2019年外貿(mào)形勢(shì)分析與2020年展望
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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受2018年“搶出口”導(dǎo)致外貿(mào)基數(shù)高、外部需求低迷等因素的影響，2019年我國(guó)外貿(mào)出口明顯承壓，但全年外貿(mào)總額仍將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。在中美第一階段談判取得積極進(jìn)展、外部經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)略好于2019年的形勢(shì)下，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易整體將呈現(xiàn)“前低后穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，全年有望實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。當(dāng)前，我國(guó)應(yīng)以穩(wěn)定外部經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系為目標(biāo)，短期內(nèi)在中美雙邊合作層面實(shí)施反“脫鉤”策略，為我國(guó)全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定的外部環(huán)境，同時(shí)積極對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略，多舉措推動(dòng)出口穩(wěn)量提質(zhì)，持續(xù)改善營(yíng)商環(huán)境，擴(kuò)大開(kāi)放積極融入新型全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)分工，以高質(zhì)量外貿(mào)促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
一、當(dāng)前我國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)特點(diǎn)
(一)2019全年外貿(mào)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，但近期出口承壓明顯上升
預(yù)計(jì)2019全年以人民幣計(jì)價(jià)的外貿(mào)總額將繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年1-11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值為28.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.4%。其中，出口15.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口12.9億元，與2018年基本持平，貿(mào)易順差達(dá)到2.6萬(wàn)億元，擴(kuò)大35%。除2月份受春節(jié)因素影響外，其余10個(gè)月的進(jìn)出口總額均高于2.4萬(wàn)億元，因此，12月份進(jìn)出口額超過(guò)2萬(wàn)億元、全年外貿(mào)總額趕超2018年基本沒(méi)有懸念。
但應(yīng)注意到，2019年下半年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)尤其是出口承壓持續(xù)加劇。去除匯率波動(dòng)影響，以美元計(jì)價(jià)的外貿(mào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值4.14萬(wàn)億美元，同比下降2.3%，進(jìn)口、出口分別同比下降4.6%和0.3%。有9個(gè)月的進(jìn)口額為負(fù)增長(zhǎng)，8-11月出口額也連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。這雖然與2018年“搶進(jìn)口、搶出口”造成的外貿(mào)基數(shù)偏高有一定關(guān)系，但也反映出我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)面臨新的困境。
(二)對(duì)美貿(mào)易大幅收窄，但以東盟為代表的新興市場(chǎng)占比明顯上升
2019年以來(lái)，我對(duì)美進(jìn)出口規(guī)模出現(xiàn)大幅下降，1-11月我對(duì)美進(jìn)出口下降15.1%，其中對(duì)美出口3836億美元，同比下降11.3%，從美進(jìn)口1110億美元，同比下降23.3%。我國(guó)對(duì)歐盟、日本等其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口上半年仍維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但三季度以來(lái)，隨著歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的間接沖擊逐步顯現(xiàn)，我國(guó)對(duì)歐盟、日本出口額增速也開(kāi)始下滑，11月份我國(guó)對(duì)歐盟、日本出口額分別同比下降3.8%和7.9%。
以東盟為代表的“一帶一路”重點(diǎn)沿線國(guó)家成為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。?1個(gè)月，我國(guó)對(duì)64個(gè)“一帶一路”重點(diǎn)沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)4.5%，其中出口增長(zhǎng)6.5%。對(duì)東盟進(jìn)出口增長(zhǎng)7.5%，貿(mào)易額達(dá)到5779億美元，占我國(guó)外貿(mào)的比重為14%，較2018年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中出口增幅較大，達(dá)到11.4%。
