2019年我國插秧機市場走勢分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:50
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2019年上半年，傳統(tǒng)農(nóng)機市場持續(xù)低迷，插秧機市場銷量大幅度滑坡，市場需求量創(chuàng)近三年新低，生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展進入深度調(diào)整期。
1、市場概況
1.1 銷量下滑，震蕩探底
從近幾年插秧機市場銷售情況看，2017年上半年銷量為9.34萬臺，2018年上半年銷量為7.49萬臺(同比下滑19.81%)，2019年上半年銷量為6.31萬臺(同比下滑15.77%)，大有探底之勢。圖1為2017-2019年(上半年)插秧機銷售量對照。
1-6月份，插秧機市場高開低走，提示插秧機市場月度走勢偏弱。
1.2 需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，呈大型化發(fā)展趨勢
1.2.1 市場此消彼長，需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
2013-2018年6年間，我國手扶式插秧機市場占比由80.18%下降至72.78%；與之相反，乘坐式插秧機市場占比由2013年的19.82%上升至27.88%。這一變化進一步詮釋了插秧機市場需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的突出特征。2013-2018年手扶式插秧機與乘坐式插秧機市場占比情況見圖3。
1.2.2 手扶插秧機市場銷量下滑幅度較大，大型化趨勢明顯
市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計銷售各種手扶插秧機4.77萬臺，銷量同比下滑16.09%；占比75.59%，較之2018年同期小幅下挫0.3個百分點。從銷售機型分析，4行和6行機分別銷售1.43萬臺和3.35萬臺，銷量同比分別下降29.46%和8.73%；占比分別為29.87%和70.13%。其中，4行機銷量下降幅度較大，6行機銷量降幅較小，市場需求大型化趨勢漸強。
市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，累計銷售高速乘坐式插秧機1.54萬臺，銷量同比下降14.76%；占比24.44%，較之2018年同期攀升0.3個百分點。從銷售機型看，前6個月，6行機和8行機分別銷售13025臺和2395臺，銷量同比分別下降15.15%和12.59%；占比分別為84.47%和15.53%。6行機占比攀升0.39個百分點，成為高速插秧機的主流機型。
2、市場分析
2.1 市場下跌因素
經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國水稻生產(chǎn)綜合機械化水平有了較大提高，但耕、種、收三個環(huán)節(jié)機械化發(fā)展水平并不平衡。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國水稻機耕水平高達98%，機收水平也沖到了91.52%高位，與之對應(yīng)的耕作機械和收獲機械市場因需求飽和、剛需下降而出現(xiàn)下滑是可以理解的。但我國水稻機械化種植率僅有50.86%，插秧機保有量不過85.65萬臺(其中，乘坐式僅27.4萬臺)，機插率僅有45.11%，插秧機剛性需求依然強勁，市場成長空間較大，銷量卻出現(xiàn)斷崖式下跌，原因如下：
農(nóng)機市場走勢與糧食價格變化息息相關(guān)。從稻谷價格看，截至4月16日，我國稻米均價為4025.00元/t，環(huán)比下滑25.38元/t，同比下滑304.16元/t。其中，東北的水稻價格在2018年下降0.4元/kg的基礎(chǔ)上，2019年再度下跌0.2元/kg。谷賤傷農(nóng)，水稻價格下行，農(nóng)民收入減少，影響插秧機市場購買力。
2.1.2 水稻種植面積減少
