美國(guó)木地板行業(yè)現(xiàn)狀分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：2315 收藏

中美貿(mào)易摩擦不斷，給我國(guó)木地板對(duì)美出口產(chǎn)生較大影響。絲路印象美國(guó)事業(yè)部根據(jù)美國(guó)地板協(xié)會(huì)(The National Wood Flooring Association,簡(jiǎn)稱(chēng)NWFA)主席Chris Zizza和美國(guó)最大地板經(jīng)銷(xiāo)商J.J.Haines公司前任CEO Bruce Zwicker在2019年3月上海地板大會(huì)上的演講報(bào)告，以及NWFA發(fā)布的Hardwood Floors 2019 Industry Out Look報(bào)告等相關(guān)資料，從行業(yè)概況、產(chǎn)品現(xiàn)狀、消費(fèi)趨勢(shì)等方面解析美國(guó)木地板市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，以供木地板出口等相關(guān)企業(yè)參考。

1、美國(guó)木地板行業(yè)概況

包括地板生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、維修以及其他相關(guān)人員在內(nèi)，美國(guó)木地板工業(yè)從業(yè)人員約460萬(wàn)人，總產(chǎn)值約87億美元：美國(guó)木地板銷(xiāo)售額，2009年到2014年以?xún)晌粩?shù)的增長(zhǎng)率增加，但2015年到2019年增長(zhǎng)放緩，增長(zhǎng)率保持在一位數(shù)以?xún)?nèi)，預(yù)計(jì)到2022年增長(zhǎng)率在6%~7%：過(guò)去5年，美國(guó)木地板銷(xiāo)售額增長(zhǎng)放緩的原因主要有3方面：一是美國(guó)房屋銷(xiāo)售下降；二是出生在1981—1996年這一代人，正在償還讀書(shū)期間的學(xué)業(yè)貸款，還未進(jìn)入到家裝消費(fèi)中；三是進(jìn)口關(guān)稅及政策的變動(dòng)與不確定性，以及LVT等其他仿木產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的沖擊等據(jù)Chris Zizza介紹,美國(guó)私人木地板經(jīng)銷(xiāo)商的木地板銷(xiāo)量較大，大約1萬(wàn)個(gè)地板經(jīng)銷(xiāo)商的1.5萬(wàn)個(gè)商店銷(xiāo)售了美國(guó)40%左右的木地板，表1為美國(guó)木地板排名前10位的私人木地板分銷(xiāo)商。其次，家得寶(Home Depot)、勞氏(Lowes)、Floor&D6cor,Lumber Liquidators等美國(guó)大型綜合型建材商的木地板銷(xiāo)量占美國(guó)木地板總銷(xiāo)量的比例也較大，占比依次為15%、10%、5%和2%,其他銷(xiāo)售途徑共占比28%。

表1 美國(guó)排名前10位的木地板分銷(xiāo)商

表1 美國(guó)排名前10位的木地板分銷(xiāo)商

2、美國(guó)木地板產(chǎn)品現(xiàn)狀

美國(guó)木地板產(chǎn)品主要分為兩大類(lèi)，即強(qiáng)化木地板(laminated)和實(shí)木類(lèi)木地板(wood flooring)疽其中，美國(guó)對(duì)wood flooring的定義是至少表層為實(shí)木的木地板，又分為3類(lèi)：一是通體都是實(shí)木的實(shí)木地板(solid wood flooring),二是工程木地板(engineered wood flooring),指由多層單板或木條按照相鄰層紋理垂直組成的木地板；三是工程復(fù)合木地板,指表層為實(shí)木，芯層或背面為復(fù)合材料的地板:本文后續(xù)討論的木地板主要是基于實(shí)木類(lèi)木地板。

圖1 美國(guó)的木地板用材樹(shù)種占比情況

圖1 美國(guó)的木地板用材樹(shù)種占比情況

美國(guó)木地板以闊葉樹(shù)材為主，針葉樹(shù)材也有應(yīng)用但量較小。從木材樹(shù)種來(lái)看，目前美國(guó)產(chǎn)的紅棟和白棟木約占三分之二的市場(chǎng)，另外還有一些械木、松木等美國(guó)本土樹(shù)種，合計(jì)約占80%的市場(chǎng)，其他20%的木材樹(shù)種主要有巴西的櫻桃木、竹材和其他進(jìn)口木材，圖1為美國(guó)木地板用木材樹(shù)種占比情況。

