一帶一路沿線區(qū)域天然氣管道在建情況
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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天然氣貿(mào)易正在迎來一個快速發(fā)展期，世界范圍內(nèi)與天然氣相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施亟需完善，特別是跨國天然氣管道建設(shè)在能源輸送格局中顯得尤為重要。全面梳理了當(dāng)前一帶一路區(qū)域跨國天然氣管道建設(shè)情況，重點(diǎn)分析了亞歐大陸的中亞里海、俄羅斯、歐洲、中東地區(qū)及非洲大陸在建和規(guī)劃的天然氣管道具體數(shù)據(jù)，并簡要闡述了其背后的政治經(jīng)濟(jì)意義。最后指出，深刻認(rèn)識我國外部的天然氣供需格局，可為我國的油氣工程企業(yè)深度踐行一帶一路沿線區(qū)域管路互通提供有價值資料，并對其海外市場的拓展起到積極的指導(dǎo)作用。
進(jìn)入21世紀(jì)后，《巴黎協(xié)定》的簽署標(biāo)志著低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全球范圍內(nèi)已達(dá)成共識。天然氣作為低碳清潔化石能源，在當(dāng)今能源領(lǐng)域正在展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力，發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)被Shell、Total、Exxon? Mobil BP等國際著名石油公司提到首要戰(zhàn)略位置,油氣公司普遍開始向氣油公司轉(zhuǎn)型。Global Data預(yù)計(jì)2018-2025年，僅常規(guī)天然氣項(xiàng)目的投資將達(dá)到3632億美元。
從供給側(cè)講，據(jù)美國油氣雜志統(tǒng)計(jì)，截至2017年全球天然氣探明剩余可采儲量為196.8萬億m3,儲采比為53,主要集中在西非-北非-波斯灣-中亞及里海-西伯利亞油氣帶，剩余儲量占全球80%；近期非洲東海岸坦桑尼亞和莫桑比克兩國的陸地和海上新發(fā)現(xiàn)天然氣資源量達(dá)9萬億m3,因此一帶一路區(qū)域國家的天然氣市場相當(dāng)廣闊。另外，以美國、阿根廷為代表的美洲國家憑借著頁巖氣開采，已經(jīng)成為當(dāng)前世界天然氣市場重要供給區(qū)。
1、當(dāng)前全球天然氣管道建設(shè)總體情況
天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。2017年，全球天然氣進(jìn)出口貿(mào)易量為11500億m3,其中管道氣貿(mào)易量為7550億m3,LNG貿(mào)易量為3900億m3。不斷增長的貿(mào)易量是相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速的重要誘因。當(dāng)前，天然氣最主要的運(yùn)輸方式仍然是管道，在天然氣貿(mào)易量中大約60%是以管輸方式實(shí)現(xiàn)的，在內(nèi)陸更是達(dá)到95%以上。與LNG相比管道輸送方式投資和操作難度都相對較低，同時具有安全、穩(wěn)定的特點(diǎn)。
當(dāng)前全球天然氣管道規(guī)劃建設(shè)主要集中在美洲大陸、亞歐大陸以及非洲沿海國家。其中北美地區(qū)新建管道主要解決該地區(qū)頁巖油氣出口的瓶頸問題，管道走向基本從內(nèi)陸氣國輸向沿海LNG設(shè)施或者跨境建設(shè)。亞歐大陸和非洲是一帶一路陸上與海上絲綢之路沿線的主要區(qū)域(見圖1),天然氣供需兩旺?；谟蜌赓Y源國保障市場安全、油氣消費(fèi)國保障供應(yīng)安全的互補(bǔ)訴求，一帶一路沿線區(qū)域國家對于本國和跨國天然氣管道有著強(qiáng)烈的建設(shè)訴求。
