礦產(chǎn)資源“走出去”進(jìn)入南美洲的形勢及對策
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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南美洲是南亞美利加洲的簡稱，是拉丁美洲的一部分，位于西半球南部，東面是大西洋，西為太平洋，陸地以巴拿馬運(yùn)河為界與北美洲相分，南面隔海與南極洲相望。主要包括13個國家和地區(qū)：北部有哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、法屬圭亞那、蘇里南，中西部有厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞，東部是巴西，南部有智利、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭。南美洲的礦產(chǎn)資源豐富，蘊(yùn)藏量大，采礦業(yè)是南美洲的傳統(tǒng)工業(yè)，石油、鐵、銅、鈮等儲量皆居世界前列，產(chǎn)量和出口量在世界占據(jù)重要地位。
1、南美洲礦產(chǎn)資源分布
在漫長的地質(zhì)歷史演化中，南美大陸經(jīng)歷了前寒武紀(jì)古陸臺的奠定和元古代末古陸臺形成，及古生代地盾與拗陷區(qū)的分化，直到中生代至新生代的阿爾卑斯運(yùn)動，南美大陸形成了現(xiàn)代地形結(jié)構(gòu)的基本格架，即西部縱貫?zāi)媳钡哪贻p的安第斯山和東部古老的高原與低平的沖積平原相間分布的南美地臺。安第斯有全球最著名的銅、鉬、金、多金屬成礦帶，南美地臺有優(yōu)越的鐵、錳、金、金剛石、鋁、鈮鉭、鋰、鉀鹽及油氣資源等成礦地質(zhì)條件，南美洲各國優(yōu)勢礦產(chǎn)分布見表1。
1.1 西部安第斯山
安第斯山區(qū)的主要礦藏是有色金屬、石油、硝石、硫磺。有色金屬礦多與第三紀(jì)、第四紀(jì)火山活動和巖漿侵入有關(guān)，特別是以礦脈和巖脈形式侵入到上層的巖漿體，如安山巖、閃長巖、玢巖等。在赤道至南緯35°之間有一條重要的含礦侵入帶，形成巨大的多種有色金屬礦富集區(qū)，最突出的是銅礦，從秘魯南部至智利中部，為世界最大的斑巖型銅礦床礦集區(qū)；其次是分布于玻利維亞境內(nèi)東科迪勒拉的錫礦，儲量僅次于東南亞。鉛、鋅、鉍、鉬、銀、銻等具有豐富儲藏，秘魯?shù)你G礦儲量高居世界首位。阿根廷和智利的鋰儲量在世界的前三位。石油主要分布在安第斯山北段的山間構(gòu)造谷地或盆地中，如委內(nèi)瑞拉的馬拉開波盆地、哥倫比亞的馬格達(dá)萊納谷地等，含油層多屬第三紀(jì)砂巖。硫磺礦則與廣布的火山堆積物聯(lián)系在一起。
銅（金）礦主要分布在安第斯帶西科迪勒拉，尤以中南段最為豐富，形成一條近南北走向的銅、金、多金屬富集帶，總長約2000ｋｍ。成礦類型主要為斑巖型，據(jù)統(tǒng)計，在安第斯帶，95％的銅礦床產(chǎn)在第三紀(jì)的花崗斑巖、英安斑巖等酸性斑巖及其圍巖中。從厄瓜多爾、秘魯、阿根廷到智利中北部，共有大、中型銅礦床400多個，包括20多個大型—超大型銅礦床，與銅伴生的鉬、錸、硒和碲的儲量均十分豐富，在世界上占有重要地位。
1.2 南美地臺
南美地臺礦產(chǎn)資源豐富，鐵、錳、金、金剛石、鋁、鈮鉭、鋰、鉀鹽及油氣資源等都在世界上占有非常重要地位。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，巴西、圭亞那、蘇里南的鋁土礦儲量分別居世界第三、第六、第七位，其中圭亞那、蘇里南沿海是世界上高品位三水鋁石型鋁土礦的主要產(chǎn)地。巴西的稀有金屬鈮、鉭、鈹儲量居世界之首，鐵礦儲量居世界第二位，錳產(chǎn)量居世界第三位。南美地臺地盾區(qū)具有巨大的資源潛力，沉積變質(zhì)型鐵錳礦床、綠巖帶型金礦床、ＶＭＳ型銅鉛鋅礦床和熱帶風(fēng)化層的紅土型鋁土、鎳和錳礦，以及金、金剛石、錫等砂積礦床。
在東部高原區(qū)，巴西高原和圭亞那高原的主要礦藏是鐵、錳、鋁土、石英晶、云母及多種稀有金屬，礦床主要產(chǎn)于前寒武紀(jì)巖系之中。其中除鐵、錳等多為受變質(zhì)沉積型礦產(chǎn)外，多系巖漿活動的產(chǎn)物。經(jīng)過長期的外力侵蝕和準(zhǔn)平原化過程，不少原生礦床遭破壞，產(chǎn)生次生的砂礫礦床。在巴西高原上，巴西的米納斯吉拉斯州是最重要的礦藏富集區(qū)，擁有鐵、錳、鉛、鋅、云母、石英晶等多種礦藏，該州中部以伊塔比拉為中心的“鐵四邊形地區(qū)”，蘊(yùn)藏著世界上最大的優(yōu)質(zhì)鐵礦，其他有巴拉州的鐵和鋁土礦，馬托格羅索州的錳礦，巴伊亞州的鉻礦，朗多尼亞地區(qū)的錫礦，戈亞斯州的鉛、鋅、鎳礦等。圭亞那高原上，蘇里南和圭亞那兩國的鋁土礦甚為豐富，產(chǎn)于古老結(jié)晶巖風(fēng)化而成的殘積層中，屬紅土型鋁土礦；其次是委內(nèi)瑞拉東部的鐵礦和巴西阿馬帕地區(qū)的錳礦。
中部平原主要以沉積型礦藏為主，較重要的是奧里諾科平原東部和亞馬孫平原西部的儲于新生代沉積之中的石油。
2、南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)投資環(huán)境概述
相關(guān)機(jī)構(gòu)的行業(yè)市場研究認(rèn)為，南美地區(qū)大部分國家找礦開發(fā)潛力巨大，地質(zhì)資料可靠，礦業(yè)法規(guī)及其配套法規(guī)健全，行政程序清晰、高效，社會環(huán)境穩(wěn)定，有多個國內(nèi)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)勘查開發(fā)，進(jìn)行資源合作盈利的實(shí)例，屬于礦業(yè)開發(fā)的低風(fēng)險國家，在全球礦業(yè)投資環(huán)境評價排名中，智利、阿根廷、秘魯、巴西都名列前5名，由于豐富的資源和較為穩(wěn)定的礦業(yè)投資環(huán)境，成為全球首選的礦業(yè)投資開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)之一。