(三)外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，外貿(mào)穩(wěn)定性提升
從貿(mào)易方式來(lái)看，前11個(gè)月，一般貿(mào)易占比達(dá)到59.2%，比2018年同期提高1.3%;加工貿(mào)易占比為25.4%，比2018年同期下降2%，自2006年以來(lái)，我國(guó)加工貿(mào)易占比持續(xù)下降，外貿(mào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯。免稅外匯商品和免稅品進(jìn)口均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，增幅分別為46.6%和28.1%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備增幅也超過(guò)了15%。
從外貿(mào)國(guó)別構(gòu)成來(lái)看，我國(guó)貿(mào)易伙伴進(jìn)一步多元化，市場(chǎng)布局日益平衡。當(dāng)前，我國(guó)的貿(mào)易伙伴數(shù)量已經(jīng)超過(guò)230個(gè)，同時(shí)，我國(guó)還是世界上120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴。前11個(gè)月，非美市場(chǎng)占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口的比重提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到88.1%，美國(guó)在我國(guó)出口和進(jìn)口中的份額已經(jīng)分別降至17.0%和5.9%。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)的一年多時(shí)間里，我國(guó)對(duì)東盟、歐盟、“一帶一路”沿線國(guó)家等眾多伙伴的貿(mào)易形勢(shì)依然保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與馬來(lái)西亞、沙特、波蘭、尼日利亞、緬甸等國(guó)的貿(mào)易增速均保持在10%以上。貿(mào)易伙伴的多元化降低了單個(gè)經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)外貿(mào)的影響力，有助于提高我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的穩(wěn)定性。
(四)設(shè)備類(lèi)資本品進(jìn)口下降，應(yīng)警惕國(guó)內(nèi)投資下滑風(fēng)險(xiǎn)
從2019年主要進(jìn)口商品來(lái)看，前11個(gè)月，我國(guó)機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具、儀器儀表等設(shè)備類(lèi)資本品的進(jìn)口大幅下降，其中，建筑及采礦用機(jī)械及零件、制造紙及紙制品用機(jī)械及零件、紡織機(jī)械及零件、金屬加工機(jī)床、橡膠或塑料加工機(jī)械及零件等投資類(lèi)商品的進(jìn)口降幅都高達(dá)10%以上，進(jìn)口設(shè)備的減少在一定程度上反映了國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資意愿的下滑。2019年前三季度，我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速只有2.5%，較2018年同期下降了6.2個(gè)百分點(diǎn)，在當(dāng)前全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)期，應(yīng)警惕制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中可能帶來(lái)的過(guò)度降速風(fēng)險(xiǎn)。
(五)絕大多數(shù)出口商品均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但部分高技術(shù)產(chǎn)品出口額仍逆勢(shì)高速增長(zhǎng)
2019年1-11月，我國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、服裝及衣著附件、醫(yī)藥品(原料藥)、運(yùn)輸工具、機(jī)械設(shè)備等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口商品分別同比負(fù)增長(zhǎng)3.3%、4.7%、1.2%、8.3%、3.3%，且降幅整體呈現(xiàn)逐月擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。集成電路、儀器儀表等部分技術(shù)含量較高的商品雖然規(guī)模當(dāng)前難以取代傳統(tǒng)出口商品，但出口額仍然增長(zhǎng)迅速，且增幅仍處于逐月上升之中。2019年1-11月，集成電路、二極管出口額分別同比增長(zhǎng)18.7%和21.8%，純電動(dòng)轎車(chē)甚至同比增長(zhǎng)了191.8%。
二、2020年對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)展望
從整體上看，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易整體將呈現(xiàn)“前低后穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，上半年大概率可能呈現(xiàn)出口、進(jìn)口均小幅負(fù)增長(zhǎng)的格局，但下半年將企穩(wěn)回升，全年有望整體維持小幅正增長(zhǎng)或持平態(tài)勢(shì)，且進(jìn)口增幅大概率高于出口增幅。
