2019年國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:53
瀏覽：2706
收藏
2019年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期，市場(chǎng)“空窗期”特點(diǎn)十分突出。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致整體市場(chǎng)下沉；另一方面新興市場(chǎng)崛起，但難以填補(bǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)留下的巨大空間。低迷的市場(chǎng)，催生出市場(chǎng)諸多新特點(diǎn)，制造商、渠道、終端均出現(xiàn)較大變化。
1.農(nóng)機(jī)市場(chǎng)基本面持續(xù)低迷
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2019年10月底，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1858.58億元，同比小幅下跌0.29%；在14個(gè)子行業(yè)中，增幅排名第11位，是20年來(lái)首次出現(xiàn)下跌。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)74.41億元，同比增長(zhǎng)10.91%。但這種增長(zhǎng)是基于2018年18.26%的大幅度下跌基礎(chǔ)之上。
11個(gè)子行業(yè)冷熱不均，同比增幅呈現(xiàn)“5上6下”的特點(diǎn)。其中增幅高居前2位的為營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造、畜牧機(jī)械制造行業(yè)，前10個(gè)月，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.54億元、123.36億元，同比大幅度增長(zhǎng)20.18%、15.18%；下滑幅度最大的2個(gè)行業(yè)為農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為140.6億元、16.12億元，同比分別大幅度下滑15.61%、17.21%。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)低迷或成為未來(lái)3年的常態(tài)。
【問(wèn)題】如何應(yīng)對(duì)發(fā)展不平衡的市場(chǎng)？
【建議】通過(guò)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，推動(dòng)新興市場(chǎng)的發(fā)展。
2.農(nóng)機(jī)出口大幅度攀升
前10個(gè)月，農(nóng)機(jī)出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：①農(nóng)機(jī)出口交貨值同比大幅度攀升。農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值290.75億元，同比大幅度攀升15.49%，在14個(gè)機(jī)械行業(yè)中，出口增幅排名第2位(僅次于內(nèi)燃機(jī)行業(yè))。②11個(gè)子行業(yè)同比增幅呈現(xiàn)“7上4下”的特點(diǎn)。③出口聚焦機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、農(nóng)用及園林用金屬工具制造2個(gè)子行業(yè)，占比高達(dá)73.09%。
【趨勢(shì)】預(yù)計(jì)全年出口增幅或?qū)⒕S持在15%以上，2020年在一帶一路利好環(huán)境的影響下，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口可望繼續(xù)保持2位數(shù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
【問(wèn)題】政府如何規(guī)范出口市場(chǎng)？
【建議】通過(guò)政府之間的協(xié)調(diào)，對(duì)出口市場(chǎng)進(jìn)行鼓勵(lì)和政策扶持，確保出口市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。
3.農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期
農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于深度轉(zhuǎn)型期，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)冰火同爐。一方面，營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械、畜牧機(jī)械制造大幅度增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到了20.26%、15.18%；另一方面，農(nóng)林牧漁機(jī)械配件、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造等市場(chǎng)陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭，雖然新興市場(chǎng)崛起，小眾市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段占比小，難以填補(bǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)留下的巨大空間。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)調(diào)整或成為常態(tài)。
【問(wèn)題】如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化？
【建議】適應(yīng)市場(chǎng)變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不失為分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之良策。政府引導(dǎo)企業(yè)：一是由大眾產(chǎn)品向小眾市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；二是由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
4.傳統(tǒng)市場(chǎng)陷入谷底
從2019年前10個(gè)月，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)分析，呈現(xiàn)出的最為突出的特點(diǎn)依然是：拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)等傳統(tǒng)市場(chǎng)持續(xù)下行，顯示出現(xiàn)存量時(shí)代的突出特征。而經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物播種收獲機(jī)械、秸稈類(lèi)作物機(jī)械、畜牧機(jī)械、加工機(jī)械等新興市場(chǎng)快速崛起。
(1)拖拉機(jī)市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇。前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種拖拉機(jī)47.75萬(wàn)臺(tái)，同比下滑13.82%。大中拖市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，累計(jì)銷(xiāo)售23.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%；占比52.81%，較之2018年同期增長(zhǎng)7.95個(gè)百分點(diǎn)。
2019年市場(chǎng)雖然呈現(xiàn)小幅攀升，但我們必須看到，這種增長(zhǎng)是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上，市場(chǎng)銷(xiāo)量雖然暫時(shí)走出下跌泥潭，同比小幅增長(zhǎng)，但絕對(duì)銷(xiāo)量較之2015年下降了46.97%。
(2)收獲機(jī)市場(chǎng)。前10個(gè)月，聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)特點(diǎn)：第一，整體市場(chǎng)小幅滑坡，四大品類(lèi)市場(chǎng)“2升2降”；第二，谷物聯(lián)合收獲機(jī)占41.62%以上，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)；第三，其他收獲機(jī)市場(chǎng)暗流涌動(dòng)，增勢(shì)強(qiáng)勁，占比提升4.97個(gè)百分點(diǎn)。收獲機(jī)市場(chǎng)全年下滑或成定局，但細(xì)分市場(chǎng)冷熱不均的變化再次說(shuō)明我國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)型加速。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在23萬(wàn)臺(tái)左右，同比下滑6%上下。
