越南蝦類和鯰魚的養(yǎng)殖及其產(chǎn)品出口貿(mào)易

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：2881 收藏

    越南是全球水產(chǎn)品主要出口國家之一，水產(chǎn)業(yè)也是越南政府優(yōu)先支持發(fā)展的行業(yè)。近年來，越南漁業(yè)迎來高速發(fā)展時期，水產(chǎn)品出口貿(mào)易發(fā)展勢頭良好，其出口規(guī)模保持在全球前5位。蝦類和鯰魚是越南水產(chǎn)品出口的重要種類，這兩種水產(chǎn)品每年出口額占越南水產(chǎn)品出口總額的比例已超過50%，越南政府還計劃將蝦類產(chǎn)業(yè)打造成國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

    1、越南漁業(yè)概況

    越南社會主義共和國，簡稱越南，位于東南亞的中南半島東部，北與中國廣西、云南接壤。地處北回歸線以南，屬于熱帶季風(fēng)氣候，高溫多雨。越南國土狹長，海岸線漫長，內(nèi)陸遍布江河與湖泊，漁業(yè)資源十分豐富，擁有發(fā)展水產(chǎn)業(yè)的優(yōu)越自然條件，尤其適合發(fā)展養(yǎng)殖漁業(yè)。越南著名漁場包括:湄公河口、富國島周圍漁場、平順漁場和藩切漁場等。

    越南是傳統(tǒng)的捕魚國家，也是東盟國家中捕撈漁業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定的國家。2013年捕撈產(chǎn)量約為280.4×104t，占全球總產(chǎn)量的3.4%;2014年捕撈產(chǎn)量約為292×104t，占全球總產(chǎn)量的3.5%;聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，越南海洋捕撈產(chǎn)量在世界排名第8位;2017年，越南擁有漁船11×104艘，其中1×104艘可以從事遠(yuǎn)洋捕撈。近年來，由于全球可持續(xù)漁業(yè)資源的水平整體下降，越南的捕撈產(chǎn)量也處于逐年下降的趨勢。

    與捕撈產(chǎn)量逐年下降相反的是，越南水產(chǎn)養(yǎng)殖的增長率高于世界平均水平。2015年，越南水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)351.3×104t，占全球總產(chǎn)量的30%左右;2016年，越南水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量為360×104t，其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量比重達(dá)90%，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量比重僅占10%;2018年，越南水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量已達(dá)到415×104t。

    自20世紀(jì)60年代起，越南開始開展小規(guī)模、多樣化的水產(chǎn)養(yǎng)殖方式，例如稻田養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)殖、畜牧與魚類混養(yǎng)等。后來，越南開始采取出口品種的集約化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖品種數(shù)量不斷增多，越南水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)迎來高速發(fā)展期。

    蝦類和鯰魚是越南主要的水產(chǎn)養(yǎng)殖品種，也是越南水產(chǎn)品出口產(chǎn)值排名前兩位的品種，為越南帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。傳統(tǒng)的蝦類養(yǎng)殖品種以斑節(jié)對蝦為主，近年來，由于凡納濱對蝦養(yǎng)殖周期更短，獲取經(jīng)濟(jì)效益更快，因此養(yǎng)殖品種轉(zhuǎn)為以凡納濱對蝦為主。主要養(yǎng)殖區(qū)域為九龍江平原，越南80%的對蝦養(yǎng)殖區(qū)皆分布于此，養(yǎng)殖面積達(dá)到60×104h㎡，凡納濱對蝦的養(yǎng)殖模式以工廠化水泥池養(yǎng)殖、鋪膜池養(yǎng)殖為主，斑節(jié)對蝦以土塘粗養(yǎng)模式為主。鯰魚主要養(yǎng)殖區(qū)域是湄公河三角洲的同塔、安江、檳椥、前江、后江、芹苴等地區(qū)，養(yǎng)殖模式以池塘養(yǎng)殖、圍欄養(yǎng)殖、網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主。其他養(yǎng)殖品種還包括:龍蝦、海藻、牡蠣等。