2.1 礦業(yè)政策基本保持穩(wěn)定
礦業(yè)開發(fā)在南美各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都占有十分重要的地位，為了吸引外國投資者，各國都程度不同地制定了一系列優(yōu)惠政策。盡管有些國家政局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展時有動蕩和變化，但其豐富的資源和較為穩(wěn)定的礦業(yè)投資環(huán)境，成為全球首選的礦業(yè)投資開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)，因此，南美各國礦業(yè)投資環(huán)境總體較好。
2.2 礦業(yè)投資及開發(fā)法律法規(guī)健全透明
南美國家的礦業(yè)法頒布較早，在使用過程中不斷地修訂和完善，法律嚴(yán)謹(jǐn)、可操作性強(qiáng)，基本礦業(yè)作業(yè)的每一步都有詳盡規(guī)定，模棱兩可的條款很少。各省甚至市級政府也都根據(jù)聯(lián)邦礦法進(jìn)行相應(yīng)的礦山立法，對于所有礦山勘探、開采的全過程都有詳盡的規(guī)定，對于資產(chǎn)所有人的責(zé)、權(quán)、利都有相應(yīng)的說明，非常詳盡，每一工作步驟都有法律條文可依。
2.3 鼓勵國內(nèi)外企業(yè)開發(fā)礦業(yè)
南美許多國家的法律規(guī)定了外國投資者享受憲法規(guī)定的國民待遇，并出臺以發(fā)展本國礦業(yè)為主基調(diào)的礦業(yè)戰(zhàn)略或規(guī)劃。如阿根廷政府鼓勵國內(nèi)外企業(yè)勘探和開發(fā)阿根廷的礦產(chǎn)資源，規(guī)定外國企業(yè)在阿國可以不須事前申請、注冊即可投資；可以隨時、免稅轉(zhuǎn)移其利潤；可以自由進(jìn)入外匯市場。阿根廷同世界很多國家簽署有雙邊投資協(xié)議，以避免雙重征稅的出現(xiàn)，并提供了一系列優(yōu)惠政策，如：30年的財稅穩(wěn)定期、勘查費(fèi)用的雙倍減免、加速折舊、儲量評估值的資本化、所得稅免除、礦業(yè)企業(yè)進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和材料免進(jìn)口稅及附加稅等。
2.4 南美國家與我國關(guān)系友好
南美各國與我國基本沒有直接的利益沖突，大部分國家與我國都保持有良好的合作關(guān)系，為我國企業(yè)到該地區(qū)開展礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)提供了基礎(chǔ)條件。
2.5 我國政府向來重視與南美各國的關(guān)系
進(jìn)入新世紀(jì)，中拉關(guān)系保持全面快速發(fā)展的良好勢頭，我國和南美各國在礦產(chǎn)資源方面的合作也越來越頻繁，給雙方人民帶來實(shí)實(shí)在在的好處。2004年以來，胡錦濤主席3次訪問南美地區(qū)。2013年6月習(xí)近平主席訪問了拉美地區(qū)。當(dāng)前，在世界多極化背景下，中拉關(guān)系正處在一個新的歷史起點(diǎn)上，加強(qiáng)互利合作，有利于推動各自經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，也有助于推動建立持久和平、共同繁榮的和諧世界。我國政府將繼續(xù)同拉美國家一道努力，建設(shè)平等互利、共同發(fā)展的全面合作伙伴關(guān)系。
3、我國在南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)及資源合作情況
南美地區(qū)良好的礦業(yè)投資環(huán)境，豐富的礦產(chǎn)資源和巨大的找礦潛力已成為我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”，進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的重要戰(zhàn)略選區(qū)之一。通過國有大型企業(yè)到該區(qū)資源合作開發(fā)、兼并等礦業(yè)投資，提升了我國礦產(chǎn)資源國際合作的水平和資源掌控能力，拓展了我國企業(yè)在南美地區(qū)的勘查領(lǐng)域，擴(kuò)大了南美找礦規(guī)模，收集了南美大量礦產(chǎn)資源信息，了解了南美各國與礦業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和政策，培養(yǎng)、壯大了“走出去”隊伍。
3.1 勘查和礦山建設(shè)成效明顯
近年來，我國礦業(yè)企業(yè)在南美洲發(fā)現(xiàn)特大型鐵礦1處，大型及以上礦產(chǎn)地6處，主要是鐵、銅和金，獲取了一定級別的資源量，形成了一批可供進(jìn)一步勘查、開發(fā)基地。部分項目已進(jìn)入礦山籌建階段，其中五礦投資開發(fā)北秘魯銅礦已獲銅金屬資源量620萬ｔ，正在進(jìn)行礦山建設(shè)和預(yù)可研階段；中鋁的秘魯特羅莫克銅礦已控制銅資源量731萬ｔ，正在進(jìn)行礦山籌建。
3.2 資源合作和礦業(yè)并購持續(xù)增加
