2019年1-7月我國轎運車市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：2644 收藏

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的7月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)，總的來看國民經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。但當前外部環(huán)境嚴峻復(fù)雜，內(nèi)外需求走弱壓力加大，經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)并不牢固。需要采取逆周期調(diào)節(jié)政策，促進需求改善和就業(yè)穩(wěn)定，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。

7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.8%,前值6.3%,比6月放慢1.5個百分點。1-7月工業(yè)增加值增速5.8%,比上半年下滑0.2個百分點。(1)6月采礦業(yè)增速6.6%,回落0.7個百分點。(2)7月制造業(yè)增速4.5%,回落1.7個百分點。(3)7月電力業(yè)增速6.9%,加快0.3個百分點。從高頻數(shù)據(jù)來看，7月全國鋼廠平均高爐開工率僅為-5.4%。內(nèi)需放緩、貿(mào)易摩擦等因素影響，對工業(yè)產(chǎn)出形成負面影響。

圖1 2012-2019年1-7月專用車市場銷量

圖1 2012-2019年1-7月專用車市場銷量

1-7月全國固定資產(chǎn)投資增速5.7%,下降0.1個百分點。其中，房地產(chǎn)、基建投資下滑，制造業(yè)上升。(1)房地產(chǎn)：1-7月房地產(chǎn)投資累計增速為10.6%,回落0.3個百分點。三季度末乃至四季度，受土地購置費的拖累，房地產(chǎn)投資增速將面臨一定壓力。1-7月施工面積累計增速9%,加快0.2個百分點;新開工面積累計增速9.5%,回落0.6個百分點；竣工面積增速-11.3%,降幅收窄1.4個百分點。1-7月土地購置面積和成交價款增速分別為-29.4%和-27.6%,面積降幅較上月擴大1.9個百分點，土地市場整體表現(xiàn)低迷。1-7月銷售面積累計增速-1.3%,降幅收窄0.5個百分點，今年以來銷售面積持續(xù)維持負增長。銷售額累計增速6.2%,提高0.6個百分點。年中政治局會議強調(diào)不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，且近期房地產(chǎn)融資政策邊際上仍在收緊，部分地區(qū)房貸利率甚至出現(xiàn)上浮。因此房地產(chǎn)市場在短期內(nèi)難有明顯起色。

(2)基建:1-7月基建投資(不含電力)增速3.8%,T滑0.3個百分點，全口徑基建投資增速由2.95%降至2.91%。截止7月底，新增地方債限額已用83%,新增專項債占限額的78%,爭取在9月底前完成全年新增債券發(fā)行,地方債發(fā)行提速有利于推進基建項目建設(shè)的順利實施，未來將發(fā)揮基建投資對經(jīng)濟增長的拉動作用。

圖2 2018~2019年7月專用車市場月度銷量

圖2 2018~2019年7月專用車市場月度銷量

(3)制造業(yè)：1-7月制造業(yè)投資增速3.3%,上升0.3個百分點。主要受到鋼鐵行業(yè)的拉動，目前仍保持較高的投資增速(40%以上)，與環(huán)保設(shè)備改造升級以及高利潤驅(qū)使下產(chǎn)能持續(xù)擴張有關(guān)；受出口低迷的影響，出口依存度較高的行業(yè)普遍呈現(xiàn)增速下滑的趨勢；受汽車消費不振的影響，相關(guān)制造業(yè)行業(yè)(金屬制品、電氣機械等)增速維持負增長。

1-7月社會消費品零售總額同比名義增長8.3%,下降0.1個百分點。7月當月社零增速為7.6%,下降2.2個百分點。7月社零大幅下降與汽車消費在“國V”去庫存后銷售力度明顯減弱有關(guān)，汽車消費增速降至-2.6%,扣除汽車消費，7月社零增速為8.8%。后續(xù)汽車消費對整體社零的擾動將減弱，消費增速或小幅回升。房地產(chǎn)后端消費家電、家具、建筑裝潢均出現(xiàn)不同程度下滑;石油制品受原油價格下滑影響，增速降為負值食品飲料煙酒等增速保持穩(wěn)定，在之間，日用品增速小幅上升至13%。

