全球非常規(guī)天然氣開發(fā)利用及經(jīng)驗借鑒
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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2000年以來，以美國為代表的非常規(guī)天然氣開發(fā)的成功案例，極大鼓舞了各國對非常規(guī)資源的關(guān)注和投入。美國非常規(guī)天然氣開發(fā)使之由進(jìn)口轉(zhuǎn)向出口，成為全球第一大天然氣生產(chǎn)國；加拿大的非常規(guī)氣開發(fā)和利用也名列前茅；澳大利亞和中國分別處于起步和初級階段。中國與美國非常規(guī)天然氣開發(fā)存在較大差異，未來發(fā)展需要借鑒其先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗。
一、全球非常規(guī)天然氣資源情況
所謂非常規(guī)天然氣資源是指尚未充分認(rèn)識、還沒有可以借鑒的成熟技術(shù)和經(jīng)驗進(jìn)行規(guī)模性、盈利性開發(fā)利用的一類天然氣資源。主要包括：煤層氣、頁巖氣、水溶氣、天然氣水合物(可燃冰)、無機氣、淺層生物氣及致密砂巖氣等形式貯存的天然氣。非常規(guī)天然氣有兩個顯著特征：一是大面積連續(xù)分布，圈閉界限不明顯；二是無自然工業(yè)產(chǎn)量，達(dá)西滲流不明顯。
(一)全球非常規(guī)天然氣儲量遠(yuǎn)大于常規(guī)天然氣
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，全球非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量為331萬億立方米，占全球總量的79%。其中，頁巖氣占50%，致密氣占18%，煤層氣11%。
(二)全球非常規(guī)天然氣主要分布在北美和亞太地區(qū)
從分布上看，北美和亞太地區(qū)非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量約172萬億立方米，占全球的52%?？碧介_發(fā)活動最活躍的是美國、加拿大、俄羅斯和中國。另外，歐洲雖然儲量較多，但受政策和環(huán)境保護(hù)限制較多，進(jìn)展緩慢。
全球煤層氣探明技術(shù)可采儲量為47萬億立方米，主要分布在歐洲及歐亞大陸、亞太地區(qū)和北美洲，分別占45%、36%和19%。其中，俄羅斯煤層氣探明技術(shù)可采儲量排名世界第一，其后依次是美國、澳大利亞、中國等。
二、北美非常規(guī)天然氣開發(fā)程度全球最高
從全球看，美國、加拿大、澳大利亞，以及中國等對非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)活動較為活躍，其中美國科研投入、技術(shù)水平和開發(fā)成果最為領(lǐng)先，是世界上非常規(guī)天然氣商業(yè)化開發(fā)最為成功、產(chǎn)量最高的國家之一。
自2000年以來，北美非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)獲得重大突破，產(chǎn)量不斷飆升。2017年，美國天然氣產(chǎn)量7452億立方米，占世界總產(chǎn)量20%。2009年以來，美國天然氣產(chǎn)量年均增速2.3%，增量主要來自頁巖氣，頁巖氣產(chǎn)量已超過總產(chǎn)量的50%，帶動美國連續(xù)9年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國，頁巖氣可謂開啟了“美國能源新紀(jì)元”。目前，美國產(chǎn)量排名前12的氣田中有10個為非常規(guī)天然氣田，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長。其中，美國頁巖氣產(chǎn)量從2007年的366億立方米激增至2016年的4823億立方米，年均增速高達(dá)55%，占美國天然氣產(chǎn)量的65%。
(二)各國非常規(guī)天然氣開發(fā)積極推進(jìn)
美國非常規(guī)天然氣商業(yè)性開發(fā)的成功帶動了加拿大、澳大利亞、中國、德國、英國、波蘭、俄羅斯等國非常規(guī)天然氣的開發(fā)工作。目前，澳大利亞和加拿大初步實現(xiàn)了煤層氣產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，英國、俄羅斯、捷克、印度等國家正大力開展了煤層氣的勘探、開發(fā)或規(guī)模性試驗活動。