(3)深松機(jī)市場(chǎng)。前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售深松機(jī)4318臺(tái)，同比下降42.13%。銷(xiāo)售主要集中在前七大區(qū)域，累計(jì)銷(xiāo)售3150臺(tái)，同比下降45.94%；占比75.27%，較之2018年同期下挫0.86個(gè)百分點(diǎn)。前七大區(qū)域市場(chǎng)全線(xiàn)下滑，降幅均達(dá)到2位數(shù)。下降原因：①許多區(qū)域深松任務(wù)完成，轉(zhuǎn)向深翻。②深松機(jī)市場(chǎng)飽和。③更新趨緩。深松機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，在經(jīng)歷了2015年、2016年2年的高位運(yùn)行后，2017年增幅趨緩，2018年小幅滑坡，銷(xiāo)量2.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑11.54%左右。2019年，市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度下滑，銷(xiāo)量在1.2萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)50%上下。
(4)插秧機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，插秧機(jī)市場(chǎng)繼2018年之后再度出現(xiàn)大幅度滑坡，累計(jì)銷(xiāo)量5.81萬(wàn)臺(tái)，同比下滑22.43%。2018年插秧機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了10余年未有的大幅度下滑，2019年，支撐市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素依然不充分，相反，利空因素卻表現(xiàn)得十分強(qiáng)烈。基于此，我們預(yù)判全年銷(xiāo)量在6~7萬(wàn)臺(tái)，同比下降15%左右。
(5)噴霧機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售各種噴霧機(jī)2.59萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.54%。從銷(xiāo)售類(lèi)比看。動(dòng)力噴霧機(jī)大幅度攀升17.03%；占比高達(dá)65.1%，較之2018年增長(zhǎng)17個(gè)百分點(diǎn)。噴桿式、風(fēng)送式產(chǎn)品大幅度下跌。
2019年也面臨著空前的利空因素：①糧價(jià)下行，購(gòu)買(mǎi)力下降。②近年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，形成需求“高地”。③熱點(diǎn)市場(chǎng)剛性需求下降，新興市場(chǎng)尚處于培育期。④服務(wù)組織的崛起。⑤需求大型化。⑥市場(chǎng)調(diào)整，周期性滑坡。但從長(zhǎng)期來(lái)看，植保機(jī)是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的市場(chǎng)，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇?；诶?、利空兩方面原因，預(yù)計(jì)近年的市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步下滑。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在5萬(wàn)臺(tái)多臺(tái)，同比10%左右。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)需求大型化、高端化、碎片化成為未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)。
【建議】建議政府整合政府、社會(huì)、行業(yè)資源，推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，適應(yīng)市場(chǎng)變化。
5.新興市場(chǎng)異軍突起
(1)畜牧機(jī)械市場(chǎng)。2019年前3個(gè)季度，畜牧機(jī)械市場(chǎng)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至9月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種畜牧機(jī)械5.42萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)41.5%。同時(shí)，應(yīng)該看到，近年來(lái)我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增幅趨緩的新常態(tài)，尤其是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格滑坡，直接影響購(gòu)買(mǎi)力和市場(chǎng)信心，制約畜牧機(jī)械市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?；谝陨戏治?，我們判斷：①市場(chǎng)仍處于發(fā)展機(jī)遇期。②市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向—大型高端化不可逆轉(zhuǎn)。③2019年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，銷(xiāo)量在8萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在16%以上。
(2)耕整地機(jī)具市場(chǎng)。前10個(gè)月，耕整地市場(chǎng)出現(xiàn)較好增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)售46.31萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.39%。前10位的區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售32.77萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升19.37%；占比70.76%，較之2018年同期上揚(yáng)5.32個(gè)百分點(diǎn)。從耕整地農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)走勢(shì)看，結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是市場(chǎng)發(fā)展的主流，2013年—2018年，市場(chǎng)需求每況愈下，經(jīng)歷了6年的下沉，主要源于市場(chǎng)需求的大型化。并且這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。我們判斷，市場(chǎng)下沉之旅并沒(méi)有結(jié)束，2019年市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，只是基于2個(gè)因素：第一，政策拉動(dòng)；第二，連續(xù)多年的下滑，市場(chǎng)周期性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年銷(xiāo)量70萬(wàn)臺(tái)左右，同比小幅增長(zhǎng)6%上下。
(3)播種機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，播種機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種播種機(jī)6.87萬(wàn)臺(tái)，與同比增長(zhǎng)11.3%。前十大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售6.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.68%。占比88.56%，較之2018年同期下跌7.73個(gè)百分點(diǎn)。2019年播種機(jī)市場(chǎng)利好因素依然十分突出，尤其是保護(hù)性耕作政策對(duì)播種機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)大支撐，我們預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在10臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%上下。
(4)噴灌設(shè)備市場(chǎng)。前10月，排灌機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售2.14萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)37.31%。今年，排灌機(jī)械市場(chǎng)快速發(fā)展與國(guó)家政策推動(dòng)密不可分。2016年—2018年，國(guó)家和地方政府發(fā)文，推動(dòng)水肥一體化，并確定2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5億畝。有力地推動(dòng)了排灌機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。從排灌設(shè)備的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)看，2018年，灌溉首部銷(xiāo)售1.46萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升312.14%，占比56.33%，其中水肥一體化設(shè)備貢獻(xiàn)不可忽視。微灌設(shè)備同比也出現(xiàn)64.99%的大幅度攀升。相反，水泵出現(xiàn)27.92%大幅度下跌。