亞歐大陸是一帶一路最主要的地區(qū)，天然氣資源主要集中在沿線28個國家，累計(jì)剩余探明儲量高達(dá)155萬億m3,占全球78%。中東、里海及俄羅斯等天然氣資源區(qū)與歐洲、中國和印度等消費(fèi)大國同屬同一大陸板塊，供需兩端對管道運(yùn)輸需求特別迫切。從經(jīng)濟(jì)層面講，亞歐大陸的天然氣資源互聯(lián)互通十分必要，跨國天然氣管網(wǎng)建設(shè)勢在必行。
2.1 中亞里海地區(qū)
中亞及里海地區(qū)天然氣資源豐富，據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)，土庫曼斯坦天然氣資源達(dá)17.5萬億m3,約占世界總量10%,其天然氣出口全部依賴外輸管道。阿塞拜疆資源量達(dá)3.55萬億m3,擁有世界著名的沙赫德尼茲氣國。這些新興天然氣生產(chǎn)大國對外能源政策日益活躍和多元化，尋求能源出口獨(dú)立，同時受到美國積根支持，不斷謀劃建設(shè)繞開俄羅斯向歐洲輸送油氣的管道系統(tǒng)。2006年正式投產(chǎn)的巴庫-第比利斯-杰伊漢石油管道(5000萬t/a)就是在美國牽頭和直接投資下，第一次打破了俄羅斯對里海能源外運(yùn)歐洲的壟斷地位。在天然氣領(lǐng)域，美國同樣推進(jìn)遏制俄羅斯的戰(zhàn)略，支持土庫曼斯坦修建跨里海至阿塞拜疆巴庫管道，并向西連接歐洲的南方天然氣管廊，與歐盟共同打造歐洲能源供應(yīng)市場多元化新格局。
土庫曼斯坦實(shí)施大國平衡策略和能源多元化戰(zhàn)略，2017年在本國境內(nèi)破土動工土庫曼-阿富汗-巴基斯坦-印度(TAPI)天然氣管道(見圖3),2018年烏茲別克斯坦和巴基斯坦表示參與該管道建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃投資79億美元，管道總長1814km,輸氣量330億m3,但鑒于各方利益，建設(shè)進(jìn)度不十分樂觀。該管道項(xiàng)目最早規(guī)劃于上世紀(jì)90年代，地緣政治邑彩濃厚，蘊(yùn)含著美國欲打破俄羅斯能源壟斷地位的地緣政治考量，和分化中亞國家氣源、向東牽制中國的戰(zhàn)略意圖。
2.2 俄羅斯
俄羅斯橫跨亞歐大陸，在世界能源格局中具有舉足輕重的地位，在本國能源戰(zhàn)略環(huán)境惡化的形勢下，正在加快調(diào)整，努力提高競爭力與國際地位。當(dāng)前俄天然氣產(chǎn)量世界第一、儲量世界第二，天然氣管道出口由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷。目前俄羅斯不斷加強(qiáng)對歐洲的天然氣輸出主導(dǎo)地位(見圖4)，同時施行能源出口東移戰(zhàn)略。
在北部繼北溪管道后，俄德兩國主導(dǎo)的北溪-2天然氣管道(550億m3,投資95億歐元)盡管遭到美國對歐洲的LNG出口計(jì)劃阻撓，加之烏克蘭、波蘭等國家的強(qiáng)烈反對，但由于俄羅斯天然氣的經(jīng)濟(jì)性，依然促使；項(xiàng)目(見圖5)持續(xù)推進(jìn)。目前在德國已開工建設(shè)，瑞典、芬蘭等國家的許可相繼釋放。該管道將進(jìn)一步維持俄羅斯在歐洲的天然氣壟斷地位。至于將來，俄對歐能源戰(zhàn)略更顯雄心，表示不排除建設(shè)新的天然氣管道運(yùn)輸項(xiàng)目北溪。從美俄歐能源戰(zhàn)略上分析，末來俄美在歐洲能源市場上將保持競爭態(tài)勢，歐洲加大進(jìn)口俄羅斯管道氣，勢必影響末來美國對歐洲12LNG，這明顯有悖于特朗普政府的能源出口計(jì)劃。
俄羅斯計(jì)劃在2-3年內(nèi)將利用陸續(xù)建好的藍(lán)溪、土耳其溪以及北溪-2輸氣管道，擴(kuò)大向歐洲供氣，原經(jīng)烏克蘭境內(nèi)管道的輸氣量將縮減4/5。
在亞太地區(qū)，俄羅斯執(zhí)行能源出口東移戰(zhàn)略，西伯利亞力量管道(Russia-EastLine)是俄羅斯輸入中國的大口徑(1420mm)天然氣管道，俄羅斯境內(nèi)長度2140km，最大年輸量610億m3，截至2018年該管道的90%已經(jīng)建成，計(jì)劃于2019年末啟動供氣，向中國年輸量380億m3,以滿足中國對天然氣的迅猛增量需求。同時中俄西線阿爾泰天然氣管道也在規(guī)劃中。
2.3 歐洲地區(qū)