截至2016年底，澳大利亞煤炭資源探明儲量1448億噸，全球占比12.7%，排名世界第四位。煤層氣資源量約8萬億-14萬億立方米，主要分布在東部。澳大利亞煤層氣勘探最早開始于1976年，之后在借鑒美國成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)之上成果進(jìn)行技術(shù)改造，于2006年進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)階段。加拿大煤層氣資源量為17.9萬億-76萬億立方米，主要集中在阿爾伯塔省。加拿大煤層氣開發(fā)起步比較晚，得益于2000年后北美一段時期常規(guī)天然氣產(chǎn)量下降、供應(yīng)形勢日趨緊張、氣價上漲等利好因素，加拿大非常規(guī)氣獲得發(fā)展機遇。在政府支持下研究機構(gòu)展開一系列研究，技術(shù)獲得突破，開采成本下降，激發(fā)了一些公司對煤層氣開發(fā)的積極性。加拿大規(guī)劃到2020年，煤層氣產(chǎn)量占國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的15％，產(chǎn)業(yè)規(guī)模能與美國媲美。
(三)多因素影響使非常規(guī)天然氣前期發(fā)展緩慢
各國直接引用和借鑒美國相關(guān)技術(shù)，但除了同美國大陸地質(zhì)條件相近的加拿大獲得一定適用性外，其他國家非常規(guī)天然氣開發(fā)都遇到不同程度的難題，還沒有形成大規(guī)模的商業(yè)化開發(fā)。主要原因在于：一是煤層氣開發(fā)前期工作需要大量資金投入，如果沒有足夠的優(yōu)惠政策扶持以吸引投資者，則很難推進(jìn)；二是勘探開發(fā)中的技術(shù)問題是限制生產(chǎn)的關(guān)鍵；三是投資回報周期較長。
(四)北美非常規(guī)天然氣成功開發(fā)影響深遠(yuǎn)
北美非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)除了大大提升天然氣產(chǎn)量外，還將促進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為全球能源地緣政治格局帶來深遠(yuǎn)影響，特別是對中國產(chǎn)生積極影響。
1.加速全球能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。長久以來以常規(guī)油氣資源為消費重心的全球能源消費格局被非常規(guī)天然氣打破。由于非常規(guī)天然氣資源量高于常規(guī)天然氣，過去幾年技術(shù)獲得突破，再加上政策的支持使非常規(guī)天然氣開發(fā)成本不斷下降，氣價下跌，消費量持續(xù)攀升，搶占常規(guī)資源份額，促使能源消費結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2.推動全球能源格局中心轉(zhuǎn)移。非常規(guī)天然氣資源的大規(guī)模開發(fā)，將推動全球能源格局變遷。全球能源格局中心正從中東常規(guī)油氣資源富集地向北美非常規(guī)油氣資源密集地轉(zhuǎn)移，形成了東半球常規(guī)油氣資源和西半球非常規(guī)油氣資源的兩極格局。未來，中東油氣資源儲量下降，北美非常規(guī)資源持續(xù)發(fā)展，中心或?qū)⑵虮泵馈?/span>
3.影響全球政治經(jīng)濟(jì)格局。作為世界超級大國，美國自冷戰(zhàn)結(jié)束后一直在世界政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等領(lǐng)域具有絕對話語權(quán)。能源是其對各國實行干預(yù)的重要手段之一，隨著非常規(guī)資源的成功開發(fā)，美國能源獨立更進(jìn)一步，直接影響其在中東、俄羅斯等能源重點地區(qū)和大國上的戰(zhàn)略和政策，從而對全球地緣政治格局產(chǎn)生影響。
三、中國非常規(guī)天然氣發(fā)展分析及展望
(一)我國非常規(guī)天然氣發(fā)展尚處于起步階段
我國非常規(guī)天然氣資源量是常規(guī)天然氣的5倍，但勘探開發(fā)程度還落后于北美地區(qū)。
我國煤層氣資源量約268萬億立方米，占全球煤層氣資源總量的12%，位居第三。據(jù)國土資源部煤層氣資源潛力評估報告顯示，我國42個主要含煤盆地不同埋深的煤層氣資源量共計約103萬億立方米。截至2017年底，全國累計探明儲量6928億立方米，資源探明率僅為2.3%，主要分布在山西、鄂爾多斯盆地東部等。主要分為東部、華北、西北和南方四大煤層氣聚集區(qū)，地質(zhì)資源量分別為11.32、10.47、10.36和4.66萬億立方米，可采資源量分別為4.23、2、2.86、1.7萬億立方米。我國煤層氣在“十一五”期間實現(xiàn)了商業(yè)化開發(fā)，“十三五”規(guī)劃將加快煤層氣開發(fā)放在了突出位置，國家能源局確定了2020年煤層氣產(chǎn)量達(dá)到400億立方米的戰(zhàn)略目標(biāo)。
