中國建筑承包商海外市場的區(qū)域選擇
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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絲路印象海外事業(yè)部通過多年來中國建筑承包商在國際市場各國別領(lǐng)域份額數(shù)據(jù)進(jìn)行深入的梳理和分析.以入選2000-2016年海外市場完成營業(yè)額排名前10位的建筑承包商為依據(jù)，探討亞太、非洲、拉美(加勒比)三大主要區(qū)域市場的特點(diǎn).總結(jié)中國建筑承包商“走出去”的市場區(qū)域選擇的一般規(guī)律，預(yù)測中國建筑承包商未來選擇海外區(qū)域市場布局的趨勢(shì)，并為正在實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的中國建筑承包商的區(qū)域市場選擇提供有價(jià)值的參考。
1、前言
在全球化浪潮和改革開放的大環(huán)境下，中國建筑承包商紛紛走出國門，與不同國別的建筑承包商同臺(tái)競爭，大時(shí)代需要大格局，大格局需要大智慧。隨著我國領(lǐng)導(dǎo)人在國際視野下布局的“企業(yè)走出去”“一帶一路”等戰(zhàn)略實(shí)施，中國建筑承包商在國際工程市場的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場份額逐年增加。
絲路印象海外事業(yè)部通過國家統(tǒng)計(jì)局、外交部等公示的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)分析2000-2016年冋中國建筑承包商在國際市場的份額以及工程營業(yè)額，總結(jié)中國建筑承包商“走出去”國別選擇的一般規(guī)律，旨在為正在實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的中國建筑承包商的區(qū)域市場選擇提供有價(jià)值的參考。
2、區(qū)域市場份額分布情況
美國《工程新聞?dòng)涗洝穼⑷虺邪痰膰H工程市場劃分為非洲、亞太、中東、拉美(加勒比)、歐洲和北美六大區(qū)域，現(xiàn)以2000-2016年間國際承包商市場份額分布情況和2000-2016年間中國承包商市場份額分布情況數(shù)據(jù)為例(圖1、圖2)。
2000年，中國建筑承包商的市場份額集中分布在本土附近，亞太區(qū)域市場以73.9%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)高居6大區(qū)域市場榜首。此后的16年間，非洲市場逐步成長起來，表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，市場份額一路飆升至50%(2008年)，占據(jù)了國際市場的半壁江山。這得益于中國在此期間援建非洲的眾多大型項(xiàng)目，如耗資4.085億元人民幣的坦桑尼亞國家體育場和價(jià)值幾億美元的系列公路項(xiàng)目群、安哥拉農(nóng)業(yè)灌溉項(xiàng)目群、塞內(nèi)加爾國家大劇院以及眾多路橋項(xiàng)目。非洲市場營業(yè)額更是超過了亞太市場.成為了中資企業(yè)海外第一大市場。
得益于中東市場寬松的投資環(huán)境和較低的準(zhǔn)入門檻.中國建筑承包商在中東市場的份額穩(wěn)中有增，并在2011年達(dá)到最高峰18%。但近年來，中東地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩，部分地區(qū)戰(zhàn)亂頻發(fā)，巴以爭端持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致了中東經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯，中國建筑承包商的市場份額略有下滑。
歐美市場長期由發(fā)達(dá)國家占領(lǐng)，發(fā)展已十分成熟。較高的行業(yè)壁壘和工程總包模式的高要求成為了中國建筑承包商進(jìn)入這些市場的阻礙，導(dǎo)致中國建筑承包商在這些市場發(fā)展乏力。
3、主要區(qū)域市場的國別選擇
通過統(tǒng)計(jì)16年來入選中國對(duì)外承包工程海外市場前10名的國家(或地區(qū))次數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，中國建筑承包商選擇的海外發(fā)展市場主要分布在亞洲、非洲和拉丁美洲三大區(qū)域。在上榜的27個(gè)國家中，亞洲國家占據(jù)了16個(gè)席位，非洲國家有8個(gè)，拉丁美洲國家2個(gè)，北美國家1個(gè)(表1-表3)。
3.1 亞洲地區(qū)
