南非重要金屬礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀及投資前景

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：909 收藏

南非礦產(chǎn)資源非常豐富，儲量巨大，是全球不包括能源在內(nèi)的礦產(chǎn)資源范圍價值最富有的國家。經(jīng)研究，世界上最大的錳礦區(qū)、鉻礦區(qū)，最大的黃金礦脈均位于南非，與我國形成了很強的經(jīng)濟互補性，因此對南非重要金屬礦產(chǎn)進行開發(fā)投資具有重要的意義。結(jié)合本文整理的南非重要金屬礦產(chǎn)錳、鉑族、鉻、金四大礦種資源稟賦、分布、產(chǎn)量、礦業(yè)公司及投資環(huán)境等，對南非進一步的投資方向和投資目標(biāo)提出建議:對重點研究的錳、鉑族、鉻、金四大礦種提出了相關(guān)開發(fā)投資區(qū)域建議，而對于南非社會目前的不穩(wěn)定性，建議中資企業(yè)可以參股形式參與當(dāng)?shù)氐牡V業(yè)投資，避免投資風(fēng)險。

引言

南非以豐富的礦產(chǎn)資源聞名于世，擁有錳、鉑族金屬、紅柱石、金、鉻、螢石、金剛石、釩等多種礦產(chǎn)資源，目前已探明儲量并開采的礦產(chǎn)有70余種，總價值達2萬多億美元，是全球不包括能源在內(nèi)的礦產(chǎn)資源范圍價值最富有的國家(韋明華等，2014)。作為擁有眾多優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的國家，許多行業(yè)專家都對南非資源開發(fā)和投資風(fēng)險進行了研究。董曉芳研究了南非礦產(chǎn)資源開發(fā)情況，對南非主要開發(fā)公司進行了梳理;王健從地質(zhì)背景、資源稟賦、生產(chǎn)情況以及投資環(huán)境四方面對南非礦業(yè)投資進行了分析;周進生等從南非礦產(chǎn)資源的供應(yīng)和礦業(yè)政策及管理體制方面分析，提出了我國與南非礦業(yè)合作前景;宋國明從中國與南非合作的互補性、南非國內(nèi)法律及礦業(yè)政策、基礎(chǔ)設(shè)施情況、社會治安等方面對中資企業(yè)到南非開礦的機遇與風(fēng)險進行分析研究。

表1 南非主要錳礦山一覽表

表1 南非主要錳礦山一覽表

    綜上，在目前對與南非礦業(yè)的研究中，專家學(xué)者們對于地質(zhì)條件、資源和投資環(huán)境的研究較為全面，但從礦業(yè)公司層面具體分析礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀的研究仍較為缺乏。本文聚焦南非重點的金屬礦產(chǎn)資源，通過資源稟賦梳理、從公司角度深入研究不同礦種開發(fā)利用狀況、礦業(yè)投資環(huán)境分析，最終提出我國企業(yè)在南非進行礦產(chǎn)資源開發(fā)和投資的建議，以期為企業(yè)提供一定參考。需要說明的是，由于南非礦產(chǎn)資源十分豐富，本文只針對錳、鉑族、鉻、金等南非儲量世界排名十分突出的重要礦產(chǎn)資源進行深入分析。

    1、資源情況

    1.1    錳

    南非是世界上最大的錳礦資源國，2017年錳礦儲量2億t，占世界總儲量的29.4%③。南非的錳礦床主要集中在北開普省，包括波斯特馬斯堡礦床和卡拉哈里礦床，其中卡拉哈里礦床品位較高，錳礦石可達56%;此外在南非的東北地區(qū)(從克魯格斯多普向西至博茨瓦納邊境)也有錳礦床分布。

    1.2    鉑族金屬

2017年南非鉑族金屬儲量約22億oz(6.3萬t)，占世界總儲量的91%，居世界第一位。南非的鉑族金屬礦床主要分布于西北、林波波、姆普馬蘭加三省，以布什維爾德雜巖體中的鉑礦分布最為集中;布什維爾德雜巖體分3個層位，最重要的含鉑層是梅林斯基層，與銅—鎳硫化物礦床有關(guān)，鉑族金屬主要就產(chǎn)于硫化礦石中，含量一般為5g/t～7g/t。