歐洲天然氣消費(fèi)約一半要靠進(jìn)口，歐洲天然氣管網(wǎng)外接系統(tǒng)連通俄羅斯、北非、中亞及里海資源，呈現(xiàn)跨國和跨區(qū)域格局。俄烏斷氣危機(jī)對歐洲的能源供應(yīng)安全警示不小，歐盟出于戰(zhàn)略考慮，尋求能源保障多樣化，擴(kuò)大天然氣進(jìn)口源，同時歐盟成員國內(nèi)部旨在加強(qiáng)天然氣市場的跨國整合及監(jiān)督，力爭形成統(tǒng)一的內(nèi)部能源市場。歐盟《能源2020》計(jì)劃提出了未來10年內(nèi)歐盟的五大優(yōu)先能源政策，其中在能源基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，將投資1萬億歐元以滿足歐盟能源需求，特別是天然氣相關(guān)設(shè)施如天然氣管道、地下儲氣庫、LNG等建設(shè)。
土耳其是重要的跨國天然氣管道過境國，戰(zhàn)略意義重大?？绨布{托利亞天然氣管道(TANAP)2018年已完成一期投產(chǎn)，從阿塞拜疆沙赫德尼茲氣國-土耳其西部邊界，全長1850km，投資79億美元，年輸量160億m3,其中60億m3天然氣交付土耳其，100億m3天然氣供應(yīng)歐洲。2020年跨亞得里亞海管道(TAP)連接TANAP，繼續(xù)向西擴(kuò)展，向東南歐保加利亞、希臘、塞爾維亞等國輸氣，TAP計(jì)劃耗資19.8億美元，全長800km，目前部分工作已經(jīng)啟動，其中雙向輸氣的支線保加利亞-希臘天然氣管道，將于2018年完成招標(biāo)工作。另外一段全長62km的保加利亞-塞爾維亞雙向反輸天然氣管道的資金已落實(shí)到位。TAP系列管道項(xiàng)目將大大改善歐洲東南區(qū)域的天然氣供應(yīng)保障。
東地中海天然氣管道建設(shè)也是歐洲多元化的一部分，由意大利、塞浦路斯、希臘和以色列四國在2017年簽署建設(shè)，該海洋管道將連接以色列的利維坦(Leviathan)氣國和塞浦路斯的阿芙羅狄蒂(Aphrodt)氣國，管道線路將穿過希臘大陸、克里特島和意大利的相關(guān)水域，建成后將成為世界上最長的海底天然氣管道間。
歐亞大陸是俄羅斯與西方地緣政治和能源爭奪的中心地區(qū)(見圖8)。以中亞-里海為中心，在東、南、西、北均有天然氣管道規(guī)劃，每一條大型跨國天然氣管道的建設(shè)看似獨(dú)立，實(shí)則關(guān)聯(lián)重重，背后均有歐、俄、美、印、中等大國的能源博弈。中亞里海國家最大限度地謀求主動權(quán)，秉持謹(jǐn)慎的“等距離”外交平衡政策。美俄在本地區(qū)的能源博弈是全球戰(zhàn)略對抗的重要部分，俄歐天然氣合作與博弈繼續(xù)書寫著歐洲能源的末來，中印有相似的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和對外能源戰(zhàn)略，雙方在國際能源市場上的競爭態(tài)勢將日趨激烈。
2.4 中東地區(qū)
中東地區(qū)盡管天然氣資源豐富,但發(fā)展較晚。伊朗、卡塔爾天然氣儲量位居世界前列，存在廣闊發(fā)展空間。伊朗天然氣出口訴求迫在眉睫，正在規(guī)劃6條跨國管道向歐洲、印度、巴基斯坦、敘利亞出口天然氣，合計(jì)出口能力約1200億m3,：近期受美國重新制裁影響,管道項(xiàng)目又顯得撲朔迷離。當(dāng)前啟動的伊朗-阿曼海低天然氣管道，設(shè)計(jì)輸量為100億m3,已于2018年啟動招標(biāo)工作。卡塔爾天然氣出口更多的是依賴LNG,目前僅一條海底管道向阿聯(lián)酋和阿曼出口天然氣，輸氣能力為206億m3。
3、非洲大陸天然氣管道規(guī)劃建設(shè)分析
非洲沿海地區(qū)天然氣資源豐富，如阿爾及利亞、埃及、利比里亞、尼日利亞、莫桑比克、坦桑尼亞等國家均有大量天然氣資源儲藏,但是非洲國家經(jīng)濟(jì)過于落后，域內(nèi)天然氣需求相對較少，一般用于外輸。當(dāng)前非洲大陸的油氣管道主要集中在東、西、南、北四個方向的沿海區(qū)域，撒哈拉以南非洲地區(qū)天然氣長輸管道發(fā)展較慢，內(nèi)陸國家更是沒有大型管道建設(shè)的需求。