中國建筑承包商充分發(fā)掘亞洲這片“本土市場”,憑借地理位置上的優(yōu)勢(shì)，近年來在在周邊國家，如巴基斯坦、馬來西亞、新加坡、越南等國都有著較好的發(fā)展。2016年，沙特阿拉伯和巴基斯坦分別以12.34%、9.46%的完成營業(yè)額位列亞洲市場的前兩位。沙特作為“石油王國”，石油儲(chǔ)量、產(chǎn)量均居世界首位，正是這樣一個(gè)全球矚目、眾多國際承包商夢(mèng)寐以求的市場，中國建筑承包商憑借高標(biāo)準(zhǔn)、硬技術(shù)從眾多國際頂級(jí)承包商中脫穎而出，贏得了沙特業(yè)主的青睞，將沙特阿美公司“最大陸上鉆井承包商”的地位保持至今。從地理位置上看，沙特阿拉伯位于亞洲西南部的阿拉伯半島，東瀕波斯灣，西臨紅海，地處我國“一帶一路”樞紐位置，對(duì)我國承包商“走出去”戰(zhàn)略起到至關(guān)重要的作用。從國家政策上來看，沙特政府提出“2020國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”，這一份發(fā)展規(guī)劃與我國的“一帶一路”倡議相適應(yīng)，為兩國的合作創(chuàng)造了更有利的條件。
從工程完成營業(yè)額年均增速來看，排名前10位的國家年均增速均超過了30%,其中馬爾代夫和韓國的增速超過了50%。值得注意的是，進(jìn)入前10位的國家除韓國外，均處在“一帶一路”沿線，也足以體現(xiàn)“一帶一路”政策在加強(qiáng)沿線國家經(jīng)濟(jì)合作、促進(jìn)互聯(lián)互通方面成效顯著。
3.2 非洲地區(qū)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年非洲區(qū)域中國承包工程完成營業(yè)額前10的國家分別是阿爾及利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、安哥拉、尼日利亞、埃及、剛果(布)、烏干達(dá)、贊比亞和坦桑尼亞。
僅在阿爾及利亞，2016年工程完成額就高達(dá)843421萬美元，占當(dāng)年非洲區(qū)域市場份額的16.39%,成為了中國建筑承包商非洲市場份額第一大國，且在2000—2016年間保持著40%的年均增速，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。阿爾及利亞之所以成為中國建筑承包商在非洲的首選發(fā)展區(qū)域，一方面，得益于其豐富的石油、天然氣資源儲(chǔ)備；另一方面，中阿兩國政治、貿(mào)易往來密切，建立了友好的合作發(fā)展關(guān)系，為我國海外工程市場的進(jìn)入創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。早在2006年，中信集團(tuán)-中國鐵建(簡稱CITIC/CRCC聯(lián)營體)就以62.5億美元中標(biāo)阿爾及利亞高速公路中段和西段的工程建設(shè)，如此大的工程合同額是當(dāng)時(shí)海外工程市場前所未有的。
2000—2016年非洲地區(qū)區(qū)域市場年均增速最快的國家是剛果(布)。剛果(布)同樣有著豐富的資源，石油產(chǎn)值約占剛果國內(nèi)生產(chǎn)總值的61.2%,石油出口占出口總收入的90%。剛果(布)橫貫赤道，為熱帶雨林氣候，林木茂盛，木材資源豐富。從20世紀(jì)80年代起，中國建筑承包商進(jìn)入剛果(布)進(jìn)行市場開拓，時(shí)至今日，中國為剛果(布)援建了包括醫(yī)院、體育場、水電站等一大批基建項(xiàng)目。2016年年底，江蘇省建集團(tuán)又以3.46億人民幣的價(jià)格成功中標(biāo)援剛果(布)新議會(huì)大廈項(xiàng)目，該工程將于2020年竣工投入使用。
3.3 拉美地區(qū)
由于地理位置較遠(yuǎn)，加之宗教、文化上存在巨大差異，中國海外工程承包業(yè)務(wù)在拉丁美洲的市場份額不高，分布較為集中。2016年，工程完成營業(yè)額前三位的國別為：委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾和巴西，完成營業(yè)額分別為25.42%、19.69%和13.5%,占拉美市場完成營業(yè)額的6成。
