坦桑尼亞鋼鐵市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：1831 收藏

坦桑尼亞雖然是全球最不發(fā)達(dá)的國家之一，但卻是非洲重要的經(jīng)濟(jì)體。近些年坦桑尼亞政治局勢穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，鋼材消費在該國具有廣闊前景。目前，坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，尚處于起步階段，通過對坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)、鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況的系統(tǒng)性分析，不僅可以為我國“一帶一路”倡議推動的鋼鐵產(chǎn)能“走出去”、開展鋼鐵產(chǎn)能國際合作提供投資參考，還可以幫助有志于開發(fā)坦桑尼亞鋼鐵市場的企業(yè)了解該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、鋼鐵供需關(guān)系、主要鋼材生產(chǎn)企業(yè)等情況。

一、坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)情況

坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南，由坦噶尼喀和桑給巴爾兩部分組成，現(xiàn)有人口約5400萬。該國經(jīng)濟(jì)以農(nóng)牧業(yè)為主、結(jié)構(gòu)單一、基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展水平低下，是聯(lián)合國公布的48個世界上最不發(fā)達(dá)的國家之一。盡管該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，但其境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，被認(rèn)為是繼南非、津巴布韋和納米比亞之后的非洲第四大資源國。與鋼鐵相關(guān)的礦產(chǎn)資源中，坦桑尼亞煤儲量20億噸以上，鐵礦石估計儲量超過3億噸，天然氣儲量約1.6萬億立方米。

表1 近年坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

表1 近年坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

近年來，坦桑尼亞國內(nèi)政局長期穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，GDP年均增長率約為7%。世界銀行等國際機(jī)構(gòu)預(yù)計，未來幾年坦桑尼亞GDP增長率仍將保持在7%左右。2017-2018財年，坦桑尼亞GDP總量為514億美元，增速為7%，人均GDP約為952美元。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017-2018年全球競爭力報告》顯示，坦桑尼亞在全球最具競爭力的137個國家和地區(qū)中排第113位，比上一財年提升3位，是撒哈拉以南非洲地區(qū)最具競爭力的經(jīng)濟(jì)體。近年坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)見表1。

2017-2018財年，坦桑尼亞農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率分別為19.3%、24.2%和38.9%，與2012-2013財年相比，工業(yè)占比提升2.4個百分點，而農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)則存在不同程度的下降，這得益于近年來坦桑尼亞豐富的礦產(chǎn)資源不斷被開發(fā)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)。

圖1 2013-2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量變化趨勢

圖1 2013-2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量變化趨勢

    坦桑尼亞政府頒布的《坦桑尼亞國家發(fā)展愿景2025》重點關(guān)注工業(yè)發(fā)展，旨在實現(xiàn)坦政府倡導(dǎo)的工業(yè)化進(jìn)程和中等收入國家的愿景，將工業(yè)經(jīng)濟(jì)成型、經(jīng)濟(jì)和人力發(fā)展整合、創(chuàng)造良好的營商投資環(huán)境、加強(qiáng)監(jiān)管確定為四大優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。該計劃優(yōu)先考慮的重點項目包括建設(shè)巴加莫約綜合經(jīng)濟(jì)特區(qū)、姆特瓦拉和基戈馬新港口，開發(fā)利甘加鐵礦和姆楚楚馬煤礦，以及修建中央標(biāo)軌鐵路，等等。

    二、坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況

    1.鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀

坦桑尼亞的鋼鐵冶煉加工產(chǎn)業(yè)落后，長期以來以出口鐵礦石為主，而進(jìn)口制成品。盡管近些年坦桑尼亞鋼鐵生產(chǎn)有了零的突破，鋼鐵企業(yè)發(fā)展到10余家，但暫無具備粗鋼生產(chǎn)的冶煉企業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)以軋鋼為主，鋼鐵產(chǎn)品集中在建筑長材。坦桑尼亞現(xiàn)有鋼廠的產(chǎn)能規(guī)模小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、生產(chǎn)效率普遍不高。坦桑尼亞國內(nèi)每年有超100萬噸的鋼材消費需求主要依靠進(jìn)口維持，供不應(yīng)求問題嚴(yán)重。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展已嚴(yán)重制約著坦桑尼亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