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國早稻播種面積為479.1萬hm2，比2017年減少35萬hm2，下降了6.8%。最近幾年，國內(nèi)稻谷市場持續(xù)呈現(xiàn)供大于求的局面，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的背景下，2018年國家通過降低稻谷最低收購價、減少補貼、增加休耕輪作面積等方式進行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，以減少稻谷市場的供給壓力。水稻種植面積縮減，勢必影響插秧機市場容量，對市場需求產(chǎn)生一定影響。
近幾年，隨著家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)合作社以及農(nóng)機服務(wù)組織的崛起，插秧機市場需求大型化腳步加快。大型機械作業(yè)效率高，對市場需求量形成壓制，成為市場下滑的一個重要因素。
2.1.4 市場發(fā)展不平衡
目前，東北三省和蘇、冀、魯機播水平均在80%以上，基本實現(xiàn)種植機械化，而鄂、皖、浙等省的機播水平還停留40%～50%之間，川、贛、湘、閔水稻機播水平停留25%～35%之間，粵、秦機播水平僅有18.65%和10.48%，云、貴、瓊機播水平更低，只有6.6%、5.06%和1.78%。過去幾年，東北地區(qū)和江蘇省插秧機市場已飽和，需求結(jié)構(gòu)變化，市場需求量下降，其它區(qū)域市場尚未啟動，形成了市場需求的“空窗期”，進而引發(fā)插秧機市場的“兩連跌”。
2.2 市場格局變化
2.2.1 市場重心南移
黑、吉、遼、蘇、皖、鄂為我國插秧機銷售六大主力市場。2019年上半年，六大插秧機主力市場累計銷售各種插秧機5.3萬臺，銷量同比下滑15.47%；占比83.99%，較之2018年同期小幅上揚0.28個百分點。
從區(qū)域市場的占比變化分析，黑、吉、遼、蘇四大區(qū)域市場銷量降幅均達到兩位數(shù)。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前6個月，四大市場分別銷售插秧機2.29萬臺、0.96萬臺、0.26萬臺和0.69萬臺，銷量同比分別下降15.5%、24.41%、18.75%和13.75%；市場占比分別為36.29%、15.21%、4.12%、10.94%，較之2018年同期分別增長0.1%、-1.74%、-0.15%和0.25%。皖、鄂市場銷量也出現(xiàn)下降，但降幅較小，市場占比小幅攀升。圖4為2019年上半年稻秧機區(qū)域市場占比圖。
2.2.2 市場集中度提高，主流品牌表現(xiàn)迥異
2019年上半年，雖然多數(shù)主流品牌插秧機銷量同比出現(xiàn)不同程度的下降，但占比卻出現(xiàn)增長。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，銷量前6大品牌企業(yè)累計銷售各種插秧機4.25萬臺，銷量同比下降9.7%，低于平均降幅6.05個百分點；占比67.42%，較之2018年同期攀升4.52個百分點。其它品牌企業(yè)銷量大幅度下滑，累計銷售插秧機2.06萬臺，銷量同比降幅高達26.02%，高于平均降幅11.27個百分點。在銷量前6大品牌企業(yè)中，久富、洋馬、富爾代銷量降幅均在20%以上，久保田銷量降幅為10.17%。沃得、常發(fā)兩大品牌銷量逆勢增長，分別銷售0.83萬臺和0.3萬臺，銷量同比分別增長20.29%和25.96%；占比分別上揚3.94個百分點和1.5個百分點。
2.2.3 市場競爭特點鮮明
2.2.3.1 手扶插秧機市場一線品牌浮出水面，競爭格局趨于穩(wěn)定
在激烈的市場競爭中，久保田、久富、沃得三大品牌脫穎而出,上半年分別銷售0.99萬臺、0.71萬臺和0.66萬臺，銷量合計占比高達49.48%，較2018年同期上揚4.09個百分點?！叭{馬車”的競爭格局日趨穩(wěn)定，成為手扶插秧機名副其實的一線品牌。
2.2.3.2 高速乘坐式插秧機市場破局，競爭形勢變化莫測
近幾年，高速乘坐式插秧機市場競爭可謂暗流涌動、飄忽不定、變化莫測。沃得等復(fù)制了前兩年久富沖擊手扶插秧機市場時所表現(xiàn)出的黑馬本色，出人意料地沖進高速插秧機4強行列，打破三大日資品牌長期壟斷高速插秧機市場的競爭局面，形成“四馬分肥”新格局。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，久保田、洋馬、星月神和沃得四大品牌企業(yè)分別銷售插秧機0.6萬臺、0.3萬臺、0.27萬臺和0.17萬臺，四大品牌銷量(合計)占比高達86.9%，較之2018年同期上揚11.83個百分點，成為高速插秧機市場的一線品牌。