從地板寬度來(lái)看，美國(guó)木地板產(chǎn)品主要有3類(lèi)，分別是拼花地板(parquet)、窄長(zhǎng)地板(strip,寬度￡嶼寸)和寬幅地板(plank,寬度＞3英寸)：其中，拼花地板和窄長(zhǎng)地板是美國(guó)傳統(tǒng)木地板產(chǎn)品，而寬幅地板是目前美國(guó)最流行的樣式。據(jù)U.S.FLOOREPOR2018報(bào)道，美國(guó)窄長(zhǎng)地板約占45%的木地板市場(chǎng)份額，寬幅地板占55%,其中寬度大于膜寸的地板約占40%,詳見(jiàn)圖2。其中，寬度6~8英寸的產(chǎn)品比較普遍，未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)將是更寬和更長(zhǎng)的地板。

圖2 美國(guó)木地板各種寬度產(chǎn)品的市場(chǎng)份額

圖2 美國(guó)木地板各種寬度產(chǎn)品的市場(chǎng)份額

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類(lèi)別來(lái)看，實(shí)木復(fù)合地板占比較高，約占總量的50%,且自2007年以來(lái)價(jià)格一直呈下降趨勢(shì)，實(shí)木地板銷(xiāo)量占比略有下降，主要原因是其價(jià)格貴且略有上漲。

    從地板表面涂飾材料類(lèi)型來(lái)看，油改性涂料占39%,水溶性涂料占44%,濕固化漆6%,清漆6%,蠟飾面2%,其他3%。

    3、美國(guó)木地板消費(fèi)趨勢(shì)

據(jù)NWFA對(duì)其成員(包括制造商、分銷(xiāo)商、經(jīng)銷(xiāo)商和承包商)的調(diào)查(見(jiàn)圖3),超過(guò)三分之二的受訪者估計(jì)，在近年建筑和改建市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下，美國(guó)2019年的木地板銷(xiāo)售額將至少增長(zhǎng)3%,22%的受訪者估計(jì)銷(xiāo)售額將大幅增長(zhǎng)（8%或更多）。但是，也有9%左右的受訪者認(rèn)為受勞動(dòng)力短缺、原材料價(jià)格上漲以及關(guān)稅等問(wèn)題的影響，不看好美國(guó)木地板的市場(chǎng)前景。

圖3 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板市場(chǎng)增長(zhǎng)率調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

圖3 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板市場(chǎng)增長(zhǎng)率調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

據(jù)美國(guó)闊葉木地板雜志2018年對(duì)美國(guó)消費(fèi)者的調(diào)查，美國(guó)消費(fèi)者在選擇地面材料的前3個(gè)關(guān)注點(diǎn)分別是耐用性、美觀性和容易維護(hù)：在這顧中，木地板在地面材料中的評(píng)分最高，67%的消費(fèi)者認(rèn)為木地板耐用，61%消費(fèi)者認(rèn)為木地板美觀，而51%消費(fèi)者認(rèn)為木地板容易維護(hù)，半數(shù)以上的消費(fèi)者認(rèn)為木地板是理想的地面鋪裝材料。另外，目前的美國(guó)消費(fèi)者已與10年前的消費(fèi)者不同，更加注重產(chǎn)品的功能性，更喜歡環(huán)保的和天然的產(chǎn)品。

從木地板外觀來(lái)看，美國(guó)消費(fèi)者更喜歡天然的木材紋理，比如樹(shù)節(jié)、樹(shù)脂道、樹(shù)膠道、色差等木材天然的構(gòu)造，這些是仿木產(chǎn)品無(wú)法模擬的。

據(jù)NWFA對(duì)木地板表面涂飾需求的調(diào)研，有60%多的受訪者愿意選擇低光澤度涂飾的木地板，幾乎沒(méi)有受訪者更愿意選擇高光澤度涂飾的木地板，分析原因可能是低光澤比高光澤漆面耐磨，且木地板外觀看起來(lái)更貼近原木色。此外，在涂料類(lèi)型選擇方面，有40%以上的受訪者更愿意選擇水性涂料涂飾，其次是蠟涂飾。