【趨勢(shì)】保護(hù)性耕作在政府推動(dòng)下，快速健康發(fā)展，也推動(dòng)了相關(guān)機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。
【問(wèn)題】一些生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)鉆保護(hù)性政策的空子，損害了政府形象和客戶(hù)利益。
【建議】建議政府加大市場(chǎng)監(jiān)管，通過(guò)先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或委托協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織共同提高監(jiān)管，以確保政策的順利推進(jìn)和市場(chǎng)的健康發(fā)展。
6.藍(lán)海市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期
(1)打捆機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑。今年前10個(gè)月，打捆機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種打捆機(jī)9589臺(tái)，同比大幅度下滑33.03%。雖然2018年市場(chǎng)銷(xiāo)售創(chuàng)下歷史最大量，但“虛高”嫌疑較大。一是2018年我國(guó)打捆機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但從銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)不難看出，大型設(shè)備銷(xiāo)售僅1萬(wàn)余臺(tái)，其中2萬(wàn)多臺(tái)都是小型圓捆機(jī)，而一些小型打捆機(jī)企業(yè)因違法操作補(bǔ)貼被叫停補(bǔ)貼，對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量將產(chǎn)生一定影響。二是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策固然對(duì)市場(chǎng)有一定的拉動(dòng)作用，但在市場(chǎng)環(huán)境下也出現(xiàn)了諸如為提高補(bǔ)貼檔次，企業(yè)虛報(bào)撿拾作業(yè)寬度等問(wèn)題。由此決定了已經(jīng)開(kāi)始的2019年，隨著補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)，“虛高”現(xiàn)象會(huì)消失，市場(chǎng)銷(xiāo)量的水分會(huì)被擠去。從市場(chǎng)需求分析，2019年的打捆機(jī)市場(chǎng)并不樂(lè)觀(guān)，利空因素強(qiáng)烈，或?qū)⒊尸F(xiàn)2個(gè)突出特點(diǎn)：一是市場(chǎng)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，二是同比會(huì)呈現(xiàn)較大幅度滑坡。預(yù)計(jì)2019年打捆機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量在2～2.5萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20%～30%。
(2)秸稈還田機(jī)市場(chǎng)增幅趨緩。2019年前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種秸稈還田機(jī)2.28萬(wàn)臺(tái)，同比小幅攀升1.78%。利好因素：①環(huán)保政策趨緊。②秸稈還田機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期。③惠農(nóng)政策驅(qū)動(dòng)。④規(guī)?；?jīng)營(yíng)，推動(dòng)大型秸稈還田機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展。利空因素：①購(gòu)買(mǎi)力下降。②規(guī)?；N植與使用費(fèi)用高之間的矛盾。③連續(xù)多年的高位快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)形成“高地”。④秸稈多元化利用，其他市場(chǎng)的崛起。
⑤需求大型化?；诖?，我們判斷2019年市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量在7.5~7.7萬(wàn)臺(tái)，與2018年基本持平。
(3)馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種薯類(lèi)收獲機(jī)5604臺(tái)，同比大幅度下滑31.12%。銷(xiāo)售主要集中在前八大區(qū)域，累計(jì)銷(xiāo)售3834臺(tái)，同比大幅度下滑38.94%；占比68.42%，較之2018年同期下挫8.76個(gè)百分點(diǎn)。2019年馬鈴薯產(chǎn)量與價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)卻出現(xiàn)較大幅度下滑，其主要原因：①2019年秋季馬鈴薯全國(guó)種植面積估計(jì)減少兩成左右。②單臺(tái)補(bǔ)貼額度下降。③剛性需求下降，更新周期延長(zhǎng)，近年農(nóng)民收入降低，購(gòu)買(mǎi)力下降，更新積極性不高。④需求大型化。⑤受投資收入下降，購(gòu)買(mǎi)力下降大環(huán)境影響。
(4)烘干機(jī)市場(chǎng)。基于農(nóng)機(jī)流通行業(yè)調(diào)查和補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，2019年前3個(gè)季度，累計(jì)銷(xiāo)售各種烘干機(jī)5789臺(tái)，同比下滑8.47%。利好因素：①烘干率低，尤其是玉米、小麥烘干率更低，市場(chǎng)剛性需求強(qiáng)勁。②補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)。2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策依然會(huì)成為市場(chǎng)基本支撐。③新市場(chǎng)的拉動(dòng)。譬如水稻主產(chǎn)區(qū)的兩湖區(qū)域，烘干率依然偏低，市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)增長(zhǎng)。④2018年市場(chǎng)大幅度下滑，形成“洼地”。⑤服務(wù)中心建立、糧食運(yùn)營(yíng)商的崛起。2017年10月國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布《糧食產(chǎn)后服務(wù)中心服務(wù)要點(diǎn)(試行)》，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局聯(lián)合國(guó)家財(cái)政部下?lián)?00億元人民幣支持糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼60%支持現(xiàn)代化糧食烘干中心的建設(shè)。同時(shí)近年糧食運(yùn)營(yíng)商的崛起，對(duì)市場(chǎng)起到了強(qiáng)大的支撐作用。利空因素：①市場(chǎng)發(fā)展不均衡，玉米、小麥以及經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物的烘干機(jī)市場(chǎng)未啟動(dòng)。②市場(chǎng)惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響市場(chǎng)需求。③糧食加工和流通行業(yè)資金緊張，用戶(hù)保守發(fā)展，購(gòu)買(mǎi)意愿自然下降。④糧價(jià)下行，購(gòu)買(mǎi)力下降?；谝陨戏治觯覀兣袛?019年市場(chǎng)上行壓力依然較大，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在1萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降10%以上。
【趨勢(shì)】藍(lán)海市場(chǎng)是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的方向，也是我國(guó)農(nóng)機(jī)化短板。
【問(wèn)題】技術(shù)短板依然是制約藍(lán)海市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。
【建議】建議政府通過(guò)多種渠道，加大政策扶持力度。
7.市場(chǎng)短板有待突破