致密氣資源量約12萬億立方米，主要分布于鄂爾多斯、四川、吐哈、松遼、渤海灣等10余個盆地。受工程和技術(shù)方面的制約，國內(nèi)致密氣開發(fā)還處于探索起步階段。
我國頁巖氣資源勘探開發(fā)起步較晚，埋深4500米以淺的頁巖氣地質(zhì)資源量121.8萬億立方米，可采資源量21.8萬億立方米，具有現(xiàn)實可開發(fā)價值的有利區(qū)可采資源量5.5萬億立方米。2017年已探明儲量7643億立方米。其中，僅涪陵氣田即達(dá)6008億立方米，探明率僅0.63%。2012年頁巖氣已被國家確定為第172號獨立礦種。中國石油、中國石化等國有企業(yè)已投身頁巖氣的勘探開發(fā)工作，并獲得一定成果。同時，與殼牌、BP等國際公司進(jìn)行廣泛合作。目前，針對非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)工作已全面展開。雖然有北美先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗作為引導(dǎo)，但預(yù)計非常規(guī)天然氣對國內(nèi)天然氣供需結(jié)構(gòu)產(chǎn)生實質(zhì)性影響還有待時日。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2050年，中國非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)2350億立方米，成為未來天然氣的增產(chǎn)主力。其中，致密氣產(chǎn)量2030年達(dá)600億立方米，之后逐步下降至2050年的360億立方米；頁巖氣產(chǎn)量將持續(xù)增長，2030年達(dá)700億立方米，2050年達(dá)1000億立方；2050年煤層氣產(chǎn)量達(dá)400億立方米；生物氣也將較快增長，到2050年達(dá)200億立方米。
(二)與北美的差異限制國內(nèi)非常規(guī)天然氣發(fā)展
1.資源稟賦較弱。我國煤層氣的成煤期是晚古生代和中新生代，與北美有所不同。之后，在分布、保存和地質(zhì)儲層上的不同使之產(chǎn)生大量煤粉，不利于煤層氣的形成，加大了開采難度。頁巖氣方面，雖然發(fā)育過程和質(zhì)量與北美相近，但由于主要分布于山區(qū)，地質(zhì)條件不利于鉆機快速轉(zhuǎn)移，增加了開采難得和開發(fā)成本。2.技術(shù)水平落后。我國非常規(guī)天然氣的開發(fā)，在工藝方法、水平井鉆完井和增產(chǎn)技術(shù)上都落后于北美。因此，雖然我國非常規(guī)資源豐富，但產(chǎn)量卻不盡如人意。3.基礎(chǔ)設(shè)施限制。我國天然氣管網(wǎng)欠發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施投入有待進(jìn)一步加大。截至2017年底，我國天然氣長輸管道總里程近7.4萬千米，管輸能力有限。預(yù)計到2025年天然氣主干管道為16.3萬千米，但與美國相比差距仍然較大。4.開發(fā)主體差異。我國非常規(guī)天然氣開發(fā)以大型國有油氣企業(yè)為主，而北美開發(fā)主體多元化，既包括中小型油氣公司，也包括道達(dá)爾、BP、美孚等大型跨國油氣企業(yè)。5.起步時間較晚。美國于20世紀(jì)70年代開始進(jìn)行非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)，在常規(guī)天然氣產(chǎn)量開始下滑、國內(nèi)出現(xiàn)供需矛盾之時，恰逢非常規(guī)天然氣經(jīng)歷10余年發(fā)展現(xiàn)實商業(yè)化開發(fā)階段，形成了有序補充和接替。而我國無論是常規(guī)氣，還是非常規(guī)氣發(fā)展時期整體落后于美國。
此外，我國與美國在非常規(guī)氣開發(fā)方面還存在諸如政策支持、市場環(huán)境、配套服務(wù)等差異，未來中國非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)還任重道遠(yuǎn)。
四、國外先進(jìn)經(jīng)驗借鑒
(一)市場化競爭環(huán)境有利于非常規(guī)天然氣開發(fā)
美國非常規(guī)天然氣在勘探開發(fā)領(lǐng)域獲得了充分競爭。中小企業(yè)在非常規(guī)天然氣技術(shù)創(chuàng)新方面起到關(guān)鍵作用，大型公司則通過合資、并購等方式推動非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；l(fā)展，形成了市場充分競爭、大小企業(yè)有序接替、專業(yè)化分工與協(xié)作的有機結(jié)合。