圖4 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板表面顏色需求調(diào)研結(jié)果

圖4 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板表面顏色需求調(diào)研結(jié)果

在色彩方面（見(jiàn)圖4）,約39%的人認(rèn)為灰色和淺色需求會(huì)更多，而50%的人認(rèn)為鉛白色沒(méi)有需求，約一半的人預(yù)計(jì)這些色調(diào)的需求與2018年基本一致。

從木地板樹(shù)種的調(diào)研結(jié)果（見(jiàn)圖5）來(lái)看，60%以上的受訪者認(rèn)為白棟木仍然是大眾最喜歡的木地板樹(shù)種，其次是黑胡桃、黑山核桃、松木、樺木等木材樹(shù)種，對(duì)竹子的需求繼續(xù)保持最低。

此外，美國(guó)木地板行業(yè)面臨著來(lái)自LVT、強(qiáng)化木地板、WPC和瓷磚等其他地板產(chǎn)品的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)NWFA調(diào)查，木地板商將LVT和強(qiáng)化木地板列為最大的威脅，46%受訪者認(rèn)為L(zhǎng)VT帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)最大，25%的受訪者認(rèn)為是強(qiáng)化木地板，而瓷磚和WPC各有7%的受訪者選擇。

圖5 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板樹(shù)種需求調(diào)研結(jié)果

圖5 NWFA對(duì)美國(guó)2019年木地板樹(shù)種需求調(diào)研結(jié)果

4、進(jìn)口木地板在美國(guó)的情況

據(jù)美國(guó)市場(chǎng)觀察與美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)本土木地板的市場(chǎng)占比逐年減少，一方面是本土生產(chǎn)成本高導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)量降低和本土產(chǎn)品價(jià)格高，另一方面是進(jìn)口渠道增多和進(jìn)口量增加，表2為美國(guó)木地板國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口比例變化清況。

表2 美國(guó)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口木地板比例

表2 美國(guó)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口木地板比例

表3為美國(guó)木地板進(jìn)口國(guó)及進(jìn)口占比變化情況：從表3可知，中國(guó)仍然是美國(guó)重要的木地板進(jìn)口國(guó)：但是，近年受關(guān)稅等貿(mào)易問(wèn)題的影響，以及從中國(guó)進(jìn)口LVT產(chǎn)品對(duì)地板市場(chǎng)沖擊，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口木地板的數(shù)量顯著下降。

表3 美國(guó)木地板進(jìn)口來(lái)源及占比

表3 美國(guó)木地板進(jìn)口來(lái)源及占比

    中國(guó)木地板在美國(guó)的銷(xiāo)售途徑主要有OEM、分銷(xiāo)商或代理商以及與美國(guó)本土建材零售商合作銷(xiāo)售等模式：據(jù)Bruce Zwicker先生介紹,中國(guó)木地板在美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)需要注意6大策略：擁有美國(guó)庫(kù)存，供貨可靠；選用高標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品好質(zhì)量；實(shí)惠的價(jià)格；創(chuàng)新外觀和優(yōu)良的性能；ISO、FSC、Lacey和甲醛認(rèn)證；了解美國(guó)的商業(yè)運(yùn)作模式。歸結(jié)起來(lái)，就是要生產(chǎn)買(mǎi)家想要的產(chǎn)品，明確訂購(gòu)、交付和投訴的政策，要有充足的庫(kù)存樣品和及時(shí)的配送；有清晰專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)材料，有完善和快速的響應(yīng)系統(tǒng)，具有英語(yǔ)水平良好的員工。

    5、結(jié)語(yǔ)

    近年在建筑和改建市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下，美國(guó)木地板市場(chǎng)前景較好，實(shí)木類(lèi)木地板仍以闊葉樹(shù)材地板為主，白棟和紅棟木地板占到一半以上，更長(zhǎng)和更寬幅的地板需求將會(huì)增加。在貿(mào)易摩擦的影響下，中國(guó)木地板仍是美國(guó)主要的進(jìn)口地板，但是進(jìn)口量逐步下降。

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