近年來，我國大型企業(yè)如首鋼、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、中國五礦等到南美地區(qū)進(jìn)行礦業(yè)投資、勘查、開發(fā)、合作、并購等活動日益增多。1992年首鋼斥資收購了秘魯鐵礦公司9８.4％的股份，獲得馬爾科納礦區(qū)670.7ｋ㎡內(nèi)所有礦產(chǎn)資源的無限期開發(fā)和利用權(quán)；2007年８月，中國鋁業(yè)公司成功收購加拿大秘魯銅業(yè)公司91％股份，這也是中國公司第一次完成對海外上市大型銅資源公司的成功收購；2007年12月江西銅業(yè)集團(tuán)和中國五礦集團(tuán)收購加拿大北方秘魯銅業(yè)公司所有流通股份；2010年6月1日，中國鐵建與銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司聯(lián)合收購加拿大初級礦業(yè)公司科里安特資源公司擁有的厄瓜多爾銅礦；2010年2月，武鋼集團(tuán)和ＭＭＸ公司在里約熱內(nèi)盧市圓滿完成股權(quán)交割，成為這家公司第二大股東，即武鋼集團(tuán)完成了收購巴西著名投資集團(tuán)ＥＢＸ旗下鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)ＭＭＸ公司，獲得了約6億ｔ資源權(quán)益，后者擁有位于巴西米娜斯吉那斯州的Ｓｕｄｅｓｔｅ礦山、Ｃｏｒｕｍｂａ礦山，資源總量超過30億ｔ，目前年生產(chǎn)能力為1070萬ｔ鐵礦石；2006年博賽礦業(yè)集團(tuán)自加拿大礦產(chǎn)商Ｉａｍｇｏｌｄ手中購得圭亞那的鋁土礦開采權(quán)，擬投資50億元（6.94億美元）在圭亞那建設(shè)一座年產(chǎn)能為100萬ｔ的氧化鋁精煉廠。
3.3 探索了找礦的新模式
中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司承擔(dān)的智利成礦帶礦產(chǎn)勘查項目，將建立空中－地面－地下找礦一體化模式。南京地質(zhì)調(diào)查中心承擔(dān)的秘魯項目，根據(jù)工作區(qū)實(shí)際，將秘魯區(qū)域地質(zhì)調(diào)查規(guī)范與國內(nèi)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查相結(jié)合，形成了以遙感先行、物化探跟進(jìn)、區(qū)域控制、重點(diǎn)驗證的地質(zhì)填圖模式。
3.4 優(yōu)化了項目運(yùn)作方式
江蘇華東有色地質(zhì)勘查局在巴西先后開展了包括鈮礦、金礦勘查，鐵礦并購、鐵礦權(quán)合作勘查等工作，對巴西地質(zhì)礦產(chǎn)特征和主要礦產(chǎn)成礦地質(zhì)規(guī)律進(jìn)行了綜合研究，對礦業(yè)準(zhǔn)入制度、投資基礎(chǔ)條件、外部環(huán)境等因素進(jìn)行了調(diào)研，對礦權(quán)運(yùn)作－勘查開發(fā)－資本運(yùn)營進(jìn)行了一體化經(jīng)營。有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心智利項目，已經(jīng)建立了智利地質(zhì)、礦產(chǎn)及礦權(quán)數(shù)據(jù)庫，獲得了500ｋ㎡的礦權(quán)，形成4個具有大型銅、鐵銅及金礦的礦權(quán)集中區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與資本的結(jié)合。
3.5 建立中資企業(yè)行業(yè)協(xié)會和團(tuán)體組織獲得共識
探討了在國外建立由中資企業(yè)參加的行業(yè)協(xié)會和團(tuán)體組織的可行性，以自愿的原則，選出區(qū)域龍頭企業(yè)，組成協(xié)會和團(tuán)體，目的是國外中資企業(yè)間能夠保持一定的聯(lián)系，避免過度競爭；在需要的時候可以及時提供必要的幫助，增加信息的溝通渠道，更好地保護(hù)人身、資金等方面的安全。
3.6 培養(yǎng)了一批綜合型境外勘查隊伍
國外礦產(chǎn)資源勘查工作涉及專業(yè)多、難度大、面臨的問題多。不僅需要對地質(zhì)找礦的各種手段和方法的掌握，還要有對各類數(shù)據(jù)處理和資料分析及綜合的能力，更需要對所在國的語言、法律有較深的了解，這樣才能有助于對當(dāng)?shù)氐恼?、法律和法?guī)的解讀，準(zhǔn)確地辦理各項相關(guān)工作，適當(dāng)?shù)靥幚砼c社區(qū)文化、風(fēng)土人情、人文政治等方面有關(guān)事宜。
4、南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)戰(zhàn)略建議
4.1 戰(zhàn)略目標(biāo)及定位
南美洲優(yōu)勢礦產(chǎn)以銅、鐵、金、鋁土礦、鈮和鋰稀有金屬等為主，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的互補(bǔ)性很強(qiáng)，特別是前4個礦種。重點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)礦權(quán)的取得和大型礦床的找礦突破，力爭在短時間內(nèi)擁有更多的礦山建設(shè)和資源開發(fā)項目，突破跨國集團(tuán)資源產(chǎn)銷壟斷，實(shí)現(xiàn)資源再分配。
4.2 戰(zhàn)略部署