(二)技術(shù)創(chuàng)新推動非常規(guī)天然氣革命
美國非常規(guī)天然氣特別是頁巖氣的核心技術(shù)獲得突破是產(chǎn)量快速提升的關(guān)鍵。美國頁巖氣開發(fā)水平井多段壓裂法技的突破和發(fā)展成熟，大大降低了開發(fā)成本，使其產(chǎn)量爆發(fā)式增長。
(三)政策激勵對非常規(guī)天然氣開采至關(guān)重要
世界各國政府對非常規(guī)天然氣開采采取了不同程度的激勵政策，歸納起來可以分為成熟、趨于成熟、剛起步三種類型。實踐證明，政府資金和政策激勵是促進(jìn)非常規(guī)天然氣發(fā)展的關(guān)鍵。
1.成熟型。美國和澳大利亞較為成熟，在財政制度方面，美國礦業(yè)使用費稅油田之間不實行“柵欄”(ringfencing)政策；激勵政策方面，美國早在1980年就出臺了稅收優(yōu)惠政策(《能源意外獲利法》第29條)，優(yōu)惠期長達(dá)23年，政府對氣體的銷售沒有限制條件。澳大利亞的礦業(yè)使用費稅為10%-12%，油田之間不實行“柵欄”政策；規(guī)定電力零售商所售電量中必須有13%來自于天然氣發(fā)電，以提高天然氣利用率，政府對氣體的銷售沒有限制條件。
2.趨于成熟型。加拿大正朝著成熟型發(fā)展。加拿大政府對礦業(yè)使用費稅油田不實行“柵欄”政策；采取減免低產(chǎn)能氣井的稅收、煤層氣井的礦業(yè)使用費、水處理費等激勵措施，政府對氣體的銷售沒有限制條件。
3.起步型。印度、中國和印度尼西亞政府在對待非常規(guī)天然氣開發(fā)上起步不久。印度礦業(yè)使用費稅(其他油氣企業(yè)是國有)；油田之間不實行“柵欄”政策；采取從商業(yè)性生產(chǎn)之日起7年免稅，只征收很低的礦區(qū)使用費的激勵措施政府對氣體的銷售沒有限制條件。中國政府對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，采取開始贏利后有2年免稅期，3年稅收減半期的激勵政策，政府實行企業(yè)增值稅先征后退政策，對氣體的銷售沒有限制條件，幫助企業(yè)獲得土地使用權(quán)。印度尼西亞也對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，唯一的激勵政策是政府減免極少量的稅收。
(四)基礎(chǔ)設(shè)施和準(zhǔn)入機制為其發(fā)展創(chuàng)造條件
截至目前，美國本土48州管線長度約50萬千米，其中州際管道35萬千米，州內(nèi)管道15萬千米。發(fā)達(dá)的天然氣管網(wǎng)設(shè)施、第三方準(zhǔn)入、完善的監(jiān)管機制均為美國頁巖氣實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。
五、啟示
一是著力解決關(guān)鍵地質(zhì)和技術(shù)問題。借鑒美國先進(jìn)經(jīng)驗，根據(jù)我國實際，攻克技術(shù)難關(guān)，加快技術(shù)方面的研究，提高能源開采技術(shù)和能源利用率，推進(jìn)非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)，減少成本，進(jìn)而促進(jìn)國際競爭力的提升。
二是研究符合我國實際的管理政策。目前存在例如煤炭和煤層氣的礦業(yè)權(quán)疊置導(dǎo)致相關(guān)部門和企業(yè)的管理權(quán)限分歧和利益沖突等問題。頁巖氣勘探開發(fā)在礦業(yè)權(quán)、價格、稅收、專項研究基金、市場準(zhǔn)入資格、環(huán)境等方面的各項政策都還不健全。所以，需要積極、及時的開展調(diào)研，學(xué)習(xí)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，建立健全的管理體系，引導(dǎo)非常規(guī)氣得健康發(fā)展，以促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是加強政策扶持力度。充分認(rèn)識煤層氣和頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的戰(zhàn)略地位和重大研究意義，以及發(fā)展需要國家政策支持。除了需要加強技術(shù)攻關(guān)以外，在國家政策層面可以給予相應(yīng)的財稅支持，調(diào)動開發(fā)商的積極性。四是推進(jìn)天然氣價格調(diào)整。推進(jìn)天然氣價格機制調(diào)整，促進(jìn)市場化發(fā)展，激發(fā)非常規(guī)天然氣開采商積極性。同時，解決好國內(nèi)外天然氣價格接軌與用戶承受力的矛盾，以及協(xié)調(diào)上下游利益分配問題。