東部非洲是近年國際天然氣勘探的熱點(diǎn)地區(qū)，在坦桑尼亞和莫桑比克印度洋海岸天然氣資源不斷被發(fā)現(xiàn)，同時東部非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，供需兩端必催生天然氣管道及設(shè)施大規(guī)模的建設(shè)。坦桑尼亞投產(chǎn)的Mnazi Bay-Dares Salaam天然氣管道全長542km,年輸量8.3億m3,是近年來撒哈拉以南非洲投產(chǎn)的最大天然氣管道項(xiàng)目，由中國石油內(nèi)部聯(lián)合體完成，被譽(yù)為“新時期能源坦贊鐵路”。莫桑比克以東的魯匝瑪盆地海量天然氣發(fā)現(xiàn)，已吸引包括中石油在內(nèi)的國際各大油企公司廣泛參與，莫桑比克、南非兩國正在規(guī)劃非洲復(fù)興管道，總計(jì)2600km,輸氣量300億m3,供給南非消費(fèi)端，目前由中油工程旗下管道局牽頭開展項(xiàng)目可研工作。由中國保利協(xié)鑫集團(tuán)投資的挨塞俄比亞-吉布提天然氣管道計(jì)劃于2018年底開工建設(shè),該項(xiàng)目起于埃塞俄比亞Calub氣田，止于吉布提境內(nèi)管道末站，其中埃塞境內(nèi)長度為663.26km,吉布提境內(nèi)86.14km,遠(yuǎn)期規(guī)劃年輸氣量達(dá)180億m3。
非洲地區(qū)投資國普遍存在財政困難、資金匱乏問題，大型天然氣管道建設(shè)必須依靠國際資本，所以頂目'屬于投(融)資-建設(shè)-運(yùn)營一體化型，且啟動不確定性較大。非洲是我國油氣企業(yè)踐行一帶一路戰(zhàn)略的重要示范區(qū)，中國企業(yè)正在發(fā)揮政策、資本、產(chǎn)能、技術(shù)等方面優(yōu)勢，全力支持非洲天然氣長輸管道的未來建設(shè)。
4、結(jié)論及建議
清潔低碳發(fā)展、非常規(guī)氣田開發(fā)、新興市場崛起等'種因素正在使天然氣時代全面到來，世界范圍內(nèi)的天然氣管道建設(shè)將步入快速發(fā)展期?；谌蛴蜌夤芫W(wǎng)跨區(qū)、跨國的典型發(fā)展特征，一帶一路所涵蓋區(qū)域天然氣管道建設(shè)也呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
—是跨國、跨區(qū)域管道建設(shè)已成為保障能源戰(zhàn)略安全的必要手段，天然氣管道建設(shè)空間十分廣闊。未來20年內(nèi)，天然氣管道建設(shè)市場將持續(xù)活躍，2018年全球規(guī)劃的天然氣管道占規(guī)劃管道總長度的73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他流體管道建設(shè)的速度。二是管道建設(shè)投資大，需要國際資本市場-切配合，投融資模式將是世界大型天然氣管道項(xiàng)目運(yùn)作的主要趨勢。三是項(xiàng)目啟動涉及面廣，需要政府、金融機(jī)構(gòu)、油公司以及工程企業(yè)等多方共同參與，聯(lián)合開發(fā)。四是跨國天然氣管道不再只是單純的能源輸送通道，建設(shè)規(guī)劃決策除受世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源消費(fèi)情況影響外，地緣政治與大國博弈更是影響項(xiàng)目的決定性因素。
從國家戰(zhàn)略上講，跨國油氣管道規(guī)劃建設(shè)從某種程度上反映著國與國之間的能源戰(zhàn)略利益，也是推動國際地緣政治形勢演變的重要因素，認(rèn)清當(dāng)前國際上天然氣管道建設(shè)的形勢對我國的能源戰(zhàn)略安全至關(guān)重要。從企業(yè)層面看，我國的油氣儲運(yùn)工程企業(yè)已經(jīng)加入到一帶一路區(qū)域的天然氣管道建設(shè)大潮，中亞、中緬、中俄天然氣管道已相繼建成投產(chǎn)，在非洲、中東以及東南亞地區(qū)也形成了穩(wěn)固的市場，但是在歐美等高端地區(qū)仍是空白，提升空間巨大。因而，我國的油氣儲運(yùn)工程企業(yè)非常有必要全面了解世界天然氣管道建設(shè)情況，把握行業(yè)大趨勢，利用一帶一路平臺逐漸向亞歐大陸縱深方向推進(jìn)，特別是中東歐地區(qū)面臨較大的市場機(jī)遇。同時也要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，不斷調(diào)整自身定位，尋求打開國際高端地區(qū)市場的機(jī)會，讓企業(yè)朝著真正意義上的國際化方向堅(jiān)實(shí)邁進(jìn)，從而為我國管道行業(yè)的產(chǎn)能輸出、資本輸出尋找最優(yōu)途徑。