我國(guó)大型高端機(jī)械市場(chǎng)，一直被國(guó)外品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌很難與之在同一平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。以青飼料收獲機(jī)為例，雖然美迪、美諾推出較為先進(jìn)的收獲機(jī)，但與國(guó)外品牌相比，國(guó)產(chǎn)青貯飼料收獲機(jī)還有一些短板，如存在智能化程度低、作業(yè)效率低、作業(yè)過(guò)程智能控制等難題，關(guān)鍵共性技術(shù)急需優(yōu)化升級(jí)。高端國(guó)產(chǎn)機(jī)型具備切碎長(zhǎng)度無(wú)級(jí)可調(diào)、金屬探測(cè)、堵塞反轉(zhuǎn)、籽粒破碎、自動(dòng)磨刀等重要的基本功能，但是靜液壓控制系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)功率自適應(yīng)系統(tǒng)和自動(dòng)跟車(chē)系統(tǒng)等一系列更加復(fù)雜和先進(jìn)的控制技術(shù)目前還沒(méi)有涉及和突破。產(chǎn)品可靠性近幾年來(lái)雖然有了大幅提升，但是仍然比國(guó)外產(chǎn)品低不少。受制于整個(gè)行業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)水平的影響，產(chǎn)品在整體外觀(guān)、質(zhì)量和一些特定細(xì)節(jié)方面與國(guó)外產(chǎn)品相比還有一定的差距。尤為值得關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)大型青飼料收獲機(jī)的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件都要依靠從國(guó)外進(jìn)口。這成為制約行業(yè)發(fā)展的一個(gè)短板和“瓶頸”。
國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)要想在關(guān)鍵零部件方面取得突破性進(jìn)展，單純依靠企業(yè)自身的力量根本辦不到。從目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)還沒(méi)有一家像華為這樣競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的巨頭企業(yè)，中國(guó)一拖、雷沃、中聯(lián)重工、五征等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)雖然有一定的研發(fā)能力，但與克拉斯、約翰迪爾等國(guó)外農(nóng)機(jī)巨頭相比，研發(fā)能力仍很薄弱，投資能力有限，一些企業(yè)也不愿意在研發(fā)方面投入太多的人力和物力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新方面舉步維艱。政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)該加大農(nóng)機(jī)關(guān)鍵零部件研發(fā)方面的資金投入，由政府牽頭組織、整合社會(huì)資源，加大關(guān)鍵零部件研發(fā)力度，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)來(lái)突破技術(shù)“瓶頸”。
8.經(jīng)銷(xiāo)商舉步維艱
隨著市場(chǎng)持續(xù)低迷，流通行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期。市場(chǎng)調(diào)查顯示，80%以上的經(jīng)銷(xiāo)商主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比出現(xiàn)下滑，平均降幅在20%左右。走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商表示，如果這種市場(chǎng)形勢(shì)延續(xù)2年，80%以上的經(jīng)銷(xiāo)商將關(guān)門(mén)。造成這種狀況的原因是多方面的，但主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①90%以上經(jīng)銷(xiāo)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)以農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售為主?？陀^(guān)原因是經(jīng)銷(xiāo)商力量薄弱，轉(zhuǎn)型難度較大；主觀(guān)分析，不少經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)理念落后，創(chuàng)新意識(shí)不夠，畏懼風(fēng)險(xiǎn)。②經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)品種單一，且高度雷同。主要經(jīng)營(yíng)拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具、植保機(jī)械。③經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)率普遍偏低，除極個(gè)別經(jīng)銷(xiāo)商外，絕大多數(shù)在2%以下。
9.終端客戶(hù)發(fā)生變化
終端用戶(hù)向合作社、農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)戶(hù)、農(nóng)服組織過(guò)渡跡象明顯，終端用戶(hù)構(gòu)成正悄然發(fā)生變化。從我們調(diào)查問(wèn)卷分析，終端用戶(hù)呈現(xiàn)以下突出特點(diǎn)：①散戶(hù)購(gòu)買(mǎi)依然占據(jù)主流，但持續(xù)下滑。②農(nóng)機(jī)大戶(hù)、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)服組織等用戶(hù)逐年增長(zhǎng)，在終端用戶(hù)中的占比在提高。
未來(lái)5年，農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體將發(fā)生兩大變化：①群體消費(fèi)逐漸成為主流模式。隨著土地流轉(zhuǎn)面積的不斷擴(kuò)大，隨著農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶(hù)、農(nóng)服組織、種植養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)、糧食運(yùn)營(yíng)商等組織的快速崛起，農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體正出現(xiàn)顛覆性變化。在被調(diào)查的500余家渠道商中，僅18.5%的經(jīng)銷(xiāo)商選擇了一般個(gè)體，選擇群體購(gòu)買(mǎi)的占81.5%。②消費(fèi)行為隨農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)收入的變化而變化，突出表現(xiàn)在價(jià)格敏感度方面。如在收益下降、糧價(jià)下行的情勢(shì)下，價(jià)格依然是競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。
10.二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)漸入佳境
二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)或成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。我們通過(guò)對(duì)中國(guó)最大的二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)山東郯城農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，山東郯城二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，綿延數(shù)里，分布著大大小小的近200家二手農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商。與新機(jī)銷(xiāo)售冷冷清清形成鮮明對(duì)比的市場(chǎng)銷(xiāo)售算是紅火，不少來(lái)自云南、江蘇的用戶(hù)在遴選機(jī)子。通過(guò)對(duì)其中3個(gè)用戶(hù)的訪(fǎng)談，我們可以歸結(jié)為：①經(jīng)營(yíng)范圍很大，可用“買(mǎi)全國(guó)賣(mài)全國(guó)”來(lái)界定。②二手農(nóng)機(jī)價(jià)格低，成為主要的賣(mài)點(diǎn)。③二手農(nóng)機(jī)成色足，我們發(fā)現(xiàn)很多二手農(nóng)機(jī)使用年限不過(guò)1年或2年，與新機(jī)子差距并不大。④在當(dāng)前市場(chǎng)低迷、購(gòu)買(mǎi)力下降的大環(huán)境下，二手農(nóng)機(jī)火爆也成為一個(gè)很有說(shuō)服力的理由。基于此，我們預(yù)計(jì)，二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)將成為不容忽視的大市場(chǎng)，只是目前，一缺乏政策規(guī)范和支持，二缺乏二手農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，三缺乏規(guī)范化交易。這些成為二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的“瓶頸”，有待政府予以規(guī)范。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