    2、主要出口品種貿(mào)易情況

    2012-2017年是越南漁業(yè)的高速增長時期。

    2012-2017年，越南水產(chǎn)品出口額累計達(dá)到460×108美元，遠(yuǎn)高于2000-2011年期間的出口額。水產(chǎn)品加工與出口貿(mào)易在越南國民經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色，水產(chǎn)品作為第5大出口品項，已經(jīng)銷往全球170多個國家和地區(qū)。2007-2017年，越南水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增長率達(dá)10%以上。據(jù)統(tǒng)計，2017年，越南擁有水產(chǎn)品加工企業(yè)150余家，其中加工能力居前10位的企業(yè)均集中在蝦類和鯰魚產(chǎn)業(yè)。2017年，越南水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到722.5×104t，其中魚類產(chǎn)量達(dá)519.24×104t，蝦類產(chǎn)量達(dá)88.75×104t。

    2017年，越南水產(chǎn)品出口額為83×108美元，其中貢獻(xiàn)最大的種類仍是蝦類，出口額達(dá)38×108美元;居于第2位的種類是鯰魚，出口額為18×108美元，盡管因貿(mào)易壁壘而影響了部分重要市場的出口規(guī)模，但鯰魚的出口額整體仍呈現(xiàn)上升趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蝦類和鯰魚的出口額占越南水產(chǎn)品出口總額的比例已經(jīng)超過50%，無疑是越南最主要的水產(chǎn)品出口種類。

    2018年，越南水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)740×104t，出口總額為90×108美元，創(chuàng)歷史新高。越南水產(chǎn)品出口與加工協(xié)會的報告顯示，2018年，越南蝦類出口額為36×108美元;鯰魚出口量達(dá)130×104t，出口額為22.6×108美元。

    2.1    蝦類出口貿(mào)易

    蝦類是越南水產(chǎn)品出口額最大的種類。越南蝦類出口額居于前10位的國家和地區(qū)分別是:歐盟、日本、中國、美國、韓國、加拿大、澳大利亞、東盟、中國臺灣省和瑞士。2017年，越南蝦類出口額為38×108美元，這一成績主要得益于亞洲市場(日本、中國、韓國)和歐盟市場需求量的增加。

    VASEP的報告顯示，2018年越南蝦類出口額為36×108美元，較2017年下降了7.8%，未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。近年來，越南啟動了一項漁業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展計劃(2016-2020年)，根據(jù)對現(xiàn)存機(jī)制和政策影響的判斷，2018年年初，越南政府預(yù)計全年蝦類出口額約為48×108美元。但由于氣候原因，日本、韓國和歐盟存貨量較高，以及美國、加拿大等傳統(tǒng)蝦類需求市場進(jìn)口量減少等因素影響，導(dǎo)致蝦類出口額沒有實現(xiàn)上述預(yù)期目標(biāo)。由于受到越南國內(nèi)市場和國際市場價格波動的影響，2018年第二季度，越南國內(nèi)蝦類的價格降低了20%-30%。在2018年年末，由于印度、泰國和印度尼西亞等國家蝦類市場供給量的增加，美國存貨量高，以及世界蝦價整體下滑，這些因素疊加造成了越南蝦類出口量和出口額的減少。同時，中國也以各種方式促進(jìn)蝦類的出口，在一定程度上也影響了越南的蝦類出口業(yè)績。

    2018年，越南蝦類主要出口市場的出口量和出口額均較上年有所下降。其中，對中國市場的出口額下降了28.0%，對日本市場的出口額下降了9.2%，對歐盟市場的出口額下降了2.8%，對美國市場的出口額下降了3.3%。但對韓國和加拿大市場的出口額較上年分別增長1.0%和3.5%。歐盟仍然是越南蝦類出口的最大市場，