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進(jìn)入21世紀(jì)后，《巴黎協(xié)定》的簽署標(biāo)志著低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全球范圍內(nèi)已達(dá)成共識。天然氣作為低碳清潔化石能源，在當(dāng)今能源領(lǐng)域正在展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力，發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)被Shell、Total、Exxon? Mobil BP等國際著名石油公司提到首要戰(zhàn)略位置,油氣公司普遍開始向氣油公司轉(zhuǎn)型。Global Data預(yù)計(jì)2018-2025年，僅常規(guī)天然氣項(xiàng)目的投資將達(dá)到3632億美元。
從供給側(cè)講，據(jù)美國油氣雜志統(tǒng)計(jì)，截至2017年全球天然氣探明剩余可采儲量為196.8萬億m3,儲采比為53,主要集中在西非-北非-波斯灣-中亞及里海-西伯利亞油氣帶，剩余儲量占全球80%；近期非洲東海岸坦桑尼亞和莫桑比克兩國的陸地和海上新發(fā)現(xiàn)天然氣資源量達(dá)9萬億m3,因此一帶一路區(qū)域國家的天然氣市場相當(dāng)廣闊。另外，以美國、阿根廷為代表的美洲國家憑借著頁巖氣開采，已經(jīng)成為當(dāng)前世界天然氣市場重要供給區(qū)。
圖1 —帶一路區(qū)域
1、當(dāng)前全球天然氣管道建設(shè)總體情況
天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。2017年，全球天然氣進(jìn)出口貿(mào)易量為11500億m3,其中管道氣貿(mào)易量為7550億m3,LNG貿(mào)易量為3900億m3。不斷增長的貿(mào)易量是相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速的重要誘因。當(dāng)前，天然氣最主要的運(yùn)輸方式仍然是管道，在天然氣貿(mào)易量中大約60%是以管輸方式實(shí)現(xiàn)的，在內(nèi)陸更是達(dá)到95%以上。與LNG相比管道輸送方式投資和操作難度都相對較低，同時具有安全、穩(wěn)定的特點(diǎn)。
當(dāng)前全球天然氣管道規(guī)劃建設(shè)主要集中在美洲大陸、亞歐大陸以及非洲沿海國家。其中北美地區(qū)新建管道主要解決該地區(qū)頁巖油氣出口的瓶頸問題，管道走向基本從內(nèi)陸氣國輸向沿海LNG設(shè)施或者跨境建設(shè)。亞歐大陸和非洲是一帶一路陸上與海上絲綢之路沿線的主要區(qū)域(見圖1),天然氣供需兩旺?；谟蜌赓Y源國保障市場安全、油氣消費(fèi)國保障供應(yīng)安全的互補(bǔ)訴求，一帶一路沿線區(qū)域國家對于本國和跨國天然氣管道有著強(qiáng)烈的建設(shè)訴求。
圖2 中國-中亞天然氣管道系統(tǒng)
亞歐大陸是一帶一路最主要的地區(qū)，天然氣資源主要集中在沿線28個國家，累計(jì)剩余探明儲量高達(dá)155萬億m3,占全球78%。中東、里海及俄羅斯等天然氣資源區(qū)與歐洲、中國和印度等消費(fèi)大國同屬同一大陸板塊，供需兩端對管道運(yùn)輸需求特別迫切。從經(jīng)濟(jì)層面講，亞歐大陸的天然氣資源互聯(lián)互通十分必要，跨國天然氣管網(wǎng)建設(shè)勢在必行。
2.1 中亞里海地區(qū)