(一)全球經(jīng)濟(jì)增幅略有回升，外部需求小幅提振
從全球經(jīng)濟(jì)增速看，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行、聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織和機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增速分別較2019年提升0.4、0.1和0.2個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)的小幅回暖將帶動(dòng)外部需求的增長(zhǎng)。從全球貿(mào)易增速看，國(guó)際貨幣基金組織、WTO和世界銀行對(duì)2020年的預(yù)測(cè)值也分別高出2019年2.1、1.5和0.5個(gè)百分點(diǎn)，全球貿(mào)易形勢(shì)趨好，加之中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的緩和，2020年我國(guó)外貿(mào)整體外部環(huán)境較2019年要好。
(二)中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)對(duì)美出口的負(fù)面影響
到2020年下半年將顯著緩和從中美經(jīng)貿(mào)摩擦的經(jīng)驗(yàn)看，提升關(guān)稅對(duì)企業(yè)出口的負(fù)面影響是漸進(jìn)顯現(xiàn)的，被征收25%關(guān)稅的商品其對(duì)美出口額通常在6-8個(gè)月左右出現(xiàn)顯著的負(fù)增長(zhǎng)。2019年5月份美國(guó)正式對(duì)我國(guó)出口的近2000億美元商品的關(guān)稅水平由10%提升到25%，在2019上半年的搶出口效應(yīng)和征稅影響顯現(xiàn)的時(shí)滯性共同作用下，2020年上半年對(duì)美出口仍有可能繼續(xù)下滑。同時(shí)，第一階段協(xié)議對(duì)2020年我國(guó)出口的積極作用將逐漸顯現(xiàn)。第一階段協(xié)議中，美方將2019年9月1日新征收的清單A商品關(guān)稅稅率由15%降低至7.5%，并暫時(shí)不征收第二批清單商品的關(guān)稅。從規(guī)模上看，2019年1-10月清單A商品美從我進(jìn)口額僅為868億美元(該數(shù)據(jù)為美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提供)，占美從我總進(jìn)口的比重并不大。從這類(lèi)商品數(shù)據(jù)看，被征收15%關(guān)稅之后，9、10兩個(gè)月出口額較7、8兩個(gè)月下降了23.4%，預(yù)計(jì)在關(guān)稅稅率下調(diào)之后，各月出口額預(yù)計(jì)較近期有所回升，但大概率較未被征收關(guān)稅的2019年上半年仍將下降10%左右。暫停新征關(guān)稅以及未來(lái)達(dá)成更大規(guī)模協(xié)議的利好，客觀上有利于出口企業(yè)穩(wěn)定信心，開(kāi)展業(yè)務(wù)，但受特朗普出爾反爾成為常態(tài)、以及美國(guó)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向控制貿(mào)易摩擦烈度而非放棄貿(mào)易摩擦等客觀情況的影響，我國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的信心也需要較長(zhǎng)時(shí)間才能明顯好轉(zhuǎn)。綜上所述，不宜過(guò)度高估第一階段協(xié)議對(duì)我國(guó)上半年出口的積極影響。
但需要說(shuō)明的是，隨著中美第一階段協(xié)議對(duì)我國(guó)出口企業(yè)的積極作用的逐步釋放，以及歐盟、日本乃至諸多新興市場(chǎng)國(guó)家的一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策和結(jié)構(gòu)性改革政策的逐漸生效，2020年下半年起我國(guó)整體外部環(huán)境將明顯好轉(zhuǎn)，因此預(yù)計(jì)2020年下半年我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)將優(yōu)于上半年，全年外貿(mào)仍有望和2019年持平或?qū)崿F(xiàn)微幅正增長(zhǎng)。
(三)2020年進(jìn)口增長(zhǎng)動(dòng)力稍強(qiáng)于2019年
2019年我國(guó)進(jìn)口額大幅度下降，一方面是受中美經(jīng)貿(mào)摩擦的負(fù)面影響，但更重要的原因是我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)對(duì)各類(lèi)工業(yè)原材料、投資品以及耐用消費(fèi)品的需求持續(xù)不振以及大宗商品價(jià)格顯著下行。在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，2019年1-11月我國(guó)進(jìn)口的原油、大豆等價(jià)格均下降了7%-10%，大豆的進(jìn)口量也下降4%以上，進(jìn)口的纖維、銅材、銅礦砂等各類(lèi)原材料以及機(jī)床、加工中心、飛機(jī)等各類(lèi)重要設(shè)備也均顯著下滑，進(jìn)口的汽車(chē)也受?chē)?guó)內(nèi)需求不振影響同比下降5.8%。2020年上半年，預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力，對(duì)進(jìn)口品的需求仍將處于相對(duì)低迷水平。但也應(yīng)認(rèn)識(shí)到，目前大宗商品價(jià)格已處相對(duì)低位，未來(lái)進(jìn)一步下跌空間有限;近期以來(lái)我國(guó)車(chē)市已有企穩(wěn)跡象，預(yù)計(jì)2020年上半年有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，也有利于拉動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口;我國(guó)進(jìn)口大豆、豆粕下降的重要原因在于國(guó)內(nèi)生豬存欄量的下降，目前我國(guó)正在積極擴(kuò)大生豬飼養(yǎng)規(guī)模，也有利于拉動(dòng)這類(lèi)商品進(jìn)口。此外，第一階段協(xié)議簽署后，我國(guó)將擴(kuò)大從美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品、能源等商品和服務(wù)進(jìn)口，有利于穩(wěn)定我國(guó)進(jìn)口規(guī)模。