得益于拉美區(qū)域豐富的資源優(yōu)勢(shì)，中國建筑承包商在拉美地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新能源開拓取得了突破性進(jìn)展。2010年，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)厄瓜多爾23億美元的科卡科多辛克雷水電站項(xiàng)目；2010年3月，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)委內(nèi)瑞拉10.3億美元的燃?xì)怆娬卷?xiàng)目；2012年8月，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)合同額為3.5億美元的洪都拉斯帕圖卡大壩二期項(xiàng)目；2016年4月，中國港灣工程公司(CHEC)宣布將承包合同總額為4.65億美元的哥斯達(dá)黎加公路擴(kuò)建項(xiàng)目的施工任務(wù)。中國建筑承包商在拉美區(qū)域承攬的大型基建工程一方面緩解了拉美地區(qū)基建設(shè)施落后的危機(jī)，同時(shí)也帶動(dòng)了國內(nèi)承包商“走出去"，創(chuàng)造了更多收益。
4、“走出去”國別選擇的特點(diǎn)及趨勢(shì)
4.1 資源導(dǎo)向型-"以項(xiàng)目換資源"
中國建筑承包商在“走出去”進(jìn)程中偏愛選擇資源盛產(chǎn)國作為主要市場?！百Y源導(dǎo)向型”國家普遍以資源輸出作為政府主要財(cái)政收入來源，同時(shí)也需要配套的資源開發(fā)工程建設(shè)，這就給承包商實(shí)行“以項(xiàng)目換資源”戰(zhàn)略創(chuàng)造了有利機(jī)會(huì)。
在表2、表3上榜的國家中，約80%的國家資源富足，以拉美地區(qū)為例，近年來，拉美地區(qū)雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力，但豐富的礦產(chǎn)資源仍吸引著眾多承包商蜂擁而至。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拉美的銅儲(chǔ)量超過1億t,主要分布在智利、秘魯等地；煤炭蘊(yùn)藏量500億t,主要分布在哥倫比亞和巴西；已探明的天然氣儲(chǔ)量多達(dá)3萬億mL主要分布在墨西哥和阿根廷；已探明的石油儲(chǔ)備量103億t,主要分布在委內(nèi)瑞拉。這一系列數(shù)據(jù)均屬于世界領(lǐng)先水平。而中國建筑承包商的區(qū)域市場選擇也與這些地區(qū)的資源儲(chǔ)備量保持了高度的一致性，體現(xiàn)了“資源導(dǎo)向型”這一特征。
選擇資源儲(chǔ)量豐富的國家開拓市場有兩方面的優(yōu)勢(shì)：一方面，產(chǎn)出國對(duì)資源開發(fā)配套工程建設(shè)需求量極大。以沙特為例，早在20世紀(jì)末，中石油、中石化等大型承包企業(yè)就進(jìn)入沙特承建油井鉆探等基建項(xiàng)目。直至今日，中沙關(guān)于石油資源方面的合作依然密切，這就為中國建筑承包商創(chuàng)造了極好的海外市場開拓機(jī)會(huì)；另一方面，資源富有國的本土材料價(jià)格較低，承建這些區(qū)域的項(xiàng)目通常不需要過多的成本投入，加之先進(jìn)的工程承包模式的運(yùn)用，可將收益較低的勞務(wù)工程分包出去，充分利用當(dāng)?shù)貏趧?wù)資源，進(jìn)行“本土化”發(fā)展，減輕了承包商的融資壓力。
“以項(xiàng)目換資源”的模式在國內(nèi)已早有實(shí)踐，2006年，中信集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉簽訂建設(shè)2萬套社會(huì)經(jīng)濟(jì)住房合同，委內(nèi)瑞拉將以石油信貸以抵償工程款；兩年后，中鐵集團(tuán)牽頭與剛果民主共和國簽訂了銅鉆開采工程建設(shè)合作協(xié)議，并成功獲得銅、鉆釆礦權(quán)，緩解了我國銅、鉆資源的壓力。
考慮到“資源導(dǎo)向型”市場短期內(nèi)不會(huì)改變以資源出口為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)體制格局，中國建筑承包商尤其是國有企業(yè)可以以此為契機(jī)，大力推進(jìn)“以項(xiàng)目換資源”的合作模式，實(shí)屬共贏之策。
4.2 政策導(dǎo)向型-“以項(xiàng)目促合作"
“政策導(dǎo)向型”市場大致圍繞“一帶一路”“國際產(chǎn)能合作”兩大核心，前者以發(fā)展中國家為主導(dǎo)，后者覆蓋面更廣，涉及部分發(fā)達(dá)國家。
自“一帶一路”倡議實(shí)施以來，在國家政策的支持下，越來越多的承包商以“一帶一路”為契機(jī)，進(jìn)軍國際市場。以亞洲為例，2016年國際工程完成額排名前10的均為“一帶一路”沿線國家(地區(qū))。這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有著較強(qiáng)的需求，而當(dāng)?shù)芈浜蟮墓こ碳夹g(shù)水平往往不能滿足國家發(fā)展的需求?，F(xiàn)今，中國在高鐵、路橋、建筑領(lǐng)域的水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，通過海外工程承包不僅可以為東道國帶去技術(shù)支持，滿足當(dāng)?shù)貙?duì)電力、交通、大型公共建筑等基礎(chǔ)設(shè)施的需求，同時(shí)可以輸出自身優(yōu)質(zhì)的富余產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)國際產(chǎn)能合作。借力“一帶一路”倡議，中國建筑承包商“走出去”面對(duì)的將是更低的門檻、更少的壁壘以及國內(nèi)政府提供的政策性融資支持。