中亞及里海地區(qū)天然氣資源豐富，據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)，土庫曼斯坦天然氣資源達(dá)17.5萬億m3,約占世界總量10%,其天然氣出口全部依賴外輸管道。阿塞拜疆資源量達(dá)3.55萬億m3,擁有世界著名的沙赫德尼茲氣國。這些新興天然氣生產(chǎn)大國對外能源政策日益活躍和多元化，尋求能源出口獨(dú)立，同時受到美國積根支持，不斷謀劃建設(shè)繞開俄羅斯向歐洲輸送油氣的管道系統(tǒng)。2006年正式投產(chǎn)的巴庫-第比利斯-杰伊漢石油管道(5000萬t/a)就是在美國牽頭和直接投資下，第一次打破了俄羅斯對里海能源外運(yùn)歐洲的壟斷地位。在天然氣領(lǐng)域，美國同樣推進(jìn)遏制俄羅斯的戰(zhàn)略，支持土庫曼斯坦修建跨里海至阿塞拜疆巴庫管道，并向西連接歐洲的南方天然氣管廊，與歐盟共同打造歐洲能源供應(yīng)市場多元化新格局。
圖3 TAPI管道分布
土庫曼斯坦實(shí)施大國平衡策略和能源多元化戰(zhàn)略，2017年在本國境內(nèi)破土動工土庫曼-阿富汗-巴基斯坦-印度(TAPI)天然氣管道(見圖3),2018年烏茲別克斯坦和巴基斯坦表示參與該管道建設(shè)。該項(xiàng)目計(jì)劃投資79億美元，管道總長1814km,輸氣量330億m3,但鑒于各方利益，建設(shè)進(jìn)度不十分樂觀。該管道項(xiàng)目最早規(guī)劃于上世紀(jì)90年代，地緣政治邑彩濃厚，蘊(yùn)含著美國欲打破俄羅斯能源壟斷地位的地緣政治考量，和分化中亞國家氣源、向東牽制中國的戰(zhàn)略意圖。
2.2 俄羅斯
俄羅斯橫跨亞歐大陸，在世界能源格局中具有舉足輕重的地位，在本國能源戰(zhàn)略環(huán)境惡化的形勢下，正在加快調(diào)整，努力提高競爭力與國際地位。當(dāng)前俄天然氣產(chǎn)量世界第一、儲量世界第二，天然氣管道出口由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司壟斷。目前俄羅斯不斷加強(qiáng)對歐洲的天然氣輸出主導(dǎo)地位(見圖4)，同時施行能源出口東移戰(zhàn)略。
圖4 俄羅斯對歐洲的天然氣管道輸送格局
在北部繼北溪管道后，俄德兩國主導(dǎo)的北溪-2天然氣管道(550億m3,投資95億歐元)盡管遭到美國對歐洲的LNG出口計(jì)劃阻撓，加之烏克蘭、波蘭等國家的強(qiáng)烈反對，但由于俄羅斯天然氣的經(jīng)濟(jì)性，依然促使；項(xiàng)目(見圖5)持續(xù)推進(jìn)。目前在德國已開工建設(shè)，瑞典、芬蘭等國家的許可相繼釋放。該管道將進(jìn)一步維持俄羅斯在歐洲的天然氣壟斷地位。至于將來，俄對歐能源戰(zhàn)略更顯雄心，表示不排除建設(shè)新的天然氣管道運(yùn)輸項(xiàng)目北溪。從美俄歐能源戰(zhàn)略上分析，末來俄美在歐洲能源市場上將保持競爭態(tài)勢，歐洲加大進(jìn)口俄羅斯管道氣，勢必影響末來美國對歐洲12LNG，這明顯有悖于特朗普政府的能源出口計(jì)劃。
圖5 北溪-2天然氣管道
俄羅斯計(jì)劃在2-3年內(nèi)將利用陸續(xù)建好的藍(lán)溪、土耳其溪以及北溪-2輸氣管道，擴(kuò)大向歐洲供氣，原經(jīng)烏克蘭境內(nèi)管道的輸氣量將縮減4/5。
在亞太地區(qū)，俄羅斯執(zhí)行能源出口東移戰(zhàn)略，西伯利亞力量管道(Russia-EastLine)是俄羅斯輸入中國的大口徑(1420mm)天然氣管道，俄羅斯境內(nèi)長度2140km，最大年輸量610億m3，截至2018年該管道的90%已經(jīng)建成，計(jì)劃于2019年末啟動供氣，向中國年輸量380億m3,以滿足中國對天然氣的迅猛增量需求。同時中俄西線阿爾泰天然氣管道也在規(guī)劃中。
2.3 歐洲地區(qū)
歐洲天然氣消費(fèi)約一半要靠進(jìn)口，歐洲天然氣管網(wǎng)外接系統(tǒng)連通俄羅斯、北非、中亞及里海資源，呈現(xiàn)跨國和跨區(qū)域格局。俄烏斷氣危機(jī)對歐洲的能源供應(yīng)安全警示不小，歐盟出于戰(zhàn)略考慮，尋求能源保障多樣化，擴(kuò)大天然氣進(jìn)口源，同時歐盟成員國內(nèi)部旨在加強(qiáng)天然氣市場的跨國整合及監(jiān)督，力爭形成統(tǒng)一的內(nèi)部能源市場。歐盟《能源2020》計(jì)劃提出了未來10年內(nèi)歐盟的五大優(yōu)先能源政策，其中在能源基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，將投資1萬億歐元以滿足歐盟能源需求，特別是天然氣相關(guān)設(shè)施如天然氣管道、地下儲氣庫、LNG等建設(shè)。