礦種和地區(qū)選擇上，主要是智利、秘魯?shù)你~，巴西、委內(nèi)瑞拉的鐵礦，圭亞那、蘇里南的鋁土，委內(nèi)瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾、秘魯?shù)氖?，玻利維亞的錫和銻，秘魯?shù)你U、鋅、銀、鉍，阿根廷和智利的鋰，巴西的鈮、鈹?shù)认∮薪饘?。其中智利、秘魯、阿根廷、巴西等為重點(diǎn)國家，其成礦條件、資源潛力和社會人文環(huán)境上優(yōu)勢明顯。
4.3 戰(zhàn)略實(shí)施建議
4.3.1 參與國際礦業(yè)整合，獲取優(yōu)質(zhì)資源
200８年的全球金融危機(jī)使西方的經(jīng)濟(jì)受到了嚴(yán)重沖擊，歐債危機(jī)又給全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶來了很大的不確定性，全球礦業(yè)投資萎縮明顯，為我國企業(yè)的跨境并購提供了難得的歷史機(jī)遇。應(yīng)抓住機(jī)遇，積極鼓勵有實(shí)力的企業(yè)參與到全球礦業(yè)整合，有針對性地收購或入股優(yōu)質(zhì)資源的勘探和開發(fā)，實(shí)現(xiàn)資源的再分配。
4.3.2 創(chuàng)新融資模式，參與資本市場運(yùn)作
礦業(yè)行業(yè)與資本市場的關(guān)系日趨緊密，擁有優(yōu)質(zhì)資源的勘查公司上市融資在國外已很成熟，應(yīng)鼓勵境外勘查取得好成果的國內(nèi)企業(yè)到國外上市，與全球金融市場接觸，獲取所需的勘查資金，加快勘查進(jìn)度，樹立好的形象，通過與銀行、社會基金、國家基金加強(qiáng)合作，探索新的融資模式和渠道。
4.3.3 加大勘查投入，重視技術(shù)創(chuàng)新
地質(zhì)勘查是礦業(yè)領(lǐng)域的先導(dǎo)，應(yīng)加大勘查的投入，促進(jìn)勘查技術(shù)創(chuàng)新和新方法應(yīng)用，加強(qiáng)勘查技術(shù)與資源開發(fā)新技術(shù)的研發(fā)，掌握資源勘查、礦山的采、選、冶核心技術(shù)，提高國際競爭力。
4.3.4 重視環(huán)境安全和可持續(xù)發(fā)展，關(guān)注企業(yè)責(zé)任
礦產(chǎn)資源行業(yè)不可避免地遭遇資源、環(huán)境、社會三者的挑戰(zhàn)。隨著全球安全與環(huán)保意識的增強(qiáng)，應(yīng)通過制定規(guī)范，加強(qiáng)檢查，特別是力爭通過新技術(shù)的應(yīng)用達(dá)到所在國的要求；同時，必須肩負(fù)起駐外企業(yè)的社會責(zé)任，履行企業(yè)義務(wù)。
4.4 有效規(guī)避投資風(fēng)險
隨著國家綜合實(shí)力的提高，我國企業(yè)國外競爭力不斷增強(qiáng)，海外投資發(fā)展迅猛，我國已成為全球第二大投資國。但是國際政治、經(jīng)濟(jì)局勢等不可預(yù)知因素也日趨增多，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域投資所面臨的風(fēng)險始終存在，其中主要有政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和戰(zhàn)略決策風(fēng)險等。我國企業(yè)應(yīng)采取有效措施，規(guī)避投資風(fēng)險。
4.4.1 承擔(dān)社會責(zé)任，降低政治風(fēng)險
政治風(fēng)險是指國內(nèi)政治環(huán)境發(fā)生改變而給外國投資者帶來的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。我國企業(yè)應(yīng)承擔(dān)社會責(zé)任，尊重當(dāng)?shù)厣盍?xí)慣，融入當(dāng)?shù)亟涣鳎⒅嘏c當(dāng)?shù)卣蜕鐓^(qū)各有關(guān)方面建立并保持經(jīng)常性的接觸，解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，樹立企業(yè)良好的社會形象。
4.4.2 尋求專業(yè)機(jī)構(gòu)支持，規(guī)避法律風(fēng)險
對外投資首先要對投資國的整體法律制度進(jìn)行調(diào)研，其次進(jìn)行盡職調(diào)查，然后進(jìn)行策劃，設(shè)計交易結(jié)構(gòu)和融資方式等。但我國企業(yè)往往缺少既精通外國法律又精通外語的專業(yè)人才，最好是尋求專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的支持，包括精通目標(biāo)國法律的律師、咨詢管理顧問、投資銀行家、跨國會計師事務(wù)所的會計師等，以便將在尋找項目、盡職調(diào)查、投資協(xié)議的談判、整合過程中得到全方位的服務(wù)，有效規(guī)避法律風(fēng)險。
4.4.3 正確判斷形勢，分析自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險
海外投資普遍存在資金短缺問題。一是金融障礙，國內(nèi)外銀行貸款難；二是利用國際融資能力差；三是存在匯率和匯率風(fēng)險。我國企業(yè)應(yīng)針對出現(xiàn)的風(fēng)險設(shè)計多個應(yīng)對方案。只有正確判斷形勢，分析自身和目標(biāo)國的各項信息，才能有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
4.4.4 制定科學(xué)投資策略，規(guī)避決策風(fēng)險