而“國際產(chǎn)能合作”戰(zhàn)略的提出更是為中國建筑承包商提供了進(jìn)入歐美高端工程市場的機(jī)會(huì)，一方面是由于發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施老化，急需更新?lián)Q代；另一方面，中國的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已逐漸與國際水平接軌，具備價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。此外，中國也在不斷探索新的合作模式，利用自身優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，共同開辟第三方市場。
國家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國在“一帶一路”沿線的61個(gè)國家新簽工程合同7217份，合同額達(dá)1443.2億美元，占同期我國對(duì)外承包工程新簽合同額的54.4%,同比增長14.5%；完成營業(yè)額855.3億美元，占同期總額的50.7%,同比增長12.6%。
由此可見，“政策導(dǎo)向型”市場發(fā)展前景良好，可作為中國建筑承包商拓展海外市場的首選之地。
4.3 國際關(guān)系導(dǎo)向型-“以項(xiàng)目換朋友”
“國際關(guān)系導(dǎo)向型”國家一般具有國內(nèi)政局穩(wěn)定、與中國外交互動(dòng)頻繁的特點(diǎn)。
目前，中國建筑承包商主要以發(fā)展中國家為目標(biāo)市場，而這些地區(qū)有著動(dòng)蕩、爆發(fā)戰(zhàn)亂的特點(diǎn)，這對(duì)中國建筑承包商順利實(shí)施項(xiàng)目造成了不小的障礙。這些地區(qū)工程市場尚不成熟，競爭壓力小，市場潛力大，相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國家區(qū)域性保護(hù)政策更少，對(duì)迫切希望“走出去”的中國建筑承包商來說具有較強(qiáng)的吸引力。
從目前海外市場占有率較高的國家可以看出，中國建筑承包商在選擇業(yè)務(wù)市場時(shí)會(huì)刻意避開局勢(shì)動(dòng)亂、政治不穩(wěn)定的區(qū)域。一個(gè)典型的代表就是阿富汗，有估測數(shù)據(jù)顯示，阿富汗有超過數(shù)萬億美元的未被開釆的礦產(chǎn)資源和油氣資源。此外，阿富汗作為“一帶一路”沿線國家，近年來，兩國關(guān)系發(fā)展平穩(wěn)。如果從以上兩個(gè)因素考慮，原則上，阿富汗會(huì)成為中國建筑承包商樂意選擇的發(fā)展市場。但是，阿富汗國內(nèi)政局動(dòng)蕩，地方?jīng)_突不斷，塔利班分子的恐怖襲擊以及美軍與當(dāng)?shù)匚溲b的頻繁交火使得阿富汗被許多承包商列入發(fā)展“禁區(qū)”。此外，伊拉克、伊朗、敘利亞等國也是由于類似原因，導(dǎo)致區(qū)域市場選擇上被排在非優(yōu)先位置。
與此形成鮮明對(duì)比的是中國的“鐵兄弟”一巴基斯坦。在表1統(tǒng)計(jì)的2000—2016年入選中國對(duì)外承包工程海外市場前10名次數(shù)排行榜中，巴基斯坦的入選次數(shù)多達(dá)13次，中國建筑承包商在巴工程完成額在亞洲市場占有很大的比重。這很大程度上得益于兩國深厚的傳統(tǒng)友誼和近年來兩國密切的經(jīng)濟(jì)合作。歷史上，中國援建了巴基斯坦包括港口、核電站在內(nèi)的眾多工程項(xiàng)目，在獲取經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也深化了兩國的“盟友”關(guān)系。
5、結(jié)語
中國建筑承包商在開拓海外市場時(shí)，應(yīng)該下工夫研究和掌握海外市場的特點(diǎn)和規(guī)律；充分調(diào)研，合理布局，有計(jì)劃地開拓區(qū)域市場；穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，把拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為長遠(yuǎn)發(fā)展的重點(diǎn)；做好市場調(diào)研和項(xiàng)目前期考察工作，防范和規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)；建議選擇與中國有良好外交關(guān)系的國家作為發(fā)展市場，是中國建筑承包商在“走出去”進(jìn)程中的一個(gè)不錯(cuò)選擇。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
