南美洲涂料市場概況
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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南美洲是一個巨大的大陸，其面積超過1700萬k㎡，長7200km，寬4400km。這對物流業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。
同時，這個體量也為物流和運輸行業(yè)帶來了重要機會。南美洲有12個國家：阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、圭亞那、巴拉圭、秘魯、蘇里南、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉，外加1個海外領(lǐng)土：法屬圭亞那。烏拉圭和蘇里南領(lǐng)土面積較小，接近葡萄牙領(lǐng)土面積的兩倍。
隨著中產(chǎn)階級的不斷發(fā)展壯大以及對城市地區(qū)需求的不斷增加，南美洲接近4.3億的人口對美好生活和住房改善的需求日益增加。居民超過1000萬的5大都市地區(qū)面臨挑戰(zhàn)：巴西圣保羅人口2170萬，里約熱內(nèi)盧人口1340萬；阿根廷布宜諾斯艾利斯人口1500萬；秘魯利馬人口1210萬；哥倫比亞波哥大人口1060萬。35個人口超過100萬的城市以及數(shù)百個人口超過10萬的城市也面臨挑戰(zhàn)，這些城市必須在南美洲內(nèi)獲得充分聯(lián)通和服務(wù)。
細(xì)分領(lǐng)域
南美洲涂料工業(yè)存在于不同工業(yè)的許多細(xì)分領(lǐng)域，其作為成熟工業(yè)未來10年的前景將呈現(xiàn)連續(xù)的、穩(wěn)定的和結(jié)構(gòu)性的增長。2018年各個主要工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的情況見圖1。
所有細(xì)分領(lǐng)域預(yù)計都會持續(xù)增長。主要的推動力來自于中產(chǎn)階級，他們要求通過減少住房不足和改善住房、移動需求、增加基礎(chǔ)設(shè)施和其他方面的投資，來改善生活條件，這將直接影響裝飾涂料市場、家具/木器涂料以及粉末涂料、家用電器和一般工業(yè)用涂料市場。
中產(chǎn)階級普遍壯大的一個重要指標(biāo)是停車場數(shù)目的增長預(yù)期。近10年來，汽車保有量以每年約4%的速度增長，而且會繼續(xù)增長。汽車保有量將從2018年的9600萬輛增長到2030年的1.45億輛，見圖2。
雖然汽車保有量持續(xù)增長，但是南美洲的汽車人口仍將保持在相對低位。未來10年，南美洲每千人擁有汽車的數(shù)量將達到311輛，這遠低于目前的國際平均值。可以預(yù)見，汽車保有量將在未來幾十年繼續(xù)增長，這將直接影響修補涂料市場。對地鐵、鐵路和其他大眾運輸?shù)绕渌\輸方式的需求有助于涂料消費，但南美洲乘用車擁有量仍將大幅增長，見圖3。
防護涂料市場也將受石油和天然氣、造紙和紙漿行業(yè)以及采礦和漁業(yè)發(fā)展的連續(xù)性影響。船舶涂料將受石油和天然氣平臺影響，但也將受到港口結(jié)構(gòu)性擴張下的其他相關(guān)運輸模式影響。
高性能涂料市場正在超過南美洲大陸的平均水平。圖4顯示了南美洲各涂料細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)增長的預(yù)期影響。
競爭和新來者
在全球10大涂料生產(chǎn)商中，只有6家積極在南美洲建立生產(chǎn)廠，提供良好服務(wù)及各種產(chǎn)品，它們是：Akzo Nobel、Axalta、BASF、Jotun、PPG和Sherwin Williams。
其他一些公司也有參與，有跡象表明一些公司正在積極尋找該地區(qū)的投資選擇。其他國際公司/品牌包括3M、Roberlo、Hempel、Redspot、Nippon、Noroo、Lechler、Mankiewitz、Yatu、Carpoly、Montó、Titan、Carboline、Kolor等，目前通過聯(lián)合、單一裝飾線和/或銷售參與。
據(jù)報道，雖然該地區(qū)有數(shù)千個涂料生產(chǎn)商，但這幾個國家中約有35家重要本地中等規(guī)模生產(chǎn)商完成市場上85%～90%的供應(yīng)。這些主要集團與競爭者的比較如圖5所示。
重要的是要看到這種競爭在整個南美洲并不均一。如果我們將南美大陸分成兩個主要區(qū)域，這兩個區(qū)域呈現(xiàn)的是不同的景象。大多數(shù)是大西洋沿岸的國家：阿根廷、巴西、玻利維亞、巴拉圭和烏拉圭；另一部分是面臨太平洋的國家：智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯。
