2018年鈦白粉行業(yè)狀況與市場(chǎng)運(yùn)行分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:50 瀏覽：2730 收藏

    引言

    鈦白粉的化學(xué)名稱：二氧化鈦，人們通常把在塑料、涂料、油墨、橡膠、化纖、造紙、日用化妝品和美術(shù)顏料等行業(yè)中以白色顏料為主要使用目的的二氧化鈦稱為鈦白粉、鈦白或二氧化鈦顏料，而把在電焊條、搪瓷、陶瓷、冶金、電子等工業(yè)部門的二氧化鈦(以純度為主要使用目的)稱為二氧化鈦或非顏料級(jí)鈦白粉、非涂料用鈦白粉。本文就2018年鈦白的有關(guān)情況進(jìn)行了介紹。

    1、中國(guó)鈦白粉行業(yè)狀況

    1.1    產(chǎn)能和產(chǎn)量

    2010~2018年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)圖1。

根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心對(duì)39家具有正常生產(chǎn)條件的全流程型規(guī)?；伆追燮髽I(yè)會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)，2018年全行業(yè)的鈦白粉綜合產(chǎn)量為295.43萬(wàn)t，同比增加8.48萬(wàn)t，增幅為2.95%。在295.43萬(wàn)t的總產(chǎn)量中，金紅石型為229.28萬(wàn)t，占比77.61%；銳鈦型為50.76萬(wàn)t，占比為17.18%；非顏料用等其他鈦白粉產(chǎn)品為15.39萬(wàn)t，占比為5.21%。1998～2018年中國(guó)鈦白粉的有效產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量見(jiàn)表1。

圖1 2010~2018年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

圖1 2010~2018年中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

從表1可以看出，2018年的鈦白粉總產(chǎn)量為295.43萬(wàn)t，按當(dāng)年全行業(yè)有效總產(chǎn)能340萬(wàn)t/a計(jì)，平均產(chǎn)能利用率為86.88%，比上年下降6.91個(gè)百分點(diǎn)。

2018年39家全流程型鈦白粉企業(yè)見(jiàn)表2。

表1 1998～2018年中國(guó)鈦白粉的有效產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量一覽表

表1 1998～2018年中國(guó)鈦白粉的有效產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量一覽表

在39家規(guī)模化具有正常生產(chǎn)條件的全流程型鈦白粉企業(yè)中，產(chǎn)量同比下降的有13家，占比為1/3；產(chǎn)量同比增加的有22家，占比為56.41%；產(chǎn)量同比持平的有4家，占比為10.26%。

1.2 人均表觀消費(fèi)量

表觀消費(fèi)量概念是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量之和再減去出口量。其實(shí)質(zhì)在于“表觀”即表面上，不是等于已經(jīng)被消費(fèi)，有可能仍在流通途徑，比如在運(yùn)輸途中或在倉(cāng)庫(kù)。

表2 2018年39家全流程型鈦白粉企業(yè)一覽表

表2 2018年39家全流程型鈦白粉企業(yè)一覽表

    近年我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量和人均占有量見(jiàn)圖2。2018年，中國(guó)鈦白粉的表觀需求量為225.54萬(wàn)t與2017年基本持平；人均1.61kg，是全球人均表觀需求量(1.1kg)的1.5倍。

    1.3    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    2010～2018年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例變化見(jiàn)圖3。

    在295.43萬(wàn)t的總產(chǎn)量中，金紅石型為229.28萬(wàn)t，占比77.61%；銳鈦型為50.76萬(wàn)t，占比為17.18%；非顏料用等其他鈦白粉產(chǎn)品為15.39萬(wàn)t，占比為5.21%。

2018年前11名生產(chǎn)商的產(chǎn)量見(jiàn)表3。

圖2 1998-2018年我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量和人均占有量情況

圖2 1998-2018年我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量和人均占有量情況

    2018年，全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量295.43萬(wàn)t中，前5名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和達(dá)到了140.36萬(wàn)t，占總量的47.51%，前10名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和達(dá)到了197.81萬(wàn)t，占全國(guó)總量66.96%。

    1.4.2    行業(yè)主要生產(chǎn)商梯隊(duì)情況

    (1)第一梯隊(duì)(產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t及以上企業(yè))

2018年，產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t及以上的鈦白粉企業(yè)共有11家，(見(jiàn)表3)。