表2 南非主要鉻礦山一覽表

表2 南非主要鉻礦山一覽表

    1.3    金

    2017年南非金的儲量為6000t，占世界總儲量的11%，僅次于澳大利亞。維特沃特斯蘭德盆地以及巴伯頓(Barberton)地區(qū)是南非金礦床主要的分布地區(qū)。前者產(chǎn)出的金礦為含金古礫巖型，產(chǎn)于新元古代—早元古代不整合面上的古礫巖中，儲量巨大，是南非金礦生產(chǎn)開采的主要對象，也是世界各類金礦中儲量和產(chǎn)量最大的礦床類型;后者產(chǎn)出的金礦為綠巖型(主要含金石英脈型)，產(chǎn)于太古代綠巖帶中。

    1.4    鉻

    2017年南非鉻礦儲量2億t，占世界總儲量的39%，居世界第二位。南非鉻礦主要產(chǎn)于東北地區(qū)，該區(qū)分為東西兩個礦帶，是世界著名的層狀鉻鐵礦礦床分布區(qū)之一;鉻礦主要產(chǎn)于該區(qū)的布什維爾德雜巖體中，并分布在巖體的東西兩翼。

    2、開發(fā)利用現(xiàn)狀

    2.1    錳礦

2017年南非錳礦產(chǎn)量530萬t，占世界總產(chǎn)量的33%。據(jù)標(biāo)普全球市場財智統(tǒng)計，南非目前活躍錳礦山項目有8個，占統(tǒng)計礦山總數(shù)的40%。南非本國礦業(yè)公司掌握44.4%的錳礦項目。目前主要的錳礦開采公司有錳礦資源開采控制權(quán)掌握在南非本國手中的有8個，外資企業(yè)介入程度較高，主要的礦業(yè)公司有英國資源集團、非洲彩虹礦物有限公司、南非Assore有限公司、南非South32有限公司等(表1)。其中，中資企業(yè)在南非進行錳礦開采的代表性公司為廣西N＆H冶金發(fā)展有限公司，該公司擁有Lomoteng礦山的74%股權(quán)。

南非主要鉻礦山一覽表續(xù)表

南非主要鉻礦山一覽表續(xù)表

    2.2    鉻礦

    2017年南非鉻礦產(chǎn)量1660萬t，占世界總產(chǎn)量約50%。據(jù)標(biāo)普全球市場財智統(tǒng)計，南非活躍的鉻礦山項目共30個，占礦山總數(shù)的43.5%。本國礦業(yè)公司開發(fā)項目占64%，本國掌控程度較高。目前主要的鉻礦開采公司有南非的Assore公司、芬蘭的Afarak集團、俄羅斯的MidUral集團、瑞士嘉能可等礦業(yè)公司。其中嘉能可在布什維爾德東西兩翼均擁有大量鉻礦資產(chǎn)，其中西翼Ｒustenburg附近擁有Waterval、Kroodal等在產(chǎn)礦山(表2)。其中，中資企業(yè)在南非進行鉻礦開采的代表性公司為中鋼集團，該公司擁有Dilokong礦山的60%股權(quán)。

    2.3    鉑族金屬

2017年南非鉑產(chǎn)量440萬oz，占世界總產(chǎn)量的72%，居世界第一。據(jù)標(biāo)普全球市場財智統(tǒng)計，南非地區(qū)鉑礦山項目共154個，活躍的礦山項目69個，占礦山總數(shù)的44.8%。鉑礦資源開采控制權(quán)掌握在南非本國手中的有69個。

表3 南非主要鉑族金屬礦山一覽表

表3 南非主要鉑族金屬礦山一覽表

    2017年南非鈀產(chǎn)量264萬oz，占世界總產(chǎn)量的38%，居世界第二。據(jù)標(biāo)普全球市場財智統(tǒng)計，南非地區(qū)鈀礦山項目共144個，活動的礦山項目63個，占礦山總數(shù)的43.8%。鈀礦資源開采控制權(quán)掌握在南非本國手中的有60個。