    2018年，越南對歐盟的蝦類出口占比達(dá)到23.6%，出口額為8.38×108美元。

    2.2    鯰魚出口貿(mào)易

    越南是全球最大的養(yǎng)殖鯰魚生產(chǎn)國和出口國，全球排名前10位的鯰魚生產(chǎn)企業(yè)都來自越南。以最大的鯰魚生產(chǎn)企業(yè)Vinh Hoan和Biendong Seafood為例，2015年，這兩家企業(yè)的鯰魚銷售額分別為2.28×108美元和1.17×108美元。鯰魚是一種在世界市場上廣受歡迎的魚類，也是越南國內(nèi)水產(chǎn)品出口額排名第2位的種類。在湄公河地區(qū)繁殖成長起來的鯰魚，肉白、骨少、營養(yǎng)豐富，價格合理。自20世紀(jì)90年代以來，越南鯰魚產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭實力不斷提高，其產(chǎn)品已銷往包括中國在內(nèi)的120多個國家和地區(qū)。

    鯰魚出口為越南帶來的年收益高達(dá)17×108美元。主要出口市場包括:中國、美國、歐盟、巴西、墨西哥、哥倫比亞和沙特阿拉伯，約80%的鯰魚出口額來自上述7個市場。2016年，越南鯰魚總產(chǎn)量達(dá)120×104t，出口額為16.6×108美元;2017年，出口額約為18×108美元。這充分說明，在未來10年內(nèi)，白肉魚類養(yǎng)殖業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。VASEP的數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球鯰魚養(yǎng)殖產(chǎn)量約為280×104t，較上年增長了約6%。其中，全球45%的鯰魚養(yǎng)殖產(chǎn)量來自越南，湄公河三角洲是主要的產(chǎn)地。鯰魚在中國各類餐館廣受歡迎。2017年，中國進(jìn)口越南鯰魚貿(mào)易額達(dá)4.2×108美元，成為進(jìn)口越南鯰魚的最大市場。

    3、蝦類和鯰魚出口貿(mào)易前景展望

    3.1    蝦產(chǎn)業(yè)及出口貿(mào)易前景展望

    越南政府計劃將蝦產(chǎn)業(yè)打造成國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)該計劃的發(fā)展設(shè)想，目前提高越南蝦類出口額的首要任務(wù)就是繼續(xù)擴(kuò)大養(yǎng)殖面積，其次是采用高科技養(yǎng)殖技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，降低成本，探索生態(tài)養(yǎng)殖。根據(jù)越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部行動計劃的規(guī)定，到2025年，養(yǎng)殖蝦的產(chǎn)量將增長至110×104t。該計劃分為2個階段，第1階段為:2017-2020年，咸水蝦的養(yǎng)殖總面積預(yù)計達(dá)71×104h㎡，總產(chǎn)量為85×104t，蝦類的出口額將達(dá)到45×108-50×108美元，年均增長率為9.5%-12%;第2階段為:2021-2025年，隨著高科技在蝦類養(yǎng)殖中的應(yīng)用以及大規(guī)模生態(tài)養(yǎng)殖場的建立，蝦類養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)保障系統(tǒng)將會更加完善，咸水蝦的養(yǎng)殖總面積將進(jìn)一步擴(kuò)大至75×104h㎡，總產(chǎn)量增長至110×104t，蝦類的出口額將達(dá)到100×108美元，年均增長率為12%-14%。

    其次，為了發(fā)展蝦產(chǎn)業(yè)，需要不斷提高加工能力和技術(shù)水平，增加產(chǎn)品附加值。為了滿足日益提高的全球進(jìn)口市場需求，越南漁業(yè)部門逐步完善產(chǎn)銷一條龍服務(wù)機(jī)制。目前，越南水產(chǎn)品加工業(yè)在全球尚屬于良好水平，擁有500家符合日本、美國、歐盟等市場要求的水產(chǎn)品加工廠。