圖3 2010-2018年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例變化

圖3 2010-2018年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例變化

    (2)第二梯隊(duì)(產(chǎn)量達(dá)到4~8萬(wàn)t企業(yè))

    依次為：攀枝花鈦海集團(tuán)、安徽安納達(dá)鈦業(yè)、廣東惠云鈦業(yè)、中信鈦業(yè)、廣西順風(fēng)鈦業(yè)、江西添光化工、云南富民龍騰鈦業(yè)、攀枝花海峰鑫化工、江蘇太白集團(tuán)。

    2、我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)情況

    2.1    鈦白粉價(jià)格走勢(shì)

    2018年1月-2018年12月鈦白粉(金紅石)價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖4。

2018年中國(guó)鈦白粉價(jià)格運(yùn)行整理平穩(wěn)，市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)。其中在2018年1~2月期間上漲，進(jìn)入3月末后價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)開始持續(xù)下滑，在6月末鈦白粉價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，上調(diào)的價(jià)格不及預(yù)期效果，7月起價(jià)格又弱勢(shì)下滑。10月起市場(chǎng)又迎漲價(jià)潮，但價(jià)格上漲不及預(yù)期效果，截至2018年底，中國(guó)金紅石型鈦白粉14800~17500元/t，銳鈦型含稅出廠價(jià)12800~14200元/t，市場(chǎng)價(jià)格較年初下滑500~1000元/t。市場(chǎng)價(jià)格高點(diǎn)在3月份出現(xiàn)，低點(diǎn)在12月出現(xiàn)。

表3 2018年前11名生產(chǎn)商的產(chǎn)量

表3 2018年前11名生產(chǎn)商的產(chǎn)量

第一階段為上漲階段：2018年1~2月份下游開始備貨，一些企業(yè)也多進(jìn)入年底檢修期；企業(yè)庫(kù)存偏緊，下游備貨較多，市場(chǎng)也出現(xiàn)漲價(jià)潮；第二階段為下滑階段：3月份鈦白粉市場(chǎng)開工率開始有所提升，市場(chǎng)價(jià)格高位出貨壓力大，在3月末環(huán)保嚴(yán)查，下游關(guān)停企業(yè)較多，鈦白粉出貨壓力會(huì)較大，價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整；

第三階段為逆勢(shì)上漲階段：6月份末龍蟒佰利先對(duì)經(jīng)銷商價(jià)格做出1200元/t補(bǔ)助后，再宣布價(jià)格上調(diào)500元/t，隨后十余家企業(yè)緊跟上調(diào)。

圖4 2018年1-12月鈦白粉(金紅石)價(jià)格走勢(shì)

圖4 2018年1-12月鈦白粉(金紅石)價(jià)格走勢(shì)

第四階段為弱勢(shì)盤整階段：進(jìn)入7月份后市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)不及預(yù)期效果，下游企業(yè)受環(huán)保影響被關(guān)停較多，8~9月份有一些訂單價(jià)格有所走弱；第五階段宣漲階段：9月中旬龍蟒佰利聯(lián)宣布：10月1日起開始上調(diào)鈦白粉價(jià)格300元/t，而隨后市場(chǎng)迎來(lái)漲價(jià)潮，第六階段為下滑階段：11月初龍蟒佰利對(duì)下游經(jīng)銷商做出800元/t的優(yōu)惠政策，市場(chǎng)進(jìn)入淡季。國(guó)內(nèi)北方下游停產(chǎn)多，受中美貿(mào)易戰(zhàn)及市場(chǎng)需求，出口有所轉(zhuǎn)弱，鈦白粉企業(yè)出貨壓力大，市場(chǎng)價(jià)格整體下滑。受環(huán)保企業(yè)限產(chǎn)及成本支撐，市場(chǎng)價(jià)格下滑幅度有限。

圖5 2017-2018年鈦白粉進(jìn)口數(shù)據(jù)

圖5 2017-2018年鈦白粉進(jìn)口數(shù)據(jù)

    2018年鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格較為穩(wěn)定，市場(chǎng)無(wú)大漲大跌，產(chǎn)量較去年有小幅增加，市場(chǎng)低端產(chǎn)能依舊過(guò)剩，受國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩及中美貿(mào)易戰(zhàn)等不穩(wěn)定因素，整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)行有所偏弱。