三、政策建議
(一)在雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系層面全面反“脫鉤”
在協(xié)商層面，建議在同美方共同落實(shí)好第一階段協(xié)議和堅(jiān)持原則的前提下，盡快就第二階段協(xié)議積極開(kāi)展協(xié)商。在協(xié)商中，可以參考WTO《政府采購(gòu)協(xié)議》的相關(guān)條款，和美方初步就政府采購(gòu)問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，同意就債轉(zhuǎn)股應(yīng)更多遵守市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則等問(wèn)題和美方進(jìn)行更多探討。此外，在競(jìng)爭(zhēng)政策、數(shù)字貿(mào)易等領(lǐng)域的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)方面，也應(yīng)在充分考慮國(guó)家安全訴求的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)和美方的協(xié)調(diào)。在合作層面，應(yīng)和友好美企加快開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新、系統(tǒng)解決方案、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域新型價(jià)值鏈合作的步伐，并以智能制造、智慧城市、健康養(yǎng)生、金融服務(wù)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)置若干中美新型合作園區(qū)，作為拓展中美產(chǎn)業(yè)合作的主要平臺(tái)。
(二)通過(guò)擴(kuò)大開(kāi)放深度融入新型全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)分工
在擴(kuò)大進(jìn)口和市場(chǎng)準(zhǔn)入層面，應(yīng)推動(dòng)“十四五”時(shí)期內(nèi)每年平均關(guān)稅稅率降低0.4%-0.5%左右，在構(gòu)建新型國(guó)家安全維護(hù)機(jī)制的基礎(chǔ)上，大幅提升醫(yī)療、高等教育、互聯(lián)網(wǎng)、文化等行業(yè)的開(kāi)放水平，將外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單逐步縮減至韓國(guó)水平。在業(yè)務(wù)許可方面，大幅度縮減市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，將除維護(hù)重大公共安全和公共利益為目的的行業(yè)部門(mén)的各類(lèi)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入許可逐步刪除，全面改為事中事后監(jiān)管。在營(yíng)商環(huán)境層面，應(yīng)確保落實(shí)政府采購(gòu)對(duì)內(nèi)外資企業(yè)平等相待的原則，并通過(guò)實(shí)施懲罰性賠償制度、提升版權(quán)保護(hù)年限等方式提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平，針對(duì)破產(chǎn)、中小投資者保護(hù)等目前我國(guó)相對(duì)排名靠后領(lǐng)域?qū)嵤?zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，盡快躋身世界銀行營(yíng)商環(huán)境前二十名。
(三)加快實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略
盡快推動(dòng)ＲCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系)協(xié)定簽署并升級(jí)，并在持續(xù)爭(zhēng)取印度加入的同時(shí)，基于現(xiàn)有的15國(guó)共識(shí)，逐步推動(dòng)ＲCEP規(guī)則升級(jí)，向中韓FTA(自由貿(mào)易協(xié)定)的規(guī)則體系靠攏。建議采取相對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)“邊境后”議題、相對(duì)低標(biāo)準(zhǔn)“邊境”議題，分階段盡快完成中日韓FTA談判，在第一階段以完善文本、提升“邊境后”議題規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)為主。積極推動(dòng)中歐雙邊投資協(xié)定、中歐FTA、中英FTA、中加FTA等我國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的FTA建設(shè)，并探索加入CPTPP(全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定)的可能性。
(四)實(shí)施具體政策推動(dòng)出口穩(wěn)量提質(zhì)
