國(guó)內(nèi)外醋酸的市場(chǎng)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：440 收藏

    醋酸是一種用途廣泛的有機(jī)化工原料和精細(xì)化工產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸乙酯、醋酸正丁酯、醋酸酐、對(duì)苯二甲酸、乙醇、醋酸仲丁酯以及氯乙酸等化工產(chǎn)品，此外還可用作溶劑。目前，醋酸的生產(chǎn)方法主要有輕烴液相氧化法、乙醛氧化法、乙烯直接氧化法、乙烷選擇性催化氧化法和甲醇羰基化法等，其中甲醇羰基化法是主要合成方法。

    1、世界醋酸的市場(chǎng)分析

    1.1    生產(chǎn)現(xiàn)狀

2018年，世界醋酸的總生產(chǎn)能力1956.9萬(wàn)噸，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為345.2萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的17.6%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為10.9萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的0.6%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為83.4萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的4.3%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為32.7萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的1.7%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為67.4萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的3.4%；東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為1283.4萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的65.6%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為116.9萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的6.0%；其他地區(qū)或者國(guó)家的生產(chǎn)能力為17.0萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的0.8%。中國(guó)大陸是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)國(guó)家，2018年的生產(chǎn)能力為1053.0萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的53.8%；美國(guó)是第二大生產(chǎn)國(guó)家，2018年的生產(chǎn)能力為345.2萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的17.6%。塞拉尼斯公司是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)廠家，2018年的生產(chǎn)能力為330.0萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的16.9%；BP化學(xué)公司是世界第二大醋酸生產(chǎn)廠家，2018年的生產(chǎn)能力為184.2萬(wàn)噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的9.4%。其他主要的生產(chǎn)廠家還有江蘇索普(集團(tuán))有限公司(生產(chǎn)能力為140.0萬(wàn)噸/年)、上海華誼化工有限公司(生產(chǎn)能力為130.0萬(wàn)噸/年)、Eastman公司(生產(chǎn)能力為109.5萬(wàn)噸/年)、山東兗礦國(guó)泰化工有限公司(生產(chǎn)能力為120.0萬(wàn)噸/年)、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春化學(xué)公司(生產(chǎn)能力為75.8萬(wàn)噸/年)、美國(guó)Millennium公司(生產(chǎn)能力為55.0萬(wàn)噸/年)、美國(guó)Sterling公司(生產(chǎn)能力為54.6萬(wàn)噸/年)、山東華魯恒升化工有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)、河北忠信化工有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)、河南永城龍宇煤化工有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)、日本可樂麗株式會(huì)社(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)以及沙特國(guó)際石化公司(生產(chǎn)能力為46.0萬(wàn)噸/年)等。

表1 2010-2018年我國(guó)醋酸的進(jìn)出口情況

表1 2010-2018年我國(guó)醋酸的進(jìn)出口情況

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

2018年，世界醋酸的總消費(fèi)量為1437.3萬(wàn)噸，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為197.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的13.8%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為51.7萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的3.6%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為116.5萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的8.1%；東北亞地區(qū)的消費(fèi)量為843.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的58.7%；東南亞地區(qū)的消費(fèi)量為71.2萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的5.0%；其他國(guó)家或地區(qū)的消費(fèi)量為156.3萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的10.8%。

表2 2017-2018年我國(guó)醋酸每月的進(jìn)出口情況

表2 2017-2018年我國(guó)醋酸每月的進(jìn)出口情況

世界醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯和對(duì)苯二甲酸(PTA)等。2018年醋酸乙烯對(duì)醋酸的需求量為440.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的30.7%；PTA對(duì)醋酸的需求量為341.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的23.8%；醋酸酐對(duì)醋酸的消費(fèi)量為187.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的13.1%；醋酸乙酯對(duì)醋酸的需求量為209.1萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的14.5%；氯乙酸對(duì)醋酸的需求量為67.6萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的4.7；醋酸正丁酯對(duì)醋酸的需求量為81.6萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的5.7%；其它方面對(duì)醋酸的需求量為108.8萬(wàn)噸，約占世界總消費(fèi)量的7.6%。隨著世界醋酸下游產(chǎn)品的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年對(duì)醋酸的需求量將達(dá)到約1730.0萬(wàn)噸。