1、前言
在全球化浪潮和改革開放的大環(huán)境下，中國建筑承包商紛紛走出國門，與不同國別的建筑承包商同臺(tái)競爭，大時(shí)代需要大格局，大格局需要大智慧。隨著我國領(lǐng)導(dǎo)人在國際視野下布局的“企業(yè)走出去”“一帶一路”等戰(zhàn)略實(shí)施，中國建筑承包商在國際工程市場的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場份額逐年增加。
絲路印象海外事業(yè)部通過國家統(tǒng)計(jì)局、外交部等公示的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)分析2000-2016年冋中國建筑承包商在國際市場的份額以及工程營業(yè)額，總結(jié)中國建筑承包商“走出去”國別選擇的一般規(guī)律，旨在為正在實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的中國建筑承包商的區(qū)域市場選擇提供有價(jià)值的參考。
2、區(qū)域市場份額分布情況
美國《工程新聞?dòng)涗洝穼⑷虺邪痰膰H工程市場劃分為非洲、亞太、中東、拉美(加勒比)、歐洲和北美六大區(qū)域，現(xiàn)以2000-2016年間國際承包商市場份額分布情況和2000-2016年間中國承包商市場份額分布情況數(shù)據(jù)為例(圖1、圖2)。
表1 2000-2016年入選中國對(duì)外承包工程海外市場前10名次數(shù)匯總排名情況
2000年，中國建筑承包商的市場份額集中分布在本土附近，亞太區(qū)域市場以73.9%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)高居6大區(qū)域市場榜首。此后的16年間，非洲市場逐步成長起來，表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，市場份額一路飆升至50%(2008年)，占據(jù)了國際市場的半壁江山。這得益于中國在此期間援建非洲的眾多大型項(xiàng)目，如耗資4.085億元人民幣的坦桑尼亞國家體育場和價(jià)值幾億美元的系列公路項(xiàng)目群、安哥拉農(nóng)業(yè)灌溉項(xiàng)目群、塞內(nèi)加爾國家大劇院以及眾多路橋項(xiàng)目。非洲市場營業(yè)額更是超過了亞太市場.成為了中資企業(yè)海外第一大市場。
表2 入選2016年中國承包工程完成額前10名的國家
得益于中東市場寬松的投資環(huán)境和較低的準(zhǔn)入門檻.中國建筑承包商在中東市場的份額穩(wěn)中有增，并在2011年達(dá)到最高峰18%。但近年來，中東地區(qū)局勢(shì)動(dòng)蕩，部分地區(qū)戰(zhàn)亂頻發(fā)，巴以爭端持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致了中東經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯，中國建筑承包商的市場份額略有下滑。
圖1 2000-2016年間國際承包商市場份額分布情況
歐美市場長期由發(fā)達(dá)國家占領(lǐng)，發(fā)展已十分成熟。較高的行業(yè)壁壘和工程總包模式的高要求成為了中國建筑承包商進(jìn)入這些市場的阻礙，導(dǎo)致中國建筑承包商在這些市場發(fā)展乏力。
3、主要區(qū)域市場的國別選擇
通過統(tǒng)計(jì)16年來入選中國對(duì)外承包工程海外市場前10名的國家(或地區(qū))次數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，中國建筑承包商選擇的海外發(fā)展市場主要分布在亞洲、非洲和拉丁美洲三大區(qū)域。在上榜的27個(gè)國家中，亞洲國家占據(jù)了16個(gè)席位，非洲國家有8個(gè)，拉丁美洲國家2個(gè)，北美國家1個(gè)(表1-表3)。
3.1 亞洲地區(qū)