1.農(nóng)機(jī)市場(chǎng)基本面持續(xù)低迷
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2019年10月底，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1858.58億元，同比小幅下跌0.29%；在14個(gè)子行業(yè)中，增幅排名第11位，是20年來(lái)首次出現(xiàn)下跌。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)74.41億元，同比增長(zhǎng)10.91%。但這種增長(zhǎng)是基于2018年18.26%的大幅度下跌基礎(chǔ)之上。
11個(gè)子行業(yè)冷熱不均，同比增幅呈現(xiàn)“5上6下”的特點(diǎn)。其中增幅高居前2位的為營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械制造、畜牧機(jī)械制造行業(yè)，前10個(gè)月，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.54億元、123.36億元，同比大幅度增長(zhǎng)20.18%、15.18%；下滑幅度最大的2個(gè)行業(yè)為農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造行業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為140.6億元、16.12億元，同比分別大幅度下滑15.61%、17.21%。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)低迷或成為未來(lái)3年的常態(tài)。
【問(wèn)題】如何應(yīng)對(duì)發(fā)展不平衡的市場(chǎng)？
【建議】通過(guò)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，推動(dòng)新興市場(chǎng)的發(fā)展。
2.農(nóng)機(jī)出口大幅度攀升
前10個(gè)月，農(nóng)機(jī)出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：①農(nóng)機(jī)出口交貨值同比大幅度攀升。農(nóng)機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值290.75億元，同比大幅度攀升15.49%，在14個(gè)機(jī)械行業(yè)中，出口增幅排名第2位(僅次于內(nèi)燃機(jī)行業(yè))。②11個(gè)子行業(yè)同比增幅呈現(xiàn)“7上4下”的特點(diǎn)。③出口聚焦機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、農(nóng)用及園林用金屬工具制造2個(gè)子行業(yè)，占比高達(dá)73.09%。
【趨勢(shì)】預(yù)計(jì)全年出口增幅或?qū)⒕S持在15%以上，2020年在一帶一路利好環(huán)境的影響下，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口可望繼續(xù)保持2位數(shù)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
【問(wèn)題】政府如何規(guī)范出口市場(chǎng)？
【建議】通過(guò)政府之間的協(xié)調(diào)，對(duì)出口市場(chǎng)進(jìn)行鼓勵(lì)和政策扶持，確保出口市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。
3.農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期
農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于深度轉(zhuǎn)型期，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)冰火同爐。一方面，營(yíng)林及木竹采伐機(jī)械、畜牧機(jī)械制造大幅度增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到了20.26%、15.18%；另一方面，農(nóng)林牧漁機(jī)械配件、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造等市場(chǎng)陷入低速常態(tài)化發(fā)展泥潭，雖然新興市場(chǎng)崛起，小眾市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段占比小，難以填補(bǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)留下的巨大空間。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)調(diào)整或成為常態(tài)。
【問(wèn)題】如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的變化？
【建議】適應(yīng)市場(chǎng)變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不失為分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之良策。政府引導(dǎo)企業(yè)：一是由大眾產(chǎn)品向小眾市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；二是由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
4.傳統(tǒng)市場(chǎng)陷入谷底
從2019年前10個(gè)月，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)分析，呈現(xiàn)出的最為突出的特點(diǎn)依然是：拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)等傳統(tǒng)市場(chǎng)持續(xù)下行，顯示出現(xiàn)存量時(shí)代的突出特征。而經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物播種收獲機(jī)械、秸稈類(lèi)作物機(jī)械、畜牧機(jī)械、加工機(jī)械等新興市場(chǎng)快速崛起。
(1)拖拉機(jī)市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇。前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種拖拉機(jī)47.75萬(wàn)臺(tái)，同比下滑13.82%。大中拖市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，累計(jì)銷(xiāo)售23.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%；占比52.81%，較之2018年同期增長(zhǎng)7.95個(gè)百分點(diǎn)。
2019年市場(chǎng)雖然呈現(xiàn)小幅攀升，但我們必須看到，這種增長(zhǎng)是基于“三連跌”基礎(chǔ)之上，市場(chǎng)銷(xiāo)量雖然暫時(shí)走出下跌泥潭，同比小幅增長(zhǎng)，但絕對(duì)銷(xiāo)量較之2015年下降了46.97%。
(2)收獲機(jī)市場(chǎng)。前10個(gè)月，聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)特點(diǎn)：第一，整體市場(chǎng)小幅滑坡，四大品類(lèi)市場(chǎng)“2升2降”；第二，谷物聯(lián)合收獲機(jī)占41.62%以上，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)；第三，其他收獲機(jī)市場(chǎng)暗流涌動(dòng)，增勢(shì)強(qiáng)勁，占比提升4.97個(gè)百分點(diǎn)。收獲機(jī)市場(chǎng)全年下滑或成定局，但細(xì)分市場(chǎng)冷熱不均的變化再次說(shuō)明我國(guó)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)型加速。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在23萬(wàn)臺(tái)左右，同比下滑6%上下。
(3)深松機(jī)市場(chǎng)。前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售深松機(jī)4318臺(tái)，同比下降42.13%。銷(xiāo)售主要集中在前七大區(qū)域，累計(jì)銷(xiāo)售3150臺(tái)，同比下降45.94%；占比75.27%，較之2018年同期下挫0.86個(gè)百分點(diǎn)。前七大區(qū)域市場(chǎng)全線(xiàn)下滑，降幅均達(dá)到2位數(shù)。下降原因：①許多區(qū)域深松任務(wù)完成，轉(zhuǎn)向深翻。②深松機(jī)市場(chǎng)飽和。③更新趨緩。深松機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，在經(jīng)歷了2015年、2016年2年的高位運(yùn)行后，2017年增幅趨緩，2018年小幅滑坡，銷(xiāo)量2.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑11.54%左右。2019年，市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅度下滑，銷(xiāo)量在1.2萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)50%上下。