表3 2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口國(guó)家或地區(qū)情況

表3 2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口國(guó)家或地區(qū)情況

    世界主要地區(qū)醋酸的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同，北美地區(qū)主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯和醋酸酐，消費(fèi)量分別約占總消費(fèi)量的42.0%和30.3%；南美地區(qū)主要用于生產(chǎn)醋酸乙酯和PTA，消費(fèi)量分別約占總消費(fèi)量的54.4%和12.6%；西歐地區(qū)主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯和醋酸酐，消費(fèi)量分別約占總消費(fèi)量的35.8%和17.9%；東北亞地區(qū)主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯和PTA，消費(fèi)量分別約占總消費(fèi)量的28.1%和29.4%；東南亞地區(qū)主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯和PTA，消費(fèi)量分別約占總消費(fèi)量的49.7%和30.3%。

    2、我國(guó)醋酸的市場(chǎng)分析

    2.1    生產(chǎn)現(xiàn)狀

    2018年我國(guó)醋酸的生產(chǎn)能力為1053.0萬(wàn)噸。江蘇索普(集團(tuán))有限公司是目前我國(guó)最大的醋酸生產(chǎn)企業(yè)，2018年的生產(chǎn)能力為140.0萬(wàn)噸/年，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的13.3%；其次是上海華誼化工有限公司，生產(chǎn)能力為130.0萬(wàn)噸/年，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的12.3%。其他主要的生產(chǎn)廠家還有塞拉尼斯(南京)化工有限公司(生產(chǎn)能力為120.0萬(wàn)噸/年)、山東兗礦國(guó)泰化工有限公司(生產(chǎn)能力為120.0萬(wàn)噸/年)、南京揚(yáng)子石化BP乙酰有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)、河北忠信化工有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)、河南順達(dá)化工科技有限公司(生產(chǎn)能力為45.0萬(wàn)噸/年)、山東華魯恒升化工有限公司(生產(chǎn)鞥能力為50.0萬(wàn)噸/年)、揚(yáng)子江乙?；び邢薰?生產(chǎn)能力為45.0萬(wàn)噸/年)、陜西延長(zhǎng)石油化工公司(生產(chǎn)能力為30.0萬(wàn)噸/年)、天津天堿化工有限公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)噸/年)、云南云維集團(tuán)公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)噸/年)、中國(guó)石油大慶石油化工公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)噸/年)、吉林吉安新能源集團(tuán)有限公司(生產(chǎn)能力為21.0萬(wàn)噸/年)、山西焦化股份有限公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)噸/年)、河南煤化集團(tuán)義馬煤氣化公司(生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)噸/年)、長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司(生產(chǎn)能力為30.0萬(wàn)噸/年)以及河南永城龍宇煤化工有限公司(生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸/年)等。

    2.2    進(jìn)出口情況

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)醋酸的進(jìn)口量為5.89萬(wàn)噸，2016年達(dá)到近年來的進(jìn)口量最高值，為8.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約63.7%。2018年的進(jìn)口量為1.43萬(wàn)噸，同比減少約9.5%。與此相反，出口量卻不斷增加。2010年出口量為21.61萬(wàn)噸，2016年為24.02萬(wàn)噸，同比減少約38.9%。2018年的出口量大幅度增加到70.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約55.2%。主要原因是國(guó)外醋酸裝置故障較多以及國(guó)內(nèi)需求量增長(zhǎng)所致。2010-2018年我國(guó)醋酸的進(jìn)出口情況以及2017-2018年每月進(jìn)出口情況分別如表1和表2所示。