表2 2013-2018年坦桑尼亞鋼材進(jìn)出口量

表2 2013-2018年坦桑尼亞鋼材進(jìn)出口量

    坦桑尼亞國內(nèi)現(xiàn)有最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是由坦中合資建設(shè)的基魯瓦鋼鐵集團(tuán)，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模約30萬噸。該鋼廠位于坦桑尼亞東部濱海省，距經(jīng)濟(jì)首都及港口城市達(dá)累斯薩拉姆70km。

    2.鋼鐵生產(chǎn)情況

    坦桑尼亞現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能約40萬噸，每年鋼材產(chǎn)量不足20萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮水平低。坦桑尼亞國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量為18.6萬噸，同比增長7.9%。隨著坦桑尼亞政府對鋼鐵工業(yè)越來越重視，坦桑尼亞現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量正穩(wěn)步增長。2013-2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量情況如圖1所示。

    在坦桑尼亞穩(wěn)定的政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增速背景下，隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資的持續(xù)增加，其鋼鐵企業(yè)的鋼材產(chǎn)量也將繼續(xù)增加，2019年鋼材產(chǎn)量有望突破20萬噸。

    3.鋼鐵進(jìn)出口情況

坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)比較落后，屬于鋼材凈進(jìn)口國，基本不出口鋼材。坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量位居非洲國家前十，進(jìn)口鋼材主要來源國是南非和中國，占進(jìn)口鋼材比重達(dá)80%。2013-2018年坦桑尼亞鋼材進(jìn)出口情況見表2。

表3 2013-2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費情況

表3 2013-2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費情況

2018年，坦桑尼亞進(jìn)口板材、長材和管材的量占進(jìn)口鋼材的比重分別為63%、28%和7%。近年來坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量有所下降，主要是由于該國政府增加了進(jìn)口鋼材關(guān)稅和國內(nèi)鋼材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量增加。此外，坦桑尼亞進(jìn)口鋼材以板材為主，主要是因為其國內(nèi)還沒有能直接生產(chǎn)熱軋板材的企業(yè)。據(jù)坦桑尼亞鋼鐵行業(yè)人士預(yù)計，隨著坦桑尼亞國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和國外鋼鐵企業(yè)相繼來坦投資，未來坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量將進(jìn)一步縮減。

4.鋼鐵消費情況

坦桑尼亞鋼鐵消費主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑兩方面。據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)(見表3），2018年，坦桑尼亞鋼材表觀消費量53.6萬噸，與上年基本持平。人均鋼材表觀消費量9.4kg，僅為非洲人均的1/3，遠(yuǎn)低于世界人均水平(世界人均鋼材表觀消費量已超200kg）。2013-2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費情況如表3所示。

表4 2012-2017年坦桑尼亞鋼材實際消費情況

表4 2012-2017年坦桑尼亞鋼材實際消費情況

    根據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計年鑒中的實際消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，坦桑尼亞鋼材實際消費量為99.6萬噸，同比下降1.6%，人均鋼材實際消費量為17.9kg。2012-2017年坦桑尼亞鋼材實際消費情況如表4所示。

    坦桑尼亞出現(xiàn)實際鋼材消費量大于表觀消費量的情況主要是由于其鋼材市場存在走私，走私鋼材量填補(bǔ)了實際鋼材消費需求短缺的量。受近年全球經(jīng)濟(jì)蕭條、外國援助減少、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一等因素影響，近年坦桑尼亞鋼鐵消費呈緩慢下降趨勢。盡管如此，從長遠(yuǎn)來看，隨著政治經(jīng)濟(jì)改革的深入、國外投資優(yōu)惠政策的積極實施，以及礦產(chǎn)資源的開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的增加，坦桑尼亞的鋼鐵消費將會在經(jīng)歷短暫萎靡之后迎來快速增長。

