拉美煉油廠現(xiàn)狀及市場前景

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：1910 收藏

拉丁美洲已探明石油儲量在全世界排名第一，然而其石油煉制行業(yè)并不樂觀。當前，我國企業(yè)在拉美多國均有油氣田開發(fā)項目，但針對拉美地區(qū)下游的煉化板塊涉及仍然較少。絲路印象拉美事業(yè)部重點分析拉美地區(qū)煉油行業(yè)的整體現(xiàn)狀及特點，并淺談其未來可能的發(fā)展前景。

1.拉美煉油行業(yè)現(xiàn)狀

拉美地區(qū)共擁有78座煉油廠(包括已經(jīng)停運的)，分布在23個國家，總煉油能力可達866.7萬桶/天，占世界總煉油能力僅9%。其中，千萬噸/年以上的煉油廠共16座，500萬噸/年到1000萬噸/年之間的有33座，平均煉油規(guī)模約550萬噸/年，低于世界平均水平，分布情況見下表：拉美地區(qū)當前的煉油行業(yè)處于下滑階段(圖1)。2017年，全世界煉油廠的平均開工率約為85%，而拉美地區(qū)僅有63%。急劇下滑的產(chǎn)能造成該地區(qū)成品油生產(chǎn)大幅下降，拉美已躍居為世界最大的成品油進口市場。2018年10月，拉丁美洲煉油技術(shù)協(xié)會(LARTC)在智利結(jié)束了第七屆會議，會議預(yù)測到2020年，拉美地區(qū)的汽油和柴油需求總量將達到530萬桶每天，其中進口量將達到180萬桶每天。

圖1 近幾年拉美煉油能力概況

圖1 近幾年拉美煉油能力概況

    2.拉美煉油廠的特點

    (1)分布不均勻，規(guī)模小，設(shè)備老舊

    從表1可以看出，拉美一半以上的煉油廠集中在巴西、墨西哥、委內(nèi)瑞拉和阿根廷，其煉油能力達到整個區(qū)域的74.9%；至少50座煉油廠始建于1988年以前；低于250萬噸/年處理能力的煉油廠仍有37座，占了總數(shù)將近一半，平均規(guī)模低于世界平均水平；僅有20%的煉油廠具備深加工能力，大部分只停留在簡單的常減壓蒸餾、熱裂解和輕度加氫處理的程度。據(jù)統(tǒng)計，在拉美每通過常壓蒸餾裝置加工一桶油，后續(xù)平均只有三分之一桶的油可以得到深加工處理，而這個數(shù)據(jù)在美國和加拿大是70%。

    (2)投資建設(shè)“雷聲大，雨點小”

    拉美國家提出投資煉油廠建設(shè)的想法和計劃有很多，墨西哥、巴西、阿根廷和厄瓜多爾等國家均提出投資數(shù)十億甚至上百億美元在煉油工業(yè)的愿景。據(jù)不完全統(tǒng)計，過去五年內(nèi)，拉美地區(qū)總共有針對18個煉油廠提出升級改造的計劃，然而截止到2018年底，僅有哥倫比亞和秘魯共2座煉油廠升級改造項目落地，并且比原計劃晚了3到5年。(雖然由委內(nèi)瑞拉的Puerto La Cruz煉油廠擴建項目于2015年開工，但由于目前該國極其惡劣的經(jīng)濟狀況已經(jīng)停止。)

    (3)管理能力差，技術(shù)團隊弱

拉美地區(qū)普遍管理運營能力差，針對煉油廠這種技術(shù)要求很高的超大型項目更是缺乏人才。由于管理能力不足、專業(yè)人才短缺、前期籌劃階段不完善，在項目執(zhí)行過程中變更索賠、延期等時常發(fā)生，該地區(qū)煉油廠建設(shè)項目合同額一般會高出歐美國家20%以上。例如，已經(jīng)完工的哥倫比亞的卡塔赫納煉油廠擴建項目最終花費為原計劃投資的4倍；秘魯塔拉拉煉油廠原計劃投資25億美元用于擴建，但目前累計投資已經(jīng)超過50億美元，預(yù)計2021年竣工，比原計劃延誤至少3年。

表1 拉美地區(qū)煉油廠分布情況

表1 拉美地區(qū)煉油廠分布情況

    3.拉美煉油行業(yè)的發(fā)展方向

    OPEC在2017年全球油氣領(lǐng)域的展望中評估，拉美地區(qū)2018至2040年對煉油廠的投資需求超過500億美元，總體上潛力仍舊很大，預(yù)計未來幾年拉美煉化行業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：

    (1)清潔化、“氫”質(zhì)化

    全球?qū)μ嵘推焚|(zhì)量的要求步伐不斷加快，國際海事組織將于2020年起執(zhí)行船用燃料油硫含量0.5%的標準。拉美地區(qū)對成品油的平均質(zhì)量要求是落后于全世界平均標準的。歐洲燃油協(xié)會2018年統(tǒng)計報告指出，拉美地區(qū)2017年汽油的硫含量平均值約325ppm。LARTC在2017、2018年兩屆會議上，均把提高拉美地區(qū)燃料油的質(zhì)量標準作為一個重點議題。在智利的引領(lǐng)下，拉美多國均計劃在2020年前實現(xiàn)汽油中硫含量低于50ppm，然而這對現(xiàn)有煉油廠的挑戰(zhàn)是非常巨大的。因此可以預(yù)計未來幾年內(nèi)，更多的加氫處理裝置將在現(xiàn)有的煉油廠中新建或者升級。

    (2)大國深加工，小國謀改造

    巴西、墨西哥、委內(nèi)瑞拉和阿根廷等大國集中了拉美近一半的煉油廠，但這些煉油廠屬于傳統(tǒng)燃料型煉油廠，產(chǎn)品價值低、效益差。預(yù)計未來幾年這些國家將在現(xiàn)有煉油廠的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大投入深加工裝置的升級改造，提高產(chǎn)能和效率的同時提高產(chǎn)品價值。此外，在中美洲和加勒比的一些小國家都擁有至少1座煉油廠，但運營時間基本超過40年，而料油零生產(chǎn)、純進口的局面，因此這些國家近年來也相繼提出升級改造的計劃。隨著原油價格的回升并趨于穩(wěn)定，這些小國負債率得以控制，為了謀發(fā)展，或許將開始新一輪的投資。

    4.結(jié)語

    自上世紀90年代以來，我國企業(yè)在拉美上游領(lǐng)域投資建設(shè)不斷，然而下游煉油廠的建設(shè)基本由歐美企業(yè)壟斷。隨著中國本土煉化行業(yè)已經(jīng)崛起，越來越多的中國企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場，先后在中東、亞太地區(qū)參與建設(shè)十余個煉化項目。雖然在拉美地區(qū)參與煉化項目面臨巨大挑戰(zhàn)和困難，但是隨著中資企業(yè)在拉美的投資不斷增加，針對拉美煉廠的現(xiàn)狀和特點，利用自身優(yōu)勢，制定策略加大投入，將有希望在拉美煉化板塊的建設(shè)中占據(jù)一席之地。

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