繼續(xù)加大出口退稅、出口信用保險(xiǎn)、貿(mào)易信貸等外貿(mào)工具的實(shí)施力度，持續(xù)擴(kuò)大相關(guān)工具的覆蓋面，解決出口企業(yè)面臨的諸多具體困難。針對(duì)西部陸海新通道、新亞歐大陸橋等重大陸上貿(mào)易通道維持并適度提升現(xiàn)有運(yùn)輸補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決維護(hù)歐亞大陸市場(chǎng)。積極推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)“一單制”，有效降低多式聯(lián)運(yùn)的相關(guān)成本。大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易、保稅貿(mào)易、離岸貿(mào)易等新型業(yè)態(tài)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
一、當(dāng)前我國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)特點(diǎn)
(一)2019全年外貿(mào)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，但近期出口承壓明顯上升
預(yù)計(jì)2019全年以人民幣計(jì)價(jià)的外貿(mào)總額將繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年1-11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值為28.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.4%。其中，出口15.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口12.9億元，與2018年基本持平，貿(mào)易順差達(dá)到2.6萬(wàn)億元，擴(kuò)大35%。除2月份受春節(jié)因素影響外，其余10個(gè)月的進(jìn)出口總額均高于2.4萬(wàn)億元，因此，12月份進(jìn)出口額超過(guò)2萬(wàn)億元、全年外貿(mào)總額趕超2018年基本沒(méi)有懸念。
但應(yīng)注意到，2019年下半年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)尤其是出口承壓持續(xù)加劇。去除匯率波動(dòng)影響，以美元計(jì)價(jià)的外貿(mào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-11月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值4.14萬(wàn)億美元，同比下降2.3%，進(jìn)口、出口分別同比下降4.6%和0.3%。有9個(gè)月的進(jìn)口額為負(fù)增長(zhǎng)，8-11月出口額也連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。這雖然與2018年“搶進(jìn)口、搶出口”造成的外貿(mào)基數(shù)偏高有一定關(guān)系，但也反映出我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)面臨新的困境。
(二)對(duì)美貿(mào)易大幅收窄，但以東盟為代表的新興市場(chǎng)占比明顯上升
2019年以來(lái)，我對(duì)美進(jìn)出口規(guī)模出現(xiàn)大幅下降，1-11月我對(duì)美進(jìn)出口下降15.1%，其中對(duì)美出口3836億美元，同比下降11.3%，從美進(jìn)口1110億美元，同比下降23.3%。我國(guó)對(duì)歐盟、日本等其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口上半年仍維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但三季度以來(lái)，隨著歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的間接沖擊逐步顯現(xiàn)，我國(guó)對(duì)歐盟、日本出口額增速也開(kāi)始下滑，11月份我國(guó)對(duì)歐盟、日本出口額分別同比下降3.8%和7.9%。
以東盟為代表的“一帶一路”重點(diǎn)沿線國(guó)家成為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。?1個(gè)月，我國(guó)對(duì)64個(gè)“一帶一路”重點(diǎn)沿線國(guó)家進(jìn)出口增長(zhǎng)4.5%，其中出口增長(zhǎng)6.5%。對(duì)東盟進(jìn)出口增長(zhǎng)7.5%，貿(mào)易額達(dá)到5779億美元，占我國(guó)外貿(mào)的比重為14%，較2018年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中出口增幅較大，達(dá)到11.4%。
(三)外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，外貿(mào)穩(wěn)定性提升
從貿(mào)易方式來(lái)看，前11個(gè)月，一般貿(mào)易占比達(dá)到59.2%，比2018年同期提高1.3%;加工貿(mào)易占比為25.4%，比2018年同期下降2%，自2006年以來(lái)，我國(guó)加工貿(mào)易占比持續(xù)下降，外貿(mào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯。免稅外匯商品和免稅品進(jìn)口均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，增幅分別為46.6%和28.1%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備增幅也超過(guò)了15%。
