分人員也可能帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝藛T消費(fèi)中式卷煙，這是難得的市場(chǎng)契機(jī)。二是西亞卷煙市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，但當(dāng)?shù)鼐頍煿I(yè)發(fā)展滯后。西亞是世界卷煙銷量快速增長(zhǎng)的區(qū)域市場(chǎng)之一，近年來(lái)年輕人口增長(zhǎng)同樣迅速，與東南亞國(guó)家不同的是，西亞卷煙消費(fèi)結(jié)構(gòu)較高，這對(duì)卷煙消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展而言是重大利好。與此同時(shí)，西亞煙草工業(yè)生產(chǎn)能力有限，煙草消費(fèi)大國(guó)(例如土耳其、伊朗)依賴進(jìn)口卷煙。在西亞市場(chǎng)主要被跨國(guó)煙草公司主導(dǎo)的背景之下，雖然部分本土企業(yè)也掌握一定的市場(chǎng)份額，但其產(chǎn)銷品牌多為中低端產(chǎn)品。三是市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)寬松，進(jìn)入難度相對(duì)較低。西亞地區(qū)卷煙市場(chǎng)非法貿(mào)易占比較大，與成熟、規(guī)范市場(chǎng)相比，中國(guó)煙草品牌產(chǎn)品在西亞市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力。

表2 東南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

表2 東南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

北非埃及自古以來(lái)就是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶上的重要國(guó)家，目前中國(guó)是埃及重要的投資來(lái)源國(guó)和第三大貿(mào)易伙伴國(guó)。但埃及國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)因素明顯，塞西政府改革力度巨大，政策穩(wěn)定性、連續(xù)性欠佳，海外投資面臨著國(guó)有化、征收、匯兌等政治風(fēng)險(xiǎn)。從煙草發(fā)展角度看，埃及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)四大跨國(guó)公司所占份額并不高，東方煙草以77.8%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。另需指出的是，埃及背后的非洲國(guó)家與非洲市場(chǎng)(例如肯尼亞、贊比亞、坦桑尼亞、尼日利亞)才是中國(guó)煙草的廣闊天地。

表3 西亞與北非各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

表3 西亞與北非各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

綜合而言，西亞北非18國(guó)可分為三類：第一類以伊朗等國(guó)為代表，這類國(guó)家具備市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)潛力，四大跨國(guó)煙草公司與本地?zé)煵萜髽I(yè)、其他煙草企業(yè)(例如韓國(guó)KT&G)尚處于激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)進(jìn)入難度相對(duì)較低，應(yīng)當(dāng)作為重點(diǎn)開(kāi)拓的戰(zhàn)略型市場(chǎng)。第二類包括阿富汗、伊拉克、敘利亞、土耳其、巴勒斯坦、也門、埃及、阿塞拜疆等國(guó)，這類國(guó)家具備一定的市場(chǎng)潛力，但不利因素較為明顯，或政治局勢(shì)不穩(wěn)，或市場(chǎng)規(guī)模過(guò)小，或投資限制較多，總之投資環(huán)境不夠成熟，屬于機(jī)會(huì)型市場(chǎng)，對(duì)其策略應(yīng)該是耐心培育、伺機(jī)而動(dòng)。第三類包括阿曼、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、巴林、以色列、沙特阿拉伯、約旦、黎巴嫩等國(guó)，這些國(guó)家煙草管制環(huán)境相對(duì)嚴(yán)格，市場(chǎng)格局相對(duì)成熟穩(wěn)定。

1.3 南亞7國(guó)

該區(qū)域包括兩個(gè)內(nèi)陸國(guó)(不丹，尼泊爾)、三個(gè)臨海國(guó)(巴基斯坦，印度，孟加拉國(guó))、兩個(gè)島國(guó)(斯里蘭卡，馬爾代夫)，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱，人口超過(guò)全球五分之一，是世界上人口最多最密集的地域之一，同時(shí)也是全球最貧窮的地區(qū)之一。由于歷史上英國(guó)長(zhǎng)期殖民統(tǒng)治以及后來(lái)實(shí)行“分而治之”政策，南亞國(guó)家從獨(dú)立時(shí)起，就存有許多復(fù)雜地緣政治問(wèn)題。