    2019年國(guó)外環(huán)境局勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，2018年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量穩(wěn)中有升，2019年新增產(chǎn)能將有釋放，2019年鈦白粉廠家仍面臨較大壓力。

    2.2    鈦白粉進(jìn)出口情況

    2017-2018年鈦白粉進(jìn)口數(shù)據(jù)見(jiàn)圖5。

    2018年，全國(guó)的鈦白粉進(jìn)口量為20.92萬(wàn)t，同比減少2.70%；2018年，全國(guó)鈦白粉的出口量為90.83萬(wàn)t，同比增加9.30%。

2017-2018年鈦白粉出口數(shù)據(jù)見(jiàn)圖6

圖6 2017-2018年鈦白粉出口數(shù)據(jù)

圖6 2017-2018年鈦白粉出口數(shù)據(jù)

2018年前三季度中國(guó)鈦白粉出口量71.27萬(wàn)t，相比2017年前三季度的59.89萬(wàn)t同比增加了19.00%；而2018年四季度中國(guó)鈦白粉出口量為19.53萬(wàn)t，2017年四季度為23.21萬(wàn)t，同比減少15.83%。雖然四季度鈦白粉出口量減少，但整個(gè)2018年出口量仍比2017年增加9.28%，達(dá)到90.80萬(wàn)t。

2018年中國(guó)鈦白粉出口價(jià)格在下半年緩慢下行，主要是因?yàn)?月份開始，美元走強(qiáng)，雖然出口價(jià)格下跌，但折合人民幣后的價(jià)格，仍是強(qiáng)勢(shì)上漲的。直到9月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入最淡的時(shí)間段，國(guó)內(nèi)價(jià)格下行，外貿(mào)價(jià)格折合人民幣的價(jià)格也開始下跌。年末出口均價(jià)為2342.12美元/t，相比年初的2508.9美元/t，下跌166.78美元/t；折合人民幣算，年末出口均價(jià)16185元/t，年初出口均價(jià)16275元/t，差距不大。

圖7 2014-2018年我國(guó)涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

圖7 2014-2018年我國(guó)涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

    中國(guó)鈦白粉出口占比從2014年的13.69%，到2018年的30.74%，5年時(shí)間增加17.05%，說(shuō)明中國(guó)的鈦白粉工業(yè)不斷發(fā)展，在產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性方面更加優(yōu)秀，在海外市場(chǎng)的受認(rèn)可度也越來(lái)越高。相信在2019年，新增的氯化法產(chǎn)能投產(chǎn)后，中國(guó)鈦白粉工業(yè)在世界上的影響力，將繼續(xù)加大。

    3、鈦白粉主要應(yīng)用市場(chǎng)

    涂料、造紙和塑料是鈦白粉三大主要的應(yīng)用領(lǐng)域，

    其他的應(yīng)用領(lǐng)域還有油墨、化纖、化妝品、橡膠、食品工業(yè)和醫(yī)藥等。而非顏料用鈦白的用途主要在搪瓷、陶瓷、電容器、焊條、催化劑領(lǐng)域以及需要二氧化鈦光學(xué)性能，但不需要其遮蓋性能的納米鈦白領(lǐng)域等。

    3.1    涂料

    2014-2018年我國(guó)涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖7。

    目前涂料是鈦白粉最大的應(yīng)用領(lǐng)域，涂料行業(yè)所消費(fèi)的TiO2占二氧化鈦顏料總消費(fèi)量的58%～60%，我國(guó)此項(xiàng)消費(fèi)比例應(yīng)該更高一些，在60%～65%左右。

鈦白粉也是涂料工業(yè)中用量最多的一種顏料，大概占涂料著色劑成本的一半，在涂料原料成本中占10%~25%。涂料作為一種化工新材料產(chǎn)品，近年來(lái)得到了極大地發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)量2018年達(dá)到1759.8萬(wàn)t，10多年間的年增長(zhǎng)率基本高于同期國(guó)家GDP增長(zhǎng)率，并且自2009年起超越美國(guó)，躍居全球最大涂料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