2.2.3.3 產(chǎn)業(yè)集群形成，江蘇成插秧機產(chǎn)業(yè)基地
插秧機行業(yè)經(jīng)過多年的激烈競爭，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群。市場調(diào)查顯示，2018年我國有規(guī)模以上插秧機生產(chǎn)企業(yè)75家，主要分布在江蘇、山東、浙江、湖北四大區(qū)域。這四大區(qū)域共有插秧機生產(chǎn)企業(yè)63家，占全國插秧機生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的84%。從銷量分析，2018年這四大區(qū)域集群插秧機企業(yè)累計銷售各種插秧機6.65萬臺，銷量在全國插秧機市場銷量占比86.98%。其中江蘇企業(yè)銷量占比七成以上。
3、市場預(yù)測
3.1 影響市場的主要因素分析
3.1.1 補貼政策驅(qū)動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整
2019年，我國將深入推進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大補貼力度，擴大東北、黃淮海和西南地區(qū)大豆種植面積。以黑龍江為例，2019年大豆種植補貼高達3900元/hm2，連片200畝(13.33hm2)以上種植大豆可享專項補貼2250元/hm2，基本接近農(nóng)民除去租地成本外的種植成本。此消彼長，水稻種植面積繼續(xù)萎縮，將對插秧機市場產(chǎn)生較大影響。
3.1.2 投資邊際效益遞減
隨著插秧機保有量的不斷增加，跨區(qū)作業(yè)價格競爭愈發(fā)激烈，作業(yè)收益減少，壓制農(nóng)民投資信心。
3.1.3 區(qū)域市場進入調(diào)整期
黑、蘇、皖地區(qū)水稻生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化，插秧機剛性需求下降，市場趨于飽和。新市場尚未啟動，難以形成市場的強大支撐。
從插秧機市場周期性變化分析，2007-2018年12年間，插秧機市場增幅出現(xiàn)四個周期性變化。2007-2010年是市場上升期。這四年，市場增幅雖有起伏，但基本處于上升期。2010年市場增幅高達43.71%，創(chuàng)下增長峰值。2011—2014年市場進入下沉期。2014年進入谷底。2015-2017年市場進入復(fù)蘇期，直至2017年，銷量突破10萬臺，增幅創(chuàng)下第二個峰值。2018年市場再度跌入谷底，目前市場正處于下降周期中。
基于以上分析，可以預(yù)判：2019年全年插秧機銷量在6萬臺左右，同比下降15%以上。圖5為2007-2018年插秧機市場走勢及2019年市場預(yù)測。
3.2 市場發(fā)展趨勢
3.2.1 低位運行或成未來幾年市場常態(tài)原因如下：
(1)糧價波動，農(nóng)民收入下降，市場購買力不足。
(2)插秧機區(qū)域市場發(fā)展不平衡。一方面，傳統(tǒng)熱點市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期；另一方面，機插率偏低的區(qū)域市場多在丘陵山區(qū)，插秧機推廣面臨較大困難，市場推進速度緩慢。
3.2.2 市場需求結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會改變
(1)手扶式插秧機依然是驅(qū)動插秧機市場的不可取代的引擎，其主流地位短期內(nèi)不會變。原因在于我國插秧機市場正處于成長期，剛性需求大決定了市場的成長空間依然很大。在機插水平低的廣大區(qū)域，手扶插秧機依然是市場發(fā)展初期的最佳產(chǎn)品。
(2)高速乘坐式插秧機占比增長的趨勢不會變。隨著土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營的推進，在基本實現(xiàn)水稻種植機械化的東北、蘇皖等區(qū)域，市場發(fā)展動力以更新為主，更新的主要形式就是以乘坐式高速插秧機取代手扶式插秧機。