(4)插秧機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，插秧機(jī)市場(chǎng)繼2018年之后再度出現(xiàn)大幅度滑坡，累計(jì)銷(xiāo)量5.81萬(wàn)臺(tái)，同比下滑22.43%。2018年插秧機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了10余年未有的大幅度下滑，2019年，支撐市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素依然不充分，相反，利空因素卻表現(xiàn)得十分強(qiáng)烈。基于此，我們預(yù)判全年銷(xiāo)量在6~7萬(wàn)臺(tái)，同比下降15%左右。
(5)噴霧機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售各種噴霧機(jī)2.59萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.54%。從銷(xiāo)售類(lèi)比看。動(dòng)力噴霧機(jī)大幅度攀升17.03%；占比高達(dá)65.1%，較之2018年增長(zhǎng)17個(gè)百分點(diǎn)。噴桿式、風(fēng)送式產(chǎn)品大幅度下跌。
2019年也面臨著空前的利空因素：①糧價(jià)下行，購(gòu)買(mǎi)力下降。②近年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，形成需求“高地”。③熱點(diǎn)市場(chǎng)剛性需求下降，新興市場(chǎng)尚處于培育期。④服務(wù)組織的崛起。⑤需求大型化。⑥市場(chǎng)調(diào)整，周期性滑坡。但從長(zhǎng)期來(lái)看，植保機(jī)是一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的市場(chǎng)，面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇?；诶?、利空兩方面原因，預(yù)計(jì)近年的市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)一步下滑。預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在5萬(wàn)臺(tái)多臺(tái)，同比10%左右。
【趨勢(shì)】市場(chǎng)需求大型化、高端化、碎片化成為未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)。
【建議】建議政府整合政府、社會(huì)、行業(yè)資源，推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，適應(yīng)市場(chǎng)變化。
5.新興市場(chǎng)異軍突起
(1)畜牧機(jī)械市場(chǎng)。2019年前3個(gè)季度，畜牧機(jī)械市場(chǎng)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至9月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種畜牧機(jī)械5.42萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)41.5%。同時(shí)，應(yīng)該看到，近年來(lái)我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增幅趨緩的新常態(tài)，尤其是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格滑坡，直接影響購(gòu)買(mǎi)力和市場(chǎng)信心，制約畜牧機(jī)械市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?；谝陨戏治?，我們判斷：①市場(chǎng)仍處于發(fā)展機(jī)遇期。②市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整方向—大型高端化不可逆轉(zhuǎn)。③2019年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，銷(xiāo)量在8萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在16%以上。
(2)耕整地機(jī)具市場(chǎng)。前10個(gè)月，耕整地市場(chǎng)出現(xiàn)較好增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)售46.31萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.39%。前10位的區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售32.77萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升19.37%；占比70.76%，較之2018年同期上揚(yáng)5.32個(gè)百分點(diǎn)。從耕整地農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)走勢(shì)看，結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整將是市場(chǎng)發(fā)展的主流，2013年—2018年，市場(chǎng)需求每況愈下，經(jīng)歷了6年的下沉，主要源于市場(chǎng)需求的大型化。并且這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。我們判斷，市場(chǎng)下沉之旅并沒(méi)有結(jié)束，2019年市場(chǎng)出現(xiàn)增長(zhǎng)，只是基于2個(gè)因素：第一，政策拉動(dòng)；第二，連續(xù)多年的下滑，市場(chǎng)周期性增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年銷(xiāo)量70萬(wàn)臺(tái)左右，同比小幅增長(zhǎng)6%上下。
(3)播種機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，播種機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種播種機(jī)6.87萬(wàn)臺(tái)，與同比增長(zhǎng)11.3%。前十大區(qū)域累計(jì)銷(xiāo)售6.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.68%。占比88.56%，較之2018年同期下跌7.73個(gè)百分點(diǎn)。2019年播種機(jī)市場(chǎng)利好因素依然十分突出，尤其是保護(hù)性耕作政策對(duì)播種機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)大支撐，我們預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在10臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)10%上下。
(4)噴灌設(shè)備市場(chǎng)。前10月，排灌機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度攀升，市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售2.14萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)37.31%。今年，排灌機(jī)械市場(chǎng)快速發(fā)展與國(guó)家政策推動(dòng)密不可分。2016年—2018年，國(guó)家和地方政府發(fā)文，推動(dòng)水肥一體化，并確定2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5億畝。有力地推動(dòng)了排灌機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。從排灌設(shè)備的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)看，2018年，灌溉首部銷(xiāo)售1.46萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度攀升312.14%，占比56.33%，其中水肥一體化設(shè)備貢獻(xiàn)不可忽視。微灌設(shè)備同比也出現(xiàn)64.99%的大幅度攀升。相反，水泵出現(xiàn)27.92%大幅度下跌。
【趨勢(shì)】保護(hù)性耕作在政府推動(dòng)下，快速健康發(fā)展，也推動(dòng)了相關(guān)機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。