圖8 2014-2018年我國(guó)塑料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

圖8 2014-2018年我國(guó)塑料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

    涂料行業(yè)受環(huán)保法規(guī)壓力加大，原材料持續(xù)漲價(jià)等因素影響，以及下游市場(chǎng)疲軟的影響，小微涂料企業(yè)發(fā)展的難度在進(jìn)一步加大。2018年各地區(qū)涂料產(chǎn)量分布格局沒(méi)有明顯的改變。而珠三角及長(zhǎng)三角涂料發(fā)達(dá)地區(qū)依然保持著強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭，產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。具體來(lái)看，排名前三的涂料強(qiáng)省(市)中廣東增長(zhǎng)10.78%，江蘇增長(zhǎng)33.21%，上海增長(zhǎng)12.58%。從增長(zhǎng)率來(lái)年，排名的新六位貴州、黑龍江、江蘇、廣西、云南、重慶增長(zhǎng)率均超過(guò)了20%，第1位的甘肅增長(zhǎng)率真更是達(dá)到了378.91%，充分顯示了其強(qiáng)勁的發(fā)展前景，尤其是涂料大省江蘇省產(chǎn)量增長(zhǎng)高居第3，達(dá)到了33.21%，其對(duì)涂料總量的貢獻(xiàn)較大。

    涂料產(chǎn)品作為一種中間商品，其產(chǎn)品需求變化與諸多下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車業(yè)、家具業(yè)、家電業(yè)、工程機(jī)械制造業(yè)等。

    3.2    塑料

    2014-2018年我國(guó)塑料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖8。

塑料目前是二氧化鈦顏料的第二大用戶，占世界二氧化鈦總需求量的18%～20%。二氧化鈦在塑料中的加入量會(huì)隨其品種和應(yīng)用場(chǎng)合而不同，一般為0.5%～5%之間。目前塑料產(chǎn)品每年產(chǎn)量在6000萬(wàn)t以上，對(duì)鈦白粉的用量約60萬(wàn)t。

圖9 2014-2018年中國(guó)油墨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

圖9 2014-2018年中國(guó)油墨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

    2018年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量共計(jì)為6042.15萬(wàn)t，與去年相比有所下降。由于國(guó)內(nèi)環(huán)保因素嚴(yán)格控制，從而再生料使用萎縮，在中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下代加工減少，以上因素促使塑料制品產(chǎn)量有所下降。由于塑料制品產(chǎn)量下降，主要影響到再生料的使用上，但對(duì)于新料影響甚微，國(guó)內(nèi)新料供應(yīng)量仍繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)石化以及各個(gè)環(huán)節(jié)新料庫(kù)存沒(méi)有大量積累。

    3.3    造紙

    2018年1~3季度全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量波動(dòng)的幅度較小，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。4季度，全國(guó)機(jī)制紙以及紙板產(chǎn)量下降;2018年12月全國(guó)機(jī)制紙以及紙板產(chǎn)量約為1043萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了2.8%。2018年全國(guó)機(jī)制紙以及紙板產(chǎn)量約為11660.6萬(wàn)t，同比下降了1.5%。

    2018年中國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為11660.58萬(wàn)t。從全國(guó)各省市產(chǎn)量來(lái)看，2018年全國(guó)有30個(gè)省市生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板。2018年全國(guó)機(jī)制紙以及紙板產(chǎn)量排名前十的地區(qū)分別為：廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、福建省、河南省、安徽省、湖南省、湖北省、重慶市。其中，2018年廣東省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量位居第一，占全國(guó)總產(chǎn)量的17.96%。2018年廣東省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為2094.55萬(wàn)t。2018年山東省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為2033.67萬(wàn)t，位居第二名。2018年浙江省機(jī)制紙及紙板為1869.05萬(wàn)t，位居第三名。

    3.4    化纖

鈦白粉另一個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛瘜W(xué)纖維行業(yè)(特別是銳鈦型)?；瘜W(xué)纖維(特別是合成纖維)由于其分子排列很整齊，纖維表面光滑，從而具有刺眼的光澤，并呈現(xiàn)半透明狀態(tài)，因此在紡絲前需要加入消光劑來(lái)消光。由于顏料與纖維的折射率相差越大，其消光效果越明顯，而二氧化鈦在所有白色顏料中的折射率最高，所以鈦白粉是合成纖維行業(yè)最理想的消光材料。盡管金紅石型的折射率比銳鈦型高，但它沒(méi)有銳鈦型軟，金紅石型的顆粒硬，容易磨損噴絲孔和切絲刀，所以一般都使用銳鈦型。