3.2.3 市場或迎“洗牌潮”
未來的插秧機市場競爭會更加激烈，洗牌將成為市場重要競爭特點。原因如下：
(1)市場需求進入“空窗期”，低端產(chǎn)能嚴重過剩。
(2)市場容量已從高峰期的10萬余臺跌至當(dāng)下的6萬余臺，隨著機具大型化的推進，擴容幾無可能。
雖然經(jīng)過激烈的市場競爭，插秧機生產(chǎn)企業(yè)由高峰期的數(shù)百家下降至2018年的70余家(規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè))，但產(chǎn)能依然遠遠超出當(dāng)今市場的承載。
受上述多重因素擠壓，一批缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)沒有特色的生產(chǎn)企業(yè)將退出市場。
3.2.4 適應(yīng)丘陵山區(qū)作業(yè)的小型插秧機或?qū)⒂瓉泶禾?/strong>
我國水稻種植區(qū)域遍布全國各地，在東北、蘇皖等主要水稻種植區(qū)域已經(jīng)達到較高的機插水平的情況下，丘陵山區(qū)以及小地塊水稻種植區(qū)域的機插水平依然很低，成為插秧機市場的“盲區(qū)”，市場成長空間大。解決區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾首先要有適銷對路的產(chǎn)品，由此決定了結(jié)構(gòu)緊湊、動力消耗小、作業(yè)質(zhì)量好、安全可靠、操作靈活的小型插秧機將進入發(fā)展的快車道。
3.2.5 技術(shù)進步將推進市場轉(zhuǎn)型升級
隨著農(nóng)機科技發(fā)展，適應(yīng)多種復(fù)雜條件下作業(yè)的自動駕駛、自動導(dǎo)航系統(tǒng)將成為插秧機技術(shù)發(fā)展的方向。這些先進技術(shù)的應(yīng)用，將推動插秧機市場轉(zhuǎn)型升級。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
1、市場概況
1.1 銷量下滑，震蕩探底
從近幾年插秧機市場銷售情況看，2017年上半年銷量為9.34萬臺，2018年上半年銷量為7.49萬臺(同比下滑19.81%)，2019年上半年銷量為6.31萬臺(同比下滑15.77%)，大有探底之勢。圖1為2017-2019年(上半年)插秧機銷售量對照。
圖1 2017-2019年上半年插秧機銷售量對照
1-6月份，插秧機市場高開低走，提示插秧機市場月度走勢偏弱。
1.2 需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，呈大型化發(fā)展趨勢
1.2.1 市場此消彼長，需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
2013-2018年6年間，我國手扶式插秧機市場占比由80.18%下降至72.78%；與之相反，乘坐式插秧機市場占比由2013年的19.82%上升至27.88%。這一變化進一步詮釋了插秧機市場需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的突出特征。2013-2018年手扶式插秧機與乘坐式插秧機市場占比情況見圖3。
1.2.2 手扶插秧機市場銷量下滑幅度較大，大型化趨勢明顯
市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計銷售各種手扶插秧機4.77萬臺，銷量同比下滑16.09%；占比75.59%，較之2018年同期小幅下挫0.3個百分點。從銷售機型分析，4行和6行機分別銷售1.43萬臺和3.35萬臺，銷量同比分別下降29.46%和8.73%；占比分別為29.87%和70.13%。其中，4行機銷量下降幅度較大，6行機銷量降幅較小，市場需求大型化趨勢漸強。
圖2 2018-2019年AMI插秧機指數(shù)