中國建筑承包商充分發(fā)掘亞洲這片“本土市場”,憑借地理位置上的優(yōu)勢(shì)，近年來在在周邊國家，如巴基斯坦、馬來西亞、新加坡、越南等國都有著較好的發(fā)展。2016年，沙特阿拉伯和巴基斯坦分別以12.34%、9.46%的完成營業(yè)額位列亞洲市場的前兩位。沙特作為“石油王國”，石油儲(chǔ)量、產(chǎn)量均居世界首位，正是這樣一個(gè)全球矚目、眾多國際承包商夢(mèng)寐以求的市場，中國建筑承包商憑借高標(biāo)準(zhǔn)、硬技術(shù)從眾多國際頂級(jí)承包商中脫穎而出，贏得了沙特業(yè)主的青睞，將沙特阿美公司“最大陸上鉆井承包商”的地位保持至今。從地理位置上看，沙特阿拉伯位于亞洲西南部的阿拉伯半島，東瀕波斯灣，西臨紅海，地處我國“一帶一路”樞紐位置，對(duì)我國承包商“走出去”戰(zhàn)略起到至關(guān)重要的作用。從國家政策上來看，沙特政府提出“2020國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”，這一份發(fā)展規(guī)劃與我國的“一帶一路”倡議相適應(yīng)，為兩國的合作創(chuàng)造了更有利的條件。
圖2 2000-2016年間中國承包商市場份額分布情況
從工程完成營業(yè)額年均增速來看，排名前10位的國家年均增速均超過了30%,其中馬爾代夫和韓國的增速超過了50%。值得注意的是，進(jìn)入前10位的國家除韓國外，均處在“一帶一路”沿線，也足以體現(xiàn)“一帶一路”政策在加強(qiáng)沿線國家經(jīng)濟(jì)合作、促進(jìn)互聯(lián)互通方面成效顯著。
3.2 非洲地區(qū)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年非洲區(qū)域中國承包工程完成營業(yè)額前10的國家分別是阿爾及利亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、安哥拉、尼日利亞、埃及、剛果(布)、烏干達(dá)、贊比亞和坦桑尼亞。
僅在阿爾及利亞，2016年工程完成額就高達(dá)843421萬美元，占當(dāng)年非洲區(qū)域市場份額的16.39%,成為了中國建筑承包商非洲市場份額第一大國，且在2000—2016年間保持著40%的年均增速，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。阿爾及利亞之所以成為中國建筑承包商在非洲的首選發(fā)展區(qū)域，一方面，得益于其豐富的石油、天然氣資源儲(chǔ)備；另一方面，中阿兩國政治、貿(mào)易往來密切，建立了友好的合作發(fā)展關(guān)系，為我國海外工程市場的進(jìn)入創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。早在2006年，中信集團(tuán)-中國鐵建(簡稱CITIC/CRCC聯(lián)營體)就以62.5億美元中標(biāo)阿爾及利亞高速公路中段和西段的工程建設(shè)，如此大的工程合同額是當(dāng)時(shí)海外工程市場前所未有的。
2000—2016年非洲地區(qū)區(qū)域市場年均增速最快的國家是剛果(布)。剛果(布)同樣有著豐富的資源，石油產(chǎn)值約占剛果國內(nèi)生產(chǎn)總值的61.2%,石油出口占出口總收入的90%。剛果(布)橫貫赤道，為熱帶雨林氣候，林木茂盛，木材資源豐富。從20世紀(jì)80年代起，中國建筑承包商進(jìn)入剛果(布)進(jìn)行市場開拓，時(shí)至今日，中國為剛果(布)援建了包括醫(yī)院、體育場、水電站等一大批基建項(xiàng)目。2016年年底，江蘇省建集團(tuán)又以3.46億人民幣的價(jià)格成功中標(biāo)援剛果(布)新議會(huì)大廈項(xiàng)目，該工程將于2020年竣工投入使用。
3.3 拉美地區(qū)
由于地理位置較遠(yuǎn)，加之宗教、文化上存在巨大差異，中國海外工程承包業(yè)務(wù)在拉丁美洲的市場份額不高，分布較為集中。2016年，工程完成營業(yè)額前三位的國別為：委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾和巴西，完成營業(yè)額分別為25.42%、19.69%和13.5%,占拉美市場完成營業(yè)額的6成。
得益于拉美區(qū)域豐富的資源優(yōu)勢(shì)，中國建筑承包商在拉美地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新能源開拓取得了突破性進(jìn)展。2010年，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)厄瓜多爾23億美元的科卡科多辛克雷水電站項(xiàng)目；2010年3月，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)委內(nèi)瑞拉10.3億美元的燃?xì)怆娬卷?xiàng)目；2012年8月，中國水電建設(shè)集團(tuán)成功中標(biāo)合同額為3.5億美元的洪都拉斯帕圖卡大壩二期項(xiàng)目；2016年4月，中國港灣工程公司(CHEC)宣布將承包合同總額為4.65億美元的哥斯達(dá)黎加公路擴(kuò)建項(xiàng)目的施工任務(wù)。中國建筑承包商在拉美區(qū)域承攬的大型基建工程一方面緩解了拉美地區(qū)基建設(shè)施落后的危機(jī)，同時(shí)也帶動(dòng)了國內(nèi)承包商“走出去"，創(chuàng)造了更多收益。