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一、全球非常規(guī)天然氣資源情況
所謂非常規(guī)天然氣資源是指尚未充分認(rèn)識、還沒有可以借鑒的成熟技術(shù)和經(jīng)驗進(jìn)行規(guī)模性、盈利性開發(fā)利用的一類天然氣資源。主要包括：煤層氣、頁巖氣、水溶氣、天然氣水合物(可燃冰)、無機氣、淺層生物氣及致密砂巖氣等形式貯存的天然氣。非常規(guī)天然氣有兩個顯著特征：一是大面積連續(xù)分布，圈閉界限不明顯；二是無自然工業(yè)產(chǎn)量，達(dá)西滲流不明顯。
圖1 全球天然氣探明技術(shù)可采儲量比例
(一)全球非常規(guī)天然氣儲量遠(yuǎn)大于常規(guī)天然氣
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，全球非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量為331萬億立方米，占全球總量的79%。其中，頁巖氣占50%，致密氣占18%，煤層氣11%。
(二)全球非常規(guī)天然氣主要分布在北美和亞太地區(qū)
從分布上看，北美和亞太地區(qū)非常規(guī)天然氣探明技術(shù)可采儲量約172萬億立方米，占全球的52%?？碧介_發(fā)活動最活躍的是美國、加拿大、俄羅斯和中國。另外，歐洲雖然儲量較多，但受政策和環(huán)境保護(hù)限制較多，進(jìn)展緩慢。
圖2 全球非常規(guī)天然氣儲量分布情況
全球煤層氣探明技術(shù)可采儲量為47萬億立方米，主要分布在歐洲及歐亞大陸、亞太地區(qū)和北美洲，分別占45%、36%和19%。其中，俄羅斯煤層氣探明技術(shù)可采儲量排名世界第一，其后依次是美國、澳大利亞、中國等。
二、北美非常規(guī)天然氣開發(fā)程度全球最高
從全球看，美國、加拿大、澳大利亞，以及中國等對非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)活動較為活躍，其中美國科研投入、技術(shù)水平和開發(fā)成果最為領(lǐng)先，是世界上非常規(guī)天然氣商業(yè)化開發(fā)最為成功、產(chǎn)量最高的國家之一。
圖3 全球煤層氣資源量及分布
自2000年以來，北美非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)獲得重大突破，產(chǎn)量不斷飆升。2017年，美國天然氣產(chǎn)量7452億立方米，占世界總產(chǎn)量20%。2009年以來，美國天然氣產(chǎn)量年均增速2.3%，增量主要來自頁巖氣，頁巖氣產(chǎn)量已超過總產(chǎn)量的50%，帶動美國連續(xù)9年超過俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國，頁巖氣可謂開啟了“美國能源新紀(jì)元”。目前，美國產(chǎn)量排名前12的氣田中有10個為非常規(guī)天然氣田，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長。其中，美國頁巖氣產(chǎn)量從2007年的366億立方米激增至2016年的4823億立方米，年均增速高達(dá)55%，占美國天然氣產(chǎn)量的65%。
表 1 全球頁巖氣探明技術(shù)可采儲量排名
(二)各國非常規(guī)天然氣開發(fā)積極推進(jìn)
美國非常規(guī)天然氣商業(yè)性開發(fā)的成功帶動了加拿大、澳大利亞、中國、德國、英國、波蘭、俄羅斯等國非常規(guī)天然氣的開發(fā)工作。目前，澳大利亞和加拿大初步實現(xiàn)了煤層氣產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，英國、俄羅斯、捷克、印度等國家正大力開展了煤層氣的勘探、開發(fā)或規(guī)模性試驗活動。
截至2016年底，澳大利亞煤炭資源探明儲量1448億噸，全球占比12.7%，排名世界第四位。煤層氣資源量約8萬億-14萬億立方米，主要分布在東部。澳大利亞煤層氣勘探最早開始于1976年，之后在借鑒美國成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)之上成果進(jìn)行技術(shù)改造，于2006年進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)階段。加拿大煤層氣資源量為17.9萬億-76萬億立方米，主要集中在阿爾伯塔省。加拿大煤層氣開發(fā)起步比較晚，得益于2000年后北美一段時期常規(guī)天然氣產(chǎn)量下降、供應(yīng)形勢日趨緊張、氣價上漲等利好因素，加拿大非常規(guī)氣獲得發(fā)展機遇。在政府支持下研究機構(gòu)展開一系列研究，技術(shù)獲得突破，開采成本下降，激發(fā)了一些公司對煤層氣開發(fā)的積極性。加拿大規(guī)劃到2020年，煤層氣產(chǎn)量占國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的15％，產(chǎn)業(yè)規(guī)模能與美國媲美。