圖10 2018年我國(guó)鈦礦進(jìn)口量

圖10 2018年我國(guó)鈦礦進(jìn)口量

    鈦白粉在纖維中消光時(shí)，可分為內(nèi)消光和外消光2種。內(nèi)消光是把鈦白粉在紡絲前就加到原液里或聚合時(shí)再加到樹脂中；外消光是把鈦白粉分散在某種有機(jī)粘合劑中，可作為包覆劑和鈍化劑用于部分紡織品種，如人造纖維等。大部分化纖鈦白粉是在內(nèi)消光中使用，內(nèi)消光的使用量在0.2%～2%之間，半消光常用量約為0.3%。

    2018年我國(guó)化纖產(chǎn)量達(dá)5011萬(wàn)t，已占世界化纖總量的70%以上，化纖工業(yè)的強(qiáng)國(guó)地位已經(jīng)初步顯現(xiàn)。其中纖維新材料(特別是高新技術(shù)纖維)的研究技術(shù)水平取得了較大進(jìn)展，縮小了與發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)水平的差距。

    3.5    脫硝催化劑

    泛指應(yīng)用在電廠SCR脫硝系統(tǒng)上的催化劑(Catalyst)，在SCR反應(yīng)中，會(huì)使還原劑選擇性地與煙氣中的氮氧化物在一定溫度條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

    目前市場(chǎng)上SCR商用催化劑基本上都是以V2O5為主要活性成份，以TiO2為載體，以WO3、MoO3為抗毒化、抗氧化輔助成份。催化劑型式可分為3種：板式、蜂窩式和波紋板式。

    板式催化劑一般以不銹鋼金屬板制成的金屬網(wǎng)作為基材，將TiO2、V2O5等混合物黏附在不銹鋼網(wǎng)上，經(jīng)過(guò)壓制和鍛燒后，將催化劑板組裝成為催化劑模塊。

    蜂窩式催化劑一般情況為均質(zhì)催化劑。將TiO2、WO3、V2O5等混合物通過(guò)一種陶瓷擠出設(shè)備，制成截面為150mm×150mm，長(zhǎng)度不等的催化劑元件，然后組裝成為截面約為2m×1m的標(biāo)準(zhǔn)模塊。

    波紋板式催化劑的制造工藝一般以用玻璃纖維加強(qiáng)的TiO2為基材，將WO3、V2O5等活性成份浸漬到催化劑的表面，以達(dá)到提高催化劑活性、降低SO2氧化率的目的。

    目前我國(guó)化工催化劑產(chǎn)能為49.7萬(wàn)t，化工催化劑產(chǎn)量為37.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.28%。全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約為86400萬(wàn)千瓦，在全國(guó)火電機(jī)組容量中占82%，在全國(guó)煤電機(jī)組容量中占91.7%。這表明，我國(guó)脫硝市場(chǎng)巨大且大氣治理緊迫，我國(guó)脫硝催化劑生產(chǎn)供應(yīng)商抓住發(fā)展機(jī)遇，逐年擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

    3.6    油墨

    油墨是由色料(包含顏料合染料)、助劑、填料和展色劑等組成的一種粘性流體。在油墨生產(chǎn)運(yùn)行中，顏料會(huì)對(duì)油墨的質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。

    油墨廣泛應(yīng)用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷領(lǐng)域，按印刷版式主要分為膠印油墨、凹印油墨、柔印油墨和網(wǎng)印油墨等4大類。目前，全球印刷油墨消費(fèi)量月420萬(wàn)t/a，其中北美地區(qū)占32%、西歐占25%、亞洲(不包括中國(guó))占21%、中國(guó)占10%、中東歐占6%、中南美占5%、中東和非洲占1%。

    2014-2018年中國(guó)油墨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖9。

    2018年，我國(guó)油墨年產(chǎn)量已超過(guò)76.8萬(wàn)t，油墨及類似產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值308.8億元，同比增長(zhǎng)17%，出口交貨值33.6億元，同比增長(zhǎng)9.5%。

    4、鈦白粉原料

    4.1    鈦礦

    2018年全國(guó)最大的鈦礦產(chǎn)地(攀枝花地區(qū))的鈦精礦產(chǎn)量約為322.44萬(wàn)t，全國(guó)鈦精礦總產(chǎn)量大約有520萬(wàn)t。