從外貿(mào)國(guó)別構(gòu)成來(lái)看，我國(guó)貿(mào)易伙伴進(jìn)一步多元化，市場(chǎng)布局日益平衡。當(dāng)前，我國(guó)的貿(mào)易伙伴數(shù)量已經(jīng)超過(guò)230個(gè)，同時(shí)，我國(guó)還是世界上120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴。前11個(gè)月，非美市場(chǎng)占我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口的比重提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到88.1%，美國(guó)在我國(guó)出口和進(jìn)口中的份額已經(jīng)分別降至17.0%和5.9%。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)的一年多時(shí)間里，我國(guó)對(duì)東盟、歐盟、“一帶一路”沿線國(guó)家等眾多伙伴的貿(mào)易形勢(shì)依然保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與馬來(lái)西亞、沙特、波蘭、尼日利亞、緬甸等國(guó)的貿(mào)易增速均保持在10%以上。貿(mào)易伙伴的多元化降低了單個(gè)經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)外貿(mào)的影響力，有助于提高我國(guó)外貿(mào)發(fā)展的穩(wěn)定性。
(四)設(shè)備類(lèi)資本品進(jìn)口下降，應(yīng)警惕國(guó)內(nèi)投資下滑風(fēng)險(xiǎn)
從2019年主要進(jìn)口商品來(lái)看，前11個(gè)月，我國(guó)機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具、儀器儀表等設(shè)備類(lèi)資本品的進(jìn)口大幅下降，其中，建筑及采礦用機(jī)械及零件、制造紙及紙制品用機(jī)械及零件、紡織機(jī)械及零件、金屬加工機(jī)床、橡膠或塑料加工機(jī)械及零件等投資類(lèi)商品的進(jìn)口降幅都高達(dá)10%以上，進(jìn)口設(shè)備的減少在一定程度上反映了國(guó)內(nèi)制造業(yè)投資意愿的下滑。2019年前三季度，我國(guó)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速只有2.5%，較2018年同期下降了6.2個(gè)百分點(diǎn)，在當(dāng)前全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)期，應(yīng)警惕制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中可能帶來(lái)的過(guò)度降速風(fēng)險(xiǎn)。
(五)絕大多數(shù)出口商品均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但部分高技術(shù)產(chǎn)品出口額仍逆勢(shì)高速增長(zhǎng)
2019年1-11月，我國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、服裝及衣著附件、醫(yī)藥品(原料藥)、運(yùn)輸工具、機(jī)械設(shè)備等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口商品分別同比負(fù)增長(zhǎng)3.3%、4.7%、1.2%、8.3%、3.3%，且降幅整體呈現(xiàn)逐月擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。集成電路、儀器儀表等部分技術(shù)含量較高的商品雖然規(guī)模當(dāng)前難以取代傳統(tǒng)出口商品，但出口額仍然增長(zhǎng)迅速，且增幅仍處于逐月上升之中。2019年1-11月，集成電路、二極管出口額分別同比增長(zhǎng)18.7%和21.8%，純電動(dòng)轎車(chē)甚至同比增長(zhǎng)了191.8%。
二、2020年對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)展望
從整體上看，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易整體將呈現(xiàn)“前低后穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，上半年大概率可能呈現(xiàn)出口、進(jìn)口均小幅負(fù)增長(zhǎng)的格局，但下半年將企穩(wěn)回升，全年有望整體維持小幅正增長(zhǎng)或持平態(tài)勢(shì)，且進(jìn)口增幅大概率高于出口增幅。
(一)全球經(jīng)濟(jì)增幅略有回升，外部需求小幅提振
從全球經(jīng)濟(jì)增速看，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行、聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織和機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增速分別較2019年提升0.4、0.1和0.2個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)的小幅回暖將帶動(dòng)外部需求的增長(zhǎng)。從全球貿(mào)易增速看，國(guó)際貨幣基金組織、WTO和世界銀行對(duì)2020年的預(yù)測(cè)值也分別高出2019年2.1、1.5和0.5個(gè)百分點(diǎn)，全球貿(mào)易形勢(shì)趨好，加之中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的緩和，2020年我國(guó)外貿(mào)整體外部環(huán)境較2019年要好。
(二)中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)對(duì)美出口的負(fù)面影響