表3 西亞與北非各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

表3 西亞與北非各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

    從煙草市場(chǎng)狀況看，南亞各國(guó)吸煙人口眾多，煙葉資源豐富。部分國(guó)家卷煙市場(chǎng)存在較大增長(zhǎng)空間，孟加拉國(guó)比迪煙逐漸被卷煙產(chǎn)品替代，雖然目前開(kāi)始嘗試卷煙的原比迪煙消費(fèi)者仍然較少，但如果這種勢(shì)頭繼續(xù)發(fā)展，該國(guó)將成為重要的卷煙市場(chǎng)；斯里蘭卡卷煙產(chǎn)品消費(fèi)量仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2016年該國(guó)卷煙產(chǎn)品消費(fèi)量較2014年增長(zhǎng)了6.4%。該地區(qū)各國(guó)煙草發(fā)展呈現(xiàn)多樣化特征，印度、巴基斯坦烤煙型卷煙銷量占比超過(guò)50%；印度雪茄煙銷量增長(zhǎng)較快，2016年增速為5.9%；從控?zé)煭h(huán)境看，不丹是全球唯一全面禁煙的國(guó)家。此外，南亞地區(qū)本地?zé)煵萜髽I(yè)不容忽視，印度煙草在其國(guó)內(nèi)占據(jù)76.8%的市場(chǎng)份額，達(dá)卡煙草在孟加拉國(guó)也占有一定市場(chǎng)地位。

    總體而言，印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、尼泊爾未來(lái)可能具備市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力，屬于機(jī)會(huì)型市場(chǎng)，而前三國(guó)也是中煙英美煙草國(guó)際公司(CTBAT)擬確定的市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)國(guó)家。馬爾代夫、不丹屬于成熟市場(chǎng)。

    1.4    中亞及蒙古6國(guó)

從全球貿(mào)易角度看，中亞五國(guó)被視為“21世紀(jì)的戰(zhàn)略能源與資源基地”,近十年，中國(guó)對(duì)中亞五國(guó)的直接投資流量與存量均持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。從歷史數(shù)據(jù)看，中國(guó)對(duì)哈薩克斯坦直接投資所占比重一直最高且不斷提升，對(duì)中亞其他四國(guó)直接投資所占比重較小且波動(dòng)較大。從中蒙貿(mào)易看，中國(guó)連續(xù)十多年保持蒙古最大貿(mào)易伙伴國(guó)地位，中國(guó)也是蒙古第二大外資來(lái)源國(guó)。

表4 南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

表4 南亞各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

從煙草市場(chǎng)發(fā)展角度看，中亞蒙古6國(guó)吸煙率普遍較高，吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、蒙古等國(guó)男性吸煙率超過(guò)了40%。歷史上中亞5國(guó)一度卷煙產(chǎn)能過(guò)剩，因此2014年帝國(guó)品牌公司關(guān)閉了旗下吉爾吉斯斯坦BISHKEK地區(qū)的一家卷煙廠(該廠一度是中亞地區(qū)最大的卷煙廠)。其后，由于中亞5國(guó)和俄羅斯消費(fèi)偏好、煙草監(jiān)管政策相近，帝國(guó)品牌公司開(kāi)始通過(guò)俄羅斯向中亞市場(chǎng)銷售卷煙。這一取向可以代表跨國(guó)煙草公司政策趨勢(shì)。實(shí)際上，各大煙草企業(yè)在該地區(qū)的主要經(jīng)營(yíng)策略便是將中亞5國(guó)、俄羅斯以及白俄羅斯市場(chǎng)集合管理。中亞5國(guó)煙草發(fā)展形勢(shì)與環(huán)境也有差異，例如，雪茄煙在哈薩克斯坦銷售形勢(shì)頗佳，2016年銷售額增長(zhǎng)超過(guò)10%，土庫(kù)曼斯坦煙草發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻，該國(guó)不僅是全球吸煙率較低的國(guó)家之一，政府又?jǐn)M全面禁止卷煙銷售。

在蒙古煙草市場(chǎng)，蒙古煙草公司、帝國(guó)品牌、日煙國(guó)際、菲莫國(guó)際、英美煙草、韓國(guó)KT&G公司競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，蒙古煙草公司占據(jù)統(tǒng)治地位，市場(chǎng)份額約40%。帝國(guó)品牌較早進(jìn)入蒙古市場(chǎng)，早在1998年便與蒙古Tsakhiu集團(tuán)結(jié)成銷售伙伴，目前其品牌產(chǎn)品全部進(jìn)口，尚無(wú)在蒙古設(shè)立卷煙廠的計(jì)劃。日煙國(guó)際自2003年開(kāi)始與蒙古Voltam公司合作，2007年日煙國(guó)際哈薩克斯坦分公司在烏蘭巴托設(shè)立代表處，并以日煙國(guó)際哈薩克斯坦LLC蒙古國(guó)公司的名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，其所銷卷煙也全部依靠進(jìn)口，目前沒(méi)有設(shè)廠計(jì)劃。韓國(guó)KT&G公司自2000年開(kāi)始在蒙古銷售卷煙，2010年后保持著較高市場(chǎng)增長(zhǎng)率，其攻城掠地主要依靠超細(xì)支低焦油品牌愛(ài)喜。值得一提的是，歷史上，蒙古煙民曾經(jīng)青睞大號(hào)過(guò)濾嘴卷煙(指煙支長(zhǎng)度為80mm和85mm的加長(zhǎng)型卷煙)，大號(hào)卷煙一度占據(jù)蒙古卷煙銷量的70%。