    最后，要繼續(xù)拓寬市場，積極加入各項自由貿(mào)易協(xié)定和“跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議”。VASEP的報告顯示，2019年，越南蝦類的出口額預(yù)計將超過40×108美元，這主要得益于“自由貿(mào)易協(xié)議”的簽訂。由于歐盟和越南簽訂的“自由貿(mào)易協(xié)議”在2019年開始生效，歐盟的進(jìn)口關(guān)稅降低，更有利于越南蝦產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)出口規(guī)模的突破，預(yù)計對歐盟的蝦類出口額將達(dá)到10×108美元。

    2007年，越共十屆四中全會討論并通過了《到2020年越南海洋戰(zhàn)略》決議，越南提出要“靠海致富”，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，至2020年，海洋和沿海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值要占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的53%-55%。水產(chǎn)業(yè)是海洋經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，水產(chǎn)業(yè)也是越南政府優(yōu)先支持發(fā)展的行業(yè)，而蝦類的生產(chǎn)和出口將成為重中之重。政府已經(jīng)組織展開“到2025年越南國家蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃”，在該政策的帶動下，越南的蝦產(chǎn)業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，從而帶動整個水產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。

    3.2    鯰魚產(chǎn)業(yè)及出口貿(mào)易前景展望

    截至2019年3月，中國已經(jīng)有20家年產(chǎn)量為3×104t的鯰魚加工廠，這一事實足以表明在不遠(yuǎn)的將來，中國必將會成為越南鯰魚產(chǎn)業(yè)的最大競爭對手。越南鯰魚產(chǎn)業(yè)正面臨眾多的競爭對手，除中國以外，還有印度、印度尼西亞和孟加拉國。這幾個國家在全球鯰魚市場中所占的份額為15%-20%。越南國內(nèi)專家認(rèn)為，提高越南鯰魚產(chǎn)業(yè)的競爭力不能單純依靠增加數(shù)量，關(guān)鍵是要提高原料魚和產(chǎn)品的質(zhì)量。為了更好地解決上述問題，一個占地面積600h㎡的高科技養(yǎng)殖場將于2019年年末在位于湄公河三角洲地區(qū)的安江省建成。該養(yǎng)殖場一旦投入運(yùn)作，預(yù)計每年將供應(yīng)20×104t左右的高質(zhì)量原料魚，作為加工業(yè)的原材料。此外，提高鯰魚產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證水平，打破貿(mào)易壁壘，也是增加其產(chǎn)業(yè)聲望的重中之重。VASEP的報告數(shù)據(jù)顯示，到2020年，越南鯰魚養(yǎng)殖面積可達(dá)到1.3×104h㎡。位于湄公河三角洲地區(qū)的永隆省將采取多種方式大力發(fā)展當(dāng)?shù)氐啮T魚產(chǎn)業(yè)，2018年，永隆省養(yǎng)殖場面積擴(kuò)增至460h㎡，生產(chǎn)鯰魚達(dá)8×104t，VASEP強(qiáng)調(diào)，在過去的幾年里，永隆省引進(jìn)了許多方案以改進(jìn)水產(chǎn)品生產(chǎn)，例如加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，建立社區(qū)管理模式，包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的生產(chǎn)流程。VASEP認(rèn)為應(yīng)建立包括從養(yǎng)殖場到水產(chǎn)品加工、從養(yǎng)殖場到水產(chǎn)品銷售市場、從養(yǎng)殖場到加工生產(chǎn)外包之間的產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)業(yè)鏈條將給養(yǎng)殖場、原材料生產(chǎn)企業(yè)帶來諸多好處。