    2018年全國(guó)的鈦礦進(jìn)口量約為311.80萬(wàn)t，加上國(guó)產(chǎn)520萬(wàn)t，鈦礦的供應(yīng)量為830萬(wàn)t。其中鈦白粉行業(yè)消耗量約700~710萬(wàn)t，其他行業(yè)消耗的鈦礦約為70~80萬(wàn)t，市場(chǎng)富余50萬(wàn)t左右，因此，鈦礦的市場(chǎng)形勢(shì)是供略大于求。2018年我國(guó)鈦礦進(jìn)口量見(jiàn)圖10。

    根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年12月中國(guó)鈦礦進(jìn)口27.36萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)46.67%，環(huán)比增長(zhǎng)114.89%；1-12月累計(jì)進(jìn)口313.42萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.26%，年度鈦礦進(jìn)口量創(chuàng)新高。2018年12月進(jìn)口前3名國(guó)家分別為莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞。2018年12月進(jìn)口前三名地區(qū)分別為山東、河南、江蘇。

    4.2    硫酸

    2018年國(guó)內(nèi)硫酸價(jià)格整體較2017年上漲明顯，尤其是硫磺酸企業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈，而冶煉酸企業(yè)今年更是利潤(rùn)可觀。不過(guò)今年受中美貿(mào)易戰(zhàn)及人民幣貶值影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩。對(duì)于硫酸行業(yè)來(lái)講，在大環(huán)境下一定程度也受其影響，加之下游硫酸需求量低于硫酸整體供應(yīng)量，經(jīng)過(guò)了2018年硫酸市場(chǎng)的好行情，2019年國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展值得關(guān)注。從硫酸供應(yīng)能力及供應(yīng)量預(yù)測(cè)：2018年國(guó)內(nèi)硫酸產(chǎn)能近1.3億t，但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H8500萬(wàn)t，全年整體開工率約65.38%，產(chǎn)量較2017年減少約625萬(wàn)t。上半年的市場(chǎng)低迷，加之嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)，特別是江蘇、安徽等地主力酸企停車整改，長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月之久的裝置停車，拉低了2018年硫酸整體產(chǎn)量。2018年下半年至2019年上半年部分新增產(chǎn)能陸續(xù)投入生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)硫酸的產(chǎn)能任然在不斷增加，但由于下游需求的走弱，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)已經(jīng)處于供大于求的局面，新增產(chǎn)能的增幅會(huì)繼續(xù)放緩。

    在宏觀政策面引導(dǎo)，未來(lái)主要在副產(chǎn)酸及硫磺酸裝置的新增，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)硫酸總產(chǎn)能將突破1.3億t。但受需求、環(huán)保等因素制約，硫酸整體開工率將維持在6~7成左右，產(chǎn)量約9000~9500t。

    從價(jià)格方面初步判定：2018年，國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)低開高走，上半年硫酸在環(huán)保高壓、需走走弱等各種利空因素沖擊下，硫酸市場(chǎng)走勢(shì)低迷。而自6月份后，下半年硫酸市場(chǎng)開啟反彈之路，硫酸價(jià)格一路走高，市場(chǎng)主流價(jià)格水平達(dá)到近5年來(lái)新高。其中不得不提的兩個(gè)重要因素是主力酸企的停車及出口訂單的增加，雙重利好推動(dòng)硫酸價(jià)格較大幅度上漲。

    5、環(huán)保和清潔生產(chǎn)屬重中之重

    5.1    硫酸法

    中國(guó)的硫酸法鈦白粉工業(yè)已具有64年歷史，經(jīng)過(guò)近20年的高速發(fā)展，取得了巨大的成就，其下階段發(fā)展目標(biāo)應(yīng)包括以下方面：

    (1)在已取得成就的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升，力爭(zhēng)更好和完善；

    (2)特別是要注重環(huán)保和清潔生產(chǎn)，向廢副綜合利用和低排放、零排放方向努力。當(dāng)前更要關(guān)注對(duì)低濃度的酸性廢水(2%~5%)和中低濃度的廢酸(15%~22%)的凈化處理和回用；以及這部分廢水廢酸未實(shí)現(xiàn)凈化處理和回用之前，只能用石灰/電石渣等堿性物質(zhì)中和處理所產(chǎn)生的污泥(俗稱紅石膏或鈦石膏)的資源化利用，這是實(shí)現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的一環(huán)。