    目前主要的鉑族金屬開采礦業(yè)公司主要有南非英美鉑業(yè)有限公司、南非西班伊黃金有限公司、南非Northam鉑族有限公司、南非Lonmin集團、南非Syl-vania鉑有限公司、非洲彩虹礦業(yè)有限公司等(表3)。其中，中資企業(yè)在南非進行鉑族金屬開采的代表性公司為硅谷天堂資產(chǎn)管理集團股份有限公司，該公司擁有Phosiri礦山的72%股權(quán)。

    2.4    金

2017年南非金礦產(chǎn)量130t，占世界總產(chǎn)量4.3%。由于金礦開采時間較為悠久，很多金礦山資源接近枯竭，南非黃金產(chǎn)量逐年遞減，部分礦山由于開采深度不斷增加、成本逐漸抬升等問題已關(guān)停。據(jù)標(biāo)普全球市場財智統(tǒng)計，南非目前活躍金礦山項目有56個，占統(tǒng)計礦山總數(shù)的21.4%，南非本國礦業(yè)公司和外資公司分別掌握50%的金礦項目。

表4 南非主要金礦山一覽表

表4 南非主要金礦山一覽表

    前三大黃金開采公司分別為有西班伊黃金公司(SBGL)、哈莫尼金礦有限公司、英美黃金阿散蒂有限公司，旗下礦山合計產(chǎn)量分別為37t、33t、15t黃金，在當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~分別為28%、25%、11%(表4)。生產(chǎn)黃金的中資企業(yè)主要有硅谷天堂資產(chǎn)管理集團股份有限公司、壇金礦業(yè)有限公司，其中硅谷天堂資產(chǎn)管理集團股份有限公司控股的TauLekoa金礦項目年產(chǎn)量為2.8t黃金，占據(jù)2%的當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~。

    3、投資環(huán)境分析

    3.1    法律制度及礦業(yè)政策

    南非的法制雖較為健全，但其主要注重于對民族產(chǎn)業(yè)的保護，對外國投資者在股權(quán)結(jié)構(gòu)、勞動保護、環(huán)境資源保護等方面進行諸多限制。實行了外商優(yōu)惠政策與本地化和黑人持股比例掛鉤，黑人在礦業(yè)領(lǐng)域的參與度較強，其主要礦業(yè)法規(guī)《礦產(chǎn)與石油資源開發(fā)法》修改頻繁。另外，礦業(yè)憲章規(guī)定在南非從事礦業(yè)活動的企業(yè)于2016年將30%的股份轉(zhuǎn)讓給南非黑人公司，到目前為止，這一措施如何實施還沒有任何的具體細(xì)則。同時實施的黑人準(zhǔn)入機制和黑人經(jīng)濟振興法評分卡、黑人級別制度太過復(fù)雜，其執(zhí)行中的不確定性為對南非礦業(yè)投資增加了相當(dāng)?shù)碾y度。

    3.2    技術(shù)人才

    南非的教育普及率低下，勞動者大部分素質(zhì)不高，擁有高技能的人才十分缺乏，難以滿足礦業(yè)行業(yè)發(fā)展要求。雖然南非本國正逐漸加強職業(yè)教育和相關(guān)培訓(xùn)，但是未起到很好的效果，短時間內(nèi)難以滿足礦業(yè)發(fā)展的要求。

    3.3    社會穩(wěn)定性

    勞工維權(quán)意識較高，國內(nèi)勞動法律規(guī)定嚴(yán)格，職工的待遇和解雇問題有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。其工會組織程度高、勢力強大，勞資關(guān)系緊張，導(dǎo)致罷工頻繁發(fā)生，這已成為南非社會的普遍現(xiàn)象和妨礙正常生產(chǎn)秩序的主要問題，尤其發(fā)生在礦業(yè)和制造業(yè)中。此外，南非犯罪率較高，近些年排外情緒較為明顯，且國家長期面臨失業(yè)率居高不下的難題，治安狀況較差。