市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，累計銷售高速乘坐式插秧機1.54萬臺，銷量同比下降14.76%；占比24.44%，較之2018年同期攀升0.3個百分點。從銷售機型看，前6個月，6行機和8行機分別銷售13025臺和2395臺，銷量同比分別下降15.15%和12.59%；占比分別為84.47%和15.53%。6行機占比攀升0.39個百分點，成為高速插秧機的主流機型。
2、市場分析
2.1 市場下跌因素
經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國水稻生產(chǎn)綜合機械化水平有了較大提高，但耕、種、收三個環(huán)節(jié)機械化發(fā)展水平并不平衡。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國水稻機耕水平高達98%，機收水平也沖到了91.52%高位，與之對應(yīng)的耕作機械和收獲機械市場因需求飽和、剛需下降而出現(xiàn)下滑是可以理解的。但我國水稻機械化種植率僅有50.86%，插秧機保有量不過85.65萬臺(其中，乘坐式僅27.4萬臺)，機插率僅有45.11%，插秧機剛性需求依然強勁，市場成長空間較大，銷量卻出現(xiàn)斷崖式下跌，原因如下：
圖3 2013-2018年手扶式插秧機與乘坐式插秧機市場占比
農(nóng)機市場走勢與糧食價格變化息息相關(guān)。從稻谷價格看，截至4月16日，我國稻米均價為4025.00元/t，環(huán)比下滑25.38元/t，同比下滑304.16元/t。其中，東北的水稻價格在2018年下降0.4元/kg的基礎(chǔ)上，2019年再度下跌0.2元/kg。谷賤傷農(nóng)，水稻價格下行，農(nóng)民收入減少，影響插秧機市場購買力。
2.1.2 水稻種植面積減少
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國早稻播種面積為479.1萬hm2，比2017年減少35萬hm2，下降了6.8%。最近幾年，國內(nèi)稻谷市場持續(xù)呈現(xiàn)供大于求的局面，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的背景下，2018年國家通過降低稻谷最低收購價、減少補貼、增加休耕輪作面積等方式進行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，以減少稻谷市場的供給壓力。水稻種植面積縮減，勢必影響插秧機市場容量，對市場需求產(chǎn)生一定影響。
圖4 2019年上半年插秧機區(qū)域市場占比圖
近幾年，隨著家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)合作社以及農(nóng)機服務(wù)組織的崛起，插秧機市場需求大型化腳步加快。大型機械作業(yè)效率高，對市場需求量形成壓制，成為市場下滑的一個重要因素。
2.1.4 市場發(fā)展不平衡
目前，東北三省和蘇、冀、魯機播水平均在80%以上，基本實現(xiàn)種植機械化，而鄂、皖、浙等省的機播水平還停留40%～50%之間，川、贛、湘、閔水稻機播水平停留25%～35%之間，粵、秦機播水平僅有18.65%和10.48%，云、貴、瓊機播水平更低，只有6.6%、5.06%和1.78%。過去幾年，東北地區(qū)和江蘇省插秧機市場已飽和，需求結(jié)構(gòu)變化，市場需求量下降，其它區(qū)域市場尚未啟動，形成了市場需求的“空窗期”，進而引發(fā)插秧機市場的“兩連跌”。
2.2 市場格局變化
2.2.1 市場重心南移
黑、吉、遼、蘇、皖、鄂為我國插秧機銷售六大主力市場。2019年上半年，六大插秧機主力市場累計銷售各種插秧機5.3萬臺，銷量同比下滑15.47%；占比83.99%，較之2018年同期小幅上揚0.28個百分點。
從區(qū)域市場的占比變化分析，黑、吉、遼、蘇四大區(qū)域市場銷量降幅均達到兩位數(shù)。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前6個月，四大市場分別銷售插秧機2.29萬臺、0.96萬臺、0.26萬臺和0.69萬臺，銷量同比分別下降15.5%、24.41%、18.75%和13.75%；市場占比分別為36.29%、15.21%、4.12%、10.94%，較之2018年同期分別增長0.1%、-1.74%、-0.15%和0.25%。皖、鄂市場銷量也出現(xiàn)下降，但降幅較小，市場占比小幅攀升。圖4為2019年上半年稻秧機區(qū)域市場占比圖。