可以看到，除Jotun和SW外，全球生產(chǎn)商過去10年在南美洲失去了位置。目前的趨勢是全球生產(chǎn)商的位置穩(wěn)定，除非在未來幾年發(fā)生收購。
其他國際公司增加了它們在這一區(qū)域的份額，進入特定市場(包括一些利基市場)。
中等規(guī)模公司在過去10年也促進了市場的集中。
在未來10年，在這一市場中很可能出現(xiàn)收購，因為吸引力在于：市場正穩(wěn)步增長，從而瞄準(zhǔn)更高的附加值領(lǐng)域，而利潤在增加。
供應(yīng)鏈機會
南美洲涂料市場對環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求增加，從而對產(chǎn)品及其性能產(chǎn)生價值影響。這與全球市場中終端用戶的習(xí)慣一致。
在南美洲建立的全球或區(qū)域涂料工業(yè)通過公司間計劃或戰(zhàn)略聯(lián)盟促進了它們的技術(shù)輸入項目。隨著經(jīng)濟增長的恢復(fù)，南美洲涂料和供應(yīng)鏈行業(yè)正在迅速適應(yīng)，以超越快速改變的消費者預(yù)期。
南美洲涂料公司在未來幾年需要先進的功能性材料，如多功能聚合物、防腐材料和納米組分。該工業(yè)正在朝流程電子化、智能應(yīng)用、生物組分和水性技術(shù)引入的方向發(fā)展，并更加注重可持續(xù)發(fā)展。我們預(yù)計，先進涂料的增長將超出目前的2023年增長預(yù)測5億美元以上。
2018年南美洲涂料市場原材料消費占比如圖8所示。
機遇和趨勢
南美洲涂料市場規(guī)模在2018年估計為81億美元，在2023年會達到接近120億美元水平，并在2030年超過200億美元，所有國家的連續(xù)增長率都會很高(見表2)。一旦克服政治問題，委內(nèi)瑞拉應(yīng)該在未來幾年內(nèi)開始復(fù)蘇。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
同時，這個體量也為物流和運輸行業(yè)帶來了重要機會。南美洲有12個國家：阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、圭亞那、巴拉圭、秘魯、蘇里南、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉，外加1個海外領(lǐng)土：法屬圭亞那。烏拉圭和蘇里南領(lǐng)土面積較小，接近葡萄牙領(lǐng)土面積的兩倍。
隨著中產(chǎn)階級的不斷發(fā)展壯大以及對城市地區(qū)需求的不斷增加，南美洲接近4.3億的人口對美好生活和住房改善的需求日益增加。居民超過1000萬的5大都市地區(qū)面臨挑戰(zhàn)：巴西圣保羅人口2170萬，里約熱內(nèi)盧人口1340萬；阿根廷布宜諾斯艾利斯人口1500萬；秘魯利馬人口1210萬；哥倫比亞波哥大人口1060萬。35個人口超過100萬的城市以及數(shù)百個人口超過10萬的城市也面臨挑戰(zhàn)，這些城市必須在南美洲內(nèi)獲得充分聯(lián)通和服務(wù)。
表1 南美洲各個國家的涂料市場
細(xì)分領(lǐng)域
南美洲涂料工業(yè)存在于不同工業(yè)的許多細(xì)分領(lǐng)域，其作為成熟工業(yè)未來10年的前景將呈現(xiàn)連續(xù)的、穩(wěn)定的和結(jié)構(gòu)性的增長。2018年各個主要工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的情況見圖1。
所有細(xì)分領(lǐng)域預(yù)計都會持續(xù)增長。主要的推動力來自于中產(chǎn)階級，他們要求通過減少住房不足和改善住房、移動需求、增加基礎(chǔ)設(shè)施和其他方面的投資，來改善生活條件，這將直接影響裝飾涂料市場、家具/木器涂料以及粉末涂料、家用電器和一般工業(yè)用涂料市場。
圖1 2018年南美洲涂料市場的細(xì)分領(lǐng)域
中產(chǎn)階級普遍壯大的一個重要指標(biāo)是停車場數(shù)目的增長預(yù)期。近10年來，汽車保有量以每年約4%的速度增長，而且會繼續(xù)增長。汽車保有量將從2018年的9600萬輛增長到2030年的1.45億輛，見圖2。
雖然汽車保有量持續(xù)增長，但是南美洲的汽車人口仍將保持在相對低位。未來10年，南美洲每千人擁有汽車的數(shù)量將達到311輛，這遠低于目前的國際平均值。可以預(yù)見，汽車保有量將在未來幾十年繼續(xù)增長，這將直接影響修補涂料市場。對地鐵、鐵路和其他大眾運輸?shù)绕渌\輸方式的需求有助于涂料消費，但南美洲乘用車擁有量仍將大幅增長，見圖3。
圖2 南美洲汽車保有量的變化