我國企業(yè)應(yīng)及時掌握所在國的商務(wù)信息和政策法律，研究投資動向，制定科學(xué)的投資策略。同時多與我國政府駐外機(jī)構(gòu)交流，促進(jìn)政府間的協(xié)調(diào)，有利于幫助自身決策和解決企業(yè)當(dāng)前的問題。
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1、南美洲礦產(chǎn)資源分布
在漫長的地質(zhì)歷史演化中，南美大陸經(jīng)歷了前寒武紀(jì)古陸臺的奠定和元古代末古陸臺形成，及古生代地盾與拗陷區(qū)的分化，直到中生代至新生代的阿爾卑斯運(yùn)動，南美大陸形成了現(xiàn)代地形結(jié)構(gòu)的基本格架，即西部縱貫?zāi)媳钡哪贻p的安第斯山和東部古老的高原與低平的沖積平原相間分布的南美地臺。安第斯有全球最著名的銅、鉬、金、多金屬成礦帶，南美地臺有優(yōu)越的鐵、錳、金、金剛石、鋁、鈮鉭、鋰、鉀鹽及油氣資源等成礦地質(zhì)條件，南美洲各國優(yōu)勢礦產(chǎn)分布見表1。
1.1 西部安第斯山
安第斯山區(qū)的主要礦藏是有色金屬、石油、硝石、硫磺。有色金屬礦多與第三紀(jì)、第四紀(jì)火山活動和巖漿侵入有關(guān)，特別是以礦脈和巖脈形式侵入到上層的巖漿體，如安山巖、閃長巖、玢巖等。在赤道至南緯35°之間有一條重要的含礦侵入帶，形成巨大的多種有色金屬礦富集區(qū)，最突出的是銅礦，從秘魯南部至智利中部，為世界最大的斑巖型銅礦床礦集區(qū)；其次是分布于玻利維亞境內(nèi)東科迪勒拉的錫礦，儲量僅次于東南亞。鉛、鋅、鉍、鉬、銀、銻等具有豐富儲藏，秘魯?shù)你G礦儲量高居世界首位。阿根廷和智利的鋰儲量在世界的前三位。石油主要分布在安第斯山北段的山間構(gòu)造谷地或盆地中，如委內(nèi)瑞拉的馬拉開波盆地、哥倫比亞的馬格達(dá)萊納谷地等，含油層多屬第三紀(jì)砂巖。硫磺礦則與廣布的火山堆積物聯(lián)系在一起。
銅（金）礦主要分布在安第斯帶西科迪勒拉，尤以中南段最為豐富，形成一條近南北走向的銅、金、多金屬富集帶，總長約2000ｋｍ。成礦類型主要為斑巖型，據(jù)統(tǒng)計，在安第斯帶，95％的銅礦床產(chǎn)在第三紀(jì)的花崗斑巖、英安斑巖等酸性斑巖及其圍巖中。從厄瓜多爾、秘魯、阿根廷到智利中北部，共有大、中型銅礦床400多個，包括20多個大型—超大型銅礦床，與銅伴生的鉬、錸、硒和碲的儲量均十分豐富，在世界上占有重要地位。
表1 南美洲優(yōu)勢礦產(chǎn)資源分布
1.2 南美地臺
南美地臺礦產(chǎn)資源豐富，鐵、錳、金、金剛石、鋁、鈮鉭、鋰、鉀鹽及油氣資源等都在世界上占有非常重要地位。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，巴西、圭亞那、蘇里南的鋁土礦儲量分別居世界第三、第六、第七位，其中圭亞那、蘇里南沿海是世界上高品位三水鋁石型鋁土礦的主要產(chǎn)地。巴西的稀有金屬鈮、鉭、鈹儲量居世界之首，鐵礦儲量居世界第二位，錳產(chǎn)量居世界第三位。南美地臺地盾區(qū)具有巨大的資源潛力，沉積變質(zhì)型鐵錳礦床、綠巖帶型金礦床、ＶＭＳ型銅鉛鋅礦床和熱帶風(fēng)化層的紅土型鋁土、鎳和錳礦，以及金、金剛石、錫等砂積礦床。
在東部高原區(qū)，巴西高原和圭亞那高原的主要礦藏是鐵、錳、鋁土、石英晶、云母及多種稀有金屬，礦床主要產(chǎn)于前寒武紀(jì)巖系之中。其中除鐵、錳等多為受變質(zhì)沉積型礦產(chǎn)外，多系巖漿活動的產(chǎn)物。經(jīng)過長期的外力侵蝕和準(zhǔn)平原化過程，不少原生礦床遭破壞，產(chǎn)生次生的砂礫礦床。在巴西高原上，巴西的米納斯吉拉斯州是最重要的礦藏富集區(qū)，擁有鐵、錳、鉛、鋅、云母、石英晶等多種礦藏，該州中部以伊塔比拉為中心的“鐵四邊形地區(qū)”，蘊(yùn)藏著世界上最大的優(yōu)質(zhì)鐵礦，其他有巴拉州的鐵和鋁土礦，馬托格羅索州的錳礦，巴伊亞州的鉻礦，朗多尼亞地區(qū)的錫礦，戈亞斯州的鉛、鋅、鎳礦等。圭亞那高原上，蘇里南和圭亞那兩國的鋁土礦甚為豐富，產(chǎn)于古老結(jié)晶巖風(fēng)化而成的殘積層中，屬紅土型鋁土礦；其次是委內(nèi)瑞拉東部的鐵礦和巴西阿馬帕地區(qū)的錳礦。
中部平原主要以沉積型礦藏為主，較重要的是奧里諾科平原東部和亞馬孫平原西部的儲于新生代沉積之中的石油。
2、南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)投資環(huán)境概述
相關(guān)機(jī)構(gòu)的行業(yè)市場研究認(rèn)為，南美地區(qū)大部分國家找礦開發(fā)潛力巨大，地質(zhì)資料可靠，礦業(yè)法規(guī)及其配套法規(guī)健全，行政程序清晰、高效，社會環(huán)境穩(wěn)定，有多個國內(nèi)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)勘查開發(fā)，進(jìn)行資源合作盈利的實(shí)例，屬于礦業(yè)開發(fā)的低風(fēng)險國家，在全球礦業(yè)投資環(huán)境評價排名中，智利、阿根廷、秘魯、巴西都名列前5名，由于豐富的資源和較為穩(wěn)定的礦業(yè)投資環(huán)境，成為全球首選的礦業(yè)投資開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)之一。
2.1 礦業(yè)政策基本保持穩(wěn)定