圖3 2017年7月~2019年7月轎運車市場銷量

圖3 2017年7月~2019年7月轎運車市場銷量

2018年，國內(nèi)商用車累計銷量為358.4萬輛,同比增長2.0%；其中，專用車累計銷量130萬輛，同比增長11.1%,占商用車比重36.3%。2019年1-7月商用車累計銷量231.8萬輛，同比增長9.7%;其中，專用車累計銷量79.6萬輛，同比增長5.2%。受基建項目密集批復(fù)、開工，大宗商品需求回升，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車限載限行等因素影響，2019年1-7月商用車銷量表現(xiàn)較好。

專用車市場概述

2018年，我國專用車市場銷量130萬輛，同比提升見圖1)。其中物流類專用車銷量94萬輛，同比提升4.8%,市場份額為72.3%,較2017年下滑了4.4個百分點;工程類專用車銷量11.9萬輛，同比提升46.4%,市場份額為9.2%,較2017年提升了2.2個百分點；作業(yè)類專用車銷量24.1萬輛，同比提升25.7%,市場份額為18.5%,較2017年提升2.2個百分點。

圖4 2017-2019年7月轎運車驅(qū)動結(jié)構(gòu)分布

圖4 2017-2019年7月轎運車驅(qū)動結(jié)構(gòu)分布

2019年1-7月，我國專用車市場銷量79.6萬輛，同比提升5.2%。其中物流類專用車銷量55.0萬輛，同比提升2.1%,市場份額為69.1%,較2018年同期下滑了2.1個百分點;工程類專用車銷量9.0萬輛，同比提升20.4%,市場份額為11.3%,較2018年同期提升了1.4個百分點；作業(yè)類專用車銷量15.6萬輛，同比提升9.1%,市場份額為19.7%,較2018年同期提升0.7個百分點。

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看(見圖2),2018年月，專用車市場總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從行業(yè)需求主體結(jié)構(gòu)看，城際、城鄉(xiāng)配送的專用物流車一直是市場需求主體，受我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向擴大內(nèi)需方向調(diào)整，帶動了包括冷鏈物流運輸車、快遞運輸車等多個細分市場在內(nèi)的專用物流車需求快速增長。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)車，隨著城市化進程的推進和環(huán)保壓力升級，市場需求也在不斷增長。另一方面，2018年，全國各地新一輪重大項目投資相繼開工，機場、高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)首當其沖,拉動了2018年工程類專用車市場需求,11.12月銷量同比有所下滑。2019年1-4月專用車市場保持增長態(tài)勢,5-7月份受基建投資增速放緩影響，銷量有所下滑。

圖5 2017-2019年7月轎運車馬力段結(jié)構(gòu)分布

圖5 2017-2019年7月轎運車馬力段結(jié)構(gòu)分布

轎運車市場表現(xiàn)

為規(guī)范車輛運輸車的使用和管理，保障道路交通安全,2016年8月18日，交通部、發(fā)改委、工信部、公安部、國家質(zhì)檢總局五部委聯(lián)合發(fā)布《車輛運輸車治理工作方案》，方案提出自2016年9月21日起，全面禁止“雙排車”通行，并督促汽車整車物流企業(yè)更新改造不合規(guī)車輛運輸車，至2018年6月底，全面完成所有不合規(guī)車輛運輸車的更新改造。2018年7月起,全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行，符合GB1.589-2016要求的標準化車輛運輸車比重達到100%,我國汽車整車物流業(yè)步入良性發(fā)展軌道。

2017年7月到2018年7月為轎運車更新改造以及置換的集中期，從轎運車月度銷量來看，2018年7月之前銷量持續(xù)上升，2018年7月達到頂峰，7月之后銷量開始逐月下滑。2019年,在市場集中采購置換之后，轎運車銷量大幅下滑，1-7月銷量1173輛，同比下滑92.9%(見圖3)。

表1 2019年1~7月轎運車企業(yè)銷量及份額

表1 2019年1~7月轎運車企業(yè)銷量及份額

    從轎運車驅(qū)動結(jié)構(gòu)分布變化來看(見圖4),轎運車市場仍以4X2車型為主，占有率超過50%,但隨著治超治限以及轎運車治理等政策的趨嚴,4X2車型的運力下降比較嚴重，因此從驅(qū)動結(jié)構(gòu)動態(tài)變化來看，4X2車型比例逐漸下滑,6X2車型比例不斷增長。