圖5 2007-2018年插秧機市場走勢及2019年市場預(yù)測
2.2.2 市場集中度提高，主流品牌表現(xiàn)迥異
2019年上半年，雖然多數(shù)主流品牌插秧機銷量同比出現(xiàn)不同程度的下降，但占比卻出現(xiàn)增長。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，銷量前6大品牌企業(yè)累計銷售各種插秧機4.25萬臺，銷量同比下降9.7%，低于平均降幅6.05個百分點；占比67.42%，較之2018年同期攀升4.52個百分點。其它品牌企業(yè)銷量大幅度下滑，累計銷售插秧機2.06萬臺，銷量同比降幅高達26.02%，高于平均降幅11.27個百分點。在銷量前6大品牌企業(yè)中，久富、洋馬、富爾代銷量降幅均在20%以上，久保田銷量降幅為10.17%。沃得、常發(fā)兩大品牌銷量逆勢增長，分別銷售0.83萬臺和0.3萬臺，銷量同比分別增長20.29%和25.96%；占比分別上揚3.94個百分點和1.5個百分點。
2.2.3 市場競爭特點鮮明
2.2.3.1 手扶插秧機市場一線品牌浮出水面，競爭格局趨于穩(wěn)定
在激烈的市場競爭中，久保田、久富、沃得三大品牌脫穎而出,上半年分別銷售0.99萬臺、0.71萬臺和0.66萬臺，銷量合計占比高達49.48%，較2018年同期上揚4.09個百分點?！叭{馬車”的競爭格局日趨穩(wěn)定，成為手扶插秧機名副其實的一線品牌。
2.2.3.2 高速乘坐式插秧機市場破局，競爭形勢變化莫測
近幾年，高速乘坐式插秧機市場競爭可謂暗流涌動、飄忽不定、變化莫測。沃得等復(fù)制了前兩年久富沖擊手扶插秧機市場時所表現(xiàn)出的黑馬本色，出人意料地沖進高速插秧機4強行列，打破三大日資品牌長期壟斷高速插秧機市場的競爭局面，形成“四馬分肥”新格局。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，久保田、洋馬、星月神和沃得四大品牌企業(yè)分別銷售插秧機0.6萬臺、0.3萬臺、0.27萬臺和0.17萬臺，四大品牌銷量(合計)占比高達86.9%，較之2018年同期上揚11.83個百分點，成為高速插秧機市場的一線品牌。
2.2.3.3 產(chǎn)業(yè)集群形成，江蘇成插秧機產(chǎn)業(yè)基地
插秧機行業(yè)經(jīng)過多年的激烈競爭，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群。市場調(diào)查顯示，2018年我國有規(guī)模以上插秧機生產(chǎn)企業(yè)75家，主要分布在江蘇、山東、浙江、湖北四大區(qū)域。這四大區(qū)域共有插秧機生產(chǎn)企業(yè)63家，占全國插秧機生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的84%。從銷量分析，2018年這四大區(qū)域集群插秧機企業(yè)累計銷售各種插秧機6.65萬臺，銷量在全國插秧機市場銷量占比86.98%。其中江蘇企業(yè)銷量占比七成以上。
3、市場預(yù)測
3.1 影響市場的主要因素分析
3.1.1 補貼政策驅(qū)動種植結(jié)構(gòu)調(diào)整
2019年，我國將深入推進種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大補貼力度，擴大東北、黃淮海和西南地區(qū)大豆種植面積。以黑龍江為例，2019年大豆種植補貼高達3900元/hm2，連片200畝(13.33hm2)以上種植大豆可享專項補貼2250元/hm2，基本接近農(nóng)民除去租地成本外的種植成本。此消彼長，水稻種植面積繼續(xù)萎縮，將對插秧機市場產(chǎn)生較大影響。
3.1.2 投資邊際效益遞減
隨著插秧機保有量的不斷增加，跨區(qū)作業(yè)價格競爭愈發(fā)激烈，作業(yè)收益減少，壓制農(nóng)民投資信心。
3.1.3 區(qū)域市場進入調(diào)整期
黑、蘇、皖地區(qū)水稻生產(chǎn)基本實現(xiàn)機械化，插秧機剛性需求下降，市場趨于飽和。新市場尚未啟動，難以形成市場的強大支撐。