表5 中亞各國(guó)及蒙古煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

表5 中亞各國(guó)及蒙古煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

中亞與蒙古地區(qū)投資不利因素也較為明顯。一方面，蒙古2013年修訂法案，煙草市場(chǎng)環(huán)境趨于嚴(yán)苛。另一方面，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦等國(guó)政府始終存在執(zhí)法隨意、尋租嚴(yán)重、稅收負(fù)擔(dān)較重等問(wèn)題。此外，中亞蒙古6國(guó)長(zhǎng)期被世界經(jīng)濟(jì)邊緣化，公路、鐵路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施狀況也不甚理想。總之，該地區(qū)6國(guó)雖有發(fā)展?jié)摿?，但仍屬于待觀察的機(jī)會(huì)型市場(chǎng)，投資需要謹(jǐn)慎。

1.5 中東歐22國(guó)

中東歐在“一帶一路”沿線屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度相對(duì)較高的區(qū)域，區(qū)域內(nèi)22國(guó)煙草發(fā)展環(huán)境差異明顯。從煙葉生產(chǎn)角度看，匈牙利、羅馬尼亞、克羅地亞等國(guó)具有煙葉種植傳統(tǒng)，但斯洛文尼亞、立陶宛、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞等國(guó)并無(wú)傳統(tǒng)煙葉生產(chǎn)區(qū)；從卷煙類型角度看，雖然混合型卷煙分布范圍較廣，但保加利亞等國(guó)烤煙型銷量占比超過(guò)五成，與此同時(shí)，羅馬尼亞、波黑、格魯吉亞等國(guó)雪茄煙銷量增長(zhǎng)較快，2016年增速分別達(dá)到了13.6%、13.5%、7.6%，而在烏克蘭、波黑、格魯吉亞、馬其頓、俄羅斯等國(guó)，雪茄煙銷售額增長(zhǎng)超過(guò)10%；從市場(chǎng)規(guī)范角度看，中歐各國(guó)整體上較為穩(wěn)定規(guī)范，白俄羅斯卻是全球非法卷煙最大的生產(chǎn)地之一；從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度看，在四大跨國(guó)公司強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)下，F(xiàn)abrika Duhana Sarajevo以及Donskoy Tabak OAO等煙草企業(yè)在俄羅斯、波黑等國(guó)苦苦掙扎，而韓國(guó)KT&G卻憑借有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格成功開(kāi)拓了俄羅斯等國(guó)市場(chǎng)。

表6 中東歐各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

表6 中東歐各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

    中東歐22國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。總體而言，由于四大跨國(guó)煙草公司對(duì)該地區(qū)卷煙市場(chǎng)的牢固控制，中東歐地區(qū)是中國(guó)煙草投資“一帶一路”沿線的最末之選。諸國(guó)中，羅馬尼亞或可作為戰(zhàn)略型市場(chǎng)來(lái)培育；波黑、黑山、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、馬其頓、俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、格魯吉亞、亞美尼亞、摩爾多瓦等國(guó)具備一定的潛力，應(yīng)屬機(jī)會(huì)型市場(chǎng)；波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、立陶宛、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、克羅地亞、斯洛文尼亞等國(guó)，煙草制品管制狀況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)成熟穩(wěn)定。

    概覽前文對(duì)“一帶一路”沿線各國(guó)基本國(guó)情及煙草發(fā)展?fàn)顩r的分析，在中國(guó)煙草海外投資過(guò)程中，大致可將“一帶一路”沿線各國(guó)劃分為戰(zhàn)略型、機(jī)會(huì)型和成熟型三類市場(chǎng)。歸納總結(jié)前文描述，可得表7。