(三)多因素影響使非常規(guī)天然氣前期發(fā)展緩慢
各國直接引用和借鑒美國相關(guān)技術(shù)，但除了同美國大陸地質(zhì)條件相近的加拿大獲得一定適用性外，其他國家非常規(guī)天然氣開發(fā)都遇到不同程度的難題，還沒有形成大規(guī)模的商業(yè)化開發(fā)。主要原因在于：一是煤層氣開發(fā)前期工作需要大量資金投入，如果沒有足夠的優(yōu)惠政策扶持以吸引投資者，則很難推進(jìn)；二是勘探開發(fā)中的技術(shù)問題是限制生產(chǎn)的關(guān)鍵；三是投資回報周期較長。
(四)北美非常規(guī)天然氣成功開發(fā)影響深遠(yuǎn)
北美非常規(guī)天然氣的成功開發(fā)除了大大提升天然氣產(chǎn)量外，還將促進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為全球能源地緣政治格局帶來深遠(yuǎn)影響，特別是對中國產(chǎn)生積極影響。
1.加速全球能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。長久以來以常規(guī)油氣資源為消費重心的全球能源消費格局被非常規(guī)天然氣打破。由于非常規(guī)天然氣資源量高于常規(guī)天然氣，過去幾年技術(shù)獲得突破，再加上政策的支持使非常規(guī)天然氣開發(fā)成本不斷下降，氣價下跌，消費量持續(xù)攀升，搶占常規(guī)資源份額，促使能源消費結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2.推動全球能源格局中心轉(zhuǎn)移。非常規(guī)天然氣資源的大規(guī)模開發(fā)，將推動全球能源格局變遷。全球能源格局中心正從中東常規(guī)油氣資源富集地向北美非常規(guī)油氣資源密集地轉(zhuǎn)移，形成了東半球常規(guī)油氣資源和西半球非常規(guī)油氣資源的兩極格局。未來，中東油氣資源儲量下降，北美非常規(guī)資源持續(xù)發(fā)展，中心或?qū)⑵虮泵馈?/span>
3.影響全球政治經(jīng)濟(jì)格局。作為世界超級大國，美國自冷戰(zhàn)結(jié)束后一直在世界政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等領(lǐng)域具有絕對話語權(quán)。能源是其對各國實行干預(yù)的重要手段之一，隨著非常規(guī)資源的成功開發(fā)，美國能源獨立更進(jìn)一步，直接影響其在中東、俄羅斯等能源重點地區(qū)和大國上的戰(zhàn)略和政策，從而對全球地緣政治格局產(chǎn)生影響。
表2 全球煤層氣探明技術(shù)可采儲量排名
三、中國非常規(guī)天然氣發(fā)展分析及展望
(一)我國非常規(guī)天然氣發(fā)展尚處于起步階段
我國非常規(guī)天然氣資源量是常規(guī)天然氣的5倍，但勘探開發(fā)程度還落后于北美地區(qū)。
我國煤層氣資源量約268萬億立方米，占全球煤層氣資源總量的12%，位居第三。據(jù)國土資源部煤層氣資源潛力評估報告顯示，我國42個主要含煤盆地不同埋深的煤層氣資源量共計約103萬億立方米。截至2017年底，全國累計探明儲量6928億立方米，資源探明率僅為2.3%，主要分布在山西、鄂爾多斯盆地東部等。主要分為東部、華北、西北和南方四大煤層氣聚集區(qū)，地質(zhì)資源量分別為11.32、10.47、10.36和4.66萬億立方米，可采資源量分別為4.23、2、2.86、1.7萬億立方米。我國煤層氣在“十一五”期間實現(xiàn)了商業(yè)化開發(fā)，“十三五”規(guī)劃將加快煤層氣開發(fā)放在了突出位置，國家能源局確定了2020年煤層氣產(chǎn)量達(dá)到400億立方米的戰(zhàn)略目標(biāo)。
致密氣資源量約12萬億立方米，主要分布于鄂爾多斯、四川、吐哈、松遼、渤海灣等10余個盆地。受工程和技術(shù)方面的制約，國內(nèi)致密氣開發(fā)還處于探索起步階段。