圖6 土耳其溪天然氣管道
土耳其是重要的跨國天然氣管道過境國，戰(zhàn)略意義重大?？绨布{托利亞天然氣管道(TANAP)2018年已完成一期投產(chǎn)，從阿塞拜疆沙赫德尼茲氣國-土耳其西部邊界，全長1850km，投資79億美元，年輸量160億m3,其中60億m3天然氣交付土耳其，100億m3天然氣供應(yīng)歐洲。2020年跨亞得里亞海管道(TAP)連接TANAP，繼續(xù)向西擴(kuò)展，向東南歐保加利亞、希臘、塞爾維亞等國輸氣，TAP計(jì)劃耗資19.8億美元，全長800km，目前部分工作已經(jīng)啟動，其中雙向輸氣的支線保加利亞-希臘天然氣管道，將于2018年完成招標(biāo)工作。另外一段全長62km的保加利亞-塞爾維亞雙向反輸天然氣管道的資金已落實(shí)到位。TAP系列管道項(xiàng)目將大大改善歐洲東南區(qū)域的天然氣供應(yīng)保障。
表1 歐洲南部天然氣走廊各段管道情況
東地中海天然氣管道建設(shè)也是歐洲多元化的一部分，由意大利、塞浦路斯、希臘和以色列四國在2017年簽署建設(shè)，該海洋管道將連接以色列的利維坦(Leviathan)氣國和塞浦路斯的阿芙羅狄蒂(Aphrodt)氣國，管道線路將穿過希臘大陸、克里特島和意大利的相關(guān)水域，建成后將成為世界上最長的海底天然氣管道間。
歐亞大陸是俄羅斯與西方地緣政治和能源爭奪的中心地區(qū)(見圖8)。以中亞-里海為中心，在東、南、西、北均有天然氣管道規(guī)劃，每一條大型跨國天然氣管道的建設(shè)看似獨(dú)立，實(shí)則關(guān)聯(lián)重重，背后均有歐、俄、美、印、中等大國的能源博弈。中亞里海國家最大限度地謀求主動權(quán)，秉持謹(jǐn)慎的“等距離”外交平衡政策。美俄在本地區(qū)的能源博弈是全球戰(zhàn)略對抗的重要部分，俄歐天然氣合作與博弈繼續(xù)書寫著歐洲能源的末來，中印有相似的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和對外能源戰(zhàn)略，雙方在國際能源市場上的競爭態(tài)勢將日趨激烈。
2.4 中東地區(qū)
中東地區(qū)盡管天然氣資源豐富,但發(fā)展較晚。伊朗、卡塔爾天然氣儲量位居世界前列，存在廣闊發(fā)展空間。伊朗天然氣出口訴求迫在眉睫，正在規(guī)劃6條跨國管道向歐洲、印度、巴基斯坦、敘利亞出口天然氣，合計(jì)出口能力約1200億m3,：近期受美國重新制裁影響,管道項(xiàng)目又顯得撲朔迷離。當(dāng)前啟動的伊朗-阿曼海低天然氣管道，設(shè)計(jì)輸量為100億m3,已于2018年啟動招標(biāo)工作。卡塔爾天然氣出口更多的是依賴LNG,目前僅一條海底管道向阿聯(lián)酋和阿曼出口天然氣，輸氣能力為206億m3。
圖7 歐洲南部天然氣走廊系列管道
3、非洲大陸天然氣管道規(guī)劃建設(shè)分析
非洲沿海地區(qū)天然氣資源豐富，如阿爾及利亞、埃及、利比里亞、尼日利亞、莫桑比克、坦桑尼亞等國家均有大量天然氣資源儲藏,但是非洲國家經(jīng)濟(jì)過于落后，域內(nèi)天然氣需求相對較少，一般用于外輸。當(dāng)前非洲大陸的油氣管道主要集中在東、西、南、北四個方向的沿海區(qū)域，撒哈拉以南非洲地區(qū)天然氣長輸管道發(fā)展較慢，內(nèi)陸國家更是沒有大型管道建設(shè)的需求。
東部非洲是近年國際天然氣勘探的熱點(diǎn)地區(qū)，在坦桑尼亞和莫桑比克印度洋海岸天然氣資源不斷被發(fā)現(xiàn)，同時東部非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，供需兩端必催生天然氣管道及設(shè)施大規(guī)模的建設(shè)。坦桑尼亞投產(chǎn)的Mnazi Bay-Dares Salaam天然氣管道全長542km,年輸量8.3億m3,是近年來撒哈拉以南非洲投產(chǎn)的最大天然氣管道項(xiàng)目，由中國石油內(nèi)部聯(lián)合體完成，被譽(yù)為“新時期能源坦贊鐵路”。莫桑比克以東的魯匝瑪盆地海量天然氣發(fā)現(xiàn)，已吸引包括中石油在內(nèi)的國際各大油企公司廣泛參與，莫桑比克、南非兩國正在規(guī)劃非洲復(fù)興管道，總計(jì)2600km,輸氣量300億m3,供給南非消費(fèi)端，目前由中油工程旗下管道局牽頭開展項(xiàng)目可研工作。由中國保利協(xié)鑫集團(tuán)投資的挨塞俄比亞-吉布提天然氣管道計(jì)劃于2018年底開工建設(shè),該項(xiàng)目起于埃塞俄比亞Calub氣田，止于吉布提境內(nèi)管道末站，其中埃塞境內(nèi)長度為663.26km,吉布提境內(nèi)86.14km,遠(yuǎn)期規(guī)劃年輸氣量達(dá)180億m3。