4、“走出去”國別選擇的特點(diǎn)及趨勢(shì)
4.1 資源導(dǎo)向型-"以項(xiàng)目換資源"
中國建筑承包商在“走出去”進(jìn)程中偏愛選擇資源盛產(chǎn)國作為主要市場?！百Y源導(dǎo)向型”國家普遍以資源輸出作為政府主要財(cái)政收入來源，同時(shí)也需要配套的資源開發(fā)工程建設(shè)，這就給承包商實(shí)行“以項(xiàng)目換資源”戰(zhàn)略創(chuàng)造了有利機(jī)會(huì)。
在表2、表3上榜的國家中，約80%的國家資源富足，以拉美地區(qū)為例，近年來，拉美地區(qū)雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力，但豐富的礦產(chǎn)資源仍吸引著眾多承包商蜂擁而至。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拉美的銅儲(chǔ)量超過1億t,主要分布在智利、秘魯等地；煤炭蘊(yùn)藏量500億t,主要分布在哥倫比亞和巴西；已探明的天然氣儲(chǔ)量多達(dá)3萬億mL主要分布在墨西哥和阿根廷；已探明的石油儲(chǔ)備量103億t,主要分布在委內(nèi)瑞拉。這一系列數(shù)據(jù)均屬于世界領(lǐng)先水平。而中國建筑承包商的區(qū)域市場選擇也與這些地區(qū)的資源儲(chǔ)備量保持了高度的一致性，體現(xiàn)了“資源導(dǎo)向型”這一特征。
選擇資源儲(chǔ)量豐富的國家開拓市場有兩方面的優(yōu)勢(shì)：一方面，產(chǎn)出國對(duì)資源開發(fā)配套工程建設(shè)需求量極大。以沙特為例，早在20世紀(jì)末，中石油、中石化等大型承包企業(yè)就進(jìn)入沙特承建油井鉆探等基建項(xiàng)目。直至今日，中沙關(guān)于石油資源方面的合作依然密切，這就為中國建筑承包商創(chuàng)造了極好的海外市場開拓機(jī)會(huì)；另一方面，資源富有國的本土材料價(jià)格較低，承建這些區(qū)域的項(xiàng)目通常不需要過多的成本投入，加之先進(jìn)的工程承包模式的運(yùn)用，可將收益較低的勞務(wù)工程分包出去，充分利用當(dāng)?shù)貏趧?wù)資源，進(jìn)行“本土化”發(fā)展，減輕了承包商的融資壓力。
“以項(xiàng)目換資源”的模式在國內(nèi)已早有實(shí)踐，2006年，中信集團(tuán)與委內(nèi)瑞拉簽訂建設(shè)2萬套社會(huì)經(jīng)濟(jì)住房合同，委內(nèi)瑞拉將以石油信貸以抵償工程款；兩年后，中鐵集團(tuán)牽頭與剛果民主共和國簽訂了銅鉆開采工程建設(shè)合作協(xié)議，并成功獲得銅、鉆釆礦權(quán)，緩解了我國銅、鉆資源的壓力。
考慮到“資源導(dǎo)向型”市場短期內(nèi)不會(huì)改變以資源出口為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)體制格局，中國建筑承包商尤其是國有企業(yè)可以以此為契機(jī)，大力推進(jìn)“以項(xiàng)目換資源”的合作模式，實(shí)屬共贏之策。
4.2 政策導(dǎo)向型-“以項(xiàng)目促合作"
“政策導(dǎo)向型”市場大致圍繞“一帶一路”“國際產(chǎn)能合作”兩大核心，前者以發(fā)展中國家為主導(dǎo)，后者覆蓋面更廣，涉及部分發(fā)達(dá)國家。
自“一帶一路”倡議實(shí)施以來，在國家政策的支持下，越來越多的承包商以“一帶一路”為契機(jī)，進(jìn)軍國際市場。以亞洲為例，2016年國際工程完成額排名前10的均為“一帶一路”沿線國家(地區(qū))。這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有著較強(qiáng)的需求，而當(dāng)?shù)芈浜蟮墓こ碳夹g(shù)水平往往不能滿足國家發(fā)展的需求?，F(xiàn)今，中國在高鐵、路橋、建筑領(lǐng)域的水平已經(jīng)處于世界領(lǐng)先地位，通過海外工程承包不僅可以為東道國帶去技術(shù)支持，滿足當(dāng)?shù)貙?duì)電力、交通、大型公共建筑等基礎(chǔ)設(shè)施的需求，同時(shí)可以輸出自身優(yōu)質(zhì)的富余產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)國際產(chǎn)能合作。借力“一帶一路”倡議，中國建筑承包商“走出去”面對(duì)的將是更低的門檻、更少的壁壘以及國內(nèi)政府提供的政策性融資支持。