礦業(yè)開發(fā)在南美各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中都占有十分重要的地位，為了吸引外國投資者，各國都程度不同地制定了一系列優(yōu)惠政策。盡管有些國家政局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展時有動蕩和變化，但其豐富的資源和較為穩(wěn)定的礦業(yè)投資環(huán)境，成為全球首選的礦業(yè)投資開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)，因此，南美各國礦業(yè)投資環(huán)境總體較好。
2.2 礦業(yè)投資及開發(fā)法律法規(guī)健全透明
南美國家的礦業(yè)法頒布較早，在使用過程中不斷地修訂和完善，法律嚴(yán)謹(jǐn)、可操作性強(qiáng)，基本礦業(yè)作業(yè)的每一步都有詳盡規(guī)定，模棱兩可的條款很少。各省甚至市級政府也都根據(jù)聯(lián)邦礦法進(jìn)行相應(yīng)的礦山立法，對于所有礦山勘探、開采的全過程都有詳盡的規(guī)定，對于資產(chǎn)所有人的責(zé)、權(quán)、利都有相應(yīng)的說明，非常詳盡，每一工作步驟都有法律條文可依。
2.3 鼓勵國內(nèi)外企業(yè)開發(fā)礦業(yè)
南美許多國家的法律規(guī)定了外國投資者享受憲法規(guī)定的國民待遇，并出臺以發(fā)展本國礦業(yè)為主基調(diào)的礦業(yè)戰(zhàn)略或規(guī)劃。如阿根廷政府鼓勵國內(nèi)外企業(yè)勘探和開發(fā)阿根廷的礦產(chǎn)資源，規(guī)定外國企業(yè)在阿國可以不須事前申請、注冊即可投資；可以隨時、免稅轉(zhuǎn)移其利潤；可以自由進(jìn)入外匯市場。阿根廷同世界很多國家簽署有雙邊投資協(xié)議，以避免雙重征稅的出現(xiàn)，并提供了一系列優(yōu)惠政策，如：30年的財稅穩(wěn)定期、勘查費(fèi)用的雙倍減免、加速折舊、儲量評估值的資本化、所得稅免除、礦業(yè)企業(yè)進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和材料免進(jìn)口稅及附加稅等。
2.4 南美國家與我國關(guān)系友好
南美各國與我國基本沒有直接的利益沖突，大部分國家與我國都保持有良好的合作關(guān)系，為我國企業(yè)到該地區(qū)開展礦產(chǎn)資源的勘查開發(fā)提供了基礎(chǔ)條件。
2.5 我國政府向來重視與南美各國的關(guān)系
進(jìn)入新世紀(jì)，中拉關(guān)系保持全面快速發(fā)展的良好勢頭，我國和南美各國在礦產(chǎn)資源方面的合作也越來越頻繁，給雙方人民帶來實(shí)實(shí)在在的好處。2004年以來，胡錦濤主席3次訪問南美地區(qū)。2013年6月習(xí)近平主席訪問了拉美地區(qū)。當(dāng)前，在世界多極化背景下，中拉關(guān)系正處在一個新的歷史起點(diǎn)上，加強(qiáng)互利合作，有利于推動各自經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，也有助于推動建立持久和平、共同繁榮的和諧世界。我國政府將繼續(xù)同拉美國家一道努力，建設(shè)平等互利、共同發(fā)展的全面合作伙伴關(guān)系。
3、我國在南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)及資源合作情況
南美地區(qū)良好的礦業(yè)投資環(huán)境，豐富的礦產(chǎn)資源和巨大的找礦潛力已成為我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”，進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的重要戰(zhàn)略選區(qū)之一。通過國有大型企業(yè)到該區(qū)資源合作開發(fā)、兼并等礦業(yè)投資，提升了我國礦產(chǎn)資源國際合作的水平和資源掌控能力，拓展了我國企業(yè)在南美地區(qū)的勘查領(lǐng)域，擴(kuò)大了南美找礦規(guī)模，收集了南美大量礦產(chǎn)資源信息，了解了南美各國與礦業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和政策，培養(yǎng)、壯大了“走出去”隊伍。
3.1 勘查和礦山建設(shè)成效明顯
近年來，我國礦業(yè)企業(yè)在南美洲發(fā)現(xiàn)特大型鐵礦1處，大型及以上礦產(chǎn)地6處，主要是鐵、銅和金，獲取了一定級別的資源量，形成了一批可供進(jìn)一步勘查、開發(fā)基地。部分項目已進(jìn)入礦山籌建階段，其中五礦投資開發(fā)北秘魯銅礦已獲銅金屬資源量620萬ｔ，正在進(jìn)行礦山建設(shè)和預(yù)可研階段；中鋁的秘魯特羅莫克銅礦已控制銅資源量731萬ｔ，正在進(jìn)行礦山籌建。
3.2 資源合作和礦業(yè)并購持續(xù)增加
近年來，我國大型企業(yè)如首鋼、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、中國五礦等到南美地區(qū)進(jìn)行礦業(yè)投資、勘查、開發(fā)、合作、并購等活動日益增多。