到2020年下半年將顯著緩和從中美經(jīng)貿(mào)摩擦的經(jīng)驗(yàn)看，提升關(guān)稅對(duì)企業(yè)出口的負(fù)面影響是漸進(jìn)顯現(xiàn)的，被征收25%關(guān)稅的商品其對(duì)美出口額通常在6-8個(gè)月左右出現(xiàn)顯著的負(fù)增長(zhǎng)。2019年5月份美國(guó)正式對(duì)我國(guó)出口的近2000億美元商品的關(guān)稅水平由10%提升到25%，在2019上半年的搶出口效應(yīng)和征稅影響顯現(xiàn)的時(shí)滯性共同作用下，2020年上半年對(duì)美出口仍有可能繼續(xù)下滑。同時(shí)，第一階段協(xié)議對(duì)2020年我國(guó)出口的積極作用將逐漸顯現(xiàn)。第一階段協(xié)議中，美方將2019年9月1日新征收的清單A商品關(guān)稅稅率由15%降低至7.5%，并暫時(shí)不征收第二批清單商品的關(guān)稅。從規(guī)模上看，2019年1-10月清單A商品美從我進(jìn)口額僅為868億美元(該數(shù)據(jù)為美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提供)，占美從我總進(jìn)口的比重并不大。從這類(lèi)商品數(shù)據(jù)看，被征收15%關(guān)稅之后，9、10兩個(gè)月出口額較7、8兩個(gè)月下降了23.4%，預(yù)計(jì)在關(guān)稅稅率下調(diào)之后，各月出口額預(yù)計(jì)較近期有所回升，但大概率較未被征收關(guān)稅的2019年上半年仍將下降10%左右。暫停新征關(guān)稅以及未來(lái)達(dá)成更大規(guī)模協(xié)議的利好，客觀上有利于出口企業(yè)穩(wěn)定信心，開(kāi)展業(yè)務(wù)，但受特朗普出爾反爾成為常態(tài)、以及美國(guó)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向控制貿(mào)易摩擦烈度而非放棄貿(mào)易摩擦等客觀情況的影響，我國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的信心也需要較長(zhǎng)時(shí)間才能明顯好轉(zhuǎn)。綜上所述，不宜過(guò)度高估第一階段協(xié)議對(duì)我國(guó)上半年出口的積極影響。
但需要說(shuō)明的是，隨著中美第一階段協(xié)議對(duì)我國(guó)出口企業(yè)的積極作用的逐步釋放，以及歐盟、日本乃至諸多新興市場(chǎng)國(guó)家的一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策和結(jié)構(gòu)性改革政策的逐漸生效，2020年下半年起我國(guó)整體外部環(huán)境將明顯好轉(zhuǎn)，因此預(yù)計(jì)2020年下半年我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)將優(yōu)于上半年，全年外貿(mào)仍有望和2019年持平或?qū)崿F(xiàn)微幅正增長(zhǎng)。
(三)2020年進(jìn)口增長(zhǎng)動(dòng)力稍強(qiáng)于2019年
2019年我國(guó)進(jìn)口額大幅度下降，一方面是受中美經(jīng)貿(mào)摩擦的負(fù)面影響，但更重要的原因是我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)對(duì)各類(lèi)工業(yè)原材料、投資品以及耐用消費(fèi)品的需求持續(xù)不振以及大宗商品價(jià)格顯著下行。在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，2019年1-11月我國(guó)進(jìn)口的原油、大豆等價(jià)格均下降了7%-10%，大豆的進(jìn)口量也下降4%以上，進(jìn)口的纖維、銅材、銅礦砂等各類(lèi)原材料以及機(jī)床、加工中心、飛機(jī)等各類(lèi)重要設(shè)備也均顯著下滑，進(jìn)口的汽車(chē)也受?chē)?guó)內(nèi)需求不振影響同比下降5.8%。2020年上半年，預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力，對(duì)進(jìn)口品的需求仍將處于相對(duì)低迷水平。但也應(yīng)認(rèn)識(shí)到，目前大宗商品價(jià)格已處相對(duì)低位，未來(lái)進(jìn)一步下跌空間有限;近期以來(lái)我國(guó)車(chē)市已有企穩(wěn)跡象，預(yù)計(jì)2020年上半年有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，也有利于拉動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口;我國(guó)進(jìn)口大豆、豆粕下降的重要原因在于國(guó)內(nèi)生豬存欄量的下降，目前我國(guó)正在積極擴(kuò)大生豬飼養(yǎng)規(guī)模，也有利于拉動(dòng)這類(lèi)商品進(jìn)口。此外，第一階段協(xié)議簽署后，我國(guó)將擴(kuò)大從美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品、能源等商品和服務(wù)進(jìn)口，有利于穩(wěn)定我國(guó)進(jìn)口規(guī)模。
三、政策建議
(一)在雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系層面全面反“脫鉤”