表4 2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口省市區(qū)情況

表4 2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口省市區(qū)情況

2018年，我國(guó)向比利時(shí)、韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣和印度等這5個(gè)國(guó)家或地區(qū)的醋酸出口量合計(jì)達(dá)到59.83萬(wàn)噸，約占總出口量的84.3%，同比2017年(下同)增長(zhǎng)約54.9%，其中向比利時(shí)的出口量為12.28噸，約占總出口量的17.3%，同比增長(zhǎng)約713.3%；向韓國(guó)的出口量為3.69萬(wàn)噸，約占總出口量的5.2%，同比減少約13.8%；向日本的出口量為2.81萬(wàn)噸，約占總出口量的4.0%，同比增長(zhǎng)約2.2%；向中國(guó)臺(tái)灣的出口量為2.10萬(wàn)噸，約占總出口量的3.0%；向印度的出口量為38.95萬(wàn)噸，約占總出口量的54.9%，同比增長(zhǎng)約29.5%。2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口國(guó)家或地區(qū)情況如表3所示。

2018年，我國(guó)冰醋酸的出口主要集中在江蘇省和上海市，出口量合計(jì)達(dá)到61.62萬(wàn)噸，約占總出口量的86.8%，同比增長(zhǎng)約46.7%，其中江蘇省的出口量為42.05噸，約占總出口量的59.3%，同比增長(zhǎng)約28.8%；上海市的出口量為19.57萬(wàn)噸，約占總出口量的27.6%，同比增長(zhǎng)約109.3%。2017-2018年我國(guó)冰醋酸的主要出口省市區(qū)情況如表4所示。

表5 2017-2018年我國(guó)醋酸出口貿(mào)易方式情況

表5 2017-2018年我國(guó)醋酸出口貿(mào)易方式情況

    2018年我國(guó)一般貿(mào)易方式醋酸的出口量為70.77萬(wàn)噸，約占總進(jìn)口量的99.7%，同比增長(zhǎng)約54.9%。2017-2018年我國(guó)醋酸主要出口貿(mào)易方式情況如表5所示。

    2.3    消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

    近年來，我國(guó)醋酸的表觀消費(fèi)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2010年的表觀消費(fèi)量為402.8萬(wàn)噸，2015年增加到600.4萬(wàn)噸，2018年達(dá)到659.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約2.1%。

    我國(guó)醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯以及PTA等，2018年醋酸乙烯對(duì)醋酸的需求量約占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量約占21.1%，醋酸酐的需求量約占總消費(fèi)量9.8%，PTA的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的31.0%，氯乙酸的需求量約占總消費(fèi)量的6.5%，醋酸乙酯的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的17.4%，醋酸正丁酯的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的6.0%；其他方面的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的8.2%。今后幾年，隨著醋酸乙烯、PTA等多套下游裝置對(duì)醋酸的需求量的持續(xù)增加，預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)對(duì)醋酸的總需求量將達(dá)到約800.0萬(wàn)噸。

    3、未來我國(guó)的發(fā)展建議

    由于我國(guó)醋酸下游醋酸乙烯、PTA、醋酸酯等的需求增長(zhǎng)幅度趕不上產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，使得我國(guó)醋酸的生產(chǎn)能力出現(xiàn)長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性過剩，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，行業(yè)的盈利能力將進(jìn)一步下降，因此應(yīng)該慎重新建或者擴(kuò)建新的生產(chǎn)裝置。而是應(yīng)該不斷通過技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高裝置的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)積極開拓醋酸新的用途，如醋酸和甲醛一步法生產(chǎn)丙烯酸(酯)、醋酸制乙醇等，延長(zhǎng)醋酸產(chǎn)業(yè)鏈，降低醋酸單一產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以解決醋酸產(chǎn)能過剩問題，確保我國(guó)醋酸及其相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

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