而“國際產(chǎn)能合作”戰(zhàn)略的提出更是為中國建筑承包商提供了進(jìn)入歐美高端工程市場的機(jī)會(huì)，一方面是由于發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施老化，急需更新?lián)Q代；另一方面，中國的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已逐漸與國際水平接軌，具備價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。此外，中國也在不斷探索新的合作模式，利用自身優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，共同開辟第三方市場。
國家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國在“一帶一路”沿線的61個(gè)國家新簽工程合同7217份，合同額達(dá)1443.2億美元，占同期我國對(duì)外承包工程新簽合同額的54.4%,同比增長14.5%；完成營業(yè)額855.3億美元，占同期總額的50.7%,同比增長12.6%。
由此可見，“政策導(dǎo)向型”市場發(fā)展前景良好，可作為中國建筑承包商拓展海外市場的首選之地。
4.3 國際關(guān)系導(dǎo)向型-“以項(xiàng)目換朋友”
“國際關(guān)系導(dǎo)向型”國家一般具有國內(nèi)政局穩(wěn)定、與中國外交互動(dòng)頻繁的特點(diǎn)。
目前，中國建筑承包商主要以發(fā)展中國家為目標(biāo)市場，而這些地區(qū)有著動(dòng)蕩、爆發(fā)戰(zhàn)亂的特點(diǎn)，這對(duì)中國建筑承包商順利實(shí)施項(xiàng)目造成了不小的障礙。這些地區(qū)工程市場尚不成熟，競爭壓力小，市場潛力大，相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國家區(qū)域性保護(hù)政策更少，對(duì)迫切希望“走出去”的中國建筑承包商來說具有較強(qiáng)的吸引力。
從目前海外市場占有率較高的國家可以看出，中國建筑承包商在選擇業(yè)務(wù)市場時(shí)會(huì)刻意避開局勢(shì)動(dòng)亂、政治不穩(wěn)定的區(qū)域。一個(gè)典型的代表就是阿富汗，有估測數(shù)據(jù)顯示，阿富汗有超過數(shù)萬億美元的未被開釆的礦產(chǎn)資源和油氣資源。此外，阿富汗作為“一帶一路”沿線國家，近年來，兩國關(guān)系發(fā)展平穩(wěn)。如果從以上兩個(gè)因素考慮，原則上，阿富汗會(huì)成為中國建筑承包商樂意選擇的發(fā)展市場。但是，阿富汗國內(nèi)政局動(dòng)蕩，地方?jīng)_突不斷，塔利班分子的恐怖襲擊以及美軍與當(dāng)?shù)匚溲b的頻繁交火使得阿富汗被許多承包商列入發(fā)展“禁區(qū)”。此外，伊拉克、伊朗、敘利亞等國也是由于類似原因，導(dǎo)致區(qū)域市場選擇上被排在非優(yōu)先位置。
與此形成鮮明對(duì)比的是中國的“鐵兄弟”一巴基斯坦。在表1統(tǒng)計(jì)的2000—2016年入選中國對(duì)外承包工程海外市場前10名次數(shù)排行榜中，巴基斯坦的入選次數(shù)多達(dá)13次，中國建筑承包商在巴工程完成額在亞洲市場占有很大的比重。這很大程度上得益于兩國深厚的傳統(tǒng)友誼和近年來兩國密切的經(jīng)濟(jì)合作。歷史上，中國援建了巴基斯坦包括港口、核電站在內(nèi)的眾多工程項(xiàng)目，在獲取經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也深化了兩國的“盟友”關(guān)系。
5、結(jié)語
中國建筑承包商在開拓海外市場時(shí)，應(yīng)該下工夫研究和掌握海外市場的特點(diǎn)和規(guī)律；充分調(diào)研，合理布局，有計(jì)劃地開拓區(qū)域市場；穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，把拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為長遠(yuǎn)發(fā)展的重點(diǎn)；做好市場調(diào)研和項(xiàng)目前期考察工作，防范和規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)；建議選擇與中國有良好外交關(guān)系的國家作為發(fā)展市場，是中國建筑承包商在“走出去”進(jìn)程中的一個(gè)不錯(cuò)選擇。
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