我國頁巖氣資源勘探開發(fā)起步較晚，埋深4500米以淺的頁巖氣地質(zhì)資源量121.8萬億立方米，可采資源量21.8萬億立方米，具有現(xiàn)實可開發(fā)價值的有利區(qū)可采資源量5.5萬億立方米。2017年已探明儲量7643億立方米。其中，僅涪陵氣田即達(dá)6008億立方米，探明率僅0.63%。2012年頁巖氣已被國家確定為第172號獨立礦種。中國石油、中國石化等國有企業(yè)已投身頁巖氣的勘探開發(fā)工作，并獲得一定成果。同時，與殼牌、BP等國際公司進(jìn)行廣泛合作。目前，針對非常規(guī)天然氣的勘探開發(fā)工作已全面展開。雖然有北美先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗作為引導(dǎo)，但預(yù)計非常規(guī)天然氣對國內(nèi)天然氣供需結(jié)構(gòu)產(chǎn)生實質(zhì)性影響還有待時日。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界與中國能源展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2050年，中國非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)2350億立方米，成為未來天然氣的增產(chǎn)主力。其中，致密氣產(chǎn)量2030年達(dá)600億立方米，之后逐步下降至2050年的360億立方米；頁巖氣產(chǎn)量將持續(xù)增長，2030年達(dá)700億立方米，2050年達(dá)1000億立方；2050年煤層氣產(chǎn)量達(dá)400億立方米；生物氣也將較快增長，到2050年達(dá)200億立方米。
(二)與北美的差異限制國內(nèi)非常規(guī)天然氣發(fā)展
1.資源稟賦較弱。我國煤層氣的成煤期是晚古生代和中新生代，與北美有所不同。之后，在分布、保存和地質(zhì)儲層上的不同使之產(chǎn)生大量煤粉，不利于煤層氣的形成，加大了開采難度。頁巖氣方面，雖然發(fā)育過程和質(zhì)量與北美相近，但由于主要分布于山區(qū)，地質(zhì)條件不利于鉆機快速轉(zhuǎn)移，增加了開采難得和開發(fā)成本。2.技術(shù)水平落后。我國非常規(guī)天然氣的開發(fā)，在工藝方法、水平井鉆完井和增產(chǎn)技術(shù)上都落后于北美。因此，雖然我國非常規(guī)資源豐富，但產(chǎn)量卻不盡如人意。3.基礎(chǔ)設(shè)施限制。我國天然氣管網(wǎng)欠發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施投入有待進(jìn)一步加大。截至2017年底，我國天然氣長輸管道總里程近7.4萬千米，管輸能力有限。預(yù)計到2025年天然氣主干管道為16.3萬千米，但與美國相比差距仍然較大。4.開發(fā)主體差異。我國非常規(guī)天然氣開發(fā)以大型國有油氣企業(yè)為主，而北美開發(fā)主體多元化，既包括中小型油氣公司，也包括道達(dá)爾、BP、美孚等大型跨國油氣企業(yè)。5.起步時間較晚。美國于20世紀(jì)70年代開始進(jìn)行非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)，在常規(guī)天然氣產(chǎn)量開始下滑、國內(nèi)出現(xiàn)供需矛盾之時，恰逢非常規(guī)天然氣經(jīng)歷10余年發(fā)展現(xiàn)實商業(yè)化開發(fā)階段，形成了有序補充和接替。而我國無論是常規(guī)氣，還是非常規(guī)氣發(fā)展時期整體落后于美國。
此外，我國與美國在非常規(guī)氣開發(fā)方面還存在諸如政策支持、市場環(huán)境、配套服務(wù)等差異，未來中國非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)還任重道遠(yuǎn)。
四、國外先進(jìn)經(jīng)驗借鑒
(一)市場化競爭環(huán)境有利于非常規(guī)天然氣開發(fā)
美國非常規(guī)天然氣在勘探開發(fā)領(lǐng)域獲得了充分競爭。中小企業(yè)在非常規(guī)天然氣技術(shù)創(chuàng)新方面起到關(guān)鍵作用，大型公司則通過合資、并購等方式推動非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；l(fā)展，形成了市場充分競爭、大小企業(yè)有序接替、專業(yè)化分工與協(xié)作的有機結(jié)合。
(二)技術(shù)創(chuàng)新推動非常規(guī)天然氣革命
美國非常規(guī)天然氣特別是頁巖氣的核心技術(shù)獲得突破是產(chǎn)量快速提升的關(guān)鍵。美國頁巖氣開發(fā)水平井多段壓裂法技的突破和發(fā)展成熟，大大降低了開發(fā)成本，使其產(chǎn)量爆發(fā)式增長。
(三)政策激勵對非常規(guī)天然氣開采至關(guān)重要
世界各國政府對非常規(guī)天然氣開采采取了不同程度的激勵政策，歸納起來可以分為成熟、趨于成熟、剛起步三種類型。實踐證明，政府資金和政策激勵是促進(jìn)非常規(guī)天然氣發(fā)展的關(guān)鍵。