在協(xié)商層面，建議在同美方共同落實(shí)好第一階段協(xié)議和堅(jiān)持原則的前提下，盡快就第二階段協(xié)議積極開(kāi)展協(xié)商。在協(xié)商中，可以參考WTO《政府采購(gòu)協(xié)議》的相關(guān)條款，和美方初步就政府采購(gòu)問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，同意就債轉(zhuǎn)股應(yīng)更多遵守市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則等問(wèn)題和美方進(jìn)行更多探討。此外，在競(jìng)爭(zhēng)政策、數(shù)字貿(mào)易等領(lǐng)域的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)方面，也應(yīng)在充分考慮國(guó)家安全訴求的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)和美方的協(xié)調(diào)。在合作層面，應(yīng)和友好美企加快開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新、系統(tǒng)解決方案、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域新型價(jià)值鏈合作的步伐，并以智能制造、智慧城市、健康養(yǎng)生、金融服務(wù)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)置若干中美新型合作園區(qū)，作為拓展中美產(chǎn)業(yè)合作的主要平臺(tái)。
(二)通過(guò)擴(kuò)大開(kāi)放深度融入新型全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)分工
在擴(kuò)大進(jìn)口和市場(chǎng)準(zhǔn)入層面，應(yīng)推動(dòng)“十四五”時(shí)期內(nèi)每年平均關(guān)稅稅率降低0.4%-0.5%左右，在構(gòu)建新型國(guó)家安全維護(hù)機(jī)制的基礎(chǔ)上，大幅提升醫(yī)療、高等教育、互聯(lián)網(wǎng)、文化等行業(yè)的開(kāi)放水平，將外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單逐步縮減至韓國(guó)水平。在業(yè)務(wù)許可方面，大幅度縮減市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，將除維護(hù)重大公共安全和公共利益為目的的行業(yè)部門(mén)的各類(lèi)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入許可逐步刪除，全面改為事中事后監(jiān)管。在營(yíng)商環(huán)境層面，應(yīng)確保落實(shí)政府采購(gòu)對(duì)內(nèi)外資企業(yè)平等相待的原則，并通過(guò)實(shí)施懲罰性賠償制度、提升版權(quán)保護(hù)年限等方式提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平，針對(duì)破產(chǎn)、中小投資者保護(hù)等目前我國(guó)相對(duì)排名靠后領(lǐng)域?qū)嵤?zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，盡快躋身世界銀行營(yíng)商環(huán)境前二十名。
(三)加快實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略
盡快推動(dòng)ＲCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系)協(xié)定簽署并升級(jí)，并在持續(xù)爭(zhēng)取印度加入的同時(shí)，基于現(xiàn)有的15國(guó)共識(shí)，逐步推動(dòng)ＲCEP規(guī)則升級(jí)，向中韓FTA(自由貿(mào)易協(xié)定)的規(guī)則體系靠攏。建議采取相對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)“邊境后”議題、相對(duì)低標(biāo)準(zhǔn)“邊境”議題，分階段盡快完成中日韓FTA談判，在第一階段以完善文本、提升“邊境后”議題規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)為主。積極推動(dòng)中歐雙邊投資協(xié)定、中歐FTA、中英FTA、中加FTA等我國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的FTA建設(shè)，并探索加入CPTPP(全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定)的可能性。
(四)實(shí)施具體政策推動(dòng)出口穩(wěn)量提質(zhì)
繼續(xù)加大出口退稅、出口信用保險(xiǎn)、貿(mào)易信貸等外貿(mào)工具的實(shí)施力度，持續(xù)擴(kuò)大相關(guān)工具的覆蓋面，解決出口企業(yè)面臨的諸多具體困難。針對(duì)西部陸海新通道、新亞歐大陸橋等重大陸上貿(mào)易通道維持并適度提升現(xiàn)有運(yùn)輸補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決維護(hù)歐亞大陸市場(chǎng)。積極推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)“一單制”，有效降低多式聯(lián)運(yùn)的相關(guān)成本。大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易、保稅貿(mào)易、離岸貿(mào)易等新型業(yè)態(tài)。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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最后修訂：2025.01
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2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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