    5.2    氯化法

    氯化法相對(duì)于硫酸法，使用高品位鈦原料(金紅石或高品位鈦渣，≥92%)，因此含有一價(jià)氯離子的固體排放物少得多。但其處理難度要大大高于硫酸法的含二價(jià)硫酸根的固體廢渣?，F(xiàn)有氯化法企業(yè)規(guī)模小，基本未做科學(xué)處理，但是，當(dāng)數(shù)十萬(wàn)t規(guī)模裝置建成投產(chǎn)以后，排放的固廢物不可能再忽略不計(jì)或僅做簡(jiǎn)單處理。本世紀(jì)初，原杜邦公司位于山東東營(yíng)的擬建項(xiàng)目(10萬(wàn)t/a)環(huán)評(píng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議問(wèn)題，不久的未來(lái)將呈現(xiàn)于相關(guān)企業(yè)面前。在此提醒及早研究并作好預(yù)案。

    6、2019年鈦白粉行業(yè)情況

    6.1    行業(yè)進(jìn)入中低速發(fā)展時(shí)期

    由于諸多因素影響，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境近幾年由高峰時(shí)期逐漸調(diào)整，進(jìn)入中低速的發(fā)展階段。

    鈦白粉行業(yè)從經(jīng)濟(jì)體量上說(shuō)，是一個(gè)小行業(yè)，2018年全行業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量只有約450~500億元。但鈦白粉又涉及下游方方面面的領(lǐng)域，其市場(chǎng)景氣度和發(fā)展態(tài)勢(shì)必然與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境緊密相關(guān)。例如，鈦白粉的最主要應(yīng)用領(lǐng)域涂料和油漆也受到其下游房地產(chǎn)市場(chǎng)等的影響，面臨困境。大批小型涂料企業(yè)關(guān)停，直接宣示了鈦白粉市場(chǎng)的增長(zhǎng)有限。

    2019年，鈦白粉行業(yè)的有效產(chǎn)能釋放大致有15~20萬(wàn)t/a，嚴(yán)峻的環(huán)保政策繼續(xù)打壓不具有完善環(huán)保設(shè)施的中小型鈦白粉企業(yè)，這在一定程度上有利于大型企業(yè)產(chǎn)能利用率的提升。

    近幾年，對(duì)外出口量一直是支持鈦白粉市場(chǎng)景氣度的相當(dāng)重要的因素。2019年，鈦白粉出口量達(dá)到90.83萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的30.75%。部分企業(yè)的出口量占到企業(yè)產(chǎn)量的比例更高，有的甚至接近60%。

    實(shí)際上，多年以來(lái)，除中國(guó)以外的全球鈦白粉的產(chǎn)能是下降的，發(fā)達(dá)國(guó)家(尤其是美國(guó))的硫酸法產(chǎn)能已淘汰殆盡或逐漸萎縮，氯化法又未有大的產(chǎn)能增加。而國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在持續(xù)改善，對(duì)鈦白粉的需求會(huì)相應(yīng)增加。

    因此，可以毫不夸張地說(shuō)，如果沒(méi)有良好的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也就不存在這幾年興旺的中國(guó)鈦白粉行業(yè)。

    可以預(yù)料，2019年鈦白粉行業(yè)的趨勢(shì)仍將穩(wěn)中有進(jìn)，全年金紅石型產(chǎn)品(硫酸法)價(jià)格將保持在16000~18500元/t(實(shí)際成交含稅價(jià))，氯化法產(chǎn)品相應(yīng)高1500~2000元/t。這是高于成本的合適的市場(chǎng)價(jià)格。

    當(dāng)然，不排除階段性的波動(dòng)。預(yù)計(jì)，2019年的行業(yè)總產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)300~310萬(wàn)t，同比增加5~15萬(wàn)t。

    6.2    主要產(chǎn)品向中高端發(fā)展

    眾所周知，經(jīng)過(guò)1998-2018年20年的高速發(fā)展，鈦白粉行業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量也得到全面提高。產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，品質(zhì)和應(yīng)用性能在不斷改善。

    盡管如此，應(yīng)該承認(rèn)，與國(guó)際大公司相比，產(chǎn)品無(wú)論是品牌知名度或在內(nèi)涵上均還存在不小的差距，市場(chǎng)價(jià)位是最好的表征。

    在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大公司的產(chǎn)品雖有一定的知名度，但其多數(shù)也只能應(yīng)用于中端或中高端領(lǐng)域。高級(jí)汽車、高鐵列車、遠(yuǎn)洋集裝箱等頂端領(lǐng)域用的要求高光澤、高耐候、高遮蓋力、高分散性的鈦白粉仍還是主要使用進(jìn)口的高端鈦白粉。