1992年首鋼斥資收購了秘魯鐵礦公司9８.4％的股份，獲得馬爾科納礦區(qū)670.7ｋ㎡內(nèi)所有礦產(chǎn)資源的無限期開發(fā)和利用權(quán)；2007年８月，中國鋁業(yè)公司成功收購加拿大秘魯銅業(yè)公司91％股份，這也是中國公司第一次完成對海外上市大型銅資源公司的成功收購；2007年12月江西銅業(yè)集團(tuán)和中國五礦集團(tuán)收購加拿大北方秘魯銅業(yè)公司所有流通股份；2010年6月1日，中國鐵建與銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司聯(lián)合收購加拿大初級礦業(yè)公司科里安特資源公司擁有的厄瓜多爾銅礦；2010年2月，武鋼集團(tuán)和ＭＭＸ公司在里約熱內(nèi)盧市圓滿完成股權(quán)交割，成為這家公司第二大股東，即武鋼集團(tuán)完成了收購巴西著名投資集團(tuán)ＥＢＸ旗下鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)ＭＭＸ公司，獲得了約6億ｔ資源權(quán)益，后者擁有位于巴西米娜斯吉那斯州的Ｓｕｄｅｓｔｅ礦山、Ｃｏｒｕｍｂａ礦山，資源總量超過30億ｔ，目前年生產(chǎn)能力為1070萬ｔ鐵礦石；2006年博賽礦業(yè)集團(tuán)自加拿大礦產(chǎn)商Ｉａｍｇｏｌｄ手中購得圭亞那的鋁土礦開采權(quán)，擬投資50億元（6.94億美元）在圭亞那建設(shè)一座年產(chǎn)能為100萬ｔ的氧化鋁精煉廠。
3.3 探索了找礦的新模式
中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司承擔(dān)的智利成礦帶礦產(chǎn)勘查項目，將建立空中－地面－地下找礦一體化模式。南京地質(zhì)調(diào)查中心承擔(dān)的秘魯項目，根據(jù)工作區(qū)實(shí)際，將秘魯區(qū)域地質(zhì)調(diào)查規(guī)范與國內(nèi)區(qū)域地質(zhì)調(diào)查相結(jié)合，形成了以遙感先行、物化探跟進(jìn)、區(qū)域控制、重點(diǎn)驗證的地質(zhì)填圖模式。
3.4 優(yōu)化了項目運(yùn)作方式
江蘇華東有色地質(zhì)勘查局在巴西先后開展了包括鈮礦、金礦勘查，鐵礦并購、鐵礦權(quán)合作勘查等工作，對巴西地質(zhì)礦產(chǎn)特征和主要礦產(chǎn)成礦地質(zhì)規(guī)律進(jìn)行了綜合研究，對礦業(yè)準(zhǔn)入制度、投資基礎(chǔ)條件、外部環(huán)境等因素進(jìn)行了調(diào)研，對礦權(quán)運(yùn)作－勘查開發(fā)－資本運(yùn)營進(jìn)行了一體化經(jīng)營。有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心智利項目，已經(jīng)建立了智利地質(zhì)、礦產(chǎn)及礦權(quán)數(shù)據(jù)庫，獲得了500ｋ㎡的礦權(quán)，形成4個具有大型銅、鐵銅及金礦的礦權(quán)集中區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與資本的結(jié)合。
3.5 建立中資企業(yè)行業(yè)協(xié)會和團(tuán)體組織獲得共識
探討了在國外建立由中資企業(yè)參加的行業(yè)協(xié)會和團(tuán)體組織的可行性，以自愿的原則，選出區(qū)域龍頭企業(yè)，組成協(xié)會和團(tuán)體，目的是國外中資企業(yè)間能夠保持一定的聯(lián)系，避免過度競爭；在需要的時候可以及時提供必要的幫助，增加信息的溝通渠道，更好地保護(hù)人身、資金等方面的安全。
3.6 培養(yǎng)了一批綜合型境外勘查隊伍
國外礦產(chǎn)資源勘查工作涉及專業(yè)多、難度大、面臨的問題多。不僅需要對地質(zhì)找礦的各種手段和方法的掌握，還要有對各類數(shù)據(jù)處理和資料分析及綜合的能力，更需要對所在國的語言、法律有較深的了解，這樣才能有助于對當(dāng)?shù)氐恼?、法律和法?guī)的解讀，準(zhǔn)確地辦理各項相關(guān)工作，適當(dāng)?shù)靥幚砼c社區(qū)文化、風(fēng)土人情、人文政治等方面有關(guān)事宜。
4、南美洲礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)戰(zhàn)略建議
4.1 戰(zhàn)略目標(biāo)及定位
南美洲優(yōu)勢礦產(chǎn)以銅、鐵、金、鋁土礦、鈮和鋰稀有金屬等為主，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的互補(bǔ)性很強(qiáng)，特別是前4個礦種。重點(diǎn)是優(yōu)質(zhì)礦權(quán)的取得和大型礦床的找礦突破，力爭在短時間內(nèi)擁有更多的礦山建設(shè)和資源開發(fā)項目，突破跨國集團(tuán)資源產(chǎn)銷壟斷，實(shí)現(xiàn)資源再分配。
4.2 戰(zhàn)略部署
礦種和地區(qū)選擇上，主要是智利、秘魯?shù)你~，巴西、委內(nèi)瑞拉的鐵礦，圭亞那、蘇里南的鋁土，委內(nèi)瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾、秘魯?shù)氖?，玻利維亞的錫和銻，秘魯?shù)你U、鋅、銀、鉍，阿根廷和智利的鋰，巴西的鈮、鈹?shù)认∮薪饘?。其中智利、秘魯、阿根廷、巴西等為重點(diǎn)國家，其成礦條件、資源潛力和社會人文環(huán)境上優(yōu)勢明顯。
4.3 戰(zhàn)略實(shí)施建議
4.3.1 參與國際礦業(yè)整合，獲取優(yōu)質(zhì)資源
200８年的全球金融危機(jī)使西方的經(jīng)濟(jì)受到了嚴(yán)重沖擊，歐債危機(jī)又給全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶來了很大的不確定性，全球礦業(yè)投資萎縮明顯，為我國企業(yè)的跨境并購提供了難得的歷史機(jī)遇。應(yīng)抓住機(jī)遇，積極鼓勵有實(shí)力的企業(yè)參與到全球礦業(yè)整合，有針對性地收購或入股優(yōu)質(zhì)資源的勘探和開發(fā)，實(shí)現(xiàn)資源的再分配。