圖8 中亞及里海地區(qū)天然氣管道走向
非洲地區(qū)投資國普遍存在財政困難、資金匱乏問題，大型天然氣管道建設(shè)必須依靠國際資本，所以頂目'屬于投(融)資-建設(shè)-運(yùn)營一體化型，且啟動不確定性較大。非洲是我國油氣企業(yè)踐行一帶一路戰(zhàn)略的重要示范區(qū)，中國企業(yè)正在發(fā)揮政策、資本、產(chǎn)能、技術(shù)等方面優(yōu)勢，全力支持非洲天然氣長輸管道的未來建設(shè)。
4、結(jié)論及建議
清潔低碳發(fā)展、非常規(guī)氣田開發(fā)、新興市場崛起等'種因素正在使天然氣時代全面到來，世界范圍內(nèi)的天然氣管道建設(shè)將步入快速發(fā)展期?；谌蛴蜌夤芫W(wǎng)跨區(qū)、跨國的典型發(fā)展特征，一帶一路所涵蓋區(qū)域天然氣管道建設(shè)也呈現(xiàn)如下特點(diǎn):
—是跨國、跨區(qū)域管道建設(shè)已成為保障能源戰(zhàn)略安全的必要手段，天然氣管道建設(shè)空間十分廣闊。未來20年內(nèi)，天然氣管道建設(shè)市場將持續(xù)活躍，2018年全球規(guī)劃的天然氣管道占規(guī)劃管道總長度的73%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他流體管道建設(shè)的速度。二是管道建設(shè)投資大，需要國際資本市場-切配合，投融資模式將是世界大型天然氣管道項(xiàng)目運(yùn)作的主要趨勢。三是項(xiàng)目啟動涉及面廣，需要政府、金融機(jī)構(gòu)、油公司以及工程企業(yè)等多方共同參與，聯(lián)合開發(fā)。四是跨國天然氣管道不再只是單純的能源輸送通道，建設(shè)規(guī)劃決策除受世界和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源消費(fèi)情況影響外，地緣政治與大國博弈更是影響項(xiàng)目的決定性因素。
從國家戰(zhàn)略上講，跨國油氣管道規(guī)劃建設(shè)從某種程度上反映著國與國之間的能源戰(zhàn)略利益，也是推動國際地緣政治形勢演變的重要因素，認(rèn)清當(dāng)前國際上天然氣管道建設(shè)的形勢對我國的能源戰(zhàn)略安全至關(guān)重要。從企業(yè)層面看，我國的油氣儲運(yùn)工程企業(yè)已經(jīng)加入到一帶一路區(qū)域的天然氣管道建設(shè)大潮，中亞、中緬、中俄天然氣管道已相繼建成投產(chǎn)，在非洲、中東以及東南亞地區(qū)也形成了穩(wěn)固的市場，但是在歐美等高端地區(qū)仍是空白，提升空間巨大。因而，我國的油氣儲運(yùn)工程企業(yè)非常有必要全面了解世界天然氣管道建設(shè)情況，把握行業(yè)大趨勢，利用一帶一路平臺逐漸向亞歐大陸縱深方向推進(jìn)，特別是中東歐地區(qū)面臨較大的市場機(jī)遇。同時也要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，不斷調(diào)整自身定位，尋求打開國際高端地區(qū)市場的機(jī)會，讓企業(yè)朝著真正意義上的國際化方向堅(jiān)實(shí)邁進(jìn)，從而為我國管道行業(yè)的產(chǎn)能輸出、資本輸出尋找最優(yōu)途徑。
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2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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