    企業(yè)可創(chuàng)建大片的生產(chǎn)區(qū)并采取機(jī)械化來提高勞動生產(chǎn)率，反言之，這些措施也使得企業(yè)能有符合自己生產(chǎn)要求的穩(wěn)定的原材料來源，從而減少缺乏原材料投入生產(chǎn)的可能，避免高價購買原材料而帶來的投入成本增加的情況。與此同時，大片的生產(chǎn)區(qū)能為企業(yè)創(chuàng)造有利條件來發(fā)展和宣傳他們自己的出口水產(chǎn)品品牌，提升企業(yè)在市場上的競爭力。永隆省致力于打造發(fā)展多樣化、多種類的商業(yè)養(yǎng)殖區(qū)域，這一系列舉措讓永隆省的鯰魚產(chǎn)業(yè)獲得了國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和越南良好農(nóng)業(yè)示范標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。目前，永隆省已有257h㎡的鯰魚養(yǎng)殖場取得認(rèn)證。永隆省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式無疑為越南鯰魚產(chǎn)業(yè)起到了很好的示范作用，其理念和方法可以在越南全國推廣。

    越南鯰魚產(chǎn)業(yè)垂直一體化貫穿著整個供應(yīng)鏈:從養(yǎng)殖場到飼料加工廠，再到經(jīng)營場所，再到冷鏈運(yùn)輸，最后到出口服務(wù)。越南鯰魚產(chǎn)業(yè)主體通過了世界上最嚴(yán)格的行業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，包括“最佳水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)范”和“水產(chǎn)養(yǎng)殖管理委員會-永續(xù)海鮮”的認(rèn)證。為了取得這些認(rèn)證，鯰魚經(jīng)營場所的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)必須基于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、可追溯性、環(huán)境承載力和社會責(zé)任。

    除此之外，越南政府還設(shè)立了用水管控和抗生素使用管控等與食品安全息息相關(guān)的項目。越南鯰魚產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)定位就是提高產(chǎn)品質(zhì)量，所以要在市場的每一個環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)地，越南國家農(nóng)林水產(chǎn)品質(zhì)量管理局已經(jīng)開始執(zhí)行對冷凍鯰魚肉片的科學(xué)管理標(biāo)準(zhǔn)。一旦越南鯰魚的產(chǎn)品質(zhì)量得到改善，就能在苛刻的市場競爭中贏得消費者的信賴。鯰魚的出口也會獲得更多的機(jī)會，譬如在電商平臺(中國的阿里巴巴和美國的亞馬遜)上進(jìn)行售賣。通過電商平臺，越南鯰魚或?qū)@得一個更大的市場。

    4、結(jié)語

    近年來，越南的漁業(yè)部門面對來自多個市場的技術(shù)壁壘和反傾銷稅，只有在清除這些障礙之后，越南水產(chǎn)品才會獲得更多的出口機(jī)會。VASEP近期表示，經(jīng)美國農(nóng)業(yè)部食品安全監(jiān)督服務(wù)局審查后，越南鯰魚已經(jīng)獲準(zhǔn)出口到美國市場。與此同時，美國商務(wù)部也相繼降低了越南蝦類和鯰魚的反傾銷關(guān)稅。盡管如此，越南的水產(chǎn)品出口業(yè)仍然面臨許多困難。相關(guān)企業(yè)應(yīng)參考永隆省的鯰魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，專注于建立完整的供應(yīng)鏈，將原料生產(chǎn)和加工業(yè)掛鉤，并嚴(yán)格管理食品安全和衛(wèi)生問題，以提高越南水產(chǎn)品在全球市場的競爭力。

    隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和第四次工業(yè)革命的發(fā)展，越南漁業(yè)有望迎來新的國際投資與合作機(jī)會。同時，越南漁業(yè)企業(yè)也會面臨許多挑戰(zhàn)和來自其他國家的競爭。因此，越南漁業(yè)企業(yè)要繼續(xù)深化改革，提高市場競爭力，努力克服困難，迎來新機(jī)遇，使越南水產(chǎn)品成為國內(nèi)外消費者青睞與信任的優(yōu)質(zhì)品牌，從而帶動越南漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

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