1.成熟型。美國和澳大利亞較為成熟，在財政制度方面，美國礦業(yè)使用費稅油田之間不實行“柵欄”(ringfencing)政策；激勵政策方面，美國早在1980年就出臺了稅收優(yōu)惠政策(《能源意外獲利法》第29條)，優(yōu)惠期長達(dá)23年，政府對氣體的銷售沒有限制條件。澳大利亞的礦業(yè)使用費稅為10%-12%，油田之間不實行“柵欄”政策；規(guī)定電力零售商所售電量中必須有13%來自于天然氣發(fā)電，以提高天然氣利用率，政府對氣體的銷售沒有限制條件。
2.趨于成熟型。加拿大正朝著成熟型發(fā)展。加拿大政府對礦業(yè)使用費稅油田不實行“柵欄”政策；采取減免低產(chǎn)能氣井的稅收、煤層氣井的礦業(yè)使用費、水處理費等激勵措施，政府對氣體的銷售沒有限制條件。
3.起步型。印度、中國和印度尼西亞政府在對待非常規(guī)天然氣開發(fā)上起步不久。印度礦業(yè)使用費稅(其他油氣企業(yè)是國有)；油田之間不實行“柵欄”政策；采取從商業(yè)性生產(chǎn)之日起7年免稅，只征收很低的礦區(qū)使用費的激勵措施政府對氣體的銷售沒有限制條件。中國政府對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，采取開始贏利后有2年免稅期，3年稅收減半期的激勵政策，政府實行企業(yè)增值稅先征后退政策，對氣體的銷售沒有限制條件，幫助企業(yè)獲得土地使用權(quán)。印度尼西亞也對國有企業(yè)實行“柵欄”政策，唯一的激勵政策是政府減免極少量的稅收。
(四)基礎(chǔ)設(shè)施和準(zhǔn)入機制為其發(fā)展創(chuàng)造條件
截至目前，美國本土48州管線長度約50萬千米，其中州際管道35萬千米，州內(nèi)管道15萬千米。發(fā)達(dá)的天然氣管網(wǎng)設(shè)施、第三方準(zhǔn)入、完善的監(jiān)管機制均為美國頁巖氣實現(xiàn)商業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。
五、啟示
一是著力解決關(guān)鍵地質(zhì)和技術(shù)問題。借鑒美國先進(jìn)經(jīng)驗，根據(jù)我國實際，攻克技術(shù)難關(guān)，加快技術(shù)方面的研究，提高能源開采技術(shù)和能源利用率，推進(jìn)非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)，減少成本，進(jìn)而促進(jìn)國際競爭力的提升。
二是研究符合我國實際的管理政策。目前存在例如煤炭和煤層氣的礦業(yè)權(quán)疊置導(dǎo)致相關(guān)部門和企業(yè)的管理權(quán)限分歧和利益沖突等問題。頁巖氣勘探開發(fā)在礦業(yè)權(quán)、價格、稅收、專項研究基金、市場準(zhǔn)入資格、環(huán)境等方面的各項政策都還不健全。所以，需要積極、及時的開展調(diào)研，學(xué)習(xí)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，建立健全的管理體系，引導(dǎo)非常規(guī)氣得健康發(fā)展，以促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是加強政策扶持力度。充分認(rèn)識煤層氣和頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的戰(zhàn)略地位和重大研究意義，以及發(fā)展需要國家政策支持。除了需要加強技術(shù)攻關(guān)以外，在國家政策層面可以給予相應(yīng)的財稅支持，調(diào)動開發(fā)商的積極性。四是推進(jìn)天然氣價格調(diào)整。推進(jìn)天然氣價格機制調(diào)整，促進(jìn)市場化發(fā)展，激發(fā)非常規(guī)天然氣開采商積極性。同時，解決好國內(nèi)外天然氣價格接軌與用戶承受力的矛盾，以及協(xié)調(diào)上下游利益分配問題。
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2026-2031年澳大利亞房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：133頁
圖表數(shù)：93
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年澳大利亞基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：109頁
圖表數(shù)：112
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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