    2、“一帶一路”沿線各國(guó)煙草投資的幾點(diǎn)建議

“一帶一路”投資事宜牽扯到域內(nèi)外發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家、西方民主與其他國(guó)家固有體制、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與管制經(jīng)濟(jì)等多方博弈，面臨許多業(yè)已存在、難以根除的風(fēng)險(xiǎn)與困難。結(jié)合前文，中國(guó)煙草面臨的主要困難包括(但不限于)以下幾個(gè)方面：一，市場(chǎng)總體容量下滑，煙草寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)。目前大部分地區(qū)吸煙率下降，卷煙市場(chǎng)總量正逐年減少，中國(guó)煙草海外競(jìng)爭(zhēng)時(shí)需在四大跨國(guó)煙草公司的夾縫中立足，市場(chǎng)訂單難以保障。二，受限于煙草管制，市場(chǎng)運(yùn)作空間不足。當(dāng)前各國(guó)普遍加強(qiáng)煙草管制，以柬埔寨為例，該國(guó)最新控?zé)煑l例要求煙包必須印刷警示圖片，同時(shí)大幅提升卷煙印花稅率。三，體制機(jī)制障礙客觀存在，人才保障支撐不足。中國(guó)煙草目前尚未有明確的境外企業(yè)管理辦法、駐外人員管理辦法，在境外企業(yè)及派駐人員管理方面不夠靈活，外派人員激勵(lì)、境外事宜審批等機(jī)制設(shè)計(jì)問(wèn)題亟待理順。四，部分國(guó)家設(shè)施落后，投資貿(mào)易便利化安排不足。“一帶一路”沿線部分國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施落后，同時(shí)存在較高“邊境成本”，以辦理產(chǎn)品出口所有手續(xù)為例，中亞與蒙古6國(guó)、南亞8國(guó)需花費(fèi)一個(gè)月左右，而經(jīng)合組織(OECD)國(guó)家僅需11天[6]。五，部分國(guó)家政局不穩(wěn)，民族宗教矛盾多發(fā)。沿線各國(guó)風(fēng)險(xiǎn)水平普遍偏高，據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示，沿線至少29國(guó)處于中等及以上風(fēng)險(xiǎn)水平。

表6 中東歐各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

表6 中東歐各國(guó)煙草市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r續(xù)表

中國(guó)煙草在沿線國(guó)家進(jìn)行投資貿(mào)易時(shí)，應(yīng)做好以下幾個(gè)方面：

首先，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各子公司投資事宜，以并購(gòu)重組為抓手，合理規(guī)劃市場(chǎng)布局。投資“一帶一路”要全國(guó)一盤棋，形成拓展合力，防止在同一國(guó)家、同一領(lǐng)域出現(xiàn)惡性無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，投資選擇宜精勿濫，不求多、只求強(qiáng)，應(yīng)堅(jiān)持“先有銷量后設(shè)廠”原則，當(dāng)前行業(yè)在部分國(guó)家已有部分企業(yè)，應(yīng)選擇性扶持并探索建立市場(chǎng)退出機(jī)制；應(yīng)將并購(gòu)重組和市場(chǎng)規(guī)劃相結(jié)合，做好并購(gòu)重組可行性論證，可以嘗試與跨國(guó)公司、海外華僑進(jìn)行資本合作；應(yīng)從落后國(guó)家入手，以云南中煙、廣東中煙等優(yōu)勢(shì)企業(yè)為先鋒隊(duì)，抓住契機(jī)謀求布局。

其次，推進(jìn)資本運(yùn)作平臺(tái)、人力資源平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)“中煙國(guó)際”職能轉(zhuǎn)變。無(wú)論是投資收購(gòu)，還是合資重組，均離不開(kāi)資本運(yùn)作平臺(tái)，要按先易后難、由簡(jiǎn)到繁的原則推進(jìn)資本運(yùn)作平臺(tái)建設(shè)；應(yīng)繼續(xù)完善外派人員選拔激勵(lì)機(jī)制、歸國(guó)發(fā)展路徑設(shè)計(jì)，制定切實(shí)可行的外派人員管理辦法，盡可能明確人員外派條件、外派時(shí)間、薪酬待遇、歸國(guó)發(fā)展通道；應(yīng)以“中煙國(guó)際”轉(zhuǎn)型發(fā)展為突破口，協(xié)商擬定并積極實(shí)踐經(jīng)營(yíng)在外、管理在外、人員在外的轉(zhuǎn)型方案。

表7 “一帶一路”沿線各國(guó)煙草投資類型

表7 “一帶一路”沿線各國(guó)煙草投資類型

最后，注重卷煙產(chǎn)品研發(fā)營(yíng)銷工作，加大煙葉出口外銷力度，探索新型煙草制品自營(yíng)出口。應(yīng)根據(jù)目標(biāo)國(guó)消費(fèi)者需求研發(fā)有針對(duì)性的產(chǎn)品組合，以中低價(jià)位產(chǎn)品切入市場(chǎng)，建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，在占據(jù)一定市場(chǎng)份額之后，逐步導(dǎo)入中高端產(chǎn)品；應(yīng)以提質(zhì)量、降成本、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)管理為抓手，逐步加大煙葉出口力度，提升境外煙葉實(shí)體化建設(shè)質(zhì)量；應(yīng)以“中煙國(guó)際”、天利公司為平臺(tái)，借助行業(yè)海外營(yíng)銷實(shí)體公司，探索并推動(dòng)新型煙草制品自營(yíng)出口。

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