    在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)的出口產(chǎn)品對(duì)終端用戶是用于中低端領(lǐng)域，有些可以配用于中高端領(lǐng)域。這直接反映出中美貿(mào)易摩擦已持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間，但對(duì)鈦白粉的出口并無(wú)多少影響，因?yàn)橹袊?guó)出口美國(guó)的鈦白粉數(shù)量占鈦白粉總出口量的比例很小，美國(guó)的市場(chǎng)總體以高端為主。

    從2009年起中國(guó)鈦白粉的規(guī)模已經(jīng)高居世界第一。如今在開放的全球經(jīng)濟(jì)的一體化年代，鈦白粉行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是品質(zhì)和品牌，需要盡可能拉近和接近國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品的水平，單靠低價(jià)格和規(guī)模打天下的理念早已成為歷史。

    6.3    產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，洗牌效應(yīng)重現(xiàn)

    2018年，鈦白粉行業(yè)具備正常生產(chǎn)條件的全流程企業(yè)共有39家，比上年減少2家，減少的主要原因是企業(yè)重組或資金鏈問(wèn)題。

    現(xiàn)階段，行業(yè)有12個(gè)實(shí)質(zhì)性的大型擴(kuò)產(chǎn)在建項(xiàng)目，其中硫酸法的7個(gè)及氯化法的5個(gè)，擴(kuò)建項(xiàng)目的總產(chǎn)能在120萬(wàn)t/a左右。這其中有4個(gè)是業(yè)外加盟新建，8個(gè)是現(xiàn)有企業(yè)升級(jí)擴(kuò)建。未來(lái)1~2年，如若都成功建成，將在相當(dāng)程度上改變行業(yè)面貌，加上潛在的行業(yè)重組，洗牌效應(yīng)必將重現(xiàn)。這將給中小企業(yè)帶來(lái)很大的生存壓力。

    中國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展的前景是：生產(chǎn)商越來(lái)越少，單個(gè)生產(chǎn)商規(guī)模越來(lái)越大，行業(yè)集中度不斷提高，這與國(guó)際潮流相一致。

    6.4    氯化法實(shí)現(xiàn)初步突破

    2018年，單看產(chǎn)品的產(chǎn)量，氯化法較上年有所退步，個(gè)中原因?qū)嵸|(zhì)上是資金鏈。

    前面所說(shuō)12個(gè)擴(kuò)建項(xiàng)目中，5個(gè)屬氯化法，產(chǎn)能達(dá)65萬(wàn)t/a，后面可能跟進(jìn)的還有幾個(gè)。

    近期，氯化法已成為中國(guó)鈦白粉行業(yè)的“熱點(diǎn)”。但無(wú)論是已建成生產(chǎn)的企業(yè)，還是在建的工程項(xiàng)目，也都只能說(shuō)是規(guī)模的初步突破，他們都面臨關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸。因?yàn)檫@些年來(lái)，既無(wú)國(guó)際成套先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，也缺乏國(guó)內(nèi)自我開發(fā)技術(shù)的基礎(chǔ)。說(shuō)到底，基本都是現(xiàn)有技術(shù)的翻版和規(guī)模放大。此外，在利用國(guó)內(nèi)產(chǎn)鈦礦制備沸騰氯化法鈦原料還未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化成功的前提下，未來(lái)氯化法鈦原料的供給也將是切實(shí)的問(wèn)題。

    7、結(jié)語(yǔ)

    (1)2018年鈦白粉總產(chǎn)量為295.43萬(wàn)t，按當(dāng)年全行業(yè)有效總產(chǎn)能340萬(wàn)t/a計(jì)，平均產(chǎn)能利用率為86.88%，比上年下降6.91個(gè)百分點(diǎn)；

    (2)2018年鈦白粉進(jìn)口量為20.92萬(wàn)t，同比減少2.70%；2018年，全國(guó)鈦白粉的出口量為90.83萬(wàn)t，同比增加9.30%；

    (3)未來(lái)鈦白粉行業(yè)的特征表現(xiàn)為：①中低速發(fā)展時(shí)期，②主要產(chǎn)品向中高端發(fā)展，③產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，洗牌效應(yīng)重現(xiàn)，④氯化法實(shí)現(xiàn)初步突破。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。