【問(wèn)題】一些生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)鉆保護(hù)性政策的空子，損害了政府形象和客戶(hù)利益。
【建議】建議政府加大市場(chǎng)監(jiān)管，通過(guò)先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或委托協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織共同提高監(jiān)管，以確保政策的順利推進(jìn)和市場(chǎng)的健康發(fā)展。
6.藍(lán)海市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期
(1)打捆機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑。今年前10個(gè)月，打捆機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡。市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷(xiāo)售各種打捆機(jī)9589臺(tái)，同比大幅度下滑33.03%。雖然2018年市場(chǎng)銷(xiāo)售創(chuàng)下歷史最大量，但“虛高”嫌疑較大。一是2018年我國(guó)打捆機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但從銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)不難看出，大型設(shè)備銷(xiāo)售僅1萬(wàn)余臺(tái)，其中2萬(wàn)多臺(tái)都是小型圓捆機(jī)，而一些小型打捆機(jī)企業(yè)因違法操作補(bǔ)貼被叫停補(bǔ)貼，對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)量將產(chǎn)生一定影響。二是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策固然對(duì)市場(chǎng)有一定的拉動(dòng)作用，但在市場(chǎng)環(huán)境下也出現(xiàn)了諸如為提高補(bǔ)貼檔次，企業(yè)虛報(bào)撿拾作業(yè)寬度等問(wèn)題。由此決定了已經(jīng)開(kāi)始的2019年，隨著補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)，“虛高”現(xiàn)象會(huì)消失，市場(chǎng)銷(xiāo)量的水分會(huì)被擠去。從市場(chǎng)需求分析，2019年的打捆機(jī)市場(chǎng)并不樂(lè)觀(guān)，利空因素強(qiáng)烈，或?qū)⒊尸F(xiàn)2個(gè)突出特點(diǎn)：一是市場(chǎng)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，二是同比會(huì)呈現(xiàn)較大幅度滑坡。預(yù)計(jì)2019年打捆機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量在2～2.5萬(wàn)臺(tái)，同比下滑20%～30%。
(2)秸稈還田機(jī)市場(chǎng)增幅趨緩。2019年前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種秸稈還田機(jī)2.28萬(wàn)臺(tái)，同比小幅攀升1.78%。利好因素：①環(huán)保政策趨緊。②秸稈還田機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期。③惠農(nóng)政策驅(qū)動(dòng)。④規(guī)?；?jīng)營(yíng)，推動(dòng)大型秸稈還田機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展。利空因素：①購(gòu)買(mǎi)力下降。②規(guī)?；N植與使用費(fèi)用高之間的矛盾。③連續(xù)多年的高位快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)形成“高地”。④秸稈多元化利用，其他市場(chǎng)的崛起。
⑤需求大型化?；诖?，我們判斷2019年市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)量在7.5~7.7萬(wàn)臺(tái)，與2018年基本持平。
(3)馬鈴薯收獲機(jī)市場(chǎng)。2019年前10個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)售各種薯類(lèi)收獲機(jī)5604臺(tái)，同比大幅度下滑31.12%。銷(xiāo)售主要集中在前八大區(qū)域，累計(jì)銷(xiāo)售3834臺(tái)，同比大幅度下滑38.94%；占比68.42%，較之2018年同期下挫8.76個(gè)百分點(diǎn)。2019年馬鈴薯產(chǎn)量與價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)卻出現(xiàn)較大幅度下滑，其主要原因：①2019年秋季馬鈴薯全國(guó)種植面積估計(jì)減少兩成左右。②單臺(tái)補(bǔ)貼額度下降。③剛性需求下降，更新周期延長(zhǎng)，近年農(nóng)民收入降低，購(gòu)買(mǎi)力下降，更新積極性不高。④需求大型化。⑤受投資收入下降，購(gòu)買(mǎi)力下降大環(huán)境影響。
(4)烘干機(jī)市場(chǎng)。基于農(nóng)機(jī)流通行業(yè)調(diào)查和補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，2019年前3個(gè)季度，累計(jì)銷(xiāo)售各種烘干機(jī)5789臺(tái)，同比下滑8.47%。利好因素：①烘干率低，尤其是玉米、小麥烘干率更低，市場(chǎng)剛性需求強(qiáng)勁。②補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)。2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策依然會(huì)成為市場(chǎng)基本支撐。③新市場(chǎng)的拉動(dòng)。譬如水稻主產(chǎn)區(qū)的兩湖區(qū)域，烘干率依然偏低，市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)增長(zhǎng)。④2018年市場(chǎng)大幅度下滑，形成“洼地”。⑤服務(wù)中心建立、糧食運(yùn)營(yíng)商的崛起。2017年10月國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局發(fā)布《糧食產(chǎn)后服務(wù)中心服務(wù)要點(diǎn)(試行)》，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局聯(lián)合國(guó)家財(cái)政部下?lián)?00億元人民幣支持糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼60%支持現(xiàn)代化糧食烘干中心的建設(shè)。同時(shí)近年糧食運(yùn)營(yíng)商的崛起，對(duì)市場(chǎng)起到了強(qiáng)大的支撐作用。利空因素：①市場(chǎng)發(fā)展不均衡，玉米、小麥以及經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物的烘干機(jī)市場(chǎng)未啟動(dòng)。②市場(chǎng)惡性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品品質(zhì)下降，影響市場(chǎng)需求。③糧食加工和流通行業(yè)資金緊張，用戶(hù)保守發(fā)展，購(gòu)買(mǎi)意愿自然下降。④糧價(jià)下行，購(gòu)買(mǎi)力下降?；谝陨戏治觯覀兣袛?019年市場(chǎng)上行壓力依然較大，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量在1萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降10%以上。
【趨勢(shì)】藍(lán)海市場(chǎng)是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的方向，也是我國(guó)農(nóng)機(jī)化短板。
【問(wèn)題】技術(shù)短板依然是制約藍(lán)海市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。
【建議】建議政府通過(guò)多種渠道，加大政策扶持力度。
7.市場(chǎng)短板有待突破