    3.4    基礎(chǔ)設(shè)施

    南非是非洲工業(yè)化最完備的國家，交通運輸體系也相對健全，擁有世界級水平的公路、港口、非洲最大的鐵路、航空運輸網(wǎng)絡(luò)以及非洲最大、設(shè)施最完備、最高效的海運網(wǎng)絡(luò)。盡管南非與非洲其他國家相比基礎(chǔ)設(shè)施相對完備，但是也存在發(fā)展緩慢、運輸能力不足等問題。其中，鐵路由于年久失修，約有一半線路不能正常運營，已經(jīng)嚴(yán)重影響到煤炭、鐵礦、錳礦等礦產(chǎn)品的出口，而且北部和西部地區(qū)多數(shù)礦山還沒有修建連接港口的鐵路專用線，已有的主要鐵路運輸線被英美資源、必和必拓等國際大型礦業(yè)巨頭占用，多數(shù)中資企業(yè)投資開采的礦產(chǎn)品只能選擇運輸成本高出一倍的公路運輸。南非是非洲電力大國，供應(yīng)全非洲電力的40%，但由于南非政府近年來疏忽電力維護和發(fā)展，已爆發(fā)了大規(guī)模電力危機，一時難以完全恢復(fù)，電價也正呈上漲態(tài)勢。雖南非國家電力公司于2017年初表示，公司已徹底扭轉(zhuǎn)電力短缺局勢，目前電力處于供過于求的狀態(tài)，電力短缺對礦業(yè)生產(chǎn)仍有影響。

    4、結(jié)論與建議

    南非與我國礦產(chǎn)資源貿(mào)易頻繁，是我國錳、鉻、鉑、鈀等重要的礦產(chǎn)資源進口來源第一大國。鼓勵我國礦業(yè)企業(yè)積極參與南非礦業(yè)開發(fā)投資，既能促進南非當(dāng)?shù)氐V業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，又能一定程度保障我國礦產(chǎn)資源從南非進口的穩(wěn)定性。結(jié)合上述分析，得出以下幾點針對我國企業(yè)在南非進行礦業(yè)開發(fā)投資的建議:

    (1)建議重點參與布什維爾德雜巖體鉑族－鉻等多金屬開發(fā)投資、北開普省錳礦開發(fā)投資。南非的布什維爾德雜巖體是世界上最大的鎂鐵—超鎂鐵雜巖體，也是世界上單個蘊藏鉑族金屬、鉻鐵礦、釩鈦磁鐵礦和低品位銅鎳硫化物的最重要礦床，具有極大的投資價值;南非的錳礦床主要集中在北開普省，包括波斯特馬斯堡礦床和卡拉哈里礦床，其中卡拉哈里礦床品位較高，錳礦石可達56%，錳礦資源豐富，外資企業(yè)介入程度較高，中國企業(yè)投資前景較好。

    (2)維特沃特斯蘭德盆地金礦開發(fā)投資。南非擁有大量的黃金資源，世界上已知的最大的金礦開采地也存在于此，有著巨大的開采潛力。但目前，南非黃金資源由于儲量下降導(dǎo)致開采難度不斷加大。建議中國企業(yè)在考慮投資與收購等合作方式的同時，可重點關(guān)注南非黃金產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新方面，尋求新的投資方向。

    (3)南非法律制度較為完善，但本國對民族產(chǎn)業(yè)的保護性以及黑人持股等多項政策使得投資在諸多方面受到限制，因此企業(yè)進行開發(fā)投資活動時需關(guān)注各項礦業(yè)政策，避免投資風(fēng)險;同時南非礦業(yè)技術(shù)人才較為匱乏，在注重雇傭當(dāng)?shù)貏诠さ耐瑫r，我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)配有充足的國內(nèi)技術(shù)人才。

    (4)由于南非社會近年來排外情緒較高，社會動蕩的現(xiàn)狀是投資合作面臨的大問題。因此，建議中資企業(yè)盡量避免直接經(jīng)營，以參股形式參與當(dāng)?shù)氐牡V業(yè)投資，避免風(fēng)險。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象南非事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。

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