    5.市場供需前景

    坦桑尼亞國內(nèi)鐵礦資源豐富，但由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平低、基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，至今仍未形成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。目前，坦鋼材消費量主要依賴進(jìn)口，其進(jìn)口鋼材主要品種為普通建筑用鋼，進(jìn)口價格長期居高不下。據(jù)坦桑尼亞官方數(shù)據(jù)顯示，2018年坦桑尼亞進(jìn)口鋼材均價已高達(dá)1200美元/t。高昂的鋼材價格不僅制約了坦桑尼亞國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)項目的實施，也使其境內(nèi)鋼材走私猖獗，給國內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全和鋼鐵企業(yè)發(fā)展帶來不利影響。

    世界銀行認(rèn)為，作為東非共同體增長勢頭最強(qiáng)勁的國家，未來幾年坦桑尼亞GDP仍將保持7%左右的增速。當(dāng)前，坦政府在《坦桑尼亞國家發(fā)展愿景2025》指引下，正致力于加速本國的工業(yè)化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，建筑用鋼材需求量非常大。目前，坦桑尼亞國內(nèi)僅40萬噸左右的鋼鐵產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足未來消費需求，且其國內(nèi)暫時還沒有板材生產(chǎn)企業(yè)。按照目前非洲人均鋼材消費28kg測算，未來該國鋼材消費需求將超過150萬噸。

    三、坦桑尼亞主要鋼鐵企業(yè)

    坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)起步晚，技術(shù)比較落后，生產(chǎn)水平也比較低，境內(nèi)暫時還沒有完整的全流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)大多以軋鋼為主，產(chǎn)品品種集中在螺紋鋼和線材。目前，坦桑尼亞境內(nèi)相對規(guī)模較大和技術(shù)水平較高的生產(chǎn)企業(yè)均為中坦合資企業(yè)。

    1.基魯瓦鋼鐵集團(tuán)

    基魯瓦鋼鐵集團(tuán)成立于2012年，是中國和坦桑尼亞的合資企業(yè)，于2017年6月正式投產(chǎn)。該企業(yè)占地面積80000㎡，年產(chǎn)量可達(dá)30萬噸螺紋鋼，是當(dāng)?shù)刈畲蟮匿撹F企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋坦桑尼亞鋼鐵市場的80%。

    2.宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司

    宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司總投資額為2800萬美元。公司于2010年開始籌建，總占地面積為100000㎡。2012年12月底投產(chǎn)，目前公司擁有中國工人50名，當(dāng)?shù)毓と?30余名。公司引進(jìn)了中國先進(jìn)的煉鋼軋鋼設(shè)備、全自動化的流水線技術(shù)及經(jīng)驗豐富的軋鋼技術(shù)人才，主要致力于生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的螺紋鋼；并且還可以根據(jù)客戶要求，生產(chǎn)各種尺寸、規(guī)格的鋼筋。公司年生產(chǎn)量為12萬噸，是目前坦桑尼亞設(shè)備最先進(jìn)的鋼筋生產(chǎn)廠家。

    四、結(jié)束語

    盡管當(dāng)前坦桑尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低下，屬于全球最不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之一，但其政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度位列非洲國家前列，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展勢必將帶動其國內(nèi)鋼材的消費需求。

    坦桑尼亞擁有與鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的豐富礦產(chǎn)資源，但由于其鋼鐵工業(yè)發(fā)展處于起步階段，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能不足、產(chǎn)量不高，導(dǎo)致目前該國鋼材消費主要依賴進(jìn)口。受坦桑尼亞政府關(guān)稅和鋼材嚴(yán)重短缺影響，坦桑尼亞進(jìn)口鋼材價格長期處于高位，在此不利背景下，依托其國內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源建立本土鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，既是坦桑尼亞國家當(dāng)前重要和優(yōu)先的經(jīng)濟(jì)政策，又是解決其國內(nèi)鋼材需求短缺的最好途徑。此外，坦桑尼亞是中國“一帶一路”倡議的重要支點，是海上絲綢之路的橋頭堡，未來坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展之后，其鋼材在滿足國內(nèi)需求的同時，還可以利用其地緣優(yōu)勢和輻射能力，將產(chǎn)品銷往剛果金、盧旺達(dá)、布隆迪、贊比亞、馬拉維等鄰國。

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