我國(guó)大型高端機(jī)械市場(chǎng)，一直被國(guó)外品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌很難與之在同一平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。以青飼料收獲機(jī)為例，雖然美迪、美諾推出較為先進(jìn)的收獲機(jī)，但與國(guó)外品牌相比，國(guó)產(chǎn)青貯飼料收獲機(jī)還有一些短板，如存在智能化程度低、作業(yè)效率低、作業(yè)過(guò)程智能控制等難題，關(guān)鍵共性技術(shù)急需優(yōu)化升級(jí)。高端國(guó)產(chǎn)機(jī)型具備切碎長(zhǎng)度無(wú)級(jí)可調(diào)、金屬探測(cè)、堵塞反轉(zhuǎn)、籽粒破碎、自動(dòng)磨刀等重要的基本功能，但是靜液壓控制系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)功率自適應(yīng)系統(tǒng)和自動(dòng)跟車(chē)系統(tǒng)等一系列更加復(fù)雜和先進(jìn)的控制技術(shù)目前還沒(méi)有涉及和突破。產(chǎn)品可靠性近幾年來(lái)雖然有了大幅提升，但是仍然比國(guó)外產(chǎn)品低不少。受制于整個(gè)行業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)水平的影響，產(chǎn)品在整體外觀(guān)、質(zhì)量和一些特定細(xì)節(jié)方面與國(guó)外產(chǎn)品相比還有一定的差距。尤為值得關(guān)注的是，國(guó)產(chǎn)大型青飼料收獲機(jī)的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件都要依靠從國(guó)外進(jìn)口。這成為制約行業(yè)發(fā)展的一個(gè)短板和“瓶頸”。
國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)要想在關(guān)鍵零部件方面取得突破性進(jìn)展，單純依靠企業(yè)自身的力量根本辦不到。從目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)還沒(méi)有一家像華為這樣競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的巨頭企業(yè)，中國(guó)一拖、雷沃、中聯(lián)重工、五征等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)雖然有一定的研發(fā)能力，但與克拉斯、約翰迪爾等國(guó)外農(nóng)機(jī)巨頭相比，研發(fā)能力仍很薄弱，投資能力有限，一些企業(yè)也不愿意在研發(fā)方面投入太多的人力和物力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新方面舉步維艱。政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)該加大農(nóng)機(jī)關(guān)鍵零部件研發(fā)方面的資金投入，由政府牽頭組織、整合社會(huì)資源，加大關(guān)鍵零部件研發(fā)力度，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)來(lái)突破技術(shù)“瓶頸”。
8.經(jīng)銷(xiāo)商舉步維艱
隨著市場(chǎng)持續(xù)低迷，流通行業(yè)進(jìn)入加速洗牌期。市場(chǎng)調(diào)查顯示，80%以上的經(jīng)銷(xiāo)商主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比出現(xiàn)下滑，平均降幅在20%左右。走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商表示，如果這種市場(chǎng)形勢(shì)延續(xù)2年，80%以上的經(jīng)銷(xiāo)商將關(guān)門(mén)。造成這種狀況的原因是多方面的，但主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①90%以上經(jīng)銷(xiāo)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)以農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售為主?？陀^(guān)原因是經(jīng)銷(xiāo)商力量薄弱，轉(zhuǎn)型難度較大；主觀(guān)分析，不少經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)理念落后，創(chuàng)新意識(shí)不夠，畏懼風(fēng)險(xiǎn)。②經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)品種單一，且高度雷同。主要經(jīng)營(yíng)拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具、植保機(jī)械。③經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)率普遍偏低，除極個(gè)別經(jīng)銷(xiāo)商外，絕大多數(shù)在2%以下。
9.終端客戶(hù)發(fā)生變化
終端用戶(hù)向合作社、農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)戶(hù)、農(nóng)服組織過(guò)渡跡象明顯，終端用戶(hù)構(gòu)成正悄然發(fā)生變化。從我們調(diào)查問(wèn)卷分析，終端用戶(hù)呈現(xiàn)以下突出特點(diǎn)：①散戶(hù)購(gòu)買(mǎi)依然占據(jù)主流，但持續(xù)下滑。②農(nóng)機(jī)大戶(hù)、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)服組織等用戶(hù)逐年增長(zhǎng)，在終端用戶(hù)中的占比在提高。
未來(lái)5年，農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體將發(fā)生兩大變化：①群體消費(fèi)逐漸成為主流模式。隨著土地流轉(zhuǎn)面積的不斷擴(kuò)大，隨著農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶(hù)、農(nóng)服組織、種植養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)、糧食運(yùn)營(yíng)商等組織的快速崛起，農(nóng)機(jī)消費(fèi)群體正出現(xiàn)顛覆性變化。在被調(diào)查的500余家渠道商中，僅18.5%的經(jīng)銷(xiāo)商選擇了一般個(gè)體，選擇群體購(gòu)買(mǎi)的占81.5%。②消費(fèi)行為隨農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)收入的變化而變化，突出表現(xiàn)在價(jià)格敏感度方面。如在收益下降、糧價(jià)下行的情勢(shì)下，價(jià)格依然是競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。
10.二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)漸入佳境
二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)或成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。我們通過(guò)對(duì)中國(guó)最大的二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)山東郯城農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，山東郯城二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，綿延數(shù)里，分布著大大小小的近200家二手農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商。與新機(jī)銷(xiāo)售冷冷清清形成鮮明對(duì)比的市場(chǎng)銷(xiāo)售算是紅火，不少來(lái)自云南、江蘇的用戶(hù)在遴選機(jī)子。通過(guò)對(duì)其中3個(gè)用戶(hù)的訪(fǎng)談，我們可以歸結(jié)為：①經(jīng)營(yíng)范圍很大，可用“買(mǎi)全國(guó)賣(mài)全國(guó)”來(lái)界定。②二手農(nóng)機(jī)價(jià)格低，成為主要的賣(mài)點(diǎn)。③二手農(nóng)機(jī)成色足，我們發(fā)現(xiàn)很多二手農(nóng)機(jī)使用年限不過(guò)1年或2年，與新機(jī)子差距并不大。④在當(dāng)前市場(chǎng)低迷、購(gòu)買(mǎi)力下降的大環(huán)境下，二手農(nóng)機(jī)火爆也成為一個(gè)很有說(shuō)服力的理由。基于此，我們預(yù)計(jì)，二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)未來(lái)將成為不容忽視的大市場(chǎng)，只是目前，一缺乏政策規(guī)范和支持，二缺乏二手農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，三缺乏規(guī)范化交易。這些成為二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的“瓶頸”，有待政府予以規(guī)范。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
圖表數(shù)：80
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：102頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
報(bào)告類(lèi)別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
在線(xiàn)客服
官方微信
客服電話(huà)