防護涂料市場也將受石油和天然氣、造紙和紙漿行業(yè)以及采礦和漁業(yè)發(fā)展的連續(xù)性影響。船舶涂料將受石油和天然氣平臺影響，但也將受到港口結(jié)構(gòu)性擴張下的其他相關(guān)運輸模式影響。
圖3 南美各國每千人擁有汽車數(shù)量的變化
高性能涂料市場正在超過南美洲大陸的平均水平。圖4顯示了南美洲各涂料細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)增長的預(yù)期影響。
競爭和新來者
在全球10大涂料生產(chǎn)商中，只有6家積極在南美洲建立生產(chǎn)廠，提供良好服務(wù)及各種產(chǎn)品，它們是：Akzo Nobel、Axalta、BASF、Jotun、PPG和Sherwin Williams。
其他一些公司也有參與，有跡象表明一些公司正在積極尋找該地區(qū)的投資選擇。其他國際公司/品牌包括3M、Roberlo、Hempel、Redspot、Nippon、Noroo、Lechler、Mankiewitz、Yatu、Carpoly、Montó、Titan、Carboline、Kolor等，目前通過聯(lián)合、單一裝飾線和/或銷售參與。
圖4 各細(xì)分領(lǐng)域的增長
據(jù)報道，雖然該地區(qū)有數(shù)千個涂料生產(chǎn)商，但這幾個國家中約有35家重要本地中等規(guī)模生產(chǎn)商完成市場上85%～90%的供應(yīng)。這些主要集團與競爭者的比較如圖5所示。
重要的是要看到這種競爭在整個南美洲并不均一。如果我們將南美大陸分成兩個主要區(qū)域，這兩個區(qū)域呈現(xiàn)的是不同的景象。大多數(shù)是大西洋沿岸的國家：阿根廷、巴西、玻利維亞、巴拉圭和烏拉圭；另一部分是面臨太平洋的國家：智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯。
圖5 南美洲市場的競爭
可以看到，除Jotun和SW外，全球生產(chǎn)商過去10年在南美洲失去了位置。目前的趨勢是全球生產(chǎn)商的位置穩(wěn)定，除非在未來幾年發(fā)生收購。
其他國際公司增加了它們在這一區(qū)域的份額，進入特定市場(包括一些利基市場)。
圖6 南美洲毗鄰大西洋區(qū)域的競爭
中等規(guī)模公司在過去10年也促進了市場的集中。
在未來10年，在這一市場中很可能出現(xiàn)收購，因為吸引力在于：市場正穩(wěn)步增長，從而瞄準(zhǔn)更高的附加值領(lǐng)域，而利潤在增加。
供應(yīng)鏈機會
南美洲涂料市場對環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求增加，從而對產(chǎn)品及其性能產(chǎn)生價值影響。這與全球市場中終端用戶的習(xí)慣一致。
圖7 南美洲毗鄰太平洋區(qū)域的競爭
在南美洲建立的全球或區(qū)域涂料工業(yè)通過公司間計劃或戰(zhàn)略聯(lián)盟促進了它們的技術(shù)輸入項目。隨著經(jīng)濟增長的恢復(fù)，南美洲涂料和供應(yīng)鏈行業(yè)正在迅速適應(yīng)，以超越快速改變的消費者預(yù)期。
南美洲涂料公司在未來幾年需要先進的功能性材料，如多功能聚合物、防腐材料和納米組分。該工業(yè)正在朝流程電子化、智能應(yīng)用、生物組分和水性技術(shù)引入的方向發(fā)展，并更加注重可持續(xù)發(fā)展。我們預(yù)計，先進涂料的增長將超出目前的2023年增長預(yù)測5億美元以上。
圖8 原材料消費占比
2018年南美洲涂料市場原材料消費占比如圖8所示。
機遇和趨勢
南美洲涂料市場規(guī)模在2018年估計為81億美元，在2023年會達到接近120億美元水平，并在2030年超過200億美元，所有國家的連續(xù)增長率都會很高(見表2)。一旦克服政治問題，委內(nèi)瑞拉應(yīng)該在未來幾年內(nèi)開始復(fù)蘇。
表2 南美洲各國涂料市場預(yù)測
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
2026-2031年中非房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：106頁
圖表數(shù)：139
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中非基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：94頁
圖表數(shù)：149
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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