4.3.2 創(chuàng)新融資模式，參與資本市場運(yùn)作
礦業(yè)行業(yè)與資本市場的關(guān)系日趨緊密，擁有優(yōu)質(zhì)資源的勘查公司上市融資在國外已很成熟，應(yīng)鼓勵境外勘查取得好成果的國內(nèi)企業(yè)到國外上市，與全球金融市場接觸，獲取所需的勘查資金，加快勘查進(jìn)度，樹立好的形象，通過與銀行、社會基金、國家基金加強(qiáng)合作，探索新的融資模式和渠道。
4.3.3 加大勘查投入，重視技術(shù)創(chuàng)新
地質(zhì)勘查是礦業(yè)領(lǐng)域的先導(dǎo)，應(yīng)加大勘查的投入，促進(jìn)勘查技術(shù)創(chuàng)新和新方法應(yīng)用，加強(qiáng)勘查技術(shù)與資源開發(fā)新技術(shù)的研發(fā)，掌握資源勘查、礦山的采、選、冶核心技術(shù)，提高國際競爭力。
4.3.4 重視環(huán)境安全和可持續(xù)發(fā)展，關(guān)注企業(yè)責(zé)任
礦產(chǎn)資源行業(yè)不可避免地遭遇資源、環(huán)境、社會三者的挑戰(zhàn)。隨著全球安全與環(huán)保意識的增強(qiáng)，應(yīng)通過制定規(guī)范，加強(qiáng)檢查，特別是力爭通過新技術(shù)的應(yīng)用達(dá)到所在國的要求；同時，必須肩負(fù)起駐外企業(yè)的社會責(zé)任，履行企業(yè)義務(wù)。
4.4 有效規(guī)避投資風(fēng)險
隨著國家綜合實(shí)力的提高，我國企業(yè)國外競爭力不斷增強(qiáng)，海外投資發(fā)展迅猛，我國已成為全球第二大投資國。但是國際政治、經(jīng)濟(jì)局勢等不可預(yù)知因素也日趨增多，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域投資所面臨的風(fēng)險始終存在，其中主要有政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和戰(zhàn)略決策風(fēng)險等。我國企業(yè)應(yīng)采取有效措施，規(guī)避投資風(fēng)險。
4.4.1 承擔(dān)社會責(zé)任，降低政治風(fēng)險
政治風(fēng)險是指國內(nèi)政治環(huán)境發(fā)生改變而給外國投資者帶來的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。我國企業(yè)應(yīng)承擔(dān)社會責(zé)任，尊重當(dāng)?shù)厣盍?xí)慣，融入當(dāng)?shù)亟涣鳎⒅嘏c當(dāng)?shù)卣蜕鐓^(qū)各有關(guān)方面建立并保持經(jīng)常性的接觸，解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，樹立企業(yè)良好的社會形象。
4.4.2 尋求專業(yè)機(jī)構(gòu)支持，規(guī)避法律風(fēng)險
對外投資首先要對投資國的整體法律制度進(jìn)行調(diào)研，其次進(jìn)行盡職調(diào)查，然后進(jìn)行策劃，設(shè)計交易結(jié)構(gòu)和融資方式等。但我國企業(yè)往往缺少既精通外國法律又精通外語的專業(yè)人才，最好是尋求專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的支持，包括精通目標(biāo)國法律的律師、咨詢管理顧問、投資銀行家、跨國會計師事務(wù)所的會計師等，以便將在尋找項目、盡職調(diào)查、投資協(xié)議的談判、整合過程中得到全方位的服務(wù)，有效規(guī)避法律風(fēng)險。
4.4.3 正確判斷形勢，分析自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險
海外投資普遍存在資金短缺問題。一是金融障礙，國內(nèi)外銀行貸款難；二是利用國際融資能力差；三是存在匯率和匯率風(fēng)險。我國企業(yè)應(yīng)針對出現(xiàn)的風(fēng)險設(shè)計多個應(yīng)對方案。只有正確判斷形勢，分析自身和目標(biāo)國的各項信息，才能有效規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
4.4.4 制定科學(xué)投資策略，規(guī)避決策風(fēng)險
我國企業(yè)應(yīng)及時掌握所在國的商務(wù)信息和政策法律，研究投資動向，制定科學(xué)的投資策略。同時多與我國政府駐外機(jī)構(gòu)交流，促進(jìn)政府間的協(xié)調(diào)，有利于幫助自身決策和解決企業(yè)當(dāng)前的問題。
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2026-2031年圭亞那房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：150頁
圖表數(shù)：104
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年圭亞那基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：95頁
圖表數(shù)：101
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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