    從轎運車馬力段結(jié)構(gòu)分布變化來看(見圖5),從2017年到2019年1-7月,300馬力以下車型比例呈逐年下滑的趨勢，300馬力以上產(chǎn)品比例呈逐年上升趨勢,動力升級趨勢明顯。

    從轎運車市場企業(yè)競爭格局來看(見表1),轎運車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為84.7%,相較于2018年同期下滑了1L5個百分點，企業(yè)集中度下滑。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年1-7月全年共有39家企業(yè)實現(xiàn)銷售,其中銷量超過50輛的有7家。東風(fēng)柳汽以195輛的銷量、16.6%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，長久專用車銷量同比凈增長，昆山專用車銷量同比增長284.6%,其他企業(yè)同比下滑幅度較大。

表2 2019年1-7月轎運車車區(qū)域銷量及份額

表2 2019年1-7月轎運車車區(qū)域銷量及份額

    從轎運車區(qū)域分布來看(見表2),轎運車產(chǎn)品主銷在天津、黑龍江、江蘇等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為69.6%,相較于2018年同期下滑15.7個百分點。

    從2019年1-7月銷量來看，累計銷量超過50輛的區(qū)域有13個，其中天津市以147輛的銷量,12.5%的審場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，福建省銷量72輛，同比增長350.0%,其他區(qū)域銷量同比均大幅下滑。

    2019年8月20日，交通部、公安部、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步加強車輛運輸車超長違法運輸行為的通知》，主要是因為個別地區(qū)半掛轎運車在用于裝卸的渡板上超長裝載乘用車，嚴重擾亂了整車物流市場秩序，此次對轎運車的治理更加嚴格。從三部門發(fā)布的《通知》來看，治理舉措圍繞從業(yè)者、執(zhí)法環(huán)節(jié)多個維度和環(huán)節(jié)展開。在嚴格治理的基礎(chǔ)上，治理還考慮到了對行業(yè)的影響，為規(guī)范市場提供了法律支撐,其中更細化明確了抵制低價競爭的要求。

    首先是從源頭堵住了違法轎運車的作用?！锻ㄖ芬蟪擞密嚻髽I(yè)需加強自身管理，使用合規(guī)轎運車，抵制低于運輸成本價格的惡意投標，并加強在途管理。對于指使、強令轎運車駕駛?cè)顺L裝載運輸乘用車的，按照《公路安全保護條例》相關(guān)規(guī)定，相關(guān)部門將依法責(zé)令改正，并處三萬元以下的罰款。

    其次，執(zhí)法更加嚴格，違規(guī)車輛無法上高速?！锻ㄖ芬蟾鞯亟煌▓?zhí)法部門要重點加強對轎運車“6+2”、“7+2”超長違法運輸行為的查處。非法改裝的，責(zé)令恢復(fù)原狀，并處警告或五百元以下罰款;違規(guī)裝載的，責(zé)令卸載違規(guī)裝載的車輛；同時，禁止“6+2”、“7+2”等違法裝載的轎運車駛?cè)敫咚俟贰?/span>

    再次,1年3次違法吊銷營運證。各級交管部門要實現(xiàn)對違規(guī)轎運車運載乘用車品牌、發(fā)貨單位、運輸企業(yè)和駕駛?cè)说刃畔⒌墓蚕怼?/span>

    對1年內(nèi)違法超過3次的轎運車，吊銷其車輛營運證；對1年內(nèi)違法超過3次的駕駛?cè)?，?zé)令其停止從事營業(yè)性運輸;整車物流企業(yè)1年內(nèi)違法轎運車超過本單位貨運車輛總數(shù)10%的，責(zé)令整車物流企業(yè)停業(yè)整頓；情節(jié)嚴重的，吊銷其道路運輸經(jīng)營許可證，并向社會公告。

    2018年7月1日，在第一輪治理當中，“飛機板”退市，公路轎運市場形成平頭牽引車+掛車、長頭牽引車+掛車、中置軸掛車三類轎運車分足鼎立之勢。這三類轎運車符合法規(guī)要求，分別可以裝載6、7、8位乘用車，經(jīng)過此次治理，中置軸轎運車勢必成為物流企業(yè)的首選。

    隨著治超政策的嚴厲，合規(guī)合法的運輸方式以及運輸工具，才是運輸行業(yè)的發(fā)展趨勢。

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