從插秧機市場周期性變化分析，2007-2018年12年間，插秧機市場增幅出現(xiàn)四個周期性變化。2007-2010年是市場上升期。這四年，市場增幅雖有起伏，但基本處于上升期。2010年市場增幅高達43.71%，創(chuàng)下增長峰值。2011—2014年市場進入下沉期。2014年進入谷底。2015-2017年市場進入復(fù)蘇期，直至2017年，銷量突破10萬臺，增幅創(chuàng)下第二個峰值。2018年市場再度跌入谷底，目前市場正處于下降周期中。
基于以上分析，可以預(yù)判：2019年全年插秧機銷量在6萬臺左右，同比下降15%以上。圖5為2007-2018年插秧機市場走勢及2019年市場預(yù)測。
3.2 市場發(fā)展趨勢
3.2.1 低位運行或成未來幾年市場常態(tài)原因如下：
(1)糧價波動，農(nóng)民收入下降，市場購買力不足。
(2)插秧機區(qū)域市場發(fā)展不平衡。一方面，傳統(tǒng)熱點市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期；另一方面，機插率偏低的區(qū)域市場多在丘陵山區(qū)，插秧機推廣面臨較大困難，市場推進速度緩慢。
3.2.2 市場需求結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會改變
(1)手扶式插秧機依然是驅(qū)動插秧機市場的不可取代的引擎，其主流地位短期內(nèi)不會變。原因在于我國插秧機市場正處于成長期，剛性需求大決定了市場的成長空間依然很大。在機插水平低的廣大區(qū)域，手扶插秧機依然是市場發(fā)展初期的最佳產(chǎn)品。
(2)高速乘坐式插秧機占比增長的趨勢不會變。隨著土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營的推進，在基本實現(xiàn)水稻種植機械化的東北、蘇皖等區(qū)域，市場發(fā)展動力以更新為主，更新的主要形式就是以乘坐式高速插秧機取代手扶式插秧機。
3.2.3 市場或迎“洗牌潮”
未來的插秧機市場競爭會更加激烈，洗牌將成為市場重要競爭特點。原因如下：
(1)市場需求進入“空窗期”，低端產(chǎn)能嚴重過剩。
(2)市場容量已從高峰期的10萬余臺跌至當(dāng)下的6萬余臺，隨著機具大型化的推進，擴容幾無可能。
雖然經(jīng)過激烈的市場競爭，插秧機生產(chǎn)企業(yè)由高峰期的數(shù)百家下降至2018年的70余家(規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè))，但產(chǎn)能依然遠遠超出當(dāng)今市場的承載。
受上述多重因素擠壓，一批缺乏核心技術(shù)，產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)沒有特色的生產(chǎn)企業(yè)將退出市場。
3.2.4 適應(yīng)丘陵山區(qū)作業(yè)的小型插秧機或?qū)⒂瓉泶禾?/strong>
我國水稻種植區(qū)域遍布全國各地，在東北、蘇皖等主要水稻種植區(qū)域已經(jīng)達到較高的機插水平的情況下，丘陵山區(qū)以及小地塊水稻種植區(qū)域的機插水平依然很低，成為插秧機市場的“盲區(qū)”，市場成長空間大。解決區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾首先要有適銷對路的產(chǎn)品，由此決定了結(jié)構(gòu)緊湊、動力消耗小、作業(yè)質(zhì)量好、安全可靠、操作靈活的小型插秧機將進入發(fā)展的快車道。
3.2.5 技術(shù)進步將推進市場轉(zhuǎn)型升級
隨著農(nóng)機科技發(fā)展，適應(yīng)多種復(fù)雜條件下作業(yè)的自動駕駛、自動導(dǎo)航系統(tǒng)將成為插秧機技術(shù)發(fā)展的方向。這些先進技術(shù)的應(yīng)用，將推動插秧機市場轉(zhuǎn)型升級。
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2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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